832538_2015_远方装备_2015年年度报告_2016-04-10.pdf

1 远 方 装 备 NEEQ:832538 四川远方高新装备零部件股份有限公司 Sichuan Yuanfang High-Tech Equipment Parts Co.,Ltd 年度报告 2015 第 2 页，共 109 页 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 6 月 2 日，本公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，为江油市首家挂牌新三板企业。2015 年 9 月 30 日，公司与核工业西南物理研究院签订核电领域核聚变反应堆关键特钢部件及材料装备零部件研发制造协议书合作协议。此协议标志着远方装备产品转型升级，首次实质性进入核电领域，符合公司未来三年（2016-2018）“3+N”（核电、军工、“一带一路”以及目前传统产品）的发展规划。2015 年 11 月 11 日，公司与核工业西南物理研究院在签订战略合作协议的基础上，继续就核电领域核聚变反应堆项目签订聚变堆用 CLF-1 钢铸锭工程生产开发协议书，标志着远方装备与核工业西南物理研究院的战略合作关系进一步持续密切加深，也预示着远方装备将逐渐成为核电领域中重要的角色。从 2015 年 3 月开始，截止至 2015 年 12 月31 日，公司共完成哈尔滨锅炉厂有限责任公司锅炉吊挂装置零部件项目共计 754 吨，含税金额为6,668,372.00 元。这代表着公司与哈尔滨锅炉厂有限责任公司紧密的战略合作关系已经形成。作为哈锅的合格供应商和分包方，这为公司与哈锅在2016 年的战略合作的快速提升打下了夯实的基础。2015 年 8 月 21 日，来自日本三菱重工的专家组一行来我公司进行考察以及合格供方的评定。我公司当时正在为日本三菱重工进行一批大型轧机的零部件的制作与生产，专家组此次来访的目的除了考察我们的生产进度以外，还对我们公司的总体情况进行合格供方的考察与评定。专家组还积极地表示，远方装备将成为日本三菱重工大型轧机零部件制造商的指定供应商。2015 年 11 月，公司顺利通过经四川省保密局审核的武器研发单位国家保密级别三级的审核，成为武器研发生产三级保密军工产品生产企业，现在仍在颁证阶段。2015 年 12 月 31 日，由本公司申报的“四川远方汽轮发电机组无磁护环品质提升项目”经四川省人民政府第 105 次常务会议审议通过被列为2016 年四川省重点项目。该项目能够为远方装备在高端零部件领域的关键技术的提升奠定基础，项目完成后将极大改善远方装备该产品在军工和民用高端装备行业的综合实力。2015 年年度报告 公告编号：2016-018 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.27 第六节 股本变动及股东情况.30 第七节 融资及分配情况.33 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节 公司治理及内部控制.39 第十节 财务报告.45 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 远方装备、股份公司、公司、本公司 指 四川远方高新装备零部件股份有限公司 审计报告 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 5 日出具的审计报告 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 西物院 指 核工业西南物理研究院 二重重装、二重集团 指 中国第二重型机械集团公司 哈锅 指 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 长祥特钢 指 江油市长祥特殊钢制造有限公司 天马股份 指 成都天马铁路轴承有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司所处的金属制品业主要为下游大型装备制造商提供配套材料及其零部件，该等大型装备广泛应用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业。由于上述行业的发展周期与宏观经济的周期变化趋势基本一致，因此，宏观经济的波动将通过大型装备制造行业传导至金属制品行业，间接影响金属制品行业的总体需求。若宏观经济环境发生较大不利变化，将明显制约金属制品行业的发展。为了应对此风险，公司积极优化产品结构，不断向高端材料/装备零部件领域拓展业务，逐渐将此宏观风险降到最低。采购、销售集中度相对较高的风险 2014 年和 2015 年，公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为 69.75%和 60.15%,采购集中度较高。公司供应商集中度相对较高的原因是公司在国内宏观经济波动中公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。2015 年年度报告 公告编号：2016-018 6 坚持产品“品质”是产品的核心竞争力，与上游供应商形成了紧密的战略合作伙伴关系，为了不断提高产品品质，共同研发新的技术工艺。因此形成了采购相对集中的局面。2014年和 2015 年，公司向前五名客户实现的销售收入分别为3,290.00 万元和 3,319.80 万元，分别占同期营业收入的比例为 61.89%和 61.66%,客户集中度相对较高。公司客户集中度相对较高的原因主要是公司在销售过程中不断筛选优质客户，遵循与优质客户长期深度合作的发展理念，在发展过程中，不断根据客户需求研发新产品，与客户形成持续、稳定的合作关系。因此，在公司经营资源有限的情况下，形成了目前客户集中度较高，客户数量相对较少的局面。公司将在保证采购产品质量的基础上，通过招投标等方式，逐步减少对某一供应商的集中采购；通过不断拓展产品市场，减小对特定客户的集中销售，稳定地提高销售业绩。实际控制人不当控制的风险 截止 2015 年年末。公司共同实际控制人张超杰、张誉川持有公司 96.28%的股份。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但公司的实际控制人仍可凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。公司已于 2016 年 1 月 21 日第十次董事会通过了针对核心员工、监事、自然人的股票发行方案，于 2016 年 2 月5 日股东大会审议通过此次定向增发。通过定向增发，公司将不断完善法人治理结构；公司也将严格按照 公司法、非上市公司监督管理办法等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理。本期重大风险是否发生重大变化：否 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川远方高新装备零部件股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Yuanfang High-Tech Equipment Parts Co.,Ltd 证券简称 远方装备 证券代码 832538 法定代表人 张超杰 注册地址 四川省江油市工业开发区会昌北路 办公地址 四川省江油市工业开发区会昌北路 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李元良、邱洪 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周枳岍 电话 0816-3364458 传真 0816-3362498 电子邮箱 infochina- 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 江油市工业开发区会昌北路 621700 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 江油市工业开发区会昌北路二楼信息披露办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 6 月 2 日 行业（证监会规定的行业大类）C33 金属制品业 主要产品与服务项目 主要基于特殊（合金）钢的零部件锻件、模块类锻件、轴类锻件的研发、生产和销售，产品可用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业高新装备的加工组装。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,160,000 控股股东 张誉川 实际控制人 张超杰、张誉川 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510781000010495（1）否 税务登记证号码 510781711851637 否 组织机构代码 71185163-7 否 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 53,841,768.97 53,169,945.33 1.26%毛利率 17.51%18.62%-5.96%归属于挂牌公司股东的净利润 1,657,128.09 1,116,142.77 48.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-796,739.48 811,283.41-198.21%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.50%3.89%41.39%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.65%3.09%-185.76%基本每股收益 0.07 0.04 75.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 82,659,574.19 78,208,735.31 5.69%负债总计 51,771,400.22 48,975,953.31 5.71%归属于挂牌公司股东的净资产 30,944,215.97 29,287,087.88 5.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.16 6.03%资产负债率 62.63%62.62%-流动比率 0.96 0.83-利息保障倍数 1.86 1.73-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,874,778.29 5,835,937.51-应收账款周转率 3.12 3.66-存货周转率 2.22 2.38-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.69%-8.22%-营业收入增长率 1.26%20.94%-净利润增长率 48.84%587.60%-2015 年年度报告 公告编号：2016-018 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,160,000 25,160,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-14,646.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,648,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253,049.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,886,903.02 所得税影响数 433,035.45 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,453,867.57 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -2015 年年度报告 公告编号：2016-018 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司目前处于装备制造领域细分金属制品业，是以研发、生产和销售高品质工模具、耐热耐蚀不锈、机械用高级特殊钢材料；100 万千瓦及以上超临界、超超临界发电设备锻造与焊接件及关键辅助配套件；耐高温、耐腐蚀、耐磨损精密锻件和零部件为主营业务的国家高新技术企业。远方装备自行研发制造涉及能源、化工、冶金机械、矿石采掘、核电和军工舰船等大型装备零部件产品，产品可用于能源、军工、冶金、石化、采掘等行业高新装备的加工组装。公司通过整合本地在全国特殊钢材料研发生产基地的地缘优势，结合国家在三线建设西南国防装备制造基地蕴藏的技术优势，可以为客户提供一个完整及领先的装备制造业中的高端装备零部件整体解决方案。公司按订单组织生产，所生产的产品针对性、专用性较强，在营销上采取一对一的直销模式。公司主要通过主动营销、参加招投标、客户推荐等方式获得订单。凭借公司成熟先进的技术研发能力，丰富的生产制造经验和精细化管理方式，公司在 2015 年继续筛选客户，围绕在以哈尔滨锅炉厂有限责任公司为代表的优质客户之间，提高销售服务，加深与优质客户的战略关系，保证了公司在 2015 年度相对稳定的收入及利润；较强的技术实力和客户资源优势也为公司拓展新客户打下了良好基础。报告期内，公司的商业模式较上年年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司完成销售收入 53,841,768.97 元，比上年同期增长 1.26%，实现净利润 1,655,391.97 元，较 2014 年度增长 48.84%。随着我国经济进入“新常态”，房地产、基建为代表的固定资产投资增速减缓，机械行业产能过剩与库存增加，装备制造业同样受到较大影响。在面对自 2011 年严重低迷的大市场环境和行业低迷期，公司继续积极主动地优化产品结构，将产品的研发和生产方向调整到高端零部件领域，减2015 年年度报告 公告编号：2016-018 12 少利润较低又需垫款销售的低端产品订单，以应对市场整体低迷、低端产品竞争激烈的局面；公司自 2014年起对原有客户进行优化调整，加强与优质客户的合作关系，为其提供更优质的产品服务与技术支持。营业收入小幅增长是受宏观经济增长放缓影响，下游客户的采购需求较去年有所下降，而新客户的开拓尚需时间，净利润在 2014 年的基础上增长 48.84%，是由于公司的政府补贴资金收入有所增加。报告期内，公司大量增加研发投入，开辟 2015 年核电领域新材料领域，为 2016 年的转型夯实基础。公司的产品在国内市场的巩固以及国际市场的开拓均有明显的效果，实现了 2015 年度经营计划：（一）（一）产品结构进一步优化产品结构进一步优化 公司的主要产品是基于特殊（合金）钢的零部件锻件、模块类锻件、轴类锻件的研发、生产和销售。至 2014 年以来，公司主动调整产品结构，从之前的传统类锻件产品，优化为以机械用新材料、核电领域用新材料以及高端装备零部件为主打产品的产品方向。机械用新材料主要是以牌号 YF1.2344 为代表的高端优质热作压铸模具钢模块材料，此材料拥有高强度耐磨耐热的性能，经过远方装备自主研发和试验，在吸收了德国同类产品 DIN1.2344 牌号、美国 H13 牌号以及国内 4Cr5MoSiV1 先进指标的基础上，创建了自己独立的工艺线路，经过两年多的实践获得成功，打造出了自己的独立品牌。在华东与华南两大主要模具钢材料市场赢得品牌优势和市场，以公司销售价格为例与国内前 2 名优势品牌并驾齐驱，成为市场主流。为 2016 年的放量生产和销售打下坚实的基础，增强 2016 年产品的盈利能力，将一举将会改变报告期内公司产品毛利率普遍偏低的现状。报告期内，公司坚定不移的走产品品牌线路受到良好的效果，预计 2016 年度，公司 YF1.2344 牌号高端压铸耐磨高强度模块材料在公司主营业务收入中的比例将进一步提高，公司盈利能力将得到增强。报告期内，公司努力开拓核电新材料领域，于 2015 年 10 月与核工业西南物理研究院连续签订了核电领域核聚变反应堆关键特钢部件及材料装备零部件研发制造协议书），形成研发、承制、使用的紧密合作关系，2015 年 11 月，再与核工业西南核物理研究院签订产品开发协议聚变堆用 CLF-1 钢铸锭工程生产开发协议书。此研发项目为公司 2016 在核电新材料的市场拓展与开发奠定了坚实的基础，也标志着远方装备正式迈入核电领域；报告期内，公司在高端装备零部件领域选择“超超临界电站锅炉关键吊挂装置零部件”为主要产品，该产品的客户是哈尔滨锅炉厂有限责任公司，公司与哈尔滨锅炉厂有限责任公司形成了紧密的战略合作关系，成为哈锅的合格供应商和分包方,截止 2015 年末公司共完成哈锅项目 754 余吨，含税金额为6,668,372.00 元。2016 年 2 月，公司连续中标哈锅超临界电站锅炉关键吊挂装置零部件约 1,250 吨，中标金额约为 1,000 万余元。该项目中标后，代表公司在报告期内的向高端领域零部件产品转型成功，远方装备与哈锅的战略合作关系得到进一步加深巩固，为公司在 2016 年在高端装备零部件领域的快速成长期2015 年年度报告 公告编号：2016-018 13 打下基础，确保了远方装备的高端装备零部件产品稳定的营收和利润。（二）（二）产品质量稳步提高产品质量稳步提高 1、严格控制原材料的质量 报告期内，公司按照 ISO 质量保证体系，严格筛选评定供应商，解决供应侧的技术质量问题，整合供应链，公司先后与长祥特钢、天马股份等优质供应商签订战略合作协议，利用多年双方的合作关系，将公司的优良的特殊钢冶炼技术优势深度与供应商融合，实现了合作双方共赢，既解决了质量可控，又保证了稳定的供应链的可持续，为公司的后期工艺完成实现了质量上的保证。2、加强生产过程中的质量控制 对于生产部门，加强操作工人实际操作技能，经常组织操作与理论相结合的内部培训；同时加强质量部门队伍实力，加大质量监管力度，保证产品从入库，生产，出库每一步的质量监管都能得到有力执行；根据市场反馈质量异议，各个部门总结经验，制定可行的预备方案。3、重视技术研发创新 在报告期内，公司加大对于产品质量提升的研发投入，完成了 10 多项技术攻关的课题研究和实施，同时加大对外合作技术的力度；借鉴其他大型企业的生产经验，调整工艺方案，保证了产品质量。（三）（三）新产品研发取得较大突破新产品研发取得较大突破 公司在 2015 年，除了在已有产品质量提升上的研发加大投入的同时，继续加大对新产品的研发投入。公司在 2015 年研发了多种新材料。特别是在研发核电用新材料的项目中，远方装备投入大量的精力与财力，与西物院共同研发了一种用于 ITER（热聚合变反应堆）的新屏蔽材料。截止至报告日，该材料的研发已经接近尾声。（四）（四）市场开拓取得较好业绩市场开拓取得较好业绩 报告期内，因受国际、内低迷大环境的影响，远方装备积极拓展新的经营业务，在整体上保证了公司的持续经营能力，在恶劣的环境下，通过稳固的客户群以及市场占有率，在公司大幅度主动缩减盈利不高，不符合公司产品创新范畴订单，主动减少客户 60%的情况下，其营业收入相比 2014 年度营业收入仍然保持了稳定的增长趋势，圆满完成了公司年初制定的目标。报告期内，公司加强对国际市场的拓展，多次前赴欧洲参加展会，考察客户。在 2015 年度共完成近100 万美元的成绩，实现了 200%以上的增长，并通过建立海外代理人机制，在东南亚、土耳其与德国建立了稳定的销售网络。（五）（五）加强企业核心团队建设加强企业核心团队建设 报告期内，公司不断吸纳新的人才，提供更加舒适的工作环境；统一团队目标，实施分包制度，加2015 年年度报告 公告编号：2016-018 14 强员工行动力与执行力；设置奖惩机制，提高员工积极性；组织员工技术交流活动以及内部管理培训，加强企业内部规范管理。（六）（六）持续创新和促进产业升级持续创新和促进产业升级 2015 年，公司根据国内外经济形势，迅速做出战略调整。保持已有优质产品以及优质客户，保持公司稳定持续经营能力的前提下，积极开发新的产品领域，向着以高端新材料以及其零部件的方向为例的战略新兴产业转型升级，截止到 2015 年末，转型基本成功。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 53,841,768.97 1.26%-53,169,945.33 20.94%-营业成本 44,416,372.58 2.65%82.49%43,269,225.19 17.35%81.38%毛利率 17.51%-18.62%-管理费用 5,500,469.43 16.33%10.22%4,728,181.59 1.89%8.89%销售费用 2,182,518.13 60.62%4.05%1,358,791.29 41.79%2.56%财务费用 2,618,519.87 8.99%4.86%2,402,479.63 13.09%4.52%营业利润-988,262.07-181.58%-1.84%1,211,351.93 2,069.39%2.28%营业外收入 3,106,027.47 898.83%5.77%310,967.36 6.43%0.58%营业外支出 219,124.45 3,487.50%0.41%6,108.00-74.92%0.01%净利润 1,655,391.97 48.84%3.07%1,112,216.50 587.60%2.09%项目重大变动原因：（一）报告期内销售费用为 2,182,518.13 元，较上年度增加 60.62%，主要原因是为了拓展核电领域业 务，导致销售人员的增加；并且在报告期内，公司销售区域有变化，如哈锅项目交货地点多为新疆，内蒙古等地，导致运输成本增加；（二）报告期内营业利润为-988,262.07 元，较上年度下降了 181.58%，原因一是公司上新三板增加的中 介费用，原因二是受整个市场经济低迷的影响，公司对一些产品的销售价格作了调整，稳定了原有的优质客户；另外加大了对材料品质提升以及新材料研发生产，为向高端装备零部件以及材料领域转型打下必要的基础；在市场开拓方面，主动走出国门，积极开拓国际市场，取得了很大的成效，这些举措不同程度的增加了一些费用，所以导致营业利润的亏损；（三）报告期的营业外收入为 3,106,027.47 元，较上年度增加了 898.83%，主要原因是今年收到了各级 政府的补贴资金，其中包括新三板挂牌奖励 180 万元，高新技术企业的奖励 20 万元，中央财政贴息 31 万元，国际市场开拓资金 12.49 万元等；（四）报告期内的营业外支出为 219,124.45 元，较上年度大幅上升 3,487.50%，主要原因是公司出资 20 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 15 万元人民币，赞助了中央电视台 2015 中秋晚会，作为晚会赞助商，公司通过此平台也对企业品牌进行了宣传。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 53,841,768.97 44,416,372.58 53,169,945.33 43,269,225.19 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 53,841,768.97 44,416,372.58 53,169,945.33 43,269,225.19 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 零部件锻件 9,721,113.94 18.06%23,649,542.15 44.48%模块类锻件 36,388,417.99 67.58%18,333,460.93 34.48%轴类锻件 6,508,568.88 12.09%8,705,664.99 16.37%加工费 1,223,668.16 2.27%2,481,277.26 4.67%合计 53,841,768.97-53,169,945.33-收入构成变动的原因（一）报告期内，零部件锻件收入为 9,721,113.94 元，较 2014 年下降 58.90%，主要原因为公司根 据市场大环境的变化，进行了产品结构的调整，主动退出了 2014 年归属于零部件类的低品质、低利润、竞争激烈的传统产品，保留和开发了技术含量较高的零部件的生产销售；（二）报告期内，模块类锻件收入为 36,388,417.99 元，较 2014 年增加 98.48%。主要原因是公司在 退出传统零部件锻件产品销售的同时，转向了如 YF1.2344 新材料模板类的研发和生产、努力提高内在品质，积极开拓新客户和新市场，目前已初见成效；（三）报告期内，轴类锻件收入为 6,508,568.88 元，较 2014 年下降 25.24%。主要原因是公司根据市场 大环境的变化，调整了销售价格，并且进行了产品结构调整，主动退出了 2014 年归属于轴类锻件的传统产品，转向了新材料模块类的研发和生产；（四）报告期内，加工费收入为 1,223,668.16 元，较 2014 年下降 50.68%。主要原因仍然是公司根据市 场环境的变化调整了销售价格，并且进行产品结构调整，逐步退出了 2014 年归属于加工费的传统生产领域，将重心转移到了新材料模块类的研发生产以及产品质量的提升。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,874,778.29 5,835,937.51 投资活动产生的现金流量净额-610,812.90-1,001,757.00 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 16 筹资活动产生的现金流量净额-762,163.34 -9,940,830.15 现金流量分析：（一）本期经营活动产生的现金流量净额为 2,874,778.29 元，较上期大幅下降 50.74%的主要原因为受制造业整体不景气影响，应收账款增加，导致经营活动现金流入大幅下降；（二）本期投资活动产生的现金流量净额为-610,812.90 元，较上期大幅上升 39.03%的主要原因是公司在机器设备的采购较上年有所减少；（三）本期筹资活动产生的现金流量净额为-762,163.34 元，较上期有大幅上升 92.33%的主要原因是在报告期内公司取得的借款较去年有所增长。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江油市祥旺再生资源有限公司 10,661,328.20 19.80%否 2 江油市长祥特殊钢制造有限公司 7,988,665.98 14.84%否 3 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 5,699,463.25 10.59%否 4 佛山市南海晋恒钢材贸易有限公司 4,980,003.59 9.25%否 5 深圳市誉特金属有限公司 3,868,260.26 7.18%否 合计合计 33,197,721.28 61.66%-注：表格中主要客户销售金额为不含税金额 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江油市长祥特殊钢制造有限公司 19,105,462.39 36.86%否 2 成都天马铁路轴承有限公司 5,564,020.09 10.74%否 3 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 2,848,435.55 5.50%是 4 江油鸿飞（集团）公司燃气分公司 2,000,351.25 3.86%否 5 什邡市兴华鑫热铸锻有限公司 1,653,826.26 3.19%否 合计合计 31,172,095.54 60.15%-注：攀钢集团江油长城特殊钢有限公司是远方装备子公司的参股股东。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,172,956.02 2,127,649.37 研发投入占营业收入的比例 4.04%4.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 17 重重 货币资金 1,822,052.24-19.63%2.20%2,267,072.78-69.62%2.90%-24.14%应收账款 19,894,782.20 35.68%24.07%14,663,316.50 1.92%18.75%28.37%存货 22,400,836.03 27.61%27.10%17,553,490.38-6.71%22.44%20.77%长期股权投资-固定资产 32,465,221.98-10.28%39.28%36,185,920.76 1.45%46.27%-15.11%在建工程 124,129.92 2,575.21%0.15%4,640.00-0.01%1,400.00%短期借款 21,700,000.00 25.43%26.25%17,300,000.00-30.52%22.12%18.67%长期借款 1,100,000.00-1.33%-资产总计 82,659,574.19 5.69%-78,208,735.31-8.22%-资产负债项目重大变动原因：（一）报告期内，公司应收账款为 19,894,782.20 元，较 2014 年度增加 35.68%，主要原因是由于公司为了应对相对低迷的销售环境，筛选优质客户；为了加强与优质客户的合作，保持稳定的战略合作关系，公司相应加长了优质客户的账期，因此导致了应收账款的增加；（二）报告期内，公司存货为 22,400,836.03 元，较上年度增长 27.61%，主要原因为公司为未来设 立的全资控股子公司的产品提前备货；（三）报告期内，公司在建工程为 124,129.92 元，较上年度增长 2,575,21%,主要原因为公司正在修建三期厂房；（四）报告期内的长期借款较上年度增加，主要原因是公司增加了一笔向四川省农村信用社两年期 1,100,000.00 元长期贷款，此贷款主要为补充公司流动资金。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股子公司是四川省江油科达金属制品实验工厂。该控股子公司注册资金为 112.8万元人民币，公司持有其 94.68%的股份；攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司持有其 5.32%的股份。该控股子公司于 2016 年 3 月 29 日，经江油市食品药品和工商质监管理局核准，正式由“四川省江油科达金属制品实验工厂”更名为“四川科达金属制品厂”。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1）宏观环境 2015 年中国经济总体下行。三大产业增速均下滑，第二产业增速下滑幅度最大，第三产业（尤其金融业和房地产业）对 GDP 的贡献率明显增加。固定资产投资持续回落，消费增长平稳，消费对经济增长2015 年年度报告 公告编号：2016-018 18 贡献率稳定提高。究其原因，我国现阶段正处于向经济新常态转变的过渡期，经济由高速增长向中高速增长的转换过程还没有完成，周期性产能过剩尚需要时间消化，调整失衡的经济结构、优化升级产业结构寻求新的经济增长动力迫切需要全面深化改革。整体来看，经济增速放缓甚至持续下滑的态势不会改变。针对宏观环境的分析对公司来说正好是调整产品结构的机会，通过灵活的中小企业的优势主动融入宏观环境，一定能走出自己独立的道路，所以宏观经济下行的形势对公司的影响有限。（2）行业发展 公司所处的金属制品业的下游主要为能源、军工、石化、采掘等行业的高端装备制造业。我国高端装备制造业是以高新技术为引领，生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业，主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。具体来看，高端装备制造业主要指航空装备、卫星及应用、铁路交通装备、海洋工程装备以及智能制造装备。从近年来我国装备工业厚积薄发的发展趋势看，一方面，我国重工业化已进入到提速阶段，轨道交通建设、航空航天产业、河海船舶工程、海洋石油工程、风电等新能源产业的后发优势，对高端装备制造业的拉动效应明显。另一方面，“十二五”时期我国将实现国民经济转型升级，而涉及国民经济发展的各行各业要实现以最少的资源消耗获得最大的经济和社会收益，必须倚重于生产装备的高端化和生产技术的现代化。旺盛的市场需求，将为我国高端装备制造业发展提供强大支撑。目前，我们所说的钢铁及装备制造业产能过剩是指我国的粗钢、低端材料及零部件过剩，装备过剩是指没有技术含量的低端产品过剩，而以特种钢为主的材料和零部件我国目前还要大量进口，特别是新兴产业中的耐高温、耐腐蚀、耐磨损材料、精密锻件和零部件是稀缺的产品。公司在这一资源的领域，是目前处于行业的高速发展地时期，对公司未来发展有积极的影响和利好。（3）市场现状 1、特殊钢新材料 2004 年至今，国内钢材综合价格在 2008 年到达峰值后一直呈震荡下行态势。钢材/钢锭作为公司产品的原材料。若今后的价格发生上涨，由于锻造企业普遍采用“原材料成本加工费”的模式，能够将钢材/钢锭价格的波动传导给下游，因此钢材/钢锭的价格波动对生产企业利润水平的影响较小。虽然如此，2015 年国内外经济整体下滑，下游企业压力增加，因此受到下游企业影响，需求量有小幅下降。对于公司来说，YF1.2344 新材料在应对生产资料大幅下滑的态势下，由于有稳定的质量优势，其销售价格不仅没有下滑，而且有 10%以上的提升，从国内同类产品市场价格体系看，本公司该产品价格排名前三，因此目前的市场对公司产品发展是有利的。2、高端装备零部件 2015 年年度报告 公告编号：2016-018 19 公司生产的高端装备零部件主要是与哈尔滨锅炉厂有限责任公司和中国二重集团等大型国企配套合作。“一带一路”分别指的是丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路。初步估算，“一带一路”沿线总人口约 44 亿，经济总量约 21 万亿美元，分别约占全球的 63%和 29%。“一带一路”作为中国首倡、高层推动的国家战略，对我国现代化建设和屹立于世界的领导地位具有深远的战略意义。丝绸之路经济带起点于中国西部，基础设施的大型能源发电装备是丝绸之路经济带建设的重心。无疑哈尔滨锅炉厂有限责任公司是这个行业的领导者。远方装备是哈