832860_2015_海龙精密_2015年年度报告_2016-02-25.pdf

第1 页，共 99 页 深圳海龙精密股份有限公司 深圳海龙精密股份有限公司（SHENZHEN HOI LUNG PRECISION CO.,LTD）（SHENZHEN HOI LUNG PRECISION CO.,LTD）2015海龙精密 海龙精密 NEEQ:832860 NEEQ:832860 年度报告 第2 页，共 99 页 2015 年 3 月，公司通过 EICC 电子行业行为准则第三方审核。2015 年 3 月 31 日，公司取得由国家版权局签发的计算机软件著作权登记证书 共8件。2015 年 4 月 2 日，深圳市宝安区经济促进局下发的（深外资宝复2015182 号）：批准公司的名称变更为深圳海龙精密股份有限公司。2015 年 4 月 8 日，深圳市市监局为公司办理了变更登记，深圳海龙精密股份有限公司正式成立。2015 年 7 月 1 日，公司股票挂牌公开转让申请经全国股转公司同意。并于 2015 年 7 月16 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2015 年 09 月 11 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过深圳海龙精密股份有限公司股票发行方案，定向发行股票 1200 万股，募集资金 2400 万元。本次股票发行系公司内部股权激励计划，旨在稳定核心团队，加强公司凝聚力与员工的集体归属感。2015 年 12 月 15 日，公司取得深圳市科技创新委员会和深圳市财政委员会联合签发的深圳市高新技术企业证书。公 司 年 度 大 事 记 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 99 页 目录 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 99 页 释义 释义 公司、本公司、股份公司、海龙精密 指深圳海龙精密股份有限公司 海龙有限 指海龙精密零件（深圳）有限公司 股东大会 指深圳海龙精密股份有限公司股东大会 董事会 指深圳海龙精密股份有限公司董事会 监事会 指深圳海龙精密股份有限公司监事会 公司章程 指深圳海龙精密股份有限公司公司章程 海龙金属厂 指海龙金属制品厂 香港海龙 指海龙金属制品厂有限公司 亚泰协和 指深圳市亚泰协和实业发展有限公司 东泽供应链 指深圳市东泽供应链管理有限公司 深圳市市监局 指深圳市市场监督管理局，原深圳市工商行政管理局 国家知识产权局 指中华人民共和国国家知识产权局 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 股转系统、全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 上会会计师 指上会会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌、股份公开转让 指公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让行为公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 业务规则 指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指2015年度 报告期末 指2015年12月31日 元、万元 指人民币元、人民币万元 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 99 页 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张陈松娜、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否事项 是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 99 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳海龙精密股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN HOI LUNG PRECISION CO.,LTD 证券简称 海龙精密 证券代码 832860 法定代表人 张陈松娜 注册地址 深圳市宝安区西乡街道前进路东南侧海龙工业区一栋一层、二栋一至三层 办公地址 深圳市宝安区西乡街道前进路东南侧海龙工业区一栋一层、二栋一至三层 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张霞、杨小磊 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 罗雪娥 电话 0755-27455128 传真 0755-29770203 电子邮箱 luo_ 公司网址 http:/.hk/index.asp 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区西乡街道前进路东南侧海龙工业区518126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-16 行业（证监会规定的行业大类）金属结构制造 主要产品与服务项目 小家电配件及精密五金冲压件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 21,000,000 控股股东 张陈松娜 实际控制人 张陈松娜、张家龙 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 99 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440306503356578 否 税务登记证号码 440306618820588 否 组织机构代码 618820588 否 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 99 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 项目 本期 上年同期 增减比例%项目 本期 上年同期 增减比例%营业收入 70,461,927.9930,684,975.55 129.63%毛利率%48.12%41.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,092,702.594,956,358.80 184.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,220,268.035,039,695.06 162.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）44.04%24.89%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.32%25.30%-基本每股收益 1.570.97-二、偿债能力 单位：元单位：元 项目 本期期末 上年期末 增减比例%项目 本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 97,007,450.6338,541,886.56 151.69%负债总计 45,505,586.5526,046,653.08 74.71%归属于挂牌公司股东的净资产 51,501,864.0812,495,233.48 312.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.721.39-资产负债率%46.91%67.58%-流动比率 1.820.80-利息保障倍数 17.635.71 三、营运情况 单位：元单位：元 项目 本期 上年同期 增减比例%项目 本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,993,411.0217,176,182.24-应收账款周转率 3.583.49-深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 99 页 存货周转率 10.488.14-四、成长情况 项目 本期 上年同期 增减比例%项目 本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%71.43%2.28%-营业收入增长率%129.63%10.89%-净利润增长率%184.34%53.38%-五、股本情况 单位：股单位：股 项目 本期期末 上年期末 增减比例%项目 本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 21,000,0009,000,000133.33%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目 金额 项目 金额 非经常性损益合计 872,434.56所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 872,434.56深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 99 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司是一家专业从事五金精密冲压的企业，所生产的五金配件适用于家庭小电器、手机及照明系列用品。公司所处行业为五金行业，提供的主要产品为五金冲压件，提供的服务为来料加工，经营范围为生产经营精密五金配件。公司拥有高精密的设备和强有力的技术团队，有能力帮助客户克服关于五金方面的难题，已受到市场上国际品牌公司的认可，是为飞利浦的战略合作伙伴。公司运作与国际知名公司接轨，竞争力将越来越强。公司采取直销模式进行销售，下游客户主要是家庭小电器制造商，如PHILIPS_US-PT.Philips Industries Batam、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、龙霸顺兴（江门）塑料有限公司等。（一）采购模式 公司实行统一批量采购并建立了完整的供应链管理流程。采购环节是公司产品质量监控和成本控制的关键环节，公司十分重视供应商的实力。公司选取供应商时会选取市场上规模较大、产品质量较好的供应商，对其供货能力、质量保证能力、价格水平等基本情况进行综合评价，择优选择供应商。公司对供应商进行年度审核，与供应商保持着长期稳定的商业关系并建立了长期合作的战略伙伴关系，有效保证了材料供应充足，渠道畅通，减少材料价格波动带来的经营风险，公司也得到供应商在货款结算、售后服务等诸多方面的支持。与此同时，公司还备选了若干家供应商，以抵御材料采购风险。公司通过与供应商的良好合作，酌情依照客户交货排期，适当安排生产并合理控制库存，降低公司储备，加速资金周转。（二）生产模式 公司按照市场需求进行生产，根据客户订单的需求数量、交货日期制定原料采购计划、生产排产计划、外协加工计划、出货计划等。公司拥有完整的研发团队，先进的模具制作车间、冲压生产车间、CNC 加工车间、包装车间，可以为客户提供五金产品从打样到生产的一条龙服务。生产的具体模式为:（1）采购环节：首先进行原材料采购和检验，包括采购材料质量的验证，材料型号、数量的验证；（2）客户验货环节：根据合同有关要求，客户可在供应商处对采购材料进行验证；（3）制模环节：冲压装模、调模、模治具制作，模具制作好后进行试模和样板生产，样板交客户确认合格后，将模具移交生产；（4）生产环节：冲压生产、首件检验 PQC、巡检，校啤人员依据图纸及样版制作首件产品，自检合格后交 QC 首检，产品确保合格后方可进入下一工序。若客户需要，冲压生产完成后，交付委托外部加工商进行表面金属处理，如电镀、氧化等，加工完成后交付公司；（5）清洗、包装：对产品进行清洗和包装；（6）成品检验和试验：所有的成品必须经QA 检验并确认合格后方可包装入库；（7）出货前检验：对出货的成品进行检查、验证；（8）出货：按照客户采购订单，保持先进先出的原则出货。（三）销售模式 公司采取直销模式进行销售。公司的客户主要是剃须刀、充电座的制造商，行业内的企业不多。公司与这些行业内的大型企业沟通后，按照其所需产品的指标进行设计、研发，之后确定合作意向，进行批量供应。公司在行业内从业多年，积累了一定的口碑深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 99 页 以及加工优势，客户一般会根据自身需求主动与公司进行合作。在销售方式方面，公司主要通过参加展会、发布广告的方式获得订单。公司经常参加美洲、欧洲等国家的国际五金配件展销会，向现场客户推广、展示公司产品和形象。公司利用自身产品的质量、价格优势，通过提供优质的服务来开发新客户。公司的目标是开发稳定的客户，因此公司一般选择世界 500 强企业或大型外资企业拓展合作，目前公司已与飞利浦公司形成了战略合作关系。（四）盈利模式 公司盈利能力稳健、营业收入增长势头迅猛。相比营业收入的增速，年度营业成本增长较低，显示了公司较好的成本控制能力及良好的运营管理水平。报告期内，公司的主营业务未发生重大变动，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 由于公司出口销售业务增加及新项目开发投入成功，报告期内营业收入及净利润较上年同期均有大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 7,046.19 万 元，同比增加 129.63%；净利润为 1,409.27 万元，同比增加 184.34%；公司总资产年末余额为 9,700.75 万元，净资产期末余额达到 5,150.19 万元，分别比上年末增长 151.69%和 312.17%。由此可见，公司具备良好的发展潜力和持续成长能力。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%营业收入 70,461,927.99129.63%-30,684,975.5510.89%-营业成本 36,553,641.38103.20%51.88%17,989,076.3315.27%58.63%毛利率%48.12%-41.37%-管理费用 14,572,213.01168.90%20.68%5,419,135.11-2.51%17.66%销售费用 687,686.7230.67%0.98%526,292.20-14.35%1.72%财务费用 792,948.39-38.80%1.13%1,295,742.0613.65%4.22%营业利润 16,473,064.34173.12%23.38%6,031,537.3246.13%19.66%营业外收入 1,020,000.0014,290.1.45%7,087.82-56.44%0.02%深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 99 页 88%营业外支出 147,565.4463.19%0.21%90,424.08-71.82%0.29%净利润 14,092,702.59184.34%20.00%4,956,358.8053.38%16.15%项目重大变动原因:1、报告期内公司营业收入为 70,461,927.99 元，较上一年度增加 129.63%，主要系公司新增的 CNC 加工业务相对成熟，适应市场需求，2015 年开始，业绩大幅增长所致。2、报告期内公司营业成本为 36,553,641.38 元，较上一年度增加 51.88%，主要系公司营业收入大幅增长而营业成本相应大幅增加。3、报告期内公司管理费用为 14,572,213.01 元，较上一年度增长 168.90%，主要系报告期内系公司业务规模扩大，研发技术投入增加和相应人工等费用增加,及公司新三板挂牌,券商、律师和会计事务所的服务费用增加所致。4、报告期内公司销售费用为 687,686.72 元，较上一年度增长 30.67%，主要系报告期内公司规模扩大，销售人员产生的差旅费增加以及产品运输成本增加等因素所致。5、报告期内公司财务费用为 792,948.39 元，较上年增长-38.8%，主要系报告期内银行贷款利息支出减少所致。6、报告期内公司营业利润为 16,473,064.34 元，较上一年度增加 173.12%，主要系报告期内公司营业收入较 2014 年度增长了 129.63%，且销售毛利率提高了 6.75 个百分点所致。7、报告期内公司营业外收入为 1，020，000.00 元，较上一年度增加 14290.88%,主要是宝安区贷款贴息补助 420,000.00 元及宝安区新三板挂牌补助 600,000.00 元所致。8、报告期内公司营业外支出为 147,565.44 元,较上一年度增加 63.19%,主要是捐赠支出和处置非流动资产损失增加导致。9、报告期内公司净利润为 14,092,702.59 元,较上一年度增加 184.34%，主要系公司报告期内营业收入大幅增长，实现了较大的盈利所致。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 68,901,711.8135,161,467.6328,795,760.95 16,763,934.28其他业务收入 1,560,216.181,392,173.751,889,214.60 1,225,142.05合计合计 70,461,927.9936,553,641.3830,684,975.55 17,989,076.33按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%车件 15,568,227.4322.09%8,866,345.67 28.89%冲压件 17,674,180.9825.08%19,651,504.77 64.04%加工收入 35,080,867.5749.79%-主营业务-其他 578,435.830.82%277,910.51 0.91%其他业务收入 1,560,216.182.21%1,889,214.60 6.16%合计合计 70,461,927.99100.00%30,684,975.55 100.00%收入构成变动的原因 1、收入构成主要系 CNC 加工收入增加，为公司报告期内新的营业收入增长点。2、车件和冲压件产品是公司的传统优势产品，特别是车件销售额大幅增加，但受 CNC加工收入增加影响，占比有所下降。深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 99 页 3、其他业务收入为公司变卖辅料耗材收入。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,993,411.0217,176,182.24投资活动产生的现金流量净额-1,207,710.23-18,807,373.08筹资活动产生的现金流量净额 30,770,633.472,340,954.79现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 36%，是由于报告期内公司业务收入大幅增加，而应收账款回款周期较长，相应销售成本亦有所增加，公司付现较多导致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 93.58%，是由于报告期内有处置固定资产收回现金，及本期没有投资支付的现金比上年同期减少导致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增长 1214.45%，是由于报告期内公司发行股票募集资金，及增加银行贷款金额导致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系1 WEWIN GROUP(HONG KONG)LIMITED 16,723,731.2823.73%否 2 PHILIPS_US-PT.Philips Industries Batam 16,689,122.8923.69%否 3 国泰达鸣精密机件有限公司 15,765,772.9822.37%否 4 龙霸顺兴(江门)塑料有限公司 6,739,942.609.57%否 5 珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 6,108,415.688.67%否 合计 62,026,985.4388.03%-(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 同力金属制品厂 10,732,927.1035.48%否 2 东莞精锐利保精密五金有限公司 8,681,172.5928.70%否 3 东莞市井上慧友工业材料有限公司 3,254,142.3510.76%否 4 九龙五金弹弓厂 1,455,004.334.81%否 5 东莞市德创五金有限公司 817,493.552.70%否 合计 24,940,739.9282.45%-(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 99 页 研发投入金额 1,857,484.29-研发投入占营业收入的比例%2.64%-2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 41,754,362.541,803.68%43.04%2,193,352.4451.07%5.69%656.35%应收账款 28,845,501.10174.65%29.74%10,502,503.2948.80%27.25%9.12%存货 4,264,864.1657.50%4.40%2,707,933.8757.99%7.03%-37.43%长期股权投资-固定资产 17,361,162.65-9.24%17.90%19,128,295.46137.42%49.63%-63.94%在建工程-短期借款 24,000,000.0071.43%24.74%14,000,000.00976.92%36.32%-31.89%长期借款 1,891,243.23-13.99%1.95%2,198,748.30-5.70%-65.83%资产总计 97,007,450.63151.69%-38,541,886.562.28%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内公司货币资金期末余额较上年末增加 1803.68%，主要是报告期内公司定向发行股票募集了 2,400.00 万元，及取得银行借款 2,400 万元所致。2、报告期内公司应收账款期末余额较上年末增加 174.65%，主要是因为公司报告期内营业收入快速增长，导致应收账款余额相应增长。3、报告期内公司存货期末余额较上年末增加 57.5%，主要是因为公司报告期内订单的增长导致备货量攀升。4、报告期内公司短期借款期末余额较上年末增加 71.43%，主要是因为报告期内因生产经营需要，累计增加了 1,000.00 万元银行贷款。5、报告期内公司总资产期末余额较上年末增加 151.69%，主要是因为报告期内公司定向发行股票募集资金 2,400.00 万元、取得银行借款 2,400 万元以及应收账款和存货增加所致。3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期内，公司有 1 个控投子公司，为海龙金属制品厂有限公司（以下简称“香港海龙”）。香港海龙于 1989 年 6 月 6 日在香港注册成立。公司成立时的注册资本为港币 100,000元，张陈松娜和张家龙各持有公司 50%的股权。2011 年 12 月 19 日，张家龙将其持有的全部香港海龙的股权转让给张婉怡。2014 年 7 月 29 日，张陈松娜、张婉怡与海龙有限签署股权买卖协议书，约定张陈松娜、张婉怡将其所持有的香港海龙的全部股份以 600 万港币的价格转让给海龙有限公司并完成资产重组相关变更手续。2015 年度，香港海龙实现营业收入 2,870.58 万元，净利润为 869.90 万元。深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 99 页 (2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况 无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 2007 年 1 月 23 日，国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权部联合发布国家发展改革委、科学技术部、商务部、国家知识产权局公告（2007 年第 6 号），其附件当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）将精密高效加工和成形设备列入高技术产业化重点领域。2011 年 3 月 27 日，国家发展和改革委员会发布中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 9 号产业结构调整指导目录（2011 年本）将大型精密模具列为机械产业鼓励类重点发展产品。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、公司在行业中的竞争地位 公司的主营业务为小家电配件及精密五金冲压件的研发、生产和销售，属于金属制品业，主要产品是家庭小电器五金配件、手机五金配件，产品应用于剃须刀、充电座、电熨斗及智能手机等。随着人们生活水平的提高，对于小家电的购买力逐渐增强，从事精密五金配件的企业发展前景良好，发展空间广阔。公司在精密五金冲压制造业从业多年，公司生产工艺先进、产品质量较好，公司大部分设备由日本及台湾原装进口，设备精密稳定，公司通过 ISO9001 及 ISO14000 认证，拥有强有力的技术团队，有能力帮助客户克服关于五金方面的难题。公司已成为飞利浦的战略合作伙伴，逐步受到市场上国际品牌公司的认可。公司运作与国际知名公司接轨，产品质量稳定可靠，产品主要供给世界知名电子品牌飞利浦，在行业内竞争实力较强。2、主要竞争对手 目前行业内具备一定研发能力、生产规模、技术实力的企业如下：生产五金冲压件的厂家有：深圳艺晶五金塑胶实业有限公司，苏州市伟泰金属制品有限公司，惠州益伸电子有限公司。3、公司竞争优势（1）团队优势和产品技术优势 公司从事精密五金冲压制造业多年，经过多年的发展和沉淀，拥有一支掌握核心技术、熟悉行业标准、具有丰富经验、创新意识突出的技术团队。公司核心团队稳定，保障了公司未来技术研发的竞争优势。在人才储备、市场开发、技术研究方面开始显示出较强的竞争优势。可根据客户的实际需求定制化研发与制造，产品性能可靠，能够满足客户对高低弹力、表面处理、功能性能等方面的要求。公司大部分设备由日本及台湾原装进口，设备精密稳定，设备能力处在行业的前沿，制造模具及生产设备的精度都达到 2-5 微米间，而且有相应的高精密测量设备确保产品质量得到有效的控制在。公司在行业内具有一定的市场竞争优势。（2）产品质量优势 公司的产品质量稳定，性能优异。公司获得了由 DNV 认证有限公司颁发的质量管理体系认证证书 ISO9001:2008 及环境管理体系认证证书 ISO14001：2004。公司于 2009年、2012 年、2015 年分别通过 EICC 电子行业行为准则第三方审核并连续一年在 GSRS全球供应商管理系统飞利浦评分中达到每月平均 90 分以上，客户及市场接受度较高。目前，公司产品主要销售给家庭小电器制造商，如 PHILIPS_US-PT.Philips Industries 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 99 页 Batam、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司、龙霸顺兴（江门）塑料有限公司等。公司的下游客户多为国际知名公司，他们更看重产品的品质及供应商的工程能力，并乐于与合格的供应商保持稳定的关系。公司与飞利浦经过多年合作，在工程与品质方面得到飞利浦的认可，逐步取得信任并与飞利浦形成稳定的关系，荣获飞利浦最佳供应商及杰出合作伙伴奖，成为飞利浦战略合作伙伴。（3）地理位置优势 公司地处广东省深圳市，广东省的五金产业发达，电镀、氧化等配套服务齐全，产业比较完备，原材料销售竞争激烈、价格透明，方便公司选择供应商，进而满足客户的订单需求。4、公司竞争劣势（1）规模较小 近几年，公司虽然取得了较快的发展，但整体规模仍然较小，与国内外大型五金企业相比，在研发投入、资金实力和服务能力等方面还有差距。虽然公司注重生产设备的领先和技术水平的提高，但相对较小的规模限制了公司新客户的开发以及技术与品牌知名度的提升。（2）人才短缺 公司虽然地处深圳市，区域人力资源丰富，但公司目前的整体规模还不大，很难吸引到高素质的人才，限制了公司技术团队的加强。随着业务规模的不断扩大，公司将面临管理水平、技术升级的挑战，在经营管理、营销策略和方案开发等方面需要更多的提升，管理和技术人才需求增加，公司可能面临人才短缺的问题。（3）产品结构较简单 公司目前销售的主要产品是家庭小电器五金配件和手机五金配件，五金配件产品每年的销售收入合计占年度主营业务收入 99%以上，占比极高，产品结构简单，进而制约公司的发展。如果后期市场环境发生不可预见的变化，或者未能有效开拓新市场，将降低公司抵御市场风险的能力。对单一产品依赖性过高会使公司易受到因市场环境变化、政策法规调整，甚至某些突发性事件带来的冲击。另外，公司各类产品对应的客户数量偏少，集中度较高，对大客户存在一定依赖性，若出现大客户流失，将会对公司的经营带来不利影响。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。公司加大研发创新的投入，自主研发能力进一步增强，报告期内，在审新增实用新型专利 6 个，新增了计算机软件著作权 8 个，并取得了深圳市高新技术企业资格。报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理。经营保持稳定健康发展态势，业绩大幅增长，产品市场占有率不断扩大，公司具备持续经营能力。公司业务、资产、人员、财务、机构等独立完整，保持着良好的独立自主经 营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望 深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 99 页 (一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 1、行业竞争格局和市场化程度 五金行业在全球范围内均属于需求量大的行业之一，该行业对于传统产品来说，属于成熟期；对于新兴产品来说，属于成长期。我国作为世界最大的钢铁生产国和世界上人口最多的国家，一直拥有制造五金的原材料和劳动力成本优势。我国目前已经成为全球最有活力的经济地区之一，由于我国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，五金制造业外向型发展特征明显，使得我国作为全球五金制造中心的地位进一步稳固。据业内人士预计，到 2020 年，我国五金制造业将整体达到国际先进水平。因此，五金制造业的发展潜力巨大，市场前景广阔。我国的五金企业主要分布在浙江、江苏、上海、山东和广东等地方，其中浙江和广东最为突出，浙江的永康被称为“五金之乡”。广东五金产业发达，其五金企业主要聚集在东莞、深圳、佛山、中山、江门、开平、汕头和揭阳等市县，即将成为世界的模具生产中心。目前，在深圳周边及珠江三角洲聚集了 6000 多家模具企业，从业人员超过10 万人，已连续在深圳举办五届的华南国际模具展吸引了 25 个国家和地区的 1000 多家企业参加。在产业集群所在地，国内外的用户、经销商、供应商都汇集于此，各种最新的市场信息、产品信息和技术信息也在此汇集，另外集群内部的竞争以及企业人员之间的交流也在客观上有助于企业提高技术水平和创新能力。未来几年将是五金行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是进一步加大五金阵营中两极分化的趋势，同时，五金行业的高速震荡也将带来巨大的机会，随着市场运作更加理性，市场竞争的重点将转向追求高品质、高技术含量的产品上。随着竞争的深入，越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，不是长远发展的方向，转而努力探索新的发展道路。许多五金企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，提高企业应对突发事件的反应速度、应变能力，寻求新的市场需求并与下游客户保持密切的关系，取得客户的信任并结成固定关系，以实现企业的可持续发展。2、市场供求状况及变动原因 按照功能小家电产品可以分为厨房电器产品、家居电器产品和个人护理电器产品三类。公司生产的小家电五金配件主要应用于个人护理电器产品中。个人护理电器主要有电吹风、电动剃须刀、电熨斗、挂烫机、毛球修剪器、剃毛器、鼻毛修剪器、直发器、理发剪、电动牙刷、电子美容仪、电子按摩器等。我国小家电在 20 世纪 80 年代开始进入普通消费者家庭，初期主要为电风扇、电饭煲、电熨斗等；90 年代初，新兴的小家电产品作为时尚、现代化、高收入的象征进入了部分城市居民的家庭；90 年代末以来，我国小家电进入了快速发展阶段，以方便生活和节约时间为特点的小家电产品得到了越来越多消费者的认可。我国的小家电市场仍处在发展的初期阶段，欧美发达国家市场上小家电品类约为200 种，我国仅有不到 100 种；根据中为咨询网的数据，我国家庭平均拥有小家电数量不到 10 件，远低于欧美国家每户 20-30 件的水平。我国小家电普及水平与西方发达国家有着较大差距，未来面临良好的发展机遇。（1）小家电行业市场情况 按照消费习惯，居民通常会先购买作为生活必需品的大家电，然后再添置品类繁多的小家电。由于大部分小家电都具有一定的享受型需求特征，其需求是建立在一定收入水平基础上的。随着我国人民富裕程度的不断提高，对产品舒适度、时尚化的需求将越来越高，这将有助于小家电产品的普及。另一方面，小家电产品技术的提升，也在不断深圳海龙精密股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 99 页 地推动用户的消费升级。近年来小家电产品的更新换代速度越来越快，比如电动剃须刀不再局限于简单的剃须功能，还具有全身水洗、浮动剃须等新型功能及时尚的外观，引导着消费理念、消费趋势。同时，男士也越来越倾向于拥有多只剃须刀，来满足居家、差旅、车载等不同地点场合的需要。就细分行业而言，我国个人护理电器普及率低于厨房电器和家居电器，预计未来增速将超过整体小家电行业，在小家电行业中的比重也将逐步提升。根据中国家电网的数据，个人护理电器行业 2010-2016 年的年复合增长率将达到 19.39%，至 2016 年个人护理电器的市场规模将达到 304.1 亿元。根据中国家电网的数据，我国电动剃须刀市场规模从 2010 年的 55.2 亿元增长到2014 年的 111 亿元，年复合增长率为 19.08%，预计 2016 年市场规模可达 142.4 亿元，2014-2016 年的年复合增长率为 13.26%。在电动剃须刀产品方面，飞利浦、飞科及其他品牌三分天下的格局已经显现。作为行业龙头的飞利浦、飞科领先优势明显，品牌知名度、企业规模和行业集中度呈进一步提升趋势。目前我国市场中主要的个人护理电器企业有飞利浦家庭电器有限公