834638_2015_宝利明威_2015年年度报告_2016-02-28.pdf

第1 页，共 71 页 NEEQ：834638 北京宝利明威软件股份有限公司（Beijing Poly Miwin Software Co.,LTD）2015年度报告 第2 页，共 71 页 2015 年 12 月 7 日，公司成功挂牌新三板，成为第一家登陆中国资本市场的移动信息安全管理的企业。根据国际数据公司 IDC2015 中国移动管理市场竞争分析报告 显示，综合竞争性与成长性，宝利明威位居国内厂商第一名。经公安一所安全认证，公司继续取得了公安部针对软件产品颁发的最高级别（三级）的销售许可证。根据科技部、财政部、国家税务总局高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362 号）的规定，市科委、市财政局、市国税局、市地税局经组织专家评审，宝利明威已进入北京市2015年度第二批拟认定高新技术企业名单，并已于 2015 年 11 月 24 日公示。公 司 年 度 大 事 记 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 71 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 71 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宝利明威 北京宝利明威软件股份有限公司，前身为北京宝利明威软件技术有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 北京宝利明威软件股份有限公司章程 东北证券 东北证券股份有限公司 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 SaaS Software-as-a-service 软件即服务，是一种基于互联网提供软件服务的应用模式。SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，企业根据实际需要，向 SaaS提供商租赁软件服务，通过互联网使用信息系统，无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员 PolyEMM 公司自行开发的企业移动设备管理平台 PolyMDM 公司自行开发的移动设备管理功能模块 PolyMAM 公司自行开发的移动应用管理功能模块 PolyMCM 公司自行开发的移动内容管理功能模块 IDC 国际数据公司，是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 71 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 短期内持续亏损的风险 2015 年度，公司净利润分别为-1,346,385.68 元。由于公司成立时间较短，且所属行业具有前期投入高的特性，每年均需对技术研发、市场开拓投入大量资金，在投入未能及时产生业绩的情况下，费用上升直接导致了亏损情况的发生。如果公司经营现状未能及时改善，则未来一定时期内可能面临持续亏损的风险。期间费用上升带来的业绩风险 报告期内，公司管理费用和销售费用增长较快，随着公司未来在业务拓展、人员招募、研发投入等方面工作的开展，期间费用可能进一步增加。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用支出未在合理时间内产生预期效益，对公司经营业绩将造成不利影响。营业规模较小的市场风险 公司主要从事基于云模式部署的企业移动终端安全管理系统的研发、销售及服务业务，为企业提供移动安全管理解决方案。产品主要分为自有软件产品、外购软件产品及提供技术服务，2015年度公司营业收入为 22,463,711.08 元。从绝对数量来看，公司收入金额较小，使得抵御市场风险的能力较弱。应收账款坏账风险 公司业务处于快速增长阶段，销售规模在逐渐扩大，营业收入、应收账款增加较快，由于最终客户主要集中在政府、医院、银行、学校等机构，而机关、国企及事业单位验收程序及付款审批周期较长，加之公司回款有时会因系统集成商整体工作的延误而延误，上述因素会降低公司的回款速度。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。重大客户依赖的风报告期内，公司前五名销售客户的销售收入占当期营业收入比例北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 71 页 险 为 81.64%。目前公司主要客户为深圳市数元信安科技有限公司、广州赛意信息科技有限公司、北京普天众力信息技术开发有限责任公司、北京恒泰寰宇科技有限公司、深圳市志高通信技术发展有限公司等，公司与上述主要客户合作关系融洽，公司与上述主要客户订单稳定，该合作关系将在一定期限内持续存在。一旦前五名客户对公司的销售收入下降，将对公司经营产生一定负面影响。因此，公司存在对重大客户依赖的风险。核心业务人员流失风险 公司拥有一支经验丰富的研发队伍和销售团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的人才流失风险。公司治理风险 2015 年 8 月 4 日，公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投融资管理制度、对外担保管理制度等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 71 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京宝利明威软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Poly Miwin Software Co.,LTD 证券简称 宝利明威 证券代码 834638 法定代表人 刘少甫 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 13 层 1602D 办公地址 北京朝阳区太阳宫中路 12 号冠城大厦 1705 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王清峰、迟文洲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 孙建磊 电话 010-84430088 传真 010-84430090 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区太阳宫中路 12 号冠城大厦 1705 室 100027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市朝阳区太阳宫中路 12 号冠城大厦 1705 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-07 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 基于云模式部署的企业移动终端安全管理系统的研发、销售及服务业务，为企业提供移动安全管理解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 71 页 控股股东 刘少甫 实际控制人 刘少甫 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108013346573 否 税务登记证号码 110108563612190 否 组织机构代码 56361219-0 否 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 71 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,463,711.08 4,181,306.46 437.24%毛利率%97.44%80.11%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,346,385.68-15,240,844.99 91.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,302,185.81-15,242,031.47 91.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.99%-_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.69%-基本每股收益-0.06-1.52 96.05%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,016,117.38 11,116,191.39 250.98%负债总计 6,537,846.22 24,291,534.55-73.09%归属于挂牌公司股东的净资产 32,478,271.16-13,175,343.16 346.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08-1.32 181.82%资产负债率%16.76%218.52%-流动比率 3.88 0.16-利息保障倍数-三、营运情况 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 71 页 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-38,535,741.94 3,815,857.13-应收账款周转率 2.06 17.44-存货周转率 3.09 14.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%250.98%-25.02%-营业收入增长率%437.24%22.15%-净利润增长率%91.17%155.31%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 10,000,000 200.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他-58,933.16 非经常性损益合计-58,933.16 所得税影响数-14,733.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-44,199.87 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 71 页 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 支付给职工以及为职工支付的现金-15,201,929.34 10,328,318.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-79,656.68 4,953,267.83 注：公司为研发支出资本化支付的现金应当列报为投资活动产生的现金流量/购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，而上年同期列报在了经营活动产生的现金流量/支付给职工以及为职工支付的现金，涉及金额 4,873,611.15 元，公司在本报告期内对上年会计差错进行了调整重述。北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 71 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 （一）采购模式 公司目前主营产品由公司自主开发，对外采购主要为服务器。公司采购统一由商务部负责，由于公司采购内容较为单一，市场定价较为透明，因此在双方在市场价格的基础上协商确定价格并签署采购合同。（二）研发模式 公司将技术创新作为核心竞争力，坚持研究开发以市场为导向，围绕用户需求，持续进行产品开发创新和升级。公司专门设置有研发部，产品研发一般经过产品立项、系统设计、代码撰写、测试等阶段。具体研发流程参见本节之“二、公司内部组织结构图和业务流程”之“（二）主要服务的流程”之“1、产品研发流程”。（三）销售及盈利模式 目前公司主要采用直销、代销的方式实现销售，从而获得收入，具体情况如下：1、直销模式 公司设有销售部，专门负责产品营销与服务。购买方与公司销售人员进行沟通洽谈，在产品需求得到满足的情况下双方签署销售合同，公司负责软件实施及后续的维护服务。此种销售模式下的客户主要是来自政府、金融、教育、医疗、企业等各行业的用户，由宝利明威的销售团队直接与用户进行沟通交流，但在直销过程的最后商务合同模式阶段，由于很多用户有自己的供应商体系和模式，往往需要引入相关的系统集成商参与最后商务合同的签订和执行，某些大型企业或政府需要的软件产品涉及到系统集成，采购信息化软件及服务时，会指定系统集成商，如：深圳市数元信安科技有限公司、广州市得信信息科技有限公司、北京普天众力信息技术开发有限责任公司等。如：“四川省、市电子政务外网移动安全接入平台项目”，深圳市数元信安科技有限公司负责系统集成，公司仅提供其中部分的软件产品的实施及服务，公司与集成商签订合同，最终客户通过系统集成商采购系统集成一揽子服务，系统集成商再采购硬件、软件等产品。此种情形下，由最终客户集中向系统集成商付款，系统集成商根据与公司签订的合同向公司支付款项。此种模式已经成为公司目前最主要的销售模式。2、代销模式 公司与代销商签署框架协议，明确双方的权利、义务及合作期限。此种模式下，公司与代销商根据实际情况签订具体的订单，公司在规定的期限内根据代销商实际销售给最终用户的金额确认收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 71 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年是公司成立以来具有突破性发展的一年，自 2014 年公司首次发布自主研发软件产品并在当年即实现销售后，公司今年在更多行业拓展了更多优质客户，最终客户分布于政府、金融、公安、国防、医疗等领域，同时公司与三大运营商展开合作，为中小企业也提供投入小部署快安全可靠的 SaaS 服务。公司本年实现营业收入 2246.37 万元，较上年增长四倍多，并在保持成本费用合理增长的情况下，仍较上年大幅降低了亏损，企业发展后劲十足。公司专注于移动信息安全管理领域。随着移动设备的普及和移动技术的日渐成熟，移动在企业中的价值日益凸显，公司的发展恰好契合企业移动信息化的社会发展趋势，提供的移动终端安全管理系统可解决企业信息化过程中信息数据安全的问题。根据国际数据公司 IDC连续两年的中国移动管理市场竞争分析报告，公司已从第二象限的潜力厂商超越竞争对手成长为行业领导者，综合竞争性和成长性，宝利明威位居国内厂商第一名。公司在今年继续通过了公安一所的安全认证，并取得了公安部颁发的最高级别（三级）销售许可证。作为一个以技术为核心优势的软件企业，公司在今年向北京科委申请了国家级高新技术企业，并已经通过专家评审，进入公示。2015 年 12 月 7 日，公司成功挂牌新三板，成为第一家登陆中国资本市场的移动信息安全管理企业。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 22,463,711.08 437.24%-4,181,306.46 22.15%-营业成本 574,316.33-30.94%2.56%831,606.43-73.45%19.89%毛利率%97.44%-80.11%-管理费用 15,670,932.51 30.69%69.76%11,990,860.71 122.54%286.77%销售费用 9,070,245.58 37.43%40.38%6,599,692.87 655.31%157.84%财务费用-16,356.46-1,469.76%-0.07%-1,041.97 87.85%-0.02%营业利润-3,314,791.32 78.25%-14.76%-15,242,426.97-155.34%-364.54%营业外收入 2,027,338.80 105,490.56%9.02%1,920.00-0.05%营业外支出 58,933.16 17,334.81%0.26%338.02-0.01%净利润-1,346,385.68 91.17%-5.99%-15,240,844.99-155.31%-364.50%项目重大变动原因:1、营业收入，本期较上年同期增长 437.24%，主要是由于公司自主研发的软件产品于2014 年上半年发布并于当年实现销售后，公司在 2015 年度加大了行业推广和客户挖掘，实北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 71 页 现了销售的快速增长。2、营业成本，本期较上年同期下降 30.94%，主要是由于公司在 2014 年推出自主研发软件产品后，不再继续销售外购软件产品，在降低采购成本的同时提高了毛利率。3、管理费用、销售费用，本期较上年同期分别增长 30.69%和 37.43%，主要是由于人员增加引起的薪酬费用增长，以及为三板挂牌发生的中介费用。4、财务费用，本期较上年同期下降 1469.76%，主要是由于本期利息收入增加所致。5、营业外收入，本期较上年同期增长 105,490.56%，主要是由于公司于 2014 年为自主研发的软件产品办理了税务备案，2015 年度收到增值税即征即退税款。6、营业外支出，本期较上年同期增长 17,334.81%，主要是由于缴纳了社保滞纳金。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 22,463,711.08 574,316.33 4,181,306.46 831,606.43 其他业务收入-合计合计 22,463,711.08 574,316.33 4,181,306.46 831,606.43 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自有软件产品 22,443,555.50 99.91%3,489,401.71 83.45%外购软件产品-673,036.83 16.10%技术服务 20,155.58 0.09%18,867.92 0.45%收入构成变动的原因 公司在 2014 年发布自主研发的软件产品后，已将销售第三方软件为主的经营模式转变为销售自有软件，本期已不再销售外购软件产品。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-38,535,741.94 3,815,857.13 投资活动产生的现金流量净额-7,782,313.09-4,953,267.83 筹资活动产生的现金流量净额 47,000,000.00-现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，本期较上期下降 1109.88%，主要是由于公司当年实现的销售尚未满足付款条件未收到回款，同时在本期归还了上期从关联方借入的资金。北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 71 页 2、投资活动产生的现金流量净额，本期较上期下降 57.11%，主要是由于公司较上年增加了自主软件产品的开发投入。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 100%，主要是由于公司在本期引入的新投资人对公司新增了投资额。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市数元信安科技有限公司 8,076,923.08 35.96%否 2 广州赛意信息科技有限公司 2,785,470.09 12.40%否 3 北京普天众力信息技术开发有限责任公司 2,564,102.56 11.41%否 4 北京恒泰寰宇科技有限公司 2,564,102.56 11.41%否 5 深圳市至高通信技术发展有限公司 2,350,427.35 10.46%否 合计 18,341,025.64 81.64%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 量子创新（北京）信息技术有限公司 158,196.60 100.00%否 合计 158,196.60 100.00%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 14,847,270.84 12,953,858.50 研发投入占营业收入的比例%66.09%309.80%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,535,520.34 36.79%6.50%1,853,575.37-38.03%16.67%-10.17%应收账款 21,360,000.00 5,109.76%54.75%410,000.00 490.78%3.69%51.06%存货 254,124.38 115.30%0.65%118,030.34-1.06%0.65%长期股权投资-固定资产 1,700,585.46-30.83%4.36%2,458,446.98-21.81%22.12%-17.76%北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 71 页 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 39,016,117.38 250.98%-11,116,191.39-25.02%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款，本年年末较上年年末增长 5109.76%，主要是由于公司本期较上年同期的收入大幅增长，且最终客户主要为政府、部队、银行等，系统集成商与最终客户的结算周期较长影响了公司回款。2、存货，本年年末较上年年末增长 115.30%，主要是由于公司为拓展业务加大了用于测试的服务器的采购。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司主营业务属于软件和信息技术服务业。软件业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业。受益于政策扶持，近年来我国软件和信息服务行业取得快速增长，年增长率始终保持在 20%以上。同时移动设备的快速普及使企业迈开了向移动信息化前进的步伐，移动办公已经成为工作“新常态”。随着移动互联网的迅速发展，用户数量和入网移动设备的逐步增多，企业的 IT 管理者对移动管理的需求日益强烈，他们需要的不仅仅是一个产品，而是一个管理平台，能够覆盖用户、移动应用、移动设备和移动安全等领域，并能支撑其未来移动信息化建设的长期发展。目前很多行业客户均已开始建设企业移动解决方案，企业级移动信息化解决方案在行业市场逐步升温，商用智能终端和移动用户人群数量不断攀升。行业客户对于移动智能设备和移动用户的管理需求日益凸显，企业移动管理解决方案成为移动信息化领域一个新的增长点。企业越来越注重整体移动解决方案的设计与提供，不单单考虑移动技术的功能实现，更注重安全及运维。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司目前主营业务是移动终端安全管理产品研发、销售及服务，立足于企业移动管理解决方案市场。目前从事企业移动管理解决方案领域的厂商较多，但针对移动终端安全管理的企业相对较少，且多为国外企业，国内企业规模较小，竞争力较弱，公司竞争优势则较为明显，主要体现在：（1）技术优势 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 71 页 公司是可以自主提供基于云模式部署的移动终端管理平台厂商。目前，公司的研发团队 61 人，占公司总人数 67.78%，在研发上的投入居于国内厂商前列，保证了产品在业界的领先地位。公司正在申请多项国家技术专利，包括 SaaS、MDM、MAM 到 MCM，以及移动终端安全等各个层面。（2）客户优势 目前公司的产品主要应用在政务、金融、医疗等多个领域，面向的最终服务对象包括政府、银行、部队公安、大型企业等，优良的客户资源为公司建立品牌知名度打下了坚实的基础。（3）产品优势 通过大量研发投入，公司已经自主拥有企业智能移动管理平台核心产品，可以实现移动设备管理（MDM）、移动应用管理（MAM）和移动内容管理（MCM）等多项功能。另外，面向中小企业还推出了一体机形式的“灵动”系列产品，简化安装部署和后续运维管理。公司终端安全管理、安全管理软件、教育软件、卫生医疗软件、移动应用及终端管理软件等 6 大类别 25 款产品成功入围“中央国家机关政府集中采购 2014 年信息类产品协议供货软件采购项目”，并成为中央采购指定的产品协议供货商。同时，公司的产品在公安部检测达到最高级别三级安全标准，并颁发销售许可证。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务快速增长，已逐渐在行业内打开知名度，通过提高营业收入，公司本期已接近盈亏平衡，公司具备充足发展潜力，持续经营能力良好。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、短期内持续亏损的风险 2015 年度，公司净利润分别为-1,346,385.68 元。由于公司成立时间较短，且所属行业具有前期投入高的特性，每年均需对技术研发、市场开拓投入大量资金，在投入未能及时产生业绩的情况下，费用上升直接导致了亏损情况的发生。如果公司经营现状未能及时改善，则未来一定时期内可能面临持续亏损的风险。应对措施：公司将积极扩大销售规模努力提升业绩，将努力将管理费用和销售费用的增长控制在合理范围内，争取早日实现盈利。2、期间费用上升带来的业绩风险 报告期内，公司管理费用和销售费用增长较快，随着公司未来在业务拓展、人员招募、研发投入等方面工作的开展，期间费用可能进一步增加。如果公司在业务发展过程中对费用控制不力，或费用支出未在合理时间内产生预期效益，对公司经营业绩将造成不利影响。应对措施：公司将努力将管理费用和销售费用的增长控制在合理范围内，并积极扩大销售规模努力提升业绩，以尽可能抵消费用增长对公司经营业绩的不利影响。3、营业规模较小的市场风险 公司主要从事基于云模式部署的企业移动终端安全管理系统的研发、销售及服务业务，为企业提供移动安全管理解决方案。产品主要分为自有软件产品、外购软件产品及北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 71 页 提供技术服务，2015 年度公司营业收入为 22,463,711.08 元。从绝对数量来看，公司收入金额较小，使得抵御市场风险的能力较弱。应对措施：公司将在成功营销案例的基础上，加大行业客户的推广力度，并积极拓展其他领域客户，在提升收入金额的同时，增强抵御市场风险的能力。4、应收账款坏账风险 公司业务处于快速增长阶段，销售规模在逐渐扩大，营业收入、应收账款增加较快，由于最终客户主要集中在政府、医院、银行、学校等机构，而机关、国企及事业单位验收程序及付款审批周期较长，加之公司回款有时会因系统集成商整体工作的延误而延误，上述因素会降低公司的回款速度。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。应对措施：公司将加强应收账款管理，定期对欠款客户进行催收和清理，同时加强对销售部门的考核，将销售回款情况作为该部门和人员的主要考核指标之一，以此提高应收账款回收效率。5、重大客户依赖的风险 公司前五名销售客户的销售收入占当期营业收入比例为 81.64%。目前公司主要客户为深圳市数元信安科技有限公司、广州赛意信息科技有限公司、北京普天众力信息技术开发有限责任公司、北京恒泰寰宇科技有限公司、深圳市志高通信技术发展有限公司等，公司与上述主要客户合作关系融洽，公司与上述主要客户订单稳定，该合作关系将在一定期限内持续存在。一旦前五名客户对公司的销售收入下降，将对公司经营产生一定负面影响。因此，公司存在对重大客户依赖的风险。应对措施：公司将在成功案例的基础上，持续加强行业内更多客户的挖掘与推广，以降低客户相对集中的风险。6、核心业务人员流失风险 公司拥有一支经验丰富的研发队伍和销售团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的人才流失风险。应对措施：公司将加强团队建设，采取培训激励和待遇激励措施吸引核心人员，积极培养后备人才，提高公司对人才流失的抵抗能力。公司倡导员工与公司共同成长的发展理念，建立有效的激励机制，使员工享受到公司不断壮大带来的福利。7、公司治理风险 2015 年 8 月 4 日，公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投融资管理制度、对外担保管理制度等制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司将严格执行已制定的各项内部控制制度，进一步规范公司治理。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 71 页 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 71 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资资产、资源）产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无是否无偿占用偿占用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 桐唐（北京）软件技术有限公司 资金 447,997.26 0.00 是 是 总计总计 -447,997.26 0.00-占用原因、归还及整改情况：桐唐（北京）软件技术有限公司系公司控股股东刘少甫原控制企业，2015 年 9 月刘少甫已将其持有的该公司股权全部转让，桐唐（北京）软件技术有限公司已将上述占用资金全额归还本公司。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 71 页 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 桐唐（北京）软件技术有限公司 收回资金占用 449,917.26 是 哈尔滨宝利明威软件有限公司 收回资金占用 1,929,354.48 是 刘少甫 资金拆入 2,000,000.00 是 总计总计 -4,379,271.74-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司控股股东、实际控制人刘少甫就公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用事宜，出具承诺“本人及本人直接或间接控制的其他企业未来将严格按照公司制度规定，履行必要程序，避免非正常占用北京宝利明威软件股份有限公司资金及其他资产的情形”。报告期内，公司未出现违反上述承诺的情况。北京宝利明威软件股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 71 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100.00%-30,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 13,500,000 45.00%-13,500,000 45.00%董事、监事、高管 21,300,000 71.00%-21,300,000 71.00%核心员工-普通股总股本 30,000,000-30,000,000-普通股股东人数 20 注 1：公司于 2015 年 8 月 4 日公司以经审计的净资产折股改制为股份有限公司。注 2：“董事、监事、高管”中包含身份同时为控股股东、实际控制人的持股情况。(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期