832418_2015_旭海科技_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

第1 页，共 79 页 吉林旭海科技股份有限公司（xuhaisoft）2015旭海科技 NEEQ:832418 年度报告 第2 页，共 79 页 本公司股票挂牌公开转让申请经全国股转公司同意，于 2015 年 5 月 7 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2015 年 9 月 18 日，吉林旭海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“旭海科技”）与长春农村商业银行股份有限公司（以下简称“长春农商银行”）签订长春农商银行与旭海科技战略合作框架协议，未来双方将在智慧金融服务平台领域展开深度战略合作。公 司 年 度 大 事 记 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第3 页，共 79 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第4 页，共 79 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、旭海科技 吉林旭海科技股份有限公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统有限公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 三会 股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 华林证券有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第5 页，共 79 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告经公司第一届董事会第九次会议审议通过。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司规模较小风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总值 489.04 万元，共有员工 44 人。虽然公司通过资源综合利用、节约成本费用支出以及不断发掘新的利润增长点等措施提高收益水平，但公司缺乏雄厚的资本积累，抗风险能力较弱，在现金流发生变化时，公司偿债能力、盈利能力等多项财务指标有较大幅度增减。公司规模较小，若宏微观经济环境发生变化，易于对公司经营稳定性产生冲击，导致运营资金紧张，无法保证生产经营顺利进行，影响投资者利益。二、移动互联网软件产品开发和市场拓展风险 随着通讯网络不断优化和手机用户的逐步增长，移动互联网软件应用愈加广泛。公司借助在企业信息化软件开发及运营业务上积累的技术开发能力及经验，逐步将其业务延伸至移动互联网软件及平台的开发运营，且作为公司未来重要的发展方向，现在已成功开发并运营微信智能交互平台，正在开发并逐步投入市场的有 V5 社区移动 APP、汽车行业移动APP 等移动软件，由于公司该业务尚处于初步发展阶段，尚未形成稳定的客户资源，未来是否能持续开发出满足用户消费需求和习惯的产品，并快速实现市场拓展存在一定的不确定性，故移动互联网软件业务存在产品开发和市场拓展风险。吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第6 页，共 79 页 三、技术泄密和人才流失风险 公司作为一家为政府、金融机构及企业提供软件应用信息系统提供商，在长期积累中开发出针对企业客户的系统管理平台，拥有相关核心技术和软件著作权，该类技术和著作权是公司核心竞争力的体现，同时核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展起着重要作用。目前随着互联网行业的快速发展，专业技术人才的流动将变得更为频繁，虽然公司已采取一系列措施来吸引和稳定技术人员，如增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、提高核心技术人员福利待遇，但这些措施不能完全保证核心技术人员不流失。若核心技术人员发生大规模的流失，或公司的人才培养和引进不能满足发展需要，将对公司在技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。同时人员流动可能将原有公司的研发技术或者理念带入新公司，导致新公司所开发知识产权和原有公司具有一定的相似性，因此可能面临技术泄密风险或软件著作权被侵权的风险。四、增值税政策变化风险 根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税2013106 号)附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定第一条第（四）款关于“试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务”免征增值税的规定，公司从事提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务享有免征增值税的税收优惠政策。但如果依据上述通知的税收优惠过渡政策发生变化，公司提供的服务将面临不能继续享受免征增值税的税收优惠政策风险，将对公司的业绩产生不利影响。五、公司治理和内部控制风险 2014 年 11 月 28 日，公司整体变更为股份有限公司，之后公司逐步健全公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，缺乏实际运营经验，随着公司生产经营规模不断扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高要求。因此，公司可能存在治理结构和内部控制体系不能较好的适应公司发展，从而影响公司持续性或投资者利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第7 页，共 79 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 吉林旭海科技股份有限公司 英文名称及缩写 xuhaisoft 证券简称 旭海科技 证券代码 832418 法定代表人 雷鹏宇 注册地址 高新区卫星路副 16 号 418 室 办公地址 高新区卫星路副 16 号 418 室 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘昆、徐运生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王硕 电话 0431-88607618 传真 0431-88607628 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 高新区卫星路副 16 号 418 室 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 高新区卫星路副 16 号 418 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-05-07 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 企业信息化应用软件及服务、移动互联网软件 普通股股票转让方式 协议 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第8 页，共 79 页 普通股总股本 5,000,000 控股股东 雷鹏宇 实际控制人 雷鹏宇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91220101767166268T 是 税务登记证号码 91220101767166268T 是 组织机构代码 91220101767166268T 是 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第9 页，共 79 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,792,481.94 6,875,230.12-30.29%毛利率%-112.65%40.57%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,525,343.07 2,688,035.67-268.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,425,343.55 2,687,685.54-301.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-131.35%74.00%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-157.47%74.00%-基本每股收益-0.91 0.54-268.52%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,890,425.45 6,192,038.81-21.02%负债总计 3,707,755.52 484,025.81 666.02%归属于挂牌公司股东的净资产 1,182,669.93 5,708,013.00-79.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.24 1.14-78.95%资产负债率%75.82%7.82%-流动比率 0.98 0.92-利息保障倍数-吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第10 页，共 79 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,657,373.39 2,315,464.50-214.77%应收账款周转率 7.06 4.04-存货周转率-43.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.02%12.07%-营业收入增长率%-30.29%85.03%-净利润增长率%-268.35%784.10%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 900,000.48 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 900,000.48 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第11 页，共 79 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 （一）企业信息化软件商业模式 企业信息化应用软件为公司重点业务领域，对公司发展具有重要意义，公司设置信息技术部、技术研发中心分别负责企业信息化应用软件的开发及售后服务。随着多年的技术积累，公司已经形成自有的通用项目开发平台，为企业信息化软件的开发提供技术支撑。公司企业信息化应用软件业务通过提供软件销售及服务的方式获取收入。首先，公司通过竞标等方式获取有效客户需求并签订软件开发合同，基于通用项目开发平台开发满足客户需求的软件产品并予以销售。其次，公司为企业信息化应用软件客户提供售后服务。公司售后服务具体分为免费服务和收费服务。一般而言，公司为客户提供一年的免费维护期，在该期间为客户提供免费的软件升级维护服务。免费期过后，公司通过签订合同方式与客户保持后续服务业务合作。公司售后服务采用“自主+外包”模式，即公司委派自己员工与委托外包服务公司相结合的方式提供技术服务，该服务模式能够提高售后服务效率，增加公司业务量及营业收入。目前，公司企业信息化软件业务已获取良好的经营成果。（二）移动互联网软件商业模式 公司在自身技术优势的基础上，逐步涉足移动互联网应用软件的开发及运营业务，并把该业务作为公司未来重点发展方向。目前公司已开发并运营的移动互联网软件为微信智能交互平台，可以实现微信公众账号的建立及维护、提高企业信息发布效率、提升客户形象。同时，公司正在开发的移动互联网软件有 V5 社区移动 APP、汽车行业移动 APP 等产品。V5 社区移动 APP 致力于建立以社区居民、物业、周边商家为用户基础的 O2O 商业运营平台；汽车行业移动 APP 致力于建立以汽车购买者、拥有者和经销商为用户基础的汽车行业专属信息平台，能够实现信息发布及对接。公司现有移动互联网软件主要采取软件销售的方式获取收入，公司运用微信智能交互平台开发满足客户需求的微信公众账号并予以销售，获取销售收入。随着 V5 社区移动 APP、汽车行业移动 APP 等移动互联网软件上线，公司将以广告及商业运营等方式获取收入。首先，公司向运用该类软件平台进行广告投放的商家收取广告投放费用；其次，公司向运用该类软件平台进行线上商业运营的商家收取一定比例的运营收入。随着公司移动互联网软件产品线的丰富，该业务将成为公司未来重点业务和重要收入来源。（三）硬件产品销售商业模式 公司在日常经营过程中，根据客户和部分项目需求提供硬件产品销售业务。公司硬件产品销售采用采购后直接销售的业务模式，收益来源为销售价差。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第12 页，共 79 页 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，保持软件和系统解决方案业务稳定发展，加大移动互联网业务的技术人员储备和产品研发力度，持续投入研发费用，积极开拓新的市场，提高市场占有率，做大用户数量，加强内部控制管理。公司积极推动新三板挂牌工作，于 2015 年 5 月挂牌，进一步规范了公司发展，推动公司做大做强。2015年公司实现营业收入 4,792,481.94 元，同比减少 30.29%；利润总额为-4,498,739.08 元，同比减少 262.61%；净利润为-4,525,343.07 元，同比减少 268.35%。截至 2015 年 12 月 31日，公司总资产为 4,890,425.45 元，较上年减少 21.02%；净资产为 1,182,669.93 元，较上年减少 79.28%。公司的技术创新和产品研发能力不断提升，其中 2015 年 11 月和 12 月份的移动互联网业务收入完成 430,849.06 元，净利润达到 308,687.71 元，公司在该领域的投入将在 2016 年有更加丰厚的回报。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 4,792,481.94-30.29%-6,875,230.12 85.03%-营业成本 2,587,542.90 6.84%53.99%2,421,853.34 39.66%35.23%毛利率%-112.65%-40.57%-管理费用 6,243,015.13 244.73%130.27%1,810,997.04 97.89%26.34%销售费用 1,275,726.61 2,146.73%26.62%56,781.57 100.00%0.83%财务费用 71,018.78 8.90%1.48%65,215.07 245.59%0.95%营业利润-5,398,739.56-293.53%52.97%2,789,601.47 766.28%40.57%营业外收入 900,000.48 256,947.52%18.78%350.13 100.00%0.01%营业外支出-23,352.66 100.00%0.34%净利润-4,525,343.07-268.35%48.57%2,688,035.67 784.10%39.10%项目重大变动原因:1、本期营业收入比上年同期减少 208.27 万元，减幅 30.29%，主要是报告期内传统客户企业信息化需求下降，公司调整产品结构和服务策略。减少企业信息化软件人员投入造成销售吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第13 页，共 79 页 收入下降 383.47 万元，减幅 77.84%；同时，加大在移动互联网软件的产品研发投入，销售收入达到 225.98 万元，增幅 1742.61%，公司在移动互联网市场尚处于开拓期。2、本期营业税金及附加比上年同期减少 1.16 万元，减幅 62.73%，主要是公司加强了对国家政策的应用，定制开发的项目增加所致。3、本期管理费用比上年同期增加 443.20 万元，增幅 244.73%（1）、职工薪酬比上年同期增加 708,129.36 元，增幅 96.82%，虽然年末员工 44 人与上年同期 33 人只增加了 11 人，但 2015 年月平均人数为 46 人比 2014 年月平均人数 18.50 人增长 27.50 人，增幅 148.65%，人均月工资上升 1000.00 元，导致职工薪酬上升较大。（2）、中介机构费用比上年同期增加 1,354,270.02 元，增幅 1539.05%，为上市所发生的券商保荐费 100 万元、审计评估费27.25 万元、法律顾问费 16.98 万元。（3）研发费用比上年同期增加 363,132.35 元，增幅159.21%，其中职工薪酬 540,473.32 元、设备折旧与期他费用 50,740.45 元。（4）招待费比上年同期减少 67,316.50 元，因 2015 年公司新设立销售部，销售部发生的招待费用划分到销售费用中单独核算。（5）广告策划费比上年同期增加 1,188,349.02 元，增幅 475.34%，是因公司向移动互联网业务转型加大投入，其中 460,000.00 元是公司智慧社区服务平台“蜗牛公社”业务宣传策划及拍摄宣传短片所发生的费用；其中 388,349.51 元是为公司运营微信平台“百万粉丝俱乐部”所发生的宣传策划及活动执行费用；其中 589,999.51 元为公司运营社区电商平台“V5 社区”所发生的策划费用。4、本期销售费用比上年同期增加 121.89 万元，增幅 2,146.73%，主要是公司内部管理发生了变动，重新划分部门，新增销售部门，增加 9 名销售人员，销售人员发生的费用单独核算，导致公司报告期内销售费用增加。5、本期资产减值损失比上年同期增加 29.47 万元，增幅 102.45%，主要是 2014 年对公司财务进行系统规划，加强内部控制，对以前年度账务进行重新审查，内调整以前年度错账，导致公司报告期内资产差值损失增加。6、本期营业外收入比上年同期增加 90.00 万元，增幅 256,947.52%，主要是公司上市收到政府补贴所致。7、本期所得税费用比上年同期减少 5.20 万元，减幅 66.14%，主要是 2014 年审计调整错账所致。8、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减幅 214.77%，主要是报告期内公司业务发展加强管理应收账款回款及时；同时因公司员工增加职工薪酬上升、新三版挂牌成功支付的费用、研发费用增加。9、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减幅 306.35%，主要报告期内公司办公室装修摊销，研发支出购建新的固定资所致。10、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅 737.04%，主要是公司为了加大业务发展贷款所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 4,792,481.94 10,191,221.50 6,875,230.12 4,085,628.65 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 4,792,481.94 10,191,221.50 6,875,230.12 4,085,628.65 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第14 页，共 79 页 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%移动互联网软件 2,259,807.36 47.15%122,641.51 1.78%企业信息化应用软件及服务 1,091,438.68 22.77%4,926,179.26 71.65%智慧银行 255,649.56 5.34%0.00 0.00%智慧社区 141,509.44 2.95%0.00 0.00%其他收入 1,044,076.90 21.79%1,826,409.45 26.57%收入构成变动的原因 1、报告期内，公司移动互联网软件销售收入增长较快，占销售收入 47.15%，主要原因是公司加大在移动互联网软件领域的技术投入和业务拓展；2、报告期内，公司企业信息化应用软件及服务销售收入占销售收入 22.77%，较上年同期占比下降，主要原因是公司在报告期内根据发展策略，大力发展移动互联网软件，减少企业信息化应用软件及服务的投入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,657,373.39 2,315,464.50 投资活动产生的现金流量净额-921,110.96 446,392.80 筹资活动产生的现金流量净额 2,776,894.35 331,749.98 现金流量分析：报告期经营活动产的现流量净额为-2,657,373.39 元，和报告期净利润-4,525,343.07元是因公司员工增加，研发费用、宣传费用增大的原因所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长春天骄翔宇科技有限公司 800,000.00 16.69%否 2 吉林省凯悦物业管理有限公司 470,085.45 9.81%否 3 西安飞豹科技发展公司 418,803.41 8.74%否 4 吉林省安瑞网夕科技有限公司 380,000.00 7.93%否 5 中信银行股份有限公司 346,250.01 7.22%否 合计 2,415,138.87 50.39%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第15 页，共 79 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京强讯科技有限公司 272,000.00 16.31%否 2 吉林省友创经贸有限公司 250,000.00 14.99%否 3 国航进出口有限公司 243,943.31 14.63%否 4 宇德友尚（北京）信息技术有限公司 190,000.00 11.39%否 5 吉林省时空商贸有限公司 143,000.00 8.57%否 合计 1,098,943.31 65.89%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 591,213.77 228,081.42 研发投入占营业收入的比例%12.34%3.32%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,479,299.06-24.43%50.70%3,280,889.06 203.77%52.99%-2.29%应收账款 763,667.50-10.01%15.62%848,625.03-66.66%13.71%1.91%存货-112,321.27-1.81%-长期股权投资-固定资产 103,369.58 170.02%2.11%38,281.80-70.83%0.62%1.49%在建工程-短期借款 2,850,000.00 100.00%-长期借款-资产总计 4,890,425.45-21.02%-6,192,038.81 43.33%-资产负债项目重大变动原因：1、其他应收账款期末余额 2.60 万元，比期初增加 2.60 万元，增幅 100.00%，主要是报告期内代员工缴纳保险与投标保证金所致。2、固定资产期末余额 10.34 万元，比期初增加 6.51 万元，增幅 170.02%，主要是报告期内公司加大移动互联网方向投入，购置专项固定资产用于研发。3、短期借款期末余额 285.00 万元，比期初增加 285.00 万元，增幅 100.00%，主要是报告期内公司为了业务发展贷款增加。4、其他应付账款期末余额 7.60 万元，比期初增加 7.08 万元，增幅 1361.54%，主要是报告期内有未支付的房屋租金与 12 月份应缴纳的保险费用。其他应收账款明细其他应收账款明细 名称 金额 备注 唐山市财政局 4,000.00 投标保证金 吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第16 页，共 79 页 山东海逸恒安项目管理有限公司威海分公司 300.00 投标保证金 员工保险 21,684.21 员工个人缴纳部份 合计 25,984.21 其他应付账款 名称 金额 备注 吉林省摆渡创业科技服务有限公司 36,400.00 办公室租金 工会经费 9,995.88 工会返款 长春市社会保险事业管理局 29,578.51 12 月份社保 合计 75,974.39 3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司主要业务为企业提供信息化应用软件及移动互联网软件的开发及运营。根据证监会颁布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订）和国家统计局颁布的 国民经济分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为软件及信息技术服务业（I65）。根据工信部软件和信息技术服务业十二五发展规划、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见、“十二五”国家政务信息化工程建设规划等相关政策文件，软件和信息技术服务业为国家的大力支持发展的战略性新兴产业，预计未来我国软件和信息技术服务业、电子政务市场规模仍将保持较快增长。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1，技术优势 公司自成立以来就致力于企业信息化应用软件开发及服务，已积累并形成良好的人才及技术优势。公司一半以上技术开发人员具备五年以上的大型软件项目开发和实施经验，大部分人员精通 AS400、UNIX、JAVA、C 语言、PHP 等开发技术，具备大规模数据处理和运营能力。公司现已形成稳定的软件开发技术平台旭海通用项目开发平台，能够快速进行软件开发和调试，满足客户异样需求，提升公司竞争力。2，产品多样化优势 公司主营业务为企业信息化应用软件及移动互联网软件的开发、运营及服务。公司企业信息化应用软件客户涵盖金融、电力、教育、房地产、医疗、政府等多个行业，客户类型广泛。公司企业信息化应用软件包括银行客户经理系统、银行信贷业务管理系统、办公自动化系统、客户服务流程管家系统 V1.0、项目管理系统、档案管理系统等，产品多样化，能够满足客户不同类型的需求，提升公司整体竞争力。3，技术协同优势 随着移动互联网的发展及移动智能终端需求量的增加，移动 APP 等应用软件市场呈现爆发式增长。为了抓住移动互联网带来的发展机遇，公司及时拓展业务领域，逐渐涉足并吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第17 页，共 79 页 加大移动互联网软件的开发及运营。凭借多年的技术积累，公司目前已经建立通用技术平台，公司通过该平台实现信息化应用软件及移动 APP 等互联网应用软件的开发，实现技术协同，降低公司成本，增强公司竞争力。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务等各项指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 2016 年是“十三五”规划的开局之年，对中国经济社会发展和产业转型升级具有十分重要的引领意义。与此同时，在全球新一轮科技革命与产业革命浪潮席卷下，在产业融合与“工业 4.0”时代，在中国经济“新常态”和产业转型升级的关键时期，政府适时提出了“互联网+”及“中国制造 2025”等推进产业转型升级的战略，中国开始进入了新经济时代，这一方面促进了不同行业之间的融合，并催生了新的生产方式和业态，另一方面也带来了商业模式的突破性变革。2015 年中国 IT 市场在需求扩大、概念升温等因素驱动下，整体市场呈现出稳中有升的发展态势。IT 产业呈现出一体化、平台化，互联网创新催生巨大增量市场。在新常态的发展背景下，以大数据、云计算、信息安全等为代表的新一代信息技术，正在加速融入各行各业，互联网业态正在颠覆传统行业。总体而言，软件行业在未来一段时间内仍将保持良好的营收和利润的增长。产业发展呈现出来的特点和趋势，对公司的进一步发展规划具有重要指导意义。首先，转型发展是国内软件企业的发展潮流，公司顺应潮流，积极引导和推动产品和业务升级转型；其次，不断学习信息技术领域的新技术、新模式，大力研发新产品，发展新业态，培育新的盈利增长点。第三，软件产业的竞争从单纯的产品和技术竞争转向生态体系的竞争，公司紧密结合市场需求和技术创新，立足传统优势领域，面向全国，在中长期的发展过程中力图构建重点领域和新兴领域的行业生态体系，做强做大，实现公司的跨越式发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚定不移推动技术产品化、服务标准化的路线，加大研发力度、拓展市场，逐步提升公司移动互联网技术研发能力、打造高端服务标准化能力，不断提高公司的管理能力、经营业绩，为公司进一步做强做大奠定基础。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 围绕公司制定的发展战略，公司制订了 2016 年公司的经营计划：1，基于互联网思维整合现有产品，完善智慧银行产品和企业管理软件平台。2，进一步的开拓互联网应用服务，开发以智能手机、智能终端为载体的新型服务业务，推动智慧银行、智慧社区服务平台产品升级，增加用户粘度，为公司未来的增值运营打好基础。3，研究并应用云计算技术，进一步提升产品的性能和效果。吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第18 页，共 79 页 4，不断完善人才的引进、培训和激励机制。加强内部人才的培养，为员工建立公平、公正、顺畅的晋升渠道，通过激励与考核机制充分调动员工的积极性。公司以良好的工作环境和发展机遇吸引外部人才的加盟。5，公司继续以利润考核和成本控制为导向，进一步优化考核激励方案；完善相关流程制度，提高工作效率，降低管理成本；通过股权融资等多方式、多渠道进行融资，以满足公司的经营需求。上述计划不构成对投资者的业绩承诺，请投资者理解发展战略、发展计划与业绩承诺的差异，保持足够的风险意识。(四四)不确定性因素不确定性因素 报告期内无对公司产生影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、公司规模较小风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总值 489.04 万元，共有员工 44 人。虽然公司通过资源综合利用、节约成本费用支出以及不断发掘新的利润增长点等措施提高收益水平，但公司缺乏雄厚的资本积累，抗风险能力较弱，在现金流发生变化时，公司偿债能力、盈利能力等多项财务指标有较大幅度增减。公司规模较小，若宏微观经济环境发生变化，易于对公司经营稳定性产生冲击，导致运营资金紧张，无法保证生产经营顺利进行，影响投资者利益。措施：公司将通过增加股本，扩大经营规模，提高客户多样性，增强抗风险能力。二、移动互联网软件产品开发和市场拓展风险 随着通讯网络不断优化和手机用户的逐步增长，移动互联网软件应用愈加广泛。公司借助在企业信息化软件开发及运营业务上积累的技术开发能力及经验，逐步将其业务延伸至移动互联网软件及平台的开发运营，且作为公司未来重要的发展方向，现在已成功开发并运营微信智能交互平台，正在开发并逐步投入市场的有 V5 社区移动 APP、汽车行业移动 APP 等移动软件，由于公司该业务尚处于初步发展阶段，尚未形成稳定的客户资源，未来是否能持续开发出满足用户消费需求和习惯的产品，并快速实现市场拓展存在一定的不确定性，故移动互联网软件业务存在产品开发和市场拓展风险。措施：要求公司销售部及研发部积极主动地跟踪市场动向，定期组织员工进行技术培训和对外学习，不断加强技术水平。开发适合市场需求的产品，引入提高产品性能的新技术。三、技术泄密和人才流失风险 公司作为一家为政府、金融机构及企业提供软件应用信息系统提供商，在长期积累中开发出针对企业客户的系统管理平台，拥有相关核心技术和软件著作权，该类技术和著作权是公司核心竞争力的体现，同时核心技术人员的稳定对公司产品创新、持续发展起着重要作用。目前随着互联网行业的快速发展，专业技术人才的流动将变得更为频繁，虽然公司已采取一系列措施来吸引和稳定技术人员，如增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围、提高核心技术人员福利待遇，但这些措施不能完全保证核心技术人员不流失。若核心技术人员发生大规模的流失，或公司的人才培养和引进不能满足发展需要，将对公司在技术研发、产品产业化及市场支持方面造成较大的不利影响。同时人员流动可能吉林旭海科技股份有限公司 公告编号：2016-009 2015 年度报告 第19 页，共 79 页 将原有公司的研发技术或者理念带入新公司，导致新公司所开发知识产权和原有公司具有一定的相似性，因此可能面临技术泄密风险或软件著作权被侵权的风险。措施：公司的核心技术由整个技术研发团队掌握，不同技术人员依据专业分工分别掌握不同技术环节，使得公司的技术研发不依赖于单一人员。而且公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止商业秘密的泄露。同时，公司提供了极富竞争力的薪酬和激励体系，充分保证技术人员的收入，采取了多种措施吸引和留住人才。四、增值税政策变化风险 根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税2013106 号)附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定第一条第（四）款关于“试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务”免征增值税的规定，公司从事提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务享有免征增值税的税收优惠政策。但如果依据上述通知的税收优惠过渡政策发生变化，公司提供的服务将面临不能继续享受免征增值税的税收优惠政策风险，将对公司的业绩产生不利影响。措施：公司将充分利用目前的税