834664_2015_中元天能_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

公告编号：2016-009 证券代码:834664 证券简称:中元天能 主办券商：东莞证券 1/109 中元天能中元天能 NEEQ:8346NEEQ:83466464 新疆中元天能油气科技股份有限公司新疆中元天能油气科技股份有限公司 (CentralCentral Tanon Oil&Gas Tanon Oil&Gas Technology Co.,LTDTechnology Co.,LTD)年度报告 2015 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 2/109 公 司 年 度 大 事 记 2015年9月公司完成股份改制,2015年11月20日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称：中元天能，证券代码为834664。新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 3/109 目 录 第一节第一节 声明与声明与提示提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 主要会计数据主要会计数据和关键指标和关键指标 .1010 第四节第四节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本股本、股东情况、股东情况 .3131 第七节第七节 融资融资情况情况 .3434 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工、监事、高级管理人员及员工情况情况 .3535 第九节第九节 公司公司治理及内部控制治理及内部控制 .3 38 8 第十节第十节 财务报告财务报告 .4 45 5 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 4/109 释义 公司、本公司、股份公司、中元天能 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司 昌晖有限、有限公司 指 乌鲁木齐昌晖自动化仪表有限公司，系本公司前身 股东会 指 乌鲁木齐昌晖自动化仪表有限公司股东会 股东大会 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司董事会 监事会 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会和监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 中审众环、会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 5/109 第一节 声明与提示 声声 明明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、区域性风险 公司从成立以来，一直致力于石油和天然气勘探开采流量计量设备的研发、生产、销售和服务，地处新疆。受石油和天然气在国内分布较为集中的影响，公司发展至今集中优势重点服务于西北市场，在新疆油气田领域，使用多相流计量设备公司产品占据重要地位。目前，国外广阔的市场也是公司今后拓展的目标，公司积极参加国外油气行业产品展览会，加强开拓市场的能力，以使公司业务的区域集中度逐步下降，但仍存在地区分布集中的风险。若未来西北地区在石油和天然气勘探开采市场需求发生变化，而公司新开拓区域的市场份额没有得到大幅度提升，可能会对公司的生产经营带来不利影响。2、季节性风险 公司产品销售收入具有季节性不均衡的特点，石油和天然气勘公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 6/109 探开采受季节影响较为严重，在冬季该行业基本处于暂时停业的状态，此外，石油和天然气勘探开采设备采购执行预算管理制度，各石油公司每年的投资立项申请和审批集中于上半年，实施投资计划相对集中于下半年，并受预算支出影响项目进度。因此，公司产品销售收入的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，具有明显的季节性特征。3、技术人员不足和核心人员流失风险 多相流计量领域是一个典型的技术密集型行业，这表现在产品的开发、生产和应用等方面都需要具备多学科的研究开发能力、工程设计能力和技术应用能力的专业人才。虽然公司目前拥有稳定的研发团队以及合作多年的核心技术成员组，但是随着多相流计量领域市场竞争的加剧，企业对高级技术人才、专业服务人员和新技术研发团队的需求也日益迫切。本公司地处于西北地区，地区经济相对落后，专业技术人才、服务人才和高水平的研发人员的可获得性相对较差，核心技术人员流失可能会对公司技术保密和后续研发产生影响，进而会对公司的市场竞争力产生一定影响。4、实际控制人不当控制风险 截至本年度报告出具之日，卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生共持有本公司 88%的股份，系公司实际控制人。卢玖庆先生、何丽君女士和卢嘉骏先生在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响，虽然公司已建立了“三会”议事规则、关联交易管理制度等制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。5、内部管理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，已建立健全了法人治理结构，制定了完备的公司章程、适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的逐步 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 7/109 提高，相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。6、客户集中程度较高的风险 公司的下游客户为石油和天然气勘探开采公司。2015 年、2014年度及 2013 年度，公司前五名客户营业收入占总营业收入的比例分别为 86.93%、89.18%和 88.40%。公司客户的集中程度较高，尽管公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系，并且已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度，通过进一步开发稳定的客户，将在未来实现客户的多元化，降低前五名客户在公司销售收入中的占比，减少对前五客户的依赖。但如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。7、国际油价变动风险 石油和天然气开采服务业受石油公司的勘探和生产支出等因素直接影响，而油价通过对石油公司勘探和生产支出的影响，间接影响到本公司。近年来，国际油价大幅波动，影响油气行业的景气度和需求的变动，若油价持续大幅波动将影响石油公司的勘探和新增油井数量，将可能对公司经营产生不利影响。8、高新技术企业税收优惠变动的风险 公司于2013年11月7日取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书，证书编号为：GR201365000084，有效期三年。公司自 2013 年 1月 1 日至 2015 年 12 月 31 日减按 15%征收企业所得税。若公司高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将会恢复执行 25%的企业所得税税率。公司将无法享受所得税优惠政策，则会对公司净利润产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 8/109 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 新疆中元天能油气科技股份有限公司 英文名称及缩写 Central Tanon Oil&Gas Technology Co.,LTD 证券简称 中元天能 证券代码 834664 法定代表人 卢玖庆 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街 22 号 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街 22 号 主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曾玉波、张晓菲 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张泳风 电话 0991-3836378 传真 0991-3821581 电子邮箱 公司网址 http:/C 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街 22 号（830026）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）B11 开采辅助活动 主要产品与服务项目 多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 卢玖庆 实际控制人 卢玖庆、何丽君、卢嘉骏 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 9/109 企业法人营业执照注册号 650000058005315 否 税务登记证号码 650104722362775 否 组织机构代码 72236277-5 否 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 10/109 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,914,606.77 22,134,589.49-19.07%毛利率 21.98%27.47%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,622,057.26 931,734.12-381.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,884,059.19 922,157.86 -412.75%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.46%13.14%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.91%13.01%基本每股收益-0.37 0.30-223.33%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,476,049.71 30,581,684.91-16.70%负债总计 12,919,837.37 22,576,539.07-42.77%归属于挂牌公司股东的净资产 12,556,212.34 8,005,145.84 56.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 2.58-51.16%资产负债率 50.71%73.82%-流动比率 2.05 1.14-利息保障倍数-3.94 3.31-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,270,737.40 918,388.81-782.80%应收账款周转率 1.45 1.91-存货周转率 1.90 2.23-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-16.70%21.42%-营业收入增长率-19.07%-0.14%-净利润增长率-381.42%-65.69%-新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 11/109 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 3,100,000 222.58%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-23,762.54 计入当期损益的政府补助 332,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 308,237.56 所得税影响数 46,235.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 262,001.93 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 12/109 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 1、公司所处行业 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）的标准，公司所处行业属于“B11开采辅助活动”;根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）公司所处行业属于“1120 石油和天然气开采辅助活动”;根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“1120 石油和天然气开采辅助活动”；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于“10101011 石油、天然气设备与服务业”。公司一直专注于多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务，公司产品主要用于油田勘探和生产过程中对油井进行计量和测试，现已发展成为国内具有较强竞争能力的油气田流量计量设备提供商之一。公司被评为“国家级高新技术企业”，在油气田流量测量领域拥有自己的核心技术，并积累了丰富的制造经验。公司目前产品主要为气液分离计量装置和多相流量计。公司主要有两种销售模式：直接面向油田用户销售和通过经销商销售。公司销售产品的主要渠道为通过拜访潜在客户、参加行业协会、行业技术交流会以及公司经营多年产品质量、技术得到客户认可所享有的声誉等带来的合作。2、公司主营业务 多相流量计和气液分离计量装置的研发、生产、销售和售后技术服务。3、公司客户类型 公司主要服务于油气田地面工艺生产领域。4、商业模式要素 从采购角度来看，生产所需的主要原材料均由公司按产品质量标准和订单要求自主进行采购；生产方面，“以销定产”，生产产品主要以销售订单进行批量式生产，公司会根据市场需求，结合生产能力及库存情况，生产少量标准规格产品，而大部分产品会根据客户订单的具体要求以及油井的实地情况，定制化的生产产品；由于公司产品以及应用领域的特定性决定了产品的销售模式-个性化定制销售。公司秉承一切以客户为中心的服务理念，为客户提供量身定制的各种型号和参数的产品，建立了客户导向型的销售 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 13/109 模式。公司设立专职的销售人员，收集和反馈客户需求；同时配备资深研发人员、生产技术人员等专业人员协同处理客户需求，并与客户进行有效沟通，保证产品得到客户的认可。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司秉承“诚信、品质、服务、责任”的经营理念；“务实做事，诚信在先”的行为观，加强科技创新、完善售后服务，不断加强业务能力和管理水平。报告期内，公司实现营业收入 1791.46 万元，比上年同期 2213.46 万元同比下降 19.07%；营业成本 1397.75 万元，比上年同期 1605.49 万元同比下降 12.94%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-262.21 万元，比上年同期下降 381.42%。公司收入和盈利情况较上年同期下降，主要是公司业务受市场竞争加剧、国际油价下跌及客户采购成本控制加强等多因素的影响，综合毛利率呈逐年下降的趋势。尽管公司加大技术改进工艺减少材料耗用，并加强费用控制和采购成本控制，但如果未来外部因素导致毛利率水平进一步下降，公司的生产经营将受不利影响。其次管理费用增加近 200 万元，主要是公司挂牌“新三板”推荐中介费用增幅较大，使报告期利润大幅降低。报告期末公司总资产 2547.60 万元，较去年 3058.17 万元，降幅 16.70%；负债总计1291.98 万元，较去年 2257.65 万元降幅 42.77%，所有者权益总计 1255.62 万元较去年800.51 万元增长 56.85%，公司资产负债率 50.71%，资产负债结构合理。新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 14/109 2015 年 8 月通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证机构复审，取得质量管理体系认证证书。2015 年 11 月公司成功挂牌全国中小企业股份转让系统，提高公司市场公信力，股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了完备的公司章程、规范企业运作，保证公司快速稳定的发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 17,914,606.77-19.07%-22,134,589.49-0.14%-营业成本 13,977,518.24-12.94%78.02%16,054,888.33 10.88%72.53%毛利率 21.98%-27.47%-管理费用 4,159,486.12 90.14%23.22%2,187,583.40 4.53%9.88%销售费用 1,736,868.26-10.31%9.70%1,936,629.03 58.61%8.75%财务费用 658,943.30 24.73%3.68%528,303.82-7.58%2.39%营业利润-2,916,982.96-341.96%-16.28%1,205,582.00-62.78%5.45%营 业 外 收入 332,000.10 2,846.87%1.85%11,266.19-82.97%0.05%营 业 外 支出 23,762.54 100.00%0.13%0.00-100.00%0.00%净利润-2,622,057.26-381.42%-14.64%931,734.12-65.69%4.21%项目重大变动原因：1、公司营业收入 2015 年 1791.46 万元同比下降 19.07%，其中主要是产品销售收入 1230.96 万元，比 2014 年 1827.17 万元，下降 32.63%，主要原因：一是近两年来国际油价波动较大，油气行业的景气度和需求受到一定程度的影响，公司也受到间接影响；二是受市场竞争加剧、公司下游客户投资规模和预算费用等变化原因的影响；三是报告期内，同一产品价格有所下调；四是近两年中石油、中石化原计划的石油开采勘探工程受到影响，项目进度延缓等因素导致收入下降。2015 年产品订单量减少，收入也随之减少。营业成本 2015 年 1397.75 万元同比下降 12.94%，营业收入减少，营业成本也降低。2015 年、2014 年公司主营业务综合毛利率分别为 21.98%、27.47%，公司主营业务毛利率下降，降幅近六个百分点，主要原因是受市场竞争加剧、公司下 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 15/109 游客户投资规模和预算费用等变化原因的影响产品利润空间缩小，2015 年公司主要生产气液分离装置，占公司产品销售收入的 61.61%，该产品体积较大，所耗料、工、费较大，该产品毛利率较低 17.09%，导致公司综合毛利下降。2、管理费用：2015 年 415.95 万元同比增加 197.19 万元，增幅 90.14%，原因为公司 2015 年完成股份制改造和挂牌全国中小企业股转系统，当期支付新三板推荐挂牌券商、律师、审计、评估等服务费用增加 154.8 万元；其次公司提高员工薪酬及加大研发力度水平，2015 年职工薪酬 95.89 万元，较 2014 年增加 32.17 万元，增幅 50.49%；研发费用 93.08 万元，较 2014 年增加 20.4 万元，增幅 28.06%。3、营业利润：2015 年营业利润-291.70 万元，较 2014 年 120.56 万元减少 412.26万元降低 341.96%，原因为营业收入、成本下降、毛利率下降减少利润 214.26 万元，期间费用中管理费用同比增加 197.19 万元，减少利润 197.19 万元，财务费用同比增加13.06 万元，减少营业利润 13.06 万元。4、营业外收入：2015 年较去年同期增加 32.07 万元，原因为 2015 年取得政府补助 33.2 万元，其中：高新技术补贴 15 万元，专利实施等补贴 14.2 万元，安全生产奖励 4 万元。2014 年营业外收入 1.1 万元是处置非流动资产利得。5、营业外支出：较 2014 年增加 100%，是处理固定资产损失 2.37 万元。6、净利润：2015 年净利润-262.21 万元同比降低 381.42%,原因主要为营业利润下降，减少利润 214.26 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 17,914,606.77 13,977,518.24 22,134,589.49 16,054,888.33 其他业务收入-合计合计 17,914,606.77 13,977,518.24 22,134,589.49 16,054,888.33 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 产品销售收入小计 12,309,632.61 68.71%18,271,726.79 82.55%气液分离计量装置 7,584,401.75 42.34%10,712,530.03 48.40%孔板流量计 4,325,572.75 24.14%7,161,077.11 32.35%楔形流量计 364,957.26 2.04%398,119.65 1.80%新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 16/109 其他产品 34,700.85 0.19%0.00%商品销售收入小计 5,297,007.29 29.57%3,293,650.74 14.88%仪器仪表 5,297,007.29 29.57%3,293,650.74 14.88%技术服务收入 307,966.87 1.72%569,211.96 2.57%合计 17,914,606.77 100.00%22,134,589.49 100.00%收入构成变动的原因 1、报告期内，公司产品销售收入同比下降 32.63%，原因一是近两年来国际油价波动较大，油气行业的景气度和需求受到一定程度的影响，公司也受到间接影响；二是受市场竞争加剧、公司下游客户投资规模和预算费用等变化原因的影响。2、报告期内，公司商品销售收入同比增加 60.82%，原因是 2015 年公司产品订单减少，2015 年公司加大拓展商品销售规模，增加业务收入。3、报告期内，技术服务收入同比下降 45.90%，技术服务主要是针对孔板流量计后期服务，因孔板流量计销售量减少，后期服务收入也随之降低。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,270,737.40 918,388.81 投资活动产生的现金流量净额-339,467.94-607,764.83 筹资活动产生的现金流量净额 4,361,618.75 -267,524.18 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额:较上年度减少 718.91 万元，主要是本年营业收入同比减少，现金流减少 300 万元，收到的其他与经营活动有关的现金较去年减少 454.58万元，支付的其他与经营活动有关的现金增加 474.78 万元所致。2.投资活动产生的现金流量净额：较上年度增加 26.83 万元，公司投资活动主要是正常生产经营所需的购建固定资产，2015 年较 2014 年购建固定资产减少导致，3.筹资活动产生的现金流量净额：较 2014 年大幅增加，主要是 2015 年公司股改获得股东增资 690 万元，银行借款较 2014 年增加 299 万元，归还银行借款较去年增加 521万元。新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 17/109 （4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 新疆大宏德广能源技术服务有限公司 7,672,576.96 42.83%否 2 新疆美克化工股份有限公司 3,818,789.18 21.32%否 3 新疆维吾尔自治区石油管理局 2,781,042.91 15.52%否 4 克拉玛依市华隆建筑安装有限责任公司 813,675.24 4.54%否 5 克拉玛依恒泰制造安装工程有限责任公司 487,179.50 2.72%否 合计合计 17,914,606.77 86.93%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 乌鲁木齐正新祥瑞商贸有限公司 1,237,055.60 13.14%否 2 科隆测量仪器（上海）有限公司 1,092,202.00 11.60%否 3 重庆川仪自动化股份有限公司 680,288.03 7.22%否 4 福州昌晖自动化系统有限公司 643,535.03 6.83%否 5 乌鲁木齐军泰商贸有限公司 302,459.44 3.21%否 合计合计 9,416,843.43 42.00%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,491,024.10 1,814,709.62 研发投入占营业收入的比例 8.32%8.20%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 货币资金 466,281.65-82.82%1.83%2,714,868.24 1.61%8.88%-7.05%应收账款 11,959,899.24-6.42%46.95%12,780,906.66 23.28%41.79%5.16%存货 6,134,707.23-28.71%24.08%8,605,505.40 48.33%28.14%-4.06%长 期 股 权投资-固定资产 3,041,854.61-10.66%11.94%3,404,761.52-9.28%11.13%0.81%在建工程-短期借款 1,800,000.00-0.55%7.07%1,810,000.00 13.13%5.92%1.15%长期借款 3,000,000.00 100.00%11.78%-100.00%0.00%11.78%资产总计 25,476,049.71-16.70%-30,581,684.91-资产负债项目重大变动原因：新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 18/109 1、货币资金：2015 年末为 46.63 万元同比减少 224.86 万元，降幅 82.82%，主要 2015 年11 月归还银行借款 300 万元，没有续贷。2、长期借款增长 100%，系 2015 年 5 月向银行借两年期贷款 300 万元。3、存货减少 28.71%，主要是 2015 年收入、产值减少，相应原材料储备也减少近 300 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司生产的多相流计量是贯穿油田勘探、开发生产全过程的重要技术手段，主要用来评估油藏状况、评价作业效果和确定油井生产能力与产量，为改进采油工艺、为油气井动态分析、提高油田采收率、采取措施、延长油田开采寿命提供科学的数据。多相流计量技术大体上分为分离测量技术和多相流量计（非分离测量技术）。分离计量装置精度要高于多相流量计，用户常常用分离计量装置来标定多相流量计，但也存在不足之处，比如体积大，成本高，分离效率不可调节。多相流量计是为满足现代油井生产管理和油藏管理需要而研究开发的高新技术，多相流量计在油气井测试过程中显示了比传统油气井测试方法更多的优越性：工艺简洁、操作灵活、实时测量。使用多相流量计进行油气井的单井计量能让油气田生产单位获得更加准确连续的油井产出物的流量、压力、温度等测量数据，更准确地评估油气井生产状况以及更好地进行油藏优化管理。影响本行业发展影响因素 1、有利因素（1）国家产业政策的支持 石油天然气行业作为我国重点发展的产业，原国家发展计划委员会于 2000 年 9 月 1 日颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录明确规定：“石油、天然气勘探、开采及利用、油气伴生资源综合利用、油田提高采收率技术开发是石油天然气领域国家重点鼓励发展的产业和技术。”从长远来看，随着我国国民经济的持续高速发展，国内石油天然气需求将进一步扩大，新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 19/109 而勘探、开发及提高采收率技术服务是保证油田正常生产、稳产和增产的重要手段，对于保障石油天然气供给，维护我国能源安全发挥着不可替代的作用，公司所处行业属于国家产业政策重点鼓励发展的行业。（2）市场需求扩大将使行业加速增长 自 21 世纪初开始，国内外各大油田纷纷开展数字化网络化建设，推动油田信息采集和传输技术的普及及发展。在油田数字化建设的趋势下，多相流计量设备、基于多相流计量技术的油气井生产计量、地面测试和过程监测等服务将迎来加速发展的时期。本行业目前存在三个市场需求，一个是存量市场需求，即现有油田传统的分离器计量将逐步被自动化程度高的多相流计量设备替代所带来的需求；二是稠油热采中，生产注湿蒸汽两相流量计和其它（如油井拌热等）用湿蒸汽两相流的测量，这几乎是一块空白，在高油价时，国内外油公司不重视，是多相流计量市场推广开发的重要领域；另外一个是增量市场需求，即随着新兴油田勘探开发进程的不断加快，石油公司需采购多相流计量设备和多相流测井服务所带来的需求。（3）不断深入的体制改革将促进国内石油技术服务业的发展 在国内市场方面，中石化、中石油、中海油三大石油集团的重组改制实现了主副业分离，打破了行业垄断和市场封闭，引入了竞争机制，为石油天然气工业的健康持续发展奠定了基础，使油田技术服务市场实现了良性发展，市场规则逐步完善，市场秩序逐步规范化。特别是石油系统要求新开发的油田区块必须按照“两新两高”（新体制、新工艺、高水平、高效益）的现代化油田建设体制进行开发建设，不再自行设立整建制的石油技术服务队伍，大部分石油技术服务业务均以市场化原则向外部招标。上述这些政策变化都将有利于石油技术服务市场的发展，也有利于各类石油技术服务企业参与竞争并发展壮大。2、不利因素 多相流计量设备属于非一次消耗品，它是在油气生产过程中实时长期使用，许多老油田已建成了基于传统的测试分离器的油田计量设施，再考虑到之前的购建成本普遍偏高，所以行业发展当中的新产品要取代这些传统设施也需要较长的周期，这在一定程度上阻碍了行业的进步。此外，多相流计量技术虽然在石油勘探测试和生产计量应用领域取得了突破性的进展，但随着石油天然气的勘探开发逐步向更加恶劣的环境条件拓展，以及随着老油田产量的递 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 20/109 减，用户对多相流计量设备的精度等级、适用范围和产品成本将提出越来越高的要求，这对多相流计量设备生产厂商也是一个很大的挑战。多相流计量设备服务于石油、天然气开采业，会受到油气田资本支出的部分影响，因此这又间接的受到国际石油价格波动的影响。从 90 年代以来，国际油价剧烈波动，共经历了5 次持续半年以上的下跌，算上自 2014 年 6 月以来的下跌一共 6 次。剧烈波动的油价让本行业也在一定程度上受到影响，行业内的厂商也受到一定的考验。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、技术领先优势 本公司作为国内能够提供商品化的多相流量计的生产企业之一，拥有一系列具有完整自主知识产权的多相计量专有技术，同时建立了健全的技术创新体系。公司生产的产品无辐射性，在国际市场上，许多厂家生产的多相流计量产品依旧使用了伽马传感器技术，但是该种技术引发的伽马射线具有放射性，在操作中对人员的身体健康有较大的安全隐患。相比之下，公司生产的多相流计量设备采用了新的技术，不存在放射性的隐患。另外，由于伽马射线的存在，不可避免的增加了使用以及维护过程当中难度，因此需要专业的人才长期进行现场工作，这也无形的增加了公司的成本以及客户的负担。公司生产的产品测量结果稳定，公司设计生产的流量计采用法兰膜盒取压，结构更加简洁，这样也就避免了安装多个传感器导致的在油井测量时容易发生堵塞的情况，测量结果会更为稳定。2、价格、性价比优势 低油价时代，对于以上游勘探开发为主的石油公司而言，降低“单位成本”尤为重要。石油公司可控成本主要来自两个方面：其一是开发投资，这直接影响折旧和摊销，其二是操作费用，也就是生产成本，两者相加可以得出“桶油成本”。而现实是易开采油气储藏越来越少，大量边际储量难以有效地转化成产能，开发成本不断上升。“单位成本”是度量石油公司获得油气发现和实现公司价值能力的重要标尺，也是石油公司市场竞争能力和竞争水平的客观反映。公司生产的计量产品由于工艺巧妙、结构简洁，和其他厂商相比，具备相同用途的产品的生产成本更低，这也直接导致公司产品价格的优势。根据不完全统计，公司的计量装 新疆中元天能油气科技股份有限公司 2015 年度报告 21/109 置的价格是国际知名公司相同用途的流量计价格的 50%-70%，在目前油价下调的背景下，各大油田必然会缩减自己的资本支出，倾向于选择作用相同但成本更低的多相流计量产品，这也有利于公司今后打开国内及国外市场。多相流计量产品本身的定位就在于提高效率、节约成本，以替代传统设备的高昂开支；小型化、低成本、节能增效是这个领域的发展方向，公司生产的产品普遍比同行业的同类型产品的体积更小、生产成本更加合理，而且能耗更低，这些特点都符合行业的发展方向，性价比较高，也更加能够迎合客户的需求。3、创新的业务模式和独特的核心能力 公司技术开发具有创新性及不可替代性，本公司的技术开发以理论基础为指导、以现场实际应用为目的，以小型化、简易化为攻克方向，引进创新理论，由过去的头脑风暴法向矛盾分离、组合创新发展。公司具有较为完整的技术开发流程，该技术开发流程可适用于现公司所有产