833029_2015_鹏信科技_2015年年度报告_2016-03-03.pdf

NEEQ:833029 浙江鹏信信息科技股份有限公司 Zhe Jiang Ponshine Information Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 公告编号_2016-014_ 第 1 页 2015 年年 3 月月 通过中国电子信息行业联合会通过中国电子信息行业联合会“计计算机信息系统集成企业三级资质算机信息系统集成企业三级资质”2015年年 5月月 通过中国信息安全测评通过中国信息安全测评中心中心“信息安全服务资质（安全工程类信息安全服务资质（安全工程类二级）二级）”的认定的认定 20152015 年年 6 6 月月 加入“中国通信企业协会”、“中国通加入“中国通信企业协会”、“中国通信标准化协会信标准化协会 2015 年年 7 月月 正式正式“新三板新三板”挂牌挂牌 20152015 年年 8 8 月月 中标中标中国电信陕西、辽宁、云南、甘中国电信陕西、辽宁、云南、甘肃四省省级肃四省省级 DPIDPI 数汇聚分析平台和数汇聚分析平台和 DPIDPI 建设工程建设工程 2015年年 8月月“一种基于一种基于HDFS的大规模的大规模数据集装载的方法数据集装载的方法”发明专利获得受理发明专利获得受理 公 司 年 度 大 事 记 公告编号_2016-014_ 第 2 页 20152015 年年 9 9 月公司发明专利月公司发明专利:“一种基于位置服务和互联网信息“一种基于位置服务和互联网信息 推送技术的众寻方法推送技术的众寻方法 ”获得国家专利局受理”获得国家专利局受理 20152015 年年 1212 月月 公司通过中国通信企业协会通信网络安全服务能力“风险评估一级”、“安全公司通过中国通信企业协会通信网络安全服务能力“风险评估一级”、“安全设计与集成一级”、“应急服务一级”三项资质设计与集成一级”、“应急服务一级”三项资质 公告编号_2016-014_ 第 3 页 致 投 资 者 的信 致：致：各位股东及潜在投资者各位股东及潜在投资者 值此新春佳值此新春佳节节之际，请允许我代表鹏信科技董事会以及管理层祝大家新春快乐，万事之际，请允许我代表鹏信科技董事会以及管理层祝大家新春快乐，万事如意！并感谢大家一直以来对鹏信科技的关注和信任！如意！并感谢大家一直以来对鹏信科技的关注和信任！在过去的一年，鹏信科技始终坚持“以客户需求为根本，依靠契而不舍的创新追求，在过去的一年，鹏信科技始终坚持“以客户需求为根本，依靠契而不舍的创新追求，在信息处理和安全服务、互联网运营支撑等领域为客户提供贴心实用的解决方案，创造优在信息处理和安全服务、互联网运营支撑等领域为客户提供贴心实用的解决方案，创造优秀持久的应用价值”的企业愿景为指引，坚持公司战略发展方向不动摇、坚持公司经营目秀持久的应用价值”的企业愿景为指引，坚持公司战略发展方向不动摇、坚持公司经营目标不动摇，向内挖潜力促核心、向外拓市场增效益。标不动摇，向内挖潜力促核心、向外拓市场增效益。20152015 年取得了显著的进步：年取得了显著的进步：1.1.经营业绩方面：经营业绩方面：公司紧跟时代发展方向，坚持主营业务不动摇，狠抓信息安全、支撑软件开发公司紧跟时代发展方向，坚持主营业务不动摇，狠抓信息安全、支撑软件开发业务，培育移动互联网业务；全面实现业务，培育移动互联网业务；全面实现 20152015 年生产经营目标，并为今后的发展夯年生产经营目标，并为今后的发展夯实实核心核心技术基础、奠定了创新产品基础。技术基础、奠定了创新产品基础。20201515 年全年实现销售收入年全年实现销售收入 7 7,051051 万万元元，与去年同期增长，与去年同期增长 39.7239.72%；实现净利润；实现净利润2 2,04040 0 万万元元，与去年同期相比增长，与去年同期相比增长 56.0756.07%；总资产为总资产为 6 6,081081 万元，万元，与去年同期增与去年同期增长长 5656.9898%；净资产为净资产为 2 2,653653 万元，同比增长了万元，同比增长了 54.2554.25%。2.2.练内功促发展：练内功促发展：提升企业核心竞争力一直是公司董事会、管理层以及全体鹏信人追求的目标。提升企业核心竞争力一直是公司董事会、管理层以及全体鹏信人追求的目标。抬头看、树标杆是公司获得持续发展的重要有效举措。抬头看、树标杆是公司获得持续发展的重要有效举措。20152015 年公司加强与主管政府部门的沟通交流，加入了年公司加强与主管政府部门的沟通交流，加入了“中国通信企业协会中国通信企业协会”、“中国通信标准化协会中国通信标准化协会”，并参与，并参与 2 2 项国家标准和项国家标准和 3 3 项行业标准的制定。这些都有项行业标准的制定。这些都有利地促进了公司对未来政策动向的了解和把握，有利于公司持续健康的发展。利地促进了公司对未来政策动向的了解和把握，有利于公司持续健康的发展。20152015 年成功通过年成功通过中国电子信息行业联合会中国电子信息行业联合会“计算机信息系统集成企业三级资“计算机信息系统集成企业三级资质”质”；中国信息中国信息安全安全测评中心测评中心”信息安全服务资质（安全类二级）”信息安全服务资质（安全类二级）”；中国通信企业中国通信企业协会通信网络安全服务能力“风险评估一级”、协会通信网络安全服务能力“风险评估一级”、“安全设计与集成一级”、“应急服“安全设计与集成一级”、“应急服务一级”三项资质，成为全国第一家通过务一级”三项资质，成为全国第一家通过中国通信企业协会中国通信企业协会三项资质的企业三项资质的企业。20152015 年公司坚持持续加大研发投入，老产品的改善获得了用户的好评。创新年公司坚持持续加大研发投入，老产品的改善获得了用户的好评。创新型新产品：我要静静、型新产品：我要静静、S S-CMDBCMDB 等将相继推出市场。相信这些产品将会为公司未来等将相继推出市场。相信这些产品将会为公司未来发展发展做做出重要贡献；出重要贡献；3.3.公司治理方面公司治理方面：公司严格按照公司法、证券法、以及其它的有关法律法规、规范性文件公司严格按照公司法、证券法、以及其它的有关法律法规、规范性文件的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了公司及股东利益，确保了公的要求，建立了较为完善的公司法人治理结构，维护了公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司已建立了以公司章程为基础，以股东司安全、稳定、健康、持续的发展。公司已建立了以公司章程为基础，以股东大会、董事会、监事会三会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、大会、董事会、监事会三会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。当然股份公司成立不营管理体系。当然股份公司成立不久，公司治理方面还存在很多需要改进的地方。公司董事会将坚持公平、公开、透久，公司治理方面还存在很多需要改进的地方。公司董事会将坚持公平、公开、透明的原则，以公司法、证券法等法律法规严格要求，持续改进公司治理。明的原则，以公司法、证券法等法律法规严格要求，持续改进公司治理。4.4.未来发展未来发展：近年来宏观经济发展趋缓，近年来宏观经济发展趋缓，GDPGDP 增速下降。中国经济的发展处在结构转换、模增速下降。中国经济的发展处在结构转换、模式转换、风险释放的关键期式转换、风险释放的关键期,供给侧结构供给侧结构调整和技术创新尚未成为带动经济走出低调整和技术创新尚未成为带动经济走出低 公告编号_2016-014_ 第 4 页 迷的主导力量。由于投资的增长持续低迷、外贸出口增速的下降等因素依然存在迷的主导力量。由于投资的增长持续低迷、外贸出口增速的下降等因素依然存在,因而因而 20162016 年经济表现仍难以根本性的好转。但是年经济表现仍难以根本性的好转。但是 （1 1）十三五规划指出，十三五规划指出，完善电信普遍服务机制完善电信普遍服务机制，建设网络强国，建设网络强国，开展网络开展网络提速降费行动。提速降费行动。（2 2）十三五规划指出，十三五规划指出，拓展网络经济空间，实施“互联网拓展网络经济空间，实施“互联网+”行动计划。”行动计划。这将大大有利于公司在主营业务“信息安全业务”和“移动互联网业务”的发这将大大有利于公司在主营业务“信息安全业务”和“移动互联网业务”的发展。董事会相信在党的十三五展。董事会相信在党的十三五规划的指引下，中国的未来发展前景是好的；董事会规划的指引下，中国的未来发展前景是好的；董事会相信短期的经济结构相信短期的经济结构调整对公司未来发展不会产生重大不利影响。调整对公司未来发展不会产生重大不利影响。20162016 年董事会将领导公司继续年董事会将领导公司继续努力努力保持高增长，发挥创新精神持续提升核心保持高增长，发挥创新精神持续提升核心竞争力；勇于开拓扩大公司产品市场占有率并逐步降低对单一用户的依赖；以更高竞争力；勇于开拓扩大公司产品市场占有率并逐步降低对单一用户的依赖；以更高的标准提升公司治理能力。坚持的标准提升公司治理能力。坚持“为客户创造价值、为客户创造价值、为员工创造机会、为员工创造机会、为股东创造为股东创造回报回报”，形成三者相互促进、共同发展的正循环。，形成三者相互促进、共同发展的正循环。最后感谢一直信任我们的投资者，相信在充满机遇和挑战的最后感谢一直信任我们的投资者，相信在充满机遇和挑战的 20162016，我们一定，我们一定会取得更辉煌的业绩。让我们一起携手努力！会取得更辉煌的业绩。让我们一起携手努力！公告编号_2016-014_ 第 5 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节管理层讨论与分析.15 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.43 公告编号_2016-014_ 第 6 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鹏信科技、本公司、我司 浙江鹏信信息科技股份有限公司 股东大会 浙江鹏信信息科技股份有限公司股东大会 董事会 浙江鹏信信息科技股份有限公司董事会 监事会 浙江鹏信信息科技股份有限公司监事会 元、万元 指人民币元、人民币万元 中国登记结算、中国结算 中国证券登记结算有限责任公司 股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 浙江鹏信信息科技股份有限公司公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 主办券商 国信证券股份有限公司 律师事务所、公司律师 浙江六和律师事务所 会计师事务所 瑞华会计师事务所 公司高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人 公告编号_2016-014_ 第 7 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术人员流失风险 公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员，随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈。能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。虽然公司已采取了多种措施以稳定和吸引技术人员队伍并取得了较好的效果，但在激烈的人才竞争下，仍然存在着技术人员流失的风险。公司目前主要采取以下方法吸引和留住人才：制订完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留人；公司积极创造良好的企业文化，形 公告编号_2016-014_ 第 8 页 成以人为本的企业经营理念，以快乐工作和良好的工作氛围留人；积极给予技术人员培训和学习教育，以发展留人；公司吸收核心技术人员成为公司股东，以激励留人。2、人力成本上升的风险 人力成本系公司的主要经营成本，如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度，则公司的利润水平将会有下降的风险。为应对该项风险，公司一方面将通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出，另一方面通过技术升级不断提升产品和服务的附加值。3、单一客户存在依赖的风险 目前公司主营业务收入来源于与中国移动的业务合作。公司的大客户为中国移动通信集团浙江有限公司。2013、2014、2015 年收入占比分别为 99.74%、99.87%、98.35%。公司与中国移动通信集团建立了良好的长期合作关系。积极拓展外省市场和行业外部市场，并取得一定成效。报告期内，成功开拓包括辽宁电信、陕西电信、甘肃电信、云南电信在内的 4 省级客户。但由于合同转化为销售收入的滞后性，体现在业务收入来源上的单一客户依赖尚未有效改变。若未来公司与其合作关系发生不利变化，将对公司盈利能力产生重大的不利影响。公司在保持原有市场的基础上通过建立行业知名度和品牌优势，持续积极拓展其他客户市场，积极参与中国电信和中国联通等其他的市场，相信后续会在不同的市场有所收获。4、核心技术泄密风险 技术优势是公司市场竞争优势的核心组成部分，如何更好地保护核心技术是行业内大多数公司内部控制和管理的重要环节。公司通过申请专利以及和员工签署保密协议等方式明确了在技术保密方面的责 任与义务。5、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人系陈晓莉、徐云华夫妇，其合计直接持有公司 82%的股权，公司已建立较为健全的三会治理机构，并且制定了较为完善有效的内控管理制度。但是公司实际控制人仍能利用其持股优势，通过行使表决权直接或者间接影响公司的重大经营管理决策。公司存在实际控制人控制不当的风险。6、治理风险 2015 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至今时间较短，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。公司将通过组织学习相关法律和规章制度提高公司管理意识和公司治理机制。7、历史上股权代持问题 公司历史上存在股权代持，（详见：鹏信科技公 公告编号_2016-014_ 第 9 页 开转让说明书），公司实际控制人陈晓莉、徐云华作出承诺如下：1、本人承诺上述徐云华委托程海美代为持有杭州鹏信科技有限公司股权及以程海美名义增资一事真实，各方对该等委托持股、增资及委托持股的解除均无争议及潜在纠纷；2、本人将继续努力联系，以便各中介机构对上述情况进行核实；3、若因本人上述一事陈述存在不真实、隐瞒、误导等情况，或因上述事宜发生争议或纠纷的，本人愿承担相应责任并负责妥善解决该等争议或纠纷，如浙江鹏信信息科技有限公司及其他股东因此遭受损失的，由本人承担。报告期内，陈晓莉、徐云华未违背该承诺。8、应收账款风险 报告期末应收帐款为 44,286,019.96 元，增长23,548,520.62 元，同比增长了 113.56%，主要原因是报告期内营业收入大幅度增加，货款尚未收回所致。95.60%应收账款的账龄为一年以内，根据行业特征，均在正常范围内且根据会计准则，已计提坏账准备金 243.96 万元。虽然公司主要客户为中国移动、中国电信等大客户，历史上均具有良好的资信，但也可能存在应收账款及时、全额回收的风险。公司将特别关注相关项目的交付和应收账款及时回收，降低风险。本期重大风险是否发生重大变化：是。增加应收账款风险。公告编号_2016-014_ 第 10 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江鹏信信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhe Jiang Ponshine Information Technology Co.,Ltd.证券简称 鹏信科技 证券代码 833029 法定代表人 陈晓莉 注册地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 317 号华星世纪大楼 1005 室 办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 317 号华星世纪大楼 10 层 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 15 楼 1509 室 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐殷鹏、应苏珍 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐云华 电话 13758258198 传真 0571-87396117 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市西湖区万塘路 317号华星世纪大楼 1005室 310012 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-27 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件和信息技术服务业（I65）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,000,000 公告编号_2016-014_ 第 11 页 控股股东 陈晓莉、徐云华 实际控制人 陈晓莉、徐云华 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330104000057660 是 税务登记证号码 330100782352528 否 组织机构代码 78235252-8 否 公告编号_2016-014_ 第 12 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 70,510,144.29 50,464,067.91 39.72 毛利率%69.95 68.46-归属于挂牌公司股东的净利润 20,401,765.88 13,072,285.42 56.07 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,784,151.11 13,044,001.46 51.67 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）93.69 63.25 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）90.85 63.12-基本每股收益 1.70 1.09 55.96 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,813,805.84 38,739,514.95 56.98 负债总计 34,279,200.59 21,536,675.58 59.17 归属于挂牌公司股东的净资产 26,534,605.25 17,202,839.37 54.25 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.21 1.43 54.55 资产负债率 56.37%55.59%-流动比率 1.68 1.61-利息保障倍数 10,280.90 84.40-公告编号_2016-014_ 第 13 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,505,869.24 12,080,838.31 28.35 应收账款周转率 2.17 2.94-存货周转率 5.30 2.07-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率 56.98%-2.17%-营业收入增长率 39.72%127.40%-净利润增长率 56.07%297.51%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-82.66 计入当期损益的政府补助 785,400.00 其他营业外收入和支出-43,633.65 非经常性损益合计 741,683.69 所得税影响数 124,068.92 少数股东权益影响额（税后）-公告编号_2016-014_ 第 14 页 非经常性损益净额 617,614.77 公告编号_2016-014_ 第 15 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于信息安全、软件领域的软件开发商。主营业务是向国内电信运营商等行业提供信息安全产品与服务以及互联网运营支撑整体解决方案，涉及信息安全与服务、互联网运营支撑等多个领域，是国家高新技术企业。公司已获受理发明专利 5 项，并拥有 22 项软著；公司通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、CMMI3、信息安全服务二级、计算机信息系统集成企业三级、中国通信企业协会通信网络安全服务能力“风险评估一级”、“安全设计与集成一级”、“应急服务一级”等资质认定；主要为通信运营商等行业客户提供高科技创新型产品与服务。公司通过直接销售模式，向客户提供优质产品与服务。收入来源包括产品销售、服务收费和合作运营分成。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司管理层坚持贯彻企业愿景，以公司经营发展战略为指引，坚持年度经营计划不动摇。基本实现董事会制定的全年目标。报告期内，实现经营收入 70,510,144.29 元,比上年同期增长 39.72%；利润总额23,423,271.93 元，同比增长了 57.66%；净利润总额 20,401,765.88 元，同比增长了56.07%。总资产为 60,813,805.84 元，同比增长了 56.98%；净资产为 26,534,605.25元，同比增长了 54.25%。报告期内,公司积极解决库存商品较高问题。期末库存商品从 2014 年底的 7,163,907.48 元下降到 825,706.24 元，占资产总额的比例从 18.50%下降为1.36%，在确保交货满意度的情况下，库存商品的资金占用情况得到了很大的改善。与去年相比，销售收入继续保持增长势头，净利润获得较大幅度增长。主要得益于:（1）国内外信息安全的严峻形势以及棱镜事件的持续发酵，信息安全的重要性日益突显，国家加大了在信息安全建设上的投入；（2）国务院不断出台政策，加快高速宽带网络建设，促进提速降费。运营商加快了网络基础设施的建设步伐；（3）公司积极开拓省外市场，获得初步成效。报告期内新增：辽宁电信、陕西电信、甘肃 公告编号_2016-014_ 第 16 页 电信、云南电信等 4 个省级市场；（4）公司持续加强预算管理和成本控制力度，内部成本得到有效控制；报告期内，公司积极强化内部管理、加强与行业主管部门的沟通，追踪政策方向、持续加大研发投入，提升核心竞争力。新增或通过复审的资质共计 5 项：“计算机信息系统集成企业三级资质”；中国信息安全测评中心“信息安全服务资质（安全工程类二级）”；中国通信企业协会通信网络安全服务能力“风险评估一级”、“安全设计与集成一级”、“应急服务一级”；加入“中国通信企业协会”、“中国通信标准化协会”，参与 2 项国家标准和3 项行业标准的制定；持续加大研发投入，“一种基于 HDFS 的大规模数据集装载的方法”、“一种基于位置服务和互联网信息推送技术的众寻方法”等专利获得受理；培育了一批具有自主知识产权的、富有竞争力的创新型产品；其中基于指令插片技术的信息系统全量数据安全审计管理平台和基于多维自适应可疑度分析模型的骚扰电话端到端治理平台分别获得浙江省软件和信息服务业发展和云工程与云服务专项资金扶持；纵观外部政策环境、行业业务发展特点以及自身能力建设，公司对整体发展态势保持相对乐观。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 70,510,144.29 39.72%-50,464,067.91 127.40%-营业成本 21,188,227.64 33.13%30.05%15,915,984.53 116.61%31.54%毛利率%69.95%-68.46%-管理费用 22,381,528.50 32.96%31.74%16,833,606.95 39.66%33.36%销售费用 3,779,718.36-2.48%5.36%3,875,972.72 83.23%7.68%财务费用-88,751.73-162.49%-0.13%142,026.91 838.22%0.28%营业利润 21,204,527.30 46.11%30.07%14,512,260.48 1748.81%28.76%营业外收入 2,375,752.55 499.53%3.37%396,266.54-90.35%0.79%营业外支出 157,007.92 203.09%0.22%51,802.61-53.74%0.10%净利润 20,401,765.88 56.07%28.93%13,072,285.42 297.51%25.90%项目重大变动原因:1.营业收入增长了 20,046,076.38 元，同比增长了 39.72%，主要原因是国家大环境的支持，具体有：一、国务院不断出台政策，加快高速宽带网络建设，促进提速降费，运营商加快网络基础设施建设步伐，促使我司支撑软件收入增长 9,141,839.5 元，同比增长了 72.51%；二、国内外信息安全的严峻形势以及棱镜事件的持续发酵，信息安全的重要性日益突显，国家加大了在信息安全建设上的投入促使我司信息安全软件收入增加 7,025,348.74 元，相应增长了 25.24%。2.营业成本增长 5,272,243.11 元，同步增长了 33.13%，主要原因是收入增长导致成本同步增长所致。3.管理费用增长 5,547,921.55 元，同步增长了 32.96%，主要原因是人数增长（我司 2014年度平均人数为 96 人，2015 年度平均人数为 118 人，增加 22 人，同比增长 22.92%）和我司在职员工正常加薪导致人员薪酬费用增加所致。4.财务费用我司 2015 年列支的-88,751.73 元为利息收入，我司在 2015 年度无任何银行贷 公告编号_2016-014_ 第 17 页 款性质的短期或长期借款，故利息支出仅为应退股东增资款的利息 2,278.55 元。5.营业利润增长 6,692,266.82 元，同比增长 46.11%，主要原因是收入增长导致营业利润随之增长。6.营业外收入增长 1,979,486.01 元，同比增长 499.53%，主要原因是政府补助项目收入增长 1,939,809.86 元所致。7.营业外支出增长 105,205.31 元，同比增长 203.09%，主要原因是报告年度发生税收滞纳金 85,359.80 元。8.净利润增长 7,329,480.46 元，同比增长 56.07%，主要原因是营业收入和营业外收入共同增长导致净利润相应增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 70,510,144.29 21,188,227.64 50,464,067.91 15,915,984.53 其他业务收入-合计合计 70,510,144.29 21,188,227.64 50,464,067.91 15,915,984.53 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 互联网业务 13,894,951.04 19.71%10,016,062.90 19.85%信息安全类 34,864,833.52 49.45%27,839,484.78 55.17%支撑软件类 21,750,359.73 30.85%12,608,520.23 24.99%总计 70,510,144.29-50,464,067.91-收入构成变动的原因 报告期内，我司收入构成未发生重大变化。支撑类软件因运营商客户在报告年度加大网络基础设施建设步伐促使收入比上期有所增加。互联网业务和信息安全产品得益于国家大环境的支持和我司市场部的努力开拓，产品收入也随总收入增加而相应增加。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,505,869.24 12,080,838.31 投资活动产生的现金流量净额-121,672.58-89,487.00 筹资活动产生的现金流量净额-11,070,000.00-12,984,038.33 现金流量分析：经营活动现金流量净额较上期增加 3,425,030.93 元，同比增长 28.35%，主要原因是报告期内预收股东增资款 4,880,000 元所致。投资活动产生的现金流量净额较上期增加 32,185.58 元，同比增长 35.97%，主要原因是报告期内我司人数增长较多导致采购新增办公电脑所致。筹资产生的现金流量净额在报告期内未发生重大变化。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 公告编号_2016-014_ 第 18 页 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国移动通信集团浙江有限公司 69,344,678.78 98.35%否 2 中国移动通信集团江西有限公司 329,230.77 0.47%否 3 杭州合骏通讯有限公司 326,415.09 0.46%否 4 杭州智傲科技有限公司 168,113.21 0.24%否 5 中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司 150,943.16 0.21%否 合计 70,319,381.01 99.73%(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 10,430,949.56 53.82%否 2 北京神州绿盟科技有限公司 2,995,510.56 15.45%否 3 神州数码（中国）有限公司 801,283.52 4.13%否 4 上海微创软件股份有限公司 727,721.34 3.75%否 5 杭州麦米科技有限公司 612,248.53 3.16%否 合计 15,567,713.51 80.32%(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 15,531,974.46 12,508,628.46 研发投入占营业收入的比例%22.03%24.79%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 11,656,715.59 92.91%19.17%6,042,518.93 17.11%15.60%3.57%应收账款 44,286,019.96 113.56%72.82%20,737,499.34 52.00%53.53%19.29%存货 825,706.24-88.47%1.36%7,163,907.48-13.10%18.49%-17.13%长期股权投资-固定资产 462,082.24-14.76%0.76%542,096.68-18.60%1.40%-0.64%在建工程-短期借款-公告编号_2016-014_ 第 19 页 长期借款-资产总计 60,813,805.84 56.98%-38,739,514.95-2.17%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增长了 5,614,196.66 元，同比增长了 92.91%，主要原因是报告期内新增股东定向增资款 4,880,000 元所致。2.应收帐款增长 23,548,520.62 元，同步增长了 113.56%，主要原因是报告期内营业收入大幅度增加，货款尚未收回所致。3.存货降低了 6,338,201.24 元，同步降低了 88.47%，主要原因是报告期内销售了上期库存商品，并且我司高度重视上期库存商品占用公司资金情况，努力改善的结果。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，我司无控股子公司、参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来宏观经济发展趋缓，GDP 增速下降。中国经济的发展处在结构转换、模式转换、风险释放的关键期,供给侧结构调整和技术创新尚未成为带动经济走出低迷的主导力量。由于投资的增长持续低迷、外贸出口增速的下降等因素依然存在,因而 2016 年经济表现仍难以根本性的好转。但是（1）十三五规划指出，完善电信普遍服务机制，建设网络强国，开展网络提速降费行动。（2）十三五规划指出，拓展网络经济空间，实施“互联网+”行动计划。这将大大有利于公司在主营业务“信息安全”和“移动互联网”的发展。虽然通信行业在经过了十几年的高速增长后，增幅明显回落。但由于“信息安全产业”受到国家的高度重视以及“提速降费”的国家政策，给公司业务的增长带来了巨大的政策红利。公司业务未受到宏观经济疲软的影响，在 2015 年继续保持增长。预计在未来几年政策环境不会发生大的转变。市场竞争状况：受国家加大“信息安全产业”政策的影响，更多的公司纷纷加入、新增“信息安全业务“，未来有可能导致同质化、价格恶性竞争的情况出现。公司将紧密跟踪国家、行业政策，加大研发投入，保持公司产品的创新性和竞争力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）竞争优势 客户基础优势 公司的客户涉及电信、政府等行业，尤其在电信行业，公司对电信业务系统十分了解，行业经验丰富。公司的多个产品获得电信运营商好评，公司属于中国移动的 A 类供应商，并获得中国移动浙江公司的优秀供应商称号，与客户建立了长期稳定的业务合作关系。研发与技术优势 公司是国家高新技术企业，拥有一批具有行业知识、专业技术和丰富经验的研发人才，建立了完善有效的研发和创新体系，同时公司制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，高度重视对研发人员的再培养，提高研发人员的积极性，为公司技术创新 公告编号_2016-014_ 第 20 页 提供了强有力的