832667_2015_竹林松大_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第1 页，共 95 页 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第2 页，共 95 页 2015 年 5 月，公司定向发行 2000 万股，募集资金5760 万元。2015 年 9 月，变更公司名称为“竹林松大科技股份有限公司”。2015 年 7 月 13，公司正式挂牌。8 月 26 日上午，举行挂牌敲钟仪式，正式登陆新三板，成为中原智能监控第一股。2015 年度共获得授权实用新型专利 9 项，申请计算机软件著作权 7 项。2015 年 3 月，取得“信息系统集成及服务资质证书”。2015 年 11 月，取得“电子与智能化工程专业承包贰级”与“建筑智能化系统设计专项乙级”。2015 年 11 月，获得“职业健康安全管理体系认证证书”与“环境管理体系认证证书”2015 年 12 月 31 日，现代化的 1#厂房主体工程已全部完成。预计 2016 年 6 月全部竣工投入使用 公 司 年 度 大 事 记 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第3 页，共 95 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.41 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第4 页，共 95 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、竹林松大 竹林松大科技股份有限公司 股东大会 竹林松大科技股份有限公司股东大会 董事会 竹林松大科技股份有限公司董事会 监事会 竹林松大科技股份有限公司监事会“三会”议事规则 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务季员会第六次会议修订，2014 年3 月 1 日实施 中华人民共和国公司法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 中准会计师 中准会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 公司总经理、副总经理、技术总监、市场总监、财务总监、董事会秘书 智能交通 一个基于现代电子信息技术面向全交通运输的服务系统。它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务 视频监控 英文 Cameras and Surveillance。包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。完整的视频监控系统是由摄像机、传输、控制、显示、记录登记 5 大部分组成。摄像机通过网络线缆或同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过视频矩阵实现在多路摄像机的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、调出及储存等操作 LED 发光二极管的简称。由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等的化合物制成 GIS 地理信息系统（Geographic Information System 或 Geo-Information system，GIS）竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第5 页，共 95 页 平安城市 一个特大型、综合性非常强的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求、而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动 卡口 有防守和检查设施的出入口 交通诱导屏 由 LED 发光二极管制作而成的，用来起到交通诱导作用的显示屏 芯片 内含集成电路的硅片，体积很小，常常是计算机或其他电子设备的一部分 DSP 数字信号处理，就是用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术，它的英文原名叫digital signal processing,简称DSP SOA 面向服务的体系结构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是用来采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种各样的系统中的服务可以使用一种统一和通过的方式进行交互 Oracle 甲骨文公司，全称甲骨文股份有限公司（甲骨文软件系统有限公司），是全球最大的企业级软件公司 调制调节 我们常说的Modem，其实就是Modulator（调制器）与 Demodulator（调制器）的简称，中文称为调制解调器。也有人跟据 Modem的谐音，亲昵地称为“猫”物联网 新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。其英文名称是：“Internet of things（loT）”。顾名思义，物联网就是物物相连的互联网 3s（gps、gis、rs）空间定位系统（目前主要指 GPS 全球定位系统）、遥感（RS）和地理信息系统（GIS）的集成 报告期末 2015 年 12 月 31 日 报告期 2015 年 01 月 01 日-2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第6 页，共 95 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 区域市场集中风险 公司业务主务集中在河南省，区域经济的发展对本公司的经营有相当影响。2015 年公司营业收入中来自河南省内的收入占全部营业收入的比重为 99%。公司主营业务收入主要集中河南省内一方面是公司的管理中心和生产基地在郑州，公司主要产品智能交通和视频监控专业解决方案品质好，性能比较优异，在河南省内的智能交通和平安城市工程建设中占有一定的份额；另一方面是公司目前生产能力有限，短期还难以满足更大市场的需要。近年来，河南省内安防市场进一步发育，市场竞争进一步加剧，如果公司不能积极开拓新的外部市场，提高河南省之外的市场份额，迅速提高公司产能，将会对公司持续快速发展造成一定影响。市场竞争加剧风险 国家提倡智慧城市信息化建设，智慧交通、智慧安防是智慧城市的一部分。市场前景很大所以吸引了实力更强、规模更大、业务跨界的大型企业进入该领域，行业竞争加剧。如公司不能及时的调整产业结构及业务方向，服务和技术上有创新，会存在因竞争而导致利润下降的风险。项目管理风险 公司承接的项目大多是政府工程，在施工过程中需要协调的市政府部门较多，现场的管理人员水平直接影响项目成本、工期、质量。如果公司的管理体制不完竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第7 页，共 95 页 善，现场管理人员能力不足，存在一定的管理风险。导致资源浪费，利润下降。人员流动的风险 市场的竞争也是人才的竞争，如果公司不能在发展前景、薪酬制度及工作环境提供有竞争力的奖励机制人才培养制度，可能造成人才队伍不稳定，从而造成对公司的长远发展和经营业绩有影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第8 页，共 95 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 竹林松大科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sun Start Polytron Technologies Inc 证券简称 竹林松大 证券代码 832667 法定代表人 张咏辉 注册地址 郑州市经开区经开第十九大街东、经南七路北 办公地址 郑州市经开区经开第十九大街东、经南七路北 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙志钰、张力强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈静宜 电话 0371-65750788 传真 0371-69127111 电子邮箱 公司网址 http:/ 郑州市经开区经开第十九大街东、经南七路北,450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-14 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 高清摄像机、交通 LED 显示屏、交通信号灯等安防产品的研发、生产和销售业务，并基于客户需求提供安防领竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第9 页，共 95 页 域智能交通和视频监控专业解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 张咏辉 实际控制人 张咏辉、李海莲 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 914101007440625468 否 税务登记证号码 914101007440625468 否 组织机构代码 914101007440625468 否 注：2016 年 1 月 19 日，公司营业执照、税务登记证和组织机构代码证已经三证合一，三证合一后的统一社会信用代码为 914101007440625468。竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第10 页，共 95 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,268,498.51 30,046,063.38 67.30%毛利率%37.62%39.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,235,195.77 2,405,887.28 159.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,230,856.04 2,424,155.68 157.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.25%8.15%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.25%8.21%-基本每股收益 0.15 0.08 87.50%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 140,210,473.37 110,128,413.59 27.32%负债总计 45,741,658.12 79,388,190.34-42.38%归属于挂牌公司股东的净资产 94,468,815.25 30,740,223.25 207.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.02 85.29%资产负债率%32.62%72.09%-流动比率 1.93 0.97-利息保障倍数 3.50 1.06 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第11 页，共 95 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,688,610.04 15,162,671.93-应收账款周转率 1.99 3.17-存货周转率 2.76 0.94-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.32%38.00%-营业收入增长率%67.30%94.49%-净利润增长率%159.16%571.94%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 50,000,000 30,000,000 66.67%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 政府补助 3,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入与支出 2,286.31 非经常性损益合计 5,786.31 所得税影响数 1,446.58 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 4,339.73 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第12 页，共 95 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司一直专注于安防产业，特别是智能交通和视频监控行业。公司根据自身及行业特点，依托自适应交通信号机交感控制、交通短时预测算法、专用照明灯具信号屏蔽、高清视频闯红灯自动记录、可变车道标志等基础核心生产技术、稳步拓展的销售市场以及多项实用新型专利，实行“集成技术服务”创新模式，致力于向公安管理部门、交通管理部门等客户提供专业化智能交通和视频监控管理系统整体解决方案。目前，公司业务以项目为导向，在通过市场开拓获取订单后，根据用户需求组织原料和设备采购、技术研发、系统集成、现场标准化施工形成最终产品销售给客户。公司的收入来源主要通过与客户接洽承包智能交通、视频监控管理系统专项工程，同时销售系统配套安防产品，并提供工程技术咨询等增值技术服务，从中获取收入并实现利润。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司完成了公司股份制改造，并于 2015 年 1 月份完成了工商行政管理机关登记工作。公司于 2015 年 5 月 6 日 2015 年第三次临时股东大会审议通过 关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌同时定向发行方案的议案公司定向发行 2000 万股，募集资金 5760 万元，于 2015 年 5 月 15 日之前收到全部投资款，此轮股票发行补充了公司的现金流，为公司的稳定发展和持续经营奠定了基础。报告期内，公司管理层紧抓目标，超额完成公司年度目标和经营战略计划。2015 年实现收入 50,268,498.51 元，比去年同期增长 67.30%。利润总额和净利润分别是 7,689,659.24元、6,235,195.77 元，较去年同期增长 137.75%、159.16%。截止 2015 年 12 月 31 日公司总资产和净资产分别是 140,210,473.37 元、94,468,815.25 元。2015 年 12 月 31 日公司 1#厂房建设已接近尾声，主体工程已全部完成。预计 2015 年 6月底全部完工，建成投产后生产能力达到年产量 100 万台监控摄像机，实现年产值 3 亿元；新建体验中心是集各种多媒体展览展示系统为一体的综合展示平台，包括数字沙盘、大屏显示、环幕/弧幕/球幕影厅、迎宾地幕、互动展台、触摸互动、多媒体显示、智能播控等各种多媒体展示系统。由于融入了各种高新科技多媒体与人机交互技术，结合声、光、电效果让竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第13 页，共 95 页 展厅极具内涵和吸引力，通过对视频、声音、动画等媒体的组合应用，对于城市人群从灯光智能调节、空调热水器自适应温度、娱乐设施记忆播放到预约交通工具，安全快速地到达办公场所，安全便捷的支付交通费用，完善在家撰写的方案，方便地查看家里的老人、学校的孩子，并与他们及时的沟通，了解他们的身体情况和学习情况，通过云端了解自己和家人的健康情况并获取医生的帮助，了解未来气候环境变化对疾病的影响；在遇到困难和危险时，能够立即从他人或者相关职能部门获取帮助。对于城市管理者从交通疏导到城市建设，从公众安全到公众服务、从环评信息到医疗保健，从安民、利民、便民入手，提供一揽子解决方案。公司增加厂房固定资产投入主要目的是不断提高公司产品的生产能力，增加产量收入，提高公司品牌市场占有率、影响力；通过办公区域的扩展，为公司扩大研发，招揽大批高级人才提供基础保障，为公司长远发展奠定基础。报告期内，公司严格按照会计法和企业会计准则结合企业的自身情况制定和完善企业的管理制度。保证公司内控制度符合企业规范管理，规范治理的要求。符合公司发展的需要，在完善和合理方面更利于公司的发展，不存在重大缺陷。公司将根据自身情况来调整和完善细节管理。1、财务管理体系 报告期内，财务严格按照企业会计制度做到有条不紊，严格管理。2、会计核算体系 报告期内，严格按照国家的法律法规进行会计核算工作，做到依法核算会计工作。3、风险控制体系 报告期内，严格按照风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、法律风险、经营风险的基础上，采取事前防范和事中控制不断完善风险管理体系。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 50,268,498.51 67.30%-30,046,063.38 94.49%-营业成本 31,357,234.06 73.34%62.38%18,089,848.54 72.93%60.21%毛利率%37.62%-39.79%-管理费用 7,043,447.49 98.97%14.01%3,539,956.52 26.92%11.78%销售费用 466,933.54 82.81%0.93%255,414.32 50.60%0.85%财务费用 2,868,134.57-32.53%5.71%4,250,877.90 77.58%14.15%营业利润 7,683,872.93 135.80%15.29%3,258,645.27 100.00%10.85%营业外收入 5,798.50-62.35%0.01%15,400.00 100.00%0.05%营业外支出 12.19-99.97%0.00%39,757.87 164.49%0.13%净利润 6,235,195.77 159.16%12.40%2,405,887.28 571.95%8.01%项目重大变动原因:1、营业收入 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第14 页，共 95 页 2015 年营业收入为 50,268,498.51 元，同比增加 67.30%，主要是 2015 年公司领导层紧盯目标，积极开拓市场，巩义电警项目和经开区红绿灯验收完工，对营业收入影响较大。2、营业成本 营业成本为 31,357,234.06 元，同比增加 73.34%，主要是 2015 年收入增加，所以相应的成本也要增加。营业成本增长比例高于营业收入增长比例，主要是因为视频监控和智通交通施工难度加大成本上升所致。2016 年将加大视频监控和智能交通施工过程的监督管理以加强成本控制。3、毛利率 2015 年综合毛利率下降了 2.17%，是因为销售结构发生变化。智能交通成本比去年同期增加 7.92%，是因为施工难度增加施工成本增加所致。4、管理费用 管理费用增加 98.97%，主要是：（1）研发投入增加，2015 年研发支出为 3,424,029.46元；（2）2015 年新增担保费 412,500 元；（3）2015 年完成股份制改制和新三板挂牌，当期支付的证券公司、律师、会计师、评估费用增加。5、销售费用 销售费用增加 82.81%，主要是报告期内加大销售宣传力度，提高销售数额，增加收入。相应增加销售人员的薪酬福利、差旅费、招待费等。6、财务费用 财务费用下降了 32.53%，主要是 2015 年银行借款减少 950 万元，所以减少财务费用支出。7、营业利润 营业利润为 7,683,872.93 元，较上年同期增加 4,425,227.66 元，增幅较大，主要是2015 年收入增加。8、营业外收入 2015 年新增政府补助 3,500.00 元，其他营业外收入 2,298.50 元。9、营业外支出 营业外支出减少 39,745.68 元，是因为 2014 年有捐款 20,000.00 元及滞纳金 19,757.87元。2015 年规范公司管理滞纳金减少。10、净利润 2015 年净利润为 6,235,195.77 元，较上年同期增长 159.16%，主要原因为公司持续加大研发投入，研发效益在本年度开始显现。报告期内公司营业收入较 2014 年度增加了 20,222,435.13 元,增长 67.30%，得益于自主软件产品的销售大幅增长，扣除营业税金及附加、销售费用、管理费用和营业外支出增长的影响，公司净利润仍大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 50,268,498.51 31,357,234.06 30,046,063.38 18,089,848.54 其他业务收入-合计合计 50,268,498.51 31,357,234.06 30,046,063.38 18,089,848.54 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第15 页，共 95 页 例例%例例%系统集成收入-智能交通 24,512,724.06 48.76%14,952,367.85 49.76%系统集成收入-视频监控 14,566,540.97 28.98%6,877,054.91 22.89%产品销售收入 10,770,577.41 21.43%3,756,729.34 12.50%技术服务收入 418,656.07 0.83%4,459,911.28 14.84%收入构成变动的原因 报告期内，营业收入构成中系统集成收入-智能交通为 24,513,724.06 元，同比增加 63.94%，智能交通是公司的核心业务，2015 年公司加大研发力度和开发市场力度。此类业务订单在 2015 年大幅度增加，其中郑州市中心城区智能交通系统集成项目同比增加 800 多万元；系统集成收入-视频监控是 14,566,540.97 元，同比增加111.81%，产品销售收入 10,770,577.41 元，同比增加 186.70%，主要是公司加大了产品销售力度，同时产品销售回款加快也减少了资金压力。技术开发及服务收入占营业收入比重下降了 90.61%，主要原因是 2015 年技术开发项目减少。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-16,688,610.04 15,162,671.93 投资活动产生的现金流量净额-19,601,060.91-1,270,366.53 筹资活动产生的现金流量净额 58,489,012.66-14,921,264.70 现金流量分析：报告期内，现金流量状况从如下几个方面分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 31,851,281.97 元，是因为：a、购买商品、接受劳务支付的现金增加，因报告期内项目增加，所有的采购支付相应也要增加。b、支付的各项税费增加，报告期内收入增加，相应的税金也要增加。c、支付的其他与经营活动有关的现金增加，报告期内公司启动股份制改造和新三板挂牌工作，当期支付的券商推荐挂牌、律师、审计、评估、差旅等中介机构费用约 145 万元，且报告期内公司尚未收到政府挂牌补助。报告期内，公司经营活动现金流量净额为-16,688,610.04 元，净利润为 6,235,195.77 元，差异 22,923,805.81 元。主要原因为：报告期末公司应收账款净额36,101,720.35 元，比期初增加 21,602,491.67 元，应付账款比同期增加 1,504,088.16 元、报告期末已计提尚未缴纳的各项税金净增加 1,794,675.10 元等因素影响，导致当期经营活动现金流量净额与净利润相差较大。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 18,330,694.38 元，是因为报告期内公司厂房建设投入所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，是因为 2015 年 5 月公司定增 2000万股股份，收到的定增款是 57,600,000 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第16 页，共 95 页 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 巩义市公安局 10,100,000.00 20.09%否 2 郑州众鑫松大科技有限公司 9,800,910.37 19.50%是 3 郑州市公安局交通警察支队 9,520,015.00 18.94%否 4 浚县公安局 6,500,000.00 12.93%否 5 中国共产党郑州市管城回族区委员会政法委员会 3,966,760.00 7.89%否 合计 39,887,685.37 79.35%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广东智冠信息技术股份有限公司 5,365,628.60 20.49%否 2 杭州海康威视科技有限公司 1,288,285.00 4.92%否 3 星慧照明工程集团有限公司 942,886.00 3.60%否 4 河南新世纪道路照明有限公司 457,250.00 1.75%否 5 河南省新晨飞电子有限公司 374,470.00 1.43%否 合计 8,428,519.60 32.18%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,424,029.46 2,323,303.74 研发投入占营业收入的比例%6.81%7.73%注：上期研发投入列入了营业成本，未在管理费用核算。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 23,963,464.90 12.32%17.09%21,334,123.19 663.82%19.37%-2.28%应收账款 36,101,720.35 148.99%25.75%14,499,228.68 224.45%13.17%12.58%存货 15,840,753.06-23.09%11.30%20,595,162.09-19.69%18.70%-7.40%长期股权投资-固定资产 4,265,447.56 4.77%3.04%4,071,322.51 22.66%3.70%-0.65%在建工程 30,477,463.94 161.54%21.74%11,653,067.20 100.00%10.59%11.16%短期借款 37,200,000.00-20.34%26.53%46,700,000.00 24.53%42.41%-15.87%长期借款-6,000,000.00 100.00%5.45%-5.45%竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第17 页，共 95 页 资产总计 140,210,473.37 27.32%-110,128,413.59-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金是 23,963,464.90 元，2014 年末 21,334,123.19 同比增加 2,629,341.71 元，是因为年底项目回款所致。2、应收账款 报告期末公司应收账款净额 36,101,720.35 元，比期初增加 21,602,491.67 元，应收帐款增加是由于公司项目工程增加，计量确认审批与实际付款存在时间差所致。所以应收帐款增加 148.99%。公司现有客户主要集中于政府以及业务合作关系较好的企业，客户信用良好，发生坏账的可能性较小。3、存货 报告期末存货是 15,840,753.06 元，同比减少 4,754,409.03 元，是因为 2015 年项目完工进度增加，存货转主营业务成本。4、在建工程 报告期末在建工程 30,477,463.94 元，同比增加 161.54%，是因为公司新建厂房增加。2015 年 12 月 31日 1#厂房已接近尾声，主体工程已全部完成,预计 2016 年 6 月底全部完工。5、短期借款 报告期末短期借款 37,200,000.00 元，同比减少 20.34%，是因为归还银行贷款。6、资产总计 报告期末资产总计 140,210,473.37 万元，较 2014 年末 110,128,413.59 元增长 30,082,059.78 元，主要原因为：报告期公司实现净利润 6,235,195.77 元，增加资产积累；报告期内公司定向增发事宜，35 位股东共投入资金 57,600,000 万元；报告期内公司业务规模扩大，资产和所有者权益规模均有所增加。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，竹林松大科技股份有限公司与郑州众和鑫建设投资有限公司共同投资设立郑州众鑫松大科技有限公司，注册资本是 100 万元，竹林松大科技股份有限公司出资 49 万元，占投资总额的 49%。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司没有委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着国际反恐形势的严峻，中国政府也加大了对安全与维稳的关注，随着社会治安防控体系的建设，公共安全视频监控的建设联网应用，以及智慧城市、智慧社区、智能建筑的推行，安防行业市场将迎来新一波蓝海。据最新的 Memoori 市场报告显示，2015 年全球安防设备市场总值达 272.5 亿美元，据预测 2016 年该数值将以 8%继续增长，到 2020 年全球安防设备市场将达到 420 亿美元。2015 年世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛，大宗商品价格继续下降，全球物价水平增速下行，部分经济体面临通缩压力。但随着经济的衰退，地区性矛盾日益突出，国际反恐形式严峻，各国对于维稳设备的需求增长，全球安防市场仍然能保持平稳的增长趋势。虽然 2015 年中国进出口呈双降趋势，但作为全球最大的安防生产基地和消费市场，中国安防行业在国际市场上占据了重要地位。在国际市场竞争中，中国安防企业展现出比欧美传统安防公司更高的性价比，同时在非洲、拉美、东南亚等市场显现出更强的适应性，国外市场空间巨大。我国在经济发展过程中对智能交通、视频监控管理系统有着巨大的需求，智能交通管理系统作为现代交通基础性全局性智能化架构广泛应用于市政、交通等城市基础设施领域。国家对基础设施的持续投资将为国内安防行业带来持续的发展机遇。竹林松大科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-011 第18 页，共 95 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司拥有业内领先的自主核心技术、先进的软硬件研发平台和可持续研发能力，提供摄像机、智能球机、枪球一体机、视频综合平台、中心管理软件等安防产品和智能分析平台，并针对金融、公安、电信、交通、司法、教育、电力、水利、森林、粮食、军队等众多行业提供专业的细分产品与行业解决方案。公司先后取得注册商标 15 个、实用新型专利 11 项、软件著作权 10 项。荣获“河南省十佳科技型最具创新力示范企业”、“河南省质量兴企科技创新优秀企业”、“河南省信用建设示范单位”等一系列荣誉称号。筑造规范化、标准化的系统工程是松大公司对广大用户的承诺。随着社会的迅速发展，国家会对各行各业推出新的标准，公司先后获得“电子与智能化工程专业承包贰级”、“建筑智能化系统设计专项乙级”、“安全生产许可证”、“河南省公共安全技术防范服务许可证一级”、“信息系统集成及服务资质叁级证书”、“涉密信息系统集成资质证书乙级”、“省 AAA 信用等级证书”、“城市及道路照明工程专业承包叁级”、“质量管理体系证书”、“环境管理体系证书”、“信息安全管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系”等。公司所有产品基于行业自主研发的技术成果，已形成专利保护体系，并建立了技术标准体系，具备较好的独创性。同时，公司已经形成一支具备丰富行业经验的市场营销和工程施工队伍，充分分享的经营机制也极大地激发了营销团队活力，为公司持续发展提供了良好的基础。公司凭借专业的研发技术、规模化生产能力和严格的质量管控体系，快速、高效地开发适应市场的安防产品，并保持产品性能稳定、质量优异。公司通过产品开发设计、生产供应管理、系统集成服务和售后服务等方面的全流程质控体系来确保产品的品质公司积极整合上下游产业价值链资源，加强与外部供应商和客户的合作，有效降低公司运营成本及资金压力，为公司可持续发展打好坚实基础。经过多年来累积大量典型（范）工程，公司市场影响力大幅提升，在河南省安防行业市场占有率达 60以上。但是公司也存在一定的竞争劣势：（1）品牌影响力尚不足 本公司近几年发展迅速，已经成为河南省内安防行业信息系统集成服务的优势企业，具备了较强的品牌影响力。但在省外市场的开拓中，公司目前虽已取得了一定的成绩，但是与在省内相比，品牌效应及影响力仍有不足，无法充分利用自身的品牌优势提高市场竞争力，在市场竞争中占据主导地位。（2）高端人才尚显不足 随着公司业务的快速发展，公司需要大量人才充实到研发、销售、管理环节。但作为中小企业，虽然已经建立完善的人才激励机制，但公司在吸引高端人才方面仍显不足，这对公司的长远发展提出了挑战。应对措施：（1）公司一方面抓住机遇提高产品技术水平、不断加强自身的品牌优势；另一方面依托核心产品品质和服务优势占领市场，深入挖掘客户需求，继续优化业务模式，发挥服务优势，牢牢把握河南省内市场，大力拓展全国市场。（2）多方位拓展融资渠道。较强的融资能力是公司业务发展的重要保障，公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本，以股票在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场融资功能，不断拓展新的股权和债权融资渠道，为公司长远发