832647_2015_北国传媒_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 134 页 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司（Liaoning Northern Nation Media Network Technologies Co.,Ltd.）（NEEQ）2015北国传媒 NEEQ:832647 年度报告 第2 页，共 134 页 1、2015 年 6 月 2 日，全国中小企业股份转让系统复函，同意辽宁北国传媒网络科技股份有限公司股票在该系统挂牌。证券简称“北国传媒，证券代码“832647”。北国传媒成为全国首家经中宣部同意登陆新三板资本市场的省级党报新媒体公司。2、为加强公司在文化传媒领域的扩展，强化公司在文化传媒领域与互联网的深度融合，打造重量级新媒体平台，公司于 2015 年 11月拟定向发行股票 14,657,756 股，募集资金总额不超过 3,000 万元。本次股票发行对象为辽宁北方报业传媒股份有限公司，于 2015 年12 月收到北方股份的投资款人民币 3,000 万元，并于 2016 年 1 月收到全国中小企业股份转让系统有限公司的确认函。公 司 年 度 大 事 记 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 134 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.26 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.39 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 134 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北国传媒 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 有限公司、北国数字 辽宁北国数字传媒有限责任公司 辽报集团 辽宁报业传媒集团（辽宁日报社）辽报集团公司 辽宁日报传媒集团有限公司 北方股份 辽宁北方报业传媒股份有限公司 航高传媒 航高传媒事业部 腾辽科技 辽宁腾辽科技有限公司 北京追远 北京追远财富资本合伙企业（有限合伙）龙渊云腾 天津龙渊云腾投资合伙企业（有限合伙）辽宁省国资委 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 中宣部 中共中央宣传部 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人 关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 134 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了会审字【2016】0659 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 互联网信息服务行业的发展水平与宏观经济的景气程度相关性很高，宏观经济波动将带动互联网广告和其他增值业务的收入出现一定程度的波动。当经济处于低迷时期，企业的盈利能力未能得到充分释放。由于市场需求萎缩，企业营销资金削减或被其他媒介分流。当市场活跃程度出于低位运行时，用户需求对广告投入的弹性被压缩，影响广告拉动需求的效果，从而影响企业投放广告热情。2、市场竞争风险 互联网新闻信息服务商的经营载体为互联网新闻网站等相关产业，与报刊、广播、电视等传统媒体相比，互联网媒体产品在及时性、交互性、覆盖面等方面具有独特优势。目前，行业参与者逐渐增多，竞争态势趋紧。由于互联网新闻信息服务具有开放性，因此其他小型商业互联网公司不但可转载复制，同时能够灵活运用综合性服务的优势积聚用户，从而稀释了以新闻内容为核心产品的互联网公司的市场影响力，这对行业内企业形成了很大的挑战。3、商业模式风险 与传统行业相比，互联网行业具有用户需求转换快、盈利模式创新多等特点。若互联网信息服务企业未能随着用户需求转变而创新盈利模式，将可能在市场竞争中处于不利地位，进而影响其长远发展。4、技术风险 互联网产业是一个高速发展的行业，技术门槛不断提升，企业只有不断加大新技术的研发与投入、及辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 134 页 时跟进互联网技术的革新，来满足互联网用户更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争占据有利位置。本公司现有业务的开展，立足于产品开发、信息挖掘、信息采集与分析等领域，存在技术迭代率较高、对研发周期、设备更新速度、从业人员技术培训等方面具有较高要求。面对快节奏的发展和不断变化的市场需求，公司将可能面临技术水平更新、业务模式丰富、产品研发周期、运营成本控制等风险，进而存在限制公司的盈利水平的风险。5、人才短缺风险 互联网企业的发展需要管理人员、采编人员、销售人员、网络技术研发、运维人员、运营人员等多种具有专业技术能力的从业人员。其中引导技术发展和创新的高端人才是企业的核心竞争力。如行业内企业缺乏核心技术人员，缺乏具有有创新意识的管理人员和业务人员，将业务开展、新产品开发方面存在滞后于市场需求的风险。6、公司治理风险 公司于2015年2月15日由北国数字整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司设立时间较短，各项新制度未能有充分时间检验落实效果并强化执行力度，而且公司尚未完成总体战略布局，仍处于发展阶段，部门设置还需要进一步优化，部分岗位职能履行尚需要进一步磨合。随着公司的快速发展，战略布局得到进一步落实和巩固，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在内部管理与整体发展需相匹配的问题，从而在公司持续、稳定、健康发展方面存在磨合效率风险。7、实际控制人及控股股东不当控制风险 公司控股股东为辽报集团公司，直接、间接合计控制公司 100%的股份，公司实际控制人为辽报集团，直接控制辽报集团公司全部的股权。故控股股东及实际控制人均能够对公司股东大会、董事会、管理层的决策等事项产生重大影响。若公司控股股东或实际控制人对公司的经营、人事、财务等事项进行不当控制，将可能给公司经营和其他股东利益带来一定风险。8、内部控制风险 有限公司阶段，公司经营规模尚未放大，人员配备不够完善，组织机构设置、部门职责划分、岗位分工以及授权管理等方面仍需要进一步优化。股份公司成立后，公司建立健全了内部控制制度，在人员配置、组织机构等方面进行了完善，但内部控制制度的执行效率存在一定的不确定性。未来，若公司执行效率未能达到预期，将可能对其生产经营产生影响。9、非经常损益对经营业绩影响较大的风险 公司 2014 年度、2015 年度的净利润分别为-522.44 万元、1646.95 万元，各期的非经常性损益分别为-356.76 万元、2,438.57 万元，其中 2014 年辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 134 页 度的非经常损益主要为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益，2015 年度的非经常损益主要为公司获得的政府补助。公司扣除非经常性损益后的净利润分别为-165.68 万元、-791.62 万元。10、主营业务结构变化风险 公司主营互联网综合信息服务，为客户提供新闻资讯服务、互联网广告服务、户外广告服务、移动增值服务和信息服务等。报告期内，公司的互联网广告业务仍处于培育期，产能尚未得到充分释放。2015年初，随着公司收购“航高传媒”业务，公司户外广告业务范围延伸至机场媒体领域。由于航高传媒业务体量大，2015 年始公司户外广告业务收入占比大幅提高，公司收入结构发生较大变化，2015 年公司与“航高传媒”业务相关的户外广告收入为3,811.62万元，占营业收入的比重为 90.85%。若未来航高传媒业务出现波动，公司未来的经营产值将会出现不确定性。11、法律风险 公司作为辽宁省重点新闻网站，每天发布大量信息，内容转载已成为不可缺少的常用手段，而转载过程中可能导致知识产权或名誉纠纷，为公司带来潜在的诉讼风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 134 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Northern Nation Media Network Technologies Co.,Ltd.（NEEQ）证券简称 北国传媒 证券代码 832647 法定代表人 丁宗皓 注册地址 辽宁省沈阳市沈河区中山路 339 号 办公地址 辽宁省沈阳市和平区青年大街 356 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴宇、孙明昊 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苏文宁 电话 024-2269 8662 传真 024-2269 8536 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 辽宁省沈阳市和平区青年大街 356 号 110003 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-18 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务业 主要产品与服务项目 提供新闻资讯服务、互联网广告服务、户外广告服务、移动增值服务和信息技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 股 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 134 页 控股股东 辽宁日报传媒集团有限公司 实际控制人 辽宁报业传媒集团（辽宁日报社）四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91210100788765366A 是 税务登记证号码 91210100788765366A 是 组织机构代码 91210100788765366A 是 注：公司已于 2015 年 12 月 21 日办理三证合一，辽宁省沈阳市工商行政管理局向公司颁发了统一社会信用代码 91210100788765366A。辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 134 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,955,684.53 4,343,499.36 865.94%毛利率%-0.23%-29.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,469,472.04-5,224,367.74 415.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,916,249.37-1,656,806.73 377.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.95%-27.17%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.51%-8.62%-基本每股收益 0.33-5.22 106.32%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 111,963,067.32 63,127,362.98 77.36%负债总计 34,955,656.04 2,589,423.74 1,249.94%归属于挂牌公司股东的净资产 77,007,411.28 60,537,939.24 27.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 10.79-85.73%资产负债率%31.22%4.10%-流动比率 2.36 40.59-利息保障倍数-三、营运情况 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 134 页 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,091,640.63-3,340,008.24-应收账款周转率 8.90 2.68-存货周转率-2,802.26-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%77.36%146.29%-营业收入增长率%865.94%-46.58%-净利润增长率%415.24%-109.22%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 5,610,000 791.27%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,927.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,350.88 非经常性损益合计 24,385,721.41 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 24,385,721.41 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 134 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是基于互联网信息服务的服务提供商，拥有包括互联网新闻信息服务许可证、增值电信业务经营许可证等多项互联网相关业务经营资质。同时公司亦利用机场等户外媒体，全力打造新闻信息枢纽形象，强化公司盈利能力，以利于投入更多的资源加强互联网服务，打造公司作为辽报集团新媒体平台的形象。具体盈利模式如下：公司依托北国网，向广大网民免费提供新闻信息及互动服务，以维持平台的用户访问量，从而间接获得互联网广告服务收入。公司移动增值服务主要提供两个产品：手机报和农信通。公司通过与电信运营商合作，由其向终端受众收取信息服务费用后，按合同约定的比例与运营商分成。信息服务两大盈利模式分别为：一是公司向不具备时政类新闻采编资质的商业媒体出售新闻版权获取收入；二是公司向客户提供互联网舆情信息服务或舆情危机应对咨询服务，并依据舆情事件影响范围、应对难度等因素进行收费。公司利用掌握的核心地段的广告资源，同其他广告代理公司合作，发布户外广告，收取收入。2015年初，随着公司收购了“航高传媒”业务，公司户外广告业务范围延伸至机场。由于航高传媒业务体量大，从而导致2015年始公司户外广告业务收入占比大幅提高，公司收入结构发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内,公司完成销售收入4,195.57万元，较上年同期增长865.94%；营业成本4,205.21万元，较上年同期增长645.51%；实现净利润1,646.95万元，较上年同期增长415.24%。截止2015年12月31日，公司总资产11,196.31万元，净资产7,700.74万元。报告期内，公司管理层以公司发展战略和经营计划为目标，主要依托北国网和自身所控制的户外广告资源积极拓展市场。同时公司收购了航高传媒的相关业务，以沈阳桃仙国际机场T3航站楼为实施基地的“航高传媒”是辽宁新闻枢纽中最“精众”的传播载体。“航高传媒”以大型灯箱集群、电子媒体矩阵、无线终端响应交互等形式，全面覆盖沈阳桃仙国际机场到达区，第一时间向抵达机场的旅客传达辽宁的精神风貌，信息形辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 134 页 式多样、传播方式灵活，内容丰富精彩。但是随着国民经济下行压力的增大，与经济紧密相连的广告市场，也不可避免的迎来了减速调整。虽然航高传媒业务的毛利率为2.36%，但城市户外广告的收入较上年同期依然没有提高，导致公司整体毛利率为-0.23%。报告期内，公司广告收入大幅增长。2015年度航高传媒业务收入为3,811.68万元，航高业务成本为3,721.61万元。随着公司广告业务、服务内容逐步拓展，广告收入增幅较快。报告期内，公司营业成本4,205.21万元，较上年同期增长645.51%，主要是收购航高传媒相关业务而相应增加的固定成本如：机场代理权费、机场媒体资源费、电费等所致。报告期内，公司毛利率为-0.23%，较上年同期增长99.23%，成本、费用较上年同期大幅增加，均是收购航高传媒业务所致。围绕战略目标公司，公司参与投资天津龙渊云腾投资管理合伙企业（有限合伙），北京追远财富资本合伙企业（有限合伙），并成为其有限合伙人。投资项目涉及移动互联网、大数据、游戏、视频内容制作等相关产业，为公司未来建立文化产业投资平台实施了战略布局。综上所述，公司财务状况的趋势是营业收入比上年同期大幅提高、毛利率增加,盈利能力较好，整体发展趋势良好，达到预期目标。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占 营 业 收占 营 业 收入的入的比重比重%营业收入 41,955,684.53 865.94%-4,343,499.36-46.58%-营业成本 42,052,096.41 645.51%100.23%5,640,745.29-5.75%129.87%毛利率%-0.23%-29.87%-管理费用 6,322,616.69 155.01%15.07%2,479,366.34 6.55%57.08%销售费用 3,051,978.86 83.47%7.27%1,663,469.34-8.84%38.30%财务费用-372,736.58 52.79%-0.89%-243,958.08-35.31%-5.62%营业利润-7,916,249.37 51.53%-18.87%-5,224,367.74-118.94%-120.28%营业外收入 24,401,870.00-58.16%-营业外支出 16,148.59-0.04%-100.00%-净利润 16,469,472.04 415.24%39.25%-5,224,367.74-109.22%-120.28%项目重大变动原因:1、营业收入和营业成本分别增长 865.94%和 645.51%：本期营业收入和营业成本分别为 4,195.57 万元和 4,205.21 万元，较上年同期的 434.35 万元和 564.07 万元增加了3,761.22 万元和 3,641.14 万元，这主要是因为公司年初收购航高传媒相关业务所致。本期与航高户外广告业务相关的主营业务收入约为 3,812 万元，主营业务成本约为3,722 万元。2、销售费用增长 83.47%：本期销售费用为 305.20 万元，较上年同期的 166.35 万元增加了 138.85 万元，这主要是因为:本期由于航高传媒相关业务和人员的并入，公司辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 134 页 销售人员数量增加，导致员工薪酬、保险费及公积金等费用也相应大幅上升。3、管理费用增长 155.01%：本期管理费用为 632.26 万元，较上年同期的 247.94万元增加了 384.32 万元，这主要是因为本期由于航高传媒相关业务和人员的并入，公司管理人员增多，员工薪酬相应大幅上升；公司于 2015 年 6 月在全国中小企业股份转让中心挂牌成功，与此相关的中介机构服务费用较大，与上年度相比大幅上升。4、财务费用增长 52.79%：本期财务费用为 37.27 万元，较上年同期的 24.40 万元增加了 12.87 万元，这主要是因为辽报集团公司于 2014 年 12 月对公司增资 5,400 万元，结余资金产生的利息收入所致。5、营业外收入增长 100.00%：本期营业外收入为 2,440.19 万元，较上年同期增加了 2,440.19 万元，这主要是因为公司收到“辽宁新闻枢纽多终端数字化传播集成平台项目”的政府补助所致。6、净利润增长 415.24%：本期净利润为 1,646.95 万元，较上年同期的-522.44 万元增加了 2,169.38 万元，这主要是因为营业利润的增加及营业外收入增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 41,955,684.53 42,052,096.41 4,343,499.36 5,640,745.29 其他业务收入-合计合计 41,955,684.53 42,052,096.41 4,343,499.36 5,640,745.29 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%户外广告业务 39,919,560.30 95.15%1,880,712.05 43.30%网络广告业务 446,808.33 1.06%516,948.32 11.90%增值业务 1,217,040.40 2.90%1,482,346.00 34.13%信息业务 372,275.50 0.89%463,492.99 10.67%收入构成变动的原因 公司 2015 年度户外广告业务的收入比 2014 年度增加约 3,804 万元，主要是公司年初收购航高传媒相关业务所致。网络广告业务比上年度减少 13.57%、增值业务比上年度减少 17.90%、信息业务比上年度减少 19.68%，主要是由于互联网信息服务行业的发展水平与宏观经济的景气程度相关性很高，当经济处于低迷时期，企业的盈利能力未能得到充分释放，由于市场需求萎缩，企业营销资金削减或被其他媒介分流，用户需求对广告投入的弹性被压缩，影响广告拉动需求的效果，从而影响企业投放广告热情。2015 年中国整体经济下滑，因此导致网络广告业务、增值业务、信息业务比上年减少。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 14,091,640.63-3,340,008.24 投资活动产生的现金流量净额-27,787,085.77-10,702,000.00 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 134 页 筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00 54,000,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加约 1,743 万元，较上年同期增长521.90%，主要原因为：收到与经营活动相关的财政补贴 2,440 万元；除财政补贴外经营活动产生的现金流量净额比上年有所减少，其主要原因为：(1)公司收购航高传媒相关业务，相应的人员工资增加，年末应收账款较上年末增加约 667 万元；(2)因公司在全国中小企业股份转让中心挂牌成功，与此相关的中介机构服务费用较大。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少约 1,709 万元，较上年同期减少159.64%，主要原因为购买北方股份持有的腾辽科技 49%股权，向北方股份购买其所持有的龙渊云腾 4.92%的财产份额，公司在保证运营资金充足的前提下，以自有资金向北京追远出资并成为其有限合伙人。3、筹资活动产生的现金流量净额为 3000 万元，系公司对北方股份进行定向增发，2015 年 12 月收到北方股份的投资款项 3000 万元，2016 年 1 月 11 日，全国股份转让系统对上述定向增发事项予以确认并出具 关于辽宁北国传媒网络股份科技有限公司股票发行股份登记的函。公司本次发行的新增股票于 2016 年 2 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 北京博视得广告有限公司 6,511,583.64 15.52%否 2 盟博广告（上海）有限公司北京分公司 3,533,887.06 8.42%否 3 沈阳博雅广告有限公司 2,777,222.01 6.62%否 4 辽宁辽报传媒文化艺术有限公司 2,646,097.15 6.31%是 5 沈阳奥美广告有限公司 1,981,132.08 4.72%否 合计 17,449,921.94 41.59%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 辽宁省机场管理集团有限公司广告分公司 33,367,034.29 81.02%否 2 辽宁北方报业传媒股份有限公司 5,300,612.94 12.87%是 3 国网辽宁省电力有限公司沈阳分公司 1,377,089.45 3.34%否 4 沈阳易科智恒科技有限公司 414,529.92 1.01%否 5 辽宁文峰实业有限公司 260,450.03 0.63%否 合计 40,719,716.63 98.87%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 134 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 70,987,936.25 29.82%63.40%54,683,381.39 271.35%86.62%-23.22%应收账款 8,049,730.52 482.66%7.19%1,381,552.81-25.81%2.19%5.00%存货-100.00%-长期股权投资 17,388,733.30 1,401.88%15.53%1,157,799.71 15.50%1.83%13.70%固定资产 3,021,683.42-39.71%2.70%5,011,615.10-31.04%7.94%-5.24%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 111,963,067.32 77.36%-63,127,362.98 146.29%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长 29.82%：本期货币资金为 7,098.79 万元，较上年同期的 5,468.34万元增加了 1,630.45 万元，这主要是因为本年末，收到了辽宁北方报业传媒股份有限公司定向增发资金款项。2、应收账款增长 482.66%：本期应收账款为 804.97 万元，较上年同期的 138.16万元增加了 666.81 万元，这主要是因为报告期内，公司收购航高传媒相关业务收入大幅增加所致。3、长期股权投资增长 1,401.88%：本期长期股权投资为 1,738.87 万元，较上年同期的 115.78 万元增加了 1,623.09 万元，这主要是因为报告期内，公司新增联营企业所致。4、固定资产减少 39.71%：本期固定资产为 302.17 万元，较上年同期的 501.16 万元减少了 198.99 万元，这主要是因为报告期内，公司新增固定资产较少，同时处置了三翻转 LED 屏，影响金额约为 46.20 万元，其余均为报告期内计提折旧所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司拥有全资子公司 1 家、参股公司 3 家，基本情况如下：1、辽宁报业传媒户外广告有限公司 公司名称：辽宁报业传媒户外广告有限公司 法定代表人：于斌 设立日期：2011 年 5 月 17 日 注册资本：1,000 万元 住所：辽宁省沈阳市沈河区中山路 339 号 注册号：210000004950424 经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告 辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 134 页 2、辽宁腾辽科技有限公司 公司名称：辽宁腾辽科技有限公司 法定代表人：孙刚 设立日期：2013 年 4 月 23 日 注册资本：1,000 万元 住所：辽宁省沈阳市沈河区中山路 339 号 注册号：210000004958576 经营范围：网络技术研究，计算机软硬件设计、开发、销售 3、辽宁悦动文化广告传媒有限公司 公司名称：辽宁悦动文化广告传媒有限公司 法定代表人：于斌 设立日期：2013 年 7 月 9 日 注册资本：200 万元 住所：辽宁省抚顺市新宾满族自治县北四平乡北四平村 注册号：210422003522681 经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告 4、辽宁北国无线移动新媒体有限公司 公司名称：辽宁北国无线移动新媒体有限公司 法定代表人：夏鸿 设立日期：2010 年 10 月 15 日 注册资本：167 万元 住所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街 227 号 1102 室 注册号：210103000055710 经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内未发生委托理财及衍生品投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司作为辽宁报业传媒集团的新媒体平台，公司主营互联网综合信息服务，具体指公司以北国网（）为依托，为客户提供新闻资讯服务、互联网广告服务、机场等户外广告服务、移动增值服务和信息服务等。与报刊、广播、电视等传统媒体相比，互联网在及时性、交互性、覆盖面等方面具有独特优势，在与传统媒体的竞争中实现了快速发展。互联网信息服务业发展前景广阔，行业参与者将逐渐增多，如中央及地方新闻网站、商业网站。行业内中央新闻网站及成熟的商业网站竞争实力雄厚，整个行业竞争态势趋紧，对技术迭代、团队素质都提出更高的要求。公司目前正处于转型升级、融合发展初创期，运营方面必将承受来自市场和同类型竞争对手的压力。互联网信息服务业发展前景广阔，行业参与者将逐渐增多，如中央及地方新闻网站、商业网站。行业内中央新闻网站及成熟的商业网站竞争实力雄厚，将可能对公司运营的北国网访问量及客户数量造成一定程度影响，从而对公司经营业绩产生一定影响。随着经济水平的提高，我国互联网和移动电信基础建设获得了极大的发展，互联网技术和移动通信技术获得了长足进步，配套的信息分类和数据挖掘技术也呈现出迅速演变的态势，信息传播的交互性和实效性得到完善，信息传播渠道不断拓宽，呈现方式日辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 134 页 益多元，这些都有利地推动了公司业务的发展。我国经济增速正逐年下降，从 2010 年的 10.6%下降至 2015 年的 6.9%，显示出我国经济增速中枢进一步下移。另外，2016 年初政府工作报告提出，2016 年我国经济增长的目标设定为 6.5%-7%。经济增长进入“新常态”，经济增速继续小幅回落，下行压力较大。公司航高传媒业务的固定成本较大，每年需要支付机场方面的媒体资源费金额较高且有递增的趋势。与经济紧密相连的广告市场，也不可避免的迎来了减速调整。户外广告虽然在近两年的增速好于市场整体，但是也显示出了一定的疲态趋势。如果不能够在环境变化初期有效把握并调整好方向，就会如临深渊，甚至会重蹈传统报业的危机覆辙。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、行业准入政策优势 公司拥有包括互联网新闻信息服务许可证、增值电信业务经营许可证等多项互联网相关业务经营资质，能够开展移动网信息服务业务、移动增值业务等业务。2、资源整合优势 公司旨在整合辽报集团新媒体资源，加快并延伸公司在整个新媒体领域的发展。目前，公司拥有丰富的互联网及移动互联网产品，涵盖网站运营、手机报、户外媒体等多种业务形态。3、本地化优势 公司运营的北国网（）是专业提供互联网新闻信息、互动服务和生活资讯的大型网上信息发布和资讯平台，是由辽报集团主办、国务院新闻办公室批准的辽宁省重点新闻网站之一。北国网拥有新闻、视频、论坛、博客、财经、娱乐、时尚、读书、体育、健康、亲子、房产、家居家电、美食、汽车、旅游、教育、电子杂志、农业、IT、3C 等 20 多个频道以及辽宁省内 14 个地市新闻频道。其中新闻频道是辽宁省最及时的网络信息发布平台；财经频道是为辽宁省民众提供财经资讯和理财服务的平台；房产频道为市民提供楼市资讯；教育频道是为辽宁众多在校学生提供信息的服务平台。4、资金充足的优势 2014 年公司大股东辽报集团对本公司增资 5,400 万元，2015 年下半年开始定向增发工作，并于 2015 年 12 月收到北方股份的投资款 3,000 万元。截至 2015 年 12 月 31日，公司货币资金为 7,098.79 万元。这为公司推进产业布局，扩展新业务提供了强有力的资金保障。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康。公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，已获得股权融资，更在很大程度上提辽宁北国传媒网络科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 134 页 高公司知名度，吸引更多的客户和投资。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、国家政策趋势向好 党的十八届三中全会提出，要整合新闻媒体资源，推动传统媒体和新兴媒体的融合发展。习总书记也强调指出，要充分运用新技术新应用创新媒体传播方式，占领信息传播制高点，来加快传统媒体和新兴媒体的融合。2014 年 8 月 18 日，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见，标志着媒体融合发展从自觉探索上升到国家战略。2016 年 2 月，习近平总书记在新闻舆论工作座谈会上强调，党的新闻舆论工作必须创新理念、内容、体裁、形式、方法、手段、业态、体制、机制，增强针对性和实效性。要适应分众化、差异化传播趋势，加快构建舆论引导新格局。要推动融合发展，主动借助新媒体传播优势。2016 年政府工作报告中，李克强总理