834503_2015_西盈科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1 页，共 85 页 2015西盈科技 NEEQ:834503 浙江西盈科技股份有限公司（ZHEJIANG SHEEN TECHNOLOGY CO.,LTD）年度报告 第2 页，共 85 页 2015 年 7 月 20 日，公司召开创立大会，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,2015 年 8 月 13 日，杭州市市场监督管理局核发营业执照，股份公司正式成立。2015 年 12 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。公 司 年 度 大 事 记 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 85 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.34 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 85 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 西盈科技、股份公司、公司、本公司 浙江西盈科技股份有限公司 西盈有限、有限公司 浙江西盈科技有限公司，系西盈科技前身 公司章程 浙江西盈科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 浙商证券、主办券商 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 浙江西盈科技股份有限公司股东大会 董事会 浙江西盈科技股份有限公司董事会 监事会 浙江西盈科技股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 日立 株式会社日立制作所（HITACHI)及其下属企业 奥普 奥普集团控股有限公司及其下属子公司 温州润新 温州市润新机械制造有限公司 报告期/本期 2015 年度 报告期末/本期末 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、万元 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 85 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 2013 年、2014 年、2015 年公司对前五大客户的销售额分别占当期营业收入的 89.28%、95.84%、97.64%。智能控制器行业的下游企业多为大型品牌厂商，虽然与知名终端产品厂商建立长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但却因此存在客户集中的风险，若公司的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，将会给公司经营发展带来不利影响。技术风险 公司部分下游产品，尤其是家用电器产品市场竞争激烈，产品推陈出新速度较快，因此对智能控制器生产企业提出了较高的要求。智能控制器的研发生产必须适应下游客户的需求和市场发展趋势，及时提升研发水平，调整产品的研发方向，不断推出符合市场需求的新产品、新技术。目前，公司凭借扎实的技术积累和持续创新能力，赢得了多家知名终端产品厂商的青睐。尽管公司浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 85 页 掌握诸多核心技术并且拥有经验丰富的研发管理团队，但仍面临技术升级、工艺流程改进无法跟上下游客户需求的风险，一旦上述情况发生，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响 新业务拓展风险 智能控制器下游应用广泛，普遍运用于家用电器、电动工具、汽车电子、智能建筑与家居、健康护理产品等多个领域。公司目前在部分家电、家居、健康护理产品、水处理设备的细分领域经营和积累了多年，形成了较强的竞争力。公司在已有产品和技术的基础上，正在积极拓宽产品种类，开发如新能源汽车、医疗器械等新领域的智能控制器项目。新业务的拓展意味着公司资金及人力的投入，如果该类新业务拓展没有达到预期效果，可能会给公司的盈利情况带来负面影响。税收优惠政策变化风险 公司于 2013 年通过高新技术企业复审，有效期限为三年，2013 年至 2015 年公司享受税率为 15%的企业所得税优惠。如果未来公司高新技术企业认定不能通过后续复审，则公司的经营业绩将受到不利影响。报告期内公司出口产品享受 17%的增值税出口退税优惠政策，如未来出口退税政策发生不利变化，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务的业绩造成不利影响。厂房租赁风险 公司目前生产、办公用房租自关联方科星电子，若公司无法继续租赁该项房产，则生产经营的稳定性将受到不利影响。公司已与科星电子签署租赁合同，租赁期限自 2015 年 8 月 15 日起至 2025 年 8 月 14 日止。合同约定，在租赁合同有效期内：（1）科星电子对租赁房产进行主动拆除、翻盖翻修、改建、对外租赁的，须提前通知公司并经公司同意；（2）租赁房产发生所有权转移的，科星电子应保证租赁房产所有权取得方继续履行租赁合同；房屋所有权的转移不得影响公司的租用权利，否则一切损失由科星电子承担；（3）租赁房产发生拆迁或其他客观原因致使科星电子无法履行租赁合同的，科星电子须提前通知公司，给予公司合理搬迁时间，否则须承担公司的搬迁费用及因搬迁造成的损失。此外，合同还约定公司在租赁浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 85 页 合同到期后享有优先续租权。公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。此外，由于股份公司成立时间较短，各项相关的内部控制制度的执行需要经过一段时期的实践检验，如果公司未来经营中不能有效执行相关治理制度，将存在公司治理有效性不足的风险，进而可能给公司经营和其他股东利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 85 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江西盈科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG SHEEN TECHNOLOGY CORO.,LTD 证券简称 西盈科技 证券代码 834503 法定代表人 王力 注册地址 浙江省杭州市 办公地址 浙江省临安市锦城街道石镜街 777 号 主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶喜撑、王俊 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马士力 电话 057123655506 传真 057123655533 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省临安市锦城街道石镜街 777 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-08 行业（证监会规定的行业大类）C39-计算机、通讯和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售：显示面板、谐波电流控制模块、控制软件、工业控制模板、集成电路。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,000,000 控股股东 王力、胡敏 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 85 页 实际控制人 王力、胡敏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330185000005004 否 税务登记证号码 330124665242047 否 组织机构代码 665242047 否 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 85 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,824,584.45 97,195,352.48-11.77%毛利率%27.69%19.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,210,758.87 4,897,386.85 88.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,882,561.58 3,286,507.17 170.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.74%21.37%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.57%14.34%-基本每股收益 1.84 0.98 46.74%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 56,181,804.75 53,761,471.26 4.50%负债总计 23,439,176.42 30,229,601.80-22.46%归属于挂牌公司股东的净资产 32,742,628.33 23,531,869.46 39.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.55 4.71 39.07%资产负债率%41.72%56.23%-流动比率 1.97 1.45-利息保障倍数-57.71 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 85 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,239,608.33 12,278,280.24-应收账款周转率 6.61 6.95-存货周转率 7.21 6.96-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.50%19.47%-营业收入增长率%-11.70%23.99%-净利润增长率%88.07%3.30%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-423,328.57 越权审批。或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 46,984.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）134,534.00 处上述各项之外的其他营业外收入和支出-94,824.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 722,750.00 非经常性损益合计 386,114.46 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 85 页 所得税影响数 57,917.17 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 328,197.29 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 85 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于智能控制器行业，从事智能控制器的研发、生产与销售。公司注重研究和分析最终客户的消费需求，根据客户需要和市场需求不断对产品改造升级，保持产品的创新性与实用性，开发出适应客户个性化需求的智能控制产品。凭借较强的研发能力和多年的沉淀积累，公司现已形成包括微电脑水处理阀门控制技术、智能 LED 控制技术、浴室集成控制技术、智能家居物联网网关技术等在内的核心技术，并通过上述技术为家用电器、家居产品、健康护理用品、水处理设备等终端产品厂商提供具有智能化、互联化功能的核心部件及其他智能控制产品。公司目前的主要客户日立、奥普和温州润新均为相关终端产品领域的国际或国内知名厂商。报告期内，公司毛利率与同行业上市公司大致相当，高于其平均水平。报告期内，公司已经在洽谈合作引进新能源汽车电控技术的项目。今后，公司将在现有产品和技术的基础上，进行横向和纵向的进一步发展，一方面增强在高技术、高附加值领域的产品研发，另一方面深入研究智能技术和物联网技术在智能控制器领域的应用。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。公司主营业务为智能控制器的研发、生产与销售；主要为家用电器、家居产品、健康护理用品、水处理设备等终端产品提供智能化的核心部件。公司 2015 年度营业收入 8,582.46 万元，公司 2015 年度的毛利率同比增长 27.69%，提高了 8.36%。公司 2015 年度实现公司股东净利润 921.07 万元，同比增长 46.82%。同时归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益后的净利润实现 888.26 万元，增长 389.53 万元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比占营业收占营业收金额金额 变动比变动比占营业收占营业收浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 85 页 例例%入 的入 的 比比重重%例例%入 的入 的 比比重重%营业收入 85,824,584.45-11.77%-97,195,352.48 31.57%-营业成本 62,075,918.33-20.85%72.31%78,406,311.68 27.85%80.66%毛利率%27.69%-19.33%-管理费用 10,121,335.74 24.72%11.79%8,115,025.12 11.05%8.35%销售费用 2,533,781.41-39.18%2.95%4,166,235.01 4.42%4.29%财务费用-796,304.80-317.30%-0.93%366,446.83 4.31%0.38%营业利润 11,086,657.14 120.15%12.92%5,035,900.09 0.98%5.18%营业外收入 244,390.01-67.09%0.28%742,540.95 32.84%0.76%营业外支出 668,619.71 309.38%0.78%163,325.35 40.25%0.17%净利润 9,210,758.87 88.07%10.73%4,897,386.85 3.32%5.04%项目重大变动原因:1、销售费用：销售费用下降，主要系公司通过前几年销售渠道、市场的拓展，2015 年度客户状况较为稳定，因此减少了销售佣金，同时运杂费和汽车费用也发生了减少。2、财务费用：财务费用下降，主要系本期未发生利息支出，且利息收入和汇兑收益较高。3、营业外收入：营业外收入下降，主要系本期政府补助减少。4、营业外支出：营业外支出上升，主要系本期固定资产处置所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 84,641,420.88 61,845,569.64 95,104,541.74 78,272,811.68 其他业务收入 1,183,163.57 212,348.69 2,090,810.74 133,500.00 合计合计 85,824,584.4585,824,584.45 62,057,918.3362,057,918.33 97,195,352.4897,195,352.48 78,406,311.6878,406,311.68 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%生活电器智能控制器 70,177,117.89 81.77%81,488,082.31 83.84%水处理设备智能控制器 14,464,302.99 16.85%13,616,459.43 14.01%收入构成变动的原因 公司的各产品类别的收入所占比例无重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 15,239,608.33 12,278,280.24 投资活动产生的现金流量净额-16,267,785.00-1,402,118.19 筹资活动产生的现金流量净额 0.00-4,399,000.00 现金流量分析：浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 85 页 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期购买银行理财产品以及购置固定资产。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期未发生筹资活动。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 日立 60,153,964.05 70.09%否 2 温州润新 14,464,302.99 16.85%否 3 奥普 7,919,964.54 9.23%否 4 芜湖美智空调设备有限公司 769,801.91 0.90%否 5 杭州川井电气有限公司 489,883.36 0.57%否 合计 83,797,916.85 97.64%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 日立高新香港有限公司 5,900,445.41 11.21%否 2 信利半导体有限公司 4,380,504.00 8.33%否 3 浙江晶贝电子科技有限公司 4,363,626.70 8.29%否 4 余姚市泗门镇信达塑模厂 4,102,003.54 7.80%否 5 泰世康实业（深圳）有限公司 3,292,834.08 6.26%否 合计 22,039,413.73 41.89%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,884,084.32 4,263,032.68 研发投入占营业收入的比例%4.53%4.39%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 13,071,740.47-5.66%23.27%13,855,550.52 196.92%25.77%-2.50%应收账款 11,759,950.28 15.01%20.93%13,836,274.12 9,016.00%25.74%-4.81%存货 6,188,789.93-35.74%-35.47%9,590,927.45-21.07%17.84%-6.83%长期股权投资-固定资产 5,488,838.05 4.80%9.77%5,237,495.15 5.69%9.74%0.03%浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 85 页 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 56,181,804.75 4.50%-53,761,471.26 21.48%-4.50%资产负债项目重大变动原因：存货减少：一方面系公司的主要客户更换并稳定合作后，存货备货需求大大减少；另一方面系上年期末公司根据需求增加了较多备货 3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司于 2011 年出资 400 万元，参与了临安中信村镇银行的设立，所占股份比例为2%。临安中信村镇银行的基本情况如下：名称名称 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 住所住所 浙江省临安市锦城镇石镜街 777 号 法定代表人法定代表人 章红兵 注册资本注册资本 20,000 万元 实收资本实收资本 20,000 万元 公司类型公司类型 其他股份有限公司（非上市）经营范围经营范围 许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：无 股权结构股权结构 公司持股 2%营业期限营业期限 2011 年 12 月 22 日至长期 成立日期成立日期 2011 年 12 月 22 日 (2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，购买理财产品单次单笔在 200 万元-500 万元范围内，实现收益272,394.55 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 智能控制器普遍运用于家用电器、电动工具、汽车电子、智能建筑与家居、健康护理产品等多个领域。公司目前在部分家电、家居、健康护理产品、水处理设备的细分领域经营和积累了多年，形成了较强的竞争力。公司在已有产品和技术的基础上，正在积极拓宽产品种类，目前已经在开发如新能源汽车、医疗器械等新领域的智能控制器项目，智能控制目前已在工业制造、教学消费、生物医疗等领域得到广泛的应用，随着公司技术的日趋成熟、成本的下降、产业链日趋完善，各个领域的应用将全面深化，同时个性化消费需求的智能控制器也是将是另一市场，市场需求潜力巨大。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 85 页 1、团队优势 公司自成立以来，管理层与员工形成了和谐的企业文化氛围。公司拥有一支稳定的、敬业的管理团队，公司的核心管理和业务团队成员均是从事本行业多年并有丰富的业务和管理经验的专业人士，保证了公司运行的高效率。2、产品质量优势 公司历来重视产品质量管理，公司通过了 ISO9001:2008 国际质量管理体系标准认证，并坚持贯彻 ISO9001 的精神，持续改进质量体系。2015 年未出现关于产品质量问题的客户反馈。3、技术优势 公司目前的核心技术由公司自主研发或产学研合作研发的。公司建立了多渠道的技术合作平台，与浙江农林大学工程学院建立产学研合作，为公司聚集了行业技术人才，提供了强大的技术研发实力保障。公司拥有核心技术，目前拥有专利 15 项，发明专利 5项。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司具有多年研发、生产和销售智能控制器的经验，能够通过自主研发与科技创新获取经营利润，本年度公司经营稳定，公司的资产负债结构合理，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。报告期内公司各项业务进展顺利，经营情况保持健康成长，公司产品市场占有率稳定增长经营管理层、业务骨干团队稳定，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为。因此，公司具备持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、客户集中风险 2013 年、2014 年、2015 年公司对前五大客户的销售额分别占当期营业收入的89.28%、95.84%、97.64%。智能控制器行业的下游企业多为大型品牌厂商，虽然与知名终端产品厂商建立长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但却因此存在客户集中的风险，若公司的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，将会给公司经营发展带来不利影响。2、技术风险 公司部分下游产品，尤其是家用电器产品市场竞争激烈，产品推陈出新速度较快，因此对智能控制器生产企业提出了较高的要求。智能控制器的研发生产必须适应下游客户的需求和市场发展趋势，及时提升研发水平，调整产品的研发方向，不断推出符合市场需求的新产品、新技术。目前，公司凭借扎实的技术积累和持续创新能力，赢得了多家知名终端产品厂商的青睐。尽管公司掌握诸多核心技术并且拥有经验丰富的研发管理团队，但仍面临技术升级、工艺流程改进无法跟上下游客户需求的风险，一旦上述情况发生，将对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。3、新业务拓展风险 智能控制器下游应用广泛，普遍运用于家用电器、电动工具、汽车电子、智能建筑与家居、健康护理产品等多个领域。公司目前在部分家电、家居、健康护理产品、水处理设备的细分领域经营和积累了多年，形成了较强的竞争力。浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 85 页 公司在已有产品和技术的基础上，正在积极拓宽产品种类，开发如新能源汽车、医疗器械等新领域的智能控制器项目。新业务的拓展意味着公司资金及人力的投入，如果该类新业务拓展没有达到预期效果，可能会给公司的盈利情况带来负面影响。4、税收优惠政策变化风险 公司于 2013 年通过高新技术企业复审，有效期限为三年，2013 年至 2015 年公司享受税率为 15%的企业所得税优惠。如果未来公司高新技术企业认定不能通过后续复审，则公司的经营业绩将受到不利影响。报告期内公司出口产品享受 17%的增值税出口退税优惠政策，如未来出口退税政策发生不利变化，将会增加公司的外销成本，对公司出口业务的业绩造成不利影响。5、厂房租赁风险 公司目前生产、办公用房租自关联方科星电子，若公司无法继续租赁该项房产，则生产经营的稳定性将受到不利影响。公司已与科星电子签署租赁合同，租赁期限自 2015年 8 月 15 日起至 2025 年 8 月 14 日止。合同约定，在租赁合同有效期内：（1）科星电子对租赁房产进行主动拆除、翻盖翻修、改建、对外租赁的，须提前通知公司并经公司同意；（2）租赁房产发生所有权转移的，科星电子应保证租赁房产所有权取得方继续履行租赁合同；房屋所有权的转移不得影响公司的租用权利，否则一切损失由科星电子承担；（3）租赁房产发生拆迁或其他客观原因致使科星电子无法履行租赁合同的，科星电子须提前通知公司，给予公司合理搬迁时间，否则须承担公司的搬迁费用及因搬迁造成的损失。此外，合同还约定公司在租赁合同到期后享有优先续租权。6、公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司经营规模的扩大和人员的增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、公司治理风险 股份公司成立时间较短，各项相关的内部控制制度的执行需要经过一段时期的实践检验，如果公司未来经营中不能有效执行相关治理制度，将存在公司治理有效性不足的风险，进而可能给公司经营和其他股东利益带来不利影响。股份公司成立以来，公司不断健全规范公司治理结构，股东大会、董事会及董事、监事会及监事、董事会秘书和管理层均严格按照公司法等法律以及有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 85 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 王力 资金 0.00 0.00 是 否 王正海 资金 0.00 0.00 是 否 杨金贞 资金 0.00 0.00 是 否 总计总计 -0.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：2015 年 1-4 月，公司实际控制人之一王力及其关联方王正海、杨金贞因资金周转需要，与公司发生临时拆借，累计金额 970 万，因拆入、拆出的时间间隔较短，未曾计息。上述事项发生于公司改制挂牌前，股份公司成立后，公司第一届董事会第二次会议以及第一次临时股东大会对上述事项进行了补充确认，对关联交易的决策程序进行了进一步规范。公司公开转让说明书中对上述事项进行了披露。公司改制后，未再发生关联浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 85 页 方资金占用行为。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 901,042.91 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 901,042.91 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 临安科星电子有限公司 技术开发 50,000.00 是 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 房屋承租 722,750.00 是 临安科星电子有限公司 房屋承租 339,491.71 是 王靖 房屋承租 30,000.00 是 临安科星电子有限公司、王力 关联担保 6,712,300.00 是 王力 拆借款 1,000,000.00 是 王正海 拆借款 7,700,000.00 是 杨金贞 拆借款 1,000,000.00 是 总计总计 -17,554,541.71-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为了避免今后产生新的或潜在的同业竞争 （1）公司实际控制人承诺：本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外从事与浙江西盈科技股份有限公司相同或相似的业务；若浙江西盈科技股份有限公司今后从事新的业务领域，则本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与浙江西盈科技股份有限公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与浙江西盈科技股份有限公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；不以浙江西盈科技股份有限公司实际控制人地位谋求不正当利益，进而损害浙江西盈科技股份有限公司其他股东的权益。如因本人、本人近亲属及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致浙江西盈科技股份有限公司的权益受到损害的，则本浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 85 页 人承诺向浙江西盈科技股份有限公司承担相应的损害赔偿责任。（2）董事、监事和高级管理人员承诺：本人及本人的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江西盈科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江西盈科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；本人及本人的附属公司或附属企业如违反上述承诺，愿向浙江西盈科技股份有限公司承担相应的经济赔偿责任。2、为保证公司利益，减少与规范关联方交易 董事、监事和高级管理人员承诺：本人及本人投资或控制的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易决策制度、防范关联方资金占用管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。报告期内相关人员无违背承诺事项。浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 85 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数-5,000,000 5,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人-4,000,000 4,000,000 80.00%董事、监事、高管-1,000,000 1,000,000 20.00%核心员工-普通股总股本-5,000,000 5,000,000 100.00%普通股股东人数 6(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 王力-3,500,000 3,500,000 70.00%3,500,000-2 严子敖-500,000 500,000 10.00%500,000-3 王正海-250,000 250,000 5.00%250,000-4 严建敏-250,000 250,000 5.00%250,000-5 杨金贞-250,000 250,000 5.00%250,000-6 胡敏-250,000 250,000 5.00%250,000-合计合计-5,000,000 5,000,000 100.00%5,000,000-前十名股东间相互关系说明：股东王正海与股东杨金贞分别为股东王力之父亲与母亲，股东胡敏为王力之配偶，股东严建敏为王力的妹妹王靖之配偶，股东严子敖为股东严建敏之子。除上述情况外，股东之间不存在其他关联关系。浙江西盈科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 85 页 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先