834473_2015_傲冠股份_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

第1 页，共 84 页 深圳市傲冠软件股份有限公司（Shenzhen Skybility Software Co.,Ltd.）2015傲冠股份 NEEQ:834473 年度报告 第2 页，共 84 页 1、挂牌新三板、挂牌新三板 2015 年 12 月 1 日，公司在“全国中小企业股份转让 系统”成功挂牌。股票简称：傲冠股份，股票代码：834473 2、“行云服务”官网全新改版“行云服务”官网全新改版 2015 年 12 月 10 日，傲冠旗下战略产品“行云服务”官网全新改版上线，此次改版重新梳理了行云服务产 品，将其划分为“行云服务云运维”及“行云服务 易代维”两大产品，并优化了产品介绍与用户体验。3、行云服务易代维行云服务易代维 Beta1 发布发布 2015 年 12 月 17 日，公司发布“行云服务易代维”Beta1 版本。行云服务易代维是公司在互联网方面 的积极探索，拟在企业和 IT 服务机构/专家之间，建立面向 IT 服务领域的撮合、交付与交易平台。公 司 年 度 大 事 记 深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 84 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.27 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.35 第十节财务报告.39 深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 84 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 傲冠股份、傲冠软件、公司、本公司、股份公司 深圳市傲冠软件股份有限公司 傲冠投资 深圳市傲冠投资管理有限公司 傲冠电脑 深圳市傲冠电脑系统技术有限公司 花儿绽放 深圳市花儿绽放网络科技有限公司，实际控制人之一郭继军参股公司。PC 服务器 一种高性能计算机，作为网络的节点，存储、处理网络上 80%的数据、信息。HA HA（High Available）,高可用性集群，是保证业务连续性的有效解决方案，一般有两个或两个以上的节点，且分为活动节点及备用节点。IT 互联网技术指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术。FLASH 交互式矢量图和 Web 动画标准。Weport Technology Inc.实际控制人之一郭继军于 2015 年 4 月在美国芝加哥成立的独资公司，郭继军已于2015 年 8 月 15 日将此公司 100%的股权转让给另一实际控制人郭继东之子郭大成。系统集成 一种通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理的服务方式。小型机 采用精简指令集处理器，性能和价格介于PC 服务器和大型主机之间的一种高性能 64 位计算机。行云服务软件 深圳市傲冠软件股份有限公司自主研发并具备知识产权的软件产品，是一种支持远程、集中式运维与 IT 服务交付的工具平台软件产品。行云服务平台 行云服务软件的组成部分，是支撑行云服务的后台服务软件模块的统称。高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 84 页 申万宏源 申万宏源证券有限公司 天健会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 深圳市傲冠软件股份有限公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 84 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制风险 本公司的控股股东为深圳市傲冠投资管理有限公司，占公司总股本的 73.55%，公司实际控制人为郭继东、郭继军、李生玉。郭继东与郭继军是兄弟关系，李生玉为二人之姐夫,郭继东、郭继军、李生玉直接分别持有傲冠股份 4.55%、4.06%、3.69%的股权，其三人通过傲冠投资间接持有公司 73.55%的股权，其中郭继东占傲冠投资出资额的 37%，担任董事、总经理，郭继军占傲冠投资出资额的 33%，担任董事，李生玉占傲冠投资出资额的 30%，担任董事长、法定代表人。虽然公司已制定了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是郭继东、郭继军、李生玉仍可以利用其持股优势，通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策实施控制或施加其他重大影响。如果郭继东、郭继军、李生玉利用其地位，从事有损于本公司利益的活动，将对本公司的利益产生不利影响。税收政策风险 根据国家企业所得税法及高新技术企业认定办法规定，公司于 2015 年 11 月 2 日通过了高新技术企业证书的重新认定，有效期三年，可享受 15%的企业所得税优惠。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号规定，公司认定的软件产品可以享受 17%的税率征收增值税后，对其实际税负超过 3%的部分，实行即征即退的政策优惠。上述优惠政策一旦发生不利变化，将会深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 84 页 导致公司盈利能力下降。技术风险 由于软件行业是一个知识密集型行业，更新极快，新技术、新工具、新平台不断产生，还存在被其他企业模仿和复制的可能性。同时，优秀的人才对于软件产业的发展至关重要，公司长久以来特别关注的工作内容是建设有深度、有厚度的人才梯队，以保持核心研发团队的稳定性。目前，公司及时申请产品专利保护，注重保持产品的质量与创新优势，提升自主研发能力，加快公司产品的更新换代，降低技术和产品的替代风险；公司将注重企业文化建设，不断提升研发人员薪酬体系，并通过内外部培训、创新奖励、期权、配套服务等一系列手段保证研发团队的稳定性及良好的梯队建设。重大客户依赖风险 2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司前五大客户实现收入占公司全部营业收入的比例分别为77.29%、94.58%和 89.49%；2013 年第一大客户中兴通讯股份有限公司销售收入、第二大客户中国农业银行股份有限公司销售收入占公司全部营业收入的比例分别为 48.37%和 16.86%；2014 年第一大客户中国农业银行股份有限公司销售收入、第二大客户中兴通讯股份有限公司销售收入占公司全部营业收入的比例分别为 43.18%和 22.33%；2015 年第一大客户中兴通讯股份有限公司销售收入、第二大客户中国农业银行股份有限公司销售收入占公司全部营业收入的比例分别为 42.40%和 34.67%。公司对中兴通讯股份有限公司和中国农业银行股份有限公司这两大客户依赖程度较高。为进一步减少对重大客户的依赖风险，公司将采取拓宽产品领域和技术服务业务市场的措施。但公司仍存在前两大客户流失风险，进而对公司的销售业绩带来较大的影响。存在业绩季节性波动风险 公司主要从事软件开发业务、系统集成业务和专业技术服务业务，主要客户为银行业客户、电信和互联网行业客户、政府机构以及大中型国有企事业单位等，这类客户通常采取预算管理制度和集中采购制度，其采购决策和采购实施的季节性特点决定了公司的业务呈现较为明显的季节性分布。潜在同业竞争风险 实际控制人之一郭继军于 2015 年 4 月在美国成立的独资公司 Weport Technology Inc.，准备在美国市场推广傲冠股份的软件产品，Weport Technology Inc.属于实际控制人郭继军实际控制或能产生重大影响的企业，且主营业务与傲冠股份一致，构成同业竞争，2015 年 8 月 15 日，郭继军已将 Weport Technology Inc.的 100%股权转让给了另一实际控制人郭继东之子郭大成。截至本报告期末，该公司尚未深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 84 页 开展实际的生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 84 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市傲冠软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Skybility Software Co.,Ltd.证券简称 傲冠股份 证券代码 834473 法定代表人 郭继东 注册地址 深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南本元大厦 16B 办公地址 深圳市南山区科技中一路深圳软件园 14 栋 5 楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张立琰、龙琦 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高静 电话 0755-83456999 传真 0755-82839210 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区科技中一路深圳软件园二期 14 栋 5 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区科技中一路深圳软件园二期14栋5楼董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-01 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机软件开发、销售信息系统设计、集成、运行维护；深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 84 页 信息技术服务与咨询等业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 21,153,800 控股股东 深圳市傲冠投资管理有限公司 实际控制人 郭继东、郭继军、李生玉 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301104005719 否 税务登记证号码 440300662685897 否 组织机构代码 66268589-7 否 深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 84 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,716,823.12 147,581,969.38-27.01%毛利率%18.50%20.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,357,756.83 4,182,826.86-156.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,764,615.84 3,376,471.25-241.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.10%6.38%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.27%5.15%-基本每股收益-0.11 0.21-152.38%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 91,974,403.54 135,950,291.55-32.35%负债总计 12,350,374.52 68,267,305.70-81.91%归属于挂牌公司股东的净资产 79,624,029.02 67,682,985.85 17.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.76 3.45 8.99%资产负债率%13.43%50.21%-流动比率 7.51 1.82-利息保障倍数-3.08-深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 84 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,102,747.64-38,928,484.65-应收账款周转率 4.11 6.01-存货周转率 4.69 6.26-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.35%88.85%-营业收入增长率%-27.01%132.87%-净利润增长率%-156.37%354.00%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 21,153,800 19,608,000 7.88%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,042,600.02 退还 13 年多交企业所得税 910,299.55 委托他人投资或管理资产的损益 445,978.42 罚没收入支出-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,981.02 深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 84 页 非经常性损益合计 2,406,859.01 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 2,406,859.01 深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 84 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所属行业为“软件和信息技术服务业”，公司现阶段的主营业务可概括为“面向金融、通信、制造业、政府机构等大型客户提供自产软件、技术支持、服务咨询、系统集成等产品与服务”，其中，自产软件主要包括“行云服务软件”和“Skybility HA Service”。公司的客户类型主要是金融、通信、制造业、政府机构等大中型客户，如中国农业银行、中兴通讯、华润水泥、深圳市气象局、深圳市交警、稳健医疗等。公司主营业务的关键资源是为客户提供符合它们需求的自产软件，辅以贴身的服务，并通过持续不断的客户经营，挖掘客户深层次需求，形成具备行业普遍性的产品特性，完成产品创新与市场开拓，并最终推向行业市场，形成规模化的销售收入。报告期内，公司自产软件“行云服务”和“Skybility HA Service”日趋成熟，树立了具备标杆性质的样板客户，取得阶段性的市场突破。未来三年内，公司商业模式将以自产软件销售为主，特别指出的是，公司核心产品“行云服务易代维”是一个完全基于互联网的产品，报告期内，行云服务易代维发布了 3 个版本，并有望在 2016 年度通过与阿里云、腾讯云等云计算厂商的合作，获得用户数的爆发性增长与市场品牌的建设与推广。公司现阶段的销售渠道主要以直销为主，并逐步开始建立基于自主产品的渠道代理与分销布局。现阶段的收入来源主要由“面向金融、通信、制造业、政府机构等大型客户提供自产软件、技术支持、服务咨询、系统集成等产品与服务”构成。报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司经营业绩情况如下：公司实现营业收入10,771.68万元，较上年同期相比降低27.01%，实现利润总额-211.21万元，实现净利润-235.78 万元，扣除非经常性损益后的净利润-476.46 万元。截止报告期末，公司总资产为 9,197.44 万元，归属挂牌公司的净资产为 7,962.40 万元。营业成本 8,779.31 万元，较上年同期相比降低 25.26%，主要是因为公司营业收入较上深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 84 页 年同期减少，采购成本也相应减少所致。销售费用为 655.25 万元，较上年同期减少 133.47 万元，销售费用中工资及工资性支出较上年同期相比减少 69.07 万元，主要是与营业收入相关的工资支出下降；交通差旅费较上年同期相比减少 55.50 万元所致。管理费用较上年同期增加 365.63 万元，管理费用中工资及工资性支出较上年同期相比增加 159.52 万元，主要是公司引进了一批高质量的人才；同时为挂牌产生的中介服务费和审计费较上年同期增加 173.26 万元所致。管理费用中，本年度研发费用较上年同期增加 64.71 万元。财务费用较上年同期减少 124.86 万元，主要是报告期归还银行借款，利息支出较上年同期相比减少 179.62 万元；汇兑损益增加 56.42 万元所致。净利润较上年同期减少 654.06 万元，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少814.11 万元，主要是公司营业收入减少所致。经营活动产生的现金流量净额 4,410.27 万元，较上年同期增加 8,303.12 万元，主要是报告期公司营业收入下降导致采购金额较上年同期减少 8,169.74 万元，同时加大了催款力度，收回前期应收账款所致。2、综上所述，公司的营业收入较上年同期降低，并产生经营性亏损，主要由以下三个原因导致：A、宏观经济持续走低导致企业 IT 投入缩减，国家政策变化导致制造业、政府机构的决策周期变长，使公司在 2015 年度的预期产出项目延期，如中国农业银行项目、华润水泥项目、深圳交警项目等，这些项目有望在 2016 年度上半年完成交付，但对 2015 年度带来较大影响。B、报告期内，公司核心产品“行云服务”尚处于树标竿的市场突破阶段。2015 年度，行云服务在产品的功能丰富性及质量稳定性上获得了长足的进展，但产品理念尚需市场接受，产品品牌建设有待加强，基于行云服务的营销体系上只有点的突破，没有形成规模化效应。C、公司有意识的主动放弃了部分传统的系统集成业务。报告期内，是公司由传统的系统集成业务向以行云服务为主的自主产品研发与销售转型的关键期，故公司有意识的主动放弃了部分传统的系统集成业务，这使得公司管理层的经营思路得以聚焦，但同时，也导致2015 年度营业收入与经营利润的下滑。3、报告期内，虽然公司营业收入较上年同期降低，并产生经营性亏损，但公司主营业务由传统系统集成服务向以行云服务为主的自主产品研发与销售转型打下了良好的基础，主要体现在以下方面：产品上，公司重新梳理了行云服务产品，将其划分为“行云服务云运维”及“行云服务易代维”两条产品线。其中，行云服务云运维立足于为企业提供一个“云”端的运维管控平台，以互联网方式从云端访问并管理企业的 IT 资源，并提供私有云部署模式及 SaaS租户模式。报告期内，行云服务云运维产品取得了长足的进步，发布了 5 个版本，并树立了中兴通讯、华润水泥、稳健医疗等样板客户，同时拥有数百家企业级的 SaaS 租户。行云服务易代维则是一个完全基于互联网的产品，其核心目标是“构建一个面向 IT 服务垂直领域的撮合、交付与交易市场”，报告期内，行云服务易代维发布了 3 个版本，并有望在 2016年度通过与阿里云、腾讯云等云计算厂商的合作，获得用户数的爆发性增长与市场品牌的建设。公司自研产品 Skybility HA 在报告期内通过了中兴通讯的招标测试，有望在 2016 年度通过中兴通讯覆盖到中国电信、中国联通、中国移动等运营商市场，并形成年规模 600 万左右的营业收入。深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 84 页 团队建设与治理流程上，公司有意识的主动削减传统业务的人力投入，集中精力建设研发人力资源体系，梳理与规范技术水平、研发流程、研发编码、测试体系。此外，还切实加强项目流程治理工作，使得合同签订、合同实施、合同执行以及验收等流程更规范有序化操作，为公司的产品推广与应用打下了较为坚实的基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 107,716,823.12-27.01%-147,581,969.38 132.87%-营业成本 87,793,131.36-25.26%81.50%117,462,254.02 159.22%79.59%毛利率%18.50%-20.41%-管理费用 19,295,083.91 23.38%17.91%15,638,791.25-0.67%10.60%销售费用 6,552,476.14-16.92%6.08%7,887,162.13-0.63%5.34%财务费用 828,700.30-60.11%0.77%2,077,299.95 751.87%1.41%营业利润-4,941,148.43-283.74%-4.59%2,689,138.82 156.75%1.82%营业外收入 2,829,309.14 20.97%2.63%2,338,885.22-20.09%1.58%营业外支出 294.59-99.51%0.00%60,165.90 11,288.59%0.04%净利润-2,357,756.83-156.37%-2.19%4,182,826.86 354.00%2.83%项目重大变动原因:1、营业收入较上年同期减少 3,986.51 万元，降低幅度为 27.01%，主要由以下几个原因构成：1.1、报告期内，宏观经济持续走低导致企业 IT 投入缩减，国家政策变化导致制造业、政府机构的决策周期变长，使公司在 2015 年度的预期产出项目延期，如中国农业银行项目、华润水泥项目、深圳交警项目等，这些项目有望在 2016 年度上半年完成交付，但对 2015年度带来较大影响。1.2、报告期内，公司核心产品“行云服务”尚处于树标竿的市场突破阶段。2015 年度，行云服务在产品的功能丰富性及质量稳定性上获得长足的进展，但产品理念尚需市场接受，产品品牌建设有待加强，基于行云服务的营销体系上只有点的突破，没有形成营业收入的规模化效应。1.3、报告期内，是公司由传统的系统集成业务向以行云服务为主的自主产品研发与销售转型的关键期，故公司有意识的主动放弃部分传统的系统集成业务，这使得公司管理层的经营思路得以聚焦，但同时，也导致 2015 年度营业收入与经营利润的下滑。2、营业成本较上年同期减少 2,966.91 万元，降低幅度为 25.26%，主要系报告期公司主营业务收入下降所致，特别是公司主动放弃部分传统的系统集成业务，虽然使公司营业成本降低，但有利于公司业务转型和业务聚焦。3、管理费用较上年同期增加 365.63 万元，增长幅度为 23.38%，主要因为公司引进了深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 84 页 一批高质量的产品研发及服务专家，导致工资及工资性支出较上年同期相比增加 159.52 万元，以及为挂牌产生的中介服务费和审计费用较上年同期增加 173.26 万元所致。4、财务费用较上年同期减少 124.86 万元，降低幅度为 60.11%，主要系报告期公司归还银行借款，利息支出较上年同期相比减少 179.62 万元，汇兑损益增加 56.42 万元所致。5、营业利润较上年同期减少 763.03 万元，降低幅度为 283.74%，主要系报告期公司营业收入减少 3,986.51 万元所致。6、营业外支出较上年同期减少 5.99 万元，降低幅度为 99.51%，主要系上年同期公司处理固定资产损失 6.02 万元所致。7、净利润较上年同期减少 654.06 万元，降低幅度为 156.37%，主要系报告期公司营业利润下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 107,155,823.12 87,793,131.36 147,356,969.38 117,462,254.02 其他业务收入 561,000.00-225,000.00-合计 107,716,823.12 87,793,131.36 147,581,969.38 117,462,254.02 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%自产软件 5,260,464.99 4.88%9,334,884.65 6.33%系统集成 90,619,904.70 84.13%124,554,179.71 84.40%技术服务 11,275,453.43 10.47%13,467,905.02 9.13%合计 107,155,823.12 99.48%147,356,969.38 99.85%收入构成变动的原因 报告期公司收入类型构成比例未发生重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 44,102,747.64-38,928,484.65 投资活动产生的现金流量净额-25,091,415.49-2,113,566.70 筹资活动产生的现金流量净额-32,872,735.48 53,363,104.30 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 8,303.12 万元，增长幅度为213.29%，主要系报告期公司营业收入下降导致采购金额减少，并收回前期应收款所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,297.78 万元，降低幅度为1,087.16%，主要系报告期公司为提高闲余资金使用效率而购买理财产品支出、购买固定资产支出较上年同期增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,623.58 万元，降低幅度为深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 84 页 -161.60%，主要系报告期公司取得银行及其他借款较上年同期减少 6,101.13 万元，而本年归还的借款及利息较上年同期增加 3,952.33 万元，以及报告期收到增资款1,429.88 万元所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中兴通讯股份有限公司 45,669,856.22 42.62%否 2 中国农业银行股份有限公司 37,340,149.68 34.85%否 3 南方科技大学 8,113,168.93 7.57%否 4 深圳市气象局 3,137,586.75 2.93%否 5 深圳全棉时代科技有限公司 2,137,120.51 1.99%否 合计 96,397,882.09 89.96%-注:以上客户之间不存在关联关系。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市华成峰实业有限公司 13,610,145.01 23.00%否 2 深圳市英捷迅实业发展有限公司 13,070,146.95 22.09%否 3 四川长虹佳华数字技术有限公司 11,821,094.02 19.98%否 4 联想(上海)电子科技有限公司 5,053,200.83 8.54%否 5 红帽软件（北京）有限公司 1,813,561.60 3.07%否 合计 45,368,148.41 76.68%-注：以上供应商之间不存在关联关系。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,183,029.95 11,535,957.46 研发投入占营业收入的比例%11.31%7.82%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 16,276,630.29-45.86%17.70%30,063,033.62 69.45%22.11%-4.42%应收账款 12,694,058.26-67.99%13.80%39,659,645.31 318.12%29.17%-15.37%存货 5,129,846.94-84.11%5.58%32,274,051.63 515.61%23.74%-18.16%长期股权投资-深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 84 页 固定资产 16,214,241.50-0.45%17.63%16,287,542.59-12.31%11.98%5.65%在建工程-短期借款-100.00%-43,511,324.16 8,602.26%32.01%-32.01%长期借款-资产总计 91,974,403.54-32.35%-135,950,291.55 88.85%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金报告期末较上年期末减少 1,378.64 万元，降低幅度 45.86%，主要系报告期公司为提高闲余资金使用效率而购买理财产品 2,100.00 万元所致；2、应收账款报告期末较上年期末减少 2,696.56 万元，降低幅度 67.99%，主要系报告期公司加大应收账款催款力度收回前期欠款所致；3、存货报告期末较上年期末减少 2,714.42 万元，降低幅度 84.11%，主要系报告期公司加强存货管理降低库存所致；4、报告期末无短期借款余额，较上年期末减少 4,351.13 万元，主要系报告期公司归还全部银行贷款所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1、2015 年 1 月 26 日，购买浦发银行现金管理 1 号理财产品 2,000.00 万元，截止2015 年 12 月 31 日，已全部赎回；2、2015年2月12日，购买宁波银行启盈理财智能活期理财2号理财产品共计199.00万元，截止 2015 年 12 月 31 日，已全部赎回；3、2015 年 2 月 15 日，购买浦发银行现金管理 1 号理财产品 1,600.00 万元，截止2015 年 12 月 31 日，已全部赎回；4、2015 年 5 月 18 日，购买宁波银行启盈理财智能活期理财 2 号理财产品共计2,001.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，已全部赎回；5、2015 年 5 月 20 日，购买浦发银行现金管理 1 号理财产品 500.00 万元，截止 2015年 12 月 31 日，已全部赎回；6、2015 年 5 月 20 日，购买浦发银行财富班车 S21 理财产品 500.00 万元，截止 2015年 12 月 31 日，已全部赎回；7、2015 年 5 月 20 日，购买浦发银行财富班车 1 号理财产品 1,000.00 万元，截止2015 年 12 月 31 日，已全部赎回；8、2015 年 6 月 17 日，购买浦发银行现金管理 1 号理财产品 800.00 万元，截止 2015年 12 月 31 日，已全部赎回；9、2015 年 6 月 25 日，购买浦发银行现金管理 1 号理财产品 800.00 万元，截止 2015年 12 月 31 日，已全部赎回；10、2015 年 7 月 1 日，购买宁波银行 2015 稳健型 181 号（星光理财 9 号）理财产品 2,216.00 万元,截止 2015 年 12 月 31 日，已全部赎回；11、2015 年 8 月 3 日，购买宁波银行启盈理财智能活期理财 2 号理财产品共计2,000.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，其中 1,100.00 万元未赎回；12、2015 年 12 月 18 日，购买浦发银行现金管理 1 号理财产品 1,000.00 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，1,000.00 万元未赎回；深圳市傲冠软件股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 84 页 13、以上理财产品 2015 年度取得投资收益共计 44.60 万元，已全部存入公司账户。公司已于 2016 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议，对挂牌后购买的理财产品进行补充确认。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境分析 公司现阶段的主营业务可概括为“面向金融、通信、制造业、政府机构等大型客户提供自有软件、技术支持、服务咨询、系统集成等产品与服务”，因此，宏观经济走势、国家政策变化等外部因素会对公司业务带来一定的影响。报告期内，宏观经济持续走低导致企业 IT 投入缩减，国家政策变化导致制造业、政府机构的决策周期变长，这都会给 2015 年度公司的主营业务带来不利的影响；与此同时，从长期来看，公司的核心产品“行云服务”，其本质是通过云服务的形式将企业的 IT 运维工作接入到云中，由此带来的是能够有效缩减企业 IT 人员的差旅成本并大幅提升工作效率，有利于企业将 IT运维工作向服务外包方向发展，因此，宏观经济结构的调整和短期走低以及企业 IT 投入的缩减反而会促进行云服务在市场上的推广与发展。2、行业发展与周期波动 公司所属行业为“软件和信息技术服务业”受 IT 产业自身发展趋势，特别是国内企业的信息化建设周期的影响较大。我们认为，2015 年度至未来三年，国内企业的信息化建设面临由简单的硬件采购向云计算特别是公有云迁移，由自建运维团队向服务外包方向发展，因此，公司的业务转型也将贴合 IT 行业自身发展趋势，以赢得市场先机。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品理念优势 公司拥有十余年 IT 服务领域的积累，对 IT 服务发展历程及未来发展趋势有自己的理解、认知与沉淀，以及由此形成的产品理念与商业模式的创新，是公司最大的竞争优势。公司与其它运维软件厂商、安全堡垒机厂商、软件监控厂商的区别是：以创新的“互联网思维”重塑 IT 服务传统格局，创造性的将 IT 服务的核心要素“设备”、“工具”、“数据”全部云化，使 IT 专家摆脱时间、空间、网络、终端的限制，随时随地交付 IT服务。2、核心技术的积累 报告期内，公司核心产品“行云服务”软件产品已经形成了一定的技术壁垒，拥有较难超越的技术优势，主要体现在：“集中管控”，远程管理异地网络的多台设备，而非单台设备的远程接入，以及设备管理的无侵入性；“云端工具”，可将任意工具发布在云端，云端工具能够透明的访问远程设备，而非简单的远程桌面；“分享协同”，支持多人协同工作，以及安全、可控、可审计的远程访问；“零客户端”，无需安装任何客户端软件，仅需一个