834463_2015_强石股份_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 92 页 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司（HARBIN QIANGSHI CONCRETE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD）2015834463 NEEQ:834463 年度报告 第2 页，共 92 页 1、2015 年 1 月 8 日，哈尔滨强石混凝土技术开发有限责任公司召开临时股东会，全体股东一致同意作为发起人，将有限公司整体变更为股份公司。2、2015 年 1 月 8 日，哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了公司章程，选举了第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员。3、2015 年 1 月 23 日，哈尔滨市市场监督管理局对股份公司核发了新的企业法人营业执照。4、2015 年 8 月 5 日，公司通过复审取得高新技术企业证书，有效期三年。5、2015 年 11 月 10 日，公司报送全国中小企业股份转让系统挂牌的申请资料通过审查，正式收到全国中小企业股份转让系统发出的同意挂牌的函。6、2015 年 11 月 24 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：强石股份，证券代码：834463。公 司 年 度 大 事 记 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 92 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.32 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 92 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、强石股份 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 东莞北石 东莞市北石建材科技有限公司 石强建材 双城市石强建筑材料技术开发有限责任公司 强石有限 哈尔滨强石混凝土技术开发有限责任公司 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司章程 高级管理人员 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 混凝土外加剂 在混凝土、砂浆、净浆拌合时或在额外增加的拌合操作中掺和量等于或少于水泥质量 5%，而使混凝土的正常性能得以按要求改性的一种产品。目前，混凝土外加剂已经成为商品混凝土生产必不可少的组成部分。减水剂 一种用量最大、种类最多的混凝土外加剂，用于改善混凝土拌和物流变性能，可节约水泥，降低成本，缩短工期，改善混凝土可施工性，从而提高建筑物的质量和使用寿命。目前已发展到以聚羧酸系为代表的第三代高性能减水剂。萘系减水剂 第二代减水剂的主要代表，基本不影响混凝土的凝结时间，能有效降低混凝土的水灰比，提高混凝土强度。脂肪族减水剂 一种高分子磺化合成的羟基焦醛，增强混凝土效果，对水泥的适用性广，坍落度损失小，低温无硫酸钠结晶现象，广泛用于配制泵送剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂等个性化减水剂，也可与萘系减水剂、聚羧酸减水剂复合适用。聚羧酸减水剂 聚羧酸系高性能减水剂，第三代减水剂的主要代表，根据固含量不同，可分为聚羧酸系高效减水剂浓缩液及聚羧酸泵送剂。复配 把几种不同原料或单体按一定比例混合在一起产生新的性能或功能的过程。哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 92 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策风险 公司主要产品是混凝土外加剂，销售市场主要依附于房地产市场及政府大型工程建筑市场。如果宏观经济政策发生重要调整或国家政策调整导致基础设施建设项目投入减少、房地产市场低迷等，都会导致混凝土需求量的减少，公司可能面临业务增长速度放缓，甚至受市场环境影响导致收入下降的风险。2、应收账款管理风险 公司处于建筑材料行业，行业下游系混凝土行业，商品混凝土公司在销售混凝土时通常为建筑公司垫付部分资金，公司存在因下游客户应收账款较多传导到本公司的应收账款回收风险，以及由此引起的流动资金紧张的风险。3、生产经营的季节性风险 公司客户主要为东北地区的混凝土制造公司及建材公司，下游行业为房地产行业。由于地处东北，冬季寒冷无法施工，每年的生产、销售集中在5-10 月，生产和经营存在明显的季节性特点。4、存货计提跌价准备的风险 报告期末公司有较大金额的存货，公司于每期期末进行存货减值测试，截止 2015 年 12 月 31 日，产品销售价格均高于成本，无需计提减值，若未来市场行情不佳，产品价格持续下跌，公司可能面临存货大幅减值的风险。哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 92 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 92 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 英文名称及缩写 HARBIN QIANGSHI CONCRETE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 证券简称 834463 证券代码 834463 法定代表人 关紫星 注册地址 黑龙江省双城市新兴乡新华村 办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路3-5 号星河国际悉尼座 2802 室 主办券商 华龙证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C602 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王丽、张长战 会计师事务所办公地址 哈尔滨市道里区群力第四大道 399 号汇智广场西栋 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨嘉巍 电话 18686771233 传真 0451-83363162 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 黑龙江省哈尔滨市南岗区华山路 3-5 号星河国际悉尼座 2802 室 150000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-24 行业（证监会规定的行业大类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 混凝土外加剂的研发、生产、销售 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 92 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 关紫星 实际控制人 关紫星 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 230182100011633（1-1）否 税务登记证号码 230182734636542 否 组织机构代码 73463654-2 否 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 92 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,606,894.89 47,899,170.95-21.49%毛利率 21.98%13.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,123,030.21 1,487,057.86 42.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,135,119.88 1,482,456.77 44.03%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.55%18.20%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.59%18.15%-基本每股收益 0.07 0.18-61.11%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,515,268.06 81,117,074.58 12.82%负债总计 42,869,993.93 49,766,547.66-13.86%归属于挂牌公司股东的净资产 48,645,274.13 31,350,526.92 55.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.05 55.17%资产负债率%46.84%61.35%-流动比率 1.47 0.99-利息保障倍数 2.29 2.29 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 92 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,644,795.50-11,727,115.15-应收账款周转率 1.38 2.87-存货周转率 1.64 2.57-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.82%99.04%-营业收入增长率%-21.49%28.90%-净利润增长率%42.77%103.10%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,089.67 非经常性损益合计-12,089.67 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-12,089.67 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 92 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司处于混凝土外加剂制造行业，是集混凝土外加剂的研发、生产、销售、技术服务为一体的新型建材企业。公司生产的混凝土外加剂是参照业内先进工艺，利用多年积累实践成果，由董事长关紫星带领技术团队自主研发而成，目前拥有6 项实用新型专利，尚有一项发明专利处于实审阶段。公司自成立以来致力于为高速铁路、高速公路、建筑行业提供混凝土外加剂产品，并提供相应复配服务。多年来聚集了业内优秀的技术人才，形成了专业化、创新型的技术优势，并掌握了高效混凝土外加剂的全系列生产工艺和生产技术，形成了一套完整的销售体系与独立自主的研发体系。公司是黑龙江省高新技术企业，已获得ISO9001 国际质量体系认证，相关产品通过了国家 CCC 强制性认证，并有部分产品获得“黑龙江省名牌产品”称号。公司主要采取直销的模式进行销售，产品在东北地区（尤其是黑龙江省）具备一定的市场知名度，并逐步向国内其他地区进行业务扩展。公司立足自主研发、自主生产，并拥有自有销售渠道，主要产品和服务具有广阔的市场空间，公司产品具备较强的市场竞争能力，在业内具有一定的品牌影响力和客户群体；收入来源是产品销售及技术服务。报告期内，公司主营业务、产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司在整体经营战略上进行定位调整，不断引进人才建成规范的运营团队、稳固老市场拓展新的空白市场，加强技术研发力量和产品创新、进一步提高产品质量、企业软硬件设施都得到提升，使企业内部基础得到夯实。报告期内公司主要经营成果：1、2015 年公司实现营业收入 3,760.69 万元，比 2014 年减少 1,029.23 万元，下降了21.49%。其中：脂肪族减水剂减少 528.98 万元、聚羧酸减水剂增加 111.53 万元、奈系减水剂减少 262.23 万元、复配系列减少 349.56 万元。2015 年实现净利润 212.30 万元，比 2014年增加 63.60 万元，增长了 42.77%。主要原因如下：（1）面对建筑行业市场持续低迷，市场竞争加剧的局面，公司管理层及时对经营策略哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 92 页 和客户进行调整。在生产上主动控制产量，实行“以销定产”策略，降低了脂肪族减水剂、奈系减水剂、复配系列的产量。在客户方面向信誉和回款较好的优质客户倾斜，降低风险，稳定经营。以上因素导致营业收入较上年有所下降。（2）受石油价格下降影响，原材料价格进一步降低，使产品成本较上年下降。同时公司引进新技术，进行技术改造、技术创新,加强生产管理，有效降低了成本支出，保证了公司的盈利能力。2、全资子公司东莞北石开始生产运营，2015 年实现营业收入 681.49 万元，实现净利润 107.21 万元。东莞北石的运营有助于公司打开华南地区的业务，降低主营业务的区域性依赖，分散了公司生产经营的季节性风险。二、内部管理情况 2015 年公司成功在新三版挂牌，建立和完善了法人治理结构，不断完善内控流程体系，实施标准化作业管理，强化销售团队，加强人才培养机制，公司管理在执行力、协作性、规范性方面均得到提升，有效实现效率的提高与成本的控制。公司将充分利用资本市场功能，为公司发展壮大提供助力，同时新三板挂牌将对公司治理、规范运作起到促进作用，为公司未来的长远发展奠定了基础和信心。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 37,606,894.89-21.49%-47,899,170.95 29.00%-营业成本 29,339,511.64-29.04%78.02%41,346,270.46 24.00%86.32%毛利率%21.98%-13.68%-管理费用 2,802,647.35-5.41%7.45%2,963,097.34 94.00%6.19%销售费用 764,622.01-24.58%2.03%1,013,849.37 177.00%2.12%财务费用 1,462,293.58-1.93%3.89%1,491,035.72 136.00%3.11%营业利润 2,545,012.84 49.94%6.77%1,697,325.04 126.00%3.54%营业外收入-100.00%-202,900.00-0.42%营业外支出 12,089.67 655.60%0.03%1,600.00-0.00%净利润 2,123,030.21 42.77%5.65%1,487,057.86 103.00%3.10%项目重大变动原因:1、营业收入比上年减少 21.49%，主要系建筑行业市场不景气，公司主动控制生产规模，实行“以销定产”策略，降低了脂肪族减水剂、奈系减水剂、复配系列的产量，导致了营业收入减少。2、营业成本比上年减少 29.04%，主要系降低生产规模下降，以及原材料价格持续走低所致。3、销售费用比上年减少 24.58%，主要系销售规模下降，同时公司减少了营销费用所致。4、营业利润比上年增加 49.94%，主要系毛利率增加所致，具体如下：（1）受石油价格下降影响，原材料价格进一步降低，使产品成本较上年下降。（2）公司引进新技术，进行技术改造、技术创新，加强生产管理，有效降低了成本支出。5、本年无政府补助收入，导致营业外收入较上年下降。哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 92 页 (2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 37,606,894.89 29,339,511.64 47,899,170.95 41,346,270.46 其他业务收入-合计合计 37,606,894.89 29,339,511.64 47,899,170.95 41,346,270.46 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 脂肪族减水剂 16,262,466.79 43.24%21,552,247.36 45.00%聚羧酸减水剂 17,279,395.23 45.95%16,164,055.71 33.75%奈系减水剂 916,668.79 2.44%3,538,949.84 7.39%复配系列 3,148,364.08 8.37%6,643,918.04 13.87%收入构成变动的原因 本年脂肪族减水剂、奈系减水剂、复配系列收入比上年下降主要系建筑行业市场不景气，公司主动控制生产规模，实行“以销定产”策略，降低产量所致。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,644,795.50-11,727,115.15 投资活动产生的现金流量净额-8,840.00-2,216,066.47 筹资活动产生的现金流量净额 3,025,986.05 13,413,196.52 现金流量分析：1、经营活动现金流量净额比上年增加，主要系公司采购量减少、人工费支出减少、相关付现费用减少所致。2、投资活动现金流量净额比上年减少，主要系上年采购固定资产较多所致。3、筹资活动现金流量净额比上年减少，主要系上年收到股东出资款所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州市和易建材实业有限公司 5,514,894.02 14.66%否 2 北京金盾建材有限公司 4,598,968.02 12.23%否 3 佳木斯北方混凝土有限公司 2,147,141.89 5.71%否 4 哈尔滨龙鹏商砼商贸有限责任公司 2,103,632.48 5.59%否 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 92 页 5 王海龙 2,089,743.59 5.56%否 合计 14,364,636.40 38.20%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 吉林奥克新材料有限公司 7,310,479.70 34.91%否 2 中国蓝星哈尔滨石化有限公司 2,985,196.58 14.26%否 3 奥克化学扬州有限公司 1,887,008.55 9.01%否 4 哈尔滨迪克伦化工有限公司 1,309,695.04 6.25%否 5 广东奥克化学有限公司 1,123,760.68 5.37%否 合计 14,616,140.55 69.80%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,570,153.04 2,935,558.60 研发投入占营业收入的比例 5.10%6.13%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,616,812.57-70.94%2.86%9,004,462.02 1,062.70%11.10%-8.24%应收账款 36,818,508.05 120.26%40.23%16,715,629.40 0.09%20.61%19.63%存货 15,278,938.93-25.36%16.70%20,470,078.24 74.66%25.24%-8.54%长期股权投资-固定资产 28,459,256.05-10.29%31.10%31,723,239.88 180.68%39.11%-8.01%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款 28,000,000.00-6.67%30.60%30,000,000.00 150.00%36.98%-6.39%长期借款-资产总计 91,515,268.06 12.82%-81,117,074.58 99.04%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年减少70.94%，主要系公司的定期存单质押金额较上年减少所致。上年度，由于公司办理银行贷款，需存入部分资金作为银行贷款的抵押品，导致公司年末货币资金余额较大；本年公司减少了银行贷款，且通过其他方式抵押获得银行贷款，从而减少了期末的货币资金余额。2、应收账款比上年增加120.26%，主要系建筑行业市场低迷，行业增速放缓，导致货款回收周期延长，期末应收账款较上年增加较多。哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 92 页 3、存货比上年减少 25.36%，主要系销售上年囤货所致。此外，由于上年公司有意囤积了部分存货以备商品混凝土的生产、销售，而今年公司调整了战略，不准备从事商品混凝土生产、销售业务。因此前期储备的存货陆续对外销售，导致本报告期末存货较上年减少。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司拥有两家全资子公司。1、东莞北石 东莞北石成立于 2014 年 3 月 14 日，经营场所位于东莞市厚街镇，经营范围：研发、产销：建筑材料；新型建筑材料技术的开发。报告期内，东莞北石营业收入6,814,889.09 元、净利润 1,072,066.87 元。2、石强建材 石强建材成立于2002 年 2 月 4 日，注册地址：黑龙江省双城市新兴乡新华村；经营范围：建筑材料技术研究、开发；建筑材料、装饰材料经销。石强建材本年无生产经营活动，未取得任何营业收入，净利润为-261,180.36 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、从宏观环境看，2016 年是我国“十三五”开局之年，我国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，助力经济发展新常态。现阶段，我国经济增长放缓，为保证经济增长处于合理区间，以高铁、高速公路、机场、水电站为代表的大型基础设施，“一带一路”、城市化及保障房安居工程正处在建设的高峰期，巨大的混凝土产量及需求量为混凝土外加剂行业创造了广阔的市场空间。2、从行业发展看，混凝土外加剂是精细化工与建筑行业融合的产物，其产品种类繁多，合成路线相对复杂，生产企业需要具备较强的科研创新能力和长期的技术沉淀，以及根据实际项目需求进行定制化复配的二次开发能力，这些都对生产企业的技术与创新能力提出了较高的要求。尤其是第三代聚羧酸减水剂系高效减水剂，目前国内具备自主开发能力及后续产品更新换代能力的生产厂家屈指可数。随着聚羧酸减水剂逐渐在高铁、城市轨道交通、电力、房地产方面的推行，聚羧酸系高效减水剂必将在混凝土行业中得到广泛应用。3、我国建筑业的周期与国家宏观经济周期密切相关，因此混凝土外加剂作为建筑的下游行业，很大程度上依赖国民经济运行状况和社会固定资产投资规模，特别是受到基础设施投资、城市化进程及房地产开发的增速等影响。混凝土外加剂行业与建筑业高度关联，其周期性随着国内宏观经济变化而变化明显，表现出很强的周期性。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 一、竞争优势分析 我公司自 2001 年建立以来，经历了多次的市场变化和经营困难，在实践中也积累了许多宝贵的经验，许多经历和积累都变成了我们的优势。1、技术优势 我公司曾是哈尔滨工业大学参股企业，大量的专家教授在我公司任职，为我公司技哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 92 页 术研发和技术服务贡献了力量,已获得国家级高新技术企业称号。2、成本优势 通过研发，我公司已掌握一大批低成本，高质量的外加剂生产技术，并且利用多年积累的生产管理经验和采购渠道等，形成了公司的强大的成本优势。3、销售优势 十几年来，我公司产品远销国内十几个省和俄罗斯、蒙古、波兰等国外市场，有广泛的渠道，也形成了知名度较高的“强石”品牌。在东北三省，“强石牌”产品在混凝土外加剂市场上极其深入。同时，“强石牌”外加剂在广东、广西、海南等地也通过北石分公司进行了广泛宣传和销售，使得我公司的销售优势突出，这为竞争奠定了基础。4、规模品种优势 我公司拥有聚羧酸系列减水剂、脂肪族系列减水剂、萘系减水剂、氨基磺酸盐系列减水剂的生产线，尤其脂肪族系列减水剂生产设备是国内最大的。这种品种和规模优势确立了我们有利的市场地位。二、公司竞争劣势 1、生产规模较小 尽管公司在东北地区已经具有一定的品牌知名度和客户资源，但公司与行业内大型企业相比，生产规模还相对较小，抵御风险的能力较弱，尚不能通过规模效应进一步降低生产成本。公司已在广东省东莞市收购了全资子公司，逐步开拓华南地区业务，进一步扩大生产规模，提升综合竞争力。2、融资渠道单一 目前，公司融资渠道单一，主要依靠银行贷款。公司在融资渠道方面处于劣势，无法依靠现有股东继续加大投入满足公司未来进一步快速发展的资金需求，而银行贷款对于抵押品的要求也使得公司能够获得的贷款金额有限，且贷款期限较短，已经不能满足公司发展的长期资金需求。因此，公司努力争取进入资本市场，扩展融资渠道。(五五)持续经营评价持续经营评价 我公司有着较强的持续经营能力，原因如下：1、有自主研发能力和稳定的生产队伍；2、有着十几年积累下的管理经验；3、有着聚羧酸系列减水剂、脂肪族系列减水剂、萘系减水剂、氨基磺酸盐系列减水剂等多品种的生产产品，形成市场互补的优势，同时生产规模及生产自动化程度高，可保持较好的产量并可降低成本。4、创新模式在不断建立和完善，公司领导极其重视企业发展创新，这为持续经营能力的提高提供了保证。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业政策风险 公司主要产品是混凝土外加剂，销售市场主要依附于房地产市场及政府大型工程建筑市场。如果宏观经济政策发生重要调整或国家政策调整导致基础设施建设项目投入减少、房地产市场低迷等，都会导致混凝土需求量的减少，公司可能面临业务增长速度放缓，甚至受市场环境影响导致收入下降的风险。哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 92 页 应对措施：针对建筑行业不景气的因素，公司将主动控制生产规模，实行“以销定产”策略，降低存货规模，避免市场不景气、市场竞争加剧给公司带来的风险。2、应收账款管理风险 公司处于建筑材料行业，行业下游系混凝土行业，商品混凝土公司在销售混凝土时通常为建筑公司垫付部分资金，公司存在因下游客户应收账款较多传导到本公司的应收账款回收风险，以及由此引起的流动资金紧张的风险。应对措施：公司将加大应收账款催收力度，提高货款回款率。同时拓展优质客户，选择信誉和回款较好的客户进行合作，分散应收账款风险。3、生产经营的季节性风险 公司客户主要为东北地区的混凝土制造公司及建材公司，下游行业为房地产行业。由于地处东北，冬季寒冷无法施工，每年的生产、销售集中在 5-10 月，生产和经营存在明显的季节性特点。应对措施：公司将逐步扩大生产经营区域。报告期内，全资子公司东莞北石已经开始生产运营，这将有助于公司打开华南地区的业务，降低主营业务的区域性依赖，分散生产经营的季节性风险。4、存货计提跌价准备的风险 报告期末公司有较大金额的存货，公司于每期期末进行存货减值测试，截止2015 年 12月 31 日，产品销售价格均高于成本，无需计提减值，若未来市场行情不佳，产品价格持续下跌，公司可能面临存货大幅减值的风险。应对措施：公司将积极处置存货，根据市场情况适时调整经营策略，降低存货减值风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准 无保 留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 92 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 二、（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责责任任类类型型（一一般般或或者者连连带带）是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 是是否否关关联联担担保保 哈尔滨庆钢烘储设备安装有限责任公司 9,000,000.00 2015.6.11-2016.6.10 保证 连带 是 否 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 92 页 哈尔滨天通农业科技开发有限公司 10,000,000.00 2015.6.11-2016.6.10 保证 连带 是 否 总计总计 19,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）19,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额-(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 关紫星 资金-6,310,000.00 是 是 总计总计 -6,310,000.00-占用原因、归还及整改情况：1、关紫星报告期产生个人借款 631 万元。该笔借款借出后，关紫星以该笔借款的定期储蓄存单为公司向营口银行股份有限公司哈尔滨分行借款 600 万元提供质押担保，借款期限 2015 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 10 日。定期存单单号 3492205，面值6,310,000.00 元，开户行：营口银行股份有限公司哈尔滨分行营业部。截止年报披露日，关紫星占用的资金尚未归还。公司第一届董事会第三次会议对关于公司股东占用资金情况确认的议案 进行了审议，该议案通过了临时股东大会的审议。公司关于确认 2015 年偶发性关联交易的公告于公司第一届董事会第四次会议上进行了确认，并提交 2015 年年度股东大会审议。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 关紫星 关联方担保 6,310,000.00 是 关紫星 资金拆出 6,310,000.00 是 关紫星 资金拆入 431,341.00 是 总计总计 -13,051,341.00-哈尔滨强石混凝土技术开发股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 92 页 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 为避免潜在的同业竞争，控股股东、实际控制人关紫星出具了 避免同业竞争承诺函，作出如下承诺：“(一)截至本函出具日，本人、本人直接或者间接控制的除强石股份外的其他企业及本人近亲属不存在直接或间接从事与强石股份相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动的情形；(二)在本人作为强石股份控股股东及实际控制人期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于强石股份的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与强石股份经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知强石股份，并尽力将该商业机会让予强石股份；(三)在本人作为强石股份控股股东及实际控制人期间，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与强石股份相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与强石股份存在竞争关系的任何经济实体的权益；(四)在本人作为强石股份控股股东及实际控制人期间，本人将促使本人直接或者间接控股的除强石股份外的其他企业履行本函中与本人相同的义务。”。截止 2015 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人认真履行了本承诺。2、关紫星先生为公司控股股东及实际控制人，承诺：在挂牌前直接或间接持有股票分三批解除转让限制（在符合公司法的限制性规定前提下），每批解转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股东关未然、关子君、关子娟作为公司的董事、高级管理人员，其承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内不让其所持有的公司股份。截止 2015 年 12 月 31 日，上述人员认真履行了本承诺。(五五)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 货币资金 保证 2,000,000.00 2.19%保证借款 固定资产 抵押 9,183,611.44 10.04%抵押借款 无形资产 抵押 68,045.00 0.07%抵押借款 累计值累计值 11,251,656.44 12.29%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 哈尔滨强石混凝土技术开发股份有