832817_2015_身临其境_2015年年度报告_2016-03-09.pdf

第1 页，共 106 页 北京身临其境文化股份有限公司 PEKING SHENLINQIJING CULTURE CO.,LTD 2015年度报告 身临其境NEEQ:832817 第2 页，共 106 页 2015 年 1 月 18 日，公司在国家会议中心召开哇噻虚拟现实体验馆新品发布会。2015 年 10 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌敲钟。2015 年 7 月 10 日，公司收到中小企业股份转让系统关于同意北京身临其境文化股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，并于 7 月 20 日正式挂牌。2015 年 11 月 18 日，2015 年 11 月 18 日，全国中小企业股份转让系统出具同意身临其境第一次定增的函。公 司 年 度 大 事 记 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 106 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 106 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、身临其境 北京身临其境文化股份有限公司 报告期 2015 年度 报告期末 2015 年 12 月 31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 北京身临其境文化股份有限公司股东大会 董事会 北京身临其境文化股份有限公司董事会 监事会 北京身临其境文化股份有限公司监事会 主办券商、海通证券 海通证券股份有限公司 北京兴华 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 北京身临其境文化股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 106 页 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业成长风险 目前，行业处于起步发展阶段。市场参与者众多，但大多数参与者尚不成熟，没有找到适合自己的盈利模式，商业化能力弱。行业处在一个虚拟现实硬件设备价格较贵且产品尚不成熟，虚拟现实内容影片匮乏，客户群体狭小，市场接受程度低的阶段。如果未来不能解决上述问题，则整个行业将面临市场狭小，行业消费者将仅限于少数虚拟现实资深用户的风险。公司的发展空间也将受到较大的限制。公司所处的虚拟现实科技行业进入壁垒较高，技术更新较快，因此人力资源的持续开发对公司的长期发展至关重要。如果公司科研技术人员的稳定性不公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 106 页 人力资源不足的风险 足，以及公司人才引进、培训和激励机制不完善，将可能无法稳定现有的科研人才队伍，无法提高企业员工的技术水平和开拓能力以及吸引外部优秀人才加盟公司，从而削弱公司的市场竞争能力，影响公司的可持续发展。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人刘宣付持有 147.2 万股，占总股本的 66.91%。第三大股东刘雅思持股 14 万股，占总股本的 6.36%。刘宣付与刘雅思是父女关系，合计持股比例达到 73.27%，并分别担任公司董事长和公司董事兼董事会秘书。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 106 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京身临其境文化股份有限公司 英文名称及缩写 PEKING SHENLINQIJING CULTURE CO.,LTD 证券简称 身临其境 证券代码 832817 法定代表人 刘宣付 注册地址 北京市海淀区中关村大街 18 号数字物流港六层 B 区 办公地址 北京市海淀区北三环西路甲 18 号大钟寺中坤广场 E 栋 801 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹志文、卢丽丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘雅思 电话 010-53241404 传真 010-53241405 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北三环西路甲 18 号大钟寺中坤广场 E栋 801 邮编：100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-20 行业（证监会规定的行业大类）R 文化、体育和娱乐业R87 文化艺术业 主要产品与服务项目 北京身临其境文化股份有限公司是一家专业从事虚拟现北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 106 页 实娱乐技术开发、游戏制作、互动电影制作，并提供相关设备和技术服务的公司.普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 2,200,000 控股股东 刘宣付 实际控制人 刘宣付 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108014458145 否 税务登记证号码 110108587696747 否 组织机构代码 58769674-7 否 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 106 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 68,826,290.53 68,210,827.03 0.90%毛利率%69.75%73.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,290,874.39 8,946,294.69-29.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,846,858.30 5,139,370.95-5.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.90%75.73%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.18%43.51%-基本每股收益 3.07 4.47-31.32%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 58,299,464,66 43,509,989.78 33.99%负债总计 12,388,287.74 27,223,649.51-54.49%归属于挂牌公司股东的净资产 45,911,176.92 16,286,340.27 181.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 20.87 8.14 156.39%资产负债率%21.25%62.57%-流动比率 4.35 1.55-利息保障倍数-北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 106 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,748,622.73 22,322,051.82-应收账款周转率（次）186.64 215.05-存货周转率（次）3.41 4.65-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.99%257.11%-营业收入增长率%0.90%210.75%-净利润增长率%-29.68%53.96%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 2,200,000 2,000,000 10.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,651,615.05 所得税影响数-207,598.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,444,016.09 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 106 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 北京身临其境文化股份有限公司处于文化娱乐行业，是中国领先的虚拟现实娱乐商业化解决方案提供商。公司专注于虚拟现实娱乐内容开发及周边硬件外设研发，采取了直营店和联盟店相结合的连锁经营模式，通过符合中国国情的“身临其境 VR 主题公园”、“梦幻地带虚拟现实亲子乐园”、“哇噻 VR 体验馆”、“身临其境 7D 互动影院”等实体店向个体消费者提供丰富的虚拟现实娱乐体验，开创了中国虚拟现实娱乐技术商业化的先河。报告期内，公司对目前现有的商业模式进行优化。公司紧跟国家“虚拟现实”“互联网+”、“大数据”、“二胎政策”等战略新兴产业发展和宏观政策大势，紧紧把握住“互联网+”和儿童市场扩展的机遇。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、营业收入实现情况：报告期内公司实现营业收入为 6882.63 万元，较 2014 年上涨 61.55 万元，上涨比例 0.9%。2014 年、2013 年、2012 年全年营业收入分别为 6821.08 万元、2176.84 万元和 243.92万元，公司的营收属于持续增长的状态。因此，2015 年的营业收入完成情况与 2014 年的预算目标对比，报告期收入完成情况符合公司业务的规律，符合全年经营目标的预期。北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 106 页 二、成本情况：本期毛利率为 69.75%，同比降低 3.93%。主要部分材料价格上涨，但涨幅不大,导致毛利小幅度降低。三、盈利情况分析：报告期实现净利润 629.09 万元，较上年同期下降了 265.54 万元，同比下降 29.68%。收入、费用及利润的变化原因,请参见如下“主营业务分析”及“收入构成分析”之“变动原因”。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 68,826,290.53 0.90%-68,210,827.03 210.75%-营业成本 20,816,600.55 15.94%30.25%17,954,846.32 180.76%26.32%毛利率%69.75%-73.68%-管理费用 19,904,121.52 64.89%28.92%12,070,878.95 138.92%17.70%销售费用 27,722,591.10-7.18%40.28%29,867,420.29 490.98%43.79%财务费用-59,094.04 64.04%-0.09%-36,023.29-235.02%-0.05%营业利润-44,218.21-100.59%-0.06%7,534,988.03 44.44%11.05%营业外收入 7,147,963.23 82.44%10.39%3,917,949.02 557.73%5.74%营业外支出 514.66 603.86%0.01%73.12 631.20%0.00%净利润 6,290,874.39-29.68%9.14%8,946,294.69 53.96%13.12%项目重大变动原因:1、报告期内公司管理费用 19,904,121.52 元，较上一年度增加 64.89%，主要原因是公司职工薪酬、房租、新三板上市咨询服务费增加。2、报告期内公司财务费用-59,094.04 元，较上一年度减少 64.04%，主要原因是公司银行存款平均余额的增长。3、报告期内公司营业利润-44,218.21 元，较上一年度减少 100.59%，主要原因是公司规北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 106 页 模持续扩大，增加了研究开发及高级管理、销售人员，人员人工成本增加，成本端及费用端都相应增加。4、报告期内公司营业外收入 7,147,963.23 元，较上一年度增加 82.44%，主要原因是公司软件增值税退税及新三板挂牌补贴款增加。5、报告期内公司营业外支出 514.66 元，较上一年度增加 603.86%，主要原因是增加公司办公室退租折旧款 500 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 66,845,158.51 19,226,034.51 67,642,194.97 17,445,412.36 其他业务收入 1,981,132.02 1,590,566.04 568,632.06 509,433.96 合计合计 68,826,290.53 20,816,600.55 68,210,827.03 17,954,846.32 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%华东地区 20,317,097.55 30.39%23,460,471.59 34.68%华南地区 5,184,847.94 7.76%5,160,502.58 7.63%华北地区 16,484,548.72 24.66%13,257,925.42 19.60%华中地区 6,538,164.78 9.78%8,144,182.70 12.04%东北地区 4,621,323.12 6.91%3,328,693.90 4.92%西南地区 9,264,601.21 13.86%10,659,290.94 15.76%西北地区 4,434,575.19 6.63%3,631,127.84 5.37%收入构成变动的原因 按区域分类收入构成变动原因：由于电视媒体投放区域的变动导致各地区收入占比变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,748,622.73 22,322,051.82 投资活动产生的现金流量净额-3,505,450.98-395,788.74 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 106 页 筹资活动产生的现金流量净额 23,333,962.26-现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额为-10,748,622.73 元，较 2014 年出现较大波动。主要原因：公司预收货款减少、职工工资与房租费用增加。2、2015 年投资活动产生的现金流量净额为-3,505,450.98 元，较 2014 年出现较大波动。主要原因：公司新购置了固定资产、办公设备及运输工具。3、2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 23,333,962.26 元，较 2014 年出现较大波动。主要原因：公司于 2015 年 11 月完成一轮定增产生了现金流量净额。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 天津哈你科技发展有限公司 3,288,344.00 4.92%否 2 王小鹏 693,981.16 1.04%否 3 冯艳彬 571,407.78 0.85%否 4 蒋贵成 474,004.11 0.71%否 5 王磊 467,427.00 0.70%否 合计 5,495,164.05 8.22%-与应收账款联动分析：报告期内天津哈你科技发展有限公司应收账款为 5668.00 元，占销售金额的 0.17%。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京千顺祥科技有限公司 4,934,836.88 24.75%否 2 杭州硕数信息技术有限公司 1,442,393.17 7.24%否 3 北京和利时电机技术有限公司（电动缸伺服服务器）1,338,308.50 6.71%否 4 上海乐相科技有限公司 1,098,368.75 5.51%否 5 北京天兴鸿业机电设备有限公司 1,063,675.22 5.34%否 合计 9,877,582.52 49.55%-(6)(6)研发支出研发支出 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 106 页 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,642,377.94 2,814,373.89 研发投入占营业收入的比例%5.29%4.13%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 38,615,433.96 30.74%66.23%29,535,545.41 288.15%67.88%-2.43%应收账款 460,021.32 65.76%0.79%277,517.79-22.23%0.64%23.44%存货 6,476,680.51 12.95%11.11%5,734,091.64 188.08%13.18%-15.71%长期股权投资-固定资产 2,989,296.67 116.82%5.13%1,378,692.67 42.31%3.17%61.83%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 58,299,464.66 33.99%-43,509,989.78 257.11%-资产负债项目重大变动原因：1,报告期内公司货币资金期末余额较期初余额增加 30.74%，主要原因是公司在 2015 年度进行了一轮定增。2,报告期内公司应收账款期末余额较期初余额增加 65.76%，主要原因是公司报告期内为了拓展平台业务，公司对大客户按照合同约定的账期，故报告期内应账款余额有增加。3,报告期内公司固定资产期末余额较期初余额增加 116.82%，主要原因是公司报告期内购置办公家具与运输工具。4,报告期内公司资产总计期末余额较期初余额增加 33.99%，主要原因是公司在 2015年度进行了一轮定增。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 序号 名称 出资额（元）占注册资金比例（%）1 北京太阳系传媒技术有限公司 5,000,000.00 100%2 武汉身临其境科技有限公司 1,000,000.00 100%3 广州身临其境影视科技有限公司 1,000,000.00 100%(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 106 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 2014 年至今，虚拟现实行业迅猛发展，收到了资本市场的热烈追捧。VR 有潜力成为下一个重要计算平台，如同 PC 和智能手机，VR 技术的成熟将颠覆诸多行业领域。随着技术的改进、价格的下滑，以及相关应用(无论是面向企业，还是个人消费者)的诞生，VR 的市场规模将达到数百亿美元，并有可能像 PC 的出现一样成为游戏规则的颠覆者，成为一个新的计算平台。随着 Facebook、微软、Google、苹果等众多科技巨头在虚拟现实领域的研发和拓展，虚拟现实由概念进入快速发展阶段，特别是该产业在实际生活中的有效应用，更是让国内外 IT 巨头加大了对虚拟现实领域的重视，产业规模也由此出现爆发性增长，2016 年将成为虚拟现实彻底爆发的元年。根据易观国际对中国沉浸式 VR 设备市场规模的预测，随着大量头戴手机盒子、外接式头戴显示器等 VR 设备推向消费级市场，国内 VR 市场在 20152017 三年间能实现环比200%300%的高速增长。2017 年，市场规模预计达 21.6 亿元人民币。根据高盛关于 VR 产业发布的报告,基于标准预期，到 2025 年该市场营收将达到 800 亿美元(其中 450 亿美元为硬件营收，350 亿美元为软件营收)。基于乐观预计，该市场规模将达到 1820 亿美元，(其中 1100 亿美元为硬件营收，720 亿美元为软件营收)。而基于悲观预期，该市场规模将达到 230 亿美元，(其中 150 亿美元为硬件营收，80 亿美元为软件营收)。相比之下，届时全球平板电脑市场营收将达到 630 亿美元，台式机营收将达到 620 亿美元，游戏机营收将达到 140 亿美元，而笔记本电脑营收将达到 1110 亿美元。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 (1)国内唯一的虚拟现实全产业链研发团队 身临其境拥有国内唯一的虚拟现实全产业链研发团队，共有研发人员 50 多名，涵盖了虚拟现实产业链的诸多环节:虚拟现实动画制作、VR 交互游戏设计、底层图像引擎优、嵌入式电子开、机械电子设计、网络服务器开发。全产业链研发模式为身临其境在日新月异的虚拟现实产业根据市场的变化和需求快速研发提供了坚实的保障，也为身临其境在虚拟现实娱乐产业先人一步，领先行业竞争对手提供了强大的技术支撑。(2)遍布全国的虚拟现娱乐解决方案输出渠道 身临其境自创立 5 年以来，深耕中国虚拟现实娱乐市场，专注于虚拟现实娱乐解决方案北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 106 页 输出渠道建设，目前已经成功建立了覆盖全国各大城市及地区的渠道网络，下沉至乡镇一级的渠道和服务网络更是提高了身临其境在中国虚拟现实娱乐行业发展的广度和深度。强大的网络渠道保障了身临其境的虚拟现实娱乐解决方案输出的效率和质量，这点在虚拟现实产业目前还处于早期阶段尤为重要。（3）中国运营时间最长的、经验最丰富的虚拟现实娱乐产品运营团队 虚拟现实娱乐解决方案的成功推广离不开成熟的虚拟现实娱乐产品运营团队。身临其境在经营虚拟现实娱乐产品的长期实践当中锻炼出了目前全国经验最丰富，商业化能力最强的运营团队。运营团队凭借专业的运营经验指导客户经营，并迅速根据市场反馈调整产品方向及经营策略，实现企业、产品、客户良性反馈，共赢发展。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内,公司整体健康发展,日常运作正常,内部治理日趋完善,不存在异常的经营风险;在业务不断发展壮大的同时,公司通过搭建合理的人才架构,加强内部控制和制度管理,为公司进一步规范发展提供了保障。从公司财务状况来看,报告期不存在因对外担保等或有事项引发的或有负债。报告期末也不存在大额的逾期未缴税金、拖欠或中止发放股息、工资等情形。从人才队伍建设层面,公司目前拥有优秀的管理团队及一支精干的技术研发团队,公司每年持续引进一定数量的高级研发人才、管理人才、高校毕业生;同时通过各种形式的培训,提高员工的专业技能。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2015 年是 VR 行业迎来小高潮的一年，而 2016 年则被业内誉为 VR 的元年。历经 50 年的发展，虚拟现实技术已经形成完整的产业链，基于 VR 技术的可穿戴设备也是层出不穷，以 Oculus 为代表的 VR 产业巨头已经开始了新一轮的角逐。北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 106 页 目前，国际上 VR 巨头主要集中在美国和日本，包括美国 Oculus 公司、美国微软公司、美国谷歌公司、美国 Valve 公司、日本索尼公司等，此外，台湾 HTC 公司在 VR 方面也具有技术优势。VR 市场未来规模十分可观。根据艾瑞咨询预计，到 2020 年时 VR/AR 行业的市场规模将分别达到 300 亿和 1200 亿美元，预计未来 5 年复合增长率超过 100%。根据 Gartner预计，2018 年底 VR 设备销量将达 2500 万台，根据 ABI Research，2020 年销量将达 4300万件。若以 VR 设备 1000 美元单价进行估算，则 2020 年仅头戴式设备的市场规模将达到 400亿美元。预测机构 2020 预测 备注 头戴式设备 Trend Force 3800 万件 预计 2016 年销量 1400 万件，年均约增长 600 万部 ABI Research 4300 万件 年均复合增长 106%；2020 年 VR 眼镜产量达到2100 万台 KZER WORLDSWIDE 3880 万件 Gartner 2018 年年底，销量达 2500 万台 BI Intelligence 28 亿美元 年均复合增长率超过 100%（二（二）公司战略发展公司战略发展 1960s，VR概念开始兴起 1990s，VR设备陆续推出，大规模商业化尚未实现 2014年后，以Facebook收购Oculus为标志的VR市场商业化来临 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 106 页 公司的长期战略目标是发展成为国内领先的虚拟现实娱乐商业化解决方案提供商,建立遍布全国的虚拟现实娱乐产品分发渠道,并逐步适时得根据市场发展情况进入虚拟现实2C个人市场。（三（三）经营计划或目标经营计划或目标 身临其境 2016 年重要发展目标是迅速普及两个符合目前虚拟现实娱乐发展主流趋势的商业化解决方案:身临其境 vr 主题公园和身临其境 vr 亲子乐园。身临其境 vr 主题公园:身临其境 vr 主题公园是继 The void、Zero Latency 之后全球第三家，中国首家正式商用的虚拟现实主题公园。在身临其境 vr 主题公园中，玩家将穿戴一体式计算背包，手持充满科幻色彩的炫感枪，在戴上身临其境 vr 头盔的一瞬间，真实世界瞬间消失，玩家进入了虚拟的外层空间，化身成为科幻片中的孤胆英雄，整装上阵，与外太空入侵者进行殊死搏斗。身临其境 vr 主题公园最大的特色就是彻底摆脱了传统控制器的束缚，无需任何手柄和电线就能让玩家在虚拟的世界里随意走动，任意驰骋。先进的定位系统会将玩家的实际动作精准的映射到虚拟世界当中，玩家将会体验到全身心投入到游戏世界的沉浸式快感。所有的运动都是由玩家身所控制，数字世界和现实世界被天衣无缝的衔接在了一起。身临其境 vr 亲子乐园:身临其境vr亲子乐园聚焦儿童vr消费。虚拟现实技术还处于发展早期，存在诸多不尽如人意的地方。但是身临其境在长期运营虚拟现实娱乐产品的过程中敏锐的洞察到儿童对于虚拟现实这种新型的娱乐形式更易接受，消费频度高且单次消费金额高。目前商业地产由于受到电子商务冲击，纷纷转型升级，开辟儿童专区，完善儿童业态，大力吸引家庭消费,儿童主题商业综合体迅速崛起。但是传统的儿童娱乐项目形式老旧，吸引力不足，商业地产纷纷把目光转向了时下最为火热的虚拟现实娱乐,希望以虚拟现实儿童乐园为平台，可以获得儿童娱乐的流量入口，让儿童虚拟现实娱乐经济更加多元化,分享年消费额达到1.4万亿的亲子经济红利。（四（四）不确定因素不确定因素 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 106 页 目前不存在对公司产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公司治理风险:有限公司期间，公司未制定专门的关联交易制度、对外投资决策制度等。2015 年整体变更设立为股份有限公司后，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构，相应的议事规则及各项管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层和员工尚需学习和贯彻新制定的各项管理制度。此外，随着公司经营规模扩大、员工数量增加，公司的组织结构也愈加复杂，这对公司治理提出了更高的要求。若公司各项内部控制制度不能按设计有效执行，可能存在因公司治理不足而影响公司持续成长的风险。应对措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。未来经营中，公司将严格依据公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者利益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 广告法政策风险:从营销费用等数据可以看出，公司在营销方面很大一部分是借助各卫视频道的招商广告来推广的。2015 年 9 月 1 日起，新版广告法正式实施，这也是广告法实施 20 年来首次修订。在实施初期各电视台对广告的播出量大幅减少甚至停播，公司的招商广告在报告期内也受到影响，在 9 月至 11 月本该是销售旺季的情况下没有得到很好的广告宣传，进而影响公司利润。应对措施：此类政策风险属于及其罕见的，目前经过整改公司的招商广告已经于报告期内 12 月恢复正常播放。同时公司也将加大网络方面的营销及推广，从而杜绝此类风险的发生，保护中小投资者的利益。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 106 页 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 106 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节 二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 是 第五节 二（三）二、二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无 偿 占是 否 无 偿 占用用 是否是否履行必要决履行必要决策程序策程序 刘宣付 资金 0.00 0.00 是 是 总计总计 -0.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：控股股东刘宣付经营性占用公司资金 365 万元，用于公司考察项目的项目备用金。并且在报告期内已归还。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 106 页 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 商机在线（北京）网络技术有限公司 网络推广 49,000.00 是 总计总计 -49,000.00-(三三)自愿披露重要事项自愿披露重要事项 2015 年 12 月 14 日身临其境荣获华新奖“2015 年度最具投资潜力公司奖”。第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-160,000 160,000 7.27%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 2,000,000 100.00%40,000 2,040,000 92.73%其中：控股股东、实际控制人 1,472,000 73.60%-1,472,000 66.91%董事、监事、高管 528,000 26.40%-528,000 24.00%核心员工 0 0.00%-0 0.00%普通股总股本 2,000,000-200,000 2,200,000-普通股股东人数 13(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数股份数量量 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数量量 1 刘宣付 1,472,000 0 1,472,000 66.91%1,472,000 0 2 徐赛 212,000 0 212,000 9.64%212,000 0 3 刘雅思 140,000 0 140,000 6.37%140,000 0 4 董登岳 100,000 0 100,000 4.55%100,000 0 5 海通证券 0 100,000 100,000 4.55%0 100,000 北京身临其境文化股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 106 页 6 中信证券 0 60,000 60,000 2.73%0 60,000 7 辛晓辉 48,000 0 48,000 2.18%48,000 0 8 田永春 20,000 0 20,000 0.91%20,000 0 9 雄鹰（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）0 20,000 20,000 0.91%20,000 0 10 曾兵 8,000 0 8,000 0.36%8,000 0 合计合计 2,000,000 180,000 2,180,000 99.11%2,020,000 160,000 前十名股东间相互关系说明：刘宣付与刘雅思系父女关系 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东和实际控制人为刘宣付。刘宣付直接持有公司 66.91%的股份，为公司的控股股东和实际控制人。刘宣付现任公司董事长。刘宣付的基本情况如下：刘宣付，男，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年至 1987年，参加服兵役 3 年；1987 年-1992 年，分配进国营七三三厂人事科专员；1992 年至2000 年，任武汉康源保健品连锁有限责任公司董事长；2001 年至 2009 年，任北京特丽洁世纪环保科技有限公司董事长；2003 年至 2010 年，历任北京中网在线广告有限公司董事长