832725_2015_时代铝箔_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

公告编号：2016-004 1 证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券 时代铝箔 NEEQ:832725 宁波时代铝箔科技股份有限公司 NINGBO TIMES ALUMINIUM FOIL TECHNOLOGY CORP.,LTD 年度报告 2015 公告编号：2016-004 2 公 司 年 度 大 事 记 一、2015 年 1 月公司股东会决议公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，3 月 18 日公司领取了宁波市场监督管理局下发的新营业执照，宁波时代铝箔科技股份有限公司正式成立。2015 年 7 月 7 日公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票代码为 832725。二、本公司新厂房已亍 2015 年 7 月破土动工，总建筑面积为 17,034 平方米，届时公司将建成高标准家用铝箔生产基地，截至报告期末，主体屋面已结顶，预计 2016年 6 月主体工程竣工，10 月投入使用。三、2015 年 4 月宁波市委常委、鄞州区委书记陈奕君女士一行莅临我司考察指导工作。四、2015 年 11 月，宁波时代铝箔科技股份有限公司市级工程技术中心成立，通过宁波市科技局验收。公告编号：2016-004 3 目录目录 释义释义 .4 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及员工情况及员工情况 .2525 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十节第十节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2016-004 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、时代铝箔 指 宁波时代铝箔科技股份有限公司 欧图设备公司 指 宁波市鄞州欧图自动化科技有限公司 尚客进出口公司 指 宁波尚客进出口有限公司 股东大会 指 宁波时代铝箔科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波时代铝箔科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波时代铝箔科技股份有限公司监事会 公司章程 指 宁波时代铝箔科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 公司“股东大会议事规则”、“董事会议事规则”、“监事会议事规则”报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-004 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、原材料价格波动风险 公司主要材料采购定价采用铝锭价加加工费模式，铝锭价根据长江现货交易所前五个工作日均价确定，尽管公司可以通过签订年度供货协议锁定加工费，但铝锭价一旦波动上涨势必会给公司生产成本带来巨大压力，从而增加公司的经营风险。2、客户较为集中的风险 公司前五名客户销售收入占营业收入总额的比重为 53.59%，单一客户占营业收入的比重为 39.31%，客户相对集中，且主要客户为大型商超类，一旦发生消费者偏好、价格敏感情况，会影响公司经营业绩。3、行业风险 铝箔深加工是一个充分竞争的行业，由于缺乏统一的行业标准，行业进入壁垒低，低价、低利润竞争不可避免，为此，公司只能灵活制订销售策略和竞争策略，积极参与行业标准制定，增加研发投入以应对日益激烈的市场竞争。4、贸易壁垒的风险 公司约 88.08%的产品依赖出口，随着中国取代西方国家在铝箔生产上的地位，出口贸易摩擦增多，针对中国产铝箔制品的反倾销调查增多，这将对公司的生产经营、境外产品竞争力产生一定影响。公告编号：2016-004 6 5、汇率波动的风险 公司外销收入占比为 88.08%，内销收入占比为 11.92%，外销比重较大，且外销货款多以美元结算，尽管公司通过签订远期结售汇协议、出口押汇等规避一部分汇率波动带来的风险，但如果未来人民币走向升值，外销业务可能产生汇兑损失，降低公司盈利空间。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-004 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁波时代铝箔科技股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO TIMES ALUMINIUM FOIL TECHNOLOGY CORP.,LTD 证券简称 时代铝箔 证券代码 832725 法定代表人 孙忠杰 注册地址 宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村 办公地址 宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村 主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6F 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄继佳、董顶立 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 幢 601 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郑增辉 电话 0574-88082058 传真 0574-88082111 电子邮箱 公司网址 www.times- 联系地址及邮政编码 宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村，邮编：315181 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-07 行业（证监会规定的行业大类）C33-金属制品业 主要产品与服务项目 家用铝箔卷及铝箔容器 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 控股股东 孙忠杰、童亚妃夫妇 实际控制人 孙忠杰、童亚妃夫妇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330212000229673 否 公告编号：2016-004 8 税务登记证号码 330227796043363 否 组织机构代码 79604336-3 否 公告编号：2016-004 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 99,678,044.67 75,698,476.53 31.68%毛利率%20.96%15.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,555,682.88 2,676,161.19 107.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,816,458.82 1,983,857.30 92.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）54.34 52.48-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）37.33 64.70 基本每股收益 0.93 0.72 二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）64,747,652.22 57,651,350.90 12.31%负债总计（元）51,746,365.50 50,205,747.06 3.07%归属于挂牌公司股东的净资产（元）13,001,286.72 7,445,603.84 74.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.17 1.24 74.62%资产负债率%79.92%87.09%-流动比率 0.75 0.79-利息保障倍数 9.00 4.07-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）21,267,966.33 4,895,856.84 334.41%应收账款周转率 9.40 7.82-存货周转率 7.88 7.54-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.31-5.98-营业收入增长率%31.68 8.02-净利润增长率%107.60 61.32-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）6,000,000 6,000,000 公告编号：2016-004 10 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,305,720.15 除上述各项之外的其他营业外收支净额-8,273.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,297,446.93 所得税影响数 558,222.87 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,739,224.06 公告编号：2016-004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是一家高速成长的集采购、生产、销售、废料回收于一体的家用铝箔包装制造商、供应商，公司秉承“让食品更安全，让环境更美好”的经营理念，通过“核心技术研发+产业化组织+TIMES 品牌推广”，致力成为铝箔制品的标杆企业。目前公司客户外销以欧洲、北美为中心，遍布各大洲，内销由东部沿海逐步辐射到全国，客户类型主要包括大型零售超市、大型食品公司及航空公司等机构。为保持长期的合作关系，做好与客户的信息沟通和服务工作，在第一时间了解客户的需求并提供高质量的产品和服务，公司产品销售以直接销售为主，通过电子商务、展会、客户拜访等多种途径开发客户，并同终端客户建立稳定的合作关系。公司拥有现代化一流的生产设备，有一支高素质研发团队，截至报告期末，公司获得 59 项国内专利，其中发明专利 2项，实用新型专利 41 项，外观专利 16 项，这些都为生产高质量产品提供了保证。目前公司业务收入、现金流及利润来源于家用铝箔卷、铝箔容器、抽纸箔及生产设备的销售。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司实现营业收入99,678,044.67元，较上年同期增加31.68%，实现净利润5,555,682.88元，较上年增长107.60%。这主要是因为一方面公司商超客户订单需求增加，并且价格相对稳定；另一方面主要材料价格稳定并略有下降，这是营业收入和利润增加的主要原因。2、报告期内，公司积极组织销售人员进行老客户的回访，通过客户的反馈及试样体验，研发新的产品。3、在生产管理方面，通过自动化设备投入，推动精益生产管理理念，生产效率逐步提高，材料消耗有所降低，产品质量有所提高，高附加值产品逐步成型。4、在公司经营层面上，管理层在董事会的带领下加强了公司管控能力和公司财务风险控制，优化公司组织结构，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。综上，公司管理层在董事会带领下，通过上述措施，基本实现经营计划，报告期内公司经营状况良好，并且具备较好的持续提升空间。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 公告编号：2016-004 12 营业收入 99,678,044.67 31.68%-75,698,476.53 8.02%-营业成本 78,781,226.79 23.38%79.04%63,851,279.88 5.52%84.35%毛利率 20.96%-15.65%-管理费用 11,736,707.48 81.69%11.77%6,459,805.82 16.54%8.53%销售费用 3,954,903.31 51.02%3.97%2,618,835.45 75.41%3.46%财务费用-425,280.15-211.79%-0.43%380,432.39-210.35%0.50%营业利润 5,397,922.00 91.25%5.42%2,822,408.88 36.86%3.73%营业外收入 2,332,391.47 141.88%2.34%964,261.23-6.64%1.27%营业外支出 119,042.31-60.79%0.12%303,569.17-30.49%0.40%净利润 5,555,682.88 107.60%5.57%2,676,161.19 61.32%3.54%项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长31.68%，其中外销收入增长了29.43%，主要为大型商超客户长期稳定，需求稳步增加；内销收入增长了47.52%，主要是公司加强市场开发，深化同贸易公司的合作，内销占比增长较快。2、营业成本较上年增加了23.38%，主要是营业收入的增长及人工成本的上涨所致。3、管理费用较上年增长81.69%，主要因为报告期内加大对铝箔容器新产品研发，研发费较上年增加 172.69 万元；挂牌中介费用增加 97.22 万元；为完善治理结构，公司增加了 PMC 等部门以及受社保基数上浮等因素，工资、社保等人工成本增加 126.86 万元。4、销售费用较上年增加51.02%，主要是由于受营业收入增长、专业市场开拓人员增加，人工成本增加 16.52 万元；报告期内散货、拼柜较多致运输费增加了 37.87 万元；为降低外销货款坏账损失，产品保险支出增加 34.88 万元；受营业收入的增长，销售佣金支出增加 30.64 万元。5、财务费用较上年下降了211.79%，主要是短期借款大幅度降低和借款利率下降导致融资成本降低，同时受人民币贬值影响，汇兑收益有明显增加。6、营业利润较上年增长了91.25%，主要是受上游原材料价格波动下跌的影响，营业成本的增长低于营业收入的增长，毛利率由上年的 15.65%增加到报告期的20.96%，管理费用、销售费用和财务费用中固定成本较多，随业务量的增加摊薄了产品单位总成本，这使报告期营业利润较大增长。7、营业外收入较上年增长了141.88%，主要是挂牌扶持资金补助增加所致。8、营业外支出较上年减少了60.79%，主要原因是对外捐赠减少。9、净利润较上年增长了107.60%，主要是受营业收入的增加、上游材料成本的下降引起毛利润的增长，扣除营业税金及附加、管理费用、销售费用、财务费用增长的影响，公司净利润有显著增加。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 99,372,382.86 78,540,653.16 75,655,076.95 63,814,134.27 其他业务收入 305,661.81 240,573.63 43,399.58 37,145.61 合计合计 99,678,044.67 78,781,226.79 75,698,476.53 63,851,279.88 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%铝箔卷 68,742,925.02 68.99%51,239,996.78 67.69%铝箔容器 19,843,783.52 19.92%18,287,105.92 24.16%抽纸箔 6,609,278.15 6.63%3,927,780.39 5.19%设备及其他 4,176,396.17 4.19%2,200,193.86 2.91%合计 99,372,382.86 99.73%75,655,076.95 99.94%收入构成变动的原因 公告编号：2016-004 13 设备及其他占收入比重增加 1.28%，主要是外销客户中部分产品外购所致，报告期内收入构成未发生重大变化。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 21,267,966.33 4,895,856.84 投资活动产生的现金流量净额-9,482,957.66 -9,052,401.53 筹资活动产生的现金流量净额-20,596,228.38 4,755,885.46 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 2,126.80 万元，比上年增加流入 1,637.21 万元，主要是因为报告期内业务量增长较快，并且加强了应收账款方面的控制，另外原材料价格的下跌也一定程度上节约了现金流出。2、投资活动产生的现金流量净额为-948.30 万元，比上年增加流出 43.06 万元，主要为新厂房在建工程支出。3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,059.62 万元，比上年增加流出 2,535.21 万元，主要银行承兑汇票保证金增加支出1,506.82 万元，另外为降低融资成本，短期借款减少流入 920.72 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比(%)(%)是否存在关是否存在关联关系联关系 1 DOLLAR GENERAL CORPORATION 39,181,110.63 39.31 否 2 MIGROS(HONG KONG)LTD 5,275,067.64 5.29 否 3 SPHERE CONSUMER PRODUCTS PLC 3,300,619.24 3.31 否 4 WRAP FILM SYSTEMS LTD 2,865,904.26 2.88 否 5 ABENA A/S 2,791,064.54 2.8 否 合计合计 53,413,766.31 53.59 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比(%)(%)是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江中金铝业有限公司 18,391,893.58 20.32 否 2 安徽沪源铝业有限公司 18,297,267.67 20.22 否 3 河南省玉洋铝箔有限公司 15,895,012.21 17.56 否 4 镇江鼎胜铝业股份有限公司 6,925,420.83 7.65 否 5 宁波罗兰印业有限公司 3,795,068.92 4.19 否 合计合计 63,304,663.21 69.94 （6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,857,720.41 3,130,774.91 研发投入占营业收入的比例 4.87%4.14%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 17,619,989.76 10.74%27.21%15,910,887.94 3.42%27.60%-0.39%应收账款 9,793,460.76-5.37%15.13%10,349,205.25 14.97%17.95%-2.83%存货 8,864,772.09-20.35%13.69%11,129,986.87 91.35%19.31%-5.61%长期股权投资-公告编号：2016-004 14 固定资产 8,722,169.70 73.76%13.47%5,019,611.53 3.48%8.71%4.76%在建工程 5,258,358.20 8.12%-0.00%8.12%短期借款 9,000,000.00-53.37%13.90%19,300,791.90 13.99%33.48%-19.58%长期借款-资产总计 64,747,652.22 12.67%57,651,350.90-5.98%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加了 10.74%，主要是银行存款减少 234.17 万元，其他货币资金增加 405.27 万元，全部为银行承兑汇票保证金。2、存货较上年减少 20.35%，主要是因为报告期提高包装产能，在产品下降了较多，同时年终集中出货，产成品也大幅度下降。3、固定资产较上年增加了 73.76%，主要是为提高产能、降低消耗，新购置机器设备所致，报告期外购机器设备为 403.20万元。4、在建工程较上年增加 525.84 万元，主要是新建厂房工程款。5、短期借款较上年减少 53.37%，主要是在满足正常经营的情况下，为降低融资成本，归还了部分借款以及偿还部分出口押汇款所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司分别持有宁波市鄞州欧图自动化科技有限公司、宁波尚客进出口有限公司 100%股权，宁波尚客进出口公司持有 PURE FLAVOR CO.,LTD.100%股权，除此之外，未参股其它公司。其中，宁波市鄞州欧图自动化科技有限公司成立于 2010 年 5 月 7 日，注册地址是宁波市鄞州区横街镇梅梁桥村，法定代表人孙忠杰，公司类型是法人独资，经营范围为自动化设备、电子产品、铝箔制品的开发、制造、加工；自动化设备软件、模具的开发及其技术咨询服务；计算机软件开发及信息咨询服务；工控元器件、塑料件、五金件的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外，截至报告期末，欧图设备公司资产总额为 1,901,487.78 元，净资产为 1,627,104.12 元，营业收入为 1,660,905.12 元，营业成本为 1,263,450.61 元，净利润为-556,330.24 元。宁波尚客进出口有限公司成立于 2015 年 9 月 1 日，注册地址是浙江省宁波市鄞州区鄞江镇沿山村岙大宕山，法定代表人肖艳华，公司类型是法人独资，经营范围为自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；机械设备、电子产品、家用电器、塑料制品、建筑材料、日用品、纺织品、服装、汽车配件的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），截至报告期末，宁波尚客进出口有限公司经审计资产总额为 485,604.38 元，净资产为 482,604.38 元，营业收入为 0 元，净利润为-17,395.62 元。PURE FLAVOR CO.,LTD.成立于 2015 年 9 月 14 日，注册地位于英国，法人代表为肖艳华，公司类型是有限责任公司，截至报告期末，PURE FLAVOR CO.,LTD.净资产为 0 元，净利润为 0 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 公司所处行业为日用消费品行业及食品包装行业。铝箔作为一次性日用消费品，在欧美的使用已有一百多年的历史，是非常普遍的生活必需品，海外消费市场巨大且消费需求受经济环境影响不大。从全球范围来看，随着人均 GDP 的增长会带动人均铝消费量的增加，对比美国、日本等发达国家，若我国人均 GDP 上升到相应水平，对应的人均铝消费量也将随之上升，同时铝箔包装在包装市场占有率也会不断增加。前期的铝箔包装成本较高，难以普及，随着国内技术水平的日渐提升，包装铝箔的生产成本有所降低。并且我国市场容量比较大，相比发达国家，我国的包装市场明显落后，所以随着刚性需求、市场空间的拓展，国民生活水平的提高，高档包装的需求也会上升。目前我国的包装铝箔占铝箔总消费公告编号：2016-004 15 量已经达到了 17%，年消费量在 30 万吨以上。根据欧洲铝箔工业协会的统计，目前欧洲的包装铝箔占铝箔消费的比重达到了 70%，美国更是高达 75%，巨大的差距说明我国包装用铝箔未来发展空间很大，另一方面，随着国家对食品安全的重视程度越来越高，食品包装安全的重要性也将越来越受到关注和重视，铝箔材料在食品安全和环保上的优势将促进铝箔在食品包装领域越来越多的推广和运用，并推动铝箔包装行业生产环境和产品质量标准的建立。同时，铝箔行业自动化程度较高，且铝箔材料利于回收，环保健康，符合国家倡导工业自动化及环保产业的要求，巨大的国内市场需求和行业规范需求，客观上有利于铝箔制造行业的健康有序发展。2、行业发展 家用铝箔及铝箔餐盒在欧美发达国家属于成熟日用消费品，行业发展已有 100 多年历史，在中国的兴起主要是以为国外提供代工产品为主,近几年铝箔食品包装消费日益引起人民的关注。目前，我国铝箔行业生产企业众多，但产业集中度较低，缺乏行业标准和行业领导品牌。随着铝箔消费的普及，行业会越来越重视和关注对生产环境、食品安全、质量标准的规范。3、市场竞争的现状 铝箔深加工行业是一个充分竞争的行业，无论是外资公司还是国内公司，每个公司都会根据市场制订销售策略和竞争策略。目前国内铝箔行业大型生产厂家较少，中小厂家每年都在增长。低价、低利润竞争是中小厂家目前的生存现状。公司客户群体主要面向大型商超、大型批发商，主要追求高品质、长期合作的大型下游客户。对一些小型客户采取逐步淘汰的策略，减少低价竞争，保持一定的利润率，维持公司健康发展。未来，公司将会在产品研发和市场推广上投入更多的资金和人力，以应对日益激烈的市场竞争。4、已知趋势：国内铝箔包装市场潜力巨大，但目前国内市场缺乏专业领域的领导品牌、终端消费市场处于品牌选择意识初级阶段，铝箔消费产品品牌培育需要较长时间的积累沉淀，同时也蕴藏着巨大机会。中国市场铝箔产品消费处于初级基础性产品消费阶段，未来对于新技术、新功能、专业品牌的需求具有强大的潜能待开发。目前中国消费容器市场还处于 PP、PET材质为主导，未来从环保、再生、安全等角度具有广阔的铝箔材质替代市场空间。5、重大事件对公司的影响 2015 年公司启动新厂房建设，新厂房建筑面积 17,034 平方米，将建设成为行业最先进的无尘洁净车间，采用一流的自动化设备，新厂在产能、环境、设备等方面将进一步提升公司竞争力，促进业务的快速拓展。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司在行业中的竞争优势主要体现在以下几个方面：1、技术研发优势 公司拥有先进的研发中心，掌握行业领先的模具及设备技术，在生产设备创新、工艺流程创新等环节拥有较强的敏锐性和创新力，能为专业客户提供产品研发及设备流水线全套解决方案。2、生产环境和自动化设备优势 公司在行业内拥有最先进的生产环境和自动化流水线，新厂房正在建设中，具备充分的产能，通过环境、设备、产能、质量体系、规模化等优势建立起行业大客户合作门槛和成本优势。3、服务优势 公司销售团队核心成员普遍拥有 5 年以上铝箔行业经验，拥有较强的客户谈判及维护能力；营销中心有建立完善的CRM 客户管理体系，保障客户服务质量，并且在欧洲、美国、南美都有自己的海外服务人员，具备较强的国际团队服务能力。4、资质优势 公告编号：2016-004 16 行业中率先通过了 BRC、WCA、BSCI 等国际认证，拥有高标准的无尘生产车间，保证了产品的卫生安全，满足国内外大型商超和行业大客户验厂要求。5、品牌优势 公司在铝箔食品包装领域已经形成了一定的知名度，正逐步发展成为行业内具有一定影响力的知名企业。公司已通过流通和电商渠道推出时代自主品牌系列产品，逐步建立中国区市场公司品牌策略。随着公司的规模化发展，市场需求的不断提升，公司会进一步完善营销体系和品牌建设。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司各项业务较快发展，营业收入、净利润快速增长，各项财务指标良好，管理体制和法人治理结构日趋完善，管理层务实高效，研发投入持续增加，财务管理、风险控制等内部控制体系日趋完备。公司凭借自主创新能力及较强的品牌影响力，加强营销团队建设，以客户为导向积极开拓市场，逐步增加市场占有率，公司目前各项业务运营正常，销售收入保持良好态势，本年度公司经营规模保持较高态势，公司产品的市场占有率较为稳定，公司具备持续经营能力。目前没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前全球家用铝箔行业环境没有大的变化，国内铝箔行业正处于快速发展阶段，消费需求在稳步增加，未来国内市场潜力巨大。针对国外市场，公司主要定位于合作潜力大、信誉好的大型商超及批发商，在维护老客户的同时通过参展、验厂开发新客户；针对国内市场，通过产品宣传、引导消费，在保持一定利润的情况下努力扩大市场占有率。（二（二）公司发展战略公司发展战略 作为全国首家食品包装铝箔类挂牌企业，经过近十年行业积累，在铝箔制造、自动化设备研发领域有深刻的行业理解和市场能力，公司致力于家用铝箔，餐饮铝箔、航空餐盒、软包装等传统产业改造和新应用领域的拓展，终将成为国家权威铝箔制品标准的制定者。在业务拓展方面，在维护好重点客户、核心客户的同时，进一步加大市场开发力度。针对国外小型商超客户订单量小及运输等实际情况，公司计划 2016 年度适时设立境外子公司，这将大大缩短交货周期，迅速占领相关市场，进而扩大销售规模。国内市场以华东、长三角为中心，逐步辐射到全国，进而实现全国市场的战略布局，同时将客户类型划分为配餐市场、烘培市场、航空市场、商超市场和流通市场，根据每个市场的特点及消费需求有针对性的开发客户。在研发创新方面，加大对无皱系列、涂层系列等新产品的投入，建立有竞争力的用人机制，在内部培养优秀技术骨干的同时，加强补充高技能人才储备，完善技术创新机制。在管理方面，不断完善法人治理结构和内部控制体系，规范对子公司及各个部门的管理机制，降低经营风险，同时加强信息化建设，实现公司各项资源的优化配置，打造管理高效的信息化现代企业。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 公司主要材料采购定价采用铝锭价加加工费模式，铝锭价根据长江现货交易所前五个工作日均价确定，尽管公司可以通过签订年度供货协议锁定加工费，但铝锭价一旦波动上涨势必会给公司生产成本带来巨大压力，从而增加公司的经营风险。目前公司与国内具有一定规模和技术水平的铝箔卷制造商建立长期稳定的合作关系，签订长期供货合同，保证原材料供应稳定；公司外销收款周期大多在一个月以内，应收账款周期较短，公司能够根据原材料价格的波动在产品定价上作出公告编号：2016-004 17 相应调整，一定程度上降低因原材料价格波动带来的影响。2、客户较为集中的风险 公司前五名客户销售收入占营业收入总额的比重为 53.59%，单一客户占营业收入的比重为 39.31%，客户相对集中，且主要客户为大型商超类，一旦发生消费者偏好、价格敏感情况，会影响公司经营业绩。为此，公司在稳定原有客户的基础上，大力拓展新兴市场，通过新产品的研发、推广，扩大客户群体。3、行业风险 铝箔深加工是一个充分竞争的行业，由于缺乏统一的行业标准，行业进入壁垒低，低价、低利润竞争不可避免，为此，公司只能灵活制订销售策略和竞争策略，积极参与行业标准制定，增加研发投入以应对日益激烈的市场竞争。4、贸易壁垒的风险 公司 88.08%的产品出口，随着中国取代西方国家在铝箔生产上的地位，出口贸易摩擦增多，针对中国产铝箔容器的反倾销调查增多，这将对公司的生产经营、境外产品竞争力产生一定影响。对此公司适当调整产品结构，加大新产品的研发、销售，降低贸易壁垒所带来的风险。5、汇率波动的风险 公司外销收入占比为 88.08%，内销收入占比为 11.92%，外销比重较大，且外销货款多以美元结算，尽管公司通过签订远期结售汇协议、出口押汇等规避一部分汇率波动带来的风险，但如果未来人民币走向升值，外销业务可能产生汇兑损失，降低公司盈利空间。未来在不影响公司业务量的前提下尽量缩短外销应收账款回款周期，同时扩大内销渠道，增加内销比重，降低汇率波动的风险。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内未出现新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 公告编号：2016-004 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 本节二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（一（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 童亚妃 资金-36,001.17 否 否 宁波尚客进出口有限公司 资金-3,000.00 是 否 合计-占用原因、归还及整改情况：从资金拆借的具体情况来看，既存在公司实际控制人向公司提供借款，也包括公司向实际控制人提供借款，公司在 2015年年初签订了资金拆借协议，根据资金实际占用天数及同期银行贷款浮动利率计算利息。公司挂牌以后逐步完善各项管理制度，及时清理各项借款，童亚妃的借款及利息将于 2016 年 3 月底前进行清偿，为进一步规范公司关联方资金拆借问题，公司股东、董事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函，承诺将避免关联方资金拆借情况。（二（二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 2,053,212.44 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 64,950.93 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）公告编号：2016-004 19 4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6、租赁 0.00 503,553.60 总计总计 0.00 2,621,716.97 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 孙忠杰、童亚妃、孙军杰、肖艳华、宁波市鄞州欧图自动化设备有限公司 短期借款担保 4,000,000.00 是 孙忠杰、宁波泰