832705_2015_达瑞生物_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

公告编号：2016-022 证券简称：达瑞生物 证券代码：832705 主办券商：广发证券 广 州 市 达 瑞 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司Guangzhou Darui Biotechnology Co.,Ltd 年度报告 2015 达瑞生物 NEEQ:832705 广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 1 公司年度大事记公司年度大事记 一、2015 年 6 月，公司收到全国中小企业股转系统文件关于同意广州市达瑞生物技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20152473 号），并于 2015 年 6月 25 日完成首次披露，2015 年 7 月 9 日正式挂牌。二、2015 年 2 月，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过定向发行股票议案，决定以每股人民币 79.11392405 元价格向九名发行对象定向发行不超过3,511,111股无限售条件人民币普通股。2015年 7 月，公司收到股权登记确认书，完成本次定向发行股票。三、2015 年 12 月，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过定向发行股份的议案，决定以每股人民币 79.11392405 元的价格向不超过六名做市商机构定向发行股份不超过 1,273,500 股无限售条件人民币普通股。根据发行结果，最终共发行人民币普通股1,043,200 股。2016 年 2 月，公司收到股权登记确认书，完成本次定向发行股票。四、报告期内，对外投资方面，新增全资子公司 2 个，新增控股子公司 1 个，新增参股公司 3 个（其中未完成出资参股公司 2 个）。五、报告期内，公司新增医疗器械注册证书产品 19 项，新增登记备案产品 5 项，新增国家授权实用新型专利 6 项，执行政府立项课题 14 项。广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 2 目目 录录 第一节 声明与提示 4 第二节 公司概况 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 管理层讨论与分析 9 第五节 重要事项 18 第六节 股本变动及股东情况 22 第七节 融资及分配情况 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 26 第九节 公司治理及内部控制 31 第十节 财务报告 36 广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、达瑞生物 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 达安基因 指 中山大学达安基因股份有限公司 试剂、检测试剂 指 体外诊断检测试剂 仪器、检测仪器 指 体外诊断检测仪器 二代测序 指 第二代基因测序技术 化学发光 指 管式化学发光免疫分析技术 时间分辨 指 时间分辨荧光免疫分析技术 CD-DST 指 胶滴肿瘤药物敏感性检测技术 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、销售总监；2016 年 2 月修订公司章程，高级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 广州市达瑞生物技术股份有限公司章程 报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告（信会师报字2016第410203号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 5 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.政策风险 公司目前重点推广的二代测序新技术产品属于医疗器械行业新事物，市场发展受国家政策影响较大。为应对此风险，公司严格管控二代测序经营行为合法合规，密切关注国家监管政策动态，并与主管部门保持积极沟通，同时紧密跟进国内外行业发展动态，以此为依据积极调整企业经营策略，深入研究行业发展新领域的市场需求，从而提升企业市场竞争力。2.新技术产品开发风险 公司所处行业具有科技含量高、人员素质要求高、研发及产品注册周期较长、研发风险大、技术发展快等特点。为应对此风险，公司自成立起便不断提升公司自主创新能力，重视新技术开发并持续加大研发投入，持续推出新产品以适应市场需求，从而有效保证公司市场竞争力，为公司的持续快速成长提供动力。3.市场竞争风险 公司所处行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，市场增速普遍看好。但在市场高速增长的同时，市场竞争程度也愈发激烈。为此，公司在新技术新产品开发力度、质量控制体系、原材料开发、市场渠道建设、技术服务网络建设等方面均保持了持续大力度投入，为公司提供了强有力的市场竞争力保障。4.所得税税收优惠风险 公司为国家认定高新技术企业，执行减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2015 年公司已通过高新技术企业复审认定，证书编号 GR201544006176，有效期 2015 年至 2017年。如果未来国家主管税务机关对上述所得税的税收优惠政策作出调整，将对公司的利润水平产生一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本报告期内，重大风险未发生重大变化。广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 广州市达瑞生物技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Darui Biotechnology Co.,Ltd 证券简称 达瑞生物 证券代码 832705 法定代表人 李明 注册地址 广州市高新技术产业开发区荔枝山路 6 号自编 2 号 404 办公地址 广州市高新技术产业开发区荔枝山路 6 号自编 2 号 404 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王翼初、谢岷 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 金芳 电话 020-32299700 传真 020-32290070 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市高新技术产业开发区荔枝山路 6 号，510665 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-09 行业（证监会规定的行业大类）医药制造业 主要产品与服务项目 体外诊断技术产品的研发、生产、销售及技术服务 普通股股票转让方式 做市转让（2016 年 3 月 18 日起）普通股总股本（股）36,154,311（2016 年 2 月 23 日完成新增股份登记）控股股东 中山大学达安基因股份有限公司 实际控制人 中山大学 四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440101751998561Y 否，2016 年 3 月 11 日变更为统一社会信用代码 税务登记证号码 91440101751998561Y 否，2016 年 3 月 11 日变更为统一社会信用代码 组织机构代码 91440101751998561Y 否，2016 年 3 月 11 日变更为统一社会信用代码 广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）200,737,833.49 96,196,690.20 108.67%毛利率%38.63 36.09-归属于挂牌公司股东的净利润（元）29,059,810.55 12,043,699.30 141.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）18,726,917.24 8,267,930.87 126.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.37 29.18-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.55 20.03-基本每股收益 0.88 0.38 131.58%二、偿债能力二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）509,289,740.53 128,088,322.38 297.61%负债总计（元）71,632,847.13 80,721,829.48 -11.26%归属于挂牌公司股东的净资产（元）436,664,861.18 47,295,636.06 823.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）12.08 1.50 705.33%资产负债率%14.07 63.02-流动比率 6.84 1.34-利息保障倍数-三三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-83,641,686.87 19,474,015.22 -应收账款周转率 1.95 1.84 -存货周转率 6.81 5.67 -四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%297.61 49.88-营业收入增长率%108.67 48.66-净利润增长率%141.29-0.25-五五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）36,154,311.00 31,600,000.00 14.41%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 8 六六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,780,795.25 除上述各项外的其他营业外收入和支出 280,246.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目(购买理财产品收益）3,122,896.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,183,938.59 所得税影响额-1,850,383.78 少数股东权益影响额-661.50 非经常性损益净额非经常性损益净额 10,332,893.31 广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司属于医药制造业，细分领域医疗器械行业体外诊断领域，是集体外诊断产品研发、生产、销售和技术服务咨询为一体的生物医药高新技术企业。公司长期专注于出生缺陷、遗传病、肿瘤的筛查和诊断技术领域，致力于二代测序技术和高端免疫技术等产品的开发及应用，目标成为遗传病和肿瘤诊断领域有影响力的优秀企业。主要客户为国内各级医院以及各类专业的检测机构；产品及仪器主要运用于产前筛查、新生儿筛查、肿瘤筛查及肿瘤个体化用药指导、传染病检测、激素检测等方面。报告期末，公司持有已获准入证书产品 76 项，软件著作权 1 项，国家授权专利 12 项，商标 7 项，执行国家立项课题 14 项。公司主要采取代理、经销及直销混合的销售方式，以代理及经销为主。现有销售及售后服务网络已覆盖全国主要地区。公司收入来源主要为产品收入（试剂和仪器）及服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，行业发展态势良好，公司经营业绩得到了持续、快速的增长。在技术及产品开发方面，公司继续加大技术创新力度，重点开展新技术新产品技术平台建设及关键技术开发，同时增强产品优化技术保障，进一步丰富并优化了产品线；报告期内新增产品注册证书 19 项，新增行业主管部门备案产品 5 项，新增授权专利证书 6 项，执行国家立项课题 14 项。在市场营销方面，大力加快市场拓展步伐，通过以代理、经销为主的多销售渠道建设及自有售后技术服务网络的进一步完善，提升了公司市场竞争力，在市场竞争激烈的情况下，实现了公司销售收入的快速增长，并向“遗传病和肿瘤诊断领域有影响力的优秀企业”目标持续迈进。报告期内，公司实现营业收入 200,737,833.49 元，较上年同期增长 108.67%，主要原因是公司主营业务收入增长，其中二代测序平台收入增长明显；营业成本为 123,184,392.00 元，较上年同期增长 100.37%，广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 10 主要原因是随着营业收入增长营业成本相应增加；归属于挂牌公司股东的净利润为 29,059,810.55 元，较去年同期增长 141.29%,主要原因一是销售收入增长显著，产品结构变化，盈利能力有所提升，二是公司购买理财产品产生收益及政府补贴增加。报告期内，公司二代测序业务收入 96,268,421.35 元，占公司营业收入的 47.96%，较上年同期增长2064.80%，主要原因一是上年公司二代测序业务仍处于推广期且受国家政策影响较大，二代测序业务收入基数仅为 4,446,981.16 元；二是报告期内国家政策较为明确，市场接受度提高，加之公司二代测序业务趋于成熟，从而收入增长显著。报告期末，公司总资产为 509,289,740.53 元，较上年同期增长 297.61%，主要原因是报告期内公司定向发行股票导致流动资产增长。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 200,737,833.49 108.67%-96,196,690.20 48.66%-营业成本 123,184,392.00 100.37%61.37%61,478,638.49 85.91%63.91%毛利率 38.63%-36.09%-管理费用 36,566,733.76 175.61%18.22%13,267,623.38 22.28%13.79%销售费用 19,672,146.03 62.94%9.80%12,072,960.44 30.89%12.55%财务费用 -2,785,137.37 4394.67%-1.39%-61,965.36 423.58%-0.06%营业利润 24,772,121.89 179.74%12.34%8,855,429.11 -20.11%9.21%营业外收入 9,070,488.76 104.19%4.52%4,442,080.91 60.43%4.62%营业外支出 9,447.05 2361662.50%0.00%0.40 -100.00%-净利润 29,059,810.55 141.29%14.48%12,043,699.30 -0.25%12.52%项目重大变动原因：1、营业收入:报告期营业收入 200,737,833.49 元，较上年同期增长 108.67%；主要原因是公司加强了销售渠道及产品线建设，主营业务收入增长，其中，二代测序平台建设基本完成，二代测序业务收入增长明显，二代测序业务收入 96,268,421.35 元，较上年同期增长 2064.80%；除二代测序外的其他主营业务收入 104,469,412.14 元，较上年同期增长 13.86%。2、营业成本:报告期公司营业成本 123,184,392.00 元，较上年同期增长 100.37%；主要原因是公司收入增长，成本相应增长。3、管理费用：报告期管理费用 36,566,733.76 元，较上年同期增长 175.61%，主要原因如下：公司加广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 11 大了研发投入，研发人员薪酬及研发材料等支出增加。报告期内计入当期损益的研发支出为 22,840,323.03元，较上年增加 14,268,300.27 元。4、销售费用：报告期销售费用 19,672,146.03 元，较上年同期增长 62.94%；主要原因是公司销售规模增加，销售人员薪酬及市场费用等支出增加。5、财务费用：报告期财务费用-2,785,137.37 元，较上年同期变动 4,394.67%，主要原因是报告期内公司定向发行股票募集资金，银行存款利息收入增加。6、营业利润：报告期营业利润 24,772,121.89 元，较上年同期增长 179.74%，主要原因一是公司主营业务收入较上年增长 108.67%，二是公司购买理财产品收益 3,122,896.88 元。7、营业外收入：报告期营业外收入 9,070,488.76 元，较上年同期增长 104.19%，主要原因是公司新增研发课题项目，科研项目补助收入增加。8、营业外支出：报告期营业外支出 9,447.05 元，较上年同期增长 2,361,662.50%，主要原因是公司报废固定资产损失，且上年同期发生额极小，导致报告期变动比例异常。9、净利润：报告期归属于母公司所有者的净利润 29,059,810.55 元，较上年同期增长 141.29%，主要原因一是公司营业利润增长，二是公司购买理财产品产生收益及政府补贴增加。（2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 200,737,833.49 123,184,392.00 96,196,690.20 61,478,638.49 其他业务收入-合计合计 200,737,833.49 123,184,392.00 96,196,690.20 61,478,638.49 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 试剂类 81,091,416.09 40.40%61,493,412.37 63.92%仪器类 65,959,069.01 32.86%21,115,236.05 21.95%服务收入 48,161,362.52 23.99%10,696,764.18 11.12%其他 5,525,985.87 2.75%2,891,277.60 3.01%合计合计 200,737,833.49 100.00%96,196,690.20 100.00%收入构成变动的原因 单位：元 收入构成变动原因主要为报告期内二代测序业务发展迅速，收入大幅增长；除二代测序外的其他主营业务收入稳步增长。报告期内，二代测序业务收入为 96,268,421.35 元，占公司收入比重为 47.96%，较上年同期增长2,064.80%。其中，二代测序试剂收入为 12,219,559.58 元，占公司收入比重为 6.09%；二代测序仪器收入为 40,155,155.58 元，占公司收入比重为 20.00%；二代测序技术服务收入为 41,147,646.78 元，占公司收入广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 12 比重为 20.50%。报告期内，除二代测序外的其他主营业务收入为 104,469,412.14 元，较上年同期增长 13.86%。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -83,641,686.87 19,474,015.22 投资活动产生的现金流量净额 -88,831,468.59 -9,252,603.84 筹资活动产生的现金流量净额 360,899,414.57 100,000.00 现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-83,641,686.87 元；变动的主要原因一是公司规模扩张，科研投入、市场推广大幅增加，公司现金支出增加；二是公司支付往年应付账款；三是因报告期内收入增长较快，期末应收账款较上年同期增加。2、报告期内本公司投资活动产生的现金流量净额-88,831,468.59 元；变动的主要原因是报告期末购买理财产品未赎回金额 43,600,000.00 元，投资国药集团基因科技有限公司支付现金 8,000,000.00 元，购建固定资产、无形资产支出 38,116,965.47 元。3、报告期内本公司吸收投资所收到的现金净额 360,899,414.57 元；变动的主要原因是报告期收到募集资金 360,309,414.57 元，子公司收到少数股东注资款 590,000.00 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州达安临床检验中心有限公司 25,904,291.23 12.90%同一母公司控制 2 广州昶通医疗科技有限公司 15,879,328.89 7.91%同一母公司控制 3 济南益百舜医疗器械有限公司 14,532,683.89 7.24%否 4 广州金域医学检验中心有限公司 8,740,839.32 4.35%否 5 苏州市立医院 7,137,916.36 3.56%否 合计合计 72,195,059.69 35.96%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中山大学达安基因股份有限公司 74,403,933.36 56.89%母公司 2 英潍捷基（上海）贸易有限公司 6,288,174.14 4.81%否 3 深圳市爱康生物科技有限公司 6,287,709.28 4.81%否 4 AB Sciex(Distribution)5,592,370.00 4.27%否 5 Life Technologies Holdings Pte Ltd.5,230,820.82 4.00%否 合计合计 97,803,007.60 74.78%-广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 13 （6）研发支出）研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 32,293,400.75 11,766,691.53 研发投入占营业收入的比例 16.09%12.23%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 211,180,839.46 925.44%41.47%20,594,192.23 100.47%16.08%25.39%应收账款 137,137,245.26 116.75%26.93%63,268,749.76 65.07%49.39%-22.46%存货 23,301,736.86 80.89%4.58%12,881,448.05 46.38%10.06%-5.48%长期股权投资 8,000,000.00 -1.57%-0.00%1.57%固定资产 46,564,431.47 182.69%9.14%16,472,149.36 21.75%12.86%-3.72%在建工程 500,000.00 -0.10%-0.00%0.10%短期借款 -0.00%-0.00%0.00%长期借款 -0.00%-0.00%0.00%资产总计 509,289,740.53 297.61%100.00%128,088,322.38 49.88%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:报告期末货币资金 211,180,839.46 元，较上年末增长 925.44%；主要原因是报告期内收到募集资金款 360,309,414.57 元。2、应收账款:报告期末应收账款 137,137,245.26 元，较上年末增长 116.75%；主要原因是销售收入大幅增加应收账款相应增长。3、存货：报告期末存货 23,301,736.86 元，较上年末增长 80.89%；主要原因是仪器年底备货，导致存货库存增加。4、长期股权投资：报告期末长期股权投资 8,000,000.00 元；主要原因是注资国药集团基因科技有限公司 8,000,000.00 元，取得其 40%股权。5、固定资产：报告期末固定资产净额 46,564,431.47 元，较上年增长 182.69%；主要原因是公司处于快速发展期，为满足科研发展及生产运营，设备购置大幅增加。6、资产总计：报告期末总资产 509,289,740.53 元，较上年增长 297.61%；主要原因是报告期内定向发行股票，收到募集资金款 360,309,414.57 元。广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 14 3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司单个子公司的净利润或单个参股公司投资收益对公司净利润影响均未达到 10%。报告期内，公司新增全资子公司 2 个（泰州达安达瑞医学检验有限公司、杭州达瑞医疗科技有限公司），新增控股子公司 1 个（广州瑞安医疗科技有限公司），新增参股公司 3 个（国药集团基因科技有限公司、河南中平基因科技有限公司、无锡达安达瑞生物技术有限公司）。具体取得和处置情况说明如下：1、根据公司第一届董事会 2015 年第一次会议决议以及 2015 年第一次临时股东大会决议，公司与吴秀文女士共同出资设立广州瑞安医疗科技有限公司，注册资本 100.00 万元，其中公司认缴 51.00 万元，出资比例为 51%。2015 年 3 月，广州瑞安正式设立并完成工商登记，注册号 440108000105325。以上事项已在公开转让说明书中披露。截止到报告期末，出资已完成。广州瑞安医疗科技有限公司 2015年销售收入 4,039,798.84 元，净利润 45,060.15 元。2、2015 年 5 月 8 日，公司完成对杭州达瑞医疗科技有限公司全资收购的工商备案，股权比例 100%，支付对价 450,000.00 元。按照公司章程规定，该事项无需提交三会审议。以上事项已在公开转让说明书中披露。截止到报告期末，出资已完成。杭州达瑞医疗科技有限公司 2015 年销售收入 28,013,875.11元，净利润 926,605.43 元。3、2015 年 6 月 16 日，公司完成对泰州达安达瑞医学检验有限公司全资收购的工商备案，股权比例由报告期初的 18%变更为 100%，支付对价 1,287,400.00 元。按照公司章程规定，该事项无需提交三会审议。以上事项已在公开转让说明书中披露。截止到报告期末，出资已完成。泰州达安达瑞医学检验有限公司 2015 年销售收入 11,765,960.17 元，净利润-1,276,283.80 元。4、根据第一届董事会 2015 年第二次会议决议以及 2015 年第二次股东大会（年度股东大会）决议，公司与中国医疗器械有限公司共同出资设立国药集团基因科技有限公司，注册资本 20,000,000.00 元，其中公司出资额为 8,000,000.00 元，出资比例 40%。2015 年 6 月 8 日，国药基因正式设立并完成工商注册，注册号 320483000477791。以上事项已在公开转让说明书中披露，公司于 2015 年 12 月已完成出资。5、根据第一届董事会 2015 年第六次会议决议，公司与河南中平健康管理有限公司、广州市云常康医疗科技有限公司共同出资设立参股公司河南中平基因科技有限公司，注册地为河南省郑州市，注册资本为人民币 25,000,000.00 元，其中本公司出资额人民币 4,875,000.00 元，占注册资本的 19.50%。2015年 12 月 18 日，河南中平基因科技有限公司正式设立并完成工商注册，注册号 91410100MA3X61PM7U。以上事项已于 2015 年 9 月 24 日在股转系统网站披露，详见 2015-012 号对外设立参股子公司公告。目前尚未完成出资。广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 15 6、2015 年 9 月 1 日，公司完成对无锡达安达瑞生物技术有限公司参股的工商备案，公司股权比例10%，出资额计 100,000.00 元。目前尚未完成出资。报告期内不存在处置子公司情况。（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 经本公司 2015 年第四次临时股东大会审议决定：公司拟使用不超过募集资金总额人民币277,777,769.00 元的资金适时购买以商业银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的保本保收益型银行理财产品，并在上述额度内，资金一年内滚动使用。报告期内，公司购买理财产品收益为 3,122,896.88 元。报告期末，公司购买理财产品余额 43,600,000.00 元。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 随着科学技术的快速发展，尤其是现代生物技术、单克隆抗体技术、微电子处理器、光化学等方面的重要突破，全球体外诊断行业已形成了一个价值数百亿美元的成熟产业，并在未来五年保持复合增速5.1%。2015 年的中国 IVD 市场规模约为 65 亿美元，其市场增长率保持在 25%左右。中国在体外诊断产品的花费，每人每年低于 5 美元，同发达国家人均花费 25-30 美元相比，增长空间还很大。（数据来源：McEvoy&Farmer，2015）中国体外诊断行业未来发展将继续保持高速发展，多项政策构成长期利好。技术创新、二胎放开、人口老龄化、新医改、保险覆盖率及支出不断增加、收入增长以及大众健康意识提升等驱动因素推动我国体外诊断行业的持续快速发展。其中，分子诊断和免疫诊断是未来体外诊断行业中发展态势最为迅猛的细分方向。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、自主创新能力：公司自成立以来一直重视自主技术平台及产品的开发，目前公司已拥有高通量测序平台、化学发光平台、CD-DST 药敏平台、时间分辨平台等八大技术平台，主要产品及服务运用于产前筛查、新生儿筛查、肿瘤筛查及肿瘤个体化用药指导、传染病检测、激素检测等方面。截止到报告期末，共拥有专利 12 项，软件著作权 1 项，产品准入证书 76 项，执行国家立项课题 14 项。2、营销渠道优势：公司已有十余年行业营销经验，长期采取代理、经销为主的混合销售模式，目前建立了覆盖全国主要省市的经销网络和技术支持网络，经销商数量已近 300 家，终端客户超过 600 家，均建立了 3-5 年长期合作关系。3、综合解决能力：公司拥有八大技术平台，76 项已获证产品，百余项科研产品，与其他竞争对手相比，可通过公司丰富产品线为客户定制一对一的一揽子解决方案，从而为客户提供全方位立体服务。广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 16 （五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司 2015 年度营业收入及利润均有大幅度提高，品牌和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 我国体外诊断行业发展迅速，多项政策构成长期利好。特别是国内技术创新、二胎放开、人口老龄化、新医改、保险覆盖率及支出不断增加、收入增长以及大众健康意识提升等驱动因素不断增加增强，将推动我国体外诊断行业的持续高速发展，预计近三年年均复合增长率约 15-20%（数据来源：Frost&Sullivan 市场调研报告，招商证券 IVD 行业报告）。其中，分子诊断和免疫诊断是未来体外诊断行业中发展态势最为迅速的细分方向。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司长期专注于出生缺陷、遗传病、肿瘤的筛查和诊断技术领域，致力于二代测序技术和高端免疫技术等产品的开发及应用，目标成为遗传病和肿瘤诊断领域有影响力的优秀企业。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 根据公司发展情况，公司第一届董事会 2016 年第三次会议下达 2016 年度经营目标为：主营业务收入 50,000.00 万元，同比增长 149.08%；归属于挂牌公司股东的净利润 5,000.00 万元，同比增长 72.06%。特别提示：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异，并对此保持足够的风险意识。（四）不确定因素（四）不确定因素 公司经营目标的实现存在不确定因素，包括政策变动、新技术产品开发、市场竞争、人才流失等。1、政策变动 政策变动将会对公司实现经营目标产生不确定影响。公司目前重点推广的二代测序业务属于行业新事物，国家政策尚存在不确定性。为此，公司密切关注国家监管政策动态，并与相关部门保持积极沟通，同时紧密关注跟进国内外行业发展动态，以此为依据积极调整企业经营策略，深入研究行业发展新领域的市场需求，保持企业市场竞争力。2、新产品开发 公司所处行业，科技含量高、技术产品发展快速，新产品开发与产业化情况对公司经营目标实现至关重要。针对该项影响因素，公司将继续重视新技术新产品开发并持续加大研发投入，持续推出新技术新产品以适应市场需求，从而有效保证公司市场竞争力，为公司的持续快速成长奠定基础。广州市达瑞生物技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-022 17 三三、风险因素、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、政策风险 公司目前重点推广的二代测序新技术产品属于医疗器械行业新事物，国家政策尚存在不确定性，市场发展受政策影响较大。为应对此风险，公司严格管控二代测序经营行为合法合规，密切关注国家监管政策动态，并与相关部门保持积极沟通，同时紧密关注跟进国内外行业发展动态，以此为依据积极调整企业经营策略，深入研究行业发展新领域的市场需求，提供法规允许范围内的解决方案，保持企业市场竞争力。2、新技术产品开发风险 公司所处行业具有科技含量高、人员素质要求高、研发及产品注册周期较长、研发风险大、技术发展快等特点。公司自成立起便不断提升公司自主创新能力，重视新技术新产品开发并持续加大研发投入，持续推出新技术新产品以适应市场需求，从而有效保证公司市场竞争力，为公司的持续快速成