834310_2015_华夏飞机_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-015 证券代码：证券代码：834310 证券简称：华夏飞机证券简称：华夏飞机 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 南通华夏飞机工程技术股份有限公司南通华夏飞机工程技术股份有限公司 China Aircraft Maintenance Engineering Co.,Ltd.2015华夏飞机 NEEQ:834310 年度报告南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告 2015 年 4 月，公司参加亚洲公务机展并成功举办华东地区首届通用航空产业发展论坛，吸引了来自华东六省一市的 92 家通航企业，获得了民航局和与会企业的高度评价。2015 年 10 月，公司当选全国高等职业院校创新创业教育联盟副理事长单位。2015 年 10 月，公司与中航国际租赁有限公司在南通签署了战略合作意向协议,中航租赁融资支持公司在国内全面开展公务机改装业务，打破了欧美对公务机改装的垄断。报告期内，公司取得了庞巴迪公务机挑战者300 机型的深度大修能力，且成为国内庞巴迪系列公务机最大的承修单位。2015 年 11 月 23 日，华夏飞机成功挂牌新三板（股票代码 834310），公司“借力资本市场，助推企业长足发展”战略发展思路迈入新台阶。2015 年 12 月，公司发起成立上海通用航空协会，公司当选为首届会长单位，公司副总经理陈怀宇当选为首任会长。上海通航协会立足上海，服务华东，将努力推动华东地区通航产业发展。公 司 年 度 大 事 记南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告目录目录 释释 义义.1 第一节第一节 声明与提示声明与提示.2 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.35 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.39 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.43 第十节第十节 财务报告财务报告.50 南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 1 页，共页，共 126 页页释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、华夏飞机、股份公司南通华夏飞机工程技术股份有限公司 有限公司 南通华夏航空工程技术有限公司 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 南通华夏飞机工程技术股份有限公司公司章程“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计机构 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）尊翔、尊翔公务机 尊翔公务航空有限公司，本公司的联营企业 麒夏、上海麒夏 麒夏（上海）航空器材进出口有限公司 航空培训中心 南通航空培训中心有限公司 公务机 在行政事务和商务活动中用作交通工具的飞机，亦称行政机或商务飞机 MRO 英文 Maintenance，Repair&Overhaul 的缩写，即维护、修理及大修 D 检能力 指翻修（俗称大修或 D 检）是根据适航性资料，通过对航空器或者航空器部件进行分解、清洗、检查、必要的修理或者换件、重新组装和测试来恢复航空器或者航空器部件的使用寿命或者适航性状态。飞机维修一般按飞行小时或出厂日历分为 A、B、C、D 检等级别。A 代表 500 飞行小时，4A=B，4B=C，8C=D。各类检查的飞行间隔时间主要因机型而定。D 检是民航局审批的最高级别的许可维修项目 145 部 民用航空器维修单位合格审定规定（CCAR-145 部）航材 AOG Airplane On Ground 的简称，指飞机停场大修过程中因缺少现货器材而持续停场 CRM 系统 客户关系管理系统简称 FAA 美国联邦航空管理局简称 EASA 欧洲航空安全局简称 南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 2 页，共页，共 126 页页第一节 声明与提示第一节 声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相应事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 豁免披露事项及理由豁免披露事项及理由 公司报告期内存在为军方客户提供相关产品和服务的情形，出于国家和军队利益的保护需要，根据 保守国家秘密法、中国人民解放军保密条例 的相关规定及军方客户的约定，公司对 2015 年度报告中涉及的军方客户名称豁免披露。公司在本年度报告涉及的军方客户名称或代号以代称方式披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 业绩波动风险 公司的基础维修业务总体收入金额相对较小，但业务量稳步提升。公司的飞机拆解销售及航材贸易单笔销售金额较大，但订单分布存在不稳定性。公司维修业务以外订单的分布不稳定可能会导致公司未来经营业绩呈现一定的波动性。南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 3 页，共页，共 126 页页对关联方资金拆借依赖的风险 报告期内，公司存在向控股股东、实际控制人何丹拆入款项补充流动资金的情况。公司属于资金密集型行业，固定资产的投入较大，同时融资渠道又单一、营运资金相对紧张，一定程度上依赖股东借款解决临时资金周转，而对关联方资金支持产生一定的依赖。因亏损、大额经营活动产生的现金流出以及运营资金不足导致的持续经营风险 公司本期经营亏损 2,660,367.09 元，经营活动产生的现金流量净额为-10,252,102.36 元，期末流动比率为 0.53，可能导致公司持续经营能力存在不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：是；公司当期新增“因亏损、大额经营活动产生的现金流出以及运营资金不足导致的持续经营风险”。南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 4 页，共页，共 126 页页第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 南通华夏飞机工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 ChinaAircraftMaintenanceEngineeringCo.,Ltd.证券简称 华夏飞机 证券代码 834310 法定代表人 申炳龙 注册地址 南通市通州区兴东镇土山村北四组 办公地址 南通市通州区兴东镇空港产业园咸阳路 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 天职国际会计师事务（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周百鸣，莫伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书 陈怀宇 电话 0513-86222019 传真 0513-86220638 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南通市通州区兴东镇空港产业园咸阳路；邮编 226300 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-23 行业（证监会规定的行业大类）C43 金属制品、机械和设备修理业 主要产品与服务项目 航空器、机体维修；飞机维修工程咨询服务；飞机内饰改装、翻新和维护；老旧飞机拆解及航材贸易；特种作业等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 何丹 实际控制人 何丹 南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 5 页，共页，共 126 页页四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更企业法人营业执照注册号 91320600581000382X 否 税务登记证号码 91320600581000382X 否 组织机构代码 91320600581000382X 否 南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 6 页，共页，共 126 页页第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,596,640.2340,564,788.40 5.01毛利率%23.5644.46-归属于挂牌公司股东的净利润-2,660,367.0997,342.70-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,616,419.76-1,061,806.49-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.430.27-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.97-2.91-基本每股收益-0.050.00-二、偿债能力二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 165,503,033.02168,421,735.23-1.73负债总计 117,857,354.04118,115,689.16-0.22归属于挂牌公司股东的净资产 47,645,678.9850,306,046.07-5.29归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.951.01-5.29资产负债率%71.1870.11-流动比率 0.530.68-利息保障倍数 0.621.02-三、营运情况三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 7 页，共页，共 126 页页经营活动产生的现金流量净额-10,252,102.36-1,952,739.99-应收账款周转率 3.264.47-存货周转率 4.375.82-四、成长情况四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.73101.27-营业收入增长率%5.01315.44-净利润增长率%-五、股本情况五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.0050,000,000.00 0.00计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 13,850,504.28计入当期损益的政府补助 1,070,160.00理财收益 28,674.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,714.39非经常性损益合计 14,956,052.67所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 14,956,052.67七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整对会计数据及财务指标的影响 无。南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 8 页，共页，共 126 页页第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为航空航天器维修行业的细分公务机维修市场，主要从事公务机维修、内饰改装、表面处理及特种作业、老旧飞机拆解及航线维护工作，目前公司具备国内庞巴迪系列客机和公务机的维修资质及最高级别 D 检能力，CL604，CL605 机型、挑战者 300 机型的维修资质及公务机附件维修资质，依托核心人员在航空领域积累的丰富资源及经验，为包括东航公务机、亚联公务机、东海公务机以及航空公司、航空租赁公司的主要客户提供飞机维修及相关服务。此外公司以飞机深度大修为基础，积极开展包括航材贸易，飞机内饰改装，飞机拆解等附加值较高的业务，凭借畅通的航空器材信息平台为客户寻找到适合的航空器及配件，或为其量身定做满意的内饰涂装设计，以直接销售的模式承揽业务提供服务。公司主要收入和利润来源于其提供的飞机维修、改装服务以及老旧飞机拆解后的航材销售及贸易业务而收取的款项。报告期内，公司主要商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司以飞机定检维修，拆解，内饰改装及航材贸易为主要产品服务，2015 年国际经济处于艰难调整期，国内经济发展进入瓶颈，通用航空增长速度缓平，公司立足于稳固的维修能力，把握机遇，整合资源，积极开拓新机型维修能力，提高原有特种作业品质，进一步提南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 9 页，共页，共 126 页页升公司的核心竞争力。在业务水平稳固发展的同时，公司致力于内部管理的提升，不断优化工作流程保证高效率低差错品质输出，完善法人治理机制，实现产业资本与经济资本的有效融合，推动公司持续健康的发展。（一）业务发展稳步提升 报告期内，公司完成首架 737-300 机型的引进、拆解、运输、拼装全系列工作，该项目是公司飞机组装业务首件，国内运输距离最长（跨越 6 省市，全程 2300 公里），飞机性能恢复较高，经过组装调校测试工时 7000 左右完成飞机主要系统安装，客舱灯光及通电项目操作正常。该项业务收入 786 万元，占总体比例 18.45%。公司于 2015 年成功完成庞巴迪CL300 机型的深度大修三架次，获得监管部门的认可与客户的赞许，成为该机型的国内首家维修单位，也结束了该项机型全部国际送修的惯例。新机型能力的获批，使公司业务面逐渐拓宽，为以维修为基础的其他高附加值业务奠定发展基础。报告期内公司建成航材 AOG 中心，作为国际市场航材信息交流的平台，为目前的航材贸易业务提供了诸多的需求方报价，未来公司将会与全球各大航材公司合作整合，进一步提升发展空间，为未来进行的飞机拆解工作奠定良好基础。公司与美国 TOUGHGUARD 公司达成战略合作协议，成为其在中国航空领域的首家合作伙伴，开展纳米涂层保护的技术交流。该纳米涂层喷漆有助于提高飞机的空气动性能，节约飞机能耗，延长飞机漆面寿命等功能。公司将逐渐推广至航空领域的飞机保养，为公司带来持续效益。（二）校企合作进一步加深 2015 年校企合作全面展开，公司为合营公司航空培训中心提供技术支持，后者培养了首届飞机维修专科学生，参与了向新加坡维修企业输送和指导人才的工作，为后续的合作发展提供好的开始。2015 年 10 月，公司当选全国高等职业院校创新创业教育联盟副理事长单位。校企互动有助于企业新鲜血液的输送，保证后备人才的储备，同时高校参与也加快企业自主研发项目的完成进度，保障高新技术企业资格持有，对企业享受国家税收优惠政策提供促进作用。（三）公司治理逐步完善 本年度公司引进企业现代化管理手段，投入到软件领域包括财务核算、航材供应链管理、航材录入、设施设备条码，并开发市场 CRM 系统市场管理，使得行业市场数据收集分析，南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 10 页，共页，共 126 页页业务承揽到客户维系均得到科学的管理与系统化管理，保证公司客户资源的稳定发展及业务资金的往来及时明晰。公司于 2015 年 11 月正式挂牌新三板，在公司各项文件、制度、项目审批、采购等环节完成梳理和规范，形成公众公司的管理方式，有效降低企业风险，完成合规化资本转型。（四）财务表现 1、公司财务状况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 16,550.30 万元，比上年末 16,842.17 万元，下降了 1.73%；负债总额为 11,785.74 万元，比上年末的 11,811.57 万元下降了 0.22%；净资产总额为 4,764.57 万元，比上年度末下降了 5.29%，主要系当期产生亏损 266.04万元导致未分配利润相应减少所致。2、公司经营成果 2015 年公司营业收入 4,259.66 万元，比上年同期的 4,056.48 万元上升 5.01%，业务稳定增长；营业成本为 3,255.91 万元，较上年的 2,252.95 万元增加 1,002.96 万元（其中直接材料较上年增加 589.95 万元，直接项目费用较上年增加 410.22 万元），成本增幅大于收入的增幅，使得公司本年毛利率较上年下降 20.90%。2015 年公司净利润为-266.04 万元，比去年同期的 9.73 万元下降了 275.77 万元，主要因为：公司毛利金额较上年下降 799.78 万元的同时期间费用较上年增加 832.69 万元；公司 2015 年通过处置联营公司部分股权等投资事项取得了 891.38 万投资收益，投资收益金额较上年增加 1,303.29 万元。3、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-1,025.21 万元，较上期减少 829.94 万元，主要因为工资薪酬支付的现金 1,376.78 万元，较上期增加 220.92 万元；支付税费的现金 409.86万元，较上期增加 300.60 万元；此外公司当期净偿还了关联方的借款 500.00 万元；南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 11 页，共页，共 126 页页投资活动产生的现金流量净额为 1,188.13 万元，较上期增加流入 6,815.38 万元，主要因为公司本期购建固定资产及其他长期资产支付的现金为 501.66 万元，较上年下降 4,999.60万元，上年发生大额相关现金支出主要系公司购建二号机库产生大额的固定资产投入；本期对外转让联营企业的部分股权收到现金 1,650.00 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 116.78 万元，较上期的 6,624.63 万元减少 6,507.86 万元，主要系 2014 年通过吸收投资取得股东投资款 1,500.00 万元及取得新增银行借款 5,700.00万元所致。报告期内公司主营业务未发生变化。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的比重占营业收入的比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入的比重占营业收入的比重%营业收入 42,596,640.23 5.01-40,564,788.40 315.44-营业成本 32,559,098.22 44.5276.44 22,529,496.16 130.41 55.54毛利率%23.56-44.46-管理费用 17,086,966.94 56.6640.11 10,907,063.74 13.35 26.89销售费用 2,177,136.64 228.365.11 663,027.19 133.90 1.63财务费用 3,561,901.72 21.618.36 2,928,997.88 75.37 7.22资产减值损失 54,893.35 64.240.13 33,423.12 606.05 0.08投资收益 8,913,800.04-20.93-4,119,091.98-10.15营业利润 -4,111,822.98-9.65-784,145.23-1.93营业外收入 1,481,837.98 66.003.48 892,666.49-53.59 2.20营业外支出 30,382.09 171.790.07 11,178.56-0.03净利润 -2,660,367.09-6.25 97,342.70-0.24项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年增加了 5.01%，总体业务稳定增长。2、报告期公司营业成本较上年增长了 44.52%，主要因为：直接材料成本较上年增加589.95 万元，主要因为本期贸易收入占比较高，而贸易业务中的材料采购及材料成本占比其他业务类型更高；本期直接项目费用较上年增加 410.22 万元，主要与西南航校飞机拆解南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 12 页，共页，共 126 页页销售业务、东航退租座椅改装业务和澳航退租改装三笔业务涉及的公司直接承担的直接费用增加有关，主要包括外协拆解费、调机及调机保险费、放行费等。3、公司本期主营业务毛利率较 2014 下降了 20.90%，其中：（1）飞机及其附件维修业务毛利率较上期下降 17.43%，主要因为生产人员人工成本的增加以及二期机库完工投入使用导致折旧费用分摊的增加。（2）飞机拆解销售业务毛利率较上期下降 28.13%，主要因为当期完成的主要拆解项目对飞机拆解，组装及性能恢复要求较高，加之运输距离较长，与该业务涉及的外协拆解成本、组装及运输费用等较上年同类项目有所增加。（3）贸易业务毛利率较上期下降 17.34%，主要与当期参与贸易的航材市场供求关系有关。公司本期的占该类业务收入 50.51%的一项离岸贸易的毛利率为 19.65%，降低了本期贸易业务的平均毛利率。（4）飞机改装业务毛利率较上期下降 35.22%，并且当期产生负毛利，主要因为公司当期为拓展第三方的飞机改装业务，以计划成本价承揽并完成了东方公务航空的内饰改装项目，由于实际发生的直接材料和直接费用略高于计划成本，使得该业务产生了-4.50%的负毛利率。4、报告期公司管理费用同比 2014 年增长 617.99 万元，增长率 56.66%，变动主要因为以下因素：（1）工资薪酬较上年增加 138.87 万元，增幅 58.33%，主要因为当期管理层增加部分高管及年度全员薪资调整较上期有所增长；（2）公司工会经费及职工教育经费本期较上年减少 51.15 万元，下降比例 93.74%，主要系为了适应 2014 年扩大的主营业务规模相应的增加了技术人员，公司为了使新的技术人员的技能能适应公司的发展及达到民航管理局的相关技能资质要求，公司为此投入了 48.99万的培训费。公司本期未进行大规模技术人员的招聘或培训工作。（3）税金较上年增加 40.48 万元，增幅 70.75%，主要因为二期机库当期完工，公司缴纳的房产税增加 37.19 万元；（4）咨询费较上年增加 70.53 万元，增幅 64.64%，主要为为挂牌工作支付的财务顾问南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 13 页，共页，共 126 页页费等中介性费用的增加；（5）公司 2015 年投入研发费用增长，2015 年投入研发费用 288.66 万元，较 2014 年增长 204.19 万元；（6）差旅费、交通费及通讯费较上年增加 71.88 万元，增幅 64.58%，主要因公司人员增加、业务区域扩大使得相关费用增加；（7）此外，公司还因当期改制以及挂牌培训工作等事项发生董事会费 27.93 万元，其他管理费用增加与公司经营规模增加趋势相一致。4、报告期公司销售费用同比 2014 年增长 151.41 万元，增长率 228.36%，变动主要因为以下因素：（1）广告费支出较 2014 年增加 37.71 万元，主要因为当期公司参加航展及其他展会活动所发生的费用增加；（2）工资薪酬支出较 2014 年增加 52.10 万元，主要因为本期新增营销高管岗位以及销售人员平均职工薪酬的上升；（3）差旅费较 2014 年增加 17.54 万元，增加比例 131.97%，主要因 2015 年增加跨区业务的开展以及海外市场的开拓所致；（4）本期新增中标服务费支出 21.09 万元，主要为支付给安阳工学院和滨州学院的投标服务费用。5、报告期公司投资收益同比 2014 年增长 1,303.29 万元，增长原因主要是公司将其持有的联营企业尊翔公务 8.25%的股份出售给无关联第三方铜仁梵净山科技创业投资有限公司取得投资收益 1,385.05 万元。6、报告期公司营业外收入较 2014 年增长 58.92 万元，增长比例 66.00%，增长原因主要是：（1）公司江海英才引进计划资助对象、江苏省高技能人才补贴款、优秀高新技术及增值税即征即退等取得的政府补助 144.47 万元；（2）公司当期固定资产处置利得较上期减少 83.73 万元。南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 14 页，共页，共 126 页页7、报告期公司营业外支出较 2014 年增长 1.92 万元，增长比例 171.79%，增长原因主要是公司本期进行了非公益性捐赠支出了 3.00 万元。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期成本金额上期收入金额本期收入金额本期成本金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额主营业务收入 42,535,447.0732,532,713.1740,538,942.25 22,515,966.96其他业务收入 61,193.1626,385.0525,846.15 13,529.20合计合计 42,596,640.2332,559,098.2240,564,788.40 22,529,496.16主营业务收入按应用领域分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额占主营业务收入比例本期收入金额占主营业务收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%飞机及其附件维修 5,747,066.6413.514,944,852.51 12.20特种作业 4,350,914.5310.23429,855.55 1.06飞机拆解销售 9,350,427.3221.9823,856,784.39 58.85贸易 18,842,744.4544.302,283,707.68 5.63飞机改装 3,431,039.908.075,666,666.64 13.98咨询 813,254.231.913,357,075.48 8.28合计合计 42,535,447.07100.0040,538,942.25 100.00主营业务收入按区域分类：类别类别/项目项目 本期收入金额占主营业务收入比例本期收入金额占主营业务收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%内销收入内销收入 31,168,127.2773.2833,009,969.75 81.43华东地区 10,636,545.3425.0130,655,708.85 75.62西南地区 9,486,555.5122.30703,382.70 1.74华北地区 3,290,025.617.73351,285.30 0.87华南地区 7,588,334.1417.841,299,592.90 3.21新疆 166,666.670.390.00 0.00外销收入外销收入 11,367,319.8026.727,528,972.50 18.57合计合计 42,535,447.07100.0040,538,942.25 100.00收入构成变动的原因 1、收入按业务类型分类：公司的基础维修业务总体收入金额相对较小，业务量稳步提升，而飞机拆解销售及航材贸易单笔销售金额较大，但订单分布存在不稳定性，因此南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 15 页，共页，共 126 页页公司日常运营过程中各类收入占比存在较大的差异。2015 年航材贸易收入占比达到44.30%，主要是本期完成了几单大额的海外航材离岸贸易业务所致。飞机拆解销售较上年占比下降 36.87%，主要因为当期完成的飞机拆解销售项目不包含价值较高的发动机等核心部件。此外，公司本期特种作业收入占比较上期提高 9.17%，主要为当期推广的整机喷漆及纳米涂层业务。2、收入按业务区域分类：随着本年业务区域的开拓，区域集中度较上年大幅下降，华东地区依然是公司目前最主要的收入来源区域，但收入占比较上期有所下降；公司当期西南、华北、华南区收入占比均较上年有所增加，业务区域拓展取得一定的效果。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,252,102.36-1,952,739.99投资活动产生的现金流量净额 11,881,343.79-56,272,467.07筹资活动产生的现金流量净额 1,167,770.9266,246,335.20现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量：2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-1,025.21 万元，较上期减少 829.94 万元，主要因为工资薪酬支付的现金 1,376.78 万元，较上期增加 220.92 万元；支付税费的现金 409.86 万元，较上期增加 300.60 万元；此外公司当期净偿还了关联方的借款 500.00 万元。2、报告期内投资活动产生的现金流量：2015 年公司投资活动产生的现金流量净额为1,188.13 万元，较上期增加流入 6,815.38 万元，主要因为：（1）公司上年购建二号机库产生购建固定资产及其他长期资产支付的现金 5,501.26 万元；（2）本期对外转让联营企业的部分股权取得收到的现金 1,650.00 万元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量：2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额为116.78 万元，较上期的 6,624.63 万元减少 6,507.86 万元，主要系去年通过吸收投资取得股东投资款 1,500.00 万元及取得新增银行借款 5,700.00 万元所致。4、2015 年公司经营活动产生的现金流量净额-1,025.21 万元较当期净利润-266.04 万元，南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 16 页，共页，共 126 页页差异为 759.17 万元，主要因为公司取得投资收益 891.38 万元。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 NSB GROUP LTD.9,517,724.6922.34%否 2 四川西南航空职业学院 7,948,717.9218.66%否 3 顺丰航空有限公司 4,860,169.4011.41%否 4 上海电气自动化设计研究所有限公司 2,963,420.056.96%否 5 上海启港航空设备有限公司 2,700,854.706.34%否 合计合计 27,990,886.7665.71%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Bombardier Inc.8,892,081.9622.86%否 2 Fast Deliver Investment Ltd.3,060,350.007.87%否 3 B/E Aerospace Limited.2,658,876.416.84%否 4 GARUDA AERO SERVICES,CV.1,893,642.654.87%否 5 Aeroturbine,INC.1,794,033.104.61%否 合计合计 18,298,984.1247.05%(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,886,561.46844,614.94研发投入占营业收入的比例%6.792.082.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的增减占总资产比重的增减%金额金额 变动比例变动比例%占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 12,100,137.29 30.077.31 9,303,124.94 625.67 5.52 1.79南通华夏飞机工程技术股份有限公司 2015 年度报告第第 17 页，共页，共 126 页页应收账款 8,143,155.60-54.614.92 17,942,022.75 9071.92 10.65-5.73预付账款 8,143,746.20 100.86 4.92 4,054,531.70233.99 2.41 2.51 其他应收款 2,787,616.40 110.50 1.68 1,324,303.5976.20 0.79 0.89存货 7,531,563.93 2.204.55 7,369,480.21 1857.17 4.38 0.17长期股权投资 8,976,257.44-45.905.42 16,591,131.40 233.23 9.85-4.43固定资产 110,069,813.42 118.2166.51 50,441,686.42-4.87 29.95 36.56无形资产 7,750,742.74-0.584.68 7,796,114.33 0.04 4.63 0.05在建工程-100.00-53,599,339.89 6938.93 31.82-31.82短期借款 18,000,000.00 80.0010.88 10,000,000.00-5.94 4.94预收账款 5,513,512.47-39.083.339,051,097.4023,409.34 5.37-2.04其他应付款 3,209,057.88-60.131.94 8,049,419.43 41.85 4.78-2.84一年以内到期的长期借款 41,381,069.13 59.1625.0026,000,000.00766.67 15.44 9.56长期借款 44,000,000.00-25.4226.59 59,000,000.00 68.57 35.03-8.44资产总计 165,503,033.02-1.73-168,421,735.23 101.27 100.00-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额较上期末增加 279.70 万元增长 30.07%，主要因为系临近报告期末的销售回款情况良好所致。2、报告期末应收账款余额较上期末减少 979.89 万元下降 54.61%，主要因为公司当期航材贸易收入占比较高，该业务的回款情况较好，使得报告期末应收账款余额较上年末有所下降。3、报告期末预付账款余额较上期末增加 408.92 万元增长 100.86%，主要因为报告期末公司支付较多的的飞机改装业务相关的采购预付款。4、报告期末其他应收款余额较上期末增加 146.33 万元增长 110.50%，主要因为报告期末为履行航材贸易支付的海关保证金及其他业务形成的押金增加有关。5、报告期末长期股权投资余额较上期末减少 761.49 万元下降 45.90%，主要因为公司当期出售联营公司尊翔公务机的部分股权使得账面价值减少 268.45 万元，同时当期按权益法确认的损益调整减少账面价值 493.03 万元。6、报告期末固定资产余额较上期末增加 5,962.81 万元增长 118.21%，主要因为公司当南通华夏飞机工程技术股份有限公