832664_2015_未名信息_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

公告编号：2016-006 1 未名信息 NEEQ:832664 福建未名信息技术股份有限公司 FUJIAN WEIMING INFORMATION TECHNOLOGY CORP.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 6 月 24 日，福建未名信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票简称：未名信息，股票代码：832664。2015 年 6 月 29 日，福建省交通物流交易平台上线仪式在福州海峡国际会展中心举行。未名信息的“运吧”物流交易与服务平台作为四大上线平台之一参加了该仪式。2015 年 10 月 31 日，国家工信部正式批准我司自主研发的“运吧物流 020 信息交易与服务平台”项目为“全国信息消费创新应用示范项目”。2015 年 11 月 4 日，公司第四次临时股东大会审议通过了公司股票发行的议案，针对投资者共发行股票 179 万股，融资 1790万元。2015 年 7 月 10 日，公司第二次临时股东大会审议通过了公司股票发行的议案，针对公司董监高发行股票 400 万股，融资 800万元。2015 年 11 月 18 日，公司由协议转让方式变更为做市转让，开盘价 12.1 元/股。2015 年 8 月 19 日，公司第三次临时股东大会审议通过了公司股票发行的议案，针对做市商、投资者共发行股票 100 万股，融资 666 万元。2015 年 9 月 10 日，“运吧中外运”外协管理平台、“运吧民生油品贷”项目正式上线。福建省经济和信息化委员会、福建省交通厅通信中心、福州市商务局、福州市供销社、福州大学、闽江学院、福建省物流企业、中国移动福建分公司、中国联通福建分公司等单位的领导与嘉宾出席了上线仪式。2015 年 12 月 23 日，由工业与信息化部主办的国家信息消费试点示范工作总结会在厦门召开，我司总经理邓宗煌作为信息消费创新应用示范项目的企业负责人应邀参加了此次总结会。2015 年 11 月 19 日，运吧 V2.0 升级上线，推出“运吧”系列产品组合：运吧司机版APP、运吧货主版 APP、运吧推推 APP、运吧货运网、运吧服务（微信服务号）以及客服、运营管理系统。运吧 V2.0 将产品功能与外部业务、内部管理紧紧融合了起来，深化了线上线下（物流交易中心）功能互动。后续，还将陆续推出运吧 V2.X、V3.X等升级换代产品。3 目目 录录 第一节 声明与提示 5 第二节 公司概况 7 第三节 会计数据和关键指标指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告 37 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、未名信息、公司 指 福建未名信息技术股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订）监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法（证监会令第 85 号）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（股转系统公告20132 号）标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）（股转系统公告201318 号）章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 华兴会计师事务所、会计师 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）君立事务所、律师 指 福建君立律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2015 年 审计报告 指 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2015）审字 G-003 号未名（福建）信息技术有限公司审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 福州工商 指 福州市工商行政管理局 智慧物流 指 利用集成智能化技术，使物流系统能模仿人的智能，具有思维、感知、学习、推理判断和自行解决物流中某些问题的能力。物流 O2O 指 物流业的 online tooffline，物流 O2O 是指将线下的物流商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 5 第一节 声明与提示 【声明声明】事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建华兴会计师事务所对公司出具了闽华兴所（2016）审字G-018号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。6 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 客户集中的风险 报告期内，公司基于福建省交通物流公共信息平台的总集成商及核心技术提供商的经验，于 2015 年 2 月成功获得嘉兴市现代物流公共信息平台的重大订单，但由此产生了对主要客户的一定依赖性，公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入的比例为 99.59%，即客户集中度较高。项目开拓不及预期风险 报告期内，“运吧”平台经过一年多的运营，已形成比较清晰的业务模式和可预期的盈利模式，但尚未实现收入。若公司无法在短期内迅速发展，仍存在项目开拓不及预期的风险。人才流失风险 物流 O2O 平台是需要市场化验证的新产品，公司未来可能需要更多的熟悉软件研发、运营服务、物流、金融、电商等领域的复合型人才，公司正处于快速发展阶段，随着业务规模的扩张公司对人才的需求更加急迫。虽然公司已通过项目实践培养了较为成熟的技术和运营队伍，并对核心技术运营人员全部实施了股权激励，公司员工认可公司文化，但若公司无法在短期内迅速发展，将较难取得以及挽留高端人才。公司治理风险 公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 福建未名信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 FUJIAN WEIMING INFORMATION TECHNOLOGY CORP.证券简称 未名信息 证券代码 832664 法定代表人 陈翔 注册地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园区 D 区 22 号楼 办公地址 福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园区 D 区 22 号楼 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林霞、林红 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 林蔓山 电话 0591-88076617 传真 0591-88076617 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园区D区22号楼350001 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 6 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智慧物流软件开发和技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 15,000,000 控股股东 无 实际控制人 陈翔、陈未名 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 8 企业法人营业执照注册号 91350100757393969x 是 税务登记证号码 350102757393969 是 组织机构代码 91350100757393969x 是 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,018,353.78 13,914,035.17 15.12%毛利率（%）82.84%52.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,167,794.26 4,311,578.05 66.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,636,372.73 3,784,137.58 48.95%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.67%48.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.98%42.98%-基本每股收益 0.64 0.43 48.86%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 54,813,085.51 15,600,172.24 251.36%负债总计 22,165,160.97 4,640,706.16 377.62%归属于挂牌公司股东的净资产 32,647,924.54 10,959,466.08 197.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.18 1.10 98.18%资产负债率%40.44%29.75%-流动比率 11.24 3.21-利息保障倍数 452.53 26.3-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,204,562.05 3,958,196.49-44.3%应收账款周转率 2.67 5.23-存货周转率 2.27 7.54-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 251.36%66.76%-营业收入增长率 15.12%239.08%-净利润增长率 66.25%1,580.61%-10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 10,000,000 50%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,750,196.04 所得税影响数-218,774.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,531,421.53 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的智慧物流软件开发与技术服务提供商，核心业务包括两大方面：一是面向政府层面的省级、区域性物流公共信息平台（即公共平台）的建设与运营，二是面向市场层面的物流园区、货运枢纽和货主企业的物流应用软件的开发与物流 O2O 平台（即“运吧”平台）的建设与运营。在公共平台项目的建设与运营方面，公司通过商务谈判或参与招投标的方式获得业务合同，通过向用户提供软件产品开发、项目实施及信息化解决方案，收取相关的项目合同款实现盈利。同时，公司具有较强的技术服务能力，通过向客户提供云平台等方面的系统运维与技术支持，以收取技术服务合同款的方式，获得了持续性的收入、利润和现金流。依靠对客户需求深刻理解上的平台支撑技术与平台系统软件开发技术，公司近年来着力于研发与运营物流 O2O 的“运吧”交易与服务平台，主要服务于物流园区、货运枢纽、货主企业、物流企业及货车司机，为传统物流转型升级为供应链物流提供技术支持与服务。目前已完成“运吧 货运网”、“运吧 司机版（APP）”、“运吧货主版（APP）”、“运吧物流交易大厅管理系统”、“运吧物流园区交易与服务管理系统”等一系列特色产品的开发与上线运营。公司初期拟通过收取“运吧”VIP 会员费，后期将逐步调整为以交易服务费、技术服务费与系列增值服务收入为主，推动“运吧”平台的良性健康发展。预计经过两年左右的市场培育期后，“运吧”平台的运营收入将成为公司新的主要利润来源。报告期内，公司主营业务、商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司 2015 年全年实现营业收入 16,018,353.78 元，较上年同期增长 15.12%，产品毛利率82.84%，净利润 7,167,794.26 元，较上年增长 66.25%。公司营业指标的大幅度提升主要得益于我司近年对物流公共信息平台开发技术的积累，其产品基础功能与运营模式已基本实现标准化和可复制性，在市场 12 业务扩张过程中，针对特殊需求的客户只需在标准平台上适当增加个性化功能即可实现业务操作，因此研发成本大幅度下降，产品毛利润相应大幅提升。同时在市场推广取得成效后可实现规模化效应。2015 年，公司围绕年度发展战略和经营计划，积极推动各项工作开展，一方面坚持以市场需求为导向，丰富和优化现有产品，积极部署实施各项技术研发及市场推广计划，加大研发及技术创新投入，积极展开行业拓展和渠道下沉，进一步扩大产品和服务的辐射区域，提升市场占有率，进而在 2015 年取得了较好的经营成果，继续保持主营业务稳定、健康、快速的可持续性发展。另一方面，公司在新三板挂牌后，通过进一步完善经营管理体系，内部管理规范和外在品牌形象都得到了很大的提升，使公司“运吧”平台在市场推广及认证会员（货主、司机）的招募上取得了可喜的突破性的进展。公司有理由相信，“运吧”平台将在 2016 年及未来为公司贡献更多的营收和利润增长点。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 16,018,353.78 15.12%100%13,914,035.17 239.08%100%营业成本 2,749,464.94-58.41%17.16%6,610,812.81 178.92%47.51%毛利率 82.84%-52.49%-管理费用 5,497,003.75 173.34%34.32%2,011,051.27 70.05%14.45%销售费用 1,475,864.23 119.66%9.21%671,892.69 131.12%4.83%财务费用-73,719.17-242.76%-0.46%-21,507.36-226.22%-0.15%营业利润 6,307,858.43 45.09%39.38%4,347,651.26 1,248.02%31.25%营业外收入 1,750,254.54 190.36%10.93%602,789.11-4.33%营业外支出 58.50-净利润 7,167,794.26 66.25%44.75%4,311,578.05 1,580.61%30.99%项目重大变动原因：1、营业成本同比上年下降 58.41%：主要原因为主营业务成本构成主要是人工成本、委外成本及项目设备成本，2015 年度公司业务集中度较高，获得诸如嘉兴市现代物流公共信息平台建设重大项目，本期该类项目设备成本需求较少，并且凭借多年建设与运营福建省物流公共信息平台而积累的技术与经验，伴随公司本期不断充实研发团队，提高研发技术实力，较之往年，大幅减少了委外研发成本。资产减值损失同比上年下降比例较大，主要是因为 2015 年公司收回以前年度确认的应收账款，冲回对应坏账准备，本期应收账款账龄均在一年以内，因此对应计提的本期的坏账准备金额较低。2、管理费用同比上年增长 173.34%，：其中管理费用中有 1,004,150.95 元为上市中介费，有1,839,793.16 元属于自主研发投入资金。2015 年度公司业务扩张，公司所有在职员工同比上年增长了84.44%，对应的人工成本、办公费用、新增固资折旧等都大幅上调，公司还在 2015 年租赁新的办公楼，并进行装修于 2015 年 7 月使用。3、销售费用同比上年增长 119.66%：销售费用的大幅增长是因为 2015 年度公司加大力度推广自主产品“运吧”，通过增加在职员工及委托外包等方式来对线上线下的推广，使得更多的企业、货主、司机认识平台，加入平台。4、财务费用同比上年下降 242.76%：2015 年挂牌新三板，实现了三轮融资，金额为 3256 万元，加之 13 公司自有资金，货币资金同比上年增长 281.2%，因此对应的存款利息收入有所增加。5、营业外收入同比上年增长 190.36%：营业外收入主要为政府补贴，分为政策性补贴 100 万和项目性补贴 75 万。公司挂牌后，根据当地补贴政策申请补贴，其中政策补贴中 60 万为福州市及鼓楼区金融办对非上市企业进入场外市场补贴，30 万为省经信委、发改委对 2015 年小微企业挂牌交易补助，10 万元为科技厅对“新三板”挂牌补贴。项目补贴中的 55 万元为省经信委对福州市 2014 年第一批物联网及信息消费发展专项资金补助，20 万元为鼓楼区科技局对产学研科技合作及成果推广项目-基于大数据智慧公路港O2O 综合服务平台补助。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 16,018,353.78 2,749,464.94 13,914,035.17 6,610,812.81 其他业务收入-合计合计 16,018,353.78 2,749,464.94 13,914,035.17 6,610,812.81 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 技术开发 15,539,952.83 97.01%11,535,632.50 82.91%技术服务 478,400.95 2.99%2,378,402.67 17.09%合计 16,018,353.78 100.00%13,914,035.17 100.00%收入构成变动的原因 主营业务收入主要有技术开发收入和技术服务收入两部分，作为互联网技术公司，本身即以技术开发为主，技术服务为辅。公司在发展过程中，会把重心越来越倾注于技术开发。2015 年公司承接嘉兴西南物流开发建设公司委托定制的“嘉兴市现代物流公共信息平台”项目。该项目金额为 3,415 万元，属公司重大技术开发收入合同。该项目分两个建设期完成，根据合同约定 2015 年应完成一期建设，因此公司的研发团队核心力量分配在此项目的开发、测试、验收，对其他单纯提供技术服务的业务投入比例有所降低。2015 年嘉兴项目实现收入 15,071,226.42 元，占营业收入 94.09%。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,204,562.05 3,958,196.49 投资活动产生的现金流量净额-6,332,670.06-59,216.54 筹资活动产生的现金流量净额 32,336,474.43 -现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比上年降低了 44.3%，金额为 1,753,634.44 元：本年经营活动产生的现金流入同比上年增加了49.83%，金额为8,556,348.41元，其中提供劳务收到现金增加6,165,215.15元。经营活动产生的现金流出同比上年提升了 78.02%，金额为 10,309,982.85 元。其中购买商品、接受劳务支付的现金提升 59.89%，金额为 1,809,957.44 元；人员人数的增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金流量同比上年增加了 156.79%，金额为 2,645,569.64 元；2014 年度公司利润总额有了大幅的提高，其所得税在 2015 年度支付，2015 年度收入增加亦导致税金有所上升，该项支出同比上年增加了283.42%，金额为 825,209.14 元。本期资金往来较上年有所提升，导致收到和支付其他与经营活动有关的现金都一定幅度增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比上年增长了-10,594.09%。该金额主要指公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，公司对企业未来的规划及员工办公环境的改善考虑，租赁了福州市乌 14 龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼，作为未来主要的办公场所及公司产业、文化展示中心，因此投入较大金额对大楼装修装饰。同时由于员工与日俱增，因此增购了相应的办公设备。3、筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加了 32,336,474.43 元，主要为公司自 6 月 24 日挂牌新三板后，实现了三轮定增，共计收到现金 32,560,000.00 元，支付的定增费用为 205,675.57 元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 嘉兴西南物流开发建设有限公司 15,071,226.42 94.09%否 2 上海优刻得云计算技术有限公司 412,363.21 2.57%否 3 福建省交通信息通信中心 184,009.43 1.15%否 4 福建骏鹏易丰商用设备有限公司 161,320.75 1.01%否 5 上海优刻得信息科技有限公司 123,396.23 0.77%否 合计合计 15,952,316.04 99.59%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江未名物流发展有限公司 2,811,320.75 30.50%是 2 福州天瑞达贸易有限公司 2,144,165.00 23.26%否 3 福州商达贸易有限公司 971,385.62 10.54%否 4 福建科荣家具有限公司 574,687.18 6.23%否 5 福州千颜万宇装饰工程有限公司 643,769.38 6.98%否 合计合计 7,145,327.93 77.51%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,839,793.16 1,017,146.93 研发投入占营业收入的比例 11.49%7.31%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 37,357,675.62 281.20%68.15%9,800,099.20 66.66%62.82%8.49%应收账款 6,362,975.48 26.29%11.61%5,038,200.49 33,412.09%32.30%-64.06%存货 2,369,387.45 4,282.46%4.32%54,065.19-96.82%0.35%1,147.28%长 期 股 权 投资-固定资产 582,945.05 71.21%1.06%340,486.62-35.84%2.18%51.27%在建工程-短期借款-15 长期借款-资产总计 54,813,085.51 251.36%-15,600,172.24 66.76%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比上年增长 281.2%，主要是因为公司自 6 月 24 日挂牌新三板后，实现了三轮定增，共计 32，560，000.00 元，同时本年收回主要客户福建省交通厅的业务合同款 5,294,500.00 元.2、存货科目同比上年增加了 4,282.46%：本公司存货指的是定制开发项目的成本，主要指人工成本和委外成本，2015 年 2 月公司承接嘉兴西南物流开发建设有限公司的“嘉兴市现代物流公共信息平台”项目，项目金额为 3,415 万元。该项目包括平台建设的前期需求、可行性研究报告编制与初步方案设计的费用 50 万元；公共平台第一期建设的各子项目开发费 1,350 万元、培训与推广费为 100 万元；第二期建设的各子项目开发费 1,515 万元、培训与推广费为 100 万元；公共平台建设周期内的运营维护费 300万元，每月 10 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司已经完成第一期开发及验收工作，并于 2015 年 12月开始着手开发二期子项目，除公司研发人员人工成本外，公司委托浙江未名现代物流公司针对二期项目需求调研分析，调研成本为 1,792，452.83 元。3、固定资产同比上年增长了 71.21%：公司人员增加，对应办公设备、办公家具同比增加。4、预付账款同比上期增长了 23833.12%，主要是因为 2015 年末公司委托浙江未名对“运吧”平台进行推广和会员招募，该事项在关联往来款项已经详细说明。5、其他应收账款同比上年增长 257.64%，主要是因为公司租赁的福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 D 区 22 号办公楼在本年重新收取了押金，押金同比往年增加一倍，即 36,085.80 元。6、无形资产同比上年增长 405,851.31 元。2015 年公司自主研发的产品“运吧”已正式投入运营，因此购入该域名。同时 2015 年公司开发建设福州市电商物流公共信息平台，因此购入对应的域名及专利技术使用权。7、长期待摊费用指的是公司新租赁的办公大楼装修费，公司着眼于未来发展需要，租赁了福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼，并对其进行装修改造，大楼于 2015 年 7 月投入使用并结转为长期待摊费用，摊销期限为 66 个月。8、其他流动资产增加 469,377.66 元。主要构成是 2015 年公司进项留底税额 467,502.66 元。9、应付职工薪酬同比上年增加 150.18%，2015 年职工人数同比上年增加了 38 人，公司目前发展迅速，招聘了一批有经验的技术骨干及管理人才，因此对应薪资总额有所增长。10、其他应付款同比上年降低了 72.74%，公司自 2015 年 2 月股改后，接受会计师及券商的督导意见，对关联方资金往来做了清理，因此有所降低。11、其他非流动负债同比上年增加 17,900,000.00 元，主要是因为公司 2015 年年末增发股份1,790,000 股收到的募集资金 1,790 万,由于发行股份的证券登记手续于 2016 年完成，所以会计处理上列入“其他非流动负债”科目项下，导致本年末公司负债合计增加,该募集资金已在 2016 年 1 月 22 号完成证券登记手续，同日会计上已经处理为“股本”及“资本公积”科目项下。因此该差异只是会计处理造成，而非业务本身。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 16 公司为智慧物流软件开发与技术服务提供商，因此从严格意义上说，公司处于软件开发行业中的“物流信息化软件开发”的细分行业中。我国物流业存在网络布局不合理、产业集中度偏低、基础设施存在瓶颈、信息化程度不高、行政监管不合理等问题。行业长期发展动力将来自改革红利的释放和新经济带来的模式升级。国务院于 2009年发布的物流业调整和振兴规划提出的十大任务，其中明确指出：“加快建设行业物流公共信息平台，推进区域物流信息平台建设”，以提高物流行业的整体物流信息化水平。规划还将“行业和区域物流公共信息平台”的建设列为提升物流信息化水平的重要举措。2013 年，国务院又发布的全国物流园区发展规划（2013 年-2020 年），提出全国物流园区发展的八大任务，其中指出要“推动物流园区信息化建设，创新园区管理和服务”。2015 年“两会”上，李克强总理在2014 年政府工作报告中提出了“制定互联网+行动计划”，从国家发展战略高度指出了通过信息技术手段，促进传统行业（包括物流行业）的转型升级的重要性与迫切性。2015 年 7 月国务院发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，在“互联网+”高效物流的重点行动中，提出加快建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台，提高物流供需信息对接和使用效率。鼓励大数据、云计算在物流领域的应用，建设智能仓储体系，优化物流运作流程，提升物流仓储的自动化、智能化水平和运转效率，降低物流成本。提升实体经济的新技术、新产品、新业态、新模式正受到社会各个层面的重视与鼓励，国家有关部委和各省市区都颁布了一系列鼓励互联网经济发展的政策与改革措施，推动大众创业、万众创新正在成为势不可挡的发展趋势。与此同时，随着电子商务的高速发展、广阔农村电商不断培育壮大，传统物流行业的互联化、电商物流的一体化服务领域正面临着千载难逢的发展机遇，改革红利、政策红利和制度红利将为物流信息化企业拓展巨大的发展空间。此外，“物联网和云计算结合提高物流网的智能化程度”也是物流行业与新经济的结合点之一。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、产品研发优势 公司业务立足于智慧物流软件开发与技术服务行业，依靠对客户需求深刻理解上的平台支撑技术以及平台信息化系统软件开发技术，凭借“福建省交通物流公共信息平台”总集成商的项目经验，公司有了较好的技术储备。在此基础上，公司采用自主创新与产学研相结合的研发模式，加大研发经费的投入，研发并运营“运吧”平台及相关产品，公司在智慧物流软件开发行业保持了产品研发优势。2、渠道优势 渠道资源对于企业的有效经营至关重要，目前公司主要的战略合作伙伴均为各级政府或者大型企事业单位，如福建省交通信息通信中心、嘉兴西南物流开发建设有限公司、民生银行、中外运、中石化、中国移动、中国联通、福建高速、中国人保财险等。同时，随着运吧平台市场推广的不断深入，在海西 17 地区、长三角地区以及珠三角地区，越来越越多的货主企业（包括生产制造企业、商贸企业）、物流园区、物流企业、大车队以及众多的社会化司机成为公司客户资源和服务对象，将会带来更多的收益。3、人才优势 公司拥有一支专业的研发及管理的团队。研发团队核心成员大部分拥有高等学历和丰富的实践经验，长期从事智慧物流软件开发与技术服务行业，对行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。公司高层管理团队成员均长期从事本行业高层管理工作，团结协作，事业心强，精通公司各项管理、技术、商务等专业知识，公司战略发展思路清晰、明确，成为公司长期稳定发展的前提。同时公司具有系统的梯队人才培养机制和人才引进、竞争机制，为公司长期稳定发展奠定了良好基础。4、企业文化优势 公司在经营和管理上不断创新，从人性化到制度化管理，从制度化管理到文化统筹，形成了以学习、服务、经营、管理、规章、制度、价值观、员工生活建设等文化为核心的企业竞争力，依托独特的未名创业学院，力争成为学习型创新企业。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司产品基础功能与运营模式已基本实现标准化和可复制性，在市场业务扩张过程中，针对特殊需求的客户只需在标准平台上适当增加个性化功能即可实现业务操作，因此研发成本大幅度下降，产品毛利润相应大幅提升。同时在市场推广取得成效后可实现规模化的效应。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。二、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中的风险 报告期内，公司基于“福建省交通物流公共信息平台”的总集成商及核心技术提供商的经验，于2015 年 2 月成功获得嘉兴市物流公共信息平台订单，但由此产生了对主要客户的一定依赖性，即客户集中度较高。应对措施：凭借多年建设与运营福建省物流公共信息平台而积累的技术与经验，公司在 2015 年初获得嘉兴市现代物流公共信息平台建设的重大项目。2015 年公司投资建设的福州市电商物流公共服务平台，获得国家电子商务与快递物流协同发展试点项目的专项奖励和认可。2016 年公司将在大力推进县域电商物流一体化服务项目过程中，在福建各地市（县）落地实施电商物流公共平台项目，力争实现 18 全省各地市全覆盖。同时，立足于嘉兴实体基地、广州实体基地，公司在长三角地区、珠三角地区，将加大“运吧”平台推广力度，通过成立嘉兴未名信息子公司，精耕细作、扎根发展。此外，抓住传统企业和专业市场互联网化契机，重点围绕大车队管理、仓配一体化服务等企业应用开发相关产品与服务，从而实现运吧收入。随着业务高速发展，收入来源增加，客户集中的风险也将迎刃而解。2、项目开拓不及预期风险 报告期内，“运吧”平台经过一年多的运营，已形成比较清晰的业务模式和可预期的盈利模式，但尚未实现收入。若公司无法在短期内迅速发展，仍存在项目开拓不及预期的风险。应对措施：立足于嘉兴实体基地、广州实体基地，公司在长三角地区、珠三角地区，将加大“运吧”平台推广力度，通过成立嘉兴未名信息子公司，精耕细作、扎根发展。此外，抓住传统企业和专业市场互联网化契机，重点围绕大车队管理、仓配一体化服务等企业应用开发相关产品与服务，从而实现运吧收入。随着业务高速发展，收入来源增加，项目开拓不及预期风险也将迎刃而解。3、人才流失风险 物流 O2O 平台是需要市场化验证的新产品，公司未来可能需要更多的熟悉软件研发、运营服务、物流、金融、电商等领域的复合型人才，公司正处于快速发展阶段，随着业务规模的扩张公司对人才的需求更加急迫。虽然公司已通过项目实践培养了较为成熟的技术和运营队伍，并对核心技术运营人员全部实施了股权激励，公司员工认可公司文化，但若公司无法在短期内迅速发展，将较难取得以及挽留高端人才。应对措施：公司针对不同岗位用人需求分别开拓了网络招聘、现场招聘、同行介绍及与各大院校合作等多元化招聘渠道，制定了一系列培训计划、人才培育机制及绩效考核机制，以有效的激励、约束与分配机制激发团队的创业拼劲，保证公司人才队伍的稳定，可持续发展，为公司长远发展提供人才支撑。4、公司治理风险 公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保制度等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，确保公司章程、“三会”议事规则、关联交易制度、对外担保制度等治理制度在实践中得到贯彻落实。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内无新增风险因素 19 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计