834264_2015_华通设备_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

第1 页，共 88 页 上海华通自动化设备股份有限公司（Shanghai Huatong Automatic Equipment Co.,Ltd）2015华通设备 NEEQ:834264 年度报告 第2 页，共 88 页 2015 年 4 月，公司正式完成股份制改制，于4 月 14 日取得新的营业执照，股份公司正式成立。2015 年 6 月 17 日，公司获得一种数字式电子计数器发明专利证书。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 88 页 2015 年 11 月，公司获得上海市工贸小企业安全生产标准化证书。2015 年 11 月、12 月，公司获得华通智能照明柜控制软件 V1.0、华通三相有功功率平衡装置控制软件 V1.0、华通低压智能动态无功补偿柜控制软件 V1.0、华通 HT-20综合保护装置控制软件 V1.0、华通 HT-3000微机综合保护测控系统控制软件 V1.0、华通智能带五防闭锁变电站系统控制软件V1.0、华通 HT-SI 正弦波动功率逆变器控制软件 V1.0等 7 种计算机软件著作权证书。2015 年 11 月 27 日，公司正式在新三板挂牌，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码 834264。上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 88 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 88 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华通设备 上海华通自动化设备股份有限公司 华通有限 股份公司的前身上海华通自动化设备有限公司 宇能照明 全资子公司上海宇能照明有限公司 高级管理人员、高管 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 股东大会 上海华通自动化设备股份有限公司股东大会 董事会 上海华通自动化设备股份有限公司董事会 监事会 上海华通自动化设备股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 报告期 2015 年度 元 人民币元 国网上海 国家电网上海市电力公司 智能动态电容补偿柜 是一种动态跟踪补偿的新型无功滤波补偿装置 综合低压配电箱 根据变压器的不同容量，具有配电、有功平衡、无功补偿、谐波补偿、计量等各种功能的配电箱 智能型一体化电源系统 由交流电源系统、直流操作电源系统、UPS 电源系统、DC/DC通信电源体系、电力用逆变电源灯组合的智能一体化电源系统 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 88 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 所得税优惠政策变化的风险 2010 年 11 月 19 日，公司被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。依据中华人民共和国主席令第 63号中华人民共和国企业所得税法、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）的相关规定，公司享受企业所得税优惠政策，企业所得税适用税率为 15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营产生一定影响。2013 年 11 月 19 日，公司再次获得高新技术企业证书，有效期三年，证书在报告期内有效，高新技术企业复审通过。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人为胡行祥、胡光。其中，胡行祥持有公司 550.00 万股股份，占公司总股数的55.00%，担任公司董事长。胡光持有公司 450.00 万股股份，占公司总股数的 45.00%，担任公司副董事长兼总经理；两人合计持有公司 100%股份。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 88 页 小股东带来风险。经营业绩不稳定的风险 公司 2015 年度和 2014 年度的营业收入分别为3,521.34 万元和 4,975.75 万元，净利润分别为22.88万元和 497.01 万元。由于 2015 年度营业收入较低，2015 年较 2014 年净利润波动较大，公司仍存在经营业绩不稳定的风险。对第一大客户国家电网上海市电力公司依赖的风险 2015年度公司销售电力控制保护设备28,644,826.94元，其中来自国网上海的收入为 16,528,011.35 元，占比约为 57.69%；2014 年度公司销售电力控制保护设备 44,927,279.91 元，其中来自国网上海的收入为26,699,431.16 元，占比约为 59.43%。而配变电站维护收入在报告期内服务的客户均为国家电网上海市电力公司辖下各供电局。国网上海的订单量由于市政规划变动、基础建设周期性、自然损耗的不确定性等因素有一定的不稳定性，公司收入会随国网上海订单量的增减而相应变动。考虑到公司对国家电网上海市电力公司有一定依赖，一旦其因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或与公司合作关系发生变化，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。技术人员短缺和流失的风险 公司现有的技术人员尽管在从业经历和职业经验上有着一定的优势，但也存在着整体年龄结构断档和知识结构偏低的问题。加之公司激励机制相对滞后，未来公司可能由于技术人员的缺乏和流失，影响公司在技术研发和改进方面的能力，制约公司的发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 88 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海华通自动化设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Huatong Automatic Equipment Co.,Ltd 证券简称 华通设备 证券代码 834264 法定代表人 胡行祥 注册地址 上海市浦东新区胜利路 885 号 办公地址 上海市浦东新区胜利路 885 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 大信会计师事务所 签字注册会计师姓名 钟永和、邱正芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡梦夏 电话 021-68915626 传真 021-68915616 电子邮箱 公司网址 www.ht- 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区胜利路 885 号 201201 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-27 行业（证监会规定的行业大类）电气机械和器材制造业（C38）主要产品与服务项目 高低压开关柜、电力系统二次保护控制设备和元器件装置的研发、生产、销售以及相关技术服务，并根据用户上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 88 页 的特殊要求，提供一系列设计方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 胡行祥、胡光 实际控制人 胡行祥、胡光 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310115000841023 否 税务登记证号码 310115764281594 否 组织机构代码 76428159-4 否 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 88 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,213,485.26 49,757,504.75-29.23%毛利率%30.81%30.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 228,872.87 4,904,824.44-95.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 301,106.94 4,460,298.82-93.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.46%10.45%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.60%9.50%-基本每股收益 0.02 0.49-95.91%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,581,493.28 59,685,952.57-8.55%负债总计 4,565,417.03 9,898,749.19-53.87%归属于挂牌公司股东的净资产 50,016,076.25 49,787,203.38 0.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.00 4.98 0.45%资产负债率%8.36%16.58%-流动比率 5.55 2.80-利息保障倍数-上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 88 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,947,736.81 10,296,876.49-应收账款周转率 4.96 4.33-存货周转率 4.04 6.75-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.55%-6.34%-营业收入增长率%-29.23%35.25%-净利润增长率%-95.40%226.49%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-121,941.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-10,145.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,252.71 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 88 页 非经常性损益合计-72,234.07 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-72,234.07 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 88 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司主要业务是电力系统的高低压开关柜、电力系统的二次保护控制设备和元器件装置的研发、生产、销售以及相关技术服务。公司主营业务收入主要来源于直流电源柜、交流电源柜、电度表柜和继电保护柜、微机综合机电保护装置、微机组合信号装置，以及变电站维护费。公司目前拥有商标权 2 项，发明专利 1 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 48 项。公司拥有上海市高新技术企业证书，3C 认证证书 10 项。公司花巨资建立了企业的兼容实验室。公司主要客户为国家电网上海电力公司及所属的各级供电公司和各电气设备制造公司、电气设备安装公司。公司根据招标合同和客户要求，安排产品生产，由技术部进行技术确认，计划部进行采购和生产安排，质量部进行质量检测，并提供现场安装调试服务，最终交付合格产品，完成合同约定，实现销售收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司实现销售收入 35,213,485.26 元，较去年同期下降 29.23%，净利润228,872.87 元，下降 95.39%，销售收入和净利润均下降很多。主要因为在上半年的直流电源屏招标中，由于市场竞争激烈，总报价偏高，因此失去中标机会。资产负债率由去年 16.58%下降至 8.36%，公司的资本结构进一步优化。公司的应收账款周转率为 4.96，与上年的应收账款周转率 4.33 变化不大，但存货周转率从上年 6.75 下降到 4.04，主要原因是下半年交流电源屏中标后，开始生产协议库存，库存量增加所致。2015 年公司的毛利率为 30.81%，与上年 30.78%持平，毛利率水平稳定。报告期末，公司总资产为 54,581,493.28 元，同比下降 8.55%，净资产为 50,016,076.25 元，同比上升0.46%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 88 页 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 35,213,485.26-29.23%-49,757,504.75 35.25%-营业成本 24,362,801.52-29.26%69.19%34,440,128.55 41.78%69.22%毛利率%30.81%-30.78%-管理费用 9,803,836.39 5.18%27.84%9,321,434.22-7.12%18.73%销售费用 859,203.40-37.20%2.24%1,368,232.62-1.00%2.74%财务费用-14,420.00-0.04%-5,922.37-57.25%-0.01%营业利润 158,665.88-96.82%0.45%4,997,057.89 453.36%10.04%营业外收入 59,852.71-88.75%0.17%531,800.12-40.22%1.06%营业外支出 121,941.36 100.00%0.35%-净利润 228,872.87-95.40%0.65%4,970,119.74 226.49%9.98%项目重大变动原因:1、销售费用 报告期内公司销售费用 859203.40 元，同比减少 37.20%，主要是报告期内省外市场委缩，本市市场竞争激烈，导致运费和装卸费用同比减少，同时销售人员的薪酬支出、差旅费及业务招待费用相应减少。2、财务费用 报告期内公司财务费用-14420.00 元，同比降低，主要是报告期内利息收入的增加所致。3、营业利润 报告期内公司营业利润 158665.88 元，同比减少 96.82%，主要是报告期内营业收入减少，在毛利率基本不变的情况下，导致营业利润也相应减少。4、营业外收入 报告期内公司营业外收入 59852.71 元，同比减少 88.74%，主要是报告期内公司政府财补贴较去年减少 400000.00 元。5、营业外支出 报告期内公司营业外支出 121941.36 元，同比增加 100%，主要是报告期内固定资产清理增加 121941.36 元，去年同期无固定资产清理项目。6、净利润 报告期内公司净利润 228872.87 元，同比减少 95.39%，主要是报告期营业收入较去年同期大幅减少 14544019.49 元，营业成本较去年同期也减少 10077327.03 元，其中毛利减少4466692.46 元，毛利率较去年变化不大的情况下，管理费用较去年同期增加了 482402.17元（因公司改制增加上市费审计费挂牌费律师费等 1060000.00 元），销售费用虽较去年减少 509029.22 元，营业外收入较去年同期减少 471947.41 元，导致总体净利润大幅减少4741246.87 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 34,645,142.18 23,953,996.72 49,539,322.17 34,378,023.64 其他业务收入 568,343.08 408,804.80 218,182.58 62,104.91 合计合计 35,213,485.26 24,362,801.52 49,757,504.75 34,440,128.55 按产品或区域分类分析：上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 88 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电力二次控制保护成套设备 18,110,359.52 51.73%25,474,993.40 51.19%电力二次控制保护元件 10,534,467.42 29.91%16,797,483.12 33.76%变电站维护费 6,000,315.24 17.03%4,612,042.26 9.27%高低压开关设备-2,654,803.39 5.34%收入构成变动的原因 1、电力行业保护元件的升级换代，原有的产品线在缩小，市场占有率（特别是外省市的市场）在减少，2015 年比 2014 年下降了 6,263,015.70 元。2、变电站维护费 2015 年为 17.03%，较 2014 年有所增长。原因是变电站维护市场的保有量增大，同时由于公司高质量的服务，所以收入增长了 1,388,272.98 元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,947,736.81 10,296,876.49 投资活动产生的现金流量净额 598,773.06-1,144,071.57 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的净流量位 1947736.81 元，较上期同比减少 81.08%，主要原因是在 2015 年销售收入减少，公司在报告期内股份改制增加大量的管理费用流出增加 1060000.00 元，报告期内营业外收入财政补贴减少流入 471947.41 元，故现金流量净额减少 8349139.68 元。2、报告期内，公司投资活产生的净流量为 598773.06 元，较上期同比增加 1.5 倍（增加净流入 1742844.63 元），主要是报告期内原对外投资（上海兴昌电力设备安装有限公司）990000.00 元本金收回，并收到投资收益 1135871.47 元，报告期内购买固定资产投入 1523098.41 元，故报告期内公司投资活动的现金流量净额增加 1742844.63 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国网上海市电力公司 16,528,011.35 46.93%否 2 上海太岑电工器材有限公司 4,031,281.96 11.44%否 3 中国石化上海石油化工股份有限公司 1,431,501.68 4.07%否 4 上海东捷建设（集团）有限公司 978,390.56 2.78%否 5 无锡市德赛贸易有限公司 844,615.36 2.40%否 合计 23,813,800.91 67.63%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 88 页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 -上海虹宇机械设备制造有限公司 1,944,119.65 11.17%否-杭州国瑞贸易有限公司 1,454,000.00 8.35%否-杭州米和电气设备有限公司 1,343,200.85 7.72%否-上海静海电气设备有限公司 1,204,700.85 6.92%否-泉州市圣能电源科技有限公司 681,076.92 3.93%否 合计 6,627,098.27 38.09%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,498,402.16 4,837,156.76 研发投入占营业收入的比例%9.93%9.72%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,870,161.47 24.67%23.58%10,323,651.60 781.72%17.30%6.28%应收账款 5,463,082.88-37.49%10.01%8,739,574.77-38.69%14.64%-4.63%存货 5,981,494.16 1.77%10.96%6,089,011.86 47.80%10.20%0.76%长期股权投资-2,137,016.89-0.04%3.58%-固定资产 21,823,559.23-22,365,613.91 15.15%37.47%-在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 54,581,493.28-8.55%-59,685,952.57-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 报告期内，公司应收账款 5463081.88 元，同比减少 37.49%，主要是报告期内营业收入同期减少 14544019.49 元，故应收款也相应减少。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，无参股公司，主要控股子公司上海宇能照明有限公司是全资子公司，成立于 2009 年 6 月 25 日，注册资本 100 万。营业收入 276923.08 元，净利润为-371953.95元。经营范围是：照明电器的加工、制造、销售、照明专业技术领域内的技术开发、上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 88 页 技术服务、技术转让、技术咨询。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，全资子公司（上海宇能照明有限公司）购买银行理财产品（无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB）本金 50000.00 元，报告期内年收入无固定利息，季度性分红，报告期内年收入为 1000.00 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，由于基础建设规模压缩和房地产产业的降温，电力设备制造行业面临多方面的压力和挑战。电气制造行业产能过剩，同类产品雷同，制造成本高，市场竞争力弱。另一方面，2015 年国家发改委能源局联合发布关于促进智能电网发展的指导意见，要求到 2020 年初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，推动我国能源生产和消费革命。这将对电力设备生产企业来说，是一个利好的政策。在新一轮政策的影响下，随着新型城镇化、农业现代产业化、新能源、电动汽车、储能装置的快速发展，终端用电负荷将呈现增长快、变化大、多水平化的新趋势。这将加强对配电网改造的投资力度，也会提升电力设备企业的销售业绩。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司将进一步加大研发力度，确立了开发智能动态电容补偿屏、综合低压配电屏、交直流电源一体化屏，争取在 2016 年中投入市场，争取更多的市场份额，提高公司的销售收入。2、公司获得了上海市高新技术企业证书，软件企业证书，多项专利证书和软件著作权证书。公司还建立了电磁兼容实验室，为产品质量提供有力的技术支持。在安全生产方面，获得了上海市工贸小企业安全生产标准化证书。3、在国网上海的招标过程中，公司的直流电源屏、交流电源屏、电度表屏等二次控制保护设备，凭借技术优势和品牌效应，获得了客户的信任和肯定。另外，公司通过满足客户的定制化需求，提供完善优质的售后服务，给竞争对手提高了准入门槛。4、公司在 ISO9001 质量管理体系及企业内部标准的框架下，利用信息化手段将管理体系的制度和流程进行落地实施。公司 2015 年建立了小型 ERP 系统，实现了从企业采购、销售、生产到财务的内部资源管理，不仅为企业日常运营提供了可靠的保证，也成为公司产品质量跟踪的有效工具。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司从 2004 年起就专注于电力二次保护设备的研发和生产。经过十多年的发展，累积了丰富的经验，形成了一支研发技术较强的队伍，在上海地区的客户中取得了较高的信任度。之后，公司将进一步扩大销售队伍，拓展市场面，提高市场份额，积极引进企业人才，做好人才储备，加强研发力度，不断开发新产品。在公司拥有完整的研发、生产、检测、销售体系的基础上，不断提高管理水平，从而提升公司的销售业绩。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 88 页 公司控股股东及实际控制人为胡行祥、胡光。其中，胡行祥持有公司 550.00 万股股份，占公司总股数的 55.00%，担任公司董事长。胡光持有公司 450.00 万股股份，占公司总股数的 45.00%，担任公司副董事长兼总经理；两人合计持有公司 100%股份。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。应对措施：为了建立健全公司治理机制、规范公司治理机制执行，公司根据监管部门对于挂牌公司治理的要求，在中介服务机构的辅导下重新制定了公司章程，并增补制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、内部控制制度、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法等重要制度；公司各部门也制定了内部规章制度。但公司管理层对公司治理相关制度的理解和全面执行会有一个过程，公司仍可能存在治理不够规范、相关内部控制制度不能有效全面执行的风险。2、经营业绩不稳定的风险 公司 2015 年度和 2014 年度的营业收入分别为 3,521.34 万元和 4,975.75 万元，净利润分别为 22.88 万元和 497.01 万元。由于 2015 年度营业收入较低，2015 年较 2014年净利润波动较大，公司仍存在经营业绩不稳定的风险。应对措施：公司将完善改进现有的业务模式，增加市场占有率，提高自身的盈利能力，从而有助于业务模式持续稳定的增长，避免经营业绩不稳定所带来的风险。3、对第一大客户国家电网上海市电力公司依赖的风险 2015 年度公司销售电力控制保护设备 28,644,826.94 元，其中来自国网上海的收入为 16,528,011.35 元，占比约为 57.69%；2014 年度公司销售电力控制保护设备44,927,279.91 元，其中来自国网上海的收入为 26,699,431.16 元，占比约为 59.43%。而配变电站维护收入在报告期内服务的客户均为国家电网上海市电力公司辖下各供电局。国网上海的订单量由于市政规划变动、基础建设周期性、自然损耗的不确定性等因素有一定的不稳定性，公司收入会随国网上海订单量的增减而相应变动。考虑到公司对国家电网上海市电力公司有一定依赖，一旦其因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或与公司合作关系发生变化，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。应对措施：稳固第一大客户合作关系的同时，加大提高其他客户的市场开发，改善现有的业务规模，使其得以持续稳定的增长，缓解对第一大客户依赖的风险。4、技术人员短缺和流失的风险 公司现有的技术人员尽管在从业经历和职业经验上有着一定的优势，但也存在着整体年龄结构断档和知识结构偏低的问题。加之公司激励机制相对滞后，未来公司可能由于技术人员的缺乏和流失，影响公司在技术研发和改进方面的能力，制约公司的发展。应对措施：公司将不断完善人事各项管理制度和体系，同时未来可以通过股权激励、提高薪酬等方式加强稳定技术人员的制度建设，以增强核心技术人员的凝聚力。另外积极培养后备人才，以防人才流失的风险。5、所得税优惠政策变化的风险 2010 年 11 月 19 日，公司被上海市科学技术委员会认定为高新技术企业。依据中华上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 88 页 人民共和国主席令第 63 号中华人民共和国企业所得税法、国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知（国税函2009203 号）的相关规定，公司享受企业所得税优惠政策，企业所得税适用税率为 15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按 25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营产生一定影响。2013 年 11 月 19 日，公司再次获得高新技术企业证书，有效期三年，证书在报告期内有效，高新技术企业复审通过。应对措施：公司将加大对高新技术产品的研发，以自身优势占领市场，提高自身盈利能力，同时严格按照高新技术企业认定管理办法的规定，在各方面符合相关认定的条件，提前做好复审的准备工作，从而继续享受税收优惠政策。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 88 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函并切实履行。2、公司实际控制人胡行祥、胡光出具了关于不占用公司资产、资金或由公司提供担保的承诺并切实履行。3、公司董事、监事、高级管理人员出具了规范关联交易承诺函并切实履行。4、公司持股 5%以上的股东、管理层人员出具了承诺“尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易管理办法及其他相关法律法规的规定，履行相应的决定程序。”并切实履行。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 88 页 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%0 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 100.00%0 10,000,000 100.00%董事、监事、高管 10,000,000 100.00%-10,000,000 100.00%核心员工-普通股总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数量量 1 胡行祥 5,500,000 0 5,500,000 55.00%5,500,000 0 2 胡光 4,500,000 0 4,500,000 45.00%4,500,000 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00%10,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：胡行祥与胡光为父子关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-上海华通自动化设备股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 88 页 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为胡行祥、胡光。胡行祥持有公司 550.00 万股股份，占公司总股数的55.00%。胡光持有公司 450.00 万股股份，占公司总股数的 45.00%。两人合计持有公司100%股份。胡行祥，男，1944 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1960 年 12月至 1966 年 1 月，红旗电机厂电工；1966 年 2 月至 1989 年 10 月，担任王港电镀厂厂长；1989 年 10 月至 1993 年 7 月，担任华新自动化设备厂常务副厂长、厂长；1993 年 8月至 2004 年 6 月，担任上海华通自动化设备厂厂长；2004 年 6 月至 2015 年 3 月，担任华通有限执行董事；2009 年 6 月至今，先后担任宇能照明执行董事、执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今，担任公司董事长，任期三年。胡光，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983 年 8 月至 1993 年 8 月，担任上海第一开关厂销售主管；1993 年 8 月 2004 年 6 月，担任上海华通自动化设备厂副厂长；2004 年 6 月至 2015 年 3 月，担任华通有限监事；2009 年