832574_2015_亨戈股份_2015年度报告_2016-04-25.pdf

第1 页，共 77 页 浙江亨戈机械股份有限公司（Zhejiang Hengge Shares Machinery Co.,Ltd）2015亨戈股份 NEEQ:832574 年度报告 第2 页，共 77 页 2015 年 6 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，标志着公司在资本市场迈出了坚实的一步。2016 年 1 月公司被中国经营创新主题论坛组委会授予商业模式创新奖。公 司 年 度 大 事 记 浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 77 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 77 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亨戈股份 浙江亨戈机械股份有限公司 股东大会 浙江亨戈机械股份有限公司股东大会 董事会 浙江亨戈机械股份有限公司董事会 监事会 浙江亨戈机械股份有限公司监事会 三会 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、财通证券 财通证券股份有限公司 律师、律师事务所 北京市中银律师事务所 会计师、会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 浙江亨戈机械股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 暨阳建设 浙江暨阳建设集团有限公司 东郊建材 浙江东郊建材有限公司 报告期 2015 年度 元、万元 人民币元、人民币万元 针织 利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程 步进马达 是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号，它就驱动步进马达按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”)，它的旋转是以固定的角度一步一步运行的 伺服电机（servo motor）是指在伺服系统中控制机械元件运转的电动机，是一种补助马达间接变速装置 织针 是针织机上的一种主要成圈机件，由钢丝或钢带经机械加工制成，用于把纱线编织成线圈并使线圈串套连接成针织物 型钢 是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材,是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一 浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 77 页 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴悦君、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）方淑惠保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了致同审字(2016)第 110ZB4153 号标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场波动风险 公司属于针织机械行业，下游行业为针织品行业。目前，由于我国具有原材料以及劳动力的资源优势，全球针织品行业呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时，随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平提升，国内针织品的消费能力和需求也逐步提高，上述原因共同促使我国针织行业出现持续快速发展。但是近年来，针织品行业受到经济周期和宏观环境的不利影响，行业竞争加剧，进而直接导致了针织企业对电脑针织设备的投资需求的下降，对公司产品销售产生一定的不利影响。因此，公司面临首下游行业周期波动导致的市场风险。新业务拓展风险 公司主营业务为全电脑针织袜机，也是公司目前主要的利润来源，但受到行业竞争加剧的风险，该业务的毛利率较以前年度有一定下降。为此，公司管理层积极拓展立体停车设备新业务，目前业务推进顺利。但是新业务的发展需要公司投入较大的营运资金，也面临着市场竞争加剧和行来环境不利变化的影响，因此公司新来务的拓展存在一定的风险。原材料价格波动风险 公司全电脑针织袜机的主要原材料为伺服电机、控制系统、织针等，立体停车设备的主要原材料为钢材，上述原材料的成本占产品总成本的比重 80%以浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 77 页 上，因此原材料价格的波动直接影响到产品成本及毛利率。受供求关系和宏观经济波动等多方面因素的影响，未来钢材、伺服电机、控制系统、织针、针筒等原材料的介格波动具有变动风险，可能对公司的盈利能力和经营业绩造成较大影响。技术风险 公司目前的主营业务均属于技术密集型行业，若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破而失败或关键技术未能及时更新，公司可能面临技术创新不力导致的竞争力减弱风险。另外，研发团队的稳定和壮大是公司核心竞争力不断保持的基础，如果激励机制难以吸引和稳定研发人员，将存在研发人员流失风险。实际控制人不当控制和公司治理的风险 2013 年 12 月 27 日，吴悦君受让原股东赵保明持有的 53.09%股份，成为公司的实际控制人。吴悦君生于 1994 年 6 月，目前年龄较轻且管理经验较少，吴悦君处于控股的地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，配备了一批职业素养较好的管理人员，并从制度安排上做到尽量避免实际控制人不当使用控股地位的情形，但实际控制人如果因经验不足、判断失误等因素而造成不当控制，可能对公司的经营业绩造成负面影响。业务拓展导致业绩波动的风险 近几年，公司在原有电脑针织袜机产品基础上，积极拓展立体停车设备的销售与服务业务。2014 年公司开始进行立体停车设备的销售与服务业务，2014-2015 年度公司立体停车设备业务收入分别为566,666.67 元和 2,048,376.02 为元，占同期主营业务收入的比例为分别为 10.14%和 18.98%。公司若因新拓展的业务中出现材料涨价、施工进度、研发设计等风险，可能致使业务结构发生较大变化，从而影响公司的经营状况和盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：是 浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 77 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江亨戈机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Hengge Shares Machinery Co.,Ltd 证券简称 亨戈股份 证券代码 832574 法定代表人 吴悦君 注册地址 诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 办公地址 诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号 主办券商 财通证券股份有限公司 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 室 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龙传喜、李士龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邵益毅 电话 0575-87387501 传真 0575-87387501 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 诸暨市陶朱街道城西开发区协和路 77 号；311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-09 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（C-35）、通用设备制造业（C-34)主要产品与服务项目 全电脑针织袜机及机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务 浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 77 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 40,500,000 控股股东 吴悦君 实际控制人 吴悦君 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330681000044661 是 税务登记证号码 浙税联字 330681736026924 号 否 组织机构代码 73602692-4 否 浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 77 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,923,884.29 12,455,263.83-4.27 毛利率%35.59 18.54-归属于挂牌公司股东的净利润 840,148.28 638,642.47 31.55 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 798,580.01 176,671.93 352.01 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.05 1.59 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.95 0.44-基本每股收益 0.02 0.02 0 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 50,548,495.76 51,123,931.31-1.13 负债总计 9,181,876.83 10,597,460.66-13.36 归属于挂牌公司股东的净资产 41,366,618.93 40,526,470.65 2.07 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.00 2.00 资产负债率%18.16 20.73-流动比率 3.76 3.26-利息保障倍数 3.16 2.39-浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 77 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,927,399.13-14,061,472.54-应收账款周转率 2.05 3.37-存货周转率 0.85 1.98-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.13 15.04-营业收入增长率%-4.27 116.15-净利润增长率%31.55-46.92-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 40,500,000 40,500,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 带有转股条款的债券 0 0 0 期权数量 0 0 0 六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,000.00 对非金融企业收取的资金占用费 52,739.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,315.37 非经常性损益合计 55,424.36 所得税影响数 13,856.09 少数股东权益影响额（税后）-浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 77 页 非经常性损益净额 41,568.27 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 77 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事全电脑针织袜机、机械式立体停车设备的研发、生产、销售及服务。公司主营业务所处行业均为制造业，其中全电脑针织袜机业务属于“C35 专用设备制造业”，机械式立体停车设备业务属于“C34 通用设备制造业”。公司主要客户群体为下游针织企业、外贸公司、房地产公司等。公司拥有全电脑针织袜机、立体停车设备产品的生产及制造所需的完整运行系统，通过实用、高效、系统的采购、生产、销售业务流程，利用公司在生产及制造方面的技术优势、产品质量的可靠性和稳定性优势、研发优势及服务优势，以客户需求为导向，为客户提供全电脑针织袜机、立体停车设备，满足用户需求并向客户提供价值，从而获得收入、利润和现金流。公司凭借自身技术实力和生产经验，通过以直销模式为主的销售策略，从产品设计、研发到销售，并提供完善的售后服务，从中实现盈利。同时公司坚持创新战略和资本运营战略，以保持并提升公司产品附加值和知名度，进一步创造更为可观的收益。在采购模式上，公司主要采取按需采购的模式，根据生产订单查看所需原材料是否有库存，若库存不足,则填写采购订单交由采购经理审核，之后再选取合格的供应商进行采购。在研发模式上，公司下设研发部，主要负责全电脑针织袜机、立体停车设备的研发。公司研发部门在进行新产品的开发时，首先进行业务需求调研，以了解客户需求，然后研发部门、生产部门、财务部门、销售部门分别对市场需求、投入产出等进行评估，如果均可行则编制可行性研究报告，经上述部门经理审批后，进行产品设计，将初步研发成果交由生产部门进行生产。其中立体停车设备属于特种设备，因此公司研发出的样机需经市级以上特种设备检测院测试通过，才能正式投入生产。在生产模式上，公司主要实行“以销定产、适度库存”的订单生产模式，即销售部门接到销售订单后向生产部门下达生产订单组织生产。在销售模式上，公司主要采用直销模式，减少了中间环节，提高了毛利率。报告期内，公司的商业模式较上年无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 77 页 1、经营业绩情况 截止 2015 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 11,923,884.29 元，归属于股东的净利润 840,148.28 元，总资产 50,548,495.76 元，净资产 41,366,618.93 元。2、业务发展情况 报告期内，公司始终围绕全电脑针织袜机及立体停车设备销售业务开展。公司主要客户群体为下游针织企业、外贸公司、房地产公司等。未来公司将依托现有行业地位、技术实力以及品牌影响力不断开拓国内外新客户，同时随着公司机械式立体停车设备业务的拓展，公司的客户群体将会进一步扩大。随着我国房地产业和汽车产业的快速发展，城市化进程的持续扩大，人民生活水平的不断提高，机械式停车设备的市场需求旺盛。机械式停车设备行业发展前景良好，公司在优质客户中选择优质项目，从而保证公司整体收益。3、技术研发情况 科技研发是一个公司发展的基础，我公司现已形成高效成熟的科研和创新团队，通过摸索、自主创新，不断提高系统整体解决方案及相关设备功能的全面性、灵活性、可靠性和安全性有了大幅度的提高，2013 年至今公司已拥有 12 项专利，其中全电脑针织袜机及立体停车设备各拥有 6 项专利，公司将加大研发投入掌握核心技术。4、公司内部管理 公司强化内部风险控制，完善制度流程体系，通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理，公司的管理在执行力规划性协作性，外部响应机制的方面得到显著的提升、核心技术团队大部分人员是公司发展过程中自主培养起来的，已形成紧密的核心团队和骨干层，同时报告期内上述人员无离职情况，核心团队乃至管理团队都相当稳定。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 11,923,884.29-4.27 100.00 12,455,263.83 116.15 100.00 营业成本 7,680,685.08-24.30 64.41 10,146,465.05 165.99 81.46 毛利率%35.59-18.54-管理费用 2,687,179.53 66.62 22.54 1,612,737.00 25.84 12.95 销售费用 85,957.67 206.15 0.72 28,077.31 48.83 0.23 财务费用 554,363.37 47.45 4.65 375,973.08-134.97 3.02 营业利润 1,132,236.62 38.01 9.50 820,414.34-48.80 6.59 营业外收入 4,000.00-91.18 0.03 45,356.75 194.52 0.36 营业外支出 13,239.25 4.33 0.11 12,690.26 118.47 0.10 净利润 840,148.28 31.55 7.05 638,642.47-46.92 5.13 项目重大变动原因:1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年减少了 531,379.54 元，变动比例为-4.27%。减少主要原因是 2014 年度营业收入为 12,455,263.83 元，其中其他业务收入中的钢材贸易收入为 6,319,413.56 元，该偶发性交易金额较大，而公司的主营业务收入比去年增加5,206,018.08 元。浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 77 页 2、营业成本：报告期内，公司营业成本比上年减少了 2,465,779.97 元，变动比例为-24.30%。减少主要原因是2014年度偶发性交易钢材贸易的成本为6,001,357.21,占总成本比例较高。3、管理费用：报告期内，公司管理费用比上年增加了 1,074,442.53 元，增长幅度为 66.62%。变动主要原因是公司 2015 年度因申报新三板而发生的中介机构服务费用支出大幅增加。4、销售费用：报告期内，公司销售费用比上年增加了 57,880.36 元，增长幅度为 206.15%,主要原因是 2015 年销售人员增加，且工资奖金较 2014 年度均有所增加。5、财务费用：报告期内，公司财务费用比上年增加了 178,390.29 元，增长幅度为 47.45%。变动主要原因是公司 2015 年度资金拆借减少，收取的利息收入减少较多。6、营业外收入：报告期内，公司营业外收入较上年减少 41,356.75 元，变动比例为-91.18%。变动主要原因是公司 2015 年度出售固定资产收入减少，且未发生无法支付的款项收入。7、营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润比上年增加了 311,822.28 元，增长幅度为38.01%；净利润比上年增加 201,505.81 元，增长幅度为 31.55%，变动主要原因是 2015 年度公司袜机销售业务和立体停车设备销售业务开展情况较好，较 2014 年度均有一定的增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,794,205.12 7,163,694.51 5,588,187.04 3,823,260.48 其他业务收入 1,129,679.17 516,990.57 6,867,076.79 6,323,204.57 合计合计 11,923,884.29 7,680,685.08 12,455,263.83 10,146,465.05 按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%袜机销售 8,745,829.10 73.35 5,021,520.37 40.32 立体停车设备销售 2,048,376.02 17.18 566,666.67 4.55 其他业务销售 1,129,679.17 9.47 6,867,076.79 55.13 合计合计 11,923,884.29 100.00 12,455,263.83 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司袜机销售收入较上年增加了 3,724,308.73 元，增长幅度为74.17%；立体车库设备销售收入较上年增加 1,481,709.35 元，增长幅度为 261.48%。变动的主要原因是在公司销售订单稳定增长的基础上，公司报告期内扩大继续生产规模，产品总销量较去年同期出现显著增长，同时公司产品的生产效率显著提升，总产出的效率较去年上升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-2,927,399.13-14,061,472.54 投资活动产生的现金流量净额-1,282,879.71 18,506,794.61 筹资活动产生的现金流量净额-3,527,943.75 3,894,765.13 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负，浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 77 页 较上年有所增长。主要系公司报告期内应收主要客户的货款的账龄大部分在一个月以内，回笼速度较快，从而促使经营活动产生的现金流量净额明显增加。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额减少，主要系 2014 年度公司因规范公司治理而收回大部分关联方资金占用款，而 2015 年度未发生该类事项。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司 2015 年度归还的借款较多，归还借款与取得借款的收支净额较 2015 年度减少较多。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 江苏双金纺织品有限公司 2,585,470.09 21.68%否 2 江西华宝针织有限公司 2,222,222.24 18.64%否 3 浙江科尔房地产有限公司 1,391,452.92 11.67%否 4 连云港嘉泰花园置业有限公司 603,076.92 5.06%否 5 诸暨市亿格袜业有限公司 534,700.86 4.48%否 合计 7,336,923.03 61.53%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 绍兴市泊森机电科技有限公司 1,821,212.33 15.55%否 2 浙江明德自动化设备有限公司 1,618,974.63 13.82%否 3 诸暨市飞瑜机械有限公司 966,392.42 8.25%否 4 杭州德伺麦科技有限公司 775,384.59 6.62%否 5 山东金鹏针业集团有限公司 698,852.12 5.97%否 合计 5,880,816.09 50.21%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 556,153.05 431,082.65 研发投入占营业收入的比例%4.66 3.46 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 77 页 的的比重比重 的的比重比重 货币资金 727,883.73-91.40 1.44 8,466,106.32 6,618.11%16.56-15.12%应收账款 5,354,668.83 2.89 10.59 5,204,451.64 356.06%10.18 0.41%存货 10,574,522.89 41.81 20.92 7,456,563.22 166.16%14.59 6.33%长期股权投资-固定资产 14,038,955.22 0.06 27.77 14,030,428.57-4.28%27.44 0.33%在建工程-100.00-455,108.57-0.89-0.89%短期借款 4,500,000.00-40.00 8.90 7,500,000.00 150.00%14.67-5.77%长期借款-资产总计资产总计 50,548,495.7650,548,495.76 -1.131.13 -51,123,931.3151,123,931.31 15.04%15.04%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内，公司货币资金比上年减少了 7,738,222.59 元，变动比例为-91.40%，变动的主要原因是报告期内业务发展原材料采购增加，银行存款有所减少。2、应收账款：2015 年末，公司应收账款较 2014 年末增加 150,217.19 元，变动比例为2.89%，变动的主要原因是公司 2015 年度的销售增加导致应收帐款有所增加。3、存货：2015 年末，公司存货较 2014 年末增加了 3,117,959.67 元，变动比例为 41.81%，变动的主要原因是公司在报告期内立体车库业务增加需采购的原材料钢材增加。4、固定资产：2015 年末，公司固定资产较 2014 年末增加了 8,526.65 元，变动比例为 0.06%，变动的主要原因是公司在报告期内采购若干电脑设备及自用车库完工投入使用。5、在建工程：2015 年末，公司在建工程较 2014 年末减少了 455,108.57 元，变动比例为-100.00%，变动的主要原因是自用车库建设项目已在 2015 年完工并投入使用。6、短期借款：2015 年末，公司短期借款较 2014 年末减少 3,000,000.00 元，变动比例为-40.00%，变动的主要原因是公司在报告期内归还短期借款所致。7、资产总计：2015 年末，公司资产总额较 2014 年末减少 575,435.55 元，变动比例为-1.13%，变动的主要原因是公司在报告期内归还银行贷款所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、针织机械行业 纺织机械是指各种纤维加工成为纺织品所需要的机械设备总称。纺织机械行业主要可以分为棉纺机械，化纤机械，毛纺、麻纺机械，丝绸、绢纺机械，织造机械，针织机械，非织造机械、染整机械等细分行业。针织机械属于纺织机械下属的编织机械，与其他编织机械相比，针织机械是利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的机械，主要包括经编机、圆纬机、针织横机、电脑无缝针织内衣机、电脑针织袜机，可用于生产针织面料以及毛衫、内衣、丝袜等成形针织服装。针织机械行业作为纺织机械行业的细分行业，是纺织机械行业最为重要的一个组成部分。2010 年至 2013 年，我国纺织机械行业主营业务收入、利润总额连年增长，2015年 1-11 月，纺机行业实现主营业务收入 1,063.22 亿元，同比增长 3.63%，实现利润总浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 77 页 额 63.53 亿元，同比增长 3.84%，由此可见，“十二五”期间，我国纺织机械行业根据纺织工业产业升级的客观需要，加快产品结构的调整和技术升级，行业整体水平有了明显提高。近 10 年来，针织服装行业总体上保持了持续、快速的增长，技术和产品开发取得长足进步，劳动生产率明显提高，国内外市场拓展取得明显成效，行业结构得到进一步优化。但也受经济因素及全球需求不振的影响而有一定波动，基本保持在谨慎中稳步前行，并也因此带动上游针织机械行业的快速稳定发展。2、机械式停车设备行业 起重机械是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，包括额定起重量大于或者等于 0.5t 的升降机；额定起重力矩大于或者等于 40tm 的塔式起重机；生产率大于或者等于 300t/h 的装卸桥起重机；层数大于或者等于 2 层的机械式停车设备等。公司的立体停车设备业务属于起重机制造行业中的机械式停车设备行业。2007 年至 2014 年，我国机械式停车设备行业国内销售总额快速增长，从 2007 年的24.18 万元增长至 2014 年的 107.78 万元。随着我国房地产业和汽车产业的快速发展，城市化进程的持续扩大，人民生活水平的不断提高，机械式停车设备的市场需求旺盛。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司目前正在形成具有竞争力的业务体系，公司以全电脑针织袜机的生产、技术开发和销售业务打造公司的核心竞争力。公司拥有一批专业知识强、工作经验丰富的技术人员。依托多年的销售经验，公司已与较多优质客户建立了长期稳定的合作关系。由于产品使用寿命长，公司产品已经获得众多客户的青睐。与此同时，机械式立体停车设备已成为了公司新的增长点，虽还处于起步阶段，但拥有先进的专利技术，订单获取能力较强，市场潜力巨大，前景看好。公司竞争优势如下:1、技术优势 公司坚持自主创新，不断加快产品更新换代的速度，努力提高技术开发能力，保证公司产品的质量和核心竞争力。在产品制造环节，公司采用优质原材料，自主生产产品零部件，从而在产品的质量和使用寿命方面较其他同行业企业更具有竞争优势。公司目前已拥有 2 项专利、7 项正在申请的专利，避免了与其他厂家的恶性竞争。2、管理优势 公司的管理层和核心技术团队大部分为公司在发展过程中自主培养，目前公司已经形成较为紧密的核心团队和骨干层，高级管理人员、主要技术研发人员具 有先进的管理经验、丰富的市场开拓经验以及技术研发从业经验，保证了公司根据市场需求研发、生产出具有高质量、高技术含量的产品，有效规避市场风险。3、市场优势 公司自成立以来，在做好技术开发的同时不断致力于扩大市场渠道，已与众多优质客户建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司拥有经验丰富的销售团队，深入调查市场需求，把握行业发展趋势，快速了解相关行业政策信息。4、售后服务优势 由于公司主营业务技术精密度高，公司为提高市场占有率已配备大量技术熟练的售后服务人员和广泛的服务网络，以保障下游客户的设备得到及时、快捷、妥善的维修服务。公司竞争劣势如下：1、规模相对较小 浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 77 页 公司主营业务具有良好的经济效益和广阔的市场前景，但是由于公司目前处于拓展阶段，缺乏充足的资金支持，资金不足制约了公司的发展。同时为保证产品质量，除电脑外公司产品的零部件均为自主生产、制造，进而导致产品生产周期较长，公司规模偏小。2、融资渠道单一 随着公司机械式立体停车设备业务的不断开拓，急需大量的资金投入。目前的资金来源主要为股东投入和银行贷款，融资渠道相对单一，因此在市场拓展、产品研发上处于劣势地位，使得公司的快速发展受到限制。(五五)持续经营评价持续经营评价 目前，公司具有较为合理的股权结构，治理机制较这健全，重大事项都能够按照三会议事规划等公司制度规范运行。公司业务资质合法有效，拥有成熟的研发、生产及销售体系，全电脑针织袜机的销售发展平稳，机械式立体停车设备业务发展良好，订单获取能力较强，市场潜力巨大，前景较好，利于公司持续经营发展。公司的持续经营能力没有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、我国针织机械行业发展趋势 我国针织机械行业的快速发展，使得众多生产企业加入到该行业，市场集中度较低。针织机械产品对于针织企业而言，属于大额购置的长期生产设备，企业在设备使用过程中需要不断接受技术指导及售后维修服务。针织机械生产企业如不能长期生存和发展，势必影响到下游针织企业的使用体验，因此针织企业在设备购置过程中会着重考虑针织机械生产企业的规模实力。未来，部分龙头企业将依托在技术实力、产品质量、销售网络等方面的优势实现做大做强，行业集中度将显着提升。2、机械式停车设备行业 最近十几年来我国城市机动车平均增长速度约在 10%-15%，而城市道路平均增长速度只有 2%-3%，特别是大城市的机动车拥有量和交通量的增长远远超过交通基础设施的增长速度。我国大城市建设的快速发展，大量现代化高层建筑和住宅小区的出现使城市土地越发金贵，“停车难”是如今社会越来越突出的矛盾。随着加快推进云计算和大数据的发展，智能交通的建设在提速，立体停车设备建设被提上日程。许多城市新建小区和商业中心为了解决地面停车位占地面积大与有限土地资源之间的矛盾，纷纷发展机械式立体停车设备。立体停车设备以其平均单车占地面积小的独特特性，已逐渐被广大用户接受。有专家预测，随着我国私人汽车的迅猛发展，停车位紧缺形势仍将持续，在未来几年内即将催生蕴藏巨大市场和商机的“停车经济”。机械式停车设备行业发展前景良好，并已被誉为 21 世纪最热门的行业之一。(二二)公司发展战略公司发展战略 2016 年将是亨戈股份非常关键的一年，公司将坚持不断创新，强化管理团队建设和内控建设，持续提升企业经营管理水平，积极推进产品市场和资本市场的协调发展。1、加大技术研发力度 公司应加大技术投入研发力度，进一步完善全电脑针织袜机相关技术，并在此基础上，致力于机械式立体停车设备的技术开发，将先进的技术运用于立体停车车库的生产。浙江亨戈机械股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 77 页 2、加强市场开发力度 公司应持续做好市场调查，了解同行情况，做好市场预测工作，并在此基础上导入多方面渠道推广模式，加强与老客户反馈互动力度，在维护好老客户的基础上，积极开发新客户。3、人才建设 公司将加强优秀人才的引进和培养，通过行业内有竞争力的薪酬福利体系、人才培训体系等一系列有利于人才发展的措施，加快在技术、营销、管理等领域优秀人才的引进，为公司健康稳定发展起到了积极作用。4、借力资本市场 机械式立体停车设备制造先期资金要求较高，公司将依托本市场，实现融资渠道的多样化。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、持续投资生产厂房及设备，成为国家高新技术企业。2、严格控制成本，加强质量管理。3、积极应对复杂环境，努力拓展新的业务。4、至少一类新产品开发成功并试销。5、设立合作型售后报务站（点），进一步提升公司形象。上述经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、市场竞争风险 国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧，对公司主营产品的销售产生一定的不利影响。针对该风险，公司将继续加强自主创新，开发符合市场需求的产品，提升市场竞争力。2、经营管理风险 随着公司的资产、人员规模的扩张，对企业管理模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。针对此风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高管理层业务能力，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场波动风险 公司属于针织机械行业，下游行业为针织品行业。目前，由于我国具有原材料以及劳动力的资源优势，全球针织品行业呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时，随着我国宏观经济的持续发展和居民收入水平提升，国内针织品的消费能力和需求也逐步提高，上述原因共同促使我国针织行业出现持续快速发展。但是近年来，针织品行业受