834963_2015_森虎科技_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 1 证券代码：证券代码：834963 证券简称：证券简称：森虎科技森虎科技 主办券商：主办券商：招商证券招商证券 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 2 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 3 目 录 第一节 声明与提示 6 第二节 公司概况 8 第三节 主要会计数据和关键指标.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项 25 第六节 股本、股东情况 27 第七节 融资情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制 33 第十节 财务报告.37 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/森虎科技 指 深圳森虎科技股份有限公司 森虎有限/有限公司 指 深圳市森虎科技有限公司，为公司整体变更为股份公司前的名称 协创讯科 指 深圳市协创讯科投资企业（普通合伙），系公司股东 协同禾盛 指 深圳市协同禾盛并购基金一号合伙企业（有限合伙），系公司股东 鼎洪兴业 指 深圳市鼎洪兴业投资（有限合伙），系公司股东 容维投资 指 黑龙江省容维投资顾问有限责任公司，系公司股东 公司章程 指 于 2015 年 9 月 5 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的深圳森虎科技股份有限公司章程 审计报告 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2015 年 1月 1 日至 2015 年 12 月 31 日的财务报表出具的 审计报告（天健审20163-80 号）及其后附的财务报表及附注 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 股东会 指 深圳森虎科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳森虎科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳森虎科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳森虎科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 深圳森虎科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、首席技术执行官、供应链中心负责人、营销中心负责人 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 公司法 指 中华人民共和国公司法（于 1993 年 12 月 29 日颁发，并分别于 1999 年 12 月 25 日、2004 年 8 月 28 日、2005 年 10 月 27 日及 2013 年 12 月 28 日四次修订，如无特别说明，本报告中所指的公司法为自 2014 年3 月 1 日起施行、现行有效的公司法）证券法 指 中华人民共和国证券法（于 1998 年 12 月 29 日颁发，并分别于 2004 年 8 月 28 日、2005 年 10 月 27 日、2013 年 6 月 29 日及 2014 年 8 月 31 日四次修订，如无特别说明，本报告中所指的证券法为自 2014 年 8月 31 日起施行、现行有效的证券法）中国 指 中华人民共和国境内区域，就本公开转让说明书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 5 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）信达 指 广东信达律师事务所 信达律师/律师 指 广东信达律师事务所经办律师 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PDT 指 专业数字集群系统（Professional Digital Trunking System）的缩写。PDT 联盟制定的具有中国自主知识产权的专业无线通信数字集群标准。TDMA 制式、双时隙，大区制、12.5khz 频宽，数据传输速率 9.6kbps DMR 指 数字集群通信（Digital Mobile Radio）的缩写。欧洲通信标准协会制订的开放性数字标准。TDMA 制式、双时隙，大区制、12.5khz 频宽，数据传输速率 9.6kbps TETRA 指 泛欧集群无线电（Trans European Trunked Radio）的缩写。欧洲通信标准协会制订的开放性数字集群标准。TDMA 制式、四时隙、小区制、25khz 频宽，数据传输速率 28.8kps CE 指 CE 认证（CONFORMITE EUROPEENNE Certification）。欧盟市场强制性认证，不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，必须通过 CE 认证 FCC 指 美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission）的缩写。美国泛通信设备管理部门，管理进口和使用无线电频率装置，包括电脑、传真机、电子装置、无线电接收和传输设备、无线电遥控玩具、电话、个人电脑以及其他可能伤害人身安全的产品 M2 测试 指 中国公安部警用数字集群（PDT）通信系统设备空口一致性测试及射频设备性能检测 海能达 指 海能达通信股份有限公司 海格通信 指 广州海格通信集团股份有限公司 东方通信 指 东方通信股份有限公司 欧宇航 指 欧洲宇航防务集团（European Aeronautic Defense and Space Company）摩托罗拉 指 摩托罗拉拆分后的无线通讯事业部 Motorola Solutions TI 指 德州仪器（Texas Instruments），简称 TI，是全球领先的半导体公司 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 6 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东不当控制风险 公司共同实际控制人郭强和蔡波直接和间接合计持有公司41.40%的股权。此外，通过郭强、蔡波与畅学军、张毅签订的一致行动人协议，约定郭强、蔡波、畅学军、张毅为一致行动人，各方同意对公司重大事项均保持一致意见，畅学军、张毅委托郭强、蔡波行使相关股东权利。因此，郭强、蔡波合计持有公司股东会 58.57%的表决权。郭强、蔡波享有的表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响，若利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。行业政策变化风险 公司主要从事的无线集群通信终端设备的研发及销售业务。而无线通信设备在使用过程中则会占用到无线频段这一特殊的资源，国内由国家工信部下属的国家无线电管理局对国内的无线频段实行统一管理，对于频段的分配变化有可能会使得一部分旧标准的设备停止使用，而对公司经营产生较大影响。其次，公司产品在专用领域的应用较广，而对于下游市场制定的政策及设备标准也有可能会对公司经营产生重大影响。部分原材料供应商单一风险 公司由于行业的特殊性，对部分核心原材料的品质有着较高的要求，特别是公司产品中的关键部件，如 IC、晶体、电感 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 7 等，其供应主要依赖于国际上工艺品质较好的厂商，如 TI 等。此类产品不具备替代性，故在上游供应商发生无法供应或者大幅度价格波动等情况，会对公司的生产经营造成重大影响。人才流失风险 公司主要从事的无线集群通信终端设备的研发及销售业务。技术创新与升级是公司成长与发展的关键要素，核心技术人员在公司技术研发环节中发挥着关键作用，他们的稳定对公司创造技术成果、防止技术外泄具有重要作用。如果核心技术人员流失，将对公司的生产经营造成一定影响。市场开拓风险 公司注重拓展产品国内外市场，但行业内竞争激烈，全球市场主要由摩托罗拉、欧宇航等欧美企业占据，而国内市场，海能达、海格通信、东方通信大型公司等占据了大部分市场份额。作为市场的新进入者，开拓市场的难度较大，导致公司面临业务拓展、新产品推广的风险。税收政策变动的风险 公司 2013 年 7 月取得软件企业认定证书，享受两免三减半的企业所得税税收优惠政策，公司于 2013 年开始享受上述优惠政策。从 2018 年 1 月 1 日起，不再享受该税收优惠政策。同时公司于 2013 年 7 月 22 日获得高新技术企业证书，有效期为三年，公司在有效期内享受 15%的企业所得税优惠政策。未来如果公司税收优惠政策到期，不再被认定为高新技术企业或者国家税收优惠政策发生重大变化，从而使得公司不能继续享受上述优惠，将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：持续亏损风险发生重大变化（扭亏为盈），2015 年公司数字集群通信终端部分产品上市并转入量产，公司在上半年引进外部资本并完成营销团队的组建同时启动营销及渠道建设工作，先后中标汽车行业、人防行业等多个 PDT、DMR 车载终端及手持终端项目合同，并已在 2015 年内顺利完成产品交付及收入确认，故相较 2013、2014 年销售收入及利润均大幅增长，2015年扭亏为盈；未来随着公司各频段终端系列产品的量产及营销政策的落地，公司持续经营能力将逐步增强。知识产权纠纷风险发生重大变化，因相关核心技术人员竞业限制期限已超过两年约定期限，且未收到原单位应支付关于承担保密义务及竞业限制的相关补偿金，故公司目前拥有和使用的专利技术存在因上述人员的特殊身份引起职务发明的知识产权纠纷或诉讼的可能性较低，不会给公司正常生产经营带来不利影响。深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳森虎科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Samhoo Sci&Tech Co.,Ltd.证券简称 森虎科技 证券代码 834963 法定代表人 郭 强 注册地址 深圳市福田区梅林工业区厂房 2 栋 4 楼 401 办公地址 深圳市福田区梅林工业区厂房 2 栋 4 楼 401 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张希文 李振华 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 蔡 波 电话 0755-82265633 传真 0755-82263733 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市福田区梅林工业区厂房 2 栋 4 楼 401 518000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015.12.17 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）主要产品与服务项目 公司主要从事各类数字集群通信终端产品研发、销售，提供的产品包括各类 PDT、DMR、TETRA 标准的数字集群终端设备等，以及数字集群通信解决方案，同时提供智能安防项目的设计、实施及维护服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）45,000,000 控股股东 郭强、蔡波 实际控制人 郭强、蔡波 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300578814318B 否 税务登记证号码 91440300578814318B 否 组织机构代码 91440300578814318B 否 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,869,669.91 7,452,482.22 676.52%毛利率%42.23 57.11-归属于挂牌公司股东的净利润 5,415,219.68 98,733.98 5384.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,930,031.16-467,741.94 1154.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.60 2.46-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.56-11.68-基本每股收益 0.12 0.02 500%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）79,307,241.49 14,426,687.31 449.73%负债总计（元）19,003,180.26 10,371,145.76 83.23%归属于挂牌公司股东的净资产（元）60,304,061.23 4,055,541.55 1386.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.34 0.81 65.43%资产负债率%23.96 71.89-流动比率 3.21 0.72-利息保障倍数 90.43 2.28-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-26,745,799.26-221,320.82-11984.63%应收账款周转率 3.3 2.60 -存货周转率 9.48 3.93 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%449.73 80.00-营业收入增长率%676.52 120.57-净利润增长率%5384.66 114.57-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）45,000,000.00 45,000,000.00-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 11 带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）4,049,865.00 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 392.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）124,236.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 314,764.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,108.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 554,501.17 所得税影响数 69,312.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 485,188.52 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 森虎科技是一家基于数字集群通信技术，专注从事各类终端产品研发、销售的国家高新技术企业、深圳市双软企业。公司提供的产品包括各类 PDT、DMR 标准的数字集群终端设备，以及数字集群通信解决方案,同时提供智能安防项目的设计、实施及维护服务。公司专注于数字集群通信领域的核心业务，拥有一支业内技术实力优秀的研发团队，产品拥有完备的自主知识产权。公司是 ETSI DMR 联盟一类会员也是中国公安部 PDT 联盟的核心理事单位。目前公司产品涵盖 PDT、DMR、TETRA 等多个专业无线数字通信标准领域，公司推出的 PDT/DMR 专业无线数字集群对讲机系列终端产品，在射频电路设计、PDT/DMR 语音/数据传输业务等方面申请了多项技术发明以及实用新型专利等；DMR 商业无线数字对讲机系列终端产品（ST3）是目前业界内最薄的数字无线对讲机，具有隐藏式天线设计、语音清晰、超长待机等技术优势。公司上市的产品都具备国家无线电发射设备型号核准证书，并通过规模化的外协加工生产保障销售的产品交付。公司产品主要消费群体集中在对应急通信及指挥调度需求较高的行业中，其对设备及网络的技术稳定与物理防护要求标准较高，主要面向公共安全、公共事业、政府、交通运输、能源开采等客户，其中以政府、公共安全两大客户群体为主。公司将行业客户及商业客户分为不同的盈利模式，对于行业客户，公司主要通过投标方式获取项目，并通过科学组织管理为客户提供符合要求的通信设备、集成解决方案、维护优化服务等，以此取得相应收入；对于商业客户，公司通过营销网络直接建立市场，向客户出售终端设备，提供售后增值服务，以取得相应收入。公司除主营的通信类业务外，公司还提供智能安防项目的设计、实施及维护服务。服务涵盖视频监控系统、防盗报警系统、入侵报警系统、出入口控制设备系统、楼宇对讲系统等。智能安防项目服务业务（下简称安防项目）在公司业务划归上不属于核心范畴，业务定位是与通信业务构成交错与辅助，体现在部分安防项目中会存在专业数字无线通信终端设备的采购需求，公司可嵌入终端产品一并交付，完成公司终端设备的销售。（一）采购模式 公司按销售订单采购所需材料以及委外加工成品。1、公司业务接到客户订单后，转换成内部订单交至 PMC 处，由 PMC 通知各相关部门此订单的交期以及生产数量。2、研发部接到通知后，做产品图纸设计以及技术确认，确认合格后，选择物料，并确认物料型号、品牌、用量以及建立物料编码，由采购部搜集相对应的供应商信息，并由研发、品质、财务根据供应商的综合能力（材料价格、交期、服务、产能、赊销意愿）进行选择。1、订制采购计划。（1）PMC 部收到研发编制的正确受控 BOM 后，进行物料计划，核算订单物料需求，以及实际购买的数量，核算完后，由供应链中心负责人及财务部确认审核。（2）审核通过后，分发到给相应的采购人员。2、履行采购。（1）采购部严格按照公司的采购制度进行采购，货比三家择优采购。（2）系统内做采购订单，打印出来由相关负责人审核签字，批准后方可下达供应商。要求供应商收到订单 24 小时内盖章并回传。3、物料验收。采购物料送到指定仓库，仓管员进行物料核对（料号、名称、数量），并签收，仓库员签收后放到待检区并通知品质人员进行检验，品质人员按比列进行收查，合格者入库，不合格者通知采购退货。送货单和入库单各一式三联。采购、仓库、财务各一份，作对帐或记帐依据。（二）生产模式 公司主要产品工艺流程包括：营销中心根据客户的需求确定订单；订单确定后营销中心召集相关人员对产品进行订单评审，确定各项技术指标和参数；评审完成后研发中心同其他部门（文控、供应链中心）深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 13 进行软硬件设计、结构设计、材料配件标准、EVTMP 验证、编制说明书、工艺流程制定、编制相应的材料清单（BOM 表）、WI 制作；供应链中心采购部门根据 BOM 表进行物料采购；采购完成后，供应链中心生产管理部根据 PMC 计划督促外协加工厂进行材料、配件加工及产品生产成品测试、检验、包装由仓库验收入库；文控对研发、生产资料整理存档。公司产品工艺流程中，最为关键的技术环节是功能模块集成电路设计、软件开发调试、结构设计部分，公司前端软硬件开发、结构设计均属于自主研发。产品工艺流程中加工环节采用委外加工模式，该模式是业界比较成熟且通用的商业模式，在公司产品工艺流程中属非核心环节。（三）服务模式 公司提供的解决方案有较好的实现性及较强的可操作性，在物理层面设计上考虑到了系统的可靠性、稳定性、安全性、标准化和兼容等方面，并兼可靠性需求，选用该领域内成熟的技术进行系统的构建。在前期销售部门导入客户后，并持续跟踪客户，与客户沟通，了解需求，并设计初步的解决方案，并在不断与客户交流中实现客户的需求，为后续的竞标和实施提供一个良好环境。公司在整个项目完成后，会保持跟踪客户，以满足其后续服务模块需求及维护需求，为系统长期稳定运行建立良好的基础。（四）销售模式 公司具体的销售模式是由以下 2 种销售体系结合而成的市场资源整合销售模式：一是市场细分法，通过公司管理体系细分延伸归纳出的市场销售模式；二是客户整合法，通过建立客户价值核心，整合企业各环节资源的整合销售模式。市场销售模式是以公司为中心构筑的营销体系，而整合销售则是以客户为中心构筑的营销体系，即渠道与行业。森虎科技的营销模式是根据公司产品业务形态的实际需求建立在这两大模式的基础上，围绕具体营销过程衍生出了行业销售及渠道销售，同时这两种模式又是互补及交错的。1、行业销售模式 行业销售模式是指公司针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户的大型招标项目，由公司直接参与投标所形成的销售。该项目一般包括系统产品或解决方案，以及需要系统支持的终端产品。公司通过与客户不同部门充分的沟通，深入理解客户的复杂需求，从而形成针对性的解决方案，提高对客户的响应速度。同时，公司采取大项目制销售模式，结合客户的招标过程开展销售工作，通过一系列市场和行销手段，向客户传递公司的整体实力，树立可信赖的专家形象，争取客户对公司产品及技术方案的认可。另外，企业人员凭借多年的知识和经验积累，以专家、顾问的身份，引导客户需求和技术发展，进一步发挥行业销售模式的优势。此种销售模式应用于公司的通信终端专业用户业务，以及智能安防项目业务方面。2、渠道销售模式 渠道销售是指通过经销商进行销售，经销商价格由公司每年年初根据市场及行业等因素制定价格政策确定，除短期促销外，一年内基本不变。渠道销售产品主要包括终端产品为主，一般不需要提供复杂的解决方案。公司的渠道销售模式，有效地扩大了销售网络和销售覆盖面，最大程度地提高客户响应能力，快速形成销售。日常的直接客户销售工作由经销商来完成，企业主要承担对经销商的管理和支持工作，同时，公司通过丰富的市场营销手段，不断提升公司产品的品牌形象，提升公司产品的吸引力。此种销售模式主要应用用公司的通信终端业务方面。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 14 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015年专网通信行业的模转数、PDT标准在中国公共安全市场的启动建设使公司处在一个历史性发展的大机遇上。公司管理层积极采取措施抓住机遇和应对挑战，明确了2015年经营计划，1、横向行业拓展，纵向业务深化，抓住公共安全数字集群PDT市场的高速发展机遇，尽快建设全国的营销网络，快速实现行业销售突破同时增加品牌知名度；2、完善专业数字无线通信终端产品线和市场销售布局；提高公司运营管理效率，提高单位人员的产出，提高利润产品销售；3、严抓质量管理，加强产品全生命周期的质量，控制质量风险。围绕森虎科技2015年经营计划，公司从财务、客户、内部管控及学习创新四个维度确认工作目标，并通过工作目标层层分解、量化衡量的手段，保障各运作单元有效作战、以保证2015年的经营计划实现。报告期内，公司实现营业收入 57,869,669.91 元，同比增长 676.52%；利润总额 5,994,863.86 元，同比增长 5871.69%；归属挂牌公司股东的净利润为 5,415,219.68 元，同比增长 5384.66%，公司实现扭亏为盈。2015 年公司数字集群通信终端部分产品上市并转入量产，为了保障公司生产经营的有序，公司积极开拓融资渠道并在 2015 年 1 月、5 月分别完成了 A、B 两轮融资，又在 5 月份启动了新三板挂牌工作，8月份公司完成股份制改造工作，12 月 17 日成功挂牌新三板。（一）市场经营情况 2015年公司数字集群通信终端系列产品正式上市，我们有效的使用了A、B轮融资，公司在2015年上半年完成销售团队的组建并启动营销及渠道建设工作，先后中标“奇瑞M11”项目、人防行业等多个PDT车载终端及手持终端项目合同，并已在2015年内顺利完成产品交收及收入确认。在国内大区建设方面，年初公司将国内分为7个大区并在北京、华北、华中、华东、西北等地分别成立了办事处以便开展和加强当地的售后服务和营销团队的建设工作。2015年是也是公司正式向海外市场布局的第一年,经过一年的铺垫和推广,我们成功的与全球110家专网通信合作伙伴签订合作协议,其中在印尼和澳大利亚各签约了1家国家总代经销商.在全球市场取得了25批次需求类样品销售和28批次订单产品销售,分布区域包括欧洲、东亚、东南亚、中东、非洲、澳洲、独联体,南美以及北美市场。为了配合海外市场品牌建设以及市场推广,我们在3月份和11月份分别参加了美国拉斯维加斯IWCE展会和德国科隆PME Expo展会,展会期间向全球市场展示了专业DMR系统产品,终端产品以及完整的解决方案,引起了全球专网无线通信市场的广泛关注。（二）研发和创新能力提升方面 截止报告期末，公司拥有授权专利技术25项，其中发明专利5项，实用新型专利14项，外观设计专利6项。在产品研发方面，公司进一步完善专业数字集群终端系列产品，相继推出SPM6000系列专业数字集群车台各频段产品，车台产品满足全球专业通信频段覆盖要求；同时，公司推出全球第一款PDT/DMR专业数字集群对讲模块SPB6000系列，为专业数字集群通信提供专业的二次开发及数据传输产品解决方案。从而形成在专业通信市场，从模块到手持终端、车载终端的全系列、全频段终端产品布局。在商业市场，公司推出全球首款隐藏式天线超薄ST3商业终端，填补公司在商业市场的产品空白。2015年12月森虎科技的SPH6000系列手持终端通过了公安部警用数字集群（PDT）通信系统设备空口一致性功能测试和射频设备性能检测，成功入围了中国公共安全行业警用数字集群（PDT）通信终端产品的备选供应商。（三）生产交付能力方面 2015年实现“及时交付，快速响应”的市场需求目标，供应链中心从计划能力、资源整合、流程优化、品质控制、规范管理各层面进行深度强化，同时与供应商建立良好的沟通渠道与合作机制，并得到供应商 深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 15 及合作伙伴的肯定与大力支持，采购成本得以稳健控制；加强与规范生产管理、持续提升制程能力、实现产品模块化生产模式、提升产品产能，持续提升“精准化生产”能力，同时与公司外协加工厂商建立良好的合作机制，生产成本得以有效控制并持续提升供应链服务能力，快速响应市场需求的服务水平。圆满完成了全年销售项目的交付工作，“奇瑞M11”项目获得奇瑞汽车合作方的高度肯定和嘉奖。（四）人力资源方面 2015年，公司在保持业务高速增长的同时，高度重视人力资源管理工作，坚持“以人为本”的人才理念，并通过建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，为公司长期持续、健康的发展提供关键保障。1、人员引进：2015年，公司在人才引进方面加大投入力度，人员规模实现了128%的增幅，其中以技术、研发、营销类人员为明显增长点，且拥有大学专科以上学历者数量实现了111%的增涨，为打造一支业务精干、高素质、高凝聚力的人才队伍奠定了坚实的基础。2、员工薪酬政策：2015年，公司严格执行国家有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定且在行业内具备竞争优势的薪酬待遇。根据不同岗位价值创造的不同特点进行合理组合，坚持“以业绩为核心，向关键岗位/核心人员倾斜”的薪酬政策，实现外部竞争力和内部公平性。以维持员工队伍的凝聚力及向心力，并充分调动员工的积极性和创造性。3、员工培训：公司一贯注重员工的培训和职业规划工作，2015年建立了完善的培训机制，促进和推动员工能力的提升。培训工作的规划紧密结合企业发展战略、年度发展计划、岗位职责以及员工自身能力差距和职业发展的需求。公司提供各种培训资源和渠道，包括新员工入职培训、新员工导师辅导机制、通用职业化培训、管理技能培训、专业技术技能培训等。（五）平台支撑方面 公司提升信息化水平，完成深圳总部、国内各办事处的 IT 平台规划和搭建工作；优化组织架构，实现管理扁平化，建立研发和营销体系的作战单元，提升决策效率和一线营销作战能力；初步确定公司流程地图，构建基本流程框架，创建了公司的“价值链”流程理念，为公司高效运营提供基础和保障；明确公司品质、交付及诚信三大运营目标，通过行之有效的管控手段，确保公司战略落地，进而提升公司的竞争力；开展干部结构优化和梯队建设，强化执行力，进一步夯实“保持持续不断地创业激情”核心文化；公司与清华大学合作两地挂牌打造“未来通信兴趣团队”，12 月获得“安防行业创新产品”及“全国公安系统警用装备十佳品牌”的殊荣。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项项 目目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 57,869,669.91 676.52%-7,452,482.22 120.57%-营业成本 33,428,592.63 945.94%57.77%3,196,037.62 122.85%42.89%毛利率 42.23%-57.11%-管理费用 10,581,401.43 228.60%18.28%3,220,106.34 61.91%43.21%销售费用 8,306,534.87 512.04%14.35%1,357,188.20 90.79%18.21%财务费用 193,860.07 90.20%0.33%101,925.54 5124.06%1.37%营业利润 5,138,363.31 -8.88%-467,741.94 -39.88%-6.28%营业外收入 856,881.49 38.85%1.48%617,136.92 386.56%8.28%营业外支出 380.94 -99.22%0.00%49,006.84 595.49%0.66%净利润 5,415,219.68 5384.66%9.36%98,733.98 114.57%1.32%项目重大变动原因：深圳森虎科技股份有限深圳森虎科技股份有限公司公司 2015 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-006 16 1、报告期内营业收入较上年度增加 50,417,187.69 元，增幅 676.52%，主要原因是 2015 年公司数字集群通信终端系列产品正式上市，我们有效的使用了 A、B 轮融资，公司在 2015 年上半年完成销售团队的组建并启动营销及渠道建设工作，先后中标“奇瑞 M11”项目、人防行业等多个 PDT 车载终端及手持终端项目合同，并已在 2015 年内顺利完成产品交收及收入确认，故相较 2014 年的销售收入及利润均大幅增长；2、报告期内营业成本较上期增长 30,232,555.01 元，增长幅度 945.94%，主要原因是营业收入增长导致营业成本的同比例增长，同时考虑到产品推入市场周期较短，为了扩大产品的市场认可度以降低产品毛利换取市场等因素，是造成销售成本增幅大于销售收入的增幅的另外一个因素。3、报告期内毛利率较上期降低 14.8%，主要原因是公司主营产品类别对销售额的贡献发生变化，2014年的主营业务利润主要来源于研判机、系统集成项目及技术开发，相对毛利率较高，而 2015 年的主营业务利润除了以上的研判机、系统集成项目外更多的来自于专业无线通信集群终端产品，由于产品推入市场时间不长，为了快速的占有市场公司做了部分让利。4、报告期内管理费用较上期增长 7,361,295.09 元，增长幅度为 228.60%，主要原因是公司运营规模相比 2014 年有了大幅度的增长，公司办公面积、人员规模相比 2014 年增长了 128%；研发投入、高级管理人员引入、软硬件环境改善等方面也有大幅改变；另公司在全国股转系统挂牌，相应的中介费用增加也是管理费用增加的另外一个原因，但总体管理费用占营业收入的比例相比 2014 年是呈下降趋势的，这说明公司管理水平在逐步提升，内控机制也趋于完善。5、报告期内，销售费用较上期增长 6,949,346.67 元，增长幅度为 512.04%，主要是随着营业收入的增长、人员的增加、员工薪酬与福利同向增长造成的，属于正常变动，相比去年同期的占营业收入比例呈良性发展趋势。6、报告期内，财务费用 193,860.07 元，主要是由于公司借款利息及应收票据贴现手续费形成。7、报告期内，营业利润实现扭亏为盈并实现盈利 5,138,363.31 元，主要原因是营业收入的大幅增长，其次是管理水平的提高、产品结构的优化以及成本、费用合理的控制的综合结果。8、报告期内，营业外收入较上期增长 239,744.57 元，增长幅度为 38.85%，主要是因为营业收入的增长引起的软件退税的增长，属于正常变动。9、报告期内，营业外支出较上期减少 48,625.90 元，主要原因是 2014 年的营业外支出中捐赠占 3 万，本年无捐赠。10、报告期内，净利润较上期增长 5,316,485.70 元，增长幅度为 5384.66%，主要是因为营业收入的增长幅度超过经营成本的增长幅度，从而引起的净利润增长，属于正常变动。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 57,462,483.49 33,051,793.14 7,426,434.01 3,196,037.62 其他业务收入 407,186.42 376,799.49 26,048.21-合计合计 57,869,669.91 33,428,592.63 7,452,482.22 3,196,037.62 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%深圳市内 1,124,229.17 1.94 3,476,769.10 46.65 深圳市外 56,745,440.74