834103_2015_诚泰股份_2015年度报告_2016-08-23.pdf

昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 1 诚 泰 股 份 NEEQ:834103 昆山市诚泰电气股份有限公司 Kunshan Chengtai Electric Co.,Ltd 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 1 月公司荣获“照明行业综合竞争力十强”企业 2015 年 1 月公司产品荣获“最佳平板照明金奖”2015 年 1-4 月公司共获得四项专利授权（光源插拔型平面灯、平面灯一体外壳、新型平面灯边框、LED 灯泡）2015 年 6月公司 7号厂房破土动工 2015 年 9 月佛山市光动能光电科技有限公司成立 2015 年 11月公司成功挂牌新三板 2015 年 12 月公司平板灯产品荣获高工 LED“平板灯好产品”奖 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 3 致 投 资 者 的 信 尊敬的各位投资者：大家好！我谨代表昆山市诚泰电气股份有限公司董事会，向各位股东呈报我们诚泰股份2015年的年度报告，汇报公司在过去的一年里所取得的工作业绩及公司未来持续经营的方向，展望2016年公司所设定的新目标与发展前景。2015年对于诚泰股份而言是值得大家欣喜与骄傲的一年，我们完成销售收入2.06亿元，增长29.59%，实现净利润1,413万元，增长163.01%，并且公司在2015年11月18日顺利挂牌新三版。在这一年里，诚泰股份不仅实现了营业收入与净利润的双重增长，更大的收获在于原有市场的巩固与渗透、新市场的不断开拓、新产品与新技术的战略储备、产能突破及产品线的扩充。2015年11月18日，“诚泰股份”在新三板正式挂牌，股票代码834103，这意味着我们诚泰股份顺利地进入了资本市场，也是诚泰股份进一步做强做大、实现跨越式发展的重大战略举措。在这一年里，随着照明产品市场的进一步细分化、平板照明产品市场渗透率的逐步扩大化，诚泰股份挟拥着材料垂直整合度的优势，进一步奠定在各大品牌照明企业的第一代工厂的地位。同时为进一步强化产品成本优势，公司于下半年开始筹划成立铝型材深加工部门、自动喷涂部门，并积极筹备对原有组装线的自动化改造方案，这些举措都为公司2016年的发展奠定了坚实的基础。2015年7月，公司正式启动了7号厂房的土建工程，该厂房建筑面积达16,000平方米，建成投产后将进一步扩大平板灯的生产规模，这是诚泰股份在平板灯业务发展上的重要布局，也为未来23年内迎接国内外市场急剧增长提供了硬件设施上的保障。2015年，公司的研发投入超过千万，并积极扩充研发团队，为公司积累了大量的技术力量，这为诚泰股份打造出更多高性价比的产品提供了强有力的技术保障。回顾过去，展望未来，在2016年，诚泰股份将充分发挥自身在成本、技术、产品、品质等方面的优势，加强国内品牌客户的代工业务及外贸销售的贴牌业务，扩大一线及二线代工客户群，提升销售营业额，增强成本意识，提高企业的行业影响力和竞争力。我们希望用更优质、更舒适、更智能、更大众化的平板照明产品加快室内照明市场“绿色、环保、人性”化的步伐，同时我们也希望在资本市场上稳步提升，产融互动！尊敬的各位股东，我们长期以来经营企业的核心价值观是“诚实经营、重于泰山”。企业的成功来自于脚踏实地的努力，来源于敏锐的市场洞察力，依靠于团队分工协作的向心力，来源于自身不断的技术积累及突破创新，更是发自于一颗共同成长、感恩社会、共赢未来的企业家之心。各位的支持是源于内心的认同、认同我们的经营思路与发展愿景，是共同目标让我们相聚在一起。2016年我们将继续为实现诚泰股份的战略计划而全力以赴！我们已经准备好在未来的路上与您同行！诚泰股份董事长兼总经理 盛玉林 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.40 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 5 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、昆山诚泰、股份公司 指 昆山市诚泰电气股份有限公司 米格光电 指 山市米格光电科技有限公司,为公司全资子公司 见兴电子 指 昆山市见兴电子材料有限公司,为公司全资子公司 宁波诚泰 指 宁波市北仑区诚泰塑料科技有限公司,为公司全资子公司 博纳时投资 指 上海博纳时投资中心(有限合伙)合恩伟业 指 合恩伟业(深圳)资产管理中心(有限合伙)股东大会 指 昆山市诚泰电气股份有限公司股东大会 董事会 指 昆山市诚泰电气股份有限公司董事会 监事会 指 昆山市诚泰电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 会计师事务所、众华会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程、章程 指 昆山市诚泰电气股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统、股转系统、全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 上期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上期末 指 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 佛山照明 指 佛山电器照明股份有限公司 欧普照明 指 欧普照明股份有限公司 松下电器 指 松下电气机器(北京)有限公司 立达信 指 立达信绿色照明股份有限公司 友邦 指 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 友达光电 指 苏州市友达光学有限公司 龙腾光电 指 昆山龙腾电子科技有限公司 富士康电子 指 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 璨宇光学 指 苏州市璨宇光学有限公司 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 7 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 LED 作为高速发展的高科技行业,随着 LED 发光效率的提升、生产技术的升级和生产成本的下降,LED 照明行业的市场前景非常广阔。国家近几年也陆续出台了一些鼓励政策,将城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用、应急照明器材及灯具、高效节能电光源技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用、使用节能环保新型光源的消防应急照明和疏散指示产品等列入鼓励类目录。受国家产业政策驱动,LED 照明行业内企业的数量和规模不断扩大,未来会有更多的资本和企业参与到 LED 照明行业的市场竞争当中。公司面临市场竞争加剧的风险。税收优惠政策变动的风险 根据中华人民共和国企业所得税法及高新技术企业认定管理办法 等规定,公司于 2014 年 8 月 5 日通过江苏省高新技术企业复审,公司 2014 年度至 2016 年度按 15%的税率交纳企业所得税。倘若国家、地方有关高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化,或其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件,公司将不能继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定程度的不利影响。出口退税政策变动的风险 为避免进口国征税造成出口商品双重税赋,征收间接税的国家通常将出口商品所含间接税退还给企业,出口退税政策已作为国际惯例长期用于促进各国和地区经济的发展。我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度,将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。公司及下属子公司米格光电产品出口执行的出口退税率,出口退税率相对较高;在其他条件不变的情况下,若出口退税税率下降,公司经营业绩将会受到一定程度的不利影响。汇率波动风险 公司有部分营业收入及少量的原材料采购来自于国外及出口加工区,该部分销售、采购均以美元结算。汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在:一方面,向国外及出口加工区销售LED 照明产品形成的以美元计量的营业收入,及因采购原材料形成的以美元计量的营业成本;另一方面,上述采购及销售业务形成的外币资产和外币负债。尽管公司向国外采购及销售业务占比相对较小,但如果未来人民币汇率发生大幅波动,仍将对公司经营成果产生一定影响。产品价格下降风险 近年来,随着节能环保、绿色能源等概念的普及,LED 产品的优点也逐渐为社会认可,LED 产品的普及率不断提升。但随着技术升级和产能扩张,产品的价格也呈下降趋势。LED 照明行业内部及 LED 上下游行业的市场竞争不断加剧,特别是国内的 LED 照明厂商数量在近几年呈快速上升的趋势,充分的竞争市场可能导致 LED 照明厂商的获利空间被进一步压缩。资产抵押风险 截至报告期末,公司将主要生产用房屋建筑物、机器设备、应昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 8 收账款等资产为公司的银行借款提供抵押或质押担保。根据抵押合同及质押合同的约定,如果公司不能按合同约定足额偿还银行贷款本息,亦不能通过协商解决,上述公司资产将被依法拍卖、变卖或折价等方式处分。如果公司外部经营环境发生重大不利变化,可能存在由于不能偿还借款本息而使相关抵押房产被行权的可能,而丧失对该土地、房屋建筑物、机器设备及应收账款的所有权,进而影响正常生产经营的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 9 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 昆山市诚泰电气股份有限公司 英文名称及缩写 Kunshan ChengTai Electric Co.,Ltd.证券简称 诚泰股份 证券代码 834103 法定代表人 盛玉林 注册地址 昆山市张浦镇花苑路 856 号 办公地址 昆山市张浦镇花苑路 856 号 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 何和平、严臻 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张谨 电话 0512-57609988 传真 0512-57446988 电子邮箱 609988- 公司网址 Http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市张浦镇花苑路 856 号,邮政编码 215321 公司指定信息披露平台的网址 Http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 LED 照明产品及光电产品包材的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 51,000,000 控股股东 盛玉林 实际控制人 盛玉林、吴惠英 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320583000063506 否 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 10 税务登记证号码 320583749413130 否 组织机构代码 74941313-0 否 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 11 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 206,740,026.13 159,534,176.92 29.59%毛利率 26.60%26.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,133,518.19 5,373,697.76 163.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,907,950.64 5,274,987.07 163.66%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.79%5.60%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.58%5.50%-基本每股收益 0.28 0.11 154.54%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 302,019,318.76 237,889,756.23 26.96%负债总计 183,977,059.06 139,261,014.72 32.11%归属于挂牌公司股东的净资产 118,042,259.70 98,628,741.51 19.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 1.97 17.26%资产负债率 60.92%58.54%-流动比率 1.29 1.34-利息保障倍数 3.95 2.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-9,195,139.26 19,359,195.40-应收账款周转率 2.74 2.58-存货周转率 1.34 1.45-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 26.96%10.38%-营业收入增长率 29.59%1.36%-净利润增长率 163.01%-36.11%-昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 12 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 50,000,000 2.00%计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-带有转股条款的债券 _ _-期权数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 28,516.48 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 346,166.00 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-105,976.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 268,705.72 所得税影响数-43,138.17 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性损益净额非经常性损益净额 225,567.55 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 13 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司所处行业为照明灯具制造业，公司是国内目前最大的LED平板灯ODM&OEM代工企业之一，也是目前在该行业内资源整合最完善、客户面最广、技术储备最齐全的企业。公司目前产品分为两大块，一是以ODM&OEM代工为主的LED照明产品，二是以围绕光电行业的吸塑保护膜为主的精密零部件产品。LED照明产品主要服务对象为国内知名的照明品牌企业如佛山照明、欧普照明、松下电器、立达信、友邦等一线企业。吸塑及保护膜产品主要服务对象为江浙沪地区的国际性光电企业如友达光电、龙腾光电、富士康电子及璨宇光学等。近年来公司产品已经从光电业精密零部件向LED照明产品过渡，2015年LED照明产品的销售收入已经占总销售约50%，每年成长率超过100%，其发展趋势已成为公司的主要收入与利润来源。研发方面公司采取的是自主设计并结合市场与客户需求为导向的研发模式，使得公司的新产品不仅在产品技术上领先同行，而且让产品更符合大众消费市场的需求实际。公司在LED照明产品上拥有独立的专业研发团队，在团队建设上面公司采取走出去（组织研发人员参与学术交流研讨，行业技术展览）来提高团队队员自身技术水平，请进来（聘请行业技术人员为技术顾问，招聘相关研发人才）充实团队研发能力，在实现产品不断创新的同时，提升公司的技术优势，并拥有自主研发的各类知识产权。销售模式上公司采用订单驱动生产的方式，根据订单情况、产品产能情况及股备运营状况等因素制定生产计划。公司建立了严格的质量检测体系，对产品的质量予以多节点长流程把控。公司的客户多为国内国外知名照明厂商，公司采用直销模式，一方面实地拜访或积极参与产品展销会进行产品推广，一方面公司已有客户对公司产品高度认可并介绍新客户进行接洽。报告期内公司的收入来源为产品销售收入，公司的商业模式没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 公司 2015 年实现营业收 20,674 万元，同比增长 29.58%，实现净利润 1,413 万元，同比增长 163.01%。2015年年初公司在加大了在 LED 照明产品上的人力与资源投入，在不断扩大现有客户占比的前提下，积极开发新客户资源。2015 年 5 月公司开始运作新三板挂牌工作，公司管理层以此为契机，进一步提高公司各方面的管理机制，加强新产品的研发工作，强化 LED 平板灯的三个营销团队的队伍建设。人员增加特别是技术人员的增加，为公司储备了大量的技术力量，巩固了公司的核心竞争优势。公司建立了更加完善的企业机制、用人机制，进一步凝聚了企业员工的心，稳定了骨干队伍。在研发方面，公司的研发投入超过千万，在培育自主知识产权的基础上，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。公司本年度获得专利授权 4 项，并申请专利件数达数十件。昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 14 在市场营销方面，公司不仅在重点客户（如欧普、佛山照明、松下电气等优质客户）的供货比重获得了大幅增长，而且也向国内二线照明企业特别是出口型外贸公司进行了成功渗透，下半年陆陆续续获得了5 家以上的外贸型客户的送样通知。截止到报告期末，公司已确定 2016 年新增合作伙伴 4 家。在材料垂直整合度方面，公司从 2015 年初开始已实现光学材料扩散板的全部自供，使得产品的竞争优势更趋明显化，同时下半年开始公司已着手平板灯外框自制化计划，并在 2015 年 12 月获得成功。截止到报告期末，公司已新增铝框自动焊机线一条、自动喷涂线一条。在市场布局方面，为重点服务华南客户，进一步做大做强公司在 LED 平板灯上的技术优势，公司于2015 年 9 月正式成立全资子公司佛山市光动能光电科技有限公司。截至报告期末，佛山公司已部分完成厂房车间建设。以上措施为公司整体布局,进一步提升公司整体竞争力提供了产业支持。为公司做强做大打下了坚实的基础。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 206,740,026.13 29.59%-159,534,176.92 1.36%-营业成本 151,738,778.91 29.89%73.40%116,816,505.46 2.16%73.22%毛利率 26.60%-26.78%-管理费用 22,242,785.55 0.06%10.76%22,230,036.61 21.02%13.93%销售费用 10,757,266.94 18.21%5.20%9,100,205.91 12.49%5.70%财务费用 4,805,968.66-1.21%2.32%4,864,615.41-10.69%3.05%营业利润 15,922,367.09 173.17%7.70%5,828,840.06-30.70%3.65%营业外收入 410,928.29 253.63%0.20%116,201.49-90.70%0.07%营业外支出 142,222.57 _ 0.07%0.00 _ 0.00%净利润 14,133,518.19 163.01%6.84%5,373,697.76-36.11%3.37%项目重大变动原因：1、营业收入本年度发生数比上年度增加 47,205,849.21 元，增加比例为 29.59%，主要系因近年来，公司加大了 LED 照明产品的投入，相关资源向 LED 照明产品倾斜，加上公司持续的拓宽销售渠道开拓新客户，使公司报告期内 LED 销售收入较上期大幅增长约 5,849 万元，该增长与公司的战略发展规划相符，本期毛利率较上期略有降低，主要系公司为迅速扩大 LED 市场份额而销售价格略微降低所致，总体判断合理。2、营业成本本年度发生数比上年度增加 34,922,273.45 元，增加比例为 29.89%，主要系因本年度 LED销售收入增加而导致成本随之有所增加所致，成本增加比例与销售收入增加比例相近。3、营业利润与净利润本年度发生数比上年度分别增加 10,093,527.03 元和 8,753,820.43 元,增加比例分别为 173.17%和 163.01%，主要系因公司报告期内营业收入大幅上升，产品毛利率基本稳定，各项费用特别是管理费用控制良好导致营业利润同步上升所致。4、营业外收入本年度发生数比上年度增加 294,726.80 元，增加比例为 253.63%，主要系本年度政府补贴增加所致。5、营业外支出本年度发生数比上年度增加 142,222.57 元，主要系公司报告期内涉及工伤赔款以及因挂牌申报期追溯调整 2013 年度利润总额而补缴的所得税滞纳金所致。（2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 15 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 206,740,026.13 151,738,778.91 159,529,903.42 116,816,505.46 其他业务收入 _ _ 4,273.50 _ 合计合计 206,740,026.13 151,738,778.91 159,534,176.92 116,816,505.46 按产品或区域分类分析：单位：单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 LED 照明产品 99,123,533.17 47.95%40,634,110.41 25.47%吸塑产品 46,001,303.61 22.25%59,757,429.29 37.46%保护膜产品 39,398,715.05 19.06%36,011,133.80 22.57%其他光电包材产品 22,216,474.30 10.75%23,127,229.92 14.50%合计 206,740,026.13 100.00%159,529,903.42 100.00%收入构成变动的原因 本年度产品收入结构出现了较大变化，LED 照明产品占比由上一年度的 25.47%上升至本年度的47.95%，吸塑产品占比由上一年度的 37.46%下降至本度的 22.25%，系因公司制定了加大 LED 照明产品比重和投入的战略发展规划，并积极推进该规划所致。（3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-9,195,139.26 19,359,195.40 投资活动产生的现金流量净额-3,036,684.51-4,021,754.53 筹资活动产生的现金流量净额 2,591,037.52-11,126,202.80 现金流量分析：1、公司本年度经营活动产生的现金流量净额为-9,195,139.26 元，变动较大，主要是因为公司报告期内下半年销售增加，特别是 LED 照明产品的销售增长幅度较快，为此公司投入较多资金在购买原材料、增加员工数量及为员工工资调整等扩大生产产能的措施上面。同时，公司产品销售以后，其货款回笼根据与客户的协议约定，一般为 2-3 个月，导致了公司期末经营活动产生的现金流量为负值。2、公司筹资活动产生的现金流量为 2,591,037.52 元，这主要是公司为了应对增长较快的 LED 照明产品销售市场，进一步扩大生产规模所需资金增加，进而增加融资额以及报告期初发生增资行为所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户一 33,208,864.45 16.06%否 2 客户二 21,224,027.11 10.27%否 3 客户三 15,636,111.26 7.56%否 4 客户四 13,766,654.96 6.66%否 5 客户五 12,821,096.15 6.20%否 合计合计 96,656,753.93 46.75%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 16 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 辅讯光电工业(苏州)有限公司 11,486,946.90 6.84%否 2 苏州瀚鹏金属材料有限公司 9,361,837.42 5.58%否 3 上海浦惠佳塑料制品有限公司 6,392,452.32 3.81%否 4 广东科谷电源股份有限公司 5,193,901.71 3.09%否 5 深圳市伟鹏世纪科技有限公司 4,119,933.38 2.45%否 合计合计 36,555,071.73 21.77%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,583,318.21 14,597,113.53 研发投入占营业收入的比例 6.09%9.15%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 货币资金 8,792,673.13-56.47%2.91%20,200,483.56 43.10%8.49%-5.58%应收账款 84,134,889.46 40.61%27.86%59,833,561.93-6.09%25.15%2.71%存货 131,977,733.63 40.22%43.70%94,119,391.69 41.18%39.56%4.14%长期股权投资 0.00 _ _ 0.00 _ _ _ 固定资产 39,195,921.52-7.41%12.98%42,331,578.76-4.23%17.79%-4.81%在建工程 18,632,814.96 6,706.22%6.17%273,761.52 88.59%0.12%6.05%短期借款 66,837,442.46 3.06%22.13%64,852,300.82-5.78%27.26%-5.13%长期借款 _ _ _ _ _ _ _ 资产总计 302,019,318.76 26.96%-237,889,756.23 10.38%-资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金比上一年度减少 11,407,810.43 元，主要系本期因扩大销售及生产导致新增大量备货采购，导致经营现金净流出所致。2、应收账款本期增加 24,301,327.53 元，主要是随本期销售收入的增长，尤其是 LED 照明产品销售增长而导致应收余额随之增长所致。本期和上期应收账款占总资产的比重变化不大。3、本期存货增加 37,858,341.94 元，主要是由于公司下半年 LED 照明产品销售增加导致材料及成品库存大幅增长所致。本期和上期存货占总资产的比重变化不大。4、本期在建工程增加金额和比例较大，主要系因公司报告期内新建厂房以扩大产能所致。5、本期总资产增加比例为 26.96%，主要系产品销售增加带动应收账款、存货及因新建产房而新增在建工程所致。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 17 截至报告期末，本公司拥有四家全资子公司。来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响均未达10%以上。1、佛山市光动能光电科技有限公司。成立于 2015 年 9 月 11 日，注册地为佛山市高明区荷城街道（富湾）富湾工业区 304 号之一，注册号 91440608MA4UHG155L，注册资本为壹佰万元人民币。经营范围：生产、加工光电产品零组件；研发、生产、销售 LED 及激光照明器具和配件、装置、塑料制品、金属制品、GGD 配电柜、各类控制电器、成套电器设备、控制设备；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2.宁波市北仑区诚泰塑料科技有限公司。成立于 2006 年 4 月 13 日，注册地浙江省宁波市北仑区大碶街道林头方村工业区，注册号 330206000021242，注册资本为壹佰万元人民币。经营范围：塑料制品、模具、纸制品、电子器材的研发、制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止出口的货物及技术）。3.昆山市米格光电科技有限公司。成立于 2006 年 8 月 7 日，注册地为昆山市张浦镇花园路 880 号，注册号 320583000139892，注册资本陆佰万人民币。经营范围：光电产品零组件、LED 及激光照明器具和配件、塑料制品、金属制品、各类控制电器、成套电器设备、控制设备的研发、销售；电气设备、电脑、绝缘材料、建筑材料、电线电缆销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。4.昆山市见兴电子材料有限公司。成立于 2008 年 3 月 24 日。注册地昆山市张浦镇花苑路 856 号，注册号 320583000247396，注册资本贰佰万人民币。经营范围：绝缘产品、胶带、塑料制品、保护膜、纸制品、缝纫制品、LED 及激光照明的器具、配件、装置的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，法律、行政法规规定的前置许可经营、禁止经营的除外。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不存在。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境：目前，传统照明正在向 LED 光源转型，具有节能、环保、智能、舒适的 LED 照明系统正在被大范围应用，随着我国一系列节能环保产业政策密集出台，LED 整体产业规模保持较快增长，LED 照明尤为突出。据 OFweek 行业研究中心预测中国 LED 通用照明市场需求到 2020 年将达 220 亿美金。在未来的后替换时代，LED 平板照明将会开启 LED 室内照明市场新的增长空间，未来 35 年 LED 平板照明产品的市场渗透率将会几何级增长。2、行业发展：LED 照明产业近年来得到国家和政府在政策上的大力扶持，国家已把节能环保提高到战略高度，国家政策向节能减排倾斜，提倡低碳生活。而 LED 光源具有使用寿命长、节能省电、坚固和环保等优点，因此 LED 智能照明具有强大的市场潜力。国家的政策法规，为行业的发展提供有力支持。“十二五”期间审议并原则通过国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，半导体照明位列其中。中国制造 2025等一系列政策也对 LED 产业有很大的支持力度。根据国家有关规划，到“十三五”末，80%的照明领域要采用 LED 照明。经高工 LED 产业研究所（GGII）统计数据显示，2015 年中国 LED 行业总产值预计可达 3967 亿元，同比增长 15.1%。其中，LED 上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为 130 亿元、642 亿元、3195亿元。公司产品属于 LED 照明灯具应用产品，2015 年度公司营业收入呈爆发性增长，主要得益于新型LED 平板照明灯具已开始替代传统的格栅灯灯具，LED 照明行业替换需求过渡到普及需求，LED 行业的发展预期进一步明确。3、市场竞争的现状 昆山市诚泰电气股份有限公司 2015 年年报 公告编号：2016-028 18 LED 平板照明属于新型室内照明产品，国内目前的室内照明市场推广力度还远远不够，一是基于新型产品的市场认知度滞后，二是基于目前市场零售终端的价格还没有明显优势。这需要一个缓慢的预热及逐步认识的过程。随着产品技术的提升与成本逐渐下降，新型的平板照明灯具作为室内照明的重要组成部分而逐步被厂家重视起来。由于目前市场没有成型，没有形成大的消费市场，目前还处于在建立消费者对平板照明灯具的认知等引导消费者的阶段。市场竞争尚未达到激烈的程度。4、已知趋势 据高工产研LED研究所统计数据显示，2015年中国LED照明产值规模达2105亿元，同比增长18.5%。该机构预测 2016 年中国 LED 照明市场规模或可将达到 2465 亿元，比 2015 年同比增长了大约 17.1%。其中 LED 平板灯做为新型照明产品，依公司 2014 年、2015 年两年的销售增长速度来看，2016 年将会是该产品市场渗透率进一步提高的关键年份。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、研发设计优势 公司长期以来一直注重研发团队的培养和建设，不断给予研发投入支持，加速产品升级。公司 LED平板灯的研发技术团队始建于 2010 年，研发人员在光学开发设计、光学材料研发及产品机构设计领域从业达 8 年以上。公司研发团队稳定，研发和设计实力属同行业领先。公司在 LED 平板灯产品上，共拥有海外专利 5 项，国内发明专利 4 项，实用新型专利 58 项，特别是在侧发光平面光源领域拥有专业的研发技术。公司于 2011 年 8 月 2 日获得了江苏省科学技术厅颁发的高新技术企业证书（证书编号为：GR201132000045）并于 2014 年 8 月 4 日通过复审（证书编号为：GF201432000547）。2、产品质量优势 公司建立了专门的品保团队，注重品质控制，执行质量管理，在原料采购、生产加工及成品出库等多个环节进行质量检测，将质量控制贯穿整个生产流程中。由于公司产品质量较好，技术含量较高，客户评价较好，公司已先后通过了 ISO9001:2008 国际品质管理体系认证、中国质量认证中心强制性产品认证、3C 认证、美国 UL 认证、美国 DLC 认证、美国 FCC 认证、欧洲 RoSH 认证、CE 认证等多个国际国内认证。3、产品线垂直整合优势