832424_2015_科海股份_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

公告编码：2016-020 1 证券代码：832424 证券简称:科海股份 主办券商：广发证券 科海股份NEEQ:832424 广东科海信息科技股份有限公司广东科海信息科技股份有限公司 GUANGDONG KEHAI INRORMATION TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANYGUANGDONG KEHAI INRORMATION TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY 年度报告 2015 2 证券代码：832424 证券简称:科海股份 主办券商：广发证券 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月 1 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了成立全资子公司的议案，该全资子公司广东好家慧网络科技有限公司于 2015 年4 月 17 日获得由广州市工商行政管理局萝岗分局颁发的营业执照。2015 年 6 月 4 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会议审议通过了科海股份向肇庆市智联投资咨询合伙企业定向增发股票的议案，决定向该企业定向增发 280 万股普通股，并于 2015 年10 月 28 日完成股权登记。2015 年 5 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：科海股份，证券代码：832424。2015 年 6 月 15 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于科海股份向桂林鼎耀科技有限公司增资扩股的议案，公司向鼎耀公司增资现金 1530 万元，持股比例为 51%。2015 年 7 月 28 日，公司召开 2015 年第五次临时股东大会审议通过了股票发行方案的议案，决定向深圳中盟泰资产管理有限公司-中盟泰-新三板 7 号私募投资基金定向增发 600 万股普通股股票；向上海鑫筹投资管理有限公司-鑫筹 1 号私募基金定向增发 400 万股普通股股票。以上合计 1000 万股普通股已于 2015 年 11 月 19 日完成股权登记。2015年12月12日，科海股份主办了“幸福砚都”智慧社区 2.0 版运营发布会。“幸福砚都”是科海股份旗下“幸汇”智慧社区 020 服务平台在肇庆市端州区的落地项目，其通过打通政府基层管理与行政的相关模块，完善本地化 O2O 服务体系，使其在具体应用过程中有了本土差异性和竞争力。为统一品牌，公司于 2016 年 3 月 30 日正式将“幸福砚都”更名为“幸汇砚都”。2015 年度公司与安徽芜湖、贵州遵义、四川绵阳、江西新余、山东沂水、云南弥勒、广东封开等地签订合作框架协议，将就智慧城市建设等方面进行合作。广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 3 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 25 5 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 39 9 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十节第十节 财务报告财务报告 .4 47 7 广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科海信息、科海股份 指 广东科海信息科技股份有限公司 有限公司、科海有限 指 肇庆市科海自动识别技术应用有限公司、肇庆市科海技术发展有限公司、广东科海技术发展有限公司 桂林鼎耀、鼎耀 指 桂林市鼎耀信息科技有限公司 昆明凌健、凌健 指 昆明凌健医疗器械有限公司 好家慧 指 广东好家慧网络科技有限公司 科联众 指 深圳市科联众创业投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东科海信息科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2015 年度 股东大会 指 广东科海信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东科海信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东科海信息科技股份有限公司监事会 三会 指 广东科海信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市盈科（广州）律师事务所 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让之行为。系统集成 指 系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。智慧城市 指 智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。O2O 指 O2O 即 Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台。PPP 模式 指 即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为罗跃兵、谢毅夫妇，二人签署有一致行动协议，实际控制人持有公司 42.70%的股份，处于相对控股地位。该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但若罗跃兵、谢毅夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。劳务分包风险 公司调整发展策略后，在承接部分工程项目过程中发现，由于工程项目存在阶段性特征，部分项目短期内需要大量安装人员，公司现有的技术人员和安装调试人员难以与业务量保持匹配，为节约人力资源成本以及专注于技术研发，公司通过与提供劳务服务的供应商签订劳务外协合同或劳务作业分包合同满足人力需求。基于挂牌时间较短，内部控制制度不够完善以及风险防范意识较低的原因，部分向公司提供劳务作业分包服务的供应商不具备从事安防项目的相关资质。依据相关法律法规的规定，公司所进行的劳务作业分包存在遭受行政处罚和面临法律纠纷的风险。税收优惠政策变化风险 公司根据 2014 年 10 月 10 日广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及广东省地方税务局关于广东省 2014 年拟认定高新技术企业名单的公示（粤科公示【2014】15 号），公司拟认定为广东省 2014 年高新技术企业。广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 6 根据 2015 年 3 月 24 日 广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局以及广东省地方税务局关于公布广东省2014 年第一、二批高新技术企业名单的通知（粤科高字【2015】30 号）公示，公司被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书（证书编号 GR201444000578），公司享受所得税按 15%计税的税率优惠。享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。根据关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知（财税201352 号）、关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税政策有关问题的公告（国家税务总局公告 2013 年第 49号）规定：公司自 2013 年 8 月 1 日起，取得适用营业税的月营业额不超过 2 万元，暂免征收营业税。报告期内，公司销售收入及盈利能力情况良好，但若公司税收优惠政策出现不利变化或因公司业务构成导致不再享受税收优惠政策，则对公司未来经营业绩将产生不利影响。流动资金不足风险 公司 2014 年、2015 年经营活动产生的现金流量分别为-18,615,565.66 元、-10,718,352.75 元，现金流紧张。虽然公司 2015 年收入 129,349,690.88 元，净利润 10,501,434.87 元，但由于形成以上收入、利润的项目主要为 BT 项目，工程完工后确认的是长期应收款，未能在短期内有效改善公司经营性现金流。2015 年公司通过贷款以及定向增发等筹资活动产生的现金流量净额 91,059,650.01 元，解决了公司流动资金问题，但公司未来如不能有效加强经营性资金管理，保持有效融资渠道，可能会面临流动资金不足风险。收入较大波动的风险 公司 2014 年、2015 年营业收入分别为 44,659,226.64 元、129,349,690.88 元，净 利 润 分 别 为 2,951,318.65 元、10,501,434.87 元，收入与净利润波动较大。报告期内，公司收入规模增长较快，但 2015 年收入主要来源于广宁县 大视频监控系统（2014-WSZQ003）项目、高要市社会治安视频监控系统建设工程 BT 项目、肇庆市鼎湖区平安城市社会治安视频监控系统设备采购及配套服务货物项目及雷州市社会治安视频监控系统租赁建设项目等，业务收入较集中，若后期业务开拓情况受行业波动、市场竞争等情况影响而发生变化，则对公司收入影响较大，公司收入将可能存在较大波动的风险。内部控制体系不完善风险 公司于 2015 年 5 月 11 日在新三板挂牌，内部规范治理和信息披露正在学习和循序渐进的过程当中，存在公司治理机制及内部控制体系不完善的情况，在决议程序、合同管理、关键业务流程等方面均需要进行改善。公司在运营过程中，逐步建立和完善各项决策制度、经营管理制度、财务制度等内部控制制度，但由于挂牌时间较短，存在内部控制体系完善及内部控制制度未能有效运行的风险。会计核算不规范的风险 公司在改制过程中，已按照相关规定和中介机构的要求建立和完善各项财务管理制度及财务核算制度，公司挂牌时间较短，依然存在财务人员对会计规范核算的规定未能熟练广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 7 掌握、会计核算不能满足规范性要求的风险。供应商依赖风险 报 告 期 内，公 司 对 前 五 名 供 应 商 的 采 购 额 为61,328,117.54 元，占年度采购总额的 75.07%，对前两名供应商的采购金额是 53,610,404.54 元，采购占比是 65.63%，以上供应商占比较高，公司存在供应商依赖风险。如果公司主要供应商的经营情况发生变化或产品价格提高，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。重大客户依赖风险 报 告 期 内，公 司 对 前 五 名 客 户 的 销 售 额 为109,980,296.18 元，占营业收入的 85.03%；对前三名的销售收入是 90,260,988.40 元，销售占比是 69.78%；以上客户占比较高，公司存在重大客户依赖风险。如果未来主要客户对公司产品的需求或付款能力降低，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。受到行政处罚的风险 2016 年 4 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书201610 号：关于对广东科海信息科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定，受到警示的情况为：公司股东及其关联方合计占用公司资金1,579.00 万元，且未及时履行决策程序和信息披露义务，违反了非上市公众公司监督管理办法第十四条、第二十条的有关规定。上述资金占用情况为 2015 年 5 月 11 日挂牌日至报告期末，控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况，由于公司相关人员在挂牌初期对有关资金占用的概念及三会制度、披露程序理解不到位，上述资金占用情况发生时未经必要决议程序，也未充分披露。除上述期间内控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况外，经公司以及信永中和会计师事务所核查，公司尚存在 5 笔合计 994.00 万元控股股东的关联方以及其它关联方资金占用情况，尚未履行必要决议以及披露程序。截至 2016 年 1 月 12 日，所有占用资金已经全部退还。以上资金占用明细情况，已在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东科海信息科技股份有限公司2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明以及公司于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的股东及其关联方资金占用情况公告(公告编号:2016-023 号)中充分披露，提请投资者注意。针对以上事项，公司进行了补充审议，并补充披露。同时公司进一步修订了严格的资金管理制度、信息披露重大差错责任追究制度和内部重大信息报告制度。进一步加强公司治理，完善相关制度，组织中高层人员学习相关法律法规，提高认识，避免在今后工作中的违规行为。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本期重大风险发生重大变化是新增“重大客户依赖风险”、“受到行政处罚的风险”。广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 8 第二节 公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东科海信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Kehai Information Technology CO.,LTD.证券简称 科海股份 证券代码 832424 法定代表人 罗跃兵 注册地址 肇庆市太和北路 12 号 B1 区 6 幢 701、801 办公地址 肇庆市太和北路 12 号 B1 区 6 幢 701、801 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 廖朝理、叶东 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵婷 电话 0758-2228722 传真 0758-2231883 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广东省肇庆市太和北路12号华南智慧城B1区6栋8楼，526040 公司指定信息披露平台的网址 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 http:/ 公司年度报告备置地 公司证券事务部办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 5 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 智能安防系统集成业务，包括系统设计、软件开发、设备销售、工程施工、安装调试、系统维护等，并基于客户的定制化需求提供整体解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 36,300,000 控股股东 谢毅、罗跃兵 实际控制人 谢毅、罗跃兵 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91441200722472851A 是 广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 9 税务登记证号码 91441200722472851A 是 组织机构代码 91441200722472851A 是 注：科海股份原营业执照注册号为 441200000022305，原税务登记证号码为441201722472851，原组织机构代码为72247285-1，公司于 2015 年 12 月 29 日换发了加载 统 一 社 会 信 用 代 码 的 营 业 执 照（即 三 证 合 一），统 一 社 会 信 用 代 码 为91441200722472851A。广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 129,349,690.88 44,659,226.64 189.64%毛利率 21.85%23.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,938,254.77 2,951,318.65 236.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,778,792.41 2,674,767.22 228.21%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.23%19.20%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.11%17.40%-基本每股收益 0.37 0.16 131.25%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 253,049,524.78 79,718,064.89 217.43%负债总计 132,048,594.51 47,137,380.81 180.14%归属于挂牌公司股东的净资产 105,737,750.17 32,580,684.08 224.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 1.39 109.35%资产负债率 55.41%59.13%-流动比率 1.85 1.33-利息保障倍数 6.89 3.96-三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,718,352.75-18,615,565.66-应收账款周转率 4.98 2.09-存货周转率 16.71 5.21-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 217.43%21.45%-营业收入增长率 189.64%-17.84%-净利润增长率 255.82%111.49%-广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 11 五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,300,000 23,500,000 54.47%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）542,835.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 664,584.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 74,355.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,186.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,363,962.37 所得税影响数-204,499.99 少数股东权益影响额（税后）-0.02 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,159,462.36 七、因七、因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元单位：元 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款-28,477,458.55 29,912,913.32 长期应收款-5,741,819.09 7,177,273.86 递延所得税资产-639,690.50 209,054.07 盈余公积-295,131.86 539,159.18 未分配利润-2,267,832.67 4,464,078.46 资产减值损失-460,373.91-2,410,535.63 所得税费用-1,076,507.58 1,507,144.01 广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 12 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务业，是一家致力于提供智慧城市解决方案及投资运营服务的国家高新技术企业。报告期内，公司保持并扩大自身在安防领域的优势。1、主营业务：公司主营业务为安防系统集成业务（设计、销售、安装调试）。2、主要产品：主要产品包括安防产品、系统运营维护。3、主要客户与收入来源：公司主要的客户对象为政府部门、事业单位、社会企业。公司的盈利主要来源于安防系统集成业务（设计、销售、安装调试）、安防产品销售、系统运营维护收入。4、项目管理与产品销售 公司通过设立子、分公司进行业务拓展和项目管理，通过其对渠道进行全面控制，有利于销售策略的贯彻和实施。公司安防系统集成业务主要通过招投标和与行业客户签订合同等形式取得。产品销售为公司在向设备供应商采购产品后，经过公司集成化处理，向客户销售安防产品。公司制定了投资拉动、平台运营、联邦创业、上市发展的战略方针，公司的联邦创业模式主要包括以下几个含义：（1）与中国科学院云计算产业技术创新与育成中心等建立合作关系，跟踪行业前沿技术，合作研究开发；（2）与当地政府或企业合资共建专业公司，对当地项目进行管理与再开发；（3）与各地商会等具有雄厚商业资源的组织共享资源，开发合适可发展的合作项目。同时公司以创新为核心,从产品研发、生产、质量等各个环节进行全面管理，积极拓展市场，保证企业可持续发展。公司结合自身的研发能力和技术水平，接触下游行业的客户，积极调整产品结构。报告期内，商业模式未发生重大改变。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司保持并扩大自身在平安城市领域的优势，并积极拓展智慧旅游、智慧社区、智慧教育等新兴智慧城市领域的业务，加大对智慧产业的投入，不断加强知识产权保护及提升公司各项资质,为公司未来业绩增长提供了新的引擎。同时公司不断完善内部管理制度，加强法人治理。同时，在公司管理层的领导下，技术团队通过不懈努力，本年度获得了“科海智慧教育多媒体采集软件 V1.0”、“科海智慧教育资源云分享软件 V1.0”、“科海青少年社会教育资源协同管理软件 V1.0”、“青少年社会教育移动社交业务平台软件 V1.0”的四个软件著作权，并有两个专利已受理：1、一种基于社区 O2O 的信用评价方法和系统；2、一种基于社区 O2O 的数据分析系统及其实现广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 13 方法。并且公司已被认定为高新技术企业（证书编号 GR201444000126）。报告期内顺利完成了以下四大项目完工验收：广宁县大视频监控系统（2014-WSZQ003）项目、高要市社会治安视频监控系统建设工程 BT项目、肇庆市鼎湖区平安城市社会治安视频监控系统设备采购及配套服务货物项目（项目编号：FEGD-CT14349）及雷州市社会治安视频监控系统租赁建设项目，促使营业收入的大幅增加，2015 年度营业收入 129,349,690.88 元，较上年同期增长 84,690,464.24元，增长比率高达 189.64%；净利润为 10,501,434.87 元，较上年同期增长 7,550,116.22 元，增长比率为 255.82%1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 129,349,690.88 189.64%-44,659,226.64-17.83%-营业成本 101,091,826.79 196.39%78.15%34,107,714.68-25.74%76.37%毛利率 21.85%-23.63%-营业税金及附加 474,175.89 145.90%0.37%192,835.95-45.20%0.43%管理费用 9,691,537.09 146.15%7.49%3,937,224.69-3.74%8.82%销售费用 3,780,537.08 254.48%2.92%1,066,499.48 68.61%2.39%财务费用 1,369,142.29 17.75%1.06%1,162,714.55 25.77%2.60%资产减值损失 1,074,594.57 133.42%0.83%460,373.91-63.80%1.03%营业利润 11,976,895.34 222.98%9.26%3,708,302.68 226.60%8.30%营业外收入 648,246.16 48.71%0.50%435,915.16-27.55%0.98%营业外支出 23,223.73-80.05%0.02%116,391.61 238.15%0.26%所得税费用 2,100,482.90 95.12%1.62%1,076,507.58 250.42%2.41%净利润 10,501,434.87 255.82%8.12%2,951,318.65 111.49%6.61%项目重大变动原因：1、报告期内营业收入同比增长 189.64%；营业成本较上年度增长 196.39%；增长的主要原因是：本期四大项目（广宁县大视频监控系统（2014-WSZQ003）项目、高要市社会治安视频监控系统建设工程BT 项目、肇庆市鼎湖区平安城市社会治安视频监控系统设备采购及配套服务货物项目以及雷州市社会治安视频监控系统租赁建设项目）完工验收，以上项目确认收入 9,849.48 万元，占本期营业收入 76.15%，项目成本 7,645.85 万元，项目毛利 2,203.63 万元，占本期营业成本 75.63%，因此导致收入和成本有较大幅度的增加。2、报告期内营业税金及附加同比增长 145.90%，主要原因为本期营业收入增加，流转税的增加导致税金及附加同步增长。3、报告期内管理费用为 969.15 万元，较上年同期增长 146.15%，主要原因包括：（1）报表合并范围变动。本年新增三家纳入合并报表范围的公司，导致整体费用的增加。(2)职工薪酬增加。公司员工增长较快，平均人力成本普遍上升，从而使工薪酬增长较快。(3)折旧费用增加。2015 年新增购入办公楼及办公设备共计 871.33 万元，2014 年 12 月份购入办公楼 949.52 万元，使本年折旧及费用增加。（4）行政办公费增加。本年人员及业务规模的增加，使相应的行政办公费比上年度增加 129.77 万元，较上年度增长 315.66%。4、报告期内销售费用为 378.05 万元，同比增加 254.48%，主要原因包括：（1）差旅费增加。本年业广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 14 务拓展活动较上年增加，使本年差旅费比上年增加 119.03 万元较上年增长 694.12%；(2)业务招待费增加。由于拓展业务量的增长，本年新增业务招待费 109.70 万元；（3）职工薪酬增加。2015 年期未在册销售人员比年初增加 20 人，公司销售人员增加致本年职工薪酬增加 50.37 万元，较上年同期增长 326.08%，以上致本期销售费用有较大增幅。5、报告期内财务费用同比增长 17.75%，主要由于贷款利息增加所致，报告年度内公司增加贷款1,366.00 万元，贷款利息增加 77.96 万元。6、报告期内资产减值损失同比增长 133.42%，主要原因是：（1）计提长期股权投资减值损失 84.06万元；（2）计提坏账损失 23.40 万元。7、报告期内营业利润 1,197.69 万元，同比增加 826.86 万元，增加幅度为 222.98%，报告期内公司收入增长较快，四大项目（广宁县大视频监控系统（2014-WSZQ003）项目、高要市社会治安视频监控系统建设工程 BT 项目、肇庆市鼎湖区平安城市社会治安视频监控系统设备采购及配套服务货物项目、雷州市社会治安视频监控系统租赁建设项目)为公司创造毛利 2,203.63 万元，因此使本年利润增长较快。8、报告期内营业外收入较上年增加 48.71%，主要原因是本年收到政府补助 54.28 万元，其中收到研发项目补助 23.78 万元,挂牌上市政府奖励 30.00 万元，端州区科技局科学技术奖 0.50 万元。9、报告期内营业外支出同比减少 80.05%，因对外捐赠减少所致。10、报告期内所得税费用较上年增加 95.12%，主要原因为本年营业收入增加，利润总额增加所致。11、报告期内实现净利润 1,050.00 万元，较上年增加 255.82%，主要因本年度的营业收入总额中，四大项目的收入已达到9,849.48万元，占总收入比例76.15%，营业成本7,645.85万元，实现利润2,203.63万，占本年度总毛利 77.95%，以上项目致本期净利润有较大增幅。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 129,345,190.88 101,091,826.79 44,659,226.64 34,107,714.68 其他业务收入 4,500.00-合计合计 129,349,690.88 101,091,826.79 44,659,226.64 34,107,714.68 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例 销售收入 80,321,087.71 62.10%38,165,931.52 85.46%工程收入 6,443,211.41 4.98%5,258,174.79 11.77%服务收入 42,580,891.76 32.92%1,235,120.33 2.77%合计 129,345,190.88 100.00%44,659,226.64 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司服务收入 42,580,891.76 元,较上年同期占营业收入增加 30.15%，公司销售收入为80,321,087.71 元，较上年同期占营业收入比例下降了 23.36%，公司收入结构发生较大变动，导致收入结构发生变动的主要原因是本年度完工验收的四大政府项目中实现的服务收入金额较大,对本年度的营业收入所占份额也较大。本年度完成的四大项目(广宁县大视频监控系统（2014-WSZQ003）项目、高要市社会治安视频监控系统建设工程 BT 项目、肇庆市鼎湖区平安城市社会治安视频监控系统设备采购及配套服务货物项目及雷州市社会治安视频监控系统租赁建设项目）,以上项目实现的收入总额为 9，849.48 万元，其中：实现的服务收入总额 3,795.31 万元,占四大项目收入 38.53%，占本年度营业收入 29.34%；实现的销售收入总额为 5,473.89 万元,占本年度销售收入 68.15%，占本年度营业收入 42.32%；上年度由于公司正处于转型初期,为了推动销售,在营业收入总额中,附加服务协议的合同占比较低，服务收入占比仅为 2.77%，2015广东科海信息科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-020 15 年度服务收入总额为 4,258.09 万元，同比增长 3,347.51%，增幅大于销售收入的增长，由此影响了本年度的收入结构比例。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-10,718,352.75-18,615,565.66 投资活动产生的现金流量净额-27,777,910.80-9,912,172.74 筹资活动产生的现金流量净额 91,059,650.01 28,298,892.21 现金流量分析：2015 年经营活动产生的现金流量净额-10,718,352.75 元，本期净利润金额 1,050.14 万元，经营活动产生的现金流量净额与本期净利润的差异较大，主要原因为：1、BT 项目现金流回收时间较长。本年广宁县大视频监控系统（2014-WSZQ003）项目、高要市社会治安视频监控系统建设工程 BT 项目、肇庆市鼎湖区平安城市社会治安视频监控系统设备采购及配套服务货物项目、雷州市社会治安视频监控系统租赁建设项目等项目形成长期应收款 9,521.19 万元，长期应付款 6,568.31 万元，BT 项目收入的确认使本年营业收入以及利润情况有较大增长，但暂时未能形成现金流入，并且与 BT 项目相关的管理费用、销售费用等持续发生，因而导致经营活动产生的现金流量净额下降。2、支付的其他与经营活动有关的现金中期间费用较大。支付的其他与经营活动有关的现金中期间费用较上年同期增加 850.95 万元，与 BT 项目及其他项目相关的期间费用都需要流动现金支撑，并且与收入变动成正向关系，因本年收入增长较大，对应现金支付的期间费用也较大。2015 年公司投资活动现金流为-27,777,910.8 元，投资活动产生的现金流量表现为净流出，主要原因是：1、研发支出资本化。本年因面向物联网的集成智能现场器件的研制及产业化、可视化综合社区统一服务平台、面向智慧社区诚信商圈建设的社会关系网络应用研究、面向智慧社区诚信商圈建设的社会关系网以上研发项目研发投入，资本化支出 1,596.03 万元，其中现金流支出 1,492.32 万元。研发支出资本化金额导致投资活动产生的现金流量净额下降，但未减少本年利润。2、新购办公楼和车位。本年度公司迅速发展壮大，出于经营需要，本年新购办公楼和车位，共支付 771.39 万元。2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 91,059,650.01 元，其中：1、本年定向增发收到的现金7,502.81 万元；2、取得金融机构借款 3,345.00 万元。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 43,811,040.27 33.87%否 2 第二名 24,663,838.27 19.07%否 3 第三名 21,786,109.86 16.84%否 4 第四名 11,755,153.93 9.09%否