833990_2015_迈得医疗_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

第1页，共106页迈得医疗工业设备股份有限公司（Maider Medical Industry Equipment Co.Ltd.）2015迈得医疗NEEQ:833990年度报告第2页，共106页1、2015 年 1 月公司成功创建浙江省省级企业研究院迈得医疗器械自动化装备省级企业研究院。2、2015 年 1 月公司被浙江省科学技术厅评为 2014 年度浙江省创新型试点企业。3、2015 年 3 月公司研发的医用精密过滤器自动组装机被评为 2015 年浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。4、2015 年 10 月 30 日公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。5、2015 年公司成功研发医用留置针装配自动化设备和透析器装配自动化设备新产品。公 司 年 度 大 事 记迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第3页，共106页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.27第六节股本变动及股东情况.29第七节融资及分配情况.31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.33第九节公司治理及内部控制.37第十节财务报告.42迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第4页，共106页释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、迈得、迈得医疗迈得医疗工业设备股份有限公司赛纳投资台州赛纳投资咨询合伙企业（有限合伙）公司股东聚骅设备玉环聚骅自动化设备零件制造有限公司天健事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）医疗器械新版GMP、新版 GMP新版医疗器械监督管理条例飞行检查药品医疗器械飞行检查办法公司法现行中华人民共和国公司法证券法现行中华人民共和国证券法公司章程迈得医疗工业设备股份有限公司章程中国证监会中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司江西洪达江西洪达医疗器械集团有限公司威高集团、山东威高山东威高集团医用高分子制品股份有限公司三鑫医疗江西三鑫医疗科技股份有限公司报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日PLC可编程逻辑控制器。其实质是一种专用于工业控制的计算机，采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。PMCProduct material control 的缩写，为公司生产及物料控制部门。伺服电机在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”，是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置。电磁阀一种用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第5页，共106页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述一、一次性医用制品行业与市场波动风险报告期内，公司主营业务利润来源主要为医用管道类装配自动化设备和医用金属针类装配自动化设备，其下游客户较为单一，主要是一次性医疗器械生产厂商，公司根据客户需求组织研发生产，因此公司业绩受到下游行业及市场波动的影响。目前，国内一次性医疗器械行业虽然市场规模增长稳定，但是随着国家政策及消费者需求的变化，行业产品和技术更新换代，这些变化因素均导致了该行业发展格局的不确定性。如果下游行业技术、市场格局出现对公司现有技术和客户资源而言不利的变化，将会影响公司业务。二、客户集中度较高公司为下游一次性医疗器械厂商提供自动化生产设备。报告期内，公司的主要客户为江西洪达、威高集团、三鑫医疗等国内知名一次性医疗器械厂商，呈现主要客户较为集中的特点，报告期内，公司向前五名客户的销售收入占主营业务收入的 70.04%。虽然公司与主要客户关系稳定，且公司未来拟继续加强与这些公司的合作关系，但是，由于公司对主要客户的销售占营业收入的比例相对较高，如果部分客户出于迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第6页，共106页经营状况或需求变化原因，减少对公司产品采购，将会影响公司经营业绩。三、原材料价格波动的风险公司所需原材料包括零配件、标准件、辅料等。其中，零配件为通过公司自行设计出图，由自己加工或委外加工的非标加工件，标准件包括 PLC、伺服电机、触摸屏、凸轮分割器、气缸、电磁阀、联轴器、轴承、链条等。报告期内，公司主营业务成本中，原材料成本占比近 75%，因此公司业绩与原材料价格关联性较大。原材料价格会在一定程度影响公司毛利率和盈利水平。四、市场竞争的风险经过多年的实践和积累，公司凭借自身的技术和研发实力、产品和服务质量，在客户心中建立了可靠的品牌形象，取得了与下游行业多个龙头企业的长期稳定合作关系。但是我国一次性医用制品装配自动化设备行业正处于规模快速发展和技术加快革新阶段，公司若不能在技术创新、人才引进、新产品开发和市场拓展等方面持续进步，公司所面临的竞争风险将会加大。五、技术开发风险随着医疗器械生产监督管理办法、医疗器械经营监督管理办法等政策以及 ISO13485 认证及新版 GMP 法规要求的出台，医疗器械行业面临着更高的质量标准，行业逐步朝着规范化、标准化发展，从而对于公司所处行业提出了更高要求。多年来，公司积累了产品设计、加工、装配、安装、调试等环节的一系列核心技术，并培养了一批研发人才。但是，由于公司采取定制化生产模式，根据客户需求进行产品研发设计，随着客户需求的个性化特点逐渐突出，新产品新要求逐渐增多，如公司不能主动适应市场的新变化，或者新产品的长期稳定性出现问题，则可能影响未来的市场。六、应收账款可能发生坏账的风险报告期期末，公司应收账款账面价值为 6,038.42万元，占流动资产的比例为 45.58%，占总资产的比重为 28.57%，占比较高。公司期末账龄一年以内应收账款余额占比较高，报告期内未发生坏账核销情况，总体来看，公司应收账款风险控制在较低水平。如果公司主要客户的财务状况出现恶化，或者经营情况、商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。七、高新技术企业所得税优惠政策变化的风险根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的关于认定杭州华扬电子有限公司等 203 家企业为 2010 年度第二批高新技术企业的通知（浙科发高2010258号）及关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第7页，共106页业通过高新技术企业复审的通知（浙科发高 2013294 号），本公司被认定为高新技术企业。根据现行企业所得税法的规定，高新技术企业将享受税率优惠政策，执行 15%的所得税税率。但如果国家相关的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合相关的认定或鼓励条件，则公司的经营业绩将有可能受到不利影响。八、软件产品增值税政策变化风险根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），报告期公司软件产品收入按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内公司收到的增值税返还占当期净利润的比例为28.08%，若未来国家调整有关软件产业的增值税优惠政策，将对公司的盈利水平和财务指标产生一定的影响。九、实际控制人不当控制的风险截至报告期末，林军华直接持有公司 71.15%股份，同时通过控制赛纳投资间接持有公司 5.13%的股份，合计控制公司 76.28%的股份，为本公司的实际控制人。实际控制人可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第8页，共106页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称迈得医疗工业设备股份有限公司英文名称及缩写Maider Medical Industry Equipment Co.Ltd.证券简称迈得医疗证券代码833990法定代表人林军华注册地址玉环县沙门镇滨港工业城办公地址玉环县沙门镇滨港工业城天佑路 3 号主办券商国信证券股份有限公司主办券商办公地址杭州市体育场路 105 号凯西雅大厦 5 楼会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名吕瑛群、耿振会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人林栋电话0576-87498999传真4008875666-107752电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码浙江省台州市玉环县沙门滨港工业城天佑路 3 号317607公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-10-30行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业主要产品与服务项目医用制品装配自动化设备迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第9页，共106页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本60,000,000控股股东林军华实际控制人林军华四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号331021000056248否税务登记证号码331021747713308否组织机构代码747713308否迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第10页，共106页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入144,715,296.50141,348,400.682.38%毛利率%49.30%48.06%-归属于挂牌公司股东的净利润32,187,895.1324,512,297.7531.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,405,309.9522,466,353.1430.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.88%23.03%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.82%21.11%-基本每股收益0.540.4131.71%二、偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计211,373,011.88217,776,567.12-2.94%负债总计60,503,731.2899,095,181.65-38.94%归属于挂牌公司股东的净资产150,869,280.60118,681,385.4727.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产2.511.9826.90%资产负债率%28.62%45.50%-流动比率2.371.42-利息保障倍数19.0429.69三、营运情况单位单位：元元迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第11页，共106页本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额4,071,007.76-11,281,839.66-136.08%应收账款周转率2.814.49-37.42%存货周转率1.181.0413.46%四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%-2.94%9.19%-131.99%营业收入增长率%2.38%7.94%-70.03%净利润增长率%31.31%4.54%589.65%五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比增 减 比例例%普通股总股本60,000,00060,000,0000.00%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-带有转股条款的债券0.000.00-期权数量00-六、非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额非经常性损益合计3,273,947.26所得税影响数491,362.09少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额2,782,585.17迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第12页，共106页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司自 2003 年成立以来，一直专注于各类医用制品装配自动化设备的研发、生产、销售和服务，属于“C35 专用设备制造业”，始终坚持以“顾问式营销、定向式研发、精细化生产、设备终身式服务”为发展方针，经过 10 多年的技术积累与创新，形成了医用金属针（如注射针、静脉针、留置针、采血针、钢针、胰岛素针等）、医用管道（如输液器、医用袋等）、安全注入类（如安全注射器、安全针等）、血液净化类、医用检测类、生物试剂类等智能化装配生产线，广泛服务于各类一次性医疗器械生产厂商。公司采取定制化生产的经营模式，即根据客户不同的需求及结合迈得医疗自身的标准化模块进行量身定做，有针对性地研发提供生产解决方案，并有工程师专项指导，在全国范围内提供上门售后服务及现场培训。（一）采购模式公司采购活动主要由采购部负责，执行批准后的请购计划及物料需求计划,对采购产品的质量和供应的及时性负责。采购部接到物料需求计划后，查找并选择合适的多家供应商资源进行需求沟通。公司建立了供应商考核制度，从多个方面对供应商进行季度考核，将供应商划分为四个不同等级，实行优胜劣汰。在采购过程中，采购员对供应商进行跟进、管理，随时掌握订单进度状况。供应商交货到公司时，仓管员核对采购订单、送货单及实物三者是否相符，如物料有规定需送检的，转送检品管部，品管部按照相关检验标准对送检的货物进行检验，若不合格，则按不合格品管控程序执行；若合格则由仓库办理入库，并作好标识，分类存放，以避免混用错用。采购员根据各请款需求，填制请款单，逐级审核、审批后，交财务部进行付款作业执行。公司标准件全部采用外购方式，主要非标零配件采用车间自制和外协加工相结合的方式。公司为集中精力于研发、调试环节，将部分非标零配件等采用外协加工模式，该迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第13页，共106页等产品技术含量较低，市场供应充足，能够满足公司生产经营的需要。（二）生产模式公司采用定制化生产模式，结合“精细化生产”的方针，使生产过程及过程参数得到有效监控，保证人、机、料、法、环达到生产的需要，从而保证质量。工艺部根据零件图纸编写零件加工工艺流程，根据装配图编制装配作业指导书，以明确各产品的生产工艺流程及作业标准。品管部组织编写各产品检验标准及检验规范作为生产及检验的依据。各车间负责人接到 PMC 的生产计划后，及时编制详细生产计划并合理派工，组织生产。各生产人员根据派工任务领取相关原材料及零配件，进行生产作业。（三）销售模式及售后模式1、销售模式公司采用“顾问式营销”的销售方针，配备医用制品行业专家和技术专家，根据客户的不同要求，向客户提供售前行业信息咨询、技术方案咨询等服务，同时在产品制造过程中会邀请客户相关人员进行产品培训，让客户提前熟悉产品相关信息，缩短产品到达公司后的熟悉阶段，帮助客户生产最大化。销售业务主要由营销中心负责与顾客对接、沟通；拟定、签订合同及跟进合同落实。营销中心针对国内外市场及不同区域进行专业分工，并配备相应的人员。公司通过参加国内外相关展会，结合电子营销等手段进一步开拓市场。由于医用制品装配自动化设备属于非标定制设备，具有单台价值高、设备总数量少、客户类型集中的特点，因此公司产品采用直销的模式，以取得安装确认单据为收入确认时间。2、售后模式公司拥有健全和完善的售后服务体系，坚持“设备终身式服务”方针，最大限度地满足客户要求。售后服务主要由营销中心负责，会定期安排人员进行回访或电话回访，及时了解客户设备使用情况，缩短售后服务时间，另外接收到客户报修信息后，指定中心售后人员为客户提供信息反馈或上门服务。客户问题解决后，公司将提供相关服务反馈表格供客户提出反馈意见，持续提高公司售后服务质量。（四）研发模式迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第14页，共106页公司采取两种研发模式：规划式研发和定向式研发。1、规划式研发新产品开发主要采用规划式研发。由领导层提出规划，技术中心根据规划提出项目，项目立项后开始设计开发，最终对样机进行调试与验收。2、定向式研发定向式研发指根据客户要求设计、生产，包括在规划式研发的基础上提取新产品的技术用于客户机型。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾2015 年是公司“转型升级”的开局之年，公司在董事会的正确领导下，在各股东的大力支持下，全面推进公司技术标准化和管理标准化建设。公司 2015 年度营业收入 14,471.53 万元，同比增加 2.38%；归属于挂牌公司股东的净利润 3,218.79 万元，同比增加 31.31%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,940.53 万元，同比增加 30.98%；净资产 15,086.93 万元，同比增加 27.12%。从各项财务数据指标来看，2015 年度经营业绩稳步增加。2015 年公司通过信息化建设（PLM）及体系标准化梳理来推动公司技术标准化和管理标准化建设，利用两个标准化来促进公司在产品设计过程中的模块化的建设，为今后缩短研发周期、减少生产异常、缩短生产周期提供有力技术支持，有利于今后的经营业绩的提升。2015 年公司研发投入 1,266.69 万元，占营业收入的 8.75%，为新产品（医用留置针装配自动化设备和血液透析器装配自动化设备）的研发成功提供了保障基础，该两款新产品的开发能有效替代国外进口的装配自动化设备，满足国内一次性医疗器械生产企业的“转型升级”的需要。迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第15页，共106页1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入144,715,296.502.38%100.00%141,348,400.687.94%100.00%营业成本73,377,282.86-0.04%50.70%73,408,488.414.26%51.93%毛利率%49.30%-48.06%-管理费用35,186,947.144.88%24.31%33,549,827.8514.93%23.74%销售费用6,098,062.85-10.01%4.21%6,776,460.2346.30%4.79%财务费用1,372,098.9563.92%0.95%837,062.4362.32%0.59%营业利润24,747,757.063.05%17.10%24,016,307.37-5.74%16.99%营业外收入12,747,654.28178.89%8.81%4,570,911.89174.26%3.23%营业外支出547,683.9437.00%0.38%399,764.49311.34%0.28%净利润32,187,895.1331.31%22.24%24,512,297.754.54%17.34%项目重大变动原因:1.营业收入变动：本年度销售收入增加 2.38%，基本保持平稳增长。2.毛利率变动：本年度毛利率比上年增加 1.24%，波动不大。3.销售费用变动：销售费用下降 10.01%，主要系运输费用下降，本年度销售产品数量减少导致运输费用下降。4.管理费用变动:主要系研发费用的增加和中介服务费增加，公司注重新产品的开发，增加的研发费用投入，同时，2015 年公司为了在新三板挂牌上市，和券商、律师、会计师分别签订了服务费协议增加中介服务费。5.财务费用变动：财务费用增加了 63.92%，主要系向银行借款增加的利息支出。6.营业利润：营业利润增加 3.05%，和去年保持平稳增长。7.营业外收入变动：营业外收入增加 178.89%，主要系政府补助增加，根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税优惠政策的通知（财税2011100 号）的规定，公司软件产品享受增值税即征即退政策，本年度收到增值税退税 9,038,178.65 元，比去年增加7,172,570.39 元。8.净利润变动：净利润增加 31.31%，主要政府补助增加导致。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入144,462,439.6673,377,282.86140,863,438.2873,316,291.81其他业务收入252,856.84-484,962.4092,196.60合计合计144,715,296.5073,377,282.86141,348,400.6873,408,488.41按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第16页，共106页例例%例例%医用管道类93,583,286.4364.67%87,246,933.1261.72%医用金属针类18,782,905.9712.98%38,325,643.6827.11%其他产品32,096,247.2622.18%15,290,861.4810.82%其他业务收入252,856.840.17%484,962.400.34%合计144,715,296.50100.00%141,348,400.68100.00%收入构成变动的原因公司主要从事各类医用制品装配自动化设备的研发、生产和销售，结合当前市场状况，2015 年公司调整产品结构，重点往其他产品中的血液透析类和医用安全注入类产品发展，成功研发透析器装配自动化设备和 COP 预灌封注射器装配自动化设备，医用金属针类产品销售比例有所下降，同时其他类产品如医用安注入类、血液净化类销售均在逐步提升。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额4,071,007.76-11,281,839.66投资活动产生的现金流量净额6,509,634.27-8,312,970.68筹资活动产生的现金流量净额-11,404,534.1222,234,756.27现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：公司经营活动产生的现金流量净额较高，主要系当期销售回款较好，甚至部分客户预付货款的比例较高，公司对部分客户货款采用承兑汇票方式结算，截止本期末，承兑汇票比去年同期增加 6,812,764.94 元。投资活动产生的现金流量净额变动:主要系收回 2014 年理财产品 700 万元所致。筹资活动产生的现金流量净额：公司根据生产经营的需要，不断调整借款规模，导致公司活动现金流量净额波动较大。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1江西洪达医疗器械集团有限公司50,735,042.6535.06%否2山东威高集团医用高分子制品股份有限公司19,190,739.3013.26%否3江西三鑫医疗科技股份有限公司17,275,396.5311.94%否4江西益康医疗器械集团有限公司7,000,854.694.84%否5北京伏尔特技术有限公司6,990,483.784.83%否合计101,192,516.9569.93%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第17页，共106页单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1SMC 中国有限公司6,942,892.7410.94%否2东莞市万江诚辉精密机械厂3,753,698.725.91%否3东莞市合辉精密机械设备有限公司3,723,542.545.87%否4东莞市莱锐精密五金科技有限公司3,608,995.515.69%否5台州市黄岩鑫晨模具厂3,345,102.795.27%否合计21,374,232.3033.68%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额12,666,919.0111,946,140.20研发投入占营业收入的比例%8.75%8.45%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比重总资产比重的的增减增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金4,819,624.99-14.41%2.28%5,631,089.4727.04%2.59%-0.31%应收账款60,384,159.1141.60%28.57%42,642,872.31110.50%19.58%8.99%存货53,298,721.80-24.63%25.22%70,715,600.00-0.11%32.47%-7.26%长期股权投资-固定资产63,219,346.65-5.11%29.91%66,627,178.66-7.33%30.59%-0.69%在建工程-100.00%0.00%0.00%短期借款23,000,000.00-30.30%10.88%33,000,000.00230.00%15.15%-4.27%长期借款-资产总计211,373,011.88-2.94%-217,776,567.129.19%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动：主要为期末银行存款余额的减少所致。2.应收账款变动：主要由于销售收入的增加，应收账款随之增加，公司主要应由账款为一年以内形成的应收账款，占应收账款余额的 77.40%。3.存货变动：2015 年度，公司注重存货消耗，按定单进行备货，缩短存货周期，减少存货。4.固定资产变动：主要系折旧计提，正常减少。5.短期借款变动：主要为银行借款，公司根据生产经营需要，调整了银行借款规模，导致短期借款余额减少。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第18页，共106页截至报告期期末，聚骅设备系公司全资子公司，聚骅设备简要情况如下：企业名称玉环聚骅自动化设备零件制造有限公司注册地址玉环县滨港工业城法定代表人林军华注册资本100 万元人民币实收资本100 万元人民币企业类型有限责任公司注册号331021000160859经营范围许可经营项目：无一般经营项目：工业自动控制系统零件、工业自动控制系统装置制造销售；工业设计；货物进出口、技术进出口。成立日期2014 年 1 月 24 日营业期限2014 年 1 月 24 日至 2034 年 1 月 23 日截至报告期期末，林军华任聚骅设备执行董事兼经理，杨显华任聚骅设备监事。截至报告期期末，聚骅设备的总资产为 128.80 万元，净资产为 98.68 万元，2015年度净利润为 1.80 万元。（以上数据经天健事务所审计）(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无(三三)外部环境的分析外部环境的分析1、医疗器械行业持续快速发展医用制品装配自动化设备主要应用于医疗器械领域，根据中国产业信息网上的医疗器械行业市场现状及前景预测分析图这篇文章显示近年来，随着我国医疗科学技术的不断发展，医疗器械行业表现出蓬勃发展的态势，我国医疗器械行业发展不容小觑。统计数据显示，2013 年我国医疗器械行业总产值达到 2,120 亿元，同比增长 34.77%，2014 年增长速度有所放缓，产值达到 2,335 亿元，同比增长 10.1%。2013 年我国医疗器械行业销售收入达到 1,889 亿元，同比增长 20.74%。2014 年增长速度有所放缓，销售收入达到 2,171.8 亿元，同比增长 15%。采用历年总产值统计数据，利用外推法建立数学模型预测2015-2020年我国医疗器械行业总产值变化情况和2015-2020年我国医疗器械行业销售收入变化情况。通过模型筛选后预测2015年总产值为2,655亿元，2014-2020迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第19页，共106页年保持高速增长趋势，2020 年达到 4,255 亿元，平均复合增长率高达 9.9%。预测 2015年销售收入为 2,460 亿元，2015-2020 年保持高速增长趋势，2020 年达到 3,901 亿元，平均复合增长率高达 9.7%。2、下游细分行业的发展趋势医用针产品的“转型升级”世界卫生组织于 2015 年 2 月 23 日发布长达 32 页的世卫组织医用安全型注射器肌内、皮内和皮下注射指南，敦促各国到 2020 年全部改用新的“智能”注射器。只有在注射器单次使用后不能重复使用会干扰治疗程序的少数情况下（例如使用静脉泵为病人输液），才可有例外。指南强调了注射器安全性能的价值，包括应提供安全装置以防卫生工作者被针头意外刺伤进而受到感染。预示着到 2020 年医用针产品全部转型升级为带安全的医用针，原有的医用针将被淘汰。产品的转型升级意味着装配制造产品的医用针装配自动化设备的转型升级，意味着安全医用针装配自动化设备市场需求潜力巨大。血液透析行业中国产业洞察网的我国血透市场规模逾千亿，国内外企业纷纷砸钱投资文章提到全球的肾透析患者数量持续以 7-8%的增长率快速增长中。基于 3 种主要因素：疾病谱的变化-当前由糖尿病和高血压等慢性病引起的终末期肾脏疾病患者快速增加，加之人口老龄化问题的出现以及医保的覆盖扩大和保障水平提高，需要肾透析的患者数量快速增多。采取血液透析(HD)的患者占绝大多数，达到 89%，而采用腹膜透析的患者占 11%。中国市场特点与国际市场基本相吻合：首先，由于疾病谱的变化和人口老龄化，中国慢性肾衰竭人群庞大。但目前透析的救治率较低，透析服务供给严重不足。2013 的透析救治率约为 20%。同时，政策方面，医保覆盖和大病保险制度整合大大减轻了患者负担。透析患者数量高速增长，复合增长率预计达到 21.3%，2020 年保守估计达到 100 万左右。接受治疗的病人中约 88%患者采取血透治疗、12%采取腹膜，与国际类似；在一线城市，平均每年血透析患者相关费用达到 10 万左右，按照此推算，到 2020 年血液透析行业市场预计 1,000 亿。3、医疗器械新版 GMP 法规的颁布新版 GMP 于 2015 年 3 月 1 日开始实施，要求生产企业从厂房、原料、人员、设施设备、生产环境、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到产品可追迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第20页，共106页溯性，并形成一套医疗器械风险控制系统。飞行检查的日趋常态化、专业化、严厉化导致医疗器械生产企业对新版 GMP 更加重视。新版 GMP 促进医疗器械企业改进生产工艺、改建车间、提高装备投入，保证未来五年我国医疗器械行业固定资产投资及中高端医用制品装备市场需求快速增长。4、政府政策的扶持中国制造 2025于 2015 年 5 月 8 日发布，明确指出通过政府引导、整合资源，实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1、技术创新优势公司具备较强的研发创新和成果转化能力，已拥有和掌握医用制品装配自动化的核心技术。公司长期以来注重研发及技术储备，为更好地引领行业技术发展，为客户提供优质化服务，公司建有浙江省省级企业研究院迈得医疗器械自动化装备省级企业研究院，并与国内多所高校建立合作关系。截止报告期期末公司拥有发明专利 55 项，实用新型专利 8 项，外观专利 1 项，软件著作权 3 项。还有 85 项发明专利正在申请当中。同时产品覆盖医疗器械医用针类、医用管道类、医用检测类、医用安全注入类、血液净化类、生物试剂类等 7 大类装配自动化设备，产品体系健全。2、独特和领先的营业模式与同行业公司相比，公司的经营模式具有独特性，相对行业发展而言具有领先性。以优质服务实现客户价值最大化。由于医用制品装配自动化设备技术含量高，操作复杂，因此在正式投入使用前必须对客户进行相关培训。同时，由于医用制品装配自动化设备属于非标定制设备，使用寿命较长，而自动化装配通常为一次性医疗器械生产企业生产的关键环节，长时间停产将给客户造成较大的经济损失，因此优质、及时的售后服务对客户至关重要。为此，公司建立了全面、及时的售后服务体系，为各类客户提供优质的增值服务：一是凭借一批资深科技人员和技术专家的有力支持，公司能根据客户现有设备状况，利用各种资源为客户提供技术支持、升级方案及现场调试维修等全面快捷的技术服务。二是 48 小时的售后相应机制，客户设备一有问题，售后服务人员会在迈得医疗工业设备股份有限公司2015 年度报告第21页，共106页48 小时内赶到客户公司，及时的为客户解除设备异常问题，降低客户设备停机风险。3、自主品牌领先优势公司为国内医用制品装配自动化行业的龙头企业，市场份额居国内医用制品装配自动化行业前列，是中国医疗器械行业协会医用高分子分会的副理事长单位，致力于发展成为国际一流的医疗器械自动化整体解决方案供应商，公司自成立以来产品质量稳定、可靠、安全、高效，公司的品牌知名度和信誉得到客户的高度认可。4、管理和人才优势公司专注于主营业务的发展，坚定走专业化道路，制定了清晰的发展战略，明确了战略目标、发展途径。公司拥有专业、稳定的管理团队，核心人员均长期从事医用制品装配自动化产品的研发、生产管理及销售。公司成立以来的高速发展历程充分体现了整个管理团队的开拓精神和管理能力。公司总结了多年的产品质量管理、现场管理、安全管理等经验，并借鉴国外先进的管理方式，形成了一套规范化、标准化的成熟高效生产管理制度；同时公司以信息化建设来进一步提升公司管理水平，目前已经实施的 ERP 系统和 OA 系统，并与 2015 年 10 月份启动建设 PLM 系统，信息化涵盖了公司财务管理、设计管理、物控管理、办公自动化管理和人力资源管理。通过多年的积累，公司拥有一支专业的医用制品装配自动化设备的研发设计及销售人才队伍。研发设计人员不仅具备医疗器械、机械、电子、自动化控制等综合知识，还具备多年的行业实践经验，是公司创新和质量控制的坚实的基础。同时公司的销售人员不仅具备较强的市场营销能力，还掌握丰富的医用制品装配自动化设备的理论知识，熟悉医疗器械新版 GMP 法规，是公司销售持续增长的坚强后盾。(五五)持续经营评价持续经营评价公司作为医疗器械自动化整体解决方案提供商，能够通过自主研发与科技创新获取经营利润。本年度公司经营稳定，持续增长。公司的