832770_2015_赛格导航_2015年年度报告_2016-04-12.pdf

证券简称：赛格导航证券代码：832770 公告编号：2016-008 赛格导航赛格导航NEEQ:832770NEEQ:832770 深圳市赛格导航科技股份有限公司 年度报告 2015 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 2 公司年度大事记 1、本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意。本公司股票于 2015 年 7 月 21 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2、本公司于 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过关于公司股票发行方案的议案，此次股票发行总额为5,880,000 股，其中有限售 3,620,000 股，不予限售 2,260,000 股，无限售条件股份于 2015 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 3 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.35 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 赛格导航、股份公司、公司、本公司 指 深圳市赛格导航科技股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）国枫律师 指 北京国枫律师事务所或其经办律师 报告期 指 2015年1月1日-2015年12月31日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 车联网 指 车联网是汽车行业与互联网行业深度结合的产物，基于智能车载终端和云服务平台，通过现代化的卫星定位、移动通信、传感器和数据交互技术对车辆、交通设施、周边环境有效识别和数据互通，从而实现人、车、路、环境之间的智能交互。智能终端设备/智能车载终端 指 区别于传统基于单片机系统的车载终端、功能更加丰富，人机交互特征明显，设备与车辆CAN总线、OBD接口、各类传感器、摄像头相连接，通常集成了车辆状况分析、定位导航、数据传输、语音通讯、互联网信息服务等功能。OBD 指 On-Board Diagnostic的缩写，即车载诊断系统。APP 指 Application的缩写，即智能手机的第三方应用程序。前装 指 在车辆出厂前，由车厂将车载终端安装在车辆中。后装 指 在车辆出厂后，由车辆经销商或用户将车载终端自行安装在车辆中。TSP 指 Telematics Service Provider的缩写，即车联网服务运营商 金证卡尔 指 深圳市金证卡尔电子有限公司 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 5 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无（3）豁免披露事项及理由 无 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、汽车市场变化导致公司业绩波动的风险 公司产品和服务的需求来源于汽车用户，国内汽车销量规模与公司经营业绩密切相关。若未来宏观经济增速疲软或者由于汽车限购政策的推广等因素，导致汽车销售量下滑，将使得对车联网产品和服务的需求量下降，可能对公司收入和盈利带来不利影响。2、产品和服务技术升级的风险 车联网终端及车联网在线信息服务行业属于技术密集型行业，核心技术不断升级和进步。行业内企业需要持续的研发投入和对产品和服务进行升级换代，以适应不断变化的市场需求。若公司不能及时追踪行业发展动态，研发技术不能满足行业未来发展趋势和方向的要求，现有的产品和服务将面临竞争力下降的风险。深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 6 3、市场竞争加剧的风险 随着行业技术、管理和服务水平的不断提高，行业对企业自身实力的要求越来越高，市场竞争压力不断提高。由于存在部分不具备资质或者产品质量不达标的企业参与竞争，行业面临不规范竞争的风险。此外，行业良好的发展前景也吸引着行业外竞争者的不断进入，手机导航的发展也带来了一定程度的竞争和冲击，行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，可能对公司经营发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市赛格导航科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chinagps co.,ltd.(shenzhen)及 Chinagps 证券简称 赛格导航 证券代码 832770 法定代表人 张家同 注册地址 深圳市南山高新区南区市高新技术工业村 T2 栋 B6 厂房 办公地址 深圳市龙岗区宝龙科技园翠宝路 28 号赛格导航科技园 主办券商 长城证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨熹、张朝铖 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李辉 电话 0755-26719578 传真 0755-26957777 电子邮箱 lihuichinagps.cc 公司网址 www.chinagps.cc 联系地址及邮政编码 深圳市龙岗区宝龙工业区翠宝路 28 号赛格导航科技园 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-21 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业和 I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 车联网终端和车联网在线信息服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）65,880,000 控股股东 张家同 实际控制人 张家同 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440300715212285D 是 税务登记证号码 是 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 8 组织机构代码 是 报告期内企业法人营业执照号码变更，系因“三证合一”后换领新版营业执照，证载登记号变更为统一社会信息代码。深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 220,350,132.69 247,246,569.68-10.88%毛利率%37.19 40.28-归属于挂牌公司股东的净利润-7,084,639.13 2,113,016.82-435.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-22,177,977.82-1,447,072.04-1432.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.66%1.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.58%-0.96%-基本每股收益-0.12 0.04-400.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）375,130,850.37 370,911,642.14 1.14%负债总计（元）205,268,163.89 216,694,324.88-5.27%归属于挂牌公司股东的净资产（元）167,502,918.82 149,425,006.65 12.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.54 2.49 2.01%资产负债率%54.72 58.42-流动比率 1.21 1.06-利息保障倍数-0.39 1.27-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）10,579,619.92 5,147,223.31-应收账款周转率 2.90 3.63-存货周转率 3.38 3.08-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.14%-12.88%-营业收入增长率%-10.88%-4.29%-净利润增长率%-4426.33%-98.77%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）65,880,000 60,000,000 9.80%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 10 带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益-809,637.12 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,632,866.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；9,353,623.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 15,176,853.26 所得税影响数-32,775.77 少数股东权益影响额（税后）-50,738.80 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 11 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 本公司是一家车联网导航终端与车联网在线信息服务（TS，即 Telematics Service）领域的国家高新技术企业，业务类型包括车联网智能终端的生产、销售和车联网在线信息服务，业务范围涵盖公众领域和行业专业应用领域。公司持有国家工信部颁发的全国增值电信业务经营许可证、国家测绘地理信息局颁发的互联网地图服务甲级测绘资质证书，通过 ISO/TS16949 质量体系认证，拥有先进的车联网导航终端产品制造技术和车联网在线信息服务网络，是国内知名的车联网智能终端设备制造商和车联网在线信息服务商。车联网智能终端产品方面，公司成为业内首批成功获得中国交通部“部标”认证资格的企业。公司车联网智能终端产品于 2011 年通过交通运输部科学研究院交通工程检测中心的检测，并通过了交通部的符合性审查，成为交通部“两客一危”卫星定位终端指定产品。公司目前已经为海马、长丰、金龙、日野、中联重科、玉柴重工等车厂提供前装车联网智能终端产品和服务。此外，公司全资子公司金正卡尔公司致力于汽车车身电子控制领域产品和技术的研发和生产，已通过 ISO/TS16949 质量体系认证，并为广汽本田、长安铃木、长安福特、哈飞汽车等车厂提供产品开发及配套生产。同时，公司基于北斗卫星导航系统的技术开发的北斗/GPS 兼容的车载信息终端高技术产业化示范工程被国家发改委列入国家卫星应用高技术产业化专项。车联网在线信息服务方面，公司 1999 年就建立和运营 Telematics 汽车在线服务网络，是中国先进的TSP 之一。经过十六年的发展，公司已成为中国主要的车联网在线信息管理的专业服务商，拥有覆盖全国的服务网络，客服中心通过国际 4PS 认证，在线入网用户超过 60 万，而公司的“车圣”品牌也被评为中国驰名商标。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 12 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，全球经济增长低于普遍预期。2015 年第四季度，发达经济体增速回升，但整体势头依然较缓。面对较为低迷的全球市场环境，自 2015 年年初，公司积极调整产品、客户结构，深耕原有客户资源，开拓新兴市场。报告期内，公司营业收入为 22,035.01 万元，较上年同期 24,724.66 万元下降 10.88%；净利润为-759.31万元，较上年同期17.55万元下降4426.33%，公司总资产为37,513.09万元，较上年同期37,091.16万元下降 1.14%；负债总额为 20,526.82 万元，较上年同期 21,669.43 万元下降 5.27%。报告期内，公司积极强化内部管理，持续加大研发投入，提升车辆前装市场的投入，努力开拓前装市场客户新产品导入，实现了对前装市场客户智能化终端产品及 TSP 服务打包供应的突破。但前装市场资金需求大，前期研发投入占比高等因素导致公司利润受到较大影响。公司后装市场取得了宁波市城市公共交通智能化应用示范工程建设项目及 2016 年长沙市公共客运管理局长沙铁路南站（黎托）综合客运枢纽信息服务与协同管理系统试点工程建设软件项目等关键性订单。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 220,350,132.69-10.88%247,246,569.68-4.29%营业成本 138,409,461.00-6.26%62.81%147,656,797.49 0.69%59.72%毛利率 37.19%-40.28%-管理费用 57,099,826.08 10.06%25.91%51,881,899.61 15.00%20.98%销售费用 35,706,945.78-14.49%16.20%41,756,164.45-7.13%16.89%财务费用 5,213,330.64 7.14%2.37%4,865,825.77-14.68%1.97%营业利润-24,509,330.07 216.56%-11.12%-7,742,295.35-195.58%-3.13%营业外收入 17,551,360.24 87.52%7.97%9,359,782.75-2.25%3.79%营业外支出 406,366.97 197.28%0.18%136,697.01-66.05%0.06%净利润-7,593,076.03-4426.33%-3.45%175,508.49-98.77%0.07%项目重大变动原因：1、营业利润：由于本年度服务费收入减少，导致主营业务毛利减少。研发投入及提取坏账准备增加，导致营业利润亏损比上年增加 216.56%。2、营业外收入增加主要是获得专利侵权补偿款 880 万元。3、营业外支出：主要是产品销售后续服务不到位，按照协议支付的补偿金 4、净利润：由于服务费收入下降，导致毛利降低；研发支出加大管理费用增加；存货及应收款账龄增加提取的坏账增加，导致年度出现亏损。（2 2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 216,724,140.44 136,656,991.18 245,146,384.80 147,008,713.25 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 13 其他业务收入 3,625,992.25 1,752,469.82 2,100,184.88 648,084.24 合计合计 220,350,132.69 138,409,461.00 247,246,569.68 147,656,797.49 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%车联网终端产品销售 141,922,011.02 64.41 149,141,507.65 60.32 服务费 74,802,129.42 33.95 96,004,877.15 38.83 其他业务收入 3,625,992.25 1.64 2,100,184.88 0.85 合计 220,350,132.69 100.00 247,246,569.68 100.00 收入构成变动的原因 1、主营业务收入：本年度销售给汽车厂的车联网智能终端产品比上年增长 226%，占全部产品销售收入的40%；销售给行业及公共客户的车联网智能终端产品由于市场竞争导致价格下降，比上年下降 36%，2、其他业务收入：本年度比上年增加主要是龙岗科技园租金收入 3、服务费收入：服务费收入及占比下降，主要原因一是客户越来越多安装低费率产品，二是老用户由于车辆升级而离网，三是集团客户入网比例增多。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 10,579,619.92 5,147,223.31 投资活动产生的现金流量净额-8,389,287.43-7,102,848.15 筹资活动产生的现金流量净额 453,915.40-31,416,216.77 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加，是由于其他经营现金支付现金减少所致。净利润亏损是由于本年度提取了大额的应收款及存货坏账。2、筹资活动产生的现金流量净额变化较大，是因为本年度定向增资募集资金 2,646 万元，归还到期银行贷款 3,000 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 25,611,931.12 11.62%否 2 客户 2 11,911,173.53 5.41%否 3 客户 3 10,855,623.47 4.93%否 4 客户 4 10,362,953.66 4.70%否 5 客户 5 3,754,602.29 1.70%否 合计合计 62,496,284.07 28.36%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 6,646,435.90 14.50%否 2 供应商 2 2,749,547.01 6.00%否 3 供应商 3 2,428,088.89 5.30%否 4 供应商 4 2,269,230.77 4.95%否 5 供应商 5 1,986,068.38 4.33%否 合计合计 16,079,370.94 35.07%-深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 14 （6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 20,080,949.90 19,198,051.41 研发投入占营业收入的比例 9.11%7.76%2 2、资产负债结构分析单位：元、资产负债结构分析单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 47,993,191.59 5.83%12.79%45,348,943.70-42.39%12.23%0.57%应收账款 78,617,880.37 6.99%20.96%73,479,311.11 16.83%19.81%1.15%存货 39,296,324.04-7.90%10.48%42,668,691.74-19.95%11.50%-1.03%长期股权投资 8,035,215.55-19.61%2.14%9,994,690.31-10.51%2.69%-0.55%固定资产 99,624,385.87-6.69%26.56%106,772,099.91-19.85%28.79%-2.23%在建工程-短期借款 50,600,000.00-27.71%13.49%70,000,000.00-24.73%18.87%-5.38%长期借款-资产总计 375,130,850.37 1.14%100.00%370,911,642.14-12.88%100.00%-3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 对公司净利润影响达到 10%以上影响的公司：深圳市金证卡尔电子有限公司，该公司本年收入为 3,344 万，净利润为-200 万；佛山市赛格车圣导航有限公司本年收入为 1,962 万，净利润为 105 万；上海赛格车圣导航科技有限公司本年收入为 1,241万，净利润为 229 万；湖南赛格导航技术研究有限公司本年收入 213 万，净利润为-94 万；重庆赛格车圣通信导航有限公司本年收入为 316 万，净利润为-98 万。2015 年度处置了湖北赛格车圣导航科技有限公司和江西赛格车圣科技有限公司。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 （1）良好的经济发展基础为中国车联网产业发展奠定基础）良好的经济发展基础为中国车联网产业发展奠定基础 目前中国经济仍旧保持着良好的增长势头，这是中国汽车智能化及车联网产业能够发展的基本动力。而支撑中国经济继续保持平稳增长并形成独特的经济发展模式的关键因素离不开中国经济发展的五大支点“工业化、信息化、城镇化、市场化和全球化”。信息技术对传统产业的改造将进一步深入，而以卫星导航定位技术为代表的新兴产业将会面临良好发展局面。深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 15 我国经济正处于高速发展的阶段，随着居民可支配收入持续稳定增长，生活水平不断提高，居民消费力稳中有升，消费者已经不满足现有普通服务种类，越来越多的消费者需求再次拉动服务质量、服务种类的提升，促使公司良好的发展。（2）卫星导航定位产业的发展推动车联网行业不断壮大）卫星导航定位产业的发展推动车联网行业不断壮大 卫星导航定位系统是建设国家信息体系的重要基础设施，是直接关系到国家安全、经济发展的关键性系统技术平台。拓宽导航与位置服务应用领域，促进北斗导航系统应用与产业化，完善自主的导航与位置服务产业链，形成自主可控的导航与位置服务能力，全面提升我国导航与位置服务产业核心竞争力，而这些都将成为公司快速发展的核心动力。（3）北斗导航系统建设及应用市场发展促进行业快速增长）北斗导航系统建设及应用市场发展促进行业快速增长 随着我国移动互联网行业和传统行业融合的日趋深入，未来车联网产品/服务应用及业务也将向个性化、智能化方向发展。随着中国北斗全球导航卫星系统的建设和营运，我国卫星导航与位置服务产业发展将以北斗系统建设及其应用产业化作为核心推动力。未来将实现全球导航卫星系统的兼容互操作可交换功能，认知度和影响力的逐步显现，移动通信用户的快速扩张，个人应用和车辆应用的激增，以及政府公共事务管理和城市管理以及军事、应急救援等特殊应用市场的爆发式增长，未来卫星导航与位置服务产业的增长潜力将呈现出爆发性、跨越式、规模化、可持续增长态势。（4）道路网络的日趋复杂扩大人们对车联网产品及服务的需求）道路网络的日趋复杂扩大人们对车联网产品及服务的需求 伴随着我国经济的快速发展，我国道路建设日益完善，道路网络日趋复杂。我国公路网规模不断扩大。各省会城市与地市级城市间以高速公路为主的公路网已经基本形成，以中心城市向外辐射的高速道路织就了大城市圈，以及星罗棋布、密如珠网的区内公路，路况日趋复杂。高速发展的中国经济和道路建设，给车联网的需求注入了极强的原始动力。车主随时需要根据道路信息实时选择和调整行驶路线，对车联网导航终端及车联网在线服务的需求日益增大。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 （1）品牌优势）品牌优势 公司品牌具有较高的行业知名度，产品有一定的品牌溢价。经过十余年的专业经营，技术力量雄厚，成功打造出了“车圣”这个 GPS 业内的知名品牌，并于 2013 年被认定为“中国驰名商标”。公司产品和服务的市场占有率名列前茅，且在业内具有较高的知名度，赛格导航“车圣”商标。深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 16 公司的车联网智能终端产品具有抗干扰能力强、灵敏度高、信号接收能力强、可使用年限长等优点，可靠性和稳定性高。公司车联网在线信息服务应用软件系统操作简单、功能完善，可为用户需求迅速定制化开发，为用户提供整体解决方案。公司目前具备甲级测绘资质证书，通过 ISO 9001：2008 和 ISO/TS16949 质量体系认证，并多次被评为“中国卫星导航产业十佳运营商”和“中国卫星导航产业十佳供应商”（2）前装智能终端市场资质）前装智能终端市场资质 前装市场是车载智能终端市场未来发展的核心动力，且各车厂对于前装智能终端的采购标准远远高于后装导航，合作关系也为粘性较强的战略性合作，因此，提前进入前装市场，锁定主要客户，将成为行业内企业保持核心竞争力的重要标准之一。公司目前已经取得进入前装市场的资质认证，获得TS16949-2009 质保体系认证，并于成功进入多个客户的核心供应商名单，在未来的行业竞争中取得战略先机。（3）用户资源优势）用户资源优势 经过十六年的业务发展，公司在大众领域和专业应用领域积累了大量稳定的用户资源。目前公司拥有超过 60 万大众私人汽车在线服务用户，是目前国内主要的车联网在线信息服务商。在行业车联网智能终端产品及车联网服务领域，公司拥有海马汽车、长丰汽车、深圳出租、济南出租、宁波公交、神州租车、广汇租赁、中联重科等一系列优质企业用户资源。公司通过强大的用户资源优势，有效的实现了业务新领域的开拓，增强了公司的市场竞争力。（4）服务网络优势）服务网络优势 作为专业化的车联网在线信息服务商，公司凭借多年来积累的实践经验，形成了一整套完善的汽车在线服务流程。公司具有稳健的服务团队、周到的服务理念、标准化的服务管理和成熟的服务模式。并在主要客户分布区域设立了服务网点，构建了覆盖全国的 36524 小时汽车在线运营服务中心，拥有统一的汽车在线服务特服呼叫号码952100，保证为客户提供全面持续快速的服务。具备快速的服务反应能力、持续和全面的服务支持。良好的品牌效应和营销体系以及覆盖范围不断扩大的服务网络支撑使得本公司在市场竞争方面优势明显。公司拥有遍布全国的 34 家联网的服务中心，服务网络覆盖全国 336 座大、中、小城市，拥有用户超过 60 万。同时，公司致力于服务的深层次挖掘与服务内容的不断创新，在降低客户以及服务协作商深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 17 的成本的同时，凭借不断扩大的用户规模形成服务网络优势。（5）技术和研发优势）技术和研发优势 公司致力于技术创新，在为用户提供服务过程中不断提炼用户需求，开发了一系列的标准化的服务方案，特别是标准化的测试和安装技术，积累了丰富的车辆远程管理信息服务（TSP）运营技术，在服务、平台、车载信息终端等方面形成了多项核心技术。公司的核心技术已广泛应用于产品和服务中，公司的产品和服务与同行业其他公司相比，在可靠性、丰富性、创新性、实用性、安全性等方面均具有领先优势。公司高度重视技术队伍的建设，建立了完善成熟的技术管理体制。公司已形成完善的技术创新体系，具有持续的创新和研发能力。公司核心团队十多年的从业经历使本公司在车联网导航终端和车联网在线信息服务的硬件及软件开发上均积累了相当丰富的经验，拥有多项自主知识产权。伴随着企业的发展，培养造就出一批具有专业知识和丰富专业知识和多年经验的技术开发人员，在车联网导航终端产品的电路、可靠性、结构外观设计开发，嵌入式操作系统、控制算法，服务中心系统的应用软件、GIS 引擎、数据库，系统集成应用等方面具有国内领先水平，具有从终端产品到服务中心系统完全自主设计和开发、生产的能力。（6）人才资源优势）人才资源优势 公司的核心团队具有很强的创新意识，对市场发展拥有前瞻性的认识和把握，能够敏锐把握行业发展的机会，在长期实践中积累了丰富的行业经验，为公司业务的发展提供了有力保障。公司拥有稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司自成立以来，管理团队一直保持稳定，具有不断进取的开拓精神和丰富的管理经验；研发团队不断壮大，坚持不断自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。公司一直非常重视人才，建立了行之有效的人才引进、培养和激励机制，在长期的项目实践中培养和引进了一大批既精通专业技术又具备行业经验的复合人才。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 本年度公司继续加强产品研发投入，增强公司产品在前装市场的竞争力，公司拥有与业务经营相匹配的自主研发能力。具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望 深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 18 （一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 公司是一家汽车智能终端终端与车联网在线信息服务（TSP）领域的企业，始终遵循让汽车连接世界的理念。随着车联网的发展，车与人、车与车、车与路之间的联系不断提高。借助汽车智能传感设备收集车况信息，通过车联网服务平台的分析处理，反馈数据，人、车通过平台通讯可实现智能驾驶，汽车将由生产资料转变为生活资料。随着汽车市场的不断发展，消费者对汽车在服务方面的消费需求和对汽车相关产品营销要求已经从简单的消费，发展到突出个性化、人性化的消费。完整的汽车市场包括乘用车市场和商用车市场，这两大市场对于产品的需求，除了行业需求的差异外，在产品性能方面日趋统一，所以车联网企业要尽可能的提供便捷、舒适方面的应用。汽车市场的不断增长为我国汽车智能终端产品的发展提供了巨大的市场机遇。近几年汽车的快速增长给交通带来的巨大压力，车联网的出现可以从根本上缓解交通压力。此外，移动互联网的快速发展，使得车联网的数据采集设备（感应器）、数据终端（车联网导航终端）与数据库（车联网服务平台）建立起全面且稳定的衔接，促使更多的用户选择车联网服务。当前，我国汽车智能终端市场处于初级且高速发展阶段，根据易观智库分析数据表明，我国车联网渗透率在 2016 年即将突破 10%的临界点，而到 2020 年，车联网渗透率有望突破 20%。结合工信部对民用车保有量的预测，2020 年我国车联网智能终端数量将达 4000万台。与 2010 年相比，增长了近 12 倍，年复合增长率达到 26%，市场发展空间巨大。车联网行业的发展分为三层，第一层是车联网的基础层，主要是以电子硬件产品为基础，再加上联网功能。目前大多数车联网行业的产品属于该类；第二层是车联网的数据层，主要是通过 CAN 总线、传感器等产品收集车内数据和外部交通状况等数据；第三层是车联网服务个性化，为车主提供便捷性的应用。未来以语音输入与车载终端互动将是车联网发展的一大趋势。未来车联网发展将进入交通智能化阶段，智能交通作为智慧城市中的重要内容，将充分发挥技术特点，通过车联网技术实现智能化交通管理、智能停车管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制，改变人们户外出行的乘车习惯。目前公司产品包含乘用车市场及商用车市场等多方面，还在大力发展车联网服务平台业务为用户提供手机 APP 智能化定制业务。公司目前的业务发展已经涵盖了车联网行业的三个层次，形成了完整的车联网发展链条。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司致力于汽车智能化与车联网业务发展，在车身控制，车联网及汽车智能化三大领域取得全面发展，成为国内乃至全球整车厂一流的供应商。在车身控制领域，公司正在全面升级原有产品，实现大集成，大幅降低成本。在车联网领域，公司除了发展全系列的智能通讯终端外，将娱乐、信息、导航、影音内容也已引入。同时，开展了大数据业务，在UBI、二手车征信档案、驾驶行为建议和定向广告方面也已取得突破性的进展。在汽车智能化领域，公司以无人驾驶为目标，正在开展基于图像识别，毫米波雷达方面的主动安全研发。深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 19 （三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 产品研发：持续加大研发投入，促进公司核心技术发展。实现车身控制电子方面的大集成，大幅降低成本，继续扩大我司这一领域的优势。同时继续落实、拓展与重点整车厂在车联网领域的合作，扩大智能通讯终端和导航信息娱乐终端成绩，落实与重点客户的大数据业务合作，实现长期的数据服务。继续开拓汽车智能化终端发展，实现产品化。质量体系：全面提升质量水平，按照全球一流整车厂的通用标准加强质量管理。优化供应链体系，加强供应商的质量管理，为我司成为全球一流整车厂的供应商打下坚实基础。商业模式：继续强化大数据挖掘业务，积极推广 UBI 业务，二手车征信档案。同时，对用户的用车特征深度挖掘，给予定制化的建议同时，开展定向区域的车辆推广业务。积极分析汽车零配件的数据，及时反馈给整车厂和其他服务机构，改变车辆被动维修的局面，实现车辆的主动维修。为整个汽车服务的产业链注入新的活力同时，提供给用户更为贴身的服务，增加用户的粘性。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 车联网行业参与者众多，近年来国内已有众多汽车厂商、互联网企业和相关行业上市公司开始涉足车联网业务，这些参与者中相当一部分具有较强资金优势、品牌优势或技术优势。如果这些潜在竞争对手不断加大资源投入，凭借商业模式创新在车联网领域率先取得成功，将可能会改变目前市场竞争格局，使公司新业务发展陷入被动，进而影响公司投入的收益预期。三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1 1、行业风险、行业风险 公司业务与国内汽车销量规模与行业发展密切相关。若未来宏观经济增速疲软或者由于汽车限购政策的推广等因素，导致汽车销售量增速下滑，可能导致车联网前装市场高速成长预期下降。本行业涉及多领域技术，产品和服务技术更新换代较快，若企业无法及时追踪行业发展动态，在技术升级及研发上落后，则有可能面临被淘汰的风险。车联网行业需要软硬件研发、营销、管理、服务等各方面的专业人才，需要具备丰富实践经验的创新性复合型人才，满足行业需求的人才相对稀缺，专业人才队伍的培养更需要长时间的积累。风险对策：公司加强技术研发投入,借助资本平台通过融资活动与相关投资者在市场、技术、人才等方面建立深度合作关系，不断提升公司价值。深圳市赛格导航科技股份有限公司 2015 年度报告 20 2 2、市场风险市场风险 由于存在部分不具备资质或者产品质量不达标的企业参与竞争，行业面临不规范竞争的风险。车辆网行业良好的发展前景也吸引着行业外竞争者的不断进入，手机 APP 应用的发展也带来了一定程度的竞争和冲击，市场竞争呈逐步加剧的态势。风险对策：持续进行产品研发、产品迭代等工作，保持技术方面的优势；公司将进一步扩展产品线，积极开展车联网服务平台运用等新业务 3 3、政策风险、政策风险 车联网行业作为物联网在汽车领域的重要应用，是国家政策鼓励发展的行业。若未来产业政策或扶持政策发生变化，如政府对车联网、智能交通推广度低于预期或者对车联网相关配套领域投资放缓，可能对公司所处行业产生政策风险。风险对策：紧跟政策导向,灵活调整。4 4、产品质量的风险、产品质量