832760_2015_上海君屹_2015年年度报告_2016-03-13.pdf

公告公告编号：编号：20162016-005005 1 上海君屹 NEEQ:832760 上海君屹工业自动化股份有限公司 ShangHai Junyi Industrial Automation Co.,Ltd.年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2016 年 1 月份高工机器人年会，君屹荣获“年度最具价值投资公司”及“本土机器人品牌 25 强”两项大奖。2015 年 12 月，君屹获评：ABB 机器人中国区年度杰出贡献奖。2015 年度，公司获批 5 项发明专利，19 项实用新型。2015 年 11 月，赞助动力锂电池装配技术发展论坛 2015 年 8 月，伊朗 IKCO 滚边系统启动，公司滚边业务获出口订单。2015 年 7 月，上海君屹(832760)在新三板成功挂牌，并在北京隆重举行了挂牌仪式。3 致 投 资 者 的 信 尊敬的投资人，亲爱的朋友们：感谢大家在过去的一年里，给予我们的信任与支持！回顾过去回顾过去：君屹从 2009 年创立至今，历经六年夹缝求生，经历了行业兼并重组的洗礼。在没有背景和资金的前提下，从人工服务起步，迅速过渡到自动化生产线交钥匙工程业务。君屹已经度过莽撞的创业时代，也经历了破釜沉舟、孤注一掷的研发初期。君屹人兢兢业业，像培育孩子一样，认真经营每个项目，打造了客户、君屹、供应商、员工等多方共赢的生态链。靠自身项目利润的不断滚动发展，现已成为自动化行业内具有一定知名度、影响力的品牌。放眼当下放眼当下：君屹已经形成了汽车装备产业、新能源电池装配检测产业、激光技术应用产业三大核心业务单元。当前，君屹品牌已在形成阶段、设计平台标准化在建立阶段。君屹快速良性的发展，正不断吸引同行、外资等高端人才涌入。客户群不断的拓展，在 2015 年度内同行纷纷业务下滑甚至倒闭的状况下，君屹逆势上扬，实现营业业务收入比去年同期上浮了100%以上，实现净利比去年同期上浮了 200%以上。汽车装备业务已是君屹成熟且主营业务，同时也是最有竞争力的业务单元；新能源电池业务君屹已经完成技术积累和各种工艺验证，同时已与行业内高端客户建立联系，并有大量的案例验证。激光技术应用业务中，君屹已完成技术积累和工艺验证，激光切割、激光清洗、激光溶覆、激光焊接方面均有案例在客户现场使用。且已完成 30 多家客户代工生产、10 多家系统交钥匙工程。具备了和行业内主流厂家同台竞技资质。展望未来展望未来：潜心耕耘，不忘初衷，君屹将成为具有核心产品的、有一定影响力的自动化公司。在汽车装备产业中，随着物质生活的提高、社会文明的发展，用户个性化需求会越来越多、品质会越来越高，因而汽车装备产业的柔性化、自动化需求会越来越旺盛。虽然，汽车产业很多人认为已是顶峰，但是巨大的市场容量下，产品的更新换代已是大势所趋。而君屹管理团队多年的外资工作背景和视野的前瞻性，必将会顺应汽车装备产业的发展趋势。同时，设计平台的推广、设计模块化、出图自动化、装配自动化的实现，必将为君屹带来新的发展机遇。在新能源电池业务中，君屹将在两年内打造成行业内第一品牌，参与建立行业标准，并将申请多项电池装备领域内发明专利和实用新型。在激光技术应用领域内，君屹将在三年内进入第一梯队。君屹从 200 瓦的精密元器件焊接、到 2000 瓦的中型薄板装备焊接，到 10000 瓦以上的 10mm 以上的特种厚板焊接，君屹均已做了技术验证。为开发船舶、军工、工程机械等领域做好了各种铺垫。同时，君屹已在其他行业做了调研与工艺验证，待后续择机公告。为了提高工作效率，君屹将在 2018 年以事业部制运行，将以事业部经理负责制充分授权，运营平台的调整为实现公司百亿级产值目标做前期准备。4 目目 录录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.38 财务报表附注.55 5 释义 释义释义项目项目 释义释义 上海君屹、公司、本公司或股份公司 指 上海君屹工业自动化股份有限公司 报告期 指 2015 年度 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 律师、国浩律所 指 国浩律师（天津）事务所 会计师、上会 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海君屹工业自动化股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海君屹工业自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 上海君屹工业自动化股份有限公司董事会 监事会 指 上海君屹工业自动化股份有限公司监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员的统称 系统集成 指 机器人自动化系统集成业务 激光技术应用 指 激光焊接、激光溶覆相关业务 滚边系统业务 指 机器人柔性滚边交钥匙工程 6 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了上会师报字（2016）第 0659 号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。7 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司处在机器人自动化集成行业，公司三大业务范围都归属于机器人自动化的智能制造范畴。从宏观来看，智能制造是未来发展的大趋势。实体经济的下滑，可能会影响客户投资强度和速度，但是在用工荒、劳动力减少的情况下，在物质生活丰富的条件下，愿意从事体力工作的人员锐减的条件下，自动化设备的需求是不可逆的发展潮流。所以，即使整个经济环境不景气，对公司的业务影响是有限的。技术更新风险 随着集成行业的智能化及新的集成、激光技术的不断更新 换代，如果公司未来不能在行业发展中不断增强研发，创新能力，则会面临因技术更新造成的落后风险。，而失去暂时的技术优势。流动性风险 公司产品具有“定制化”、“非标准化”的特点，产品 制作安装周期较长，通常超过一个会计年度，因此给 公司在日常经营过程中造成长期性的资金占用。为解决公司生产经营资金需求，一方面公司通过收取项目预收款以及银行借款等方式筹措资金，另一方面公司 在报告期内定向发行股票募集了部分资金。虽然报告期内公司流动比率、速动比率较上年有所提高，资产负债率有所下降，2015 年末和 2014 年末流动比率分 别为 1.27、1.16 ，速动比率分别为 0.43、0.24，资 产负债率分别为 77.70%、81.29%，但公司仍面临一定的流动性风险。应收账款余额较高不能及时收回的风险 公司通常留有 10%的合同金额作为质量保证金，质量保证期一般为产品安装调试并经验收合格后一年至两年；另一方面，受宏观经济形势影响，部分客户的回款周期加长，账龄略有增加；再者，为进一步开拓市场，公司在近两年内对部分信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策。报告期各期末公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截至 2015 年末和 2014 年末，公司应收账款账面净额分别为 5556.89 万元和 1062.02 万元，占资产总额的比例分别为 22.77%和 6.95%,如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情形，公司将面临发生坏账的风险 部分核心技术失密及部分核心 技术人员流失的风险 公司一直从事汽车、民用领域内焊装生产线以及激光焊接系统的调试、研发、设计、制造、销售和服务。通过研发投入、工艺完善和多年专业化生产，公司培养了一支人员稳定、业务精良的研发队伍和一批 结构合理、经验丰富的技术人员。随着工业 4.0 到来，行业内急需系统集成人才，会造成人才流动性增加，公司存在部分核心技术失密及部分核心技术人员流失的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人马翌鑫合计持有公司 569.976 万股普通股，占公司总股本的 33.61%。虽 8 然公司已建立较为完善的现代公司治理制度，且有效执 行股东大会、董事会、监事会的各项制度，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配 等决策施加重大影响。公司存在实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海君屹工业自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Junyi industrial automation Co.,Ltd.证券简称 上海君屹 证券代码 832760 法定代表人 马翌鑫 注册地址 上海市嘉定工业区汇源路 55 号 6 幢 2 层 A 区 2025 室 办公地址 上海市松江区张泾路 689 号 3 号楼 主办券商 光大证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 耿磊、赵彧非 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 文新报业大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐薇 电话 021-50326815 传真 021-50326678 电子邮箱 wei.xujunyi- 公司网址 www.junyi- 联系地址及邮政编码 上海市松江区张泾路 689 号 3 号楼 邮编：201619 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 13 日 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 9 主要产品与服务项目 机器人系统集成、激光技术应用、汽车动力电池装配生产线、汽车焊装生产线 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,960,000 控股股东 马翌鑫 实际控制人 马翌鑫 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000694208438W 是 税务登记证号码 91310000694208438W 是 组织机构代码 91310000694208438W 是 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 169,686,962.20 71,120,203.15 138.59%毛利率（%）29.42%32.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,844,605.86 4,711,739.22 257.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,038,137.29 4,706,113.94 262.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）45.20%20.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）45.73%20.18%-基本每股收益 1.07 0.31 -二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 244,080,216.04 152,856,319.29 59.68%负债总计 189,642,711.77 124,263,781.26 52.61%归属于挂牌公司股东的净资产 54,437,504.27 28,592,538.03 90.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.21 1.82 76.37%资产负债率%77.70%81.29%-流动比率 1.27 1.16-利息保障倍数 49.55-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,656,324.39-11,510,082.55-应收账款周转率 5.13 8.94-存货周转率 1.13 0.75-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 59.68%117.50%-营业收入增长率 138.59%98.40%-净利润增长率 257.50%-注：2013 年年度亏损，因此上年同期净利润增长率无法计算 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,960,000 16,000,000 6%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 512.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-194,043.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 -193,531.43 所得税影响数 2,085.67 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -195,617.10 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 在报告期内，公司的业务模式是以系统交钥匙的方式承接工程项目。即客户输出产品的工艺要求、产能需求、场地面积以及重大设备的性能或品牌要求，公司安排技术方案人员在客户输入的条件下进行规划设计，并给客户提出产品的修改意见，经过 3-5 次的技术交底，方案基本定稿。对于从没有用过的新工艺新技术，公司会提前做与客户一起做工艺验证，攻坚好这些难点后。大部分客户会以招标的形式公开招标，最终客户会根据公司的综合实力，如:技术先进性、方案可靠性、生产线扩展性、故障排查智能性、维修方便性、价格合理性等综合因素确定中标单位。一旦我们中标，我们会安排技术团队开始与客户签订技术协议，然后细化设计、方案评审、设备制造、外购品采购、组装、生产线检测、生产线试运行、包装发货，客户现场重新组装、生产线试生产、然后几轮的产品验证，最终批量生产，然后终验收、质保；质保结束后，公司会年度定期拜访，了解设备运行状况等。如合作愉快、客户会在下个项目中优先考虑，给以再次合作机会!年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司完成营业收入 16,968.70 万元，较 2014 年度增长了 138.59%；实现净利 润 1684.46 万元，较 2014 年度增长了 257.5%。主要是焊装主线业务的持续增长；机器人柔性滚边系统的标准化以及公司自主研发的标准设备的不断丰富与完善，加快了技术与装备的升级，公司因此获得较多订单，且前期延期订单陆续开工。此外，因公司前期对新能源电池装配业务的不断增长；激光焊接业务的持续开拓，报告期内获得了较多的订单，公司产品在国内市场的巩固效果明显，基本实现 2015 年度经营计划：1、产业规模和市场份额不断扩大 报告期内，公司迎难而上，虽然全球经济仍处在深度转型调整时期，且经济平稳增长压力进一步加大，但在公司管理 13 层的共同努力下，2015 年公司实现营业收入 16,968.70 万元，净利润 1684.46 万元，营业收入较 2014 年度增加 9,856.68万元，增长了 138.59%；净利润较 2014 年度增加 1,213.29 万元，增长了 257.5%。其一，报告期内公司在国内市场的订单维持稳定并较 2014 年度有明显增长；另一面公司因品牌效应及对汽车产业之外的市场的持续开拓，报告期内获得焊装主线订单较 2014 年度也有明显增长。下游客户在经过前期产业重新梳理和聚焦以后，多数项目均陆续开工和恢复建设，受益于此，公司承接的项目在报告期内陆续完工并获得销售收入 其二，报告期内公司通过研发投入，进一步提高了产品的标准化、模块化，不仅整体品质有所提升，更缩短了交货周期并获得了更多的营业收入。经过公司管理层的努力，作为公司自主研发标准产品的机器人伺服导轨系统销售收入 2015 年度较 2014 年度明显增长，且新能源电池装配生产线在下游客户也获得了的一定程度的推广应用，公司产品销售除继续领先国内市场外，在白车身及新能源项目超过 1.39 亿元的销售合同，确保国内市场份额得以巩固和提升。2、在新三板平台实现股权融资 929.92 万元 公司 2015 年度共计实施两次股票定向发行。（1）公司于 2015 年 8 月 4 日召开第一届董事会第四次会议、2015 年 8 月24 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过了第一次股票发行议案，共计发行 48 万股，募集资金 100 万元，于 2015年 10 月 23 日完成第一次股票发行。（2）公司于 2015 年 11 月 18 日召开第一届董事会第五次会议、2015 年 12 月 3 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议通过第二次股票发行议案，共计发行 48.00 万股，募集资金 829.92 万元，于 2016 年 1月 29 日完成第二次股票发行。3、在烟台、重庆等地设立子公司 公司为更好地开拓市场，建立对外窗口，经董事会批准，公司于 2015 年 12 月 18 日在烟台设立全资子公司烟台泰屹自动化有限公司，注册资本 2000 万人民币，公司注册地在烟台市经济技术开发区天山路 49 号内 5 号，经营范围为：智能机器人系统集成研发，设计、制造和销售。工业自动化领域内控制设备、检测设备及系统，并提供上述项目工程技术及售后服务，销售公司自产产品，及上述同类商品的批发、进出口及相关的配套业务；公司于 2016 年 1 月 29 日在重庆设立控股子公司，注册资本 100 万元，公司注册地在重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 391 号，经营范围为：设计、制造和销售工业自动化、控制设备、检测设备及系统，并提供上述项目工程技术及售后服务，销售公司自产汽车焊接生产线产品及相关配套设备、机器人自动化系统及相关配套设备；货物进出口业务；上海子公司目前尚在设立过程当中，公司会及时公告最新进展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 169,686,962.20 138.59%-71,120,203.15 98.40%-营业成本 119,760,574.55 150.99%70.58%47,715,719.38 131.03%67.09%14 毛利率 29.42%-32.91%-管理费用 22,283,583.60 70.45%13.13%13,073,657.28 11.76%18.38%销售费用 4,416,965.17 71.64%2.60%2,573,462.22 17.02%3.62%财务费用 934,010.00 12,247.23%0.55%-7,689.08 362.15%-0.01%营业利润 18,590,906.79 203.44%10.96%6,126,752.90 361.56%8.61%营业外收入 14,354.50-96.54%0.01%414,764.09 1,728.74%0.58%营业外支出 207,885.93 1,632.12%0.12%12,001.81 1,638.51%0.02%净利润 16,844,605.86 257.50%9.93%4,711,739.22 292.16%6.63%项目重大变动原因：1、营业收入与上年同期相比增加 138.59%主要原因为公司实力大幅增强，公司所承接项目从数量到单个合同金额都大幅增加，公司不断开拓市场在新能源领域业务量且顺利完成终验收，业务量剧增所致。2、营业成本与上年同期相比增加 150.99%主要原因为本报告期内营业收入大幅增长。3、管理费用与上年同期相比增加 70.45%主要原因为本报告期内公司研发费用支出增加、人工成本提高以及中介机构费用增加所致。4、销售费用与上年同期相比增加 71.64%主要原因为为本年度业务剧增导致相应费用增加所致，特别是售后三包费用增加和销售人数增加导致工资薪酬增加。5、财务费用与上年同期相比增加 12247.23%主要原因为 2015 年 6 月企业申请到金融机构贷款 10,000,000.00 元，报告期内支付利息 375,833.33 元，贷款担保手续费 300,000.00 元。6、资产减值损失与上年同期相比增加 185.06%主要原因为业务量大幅增加，应收账款余额增大，计提应收坏账准备增加所致。7、营业利润与上年同期相比增加 203.44%主要原因为本报告期内营业收入大幅增长。8、营业外收入与上年同期相比减少 96.54%主要原因为本报告期内申请政府补贴项目主要为大张江项目补贴，该项目结束时间为 16 年底，根据合同约定项目结束并验收合格后方可确定为公司补贴收入，所以大张江项目未确认收入且营业外收入其他项收入少所致。9、营业外支出与上年同期相比增长 1632.12%主要原因为发生一笔捐赠支出 177,435.90 元。10、净利润与上年同期相比增长 257.50%主要原因为营业收入大幅度增长，营业利润随之增长，净利润增加。15 （2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 169,640,808.35 119,741,961.36 71,120,203.15 47,715,719.38 其他业务收入 46,153.85 18,613.19 0.00 0.00 合计合计 169,686,962.20 119,760,574.55 71,120,203.15 47,715,719.38 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 系统集成 163,972,929.71 96.63%66,598,735.62 93.64%设备销售 5,714,032.49 3.37%4,521,467.53 6.36%合计 169,686,962.20 100.00%71,120,203.15 100.00%收入构成变动的原因 无重大变化 （3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,656,324.39-11,510,082.55 投资活动产生的现金流量净额-1,840,252.39-4,398,076.48 筹资活动产生的现金流量净额 18,539,176.60 19,530,000.00 现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,656,324.39 元，较上年同期金额增 3,853,758.16 元，主要原因为公司收到大张江项目补贴 3,784,000.00 元。2、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-7,656,324.39 元，比净利润少 24,500,930.25 元，主要原因为企业在执行项目较多，存货和经营性应收项目增加所致。3、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,840,252.39 元，较去年同期金额增加 2,557,824.09 元，主要原因为为了配合预期的业务在新领域的拓展和业务的剧增企业在上期购买大金额固定资产。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北汽银翔汽车有限公司 45,333,333.33 26.72%否 2 浙江众泰汽车制造有限公司 37,932,268.99 22.35%否 3 陕西苍松机械厂 20,769,230.77 12.24%否 4 宁德时代新能源科技有限公司 12,934,010.24 7.62%否 5 北京汽车股份有限公司 8,545,299.15 5.04%否 合计合计 125,514,142.48 73.97%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 16 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海 ABB 工程有限公司 9,177,450.00 5.54%否 2 小原（南京）机电有限公司 8,217,652.56 4.96%否 3 黄石市永辉机械有限公司 7,858,160.00 4.74%否 4 库卡机器人（上海）有限公司 7,607,184.22 4.59%否 5 苏科自动化设备（上海）有限公司 6,905,351.00 4.17%否 合计合计 39,765,797.78 23.99%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 12,656,447.97 6,547,916.35 研发投入占营业收入的比例 7.46%9.21%研发支出分析：报告期内公司研发支出较上年同期增加 93.29%，主要因为公司 2015 年在新能源和新领域加大研发投入，2015 年公司获批 5 项发明专利，19 项实用新型，企业在新能源电池业务和激光技术应用中已完成技术积累和工艺验证。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 15,592,296.44 109.35%6.39%7,447,847.68 206.22%4.87%1.52%应收票据 6,043,010.00-43.33%2.48%10,662,815.20 1603.33%6.98%-4.50%应收账款 55,568,859.20 423.24%22.77%10,620,168.78 139.13%6.95%15.82%预付账款 15,217,199.76 13.30%6.23%13,431,237.02 184.19%8.79%-2.55%存货 125,635,120.63 46.15%51.47%85,960,875.99 110.47%56.24%-4.76%其 他 流 动 资产 13,174,697.19-8.13%5.40%14,340,151.64 34.76%9.38%-3.98%固定资产 6,872,431.80 0.59%2.82%6,832,244.47 75.79%4.47%-1.65%应付账款 46,683,864.00 160.46%19.13%17,923,748.51 143.48%11.73%7.40%预收账款 121,528,695.60 16.00%49.79%104,768,563.92 89.41%68.54%-18.75%一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 10,000,000.00-4.10%0.00-0.00%4.10%资产总计 244,080,216.04 59.68%-152,856,319.29 117.50%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金与上年同期相比增加 109.35%主要原因为本年度 12 月份一笔定增款 800 余万到位。2、应收票据比上年同期相比减少-43.33%主要原因为所收大部分汇票已背书转让支付货款。17 3、应收账款与上年同期相比增加 423.24%主要原因为业务量剧增所致。4、存货与上年同期相比增加 46.15%主要原因为本年度实施的项目数量多且大部分项目金额较大，部分项目尚未终验，导致存货增加。5、应付账款与上年同期项目增加 160.46%主要原因为本年业务量剧增，采购量随之增加，部分货款未到账期，导致应账款增加。6、资产总额与上年同期相比增加 59.68%主要原因为本年度业务量剧增，货币资金，应收账款、存货都大幅上升所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期初，公司拥有全资子公司 1 家，即烟台君屹科技有限公司；报告期内，公司新设全资子公司 1 家，即烟台泰屹自动化有限公司，新设控股子公司 1 家，即重庆君屹工业自动化有限公司。一、一、全资子公司情况：全资子公司情况：1、公司名称：烟台君屹科技有限公司 设立时间：2013 年 08 月 23 日 注册地址：烟台开发区嵩山路 29-1 号楼内 1010 号 注册资本：100 万元 单位：元 年度/截止日 营业收入 净利润 总资产 净资产 2014 年/2014 年 12 月 31 日 2,470,782.17 92,164.18 1,154,737.47 1,066,795.89 2015 年/2015 年 12 月 31 日 5,562,812.17-47,717.34 2,117,133.52 1,019,078.55 2、公司名称：烟台泰屹自动化有限公司 设立时间：2015 年 12 月 18 日 注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 49 号内 5 号 注册资本：2000 万元 目前烟台泰屹自动化有限公司尚未展开实际经营。二、二、控股子公司情况：控股子公司情况：公司名称：重庆君屹工业自动化有限公司 18 设立时间：2016 年 01 月 29 日 注册地址：重庆市北碚区水土高新技术园云汉大道 5 号附 391 号 注册资本：100 万元 出资比例：67%目前重庆君屹工业自动化有限公司尚未展开实际经营。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 自从 2008 经济危机以后，经过近八年的经济调整。随着市场的发展，人力成本的快速上升，用工荒频现，国家政策工业 2025 的推动，全球工业 4.0 的大趋势下，对于机器人自动化系统集成呈现井喷式需求。机器人自动化系统集成预计未来十年都将是快速发展的阶段。自动化市场需求的井喷式需求，造成了国际巨头聚焦在中国，投入大量人力物力挖掘中国市场。同时，也引起资本市场的关注与投入。2015 年度已有多起上市公司收购事件。市场虽然足够大，但是竞争也日趋激烈。客户的需求由原来的改善产品质量，提升到广泛替代人工。由人工操作提升到互联网化，故障提醒由传统的显示屏显示提升到故障信息实时反馈到操作人员的手机端。已有越来越多的客户提出智能化工厂、无人化工厂需求。从国家层面提出“万众创新，大众创业”，新兴自动化公司风生水起。上市公司分分布局自动化行业，资本市场异常关注。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.1.市场地位市场地位 1.1、市场方兴未艾，公司具有天然优势 目前，工业机器人的大规模普及为国内相关系统集成商及柔性自动化生产商带来巨大发展机遇。目前，一些主要国际工业机器人公司在中国并不直接提供机器人自动化系统的集成服务，而是将机器人本体销售给柔性自动化设备生产商及下游系统集成商，由其直接面对终端客户。通常情况下，自动化生产设备交付后，会有 1-3 年的质保期，约定由柔性自动化设备生产商及下游系统集成商负责后续的保养维护工作。同时会规定严格的响应速度，一般要求在约定时间内抵达现场进行排查检修、恢复生产。因此，公司具有随时实地工作的能力是客户在选择自动化生产线供应商的重要依据，本土企业具有天然地域优势。1.2、公司规模较小，市场竞争结构不完全 柔性自动化生产设备是一种非标准化的制造过程，需根据客户定制要求进行模块、夹具的选配、组合，设备状态、19 工艺参数的全新设计，因此公司在发展初期选择专注于某个领域，充分挖掘下游产品的技术特点与要求，钻研有关行业的系统集成方式方法，最终获得较高的行业技术经验。然后再在现有技术基础、经验积累上进行稳步产业扩张，实现多业务线、跨领域的技术应用。因此，这在一定程度上形成了行业发展初期，系统集成商规模普遍较小、市场竞争结构不完全的局面。1.3、公司技术底蕴深厚，为公司赢得技术相对优势 从国内机器人市场发展，现状来看，下游客户对柔性自动化生产设备提供商及工业机器人系统集成商的项目经验、研发水平、资金实力要求严格，行业进入门槛较高。公司管理团队均来自于知名外企，具有较强技术研发底蕴、丰富的项目经验丰富。相信公司将在即将到来的应用领域大扩展的背景中胜出。1.4、公司知名度逐步提高 公司历经六年夹缝求生，从无到有，从小变大，已经在行业小有名气。汽车焊装生产线业务为已挤进行业自主品牌前五名；激光技术应用，无论是技术路线还是项目案例，已经与知名公司同台竞技；电池装配生产线，经过三年的技术积累与研发测试，已取得先发优势。2 2、比较优势比较优势 2.1 技术研发和储备优势 国内的系统集成商大多专注于某个领域，产品较为单一，上海君屹公司经过多年发展、持续的研发投入和项目经验的积累，已能提供汽车焊装生产线、机器人柔性滚边系统、激光焊接系统、机器人视觉定位系统、激光测量系统、机器人焊接系统、新能源电池装配生产线等多个产品，并成功开发激光焊接机器人通讯软件、机械接触式角度测量软件、机器人视觉轨迹校正软件、机器人离线编程数据转换软件、机器人焊接系统实时数据采集软件、滚边 KUKA 专用调试软件、点焊水冷却保护系统控制软件、COMAU 机器人车身坐标建立软件等多套软件。在报告期内，公司又接连取得 6 项实用新型专利。2.2、行业经验优势 公司自成立以来，致力于汽车制造领域机器人集成系统的设计、研发、集成、应用开拓，在向客户提供产品和服务的过程中，积累了丰富的项目经验，掌握了关键技术。公司在业内及客户中赢得了口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度，为公司大力拓展业务奠定了良好的市场基础。2.3、团队优势 公司拥有一支专业的技术研发、方案设计、设备研发、项目管理队伍，团队成员大部分具备跨领域的知识结构和丰富的实践经验。核心团队长期服务于机器人集成系统行业，对行业的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握。团队优势不仅让公司在产品研发设计方面具有技术上的领先优势，而且在规划、设计、运营方面能够提供个性化服务。20 2.4、服务优势 相对于跨国公司向我国客户提供的产品售后服务连续性不强，项目提交过程复杂等弱点，本公司充分发挥本土厂商的优势，在研究开发、安装调试以及售后服务等环节具有明显的竞争优势，如售后服务环节，汽车整车厂商一般要求在约定时间内抵达现场进行排查检修、恢复生产，本公司具有快速响应、及时实地工作的能力。3 3、竞争劣势竞争劣势 3.1 营运资金短缺 公司作为本土民营高科技企业，资产及资本规模偏小，通过信用贷款无法获取足额的银行贷款，同时公司采购机器人等进口关键部件需预付部分款项，营运资金的短缺导致公司在市场拓展、大项目承接和运作及新设备新工艺研发等方面处于较为劣势的地位，这成为制约公司实现规模化、可持续发展的障碍之一。项目自承接到交付一般为 56 个月，从交付现场至项目终验收一般为 812 个月、从验收到质保结束一般为 1224 个月，所以整个项目周期大约为：2542 个月。由于公司过去几年