832339_2015_远大宏略_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第 1 页，共 84 页 北京远大宏略科技股份有限公司北京远大宏略科技股份有限公司 Beijing Yuandahonglue S&T Co.，Ltd 2015远大宏略 NEEQ:832339NEEQ:832339 年度报告 第 2 页，共 85 页 一、2015 年 10 月 14 日，公司取得 DZL 财务云平台、DZL 人力资源云等两项计算机软件著作知识权。二、2015 年 3 月 31 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函，同意本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。三、2015 年 4 月 16 日，远大宏略（股票代码：832339）成功“登陆”新三板，正式在全国中小股份转让系统挂牌。公 司 年 度 大 事 记 北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 85 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 85 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、远大宏略 北京远大宏略科技股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 东北证券股份有限公司 公司章程 北京远大宏略科技股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 北京远大宏略科技股份有限公司股东大会 董事会 北京远大宏略科技股份有限公司董事会 监事会 北京远大宏略科技股份有限公司监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 2015 年度 报告期末 2015 年 12 月 31 日 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 人民币元、人民币万元 云 云计算（英语：Cloud Computing），是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息 可以按需提供给计算机和其他设备。EMS Express Mail Service 的缩写。它是由万国邮联管理下的国际邮件快递服务，是中国邮政提供的一种快递服务。DZL DZL，是中文大战略的简称，是公司用于外部宣传的公司名称简称。PHP 语言 PHP（外文名:Hypertext Preprocessor，中文名：“超文本预处理器”）是一种通用开源脚本语言。MySQL 一种关系型数据库管理系统。COD Cash On Delivery 货到付款 北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 85 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 经营环境变化风险 代收货款服务商因其业务模式较为新颖，整个细分行业处于发展初期。随着公司所处细分行业的发展，物流增值服务模式的日趋复杂和行业内部分工的日益多样化，公司必须面对来自政策、市场竞争、新技术的应用等方面的经营环境变化的风险，如果公司所处细分市场经营环境出现变化，将可能对公司的业绩造成影响。合作商集中风险 报告期内，公司主要基于与河北、山东邮政系统的合作，为邮政系统、电商类客户提供代收货款管理以及附加增值服务。公司的业务合作商集中度较高，虽然公司与河北、山东邮政系统建立了较为稳定的合作关系，但是如果公司与上述与合作商的合作出现变动，将对公司业务产生影响。资金周转风险 公司为存在资金回笼需求的电商客户提供先于邮政回款期的货款垫付服务，从而缩短客户资金周转周期，减轻客户货款回笼资金压力。公司为客户提供货款垫付服务，有助于公司开拓市场，但同时也加大公司资金周转压力。若公司因资金短缺不能按照合同的约定及时为客户提供货款垫付服务，将对公司经营活动产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 贺卫先生为公司控股股东，贺卫先生和杨倩鋆女士为实际控制人，二人合计持有公司股份 4,950,000.00 北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 85 页 股，持股比例共计为 88.39%，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。如果客户利用公司网络信息化平台违法经营，可能对公司产生负面影响的风险 远大宏略是一家提供代收货款自助管理、仓储信息管理、信息技术咨询服务的第三方电商物流增值服务商，其服务过程涉及快递、仓储环节，目前该类行业客观存在不法分子通过网络信息化平台发送不合格产品等违法经营的情形，若其行为受到有关政府部门调查或侦查，远大宏略需配合调查，该类事件可能对公司产生负面影响，同时也会对公司正常经营活动产生一定不利影响。公司办公经营场所租赁风险 公司的主要办公经营场所系租赁使用，租赁使用的位于北京市昌平区东小口镇工业区内的房屋尚未办理取得房屋产权证书。如果未来在租赁合同期限内，发生租用房屋产权纠纷、政府拆迁、出租房不续租等情形导致租赁合同终止或其他纠纷，公司可能需要搬迁至新的办公经营场地，这将会在一定程度上对公司正常的办公经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：报告期内已发生变化的风险因素为“单一客户依赖风险”。公司通过服务升级以及市场开拓，逐步扩大收入来源，降低了对河北省邮政速递物流有限公司承德市分公司依赖。目前，单一客户依赖风险已不是公司的重要风险。北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 85 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京远大宏略科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yuandahonglue Science&Technology Corporation 证券简称 远大宏略 证券代码 832339 法定代表人 杨倩鋆 注册地址 北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 103 室 办公地址 北京市昌平区回龙观霍营小辛庄嘉荷达院 1-108 室 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 秦世恺、马明 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨倩鋆 电话 13701298630 传真 010-51650891 电子邮箱 Morning_ 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市昌平区回龙观霍营小辛庄嘉荷达院 1-108 室100029 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-16 行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务（行业代码：I64）主要产品与服务项目 代收货款管理、仓储信息管理以及信息技术咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,600,000 北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 85 页 控股股东 贺卫 实际控制人 贺卫、杨倩鋆 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110102009520325 否 税务登记证号码 110102788630357 否 组织机构代码 78863035-7 否 注：公司于 2016 年 3 月 17 日办理了三证合一，统一社会信用代码为：91110102788630357L。北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 85 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,143,623.39 8,481,918.32 7.80%毛利率%43.77%49.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,677,057.35 1,044,201.80 156.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,100,407.35 1,044,782.42 5.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.76%24.51%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.47%24.52%-基本每股收益 0.48 0.30 60.00%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 10,485,898.38 7,084,902.26 48.00%负债总计 926,055.58 802,116.81 15.45%归属于挂牌公司股东的净资产 9,559,842.80 6,282,785.45 52.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.26 35.71%资产负债率%8.83%11.32%-流动比率 11.20 8.61-利息保障倍数-北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 85 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,887,952.14 37,727.99-应收账款周转率 5.57 2.22-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%48.00%10.34%-营业收入增长率%7.80%181.01%-净利润增长率%156.37%369.10%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 5,600,000 5,000,000 12.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,102,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,102,200.00 所得税影响数-525,550.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 1,576,650.00 北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 85 页 （七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内，公司不存在因会计政策变更及会计差错更正引起的追溯调整或重述的情况。北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 85 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于现代物流业，拥有或授权使用代收货款业务管理相关的4项软件著作权，依托公司 DZL，为中小电商和邮政等客户提供代收货款业务管理（包括代收货款信息管理以及垫付货款服务）、仓储信息管理以及平台资源合作对接等第三方物流增值服务，并获取收入。经过多年发展，公司已积累了丰富的客户资源积累，由最初单为邮政系统客户提供代收货款管理服务的外包服务商，逐渐发展成为邮政客户提供代收货款管理服务，为电商类客户提供垫付货款、代收货款自助管理服务、发货、仓储信息管理以及平台资源合作对接服务一体的第三方电商物流增值服务商。1、销售模式 公司服务主要以直销为主，通过线上线下相结合的模式，直接面向客户销售产品和服务。公司在线上推广方面，包括软文推广、社交软件及论坛传播等。市场部人员通过各种传播渠道及互联网的搜索接触客户。公司在线下推广方面，公司 DZL 平台通过借助自身积累的客户渠道、公司于河北、山东合作邮政渠道网络，向有代收货款管理业务需求的客户进行推广。2、盈利模式 （1）公司与邮政系统公司合作 合作模式：公司与邮政系统公司签订的委托办理特快专递代收货款业务协议书，协议约定邮局具备快递、代收货款服务资质，公司受托推广邮政速递代收货款及其他业务、接触并约访客户，将合同资料递与邮政系统公司签订；公司为合作业务提供信息处理平台、库存系统平台及客户结算平台等各项服务。盈利模式：邮政系统公司与发件人为合作关系，邮政系统公司为发件人提供代收货款服务。公司仅以邮政系统公司之受托代理的身份与发件人发生业务关系，公司盈利来源为邮政系统公司提供代收货款管理服务所产生的附加平台服务费。（2）公司与电商、电视购物、电话直销、商贸企业等客户的合作 合作模式：公司与电商、电视购物、电话直销、商贸企业等客户签订的委托办理代收货款业务协议书，协议约定公司将邮件通过邮局投交至收件人，并由邮局代收货款，邮局代收货款后按照邮局详情单上标注的“收件人应付款”与发件人结算。盈利模式：公司与电商、电视购物、电话直销、商贸企业等客户为合作关系，公司盈利来源于为上述客户提供代收货款、发货及邮件信息管理、货款资金垫付管理等服务并收取附加服务费。公司信息安全评测服务主要依据与客户协商确定的服务内容与价格收取技术服务费。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 85 页 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度公司经营业绩有所提高，报告期公司实现营业收入 9,143,623.39 元，同比增长 7.8%；净利润 2,677,057.35 元，同比增长 156.367%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 10,485,898.38 元，净资产为 9,559,842.80 元。报告期内，公司继续增强主营业务盈利能力，通过依据市场需求调整经营活动，提升服务质量，进一步完善系统平台，提高企业信誉，增加了更多的线下客户。公司与内蒙合作邮局渠道网络，向有代收货款管理业务需求的客户推广，增添了一条新的销售渠道，使得报告期内来自邮政系统客户的营业收入增长。2015 年电商下沉战略势在必行，扩大了业务发展范围，专属消费模式崛起，与我司合作的淘宝类商家、电视购物、电话直销、商贸企业等客户数量持续增长，市场占有率进一步扩大，保证了公司的经营成果较上年同期有所增长。随着 2015 年 4 月公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，公司的品牌效应得到了提升，为公司快速发展带来了更好的安全信誉，提供了机遇和更为广阔的平台。报告期内，我司加强对信息安全管理，提高了服务质量，降低了商业模式的可复制性，进一步完善内部管理体系，优化管理流程，加强员工内部培训，提升了企业管理水平、风险防范能力。同时企业广纳贤才，巩固核心团队力量，合理利用人力资源，保证了企业健康持续的发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 9,143,623.39 7.80%-8,481,918.32 181.01%-营业成本 5,141,444.44 18.97%56.23%4,321,802.85 463.81%50.95%毛利率%43.77%-49.05%-管理费用 2,155,836.69-0.74%23.58%2,171,861.25 45.75%25.61%销售费用 366,782.44-39.76%4.01%608,849.71 49.86%7.18%财务费用-10,659.81 15.14%-9,258.11 489.80%0.11%营业利润 1,471,284.93 4.20%16.09%1,411,991.36 378.79%16.65%营业外收入 2,102,200.00 100.00%23.00%-营业外支出-580.62-0.01%净利润 2,677,057.35 156.37%29.28%1,044,201.80 369.10%12.31%北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 85 页 项目重大变动原因:1、销售费用较上年同期降低 39.76%，主要原因系公司业务调整，部门划分更明细，部分人员工资列入成本中，导致销售费用减少。2、净利润较上年同期增加 156.37%，主要原因有以下几个方面的原因：一是经过多年发展，公司积累了丰富的客户资源积累，由最初仅为邮政系统客户提供代收货款管理服务外包服务商，逐渐发展成为邮政客户提供代收货款管理服务，为电商类客户提供发货、仓储信息管理以及平台资源合作对接服务一体的第三方电商物流增值服务商，服务内容的增多导致收入进一步增长。二是最近两年，公司凭借 DZL 平台财务结算功能，确保与客户资金结算的安全性、及时性，在行业内树立起了良好的品牌形象；报告期内，公司加大了研发投入，不断丰富客户服务内容，完善 DZL 平台，进一步满足了客户的深层次需求，合作范围不断扩宽，使得收入有所提高。三是报告期内，公司收到北京市西城区人民政府新三板挂牌补助 1,502,000 元，收到中关村科技园区管理委员会补助600,000 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 9,143,623.39 5,141,444.44 8,481,918.32 4,321,802.85 其他业务收入-合计合计 9,143,623.39 5,141,444.44 8,481,918.32 4,321,802.85 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%平台服务收入 8,176,642.28 89.42%8,481,918.32 100.00%技术服务费收入 966,981.11 10.58%-收入构成变动的原因 公司两大经营模块：平台服务收入及技术服务费收入。公司两大经营模块：平台服务收入及技术服务费收入。历年来技术服务费收入约占总收入的 20%左右。2013 年公司签订了四项两年期技术服务合同，均在 2015 年完成验收，导致报告期内技术服务费收入增加。报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 2,887,952.14 37,727.99 投资活动产生的现金流量净额-3,899.00-186,764.11 筹资活动产生的现金流量净额 600,000.00 4,500,000.00 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 7554.67%，主要系报告期内，公司收到北京市西城区人民政府新三板挂牌补助 1,502,000 元，收到中关村科技园区管理委北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 85 页 员会补助 600,000 元。2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 97.91%，主要系去年公司购买办公设备支出 186,764.11 元，本期购置办公设备支出为 3,899.00 元。3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低 86.67%，主要系报告期内公司挂牌同时进行定增，募集资金 60 万元；2014 年公司进行增资，收到股东杨倩鋆、贺卫、于洋的增资款 450 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 卓梅英 939,492.26 10.27%否 2 张文学 859,549.51 9.40%否 3 马芳芳 717,508.07 7.85%否 4 游剑 505,516.99 5.53%否 5 曾淼钰 304,221.22 3.33%否 合计 3,326,288.05 36.38%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 山东省邮政速递物流有限公司菏泽市分公司 2,143,581.16 41.69%否 2 乌兰察布市邮政速递物流分公司 1,084,900.19 21.10%否 3 河北省邮政速递物流有限公司承德市分公司 750,576.09 14.60%否 4 北京思科派电子产品有限公司 108,000.00 2.10%否 5 北京瑞和永信电子科技有限公司 80,000.00 1.56%否 合计 4,167,057.44 81.05%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 372,365.06 185,189.90 研发投入占营业收入的比例%4.07%2.18%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 8,383,887.86 71.10%79.95%4,899,834.72 792.71%69.16%10.79%应收账款 1,452,551.15-19.15%13.85%1,796,588.50-69.33%25.36%-11.51%北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 85 页 存货-长 期 股 权投资-固定资产 117,979.21-32.17%1.13%173,942.20-2.46%-1.13%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 10,485,898.38 48.00%-7,084,902.26 10.34%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年同期增加 71.01%，主要原因一是本期销售收入增加，收到客户支付服务费增加；二是报告期内，公司收到北京市西城区人民政府新三板挂牌补助 1,502,000元，收到中关村科技园区管理委员会补助 600,000 元；三是报告期内，公司收到于洋、朱平东、刘熙庆缴纳的投资款合计人民币 60 万元所致。2.应收账款较上年同期减少 19.15%，主要是由于公司建立了较严格的跟单管理流程，对已妥投的邮件敦促下游客户及时返款。3.固定资产较上年同期减少 32.17%，主要是报告期内上期购买办公设备在本期计提折旧所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2014 年 9 月 12 日，国务院印发物流业发展中长期规划（2014-2020 年），这是自 2009 年 4 月发布物流业调整和振兴规划以来，国务院下发的又一物流行业政策纲领性文件。规划提出了物流行业的发展目标，至 2020 年，基本建立现代物流服务体系，物流业增加值年均增长 8%，物流业增加值占国内生产总值的比重达到 7.5%。第三方物流比重明显提高。全社会物流费用占 CDP比率由 2013年的 18%下降到 16%左右。此政策利好第三方物流中的优势企业，在第三方物流发展的过程中，优势企业通过控股、兼并等方式不断扩大规模，利用规模效应降低成本，提升市场竞争力，进而做大做强。另一方面，政府将致力加强物流设施网络建设，从事物流基础设施及运营的企业能够受益于政府红利。当前，我国物流发展形势总体良好、稳中有进。在物流需求规模增速减缓、市场倒逼机制效应明显增强的背景下，物流企业业务调整的动力增强，行业转型升级步伐加快。物流专业服务能力增强、供应链管理有新的发展，快递速运、物流平台、一体化物流、供应链管理等已经成为现代物流行业新的增长点。电商物流增值服务行业主要为物流行业提供服务，其行业周期与物流行业基本趋于一致。而物流行业作为国民经济的重要组成部分与宏观经济运行周期关联较为紧密，物流行业周期与国民经济周期基本一致。公司作为集仓储信息管理、服务系统、信息安全等于一体提供第三方电商物流增值服务商，通过 DZL 平台为邮政提供代收货款管理外包、为电商提供代收货款业务相关信北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 85 页 息化管理代收货款“全流程”信息化管理服务。公司的服务主要覆盖范围集中于河北承德、山东菏泽区域，区域内少有其他公司开展与公司从事类似的业务，公司区域内面临的直接竞争较少。作为电商物流增值服务业，公司自主研发 DZL 系统平台为中小电商企业提供囊括物流管理、资金链管理、信息安全管理、企业财务管理、运营服务管理等一站式平台管理服务。为客户提供传统物流行业所缺乏的便利性、降低成本、加快反应速度等一系列延伸增值服务。随着电子商务市场的发展，各类较具实力的电子商务公司纷纷自建管理系统体系。以阿里、京东、卓越、凡客、当当为代表的综合电商平台、以邮政、顺丰、宅急送、申通为代表的传统的物流类企业，已经着手自建管理系统。这种电商自建管理系统体系的发展，对第三方电商物流增值服务商势必产生一定的冲击。随着电商自建管理系统体系的不断投入与逐步成熟，将成为与电商物流增值服务公司的主要力量，不排除通过资本运作进一步蚕食第三方电商物流增值服务公司市场的可能。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、代收货款业务信息化服务优势 公司根据传统代收货款业务特点结合创始团队互联网行业经验，通过 DZL 平台提供“代收货款管理、发货、仓储信息管理以及平台资源合作对接”业务流程的信息化管理服务，公司一方面为邮政提供代收货款管理外包服务，另一方面能够为电商提供代收货款业务相关信息化管理服务。平台通过整合邮政、电商信息，能够实现“发货信息-库存信息-签收信息-回款账单信息/垫款账单信息”全流程信息化管理服务，帮助电商发货业务流、邮政速递货运收款业务流之间的无缝对接，提升代收货款业务流程运转效率。信息化服务能够避免电商发货业务流、邮政速递货运收款业务流中单一业务流信息管理时，另一业务流信息缺失造成的信息不对称、信息对接不及时所引发的结算偏差，从而保证了客户资金回笼的及时性与准确性。2、平台优势 公司 DZL 平台相比同类产品，大大提高了代收货款业务安全性和信息化程度。解决电子商务、电视购物等交易中商品配送与资金结算不方便、不及时的难题。代收货款业务由于涉及到财务结算，且大部分全面涉及实物流、资金流、信息流的综合运作管理。公司的 DZL 平台一方面通过为客户提供了完善的物流管理信息系统网络，实现了发货方进行货物状态跟踪、代收货款结算、数据接口等功能，降低了物流系统各环节信息衔接比对难度，保证了财务结算的准确性与实时性。公司借助 DZL 平台财务结算功能，确保与客户资金结算的安全性、及时性，树立起了良好的品牌形象。3、团队优势 公司近年来业务量保持持续增长，培养了一批业务经验丰富、市场开拓能力强的业务骨干，能够为客户提供满足其需求的服务方案。4、网络推广优势 公司借助自建的 DZL 网络推广系统平台，基于搜索引擎的优化技术进行网络推广，使潜在客户更容易获知公司信息。5、分仓管理增值服务优势 公司与河北、山东、内蒙设有合作库管中心，为中小型客户提供了免费的库房仓位，帮助客户迅速扩大仓储能力，协助客户发展，实现共赢。随着电子商务市场的发展，各类较具实力的电子商务公司纷纷自建管理系统体系。以阿里、京东为代表的综合电商平台、以邮政、顺丰、宅急送、申通为代表的传统的物北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 85 页 流类企业，已经着手自建管理系统。公司目前主要供应商以邮政为主，部分市场空间没有挖掘，未来公司会进一步扩大市场范围，开发更多合作供应商，丰富客户资源。公司营运资金需求随着业务不断增长持续上升，但公司整体规模较小，从而在一定程度上限制公司持续发展。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；客户资源稳定增长。公司计划进一步与物流企业进行深度合作，在产品功能上，在垫款服务、代收货款信息管理、发货仓储管理服务基础上增加货物运送时间估算服务，一方面，实现电商类客户对其货物送达周期、回款周期的全程可预测，增强中小电商类客户货物运送、存货周转、资金周转筹划能力，助力中小电商发展；另一方面，帮助邮政系统客户提升信息化管理效率，更好的维护客户资源。在市场拓展上，公司借助自身网络平台，实现公司品牌网络化，从而进一步提升品牌影响力和销售效率，拓展市场。在仓储管理上，公司将借助外部融资进一步扩展线下合作分仓网点，扩大客户群体与区域资源。报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着经济的不断发展，顾客对产品的个性需求增加，产品的生产者为了满足这种需求，对物流服务业提出了新的要求，这就是物流增值服务的驱动力。根据对近几年资料分析表明，西欧国家对第三方物流服务需求不仅仅停留在基本物流服务功能上，已发展到增值服务的需求，这种需求的增长，为将导致物流增值服务将是第三方物流服务市场的必然经过。公司是第三方电商物流增值服务商，上游主要为快递代收货款企业，特别是邮政，下游则主要为电商等。本行业与上下游行业已建立了长期、稳定的合作关系。下游行业客户对增值服务要求的完善，是本行业发展的动因之一。随着下游行业客户网络化、数字化、智能化、标准化建设进程日益深化，在国家政策的推动下，行业市场需求将持续快速增长。目前，下游客户主要集中在电商，其对本行业的发展具有重大的促进作用，发展状况直接影响着本行业的需求变化。与其他传统行业相比，近年来电商规模保持高速增长，电子商务在经济、社会和人民生活各领域的渗透率不断提高，与之对应的电商物流需求将保持快速增长，同时电子商务交易的主体和产品类别愈加丰富，电商物流“向西向下”成为新热点。随着电子商务的普及，呈现出向内陆地区，中小城市及县域加快渗透的趋势，这些地区的电商物流发展需求更加迫切，增长空间更为广阔，电商物流对促进区域间商品流通，推动形成统一大市场的作用日益突出。作为第三方电商物流增值服务商，必须满足上下游客户的物流需求，提供更为完善北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 19 页，共 85 页 的服务衔接，其中代收货款就是电子商务供应链中最为重要的增值服务，电商只需负责供货、接单、网上营销即可，这样对于他们提高回款速度、控制风险有很大的帮助。作为现代物流的新兴行业，公司服务的电视购物、电话直销、商贸企业等企业新的需求也不断涌现，公司所在行业未来发展空间巨大。(二二)公司发展战略公司发展战略 按照公司发展战略规划，下一步将继续与行业领域内大型物流企业进行深度合作，提高合作意识，加强沟通，建立相互支持的信息沟通机制，荣誉和合作，建立完善公司的 DZL 系统平台，强化物流体系，以公司现在物流业务和基础设施为基础，通过资本运作和运用现代信息技术充分整合社会现有闲散物流资源，广泛结成战略联盟，建立“非资产型”的第三方物流企业。在市场拓展上，公司将通过市场调查及确定市场需求，寻求新的产品，进行产品定位和市场定位，以便于开发新的业务领域，增添新的项目，扩大市场范围，丰富客户类型。在公司优化升级上，公司将借助自身网络平台，完善公司品牌网络化，进一步提升品牌影响力，同时引进人才，积极开发知识产权，完善提高企业门槛资质，为企业日后发展增添砝码。在仓储管理上，公司于报告期内扩展了一个合作分仓网点，是发展战略实现的一个起点，日后公司将大范围扩展线下合作分仓网点，努力实现“一省一点”，扩大客户群体与区域资源。(三三)不确定性因素不确定性因素 1、经营管理负责化因素 我国的物流产业还处在粗放型的发展阶段，经营风险不容忽视。由于要深入产销供应链中提供多元化的服务，相对地扩大了运营范围，从事代收货款业务的物流公司所面临的不确定因素也就随之增加。随着市场对综合物流服务需求的不断增加，综合物流服务正在我国快速崛起。随之而来的是综合物流服务模式的日趋复杂和行业内部分工的日益多样化。这在给新兴物流增值服务商带来巨大发展机遇和新的盈利增长点的同时，也是对其经营管理能力的挑战。2、市场竞争因素 我国第三方电商物流增值服务市场处于发展初期，进入门槛不高，可复制性较强。随着市场的发展，更多的增值服务商将进入该市场，从而导致行业内企业面临市场竞争加剧，对公司发展构成不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、经营环境变化风险 代收货款服务商因其业务模式较为新颖，整个细分行业处于发展初期。随着公司所处细分行业的发展，物流增值服务模式的日趋复杂和行业内部分工的日益多样化，公司必须面对来自政策、市场竞争、新技术的应用等方面的经营环境变化的风险，如果公司所处细分市场经营环境出现变化，将可能对公司的业绩造成影响。应对措施：公司时刻关注国家宏观政策，分析经济形势，依据政策、环境变更调整战略计划，完善公司销售模式、管理机制。积极寻求新的产品，进行产品定位和市场定北京远大宏略科技股份有限公司 2015 年度报告 第 20 页，共 85 页 位，通过市场分析和确定市场需求，开发新的业务领域。同时引进人才积极开发新的知识产权，开发新技术，紧跟市场变化。2、资金周转风险 公司以自有资金为存在资金回笼需求的电商客户提供先于邮政回款期的货款垫付服务，从而缩短客户资金周转周期，减轻客户货款回笼资金压力。公司为客户提供货款垫付服务，有助于公司开拓市场，但同时也加大公司资金周转压力。若公司因资金短缺不能按照合同的约定及时为客户提供货款垫付服务，将对公司经营活动产生不利影响。应对措施：建立资产管理机制，对资金实行分层管理，定期清理回收各类应收款项。公司资金周转主要取决于邮局回款，邮局回款依据信息更新情况制定账单，因此公司建立了严格的跟单管理流程，对已妥投的邮件敦促及时返款。同时制定账单返款周期，目前一直遵