833918_2015_融安特_2015年年度报告_2016-04-06.pdf

融安特NEEQ:833918北京融安特智能科技股份有限公司Beijingroitintelligenttechnologyco.,LTD年度报告2015公 司 年 度 大 事 记 公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2016009 公告编号：2016009目 录 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节 公司治理及内部控制.34 第十节 财务报告.39 公告编号：2016009释义 释义 释义项目释义项目 释义 释义 公司、本公司、股份公司、融安特、北京融安特 指 北京融安特智能科技股份有限公司 瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日对北京融安特智能科技股份有限公司的财务报表进行审计后于 2016 年 4 月 5 日出具的瑞华审字201601500129 号审计报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 档案管理设备 指 档案馆（室）直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作所使用的设备，包括密集架、环境管理设备等 电子存储设备 指 是用于储存信息的设备，通常是将信息数字化后再以电、磁或光学等方式加以存储，主要包括硬盘、光盘等 密集架 指 又称密集柜，是在复柱式双面固定架的底座上安装轴轮，沿地面铺设的导轨直线移动的架子，可根据需要靠拢或分开 安全设备 指 是保障人类生产、生活活动中的人身或设施免于各种自然、人为侵害的设备，包括监控设备、烟雾检测设备等各式设备 航安、子公司 指 河北航安智能科技有限公司 公告编号：2016009第一节 声明与提示 声明 声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 税收优惠和政府补助政策变化的风险 目前，公司净利润对税收优惠和政府补助有严重依赖，公司享受的税收优惠主要为软件企业税收优惠和高新技术企业税收优惠，税收减免符合国家税法的相关规定。如果针对软件企业或高新技术企业的税收优惠和其他相关政府补助政策出现不利变化，将对公司的经营业绩产生非常不利影响。应收账款回收风险 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 8,39.75 万元和 16,47.25 万元，计提坏账准备后，其净额占总资产比例分别为 38.02%和 35.10%，应收账款占总资产比重较大，虽然公司与客户签订合同时尽可能收缩信用周期，但应收账款余额高企仍然影响公司的运营效率，同时也可能存在产生大额坏账的风险。公司盈利能力较弱风险 2014 年度、2015 年度，公司营业收入分别为 1595.34 万元和3306.22 万元；净利润分别为 4.25 万元和-34.91 万元；净资产收益率分别为 0.73%和-1.83%，公司净利润、净资产收益率较低，公司存在盈利能力较弱的风险。公司内部控制制度尚未运作成熟的风险 有限公司阶段，公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2015 年 6 月18 日，有限公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016009度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。房产证尚未办理的风险 公司经营场所为整栋自有房产，购买自北京联东金桥置业有限公司。该整栋自有房产位于北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地，编号为 U 西 055#，层数为 5（1）层，建筑面积共 1275.57 平方米，房款 924.79 万元，公司已支付。开发商北京联东金桥置业有限公司已取得编号为 2006规（通）地字 0046 号建设用地规划许可证、编号为建字第 110112201000509 号建设工程规划许可证、编号为【2011】施建字 0214 号建筑工程施工许可证，编号为京通国用（2007 出）第 019 号的土地使用权证，现正在办理园区的初始登记手续（俗称“大产权房”），因此该自有房产尚未取得房屋产权证。经核查，开发商土地使用权证显示，公司房屋所在地通州区马驹桥镇北京国家环保产业园区第 1213218005 号土地“分摊土地 3096.61 平方米及在建工程（7A、8B、47A、48A 厂房）建筑面积 5232.16 平方米抵押给中国银行股份有限公司北京经济技术开发区支行，最高抵押额 2987 万元，抵押期限自2014 年 11 月 20 日至 2015 年 11 月 20 日。”存在开发商不能按时还款导致丧失土地使用权的风险。公司共同控制人承诺：“本公司土地使用及自有房屋，如因无土地使用权、房产证或其他不合规情形而遭遇拆迁、强制搬迁或其他导致本公司无法继续使用该土地/房屋的情况，本公司共同控制人均承诺承担相关连带责任，将提前为其寻找其他土地/房屋，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担本公司因此所遭受的经济损失”。2016年2月对房屋实际测量1284.43平方米，补交房价款6.42万元，园区大房产证正在办理，待办理完毕后，可以开始办理公司的房产证。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016009第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京融安特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing roit intelligent technology co.,LTD 证券简称 融安特 证券代码 833918 法定代表人 童红雷 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号55号楼 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号55号楼 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐超玉 杨磊 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李田 电话 010-56495928 传真 010-56495922 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 55 号楼 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 9 月 30 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统；智能库房电子安全系统；技术服务；技术开发、技术转让、技术咨询；维修电子产品、空气净化专用设备；销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集公告编号：2016009成服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 18,349,750 控股股东 童红雷 实际控制人 童红雷 岩雅维 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110102013556085 否 税务登记证号码 110112569544475 否 组织机构代码 56954447-5 否 公告编号：2016009第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 33,062,168.0915,953,402.98 107.24%毛利率 56.92%49.25%-归属于挂牌公司股东的净利润-349,075.8142,468.01-921.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-353,415.53141,123.25-350.43%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.83%0.73%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.86%2.44%-基本每股收益-0.020.01-二、偿债能力单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 46,933,826.9622,089,600.17 112.47%负债总计 17,364,025.9716,280,723.37 6.65%归属于挂牌公司股东的净资产 29,569,800.995,808,876.80 409.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.611.15 40.37%资产负债率 37.00%73.70%-流动比率 1.860.70-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,247,982.31596,974.16-应收账款周转率 2.662.95-存货周转率 2.187.79-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 112.47%40.44%-营业收入增长率 107.24%62.07%-净利润增长率-921.97%-95.02%-公告编号：2016009五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 18,349,750-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券 0.000.00-期权数量 00-注：本报告期初，公司为“有限公司”，注册资本 506 万元。六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 项目 金额 其他营业外收入和支出 8,339.72非经常性损益合计 非经常性损益合计 8,339.72所得税影响数 1,651.00少数股东权益影响额（税后）0.00非经常性损益净额 非经常性损益净额 6,688.72公告编号：2016009第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司立足于档案管理智能化行业，凭借自身技术优势及领先的理念，致力于为客户提供高效的智能化系统，满足其档案管理方面需求。公司拥有发明专利 6 项、实用新型专利 17 项、申请中发明专利 7 项、软件著作权 13 项及由 61 人组成的研发团队，获得了环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、软件产品登记证书、软件企业认定证书、档案保护设备与产品类定点生产企业、自理报检单位备案登记证明书、安防工程企业资质证书、中关村高新技术企业及高新技术企业证书等资质证书，所开发多项产品获得了第三届智慧北京大赛优秀解决方案奖及中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）证书。经过多年发展，公司与宁波新万保金融设备有限公司、宁波八益实业有限公司等客户保持了稳定的合作关系。公司 2015 年、2014 年主营业务毛利率分别为 56.92%、49.25%，主营业务整体毛利水平比 2014 年有小幅上涨。详见本报告“第三节”之“会计数据和财务指标摘要”1、研发模式 公司设研发部负责档案管理智能化研究，下设软件部、硬件部及平台部三个分部。公司软件部主要负责软件产品的研发与改进；硬件部负责智能化配套各类硬件设备的开发及设计；平台部负责软件及硬件的集成及相关应用。公司会根据项目反馈情况及市场变化，分析客户对产品的需求，在研发部门进行研发项目立项，部门会将研发工作分解成若干工作任务委派给各分部研发人员，由一至多个研发小组负责相应工作。各分部完成研发工作后，部门会对结果进行整合，并进行多轮检测及试运行，当测试研发结果是否达到发布标准，部门才允许将研发成果进行发布。通过多年积累，公司先后获得了 6 项发明专利及 17 项实用新型专利、申请受理 7 项发明专利，拥有 13 项软件著作权，先后获得了高新技术企业证书、中关村高新技术企业、软件企业认定证书等资质，具有较高的技术研发实力。2、销售模式 公司销售对象主要为终端客户及传统档案管理设备生产企业。一方面，公司终端客户包括企业、政府机构、各类组织等，销售人员一般通过网络推广及平面广告宣传向客户进行宣传，并参与客户招投标程序获得订单，但由于档案管理智能化的市场接受程度不高，公司对终端客户的销售仍然处于较低水平。另一方面，公司通过传统档案管理设备生产企业对客户进行平台化销售，利用设备生产企业的品牌及渠道推广公司的档案管理智能化系统。设备生产企业接到订单后，将向公司购买智能化系统，向客户出售其智能化产品。公司发展前期的资源主要集中在技术研发方面，终端销售实力较弱，需通过传统档案管理设备生产企业对客户进行销售，但随着公司档案管理智能化专利布局的初步完成，未来将在终端销售上加大投入，有望在销售模式上取得突破。公司在 2015 年对销售团队进行了扩张，由原来的 2 人增加到现在的 36 人，并且专门设置了网络运营部和设计及标书制作部专门负责公司宣传及投标，并新设企业业务 BG 部及集成商渠道部在 2015 年初见成效，2015 年合同签订数量及金额均较往年同期有所提升 3、采购模式 公司会根据项目预期准备一定数量的库存原材料，包括电机、显示屏、电路板、档案管理设备以及电子元件等，若出现原材料不足的情况，采购人员会根据项目需求进行补充采购，以保证项目的及时开展。公司制定了合格供应商名单进行供应商管理，采购需求均会在合格供应商中寻找合适企业，保证采购质量及价格的稳定。公司会对合格供应商相关材料进行检查留档，组织不定期的重新评估，促进供应商的优胜劣汰，保持与优秀供应商的长期合作关系。公司存在外协加工，加工内容主要为电路板焊接，市场竞争充分，采购金额占公司采购总额比重较低，对公司经营不会产生重大影响。公告编号：20160094、盈利模式 公司通过向传统档案管理设备生产企业及档案管理终端客户销售智能化系统盈利，报告期内公司盈利模式未发生重大变化。公司主要竞争力来自于自身技术在行业内处于领先水平和档案管理智能化理念，因此公司未来将保持在技术研发方面的持续投入，保持在行业内的领先地位，并加强对终端客户档案管理智能化的理念推广，培育自身发展土壤。除了传统档案管理设备生产企业外，终端客户将是未来公司销售重点，通过直接接触终端客户，公司可以及时了解客户需求并增加客户粘性，为公司优化盈利模式提供空间。公司通过前期投入，已经基本形成了行业关键环节的专利覆盖，目前技术水平能支撑其在行业内发展壮大。另一方面，公司已在终端销售方面加大力度，在 2015 年末将销售团队扩张到 36 人，并专门设置了网络运营部和设计及标书制作部专门负责公司宣传及投标，新设企业业务 BG 部及集成商渠道部在 2015年初见成效，在合同数量及金额上均比上年同期有所增加。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司基本完成了年初制定的年度经营计划，共实现营业收入 3,306.21 万元，较 2014 年全年收入 1,595.34 万元同期净增 107.24%，且全年收入全部是与智能档案相关的主营业务收入。截至 2015 年 12 月 31 日，公司账面总资产为 4,693.38 万元，较同期净增 112.47%；净资产为 2,956.98万元，较同期净增 409.05%。报告期内，公司坚定执行 2015 年度发展战略，将 2015 年作为公司战略转型与发展的关键年，在保持原有业务稳定的基础上，不断扩大在大型央企、航空航天、政府机关、金融机构等终端客户的业务合作，对公司未来把智慧档案产品及档案库房一体化管理模式推向全国具有重要意义。需要说明的是，2015 年 12 月，公司与宿迁市国家经济开发区档案馆签订了“宿迁市国家经济开发区智慧档案馆”的合同，标志着国内档案行业从传统档案管理向智慧档案管理的重要转变，也说明公司在产品发展及市场规划方面的准确定位，对公司未来业务布局及项目服务能力均有重大积极影响。报告期内，从整体经营方面看，公司对外加强了市场宣传能力，与行业学会、行业媒体开展业务合作，积极参加各大央企档案培训会议；对内加强团队建设，设立企业业务 BG 与集成商渠道部，大力开展全国各地渠道代理商建设；除了注重业务开展及市场拓展方面，公司还积极参加由国家档案局的科研项目与行业标准制定，目前，公司共拥有发明专利 6 项、实用新型专利 17 项、申请中发明专利 7 项、软件著作权13 项，掌握行业先进技术，不断构建核心竞争力壁垒。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 33,062,168.09107.24%100.00%15,953,402.9862.07%100.00%公告编号：2016009营业成本 14,243,861.9175.93%43.08%8,096,462.5249.07%50.75%毛利率 56.92%15.95%0.00%49.25%-0.00%管理费用 13,612,584.94119.88%41.17%6,190,835.76141.63%38.81%销售费用 6,755,748.61162.52%20.43%2,573,464.4083.21%16.13%财务费用 17,473.02116.82%0.05%8,058.8111.90%0.05%营业利润-2,138,480.86-67.99%-6.47%-1,273,015.46-406.94%-7.98%营业外收入 1,658,382.4515.15%5.02%1,440,164.29193.79%9.03%营业外支出 2,769.11-97.54%0.01%112,555.24115.45%0.71%净利润-349,075.81-921.97%-1.06%42,468.01-95.02%-项目重大变动原因：1）营业收入同比去年增加 1710.88 万元，增长 107.24%，营业收入的增长主要源于公司加大了市场开拓力度。2015 年市场营销人员增加了 300%。营销力度的增加使得年度订单量和客户数量都有明显增加。变动幅度较大的产品有智能密集架比去年增加 355.39 万元，硬件销售比去年增加 439.73 万元，智能馆库系统增加 495.45 万元，软件销售及实施增加 640.37 万元。具体收入结构变化以及排名前五的客户详见后续的分析。2）营业成本同比去年增加 614.74 万元，增长 75.93%。营业成本增加比例低于收入增长比例主要源于公司毛利水平的改善，毛利率同比去年增长 15.95%。2015 年软件产品的毛利率较高且收入增长很快，2015年实现软件收入 1430 万元。3）管理费用同比去年增加 742.22 万元，增长 119.88%。费用支出中增加较大的有：研发支出同比去年增加 200.47 万元，增幅 94.70%，研发支出主要是研发人员的投入及研发项目的增加，2015 年新增研发项目8 个；公司人员增加导致人力支出增加 106.50 万元，增长 46.52%，折旧费增加 58.61 万元，增长 259.43%；20 咨询服务费增加 224.42 万元，增长 741.92%，其中最大的增长是新三板上市服务费；交通费及差旅费增加 40.23 万元，增长 118.86%；物业水电费增加 22.87 万元，增长 113.18%；其他日常办公支出增加 89万元，增长 15.68%。4）销售费用同比去年增加 418.23 万元，增长 162.52%。销售费用的增长主要是由于人员增加导致人力支出增加126.50万元，增长102.57%；市场开拓过程中发生的交通费、差旅费增加145.98万元，增长315.01%；销售业务的快速增长导致的快递及运费、安装维修费、日常办公及会务费用增加，其中快递及运费增加40.36 万元（增长 586.23%）、安装维修费增加 21.07 万元（增长 916.09%）、其他日常办公及会务增加31.73 万元（增长 315.20%）。因销售业务的快速增长，公司在产品营销、市场调研等方面的咨询服务费增加 60.36 万元。5）财务费用同比去年增加 0.94 万，增长 116.82%主要是业务增长导致网银手续费增加。6）营业利润同比去年增加-86.55 万，增长-67.99%。公司 2015 年属于快速发展阶段，研发、市场以及管理都处于投入阶段，期间费用的增幅较大，导致公司营业利润下滑。（2）收入构成（2）收入构成 单位：元单位：元项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 33,014,952.30 14,175,020.6015,953,402.98 16,192,925.04其他业务收入 47,215.79 6,449.95-合计 合计 33,062,168.09 14,181,470.5515,953,402.98 16,192,925.04 按产品或区域分类分析：单位：元单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 公告编号：2016009智能密集架 14,187,396.4342.91%10,633,532.89 66.65%智能环境控制系统 2,949,622.978.92%5,077,526.50 31.83%软件开发-119,863.25 0.75%硬件销售 4,519,763.6913.67%122,480.34 0.77%智能馆库系统 4,954,452.9314.99%-软件销售及实施 6,403,716.2819.37%-其他业务 47,215.790.14%-收入构成变动的原因 1、公司的收入按照合同签订的产品类别分为 7 类，其中智能密集架包括智能密集架软件、硬件，二者一体销售；智能环境控制系统包括智能环境控制系统软件、硬件，二者一体销售；智能馆库系统包括智能密集架、智能环境控制系统、与档案信息对接系统等系统软件、硬件，全套一体销售；软件开发指纯软件销售，主要为表库软件销售；硬件销售指纯硬件销售，包括密集架的配件、恒温恒湿一体机、库房加湿器等硬件销售;软件销售及实施是对外签订软件及相应的实施服务，其他业务是对外签订的维修服务合同。2、2014 年底公司自行研发出更为综合、智能的智能馆库系统，2015 年逐渐替代智能环境控制系统，2015 年此产品达 495.45 万元销售；智能密集架销售同比去年增加 355.39 万元（增长 33.42%），主要原因是：客户开发力度加大，市场情况向好，尤其是终端客户订单增加明显，终端客户新增建行福建分行、建行陕西分行等，仅提及的两家终端客户销售增长就超过 300 万元；硬件销售同比去年增加 439.73 万元（增长 35.90%），主要原因是：长期合作客户在市场开发方面力度加大，长期合作客户中，宁波新万保金融设备有限公司增幅超过 200 万元，江西远洋保险设备实业集团有限公司增幅超过 180 万元；2015 年新增软件销售及实施 640.37 万元，主要源于 2015 年公司研发出新的系统软件以及可以与以上六种相区别的软件及实施收入；2015 年公司没有对外签订实质的软件开发合同，无此项收入；其他业务收入变动主要源于质保期外小额的维修费收入。（3）现金流量状况（3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额-18,247,982.31596,974.16投资活动产生的现金流量净额-4,513,863.46-496,014.59筹资活动产生的现金流量净额 24,110,000.00-现金流量分析：1)经营活动产生的现金流量净额同比去年减少 1,884.5 万元，降低 3,156.75%，源于 2015 年购买商品增加 1,002.30 万元，人力支出增加 470.01 万元，归还股东借款增加 1,383.01 万元，管理、运营等增加 1,656.58 万元；销售商品流入增加 1,840.75 万元，收到其他与经营活动有关的现金比去年增加 773.06万元；2)投资活动产生的现金流量净额同比去年减少 401.78 万元，降低 810.03%，主要源于创新中心的建立 55.5 万元、办公楼装修 34.24 万元、以及新设立子公司的厂房改造 216.71 万元以及新增固定资产 95.33万元；3)筹资活动产生的现金流量净额变动源于 2015 年控股股东童红雷增资 1,011 万元，其他自然人股东投资 1,400 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元单位：元序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关公告编号：2016009联关系 联关系 1 宁波新万保金融设备有限公司 6,579,432.4914.94%否 2 江西远洋保险设备实业集团有限公司 4,980,579.9411.31%否 3 中国建设银行股份有限公司福建省分行 1,948,440.004.42%否 4 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 1,824,405.444.14%否 5 天津万茂图书档案设备制造有限公司 1,820,228.404.13%否 合计 合计 17,153,086.2738.94%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元单位：元序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 宁波新万保金融设备有限公司 2,320,988.6312.31%否 2 江西远洋保险设备实业集团有限公司 1,058,895.005.62%否 3 湖南迪文科技有限公司 1,029,100.005.46%否 4 宁波市北仑恒峰电机制造有限公司 983,725.005.22%否 5 天津万茂图书档案设备制造有限公司 681,178.003.61%否 合计 合计 6,073,886.6332.22%-（6）研发支出）研发支出 单位：元单位：元项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 4,121,605.12 2,116,926.54研发投入占营业收入的比例 12.47%13.27%2、资产负债结构分析 单位：元 2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 本年期末 上年期末 项目项目 金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减金额 变动 比例 占总资产的比重 金额 变动 比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减 货币资金 1,575,869.03592.04%3.36%227,714.8079.65%1.03%2.33%应收账款 16,472,515.4396.16%35.10%8,397,464.51249.43%38.02%-2.89%预付款项 1,403,127.35159.73%2.99%540,225.7024.66%2.45%0.54%其他应收款 1,414,514.781401.41%3.01%94,212.2169.72%0.43%2.59%存货 10,903,268.50416.25%23.23%2,111,995.006.45%9.56%13.69%长期股权投资-100.00%0.00%150,000.000.00%0.68%0.68%固定资产 11,284,497.787.14%24.04%10,532,554.85-0.41%47.68%23.62%在建工程 3,064,524.00-6.53%-0.00%-短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%递延所得税251,363.95609.40%0.54%35,433.100.16%0.38%公告编号：2016009资产 资产总计 46,933,826.96112.47%-22,089,600.17-应付账款 7,144,438.61357.97%15.22%1,560,013.4532.64%7.06%8.16%预收款项 2,131,976.62250.96%4.54%607,475.17-15.52%2.75%1.79%应交税费 2，074，548.81655.73%4.42%274，509.19-24.41%1.24%3.18%其他应付款 4,898,996.32-62.04%10.44%12,905,425.1672.84%58.42%-47.98%资产负债项目重大变动原因：1）货币资金同比去年增加 134.82 万元，增长 592.04%。营业收入的迅速增长使得公司回款较比去年同期更加充足，而且公司加大了回款管理，从应收账款增幅小于收入增幅即可看出，公司回款管理的成效。这是年末货币资金相比去年同期增加的主要原因；2）应收账款同比去年增加 807.51 万元，增长 96.16%。源于销售收入增加引起，销售收入比去年增加1,710.88 万元，但公司加强了销售回款的管理，使得回款周期有一定改善，从而使得应收账款的增长幅度低于销售收入的增长幅度；3）预付款项同比去年增加 86.29 万元，增长 159.73%。预付款项增长主要源于公司销售规模的增长，导致公司生产采购中原材料安全库存调增，而且年末订单较为集中，采购付款也比全年其他月份集中，虽然预付比例不高，但仍然导致了采购预付款增加了 80 多万元；4）其他应收款同比去年增加 132.03 万元，增长 1401.41%。随着公司业务的增长，参与项目招投标的次数明显增加，特别是四季度终端客户招标较多，缴纳投标保证金较多，导致投标保证金增加 99.49 万元。随着公司业务的扩张，公司参加各类展览、会议也逐步增加，从而也导致与其他单位的往来增加 22.13万元；5）2015 年存货同比去年增加 879.13 万元，增长 416.25%。存货增加主要是由于公司业务的特点决定的，公司 2015 年在实施的项目较多，已开始施工但尚未完成验收的项目导致了存货增加，其中，原材料较去年增加 363.57 万元，库存商品增加 487.16 万元，委托加工物资增加 41.04 万元；6）长期股权投资减少是公司于 2015 年 3 月收回北京鄞商荟文化发展有限责任公司的投资款，此公司注册资本为 150.00 万元人民币，公司出资人民币 15.00 万元，占注册资本的 10.00%；7）在建工程增加 306.4 万元，主要是由于公司创新中心建立 55.5 万元、办公楼装修 34.24 万元、以及新设立子公司的厂房改造 216.71 万元。8)递延所得税资产同比去年增加 21.59 万元，增长 609.40%，源于资产减值准备及可抵扣亏损的增加；9）应付账款同比去年增加 558.44 万元，增长 357.97%。应付账款增加主要是材料采购应付款的增加。公司在采购付款的控制上加强了管理，大多数采购付款周期由全额预付或月结延长至 3-6 个月，年底采购量增加，致使应付账款增速较快；10)预收款项同比去年增加 152.45 万元，增长 250.96%，源于平台客户订单较去年有一定增长，大多采用预收部分货款或者款到发货的形式；11）应交税费同比去年增加 180.00 万元，增长 655.73%，源于 2015 年 12 月收入增加明显，增值税同比增加 174.97 万元，附加税同比增加 5.89 万元；12）其他应付款同比去年减少 800.64 万元，降低 62.04%，源于资金拆借及往来减少 835.33 万元，其中主要是 2015 年归还童红雷上期借款导致；3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况 无。公告编号：2016009（2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。（三）外部环境的分析 （三）外部环境的分析 一、宏观环境 公司所处行业满足了现阶段社会档案工作的基本需求，具有发展的必要性。随着信息技术及网络技术的发展，包括政府在内的各类组织机构都对档案管理智能化提出了明确要求，先后出台了相关法律、法规、标准、指引以确保档案管理建设的顺利推进，相关的产业政策及法律法规如下：序号序号法律法规法律法规及政策名称及政策名称发布时间发布时间颁发机构颁发机构主要内容主要内容1关于加强和改进新形势下档案工作的意见2014年5月中共中央办公厅、国务院办公厅意见对我国目前的档案工作提出了新要求，并对我国档案工作机制体制、资源体系、安全体系建设等提出了指导意见。2企业文件材料归档范围和档案保管期限规定2012 年 12月中国国家档案局国家档案局为实现企业档案的规范管理，统一制定了文件材料归档范围及档案保管期限。3国家基本专业档案目录（第一批、第二批）2011 年 11月、2011 年12 月中国国家档案局目的是建立覆盖人民群众的档案资源体系，实现我国档案体系满足各项事业和人民群众基本需求4全国档案事业发展“十二五”规划2011年1月中国国家档案局、中央档案馆规划对 2011 年至 2015 年间我国档案事业发展进行了规划部署，具体涉及包括档案法治、档案信息化、档案科技、档案人才培养在内的多个方面。5数字档案馆建设指南2010年6月中国国家档案馆对我国的数字档案馆建设提供了具有指导意义的规范性意见，引导全国数字档案馆的规范化建设。6中华人民共和国档案法2010年2月全国人民代表大会常务委员会制定档案法的目的是加强档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，对我国档案事业发展具有重要意义。公告编号：2016009公司开展业务所执行的行业标准主要为 钢制书架 第 4 部分：电动密集书架（GB/T 13667.4-2013）、钢制书架 第 3 部分：手动密集书架（GB/T 13667.3-2013）以及直列式档案密集架（DA/T 7-1992）等，公司有效执行了行业重要标准，上述标准合法合规。二、行业发展现状 根据全国档案事业发展“十二五”规划数据，我国至“十一五”末共有各级各类档案馆 4,077个，其中馆藏档案 39,264 万卷，馆藏档案比“十五”