832619_2015_天创环境_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 126 页 公告编号：公告编号：20162016-009009 杭州天创环境科技股份有限公司（Hangzhou Tianchuang Environmental Technology Co.,LTD.）2015天创环境 NEEQ:832619 年度报告 第2 页，共 126 页 在知识产权方面：获得一种防内漏的电渗析隔板、一种分散式一体化膜反应器污水处理系统、一种卷式膜元件端板、一种混合搅拌器、一种血液透析用制备设备中的热消毒系统五项实用新型专利授权；获得一种甘氨酸的清洁生产工艺、一种含二甲基甲酰胺废水精馏塔凝水的处理方法、一种净化纯水的一体化模具树脂、一种膜混凝反应器臭氧生物活性碳技术对污水处理的方法、一种复合反渗透膜的抗污染改性方法五项发明专利授权；获得水处理设备（MBR 一体化）外观设计专利。在资质荣誉证书方面：获得环保工程专业承包企业资质（二级资质）、污染治理设施运行服务能力评价证书（工业废水处理二级资质）；获得“浙江省省级技术中心”称号、余杭区知名商号（天创）、浙江省知名商号（天创）（已经公示）2015 年 5 月，在“2015 年第三届全国医院基建十佳供应商评选”活动中，被评为十佳材料及设备供应商。2015 年 6 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，成功登陆新三板。2015年7月，杭州余杭水务3万吨MBR工程中标，开启天创环境市政污水治理领域。2015 年 11 月，公司完成增发股票 250万股，引进三家做市商；公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。公 司 年 度 大 事 记 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 126 页 目目录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制.41 第十节财务报告.49 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 126 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天创环境 指杭州天创环境科技股份有限公司 杭州易膜、杭州易膜公司 指杭州易膜环保科技有限公司 深圳易膜、深圳易膜公司 指深圳易膜环保科技有限公司 杭州天泽、杭州天泽公司 指杭州天泽净化工程有限公司 子公司、控股子公司 指杭州易膜、杭州天泽 股东大会 指杭州天创环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指杭州天创环境科技股份有限公司董事会 监事会 指杭州天创环境科技股份有限公司监事会 三会 指股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指公司董事、监事及高级管理人员 三会议事规则 指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指杭州天创环境科技股份有限公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 主办券商 指安信证券股份有限公司 会计师事务所 指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 126 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁国良先生、主管会计工作负责人王慧霞女士及会计机构负责人潘永娟女士（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回收风险 报告期内，随着公司业务的持续开展，公司加强了应收账款的回收管理，并且就不同信用等级的客户进行不同的回款管理，进一步控制应收款项的回收风险，但是由于所在行业的特性和部分偶然因素，公司仍旧面临部分应收账款无法回收的可能性。诉讼风险 截至本报告出具日，公司未决诉讼主要系与绍兴县舒美针织有限公司合同纠纷案。2014 年 10 月，绍兴县舒美针织有限公司以公司设备未通过验收为由，向公司发起诉讼，要求返款已付工程款，并赔偿经济损失；公司积极应诉，主张设备验收问题系绍兴县舒美针织有限公司提供的进水设备不合格所致，且因杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 126 页 绍兴县舒美针织有限公司擅自开机运行导致设备严重损害。公司同时反诉绍兴县舒美针织有限公司，请求法院判令绍兴县舒美针织有限公司支付剩余的工程款并支付违约金。截至本报告披露日，以上案件尚在审理过程中，根据谨慎性原则，公司已经对相关的应收货款 121.55 万元全额计提坏账准备。考虑到诉讼案件的复杂性和不确定性，若法院判决未能支持公司的诉讼请求，则公司将面临着一定的财产损失风险。目前该案件正在审理中。管理风险 公司的管理团队汇集了市场营销、研发管理、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展，公司的资产规模逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务模式也随之改善，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 126 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州天创环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Tianchuang Environmental Technology Co.,LTD.证券简称 天创环境 证券代码 832619 法定代表人 丁国良 注册地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路 16 号 办公地址 杭州市余杭区仓前街道海曙路 16 号 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢贤庆、张滨滨 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王慧霞 电话 0571-89056566 传真 0571-88620850 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路 16 号 邮编：311121 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 126 页 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-06-12 行业（证监会规定的行业大类）生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 提供工业、医疗水处理设备及整体解决方案，膜产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 52,500,000 控股股东 丁国良、赵经纬 实际控制人 丁国良、赵经纬 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91330100256308869G 是 税务登记证号码 91330100256308869G 是 组织机构代码 91330100256308869G 是 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 126 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 185,868,558.17 166,250,292.77 11.80%毛利率 39.36%40.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,149,459.10 5,570,130.85 82.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,886,721.32 3,917,221.09 75.81%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.62%3.95%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.49%2.78%-基本每股收益 0.20 0.11 61.51%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 321,086,581.55 292,899,977.32 9.62%负债总计 155,404,378.49 149,747,233.36 3.78%归属于挂牌公司股东的净资产 165,682,203.06 143,152,743.96 15.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.16 2.86 10.23%资产负债率%48.40%51.13%-流动比率 1.52 1.48-利息保障倍数 3.66 3.05 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 126 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,319,129.81-23,462,802.89-应收账款周转率 1.58 1.61-存货周转率 2.20 2.54-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.62%6.98%-营业收入增长率 11.80%-6.34%-净利润增长率 82.21%-70.87%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 52,500,000 50,000,000 5.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 3,871,604.10 所得税影响数 608,866.32 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,262,737.78 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 126 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司处于生态保护和环境治理业，自成立开始就专注于以膜分离技术应用为核心，研发及提供改善水环境的定制化解决方案。拥有医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证、医疗器械产品出口销售证明、环保工程专业承包企业资质、环境污染治理设施运营资质证书、环境污染治理设施运营资质证书、医疗器械产品认证证书、质量管理体系认证证书、浙江省环境污染防治工程专项设计认可证书（甲级）、浙江省重点建设工程招标投标领域信用等级 AA 级、省环境污染治理工程总承包资质证书（甲级）、医疗器械产品出口销售证明书（血液透析用制水设备）等资质，已通过 ISO9001、ISO14001 等多项体系认证，建立了一整套完善的质量管理制度；为市政工程、工业、印染、医疗、等行业客户提供城镇污水处理、工业园区水处理解决方案，工业水处理整体解决方案(印染、造纸、农化等行业)，医疗水处理整体解决方案；收入来源主要是工业、医疗和膜产品销售。具体销售模式如下：1、工业业务销售模式 工业水处理设备的销售模式主要系直接将相关设备销售给有需求的客户，销售区域遍及浙江、江苏、山东、四川、重庆、山西、福建等省；同时，公司也与集成商接洽，承担其中部分业务，业务领域涉及污水处理、中水回用、纯水供应等。因公司在石化、化工、农药、印染、造纸等领域的品牌效应良好，故通过良好的口碑、客户推荐及前期膜法解决方案技术推广获得项目招标信息，组织相关投标方案的设计与撰写，最终通过投标获得项目合同。2、医疗业务销售模式 医疗业务通过直销、经销相结合的方式进行销售。医疗业务的终端客户是医院等医疗机构，医疗器械的生产和销售都需要行政许可，公司所选择的经销商都具有销售医疗器械的相关资质。公司的医疗业务针对全国市场，覆盖面较广，区域性的经销商在当地有营销优势，所以选择与其进行合作。经销商负责与最终客户接洽，产品由公司直接发给客户，到货后，公司安排工程技术人员进行安装。价款由经销商与公司结算。公司医疗业务的产品分为单一科室用水和医用集中供水系统两种，单一科室用水大多采用渠道营销的方式进行，而医用集中供水系统目前大多采用直销方式，由客户直接与公司接洽。杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 126 页 3、膜产品业务销售模式 公司膜产品除自主对外销售外，还通过杭州易膜及深圳易膜进行销售。公司通过组织、参与膜工业协会、行业协会的展会，上门实施膜技术咨询等方式向企业、经销商提供膜产品的推广工作。通过携带处理系统模型、装置，进行方案演示，举办讲座和散发宣传手册等形式向客户介绍膜产品的性能和优势，并对公司膜组件产品在通量、强度、寿命、亲水性、性价比、稳定性等主要性能指标上的优势作重点说明，最终实现销售。报告期内，公司的商业模式与去年同期相比，未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，水处理领域大环境继续快速发展，从国家到各省都在加大环境建设投资，国务院出台“水十条”后各地政府陆续推进落实方案，环境 PPP 投资也大量推出，浙江省大力开展的“五水共治”处于克难攻坚阶段。水环境整治市场快速扩大，政府环境投入明显加大，大量央国企、上市公司介入环保市场，市场从单一治理向环境综合解决方案转变，市场资本驱动的业务（PPPBOT 等）比例越来越成为主流，经营模式多样化竞争日趋激烈。在这种快速发展的环境下，公司团结一致、科学应对、扎实工作，坚持以“改善水环境，净化水资源，创造绿色健康财富”为使命，以技术创新为基础，以市场需求为导向，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在膜技术领域的行业领先地位，积极拓展市场，加大技术研发投入，巩固公司业务产业链，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。1、完善公司治理结构，规范公司运行秩序 为进一步完善公司治理结构，在公司内部运行管理上，采取了以下措施：明确战略布局及杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 126 页 规划，进一步完善管理框架，建立管理层目标体系及绩效考核体系，完善质量体系，加强标准化、流程规范化，固化例会、工作记录等管理行为。使管理更规范，运行更顺畅。2、加强营销管理，积极拓展业务 在公司原有业务的基础上，不断完善和拓展公司业务领域，在原有的工业水处理体系的基础上新增市政、热电等多领域的水处理业务；在原有医疗水处理产品线的基础上，积极拓展医疗整体水资源循环利用工程案例的建设；加强膜产品线的管理和改进，积极拓展海内外市场。3、加强生产管理，制造水平进一步提高 通过优化流程，更新工艺和设备，提高安环保障水平，提升员工素养等手段使整个制造体系完善并且提升。4、项目建设有序推进 分离膜产品线经过近些年的投入与发展，基本形成以 RO 膜为主体，MBR、UF、NF 配套的膜材料研发一体化基地。RO 膜已经实现稳步生产并积极拓展海内外市场，在膜市场占有一席之地。5、技术创新成绩突出 围绕年度工作任务和工作重点，加强科技人才队伍建设，加大对现有科技人才的培养和开发，通过专业化的技能考核评定，组成优秀的技术团队；同时引进本科以上人才 41 人，丰富公司人才队伍。2015 年申报产业化及相关科技项目 8 项，获得国家专利 10 项。6、财务管理质量全面提升 公司财务部坚持围绕“加强财务管理，保障资金供应，降低财务费用，防范运营风险”的指导思想，大力加强财务基础管理，财务管理质量得到了全面的提升。7、成功进入资本市场 公司于 2015 年 6 月 12 日公司在新三板挂牌成功，正式登陆资本市场，为公司树立良好的品牌形象和并购扩张奠定良好的基础。同年 11 月，公司完成了一次定增，增加注册资本 250 万元；公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让，公司向资本市场迈出了一大步。报告期内，实现营业收入 18,586.86 万元，比去年同期增长 11.80%；净利润 1,014.95 万元，比去年同期增长 82.21%；总资产 32,108.66 万元,比去年同期增长 9.62%；归属于挂牌公司净资产为 16,568.22 万元；比去年同期增长 15.74%。报告期内，公司生产经营情况基本达到年初制定的目标。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 126 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 185,868,558.17 11.80%-166,250,292.77-6.34%-营业成本 112,717,399.37 14.67%60.64%98,296,665.82-2.86%59.13%毛利率 39.36%-40.87%-管理费用 25,723,826.26-9.50%13.84%28,423,446.41 22.64%17.10%销售费用 24,475,917.97 8.00%13.17%22,662,181.15 4.32%13.63%财务费用 4,673,884.53 56.56%2.51%2,985,341.62-4.65%1.80%营业利润 8,985,585.97 71.51%4.83%5,239,181.17-97.63%3.15%营业外收入 3,971,604.10 127.65%2.14%1,744,642.91-51.88%1.05%营业外支出 294,343.64 0.87%0.16%291,800.71-90.21%0.18%净利润 10,149,459.10 82.21%5.46%5,570,130.85-70.87%3.35%项目重大变动原因:1、财务费用增加的主要原因：（1）2015 年上半年贷款总额增加，银行授信额度基本用于流动资金贷款，用于开具银行承兑汇票的额度少于 2014 年，用于流动资金贷款额度较 2014 年平均增加 1500 万；（2）2014 年 8 月贷款 1000 万用于固定资产建设，此固定资产建设于 2015 年一季度完工，相应货款利息由资本化支出转为费用化支出；（3）销售合同保函开具增加，增加手续费等财务费用。2、营业利润增加的主要原因：（1）工业水处理订单量增加，导致销售收入增加，其中开拓了热电行业业务，形成销售合同额 4350 万元；（2）管理费用下降，2015 年通过公司整体人员岗位梳理，提升工作效率，对公司内部资源的整合，并加强费用管控，使得公司办公费用、电话费、汽车费及其他一些固定性的费用得到有效控制。3、营业外收入增加的主要原因：2015 年政府补助资金增加，其中较大资助的有“杭州市重大科技创新项目”资助 125 万元；新三板挂牌，政府补助 100 万元。杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 126 页 4、净利润增加的主要原因：销售收入增加，管理费用得到有效控制，营业外收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 176,354,557.20 105,502,106.87 156,837,328.16 96,290,670.84 其他业务收入 9,514,000.97 7,215,292.50 9,412,964.61 2,005,994.98 合计合计 185,868,558.17 112,717,399.37 166,250,292.77 98,296,665.82 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 工业水处理设备 100,462,190.39 54.05%78,200,225.50 47.04%医疗水处理设备 45,729,980.64 24.60%42,347,644.32 25.47%膜材料及其他 30,162,386.17 16.23%36,289,458.34 21.83%其他业务收入 9,514,000.97 5.12%9,412,964.61 5.66%合计 185,868,558.17 100.00%166,250,292.77 100.00%收入构成变动的原因 1、工业水处理设备收入比上年同期增长 28.47%，增长的主要原因：（1）中水回用设备的订单量较 2014 年有所增加；（2）2015 年开拓了热电行业水处理业务，形成了 4350 万合同额。2、膜材料及其他收入比上年同期减少 16.88%，下降的主要原因：2015 年有一条膜生产线处于工艺调整、试生产阶段，影响了一段时间的产量释放。2015 年四季度基本调整完成，进入正常生产。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 19,319,129.81-23,462,802.89 投资活动产生的现金流量净额-5,635,545.03-22,608,929.91 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 126 页 筹资活动产生的现金流量净额-5,578,653.52 3,900,545.10 现金流量分析：1、经营性活动现金流流量净额增加的主要原因：（1）货款回收 2015 年较 2014 年增加 2273 万元；（2）2015 年对供应商的管理做了一些改进，主要是对供货量大的供应商付款周期的改善；（3）2015 年期末主要对陶氏等供应商付款上增加了一定的账期。2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：2014 年主要对膜生产线等固定资产的投入，投入金额现金支出 1760 万元，对浙江中城智慧城市规划咨询有限公司股权投资 500 万元；2015 年膜生产线投入接近收尾阶段，固定资产投入主要是日常设备。3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：（1）2015 年底偿还银行贷款，期末贷款总额比 2014 年减少 700 万元；（2）2015 年利息支出 476 万元，比 2014 年增加150 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波榭北热电有限公司 37,179,487.18 20.03%否 2 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 11,851,431.62 6.39%否 3 浙江嘉化能源化工股份有限公司 6,817,266.37 3.67%否 4 国丰新能源江苏有限公司 4,401,709.40 2.37%否 5 浙江华孚色纺有限公司 4,188,034.19 2.26%否 合计 64,437,928.76 34.72%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江欧美环境工程有限公司 11,503,831.26 10.43%否 2 陶氏化学（上海）有限公司 5,861,196.57 5.32%否 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 126 页 3 陶氏化学太平洋有限公司 5,790,583.81 5.25%否 4 宜兴市东方水设备有限公司 5,786,324.78 5.25%否 5 北京盛大维新科技发展有限公司 4,264,957.27 3.87%否 合计 33,206,893.69 30.12%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 9,319,478.65 10,315,260.41 研发投入占营业收入的比例 5.01%6.20%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 30,683,031.79 86.01%9.44%16,494,996.87-70.59%5.63%3.81%应收账款 127,482,602.55 17.85%39.68%108,174,893.23 10.66%36.93%2.75%存货 53,777,028.80 10.46%16.74%48,683,011.09 70.01%16.62%0.12%长期股权投资 3,112,026.62-22.07%0.97%3,993,125.73 0.00%1.36%-0.39%固定资产 70,112,712.53-3.06%21.82%72,322,273.95 29.35%24.69%-2.87%在建工程-0.00%0.00%-0.00%-短期借款 52,000,000.00-8.77%16.19%57,000,000.00 14.00%19.46%-3.27%长期借款-100.00%0.00%10,000,000.00 0.00%3.41%-3.41%资产总计 321,086,581.55 9.62%-292,899,977.32 6.98%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加的主要原因:货币资金的构成是银行存款、银行承兑汇票保证金及保函保证金。其中：银行存款 2171.41 万元，同比上期增加 861.73 万元；其他货币资金 878.75 万元，杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 126 页 同比上期增加 580.82 万元，其中对宁波榭北热电有限公司保函保证金 217.5 万元。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 控股子公司：1、杭州易膜环保科技有限公司 成立日期：2009 年 4 月 29 日 注册资本：200.00 万元 注册地址：杭州市余杭区仓前街道龙泉路 26 号 2 幢 主要生产经营地：杭州 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：赵经纬 经营范围：滤膜产品材料制造。膜分离技术、滤膜产品材料、环保技术的研发；净水设备销售；货物净出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2015 年 12 月 31 日，杭州易膜环保科技有限公司资产总额 1,498.47 万元，负债2,118.86 万元，净资产-620.39 万元；2015 年实现营业收入 1,014.82 万元，净利润-336.46万元。2、杭州天泽净化工程有限公司 成立日期：2014 年 9 月 16 日 注册资本：1000.00 万元 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路 16 号 1 幢 2 楼 201-204 室 主要经营地：杭州 公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：赵经纬 经营范围：销售：净水设备及零配件、膜分离及纯化设备、清洗消毒设备；环保工程的涉及、施工。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2015 年 12 月 31 日，杭州天泽净化工程有限公司资产总额 349.36 万元，负债-2.83万元，净资产 352.19 万元；2015 年实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.66 万元。控股孙公司 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 126 页 1、深圳易膜环保科技有限公司 成立日期：2012 年 5 月 30 日 注册资本：100.00 万元 注册地址：深圳市龙华新区梅龙路 411 号光浩国际中心 6 楼 6A-1 主要经营地：深圳 公司持股比例：公司间接持有 100%的股权 法定代表人：朱俊峰 经营范围：滤膜产品及周边产品的技术开发与销售；环保产品、水处理设备及净化设备的销售（不涉及饮用水共计与涉及饮用水安全产品卫生许可）；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）截至 2015 年 12 月 31 日，深圳易膜环保科技有限公司资产总额 258.70 万元，负债 486.41万元，净资产-227.71 万元；2015 年实现营业收入 287.59 万元，净利润-118.56 万元。参股子公司 1、浙江中城智慧城市规划咨询有限公司 成立日期：2014 年 2 月 13 日 注册资本：2000.00 万元 注册地址：杭州市西湖区文三路 251 号 203 室 主要经营地：杭州 公司持股比例：公司持有 23.81%的股权 法定代表人：廖维宇 经营范围：城镇发展规划方案策划、咨询服务，智慧城市信息化的技术研发与技术咨询服务，投资管理咨询，企业营销策划，经济信息咨询，文化艺术交流活动的策划，会展服务、广告策划。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截至 2015 年 12 月 31 日，浙江中城智慧城市规划咨询有限公司资产总额 640.36 万元，负债 13.30 万元，净资产 627.06 万元；2015 年实现营业收入 199.03 万元，净利润-370.06万元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 126 页 1、宏观环境：（1）产业政策扶持 随着国家对环境保护的日益重视和水资源的日益紧缺，在水资源的保护和利用领域，除 2014年 4 月修订的中华人民共和国环境保护法外，还有中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水污染防治法实施细则等法律法规为支持产业发展提供政策基础。而且，水污染防治行动计划（“水十条”）于 2015 年 4 月正式颁布，其主要内容将包括工业废水治理、市政供水及污水处理的提标改造、农村水处理等几个方面。这些政策将对促进我国水污染治理行业的快速发展以及整体水平的提高起到重大推动作用。（2）国民经济的快速增长以及城市化进程的推进 近年来我国国民经济持续高速增长，国内生产总值（GDP）年平均增长率维持在 7%以上，国民经济的高速增长一方面有利地推动了市政、工业等水污染治理行业下游领域的投资，为行业提供了较大的市场需求；另一方面，随着居民生活水平的提高，社会环保意识不断增强，污水、废水排放标准及饮用水使用标准逐步升级，为水行业业务的进一步普及提供了充足的动力。城市化进程的高速推进促使政府和企业加大水资源的供应及治理力度，给水污染治理行业带来了广阔的发展前景。（3）膜技术应用领域越来越广泛，膜技术水平不断提高 膜技术水平近年来除了在农化、印染、造纸、电镀等众多行业得到工程化规模应用外，市政、自来水、污水也逐渐广泛应用膜技术进行提标改造或达标排放。掌握先进膜技术的企业可以处理更多的复杂水质情况，满足不同领域、不同行业客户的需要，拓宽了业务领域。膜技术水平的不断提高给水资源循环利用的发展提供了持续了源动力。2、行业发展、市场发展趋势：作为材料科学和过程工程等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的膜技术、膜应用技术，在全球范围内受到了前所未有的高度重视。膜产业被誉为发展潜力巨大的朝阳产业，在 21 世纪的环保、能源、化学工程与生物工程等产业中将扮演着战略性角色。从本世纪伊始，全球膜市场出现强劲的增长势头，2009 年的销售额达到 95 亿美元，2012 年销售额达 120 亿美元。中国膜产业也已经进入快速增长期，2004 年我国膜产业市场额度为 75 亿元，2009 年底市场额度达到 230 亿元，2012 年达到 400 亿元，膜产业发展前景十分广阔。微滤、超滤、反渗透等膜技术在海水淡化、污水处理与回用、饮用水处理等领域的工程应用规模迅速扩大，多个具有标志性意义的大型海水淡化、污水处理与回用、膜法饮用水工程已经相继建成。杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 126 页 2013 年我国用水总量 6170 亿立方米，同比增长 0.46%。水作为一种战略资源正得到前所未有的重视，国家发改委组织实施的城市和海水利用高新技术产业化专项，国家发改委、科技部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南，均把膜技术产业放到重要的位置。目前水污染防治行动计划（“水十条”）于 2015 年 4 月正式颁布，其主要内容将包括工业废水治理、市政供水及污水处理的提标改造、农村水处理等几个方面。这些政策对促进我国膜产业快速发展，整体水平的提高起到了重大推动作用。3、行业周期性、季节性与区域性特点 （1）周期性 水污染治理行业的发展与经济周期的变化紧密相关，很大程度上受到国民经济运行情况以及工业固定资产投资规模波动的影响。但是随着我国水资源的日益紧缺，环保要求的逐步提高，水污染治理行业作为朝阳产业，受益于国民经济快速增长和大众对于环境保护的日益重视，正在迎来快速发展的黄金时期。（2）季节性 本行业存在一定的季节性，通常上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年为项目具体实施阶段，业务收入有明显的季节性特征，通常下半年确认的收入和实现的利润明显多于上半年，特别是第四季度确认的收入和实现的利润占全年的比例较高。（3）区域性 本行业在国内的发展存在一定的区域性。由于我国经济发展较为不平衡，经济发达地区工业发展也较快，其环保力度投入较大，为水处理技术在医疗机构净水供应、工业废水处理及回用、海水淡化、市政污水处理及回用等方面提供了广阔的市场空间；另一方面，我国部分区域缺水较为严重，水处理技术的开发与应用主要集中在这一地区，例如浙江、天津、北京等地区。4、市场竞争现状 市场竞争趋于激烈 国内水污染处理行业发展潜力巨大，吸引了众多国内外大型水处理公司进入该市场，如 GE、联合环保、碧水源等等。同行业具有先进技术的跨国公司、上市公司在该领域的研发投入大、研发能力强，其利用资本和技术优势介入我国水污染处理市场，进一步的加大了行业的竞争力度。同时，国内中小污水处理企业众多，导致招标时所提供的技术方案和价格差异较大，易引发价格竞争，不利于市场的良性运行。5、对公司的影响 随着经济的发展，各行业对水处理标准都在逐渐提高，高标准带来的高技术壁垒，使得这杭州天创环境科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 126 页 些行业厂商在进行水质控制时，越来越多的需要专业化水污染处理企业的服务，这使得对水处理的需求大为增加。同时，在政策的强力推动下，更多的政府项目和有水污染治理责任的企业产生污水处理在寻求污水治理项目的外包商。同时，浙江省水资源丰富，水污染处理行业总体需求大，在“五水共治”政策的促进下，区域内很多中小企业对污水解决方案的需