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广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 1 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 HAOYE(GUANGDONG)PORCELAIN CO.,LTD.年度报告 2015 皓业彩瓷 NEEQ:832599 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 5 月 26 日,公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2015 年 6 月 11 日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。2、2015 年 8 月 3 日全资子公司广东皓明自主研发“日用陶瓷胚体印彩的技术研发”得到市级科学技术成果鉴定。该技术让生产免去了传统的素烧环节,缩短了生产周期,节约了生产成本,提高了产品的毛利率,该技术水平国内外领先,生产出来的产品在市场上有绝对的竞争力,具有宽阔的前景。3、2015 年度公司加大研发投入,取得专利权 73 项,获得发明专利许可一项,另有三项发明专利申请获得受理。广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 3 目目 录录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 .2 2 目目 录录 .3 3 释义释义 .4 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十节第十节 财务报告财务报告 .3232 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 报告期、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年、上一年度、上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 皓业彩瓷、公司、本公司、我司 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 广东皓明 指 广东皓明陶瓷科技有限公司 皓强瓷业 指 潮州市潮安区皓强瓷业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司董事会 监事会 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司监事会 股东大会 指 广东皓业青花彩瓷股份有限公司股东大会 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 市场风险主要来源于两方面,一是市场竞争加剧,二是国际市场反倾销。我国作为陶瓷生产大国,拥有数量众多的陶瓷企业。主要集中在湖南、广东、江西、广西、福建、山东和河北等陶瓷产区。行业内各企业除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外,还争相开发各种新产品,技术升级换代的速度在加快。部分企业逐渐被淘汰,市场竞争不断加剧。同时,国际市场频频对我国陶瓷产品进行反倾销,影响了陶瓷企业的正常出口业务。公司在不同的市场领域均面临上述企业的直接竞争,如果未能在产品研发设计、质量控制以及营销措施方面继续加大投入,公司可能出现市场份额逐渐下滑的风险。对境外市场依存度较高的风险 公司产品销往全球 80 多个国家和地区,2014 年和 2015 年外销产品收入占营业收入的比例分别为 76.24%和 80.01%,外销产品收入占比较高,且在未来一段时间内对境外市场依存度依然较高。如果国际市场出现大幅度波动,包括国际市场所在国家、地区的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大变化,国际市场当地需求发生重大变化,与我国政治、经济、外交合作关系发生变化等情况,都将对公司的境外营业收入产生一定影响。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 6 本期重大风险是否发生重大变化:否 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 英文名称及缩写 HAOYE(GUANGDONG)PORCELAIN CO.,LTD.证券简称 皓业彩瓷 证券代码 832599 法定代表人 郑秋荣 注册地址 汕头市金平区金砂路 99 号君悦华庭 1 幢 813-815 号房 办公地址 汕头市金平区金砂路 99 号君悦华庭 1 幢 813-815 号房 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王旭彬、张腾 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈月华 电话 0754-88616893 传真 0754-88898901 电子邮箱 公司网址 http:/ 广东省汕头市金砂路 99 号君悦华庭商务楼 1 幢 8 楼 邮政编码:515041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会办公室 三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 6 月 11 日 行业(证监会规定的行业大类)矿物制品 主要产品与服务项目 印彩陶瓷、贴花陶瓷和白胎瓷 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 39,000,000 控股股东 郑秋荣、陈明 实际控制人 郑秋荣、陈明 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 8 企业法人营业执照注册号 440500000071591 否 税务登记证号码 440507771896538 否 组织机构代码 771896538 否 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,568,735.16 74,914,997.22 52.93%毛利率 35.98%22.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,630,674.80 2,940,355.58 465.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,044,206.68 3,326,874.30 382.26%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)34.59%39.55%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)33.37%44.57%-基本每股收益 0.43 0.08 437.50%二、偿债能力 单位:元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 100,097,599.80 85,815,099.59 16.64%负债总计 43,696,480.01 46,044,654.60-5.10%归属于挂牌公司股东的净资产 56,401,119.79 39,770,444.99 41.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.02 42.16%资产负债率 43.65%53.66%-流动比率 1.61 0.48-利息保障倍数 13.33 3.08-三、营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,465,349.31 4,322,069.90-226.45%应收账款周转率 10.47 22.10-存货周转率 9.00 9.32-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 16.64%169.73%-营业收入增长率 52.93%23.86%-净利润增长率 474.25%105.51%-广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 10 五、股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,000 39,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 733,657.00 委托他人投资或管理资产的损益 767.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,533.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 781,957.50 所得税影响数 195,489.38 少数股东权益影响额(税后)-非经常性损益净额非经常性损益净额 586,468.13 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况(如有)科目科目 本期本期期末期末(本期(本期)上年上年期末(期末(去年同期去年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 (一(一)商业模式商业模式 本公司是集设计研发、生产、销售和服务为一体的日用青花印彩陶瓷产品的供应商,采用现代自动化设备与传统青花瓷文化相结合,打造无纸化印彩陶瓷基地。产品以中国青花瓷文化及北欧风情为基调,健康、环保、美观、耐用的产品特点能满足日常生活和礼品馈赠的市场需求,承载青花瓷文化的传承和传播。公司在产品研发、品牌运营拥有专业团队,报告期内,我司与当地陶瓷研究院进行产学研合作,提高创新能力。现有注册商标 2 项,取得专利权 73 项,获得发明专利许可一项,另有三项发明专利申请获得受理。公司产品主要以外销为主,公司销售渠道为经销商、大型商超等,产品出口全球 80 多个国家和地区。陶瓷产品销售是我司的主要收入来源。年度内变化统计:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二(二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司总资产为 10,009.76 万元,较去年同期增长 16.64%;营业收入为 11,456.87 万元,较上年同期增长了 52.93%;其净利润为 1,663.07 万元,较去年同期增长 474.25%;现金流量为-546.53 万元。公司业绩有较大幅度的增长原因是:1.我司自主研发的日用陶瓷无纸化转移印彩技术已经得到广泛应用,该技术的应用使生产中免去传统的素烧环节,攻克了坯体强度和表面光滑度的难关,使生产环节减少,生产周期缩短,能耗减少,废土能循环利用,有利于环境保护,生产成本下降,利润增加。2.报告期内,公司新开拓了欧洲高端家居生活馆的渠道,高端印彩陶瓷销售额增加,欧洲市场的销售额占外销营收的比重达到 32.50%,印彩陶瓷产品的价格和毛利率相对较高,致使报告期内的营业收入增加,且净利润得以较大增长。3.报告期内燃气价格下降,燃气是陶瓷主要生产成本,致使生产成本的下降。4.报告期内,我司积极参加国内外展会,由于我司产品采用无纸化移印技术,产品五彩缤纷,设计新颖高档,既有中国青花瓷文化又具有时尚流行元素,受到海外客户的特别青睐,获得大量订单。另外,美国经济复苏,2015 年欧美市场的营收占全年外销营收的 44.55%。5.去年新投资子公司皓强瓷业生产经营逐渐成熟,提高了生产能力,且提升了营收水平。现金流量为负的主要原因是:由于报告期内销售的大幅增长,且货款结算在信用期内而导致年末公司应收账款余额较上一年度增加1,222.10 万元。综合上述,公司的经营状况发展良好。广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 12 1、主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位单位:元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 114,568,735.16 52.93%100%74,914,997.22 23.86%100%营业成本 73,346,870.19 26.12%64.02%58,155,275.24 21.12%77.63%毛利率 35.98%-22.37%-管理费用 14,077,129.18 99.22%12.29%7,066,009.11 41.64%9.43%销售费用 3,545,870.19 28.14%3.09%2,767,271.28 20.89%3.69%财务费用 1,094,124.73-48.56%0.95%2,127,187.51 30.22%2.84%营业利润 20,536,936.63 393.52%17.93%4,161,286.39 76.88%5.55%营业外收入 786,206.13 392.76%0.69%159,550.87 125.89%0.21%营业外支出 5,015.74-98.27%0.00%289,522.02 1,426.21%0.39%净利润 16,630,674.80 474.25%14.52%2,896,075.49 105.51%3.87%项目重大变动原因:1、报告期内,主营业务收入较上一年度收入增长 52.93%,主要原因系报告期内境外市场销售订单增加所致。2、报告期内,毛利率 35.98%较上一年度毛利率 22.37%增长了 13.61%,主要原因是:1)公司主要燃气价格大幅下降,致使生产成本下降;2)公司自主研发“日用陶瓷无纸化转移印彩技术”得到广泛应用,使得生产周期缩短,能耗减少,该项技术应用使产品在生产中免去传统素烧环节,燃气消耗明显下降,成本同步下降;3)公司产品创新,设计新颖,产品采用无纸化移印技术后,环保健康产品受到海外客户的喜爱,获得大量印彩产品订单,其中,印彩产品毛利率较高,在营业收入中的比重较去年增长了 6.11%,营业收入额增长了 67.44%。3、报告期内,管理费用增加主要系公司挂牌中介机构咨询服务费用和研发费用、办公费用等费用增加所致。4、报告期内,财务费用下降主要系人民币汇率变动影响汇兑收益增加所致。5、报告期内,营业利润较上一年度增长 393.52%,主要系销售收入的增加及毛利率提升所致。6、报告期内,营业外收入较上一年度增长 392.76%,主要系新三板成功挂牌扶持资金及高新技术企业培育库企业奖补资金的增加所致。7、报告期内,营业外支出较上一年度减少 98.27%,主要系上一年度处置固定资产损失所致。8、报告期内,净利润较上一年度增长 474.25%,主要系销售收入的增加及毛利率提升所致。(2 2)收入构成)收入构成 单位单位:元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 114,568,735.16 73,346,870.19 74,914,997.22 58,155,275.24 其他业务收入-合计合计 114,568,735.16 73,346,870.19 74,914,997.22 58,155,275.24 按产品或区域分类分析:单位单位:元:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 白胎瓷 3,172,784.66 2.77%2,036,344.03 2.72%广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 13 贴花陶瓷 42,113,474.09 36.76%31,502,324.05 42.05%印彩陶瓷 69,282,476.41 60.47%41,376,329.14 55.23%合计 114,568,735.16 100.00%74,914,997.22 100.00%收入构成变动的原因:报告期内,主营业务收入较上一年度收入增长 52.93%,白胎瓷较上一年度增长 55.81%,贴花陶瓷较上一年度增长 33.68%,印彩陶瓷较上一年度增长 67.44%,主要原因系报告期内公司积极参加国内外展会,开拓市场渠道,扩大市场规模,获取销售订单增加所致。(3 3)现金流量状况)现金流量状况 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-5,465,349.31 4,322,069.90 投资活动产生的现金流量净额-1,771,082.24-60,266,856.33 筹资活动产生的现金流量净额 8,793,653.48 58,119,008.74 现金流量分析:报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-5,465,349.31 元,主要原因是:由于报告期内销售的大幅增长,且货款结算在信用期内而导致年末公司应收账款余额较上一年度增加 1,222.10 万元。报告期内,投资活动产生的现金流量净额为-1,771,082.24 元,较上一年度大幅增长主要系上一年度购建子公司房产、生产设备等固定资产及支付土地款等致使投资流出较多所致。报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为 8,793,653.48 元,较上一年度大幅减少主要系上一年度股东增资所致。(4)主要客户情况)主要客户情况 单位:元单位:元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 信欧工业有限公司 TOPMORE INDUSTRIAL LTD 11,341,792.56 9.90%否 2 三井有限公司 SUNG JIN CORE CO.,LTD.8,291,292.70 7.24%否 3 甲虫公司 BANDEE CO.,LTD.6,320,970.74 5.52%否 4 瑞琛实业(上海)有限公司 5,995,394.64 5.23%否 5 德国纳卢娜娜 NANU-NANA 5,542,125.97 4.84%否 合计合计 37,491,576.61 32.72%注:如存在关联关系,则必须披露客户的具体名称。(5)主要供应商情况)主要供应商情况 单位单位:元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中海油潮州能源有限公司 11,394,263.73 20.72%否 2 潮州市潮安区浮洋雅诚宇陶瓷颜料厂 4,909,126.90 8.93%否 3 潮州威龙燃气有限公司 3,977,550.88 7.23%否 4 潮州市潮安区新新能源有限公司 3,937,813.27 7.16%否 5 潮州市潮安区凤塘茂丰纸类制品厂 3,551,837.76 6.46%否 合计合计 27,770,592.54 50.50%-注:如存在关联关系,则必须披露供应商的具体名称。广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 14(6)研发支出)研发支出 单位单位:元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,293,996.80 2,496,459.46 研发投入占营业收入的比例 4.62%3.33%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位:元:元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 4,312,774.03 56.51%4.31%2,755,552.10 373.49%3.21%1.10%应收账款 16,505,297.65 285.26%16.49%4,284,228.10 99.51%4.99%11.50%存货 9,331,920.55 34.08%9.32%6,959,869.46 26.13%8.11%1.21%长期股权投资-固定资产 48,609,280.77 96.05%48.56%24,794,049.46 163.62%28.89%19.67%在建工程 1,810,300.00-92.43%1.81%23,918,317.76-27.87%-26.06%短期借款 2,500,000.00-长期借款 21,000,000.00-资产总计 100,097,599.80 16.64%-85,815,099.59 169.73%-资产负债项目重大变动原因:报告期内,货币资金期末金额较上一年度期末金额增加 56.51%,主要系报告期内公司业务规模的扩大,产品销售情况良好,货币资金余额合理,能够满足公司当前规模下正常经营活动的需求。报告期内,应收账款期末金额较上一年度期末金额增加 1,222.11 万元,主要原因是:1)公司加大力度拓展境外市场,报告期内营收增加 3,965.37 万元,较上一年度增长 52.93%;2)由于报告期内销售的大幅增长,且货款结算在信用期内,导致年末公司应收账款较上一年度增长 285.26%。公司的境外客户多为诚信度较高的企业,且与公司保持长期良好的合作关系,报告期内回款情况良好,未发生坏账核销的情况。报告期内,存货期末金额较上一年度期末金额增加 34.08%,主要系待发售库存商品余额增加所致。报告期内,固定资产期末金额较上一年度期末金额增加 96.05%,主要系在建工程转入增加所致。报告期内,在建工程期末金额较上一年度期末金额减少 92.43%,主要系转入固定资产减少所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 (1 1)主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内,全资子公司广东皓明陶瓷科技有限公司销售收入 8,199.41 万元 ,实现营业利润1,409.07 万元,净利润 1,121.02 万元;全资子公司潮州市潮安区皓强瓷业有限公司销售收入 2,111.50万元,实现营业利润 273.40 万元,净利润 222.16 万元。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内,公司无委托理财及衍生品投资。(三(三)外部外部环境环境的分析的分析 1.1.宏观环境、行业发展、周期波动:宏观环境、行业发展、周期波动:近几年来,世界日用陶瓷的总产量呈稳定上升趋势,据中研普华的统计信息显示,2013 年世界广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 15 日用瓷产量已超过 600 亿件,近几年均保持 5%以上的增速。随着世界日用陶瓷的总产量明显上升、供求关系的不断变化,“金砖四国”、“展望五国”等新经济体崛起,中东、非洲、南美等地区日渐成为全球日用陶瓷行业争先抢占的“黄金市场”。这就为我国发展日用陶瓷生产、扩大出口提供了良好条件。从国内市场看,随着国家经济的稳定增长、城镇化的加快、全面二孩政策的放开、人们生活水平的不断提高、餐饮行业的稳定发展等因素,必然提高对高档日用陶瓷的需求,具有先进技术及知名品牌优势的企业也将带来持续发展做大做强的历史机遇。日用陶瓷应用领域广泛且为生活必需品,相比塑料、金属等日用品具有安全、卫生、易于洗涤、热稳定性好等优点,没有明显的周期波动,其增长远高于陶瓷行业整体水平。随着消费者的需要档次的提升,人们对安全、健康问题关注度的不断提高,高品质、低铅、镉溶出量将成为消费者选购陶瓷产品重要的参考指标。陶瓷企业不断进行科技创新、加快产品的更新换代、同时注重的产品的健康环保,将是日用陶瓷行业未来的发展方向。2.2.市场竞争现状:市场竞争现状:我国日用陶瓷行业生产企业数量众多,行业集中度低,市场化程度高,其中以规模较小的民营企业和个体工商户居多,中低档产品市场竞争形式主要表现为产品价格上的竞争,高档市场主要是通过品牌、设计及质量等方面进行竞争。在全球范围内,日用陶瓷行业的发展也与区域经济发展水平相关,发达国家或者发展中国家的经济发达地区市场需求较大,反之则较低。随着欧洲、日本等经济发达国家对日用陶瓷行业进行产业结构调整和战略转移,逐步向高品质和高技术方向发展,其日用陶瓷行业集中度较高,仅少数企业占据市场竞争优势。在上述的外部环境下,我司持续投入科研力量,研制生产出高品质的印彩产品,并得到了市场的青睐,产品供不应求;我司还引进了一大批机器设备,在提高产能的同时还减少能耗,降低成本,提高产品质量,增强品牌效应,未来公司成长空间广阔。(四(四)竞争优势竞争优势分析分析 1 1、技术研发优势、技术研发优势 我司是陶瓷行业青花瓷细分领域的龙头企业。报告期内,我司与广东省枫溪陶瓷工业研究所、潮州陶瓷研究院建立产学研合作关系,结成长期紧密型技术合作伙伴,组建“青花瓷无纸化移印工程技术研究开发中心”,2015 年该中心被潮州市评为市级工程技术研究开发中心。中心配备了一批先进的科研设备和仪器,具备核心的研发技术。报告期内,我司成功突破了日用陶瓷胚体上直接印彩的技术难关,研发出“日用陶瓷胚体印彩技术”。该技术得到市级科技成果鉴定,能有效缩短生产周期,减少能耗,降低生产成本;产品得到国内外市场的认可,质量符合相关标准要求,并被认定为广东省高新技术产品。另外,公司成为广东省 2015 年第一批高新技术企业培育库拟入库企业。除了开展技术研发,公司具备一支高水平的研发团队,专注于原料配方、陶瓷花面和器型的研发,报告期内公司取得专利权 73 项,获得发明专利许可一项,另有三项发明专利申请获得受理。2 2、工艺领先优势、工艺领先优势 报告期内,公司开始实施“日用陶瓷自动化生产线技术改造”、“日用陶瓷智能制造试点示范”两个项目,项目实施之后,实行了日用陶瓷行业进料、成型、修胚、干燥 4 个阶段的一体化生产,产品生产的稳定性和合格率提高,工人劳动强度大大降低。经过多年的积累,公司主要产品的工艺技术已经达到行业领先水平。3 3、品牌优势、品牌优势 公司致力于创建高品质日用陶瓷品牌,拥有“Chengs(郑氏)”商标,在中国内地、香港及美国等国家均已注册,亚洲、欧洲等国的商标正在注册当中。通过多年来的市场开拓和积累,公司产品在国内外市场已具有较高的市场知名度和良好口碑。广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 16 4 4、客户优势客户优势 公司产品远销 80 多个国家,和 100 多个客户建立了长期的稳定的合作关系,公司注重市场的细分化、客户的个性化服务,避免依赖某个市场和某个客户。5 5、地域优势、地域优势 公司本部所在地广东省汕头市是中国南方重要港口城市、沿海开放城市、中国最早开放的经济特区之一。地理区域优势有利于公司取得出口贸易的政策支持,扩大对外出口规模。公司生产基地位于“中国瓷都”广东省潮州市。潮州市拥有成熟完整的陶瓷产业链,为公司生产经营提供了全方位支持。潮州陶瓷院校为当地陶瓷行业提供了源源不断的专业人才。(五(五)持续经营持续经营评价评价 报告期内,公司各项资产权属清晰,公司在业务、资产、机构、人员、财务等各方面均遵循据公司法、证券法及公司章程的有关要求,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好,公司管理层及核心技术团队稳定,主营业务突出,具有独立、完整的业务体系及自主经营能力,主要财务、业务等经营指标健康,因此,公司拥有良好的持续经营能力。(六(六)自愿披露(如有自愿披露(如有)-二、未来展望(自愿披露)(一(一)行业发展趋势行业发展趋势 2014 年我国陶瓷制品行业营收 3581 亿,同增 19.3%,高端日用陶瓷供不应求。青花印彩产品作为高新产品,预计未来两年市场需求量可达到 600 亿元。青花印彩技术是我司的核心技术,在世界具有绝对领先的地位,按照公司 15 年印彩产品产量只有 7000 万元,未来两年的量产还远远无法达到市场的需求。综上,我司青花印彩产品作为高端高新产品,五彩缤纷,产品节能环保,健康时尚,符合行业发展趋势,需求量巨大,前景广阔。(二(二)公司发展战略公司发展战略 1.品牌战略:品牌建设方面,公司拥有高品质日用陶瓷品牌“Chengs(郑氏)”商标,公司将继续在全球其他国家注册“Chengs(郑氏)”商标;另外公司将加大国内外各大展会的投入,拓展新的客户群体。品牌推广方面,公司将在互联网、广告、影视剧等渠道加大公司品牌的推广力度,增加公司品牌的曝光率,提高人们对公司品牌的认知度。2.销售战略:公司将加大互联网平台的搭建力度,通过多渠道、多平台的形式,在做好出口的基础上,加大内销市场的开发,提高公司在国内市场的认知度,增加公司的产品销售。3.产业升级:通过智能升级,改造生产线,打造智能制造工厂,提高产品的附加值和科技含量。公司以“工匠精神”作为企业的精神,注重产品的精度和品质,以“打造世界级的青花瓷文化产业”为愿景,将传统工艺和现代自动化技术相结合,融入世界各国的瓷产业、广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 17 瓷文化的潮流,专注于提供高品质的青花瓷产品。不断扩大国内、国际市场,提高市场占有率,提升品牌知名度,不断进行产业升级和产品的更新,逐步涉足战略互补性新兴产业,形成传统产业和新产业共同发展的战略布局。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年将实施以下几个经营计划:1.产品创新:公司将通过科技研发,制造青花瓷的精品瓷,并融入深厚的文化底蕴,来满足消费者对个性化、艺术化、多元化的特、异型陶瓷制品需求,给予消费者超越物质意义的高品位精神生活享受。2.品牌的建设:公司将采取与国家级大师合作,将青花文化与国家级大师作品相结合,提升企业的文化艺术性,以作品价值提升企业品牌形象。同时,公司将积极参加各种陶瓷艺术设计大赛。3.研发技术的提高:公司将加强自主研发团队的建设与培养,并与高校开展产学研合作,提升产品科技水平,加强技术能力储备。4.产业升级改造:公司将加大智能改造的投入,引进全自动生产线和六轴数控机器人,通过智能改造,提高公司的产能,减少公司的人工成本,优化工序的连贯性及稳定性,同时有效减少人工操作存在的生产不稳定性,提高产品合格率,对公司做强做大意义重大。5.完善互联网平台:公司将继续开拓外销渠道,尝试从互联网渠道开拓内销市场,通过搭建淘宝、天猫、微信等网络平台,增加产品的销售,提高公司的利润。6.人力资源建设:继续加大力度引进各种人才,为企业持续快速发展提供有力的人力资源保障。上述经营计划的实现具有不确定性,不构成公司对投资者的承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。(四(四)不确定性因素不确定性因素 暂没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素 (一)(一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.市场竞争风险市场。风险主要来源于两方面,一是市场竞争加剧,二是国际市场反倾销。我国作为陶瓷生产大国,拥有数量众多的陶瓷企业。主要集中在湖南、广东、江西、广西、福建、山东和河北等陶瓷产区。行业内各企业除了在服务、营销、价格等各方面进行激烈竞争之外,还争相开发各种新产品,技术升级换代的速度在加快。部分企业逐渐被淘汰,市场竞争不断加剧。同时,国际市场频频对我国陶瓷产品进行反倾销,影响了陶瓷企业的正常出口业务。公司在不同的市场领域均面临上述企业的直接竞争,如果未能在产品研发设计、质量控制以及营销措施方面继续加大投入,公司可能出现市场份额逐渐下滑的风险。针对上述风险,公司不断进行产业升级,加大品牌推广宣传力度,提高品牌效应,加上产品的研发投入,及时研发新技术、新产品,公司的无纸化转移印彩技术是全国首创的青花印彩瓷技术之广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 18 一,公司将结合未来走势,将我司打造成世界级的青花瓷文化基地,使我司成为引领世界潮流的风向标,从而提升产品的市场竞争力,降低竞争风险。2.对境外市场依存度较高的风险。公司产品销往全球 80 多个国家和地区,2014 年和 2015 年外销产品收入占营业收入的比例分别为 76.24%和 80.01%,外销产品收入占比较高,且在未来一段时间内对境外市场依存度依然较高。如果国际市场出现大幅度波动,包括国际市场所在国家、地区的政治、经济、社会形势以及贸易政策发生重大变化,国际市场当地需求发生重大变化,与我国政治、经济、外交合作关系发生变化等情况,都将对公司的境外营业收入产生一定影响。针对上述风险,公司将进一步开拓国内市场,降低对境外市场依存度较高的风险。在巩固现有外贸市场份额的基础上,重视市场细分化和发展国内市场,从而避免任何一个市场出现波动时,对公司营业收入造成不利影响。(二)(二)报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内,无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”:否 审计意见类型:标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明:不适应 广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二(九)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 (四四)报告期报告期内内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位:元:元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售-3 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)-4 财务资助(挂牌公司接受的)-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 780,000.00 780,000.00 总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 广东诚明投资有限公司 借入资金 2,000,000.00 是 总计-2,000,000.00-(九九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于依法缴纳公司整体变更而产生的个人所得税问题的承诺 公司股东陈明、郑秋荣承诺将依法、足额、及时履行因整体变更而产生的个人所得税,全额赔偿公司因整体变更而产生的个人所得税问题受到的处罚或其他任何经济损失,保证广东皓业青花彩瓷股份有限公司 公告编号:2016-009 20 公司及其他股东不会因此受到损失。2、关于租用集体建设用地的承诺 公司股东陈明、郑秋荣承诺承担子公司皓强瓷业关于无法继续租用集体建设用地所造成的全部责任。3、关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生