832557_2015_智多星_2015年年度报告_2016-03-31.pdf

湖南智多星软件股份有限公司【2015 年度报告】公告编号：2016-007 1 证券代码：证券代码：832557832557 证券简称：智多星证券简称：智多星 主办券商：财富证券主办券商：财富证券 智 多 星 NEEQ:832557 湖南智多星软件股份有限公司（Hunan Wisestar Software Go.,Ltd.）年度报告 2015 湖南智多星软件股份有限公司【2015 年度报告】公告编号：2015-007 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2015 年 4 月，公司历经三年倾力打造的湖南省内建设行业数据开发收集与管理的造价信息交流共享平台“真材实价网”正式上线。2、公司于 2014 年 9 月 1 日完成股份改造，并于 2015 年 5 月 19 日取得了全国中小企业股份转让系统出具的挂牌同意函，公司股票自 2015 年 6 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。2015 年 6 月 19 日，公司在长沙同升湖通程大酒店成功举办了以传承“天、师、孝”三道为主题的新三板挂牌上市庆典。3、2015 年 6 月，公司的湖南工程项目造价管理软件通过湖南省住房和城乡建设厅关于公布 2015 年通过工程造价计价软件指标数据接口符合性评测。4、2015 年 9 月 1 日，公司正式并购长沙市正方软件科技有限公司，智多星拥有正方 100%股权，收购完成后长沙市正方软件科技有限公司成为公司全资子公司。公告编号：2016-007 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智多星公司、公司、本公司、股份公司 指 湖南智多星软件股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 湖南智多星软件股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南智多星软件股份有限公司董事会 监事会 指 湖南智多星软件股份有限公司监事会 主办券商、财务证券 指 财富证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 经最后一次公司股东大会审议通过的湖南智多星软件股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 公告编号：2016-007 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东及实际控制人控制不当风险 公司控股股东何刚强持有公司股份 8,400,000.00 股，持股比例为 84%，担任公司董事长、总经理。肖克超持有公司股 1,000,000.00 股，持股比例为 10%，担任公司董事。何刚强与肖克超系夫妻关系，为一致行动人，共同持股比例达94%，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响，为公司共同实际控制人。若公司实际控制人何刚强与肖克超利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。核心技术人员流失、技术泄密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要的影响。公司掌握着相关工程造价系列软件产品及项目管理软件产品的核心技术。虽然公司建立有严格的保密制度，且截至目前公司未发生核心技术人员流失和技术泄密的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术 公告编号：2016-007 6 人员离开公司或公司核心技术机密被泄露，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。产品销售季节性风险 建筑业软件产品的主要客户为政府部门、建设施工单位等，此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，即这类客户一般上半年进行项目预算立项与流程审批、下半年进行招标或设备采购，因而建筑业软件产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。建筑业各年产值变化情况呈折线形上升，同一年度内，建筑行业产值一季度最低，四季度最高。由于建筑业具有一定的季节性，建筑业软件的销售也呈现一定的季节性。上半年尤其第一季度因客户预算制定和春节长假等因素，具有较为明显的销售淡季特征；下半年实现的营业收入则相对较多，经营活动现金流入亦主要集中于下半年。而由于公司各月度的研发投入、人员工资及其他费用的支出相对均衡，导致公司利润和经营活动现金流量通常呈现一定的不均衡性。对外投资失败的风险 有限公司于 2013 年 10 月 8 日召开股东会，股东一致同意出资 600.00 万元入股长沙市望城区金秋小额贷款有限公司，占其出资额 3.00%；该公司于 2014 年 9 月 4 日正式注册成立并于当月缴足出资额。公司该投资计入可供出售金融资产，按照成本法计量，截至 2015 年 6 月 30 日，公司可供出售金融资产的期末余额为 600.00 万元，占公司 2015 年 6 月30 日总资产的 44.24%，占比较大；公司对长沙市望城区金秋小额贷款有限公司的投资与主营业务无关，且小额贷款行业存在一定风险；若该投资失败，公司将产生较大损失，但不会影响公司的正常经营。税收优惠政策变化的风险（1）所得税优惠政策变化风险 根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局 2012 年 11 月 12 日联合颁发的 高新技术企业证书，智多星 2012 年 12 月被认定为高新技术 公告编号：2016-007 7 企业（有效期三年）。2015 年 10 月 28 日更换高新技术企业证书（证书编号：GF201543000084，有效期三年）。根据中华人民共和国企业所得税法和中华人民共和国企业所得税法实施条例的相关规定，公司在报告期内按 15%的税率计缴企业所得税。如果未来国家变更高新技术企业税收优惠政策或公司高新技术企业证书到期后未继续被认定为高新技术企业，则公司的所得税税率将升至 25%，将对公司的税后净利润有较大影响。（2）增值税优惠政策变化风险 根据鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发200018 号）和国家财政部、国家税务总局、国家海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025 号）的规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过 3%的部分即征即退。公司于 2009 年 3 月 17 日取得软件企业认定证书，于 2013年 9 月 22 日通过湖南省经济与信息化委员会复审，取得湘R-2013-0081 号软件企业认定证书，在报告期内享受上述税收优惠政策。如果未来国家变更上述税收优惠政策或公司未继续被认定为软件企业，则公司的增值税可能增加，从而对公司的税后净利润产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-007 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖南智多星软件股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Wisestar Software Go.,Ltd.证券简称 智多星 证券代码 832557 法定代表人 何刚强 注册地址 长沙市高新开发区谷苑路 186 号湖南大学科技园创业大厦 612 房 办公地址 长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 15 楼 主办券商 财富证券有限责任公司 主办券商办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗跃龙、曾毅凯 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡敏 电话 13786126240 传真 0731-84417311 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 15 楼 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 6 月 5 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件产品的开发及销售、技术服务、技术开发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 何刚强 实际控制人 何刚强、肖克超 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91430100753371930P 是 公告编号：2016-007 9 备注：公司原营业执照注册号为 430102000013535，于 2015 年 12 月 29 日换发了加载统一社会信用代码的营业执照（即三证合一），统一社会信用代码为91430100753371930P。公告编号：2016-007 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 9,014,833.75 8,719,574.09 3.39%毛利率 87.92%81.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,563,352.58 1,888,431.61 35.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,457,900.44 1,839,960.11-20.76%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.85%19.61%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.15%19.10%-基本每股收益 0.26 0.25 4.00%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 16,523,016.35 13,626,349.91 21.26%负债总计 883,341.14 550,027.28 60.60%归属于挂牌公司股东的净资产 15,639,675.21 13,076,322.63 19.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.31 19.60%资产负债率 5.35%4.04%-流动比率 9.16 10.08-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,356,391.44 1,914,645.25-应收账款周转率 8.01 12.85-存货周转率 1.78 2.12-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 21.26%-46.21%-营业收入增长率 3.39%82.98%-净利润增长率 35.74%218.33%-公告编号：2016-007 11 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,300,000.00 其他营业外收入和支出 531.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,300,531.93 所得税影响数 195,079.79 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,105,452.14 公告编号：2016-007 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 1、公司所处行业 公司所处行业为建筑业软件行业，建筑业软件行业主要涉及到建筑业信息化、软件开发和测试服务等，这些领域均属国家重点扶持的领域。国家在建筑信息化、棚户区改造等领域相继出台了一系列行业政策，为建筑业软件企业的发展提供了良好的政策环境。2、公司主营业务 公司是一家专业从事工程造价和项目管理等工程建设行业软件研发和销售的高科技企业。公司的主营业务为软件产品的开发及销售、技术服务、技术开发。3、公司产品和服务 公司的主要产品包括建设工程项目计价软件、行业工程项目计价软件、算量软件、施工资料制作与管理软件、电子招投标管理系统、财政投资评审信息管理软件等。公司的服务主要为产品销售后的售后维护等服务。4、公司客户类型 公司主要客户为建设单位、政府部门、造价咨询机构、施工企业以及代理商等。5、关键资源 公司拥有两项注册商标（商标第 5581397 号、商标第 8773953 号）；八项软件著作权（2007SR03812号 智多星工程造价软件 V1.0、2011SR077417 号 智多星评审信息管理软件 1.0、2011SR068420 号 智多星施工资料制作与管理软件 1.0、2011SR068163 号 智多星电子标书制作软件 V1.0、2011SR068419 号 智多星招投标信息管理软件 1.0、2011SR077203 号 智多星计算机辅助评标系统 1.0、2011SR090187 号 智多星招投标评估分析软件 1.0、2013SR093896 号 智在舍得算量软件 V1.0）；四项软件产品登记证书；拥有核心技术人员五人，以上资源对公司产品研发、销售、服务起到关键作用。6、销售渠道 公司采取直销模式和代理模式等进行产品销售和业务扩张。目前，公司在湖南省内通过设立办事处等方式进行直接销售，在省外通过代理商进行产品代理销售。目前，公司在湖南省内设立的办事处基本覆盖湖南省 13 个地州市，在省外 20 余家代理商能够基本涵盖主要产品销售领域。同时，公司也在加强自有电子商务网站（智多星网上商城）的建设，拟通过电子商务平台拓展销售渠道。公告编号：2016-007 13 7、收入来源 公司主要收入来源以工程造价软件为主，约占公司总收入 85%，其他工程造价集成系统占公司总收入15%。2013 年度、2014 年度、2015 年度，公司毛利率分别为 76.48%、81.85%、87.92%，与同行业毛利率基本持平，但较大型建筑业软件公司低，主要原因为公司规模较小，难以获取规模优势。报告期内公司商业模式没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 截止报告期末，公司营业收入 901.48 万元，完成年度经营计划的 75.12%，全部为软件收入，没有其他收入来源，同比增长 3.39%；营业成本 108.90 万元，同比下降 31.20%；净利润 256.34 万元，同比增长35.74%，主要是由于营业外收入增长 361.05%，营业外收入 252.14 万元，去年同期为 54.69 万元；资产总额 1652.30 万元，同比增长 21.26%。股东权益总额 1563.97 万元，同比增长 19.60%，主要是由于净利润的增加。截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额 535.64 万元，上年同期为 191.46 万元，主要是由于收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 356.6 万元及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 57.96 万元；投资活动产生的现金流量净额-68.83 万元，同比减少 91.41%。主要是由于购建固定资产支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额为 0，主要是没有发生筹资活动；现金及现金等价物净额增加额 466.81 万元，上年同期为净流出 29.94 万元，较上年同期增加 496.74 万元。报告期内，公司整体经营模式没有发生变化，客户资源稳定有增，公司董监高、核心技术人员、管理团队稳定，截止报告期末公司新引进 7 名高级软件开发工程师，加大对公司主营业务产品的开发力度，提高产品核心竞争力，从而促进公司在市场上可持续盈利能力。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的 公告编号：2016-007 14 比重比重 比重比重 营业收入 9,014,833.75 3.39%-8,719,574.09 82.98%-营业成本 1,088,950.75-31.20%12.08%1,582,828.88 41.22%18.15%毛利率 87.92%-81.85%-管理费用 4,272,105.61 39.84%47.39%3,055,091.00 157.35%35.04%销售费用 3,100,005.95 27.43%34.39%2,432,784.56 42.01%27.90%财务费用-8,470.94-332.30%-0.09%3,646.52-98.65%0.04%营业利润 369,934.00-75.48%4.10%1,508,395.96 368.56%17.30%营业外收入 2,521,373.06 361.05%27.97%546,876.94 69.10%6.27%营业外支出-5,038.25-0.06%净利润 2,563,352.58 35.74%28.43%1,888,431.61 218.33%21.66%项目重大变动原因：1、营业成本与上年对比减少 31.20%，主要是本年度自有软件的不断升级开发，减少了加密锁的写锁流程，相应降低了加密锁的初始成本；2、管理费用与上年对比增加 39.84%，主要是研发费用的增加，本年度公司加大了对自有软件的研发力度，本年新增及延续的研发项目共有有 13 个，各项投入都有较大增幅。开发人员也于 2014 年 8 月开始增加 7 人，对开发人员的工资普调 20%，本年度研发人员的工资增加 54 万元。3、财务费用的减少主要是本年度 9 月开始公司的闲置资金归集到通知存款，产生了利息收入。4、营业利润下降的主要原因是本年销售收入同比增幅不大，但销售费用和管理费用增幅较大，主要是人员工资及社保费用的增加，人员及用工成本的增加，14 年奖金的发放等导致公司 15 年度的人员成本总体增加了约 120 万。5、营业外收入比上年增加 197 万，主要是收到了新三板补贴 100 万和退税收入组成。6、净利润的增幅为 35.74%，主要是收到的新三板补贴和软件退税的收入增幅较大且在收入中的份额占比比较高。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 9,014,833.75 1,088,950.75 8,719,574.09 1,582,828.88 其他业务收入-合计合计 9,014,833.75 1,088,950.75 8,719,574.09 1,582,828.88 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 自行开发软件 8,578,222.95 95.16%7,440,424.65 85.33%代理软件 414,629.67 4.60%757,149.44 8.68%技术开发收入-522,000.00 5.99%公告编号：2016-007 15 技术服务收入 21,981.13 0.24%-合计 9,014,833.75 100.00%8,719,574.09 100.00%收入构成变动的原因 1、自行开发软件的收入同期比增幅 15.29%，主要是该类软件产品不断推陈出新带来的销售增长，公司在本年度成功升级推出了工程造价、评审信息管理、招投标信息管理软件 2.0 等一系列软件并在市场上推广应用；2、代理软件收入本年较上期下降 45.24%，主要是今年公司不断增加研发投入，以推广自有软件为主打销售方向，基本逐步用自有软件替代了以往代理销售的一系列软件；3、技术开发收入今年比上年度下降 100%，主要是本年度的几项投标项目由于各类原因没有成功从而影响了；4、技术服务收入是本年新增的一项收入项目，主要是打击盗版过程中提供的解锁服务，按次收费，在 2015 年下半年推出。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 5,356,391.44 1,914,645.25 投资活动产生的现金流量净额-688,339.45-8,008,995.72 筹资活动产生的现金流量净额-5,795,000.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 179.76%，主要是本年度何刚强将收到担保公司的保证金2,334,521.45 元归还给公司；2、投资活动产生的现金流量净额比上年度减少 91.41%，主要是本年度没有新增大额的对外投资，也没有购置大型的固定资产；3、筹资活动产生的现金流量净额的减少主要上年收到了 500 万的投资款，今年没有收到；4、净利润远低于经营活动产生的现金流量净额的主要原因是本年的流量净增加部分中有 233 万为往来款项的收回，而不是由销售利润形成。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 安徽文华软件信息科技有限公司 405,703.93 4.50%否 2 重庆浩元软件有限公司 378,479.94 4.20%否 3 昆明苇杭科技有限公司 131,432.04 1.46%否 4 华中农业大学 131,372.40 1.46%否 5 隆回县财政局 117,693.98 1.31%否 合计合计 1,164,682.29 12.93%-公告编号：2016-007 16 （5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 106,411.97 18.02%否 2 杭州品茗工程造价软件有限公司 101,709.40 10.34%否 3 成都鹏业软件股份有限公司 103,589.74 10.53%否 4 长沙市芙蓉区鑫辉电脑耗材有限公司 100,000.00 10.17%否 5 长沙市芙蓉区卓宇办公用品经营部 90,000.00 9.15%否 合计合计 507,711.11 51.02%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,090,068.37 988,562.16 研发投入占营业收入的比例 23.18%11.34%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 6,178,320.58 309.09%37.39%1,510,268.59-42.13%11.08%26.31%应收账款 1,290,499.20 34.27%7.81%961,126.70 204.30%7.05%0.76%存货 603,484.44-2.93%3.65%621,681.78-28.75%4.56%-长期股权投资-0.91%固定资产 2,034,107.69-1.79%12.31%2,071,167.85 1,569.95%15.20%-2.89%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 16,523,016.35 21.26%-13,626,349.91-资产负债项目重大变动原因：货币资金比上年度增加 309.09%，主要是本年度的资金构成都为经营性的收支，没有大额的对外投资项目及大量的固定资产购置，资金比较充裕；应收账款比上年度增加 34.27%，主要是公司 12 月进行为期近半月的大力度促销，使销量大增，但是由于公司的回款期限有一个月，有部分货款为 2016 年 1 月回笼，故年末应收账款大幅度增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，2015 年 9 月 1 日，公司正式并购长沙市正方软件科技有限公司，智多星拥有正方 100%股权，收购完成后长沙市正方软件科技有限公司成为公司全资子公司。该子公司注册资金为 52 万元，从收购日至报告期末的净利润对公司净利润的影响未达到 10%。公告编号：2016-007 17 公司全资子公司长沙我材信息科技有限公司成立于 2014 年 6 月 4 日，注册资本人民币 50.00 万元，均由本公司认缴，本公司未实际缴纳该认缴资本。该子公司未开展任何经营活动，已于 2015 年 5 月 21日通过长沙市工商行政管理局雨花分局注销登记。公司参股公司是长沙市望城区金秋小额贷款有限公司，注册资本 20,000 万人民币，公司持股比例3%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 2015 年全国建筑业总产值 180,757 亿元，比去年同期增长 2.3%；全国建筑业房屋建筑施工面积124.3 亿平方米，比上年增长-0.6；全年全国房地产开发投资 95,979 亿元，比上年名义增长 1.0%（扣除价格因素实际增长 2.8%），其中住宅投资增长 0.4%。房屋新开工面积 154,454 万平方米，比上年下降14.0%，其中住宅新开工面积下降 14.6%。全国商品房销售面积 128,495 万平方米，比上年增长 6.5%，其中住宅销售面积增长 6.9%。全国商品房销售额 87,281 亿元，比上年增长 14.4%，其中住宅销售额增长 16.6%。房地产开发企业土地购置面积 22,811 万平方米，比上年下降 31.7%。12 月末，全国商品房待售面积 71,853 万平方米，比上年末增长 15.6%。全年房地产开发企业到位资金 125,203 亿元，比上年增长 2.6%。业内人士认为，在新常态下，面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，投资结构将会逐步变化，这些变化必然会带来行业增幅的下滑。随着 BIM 技术服务的不断拓展、移动互联智能终端的广泛应用、云计算技术渐趋成熟，加之国家对“互联网+”的高度重视，利用信息化对传统产业进行升级改造，已成为产业结构调整、经济转型的重要依托。为了增强建筑企业的核心竞争力，实现建筑业的跨越式发展，住房城乡建设部已把建筑业的信息化建设列入“十三五”期间的一项重大任务，并采取了一系列政策措施积极推进建筑业信息化向专业化、智能化、网络化和集成化方向发展。我国信息化水平仅约为 10%，与国外相比还有较大的差距，这直接导致我国建筑业在竞争力方面逊于国外。长期来看，我们建筑业信息化的需求将不断增长，加之相关法律法规及行业政策对建筑行业的促进作用，建筑业信息化市场将继续保持良好的增长态势，必将带动智多星的经营业绩在报告期内以及可预见的未来保持持续增长。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、市场地位 公告编号：2016-007 18 公司作为区域性的软件公司，其核心产品智多星计价软件具有较大的影响力，在湖南省占有较高的市场份额，形成了一定的区域市场竞争力。同时，公司也在逐步加强自有电子商务平台（智多星网上商城）和建材信息平台（真材实价网），拟进一步提高客户粘性和区域市场竞争力。2、竞争优势（1）产品和技术优势 公司的核心技术均为自主研发，拥有独立的研发能力。公司拥有独立的研发团队和完善的创新体系，通过与其他企业的资源整合战略，确保了企业创新能力的持续提升。公司自主研发的成果中，有 10 项软件产品获得软件著作权，其中 4 项获得软件产品登记证书。公司自主研发的财政投资评审信息管理系统是各地市各财政投资评审中心或政府审计局针对国有投资项目评审业务进行管理的专业性信息系统。智多星招投标整体解决方案是一套基于网络平台，可实现全流程无纸化网上招标、投标、评标；全过程电子化网上留痕、可溯、可查；全方位规划化网上监管、监察的一体化解决方案。公司结合领域专家和研发人员的力量，依靠对建筑领域信息化业务知识和实践经验的积累，深入研究建筑领域信息化的前沿理论、技术前景和发展趋势，跟踪国际国内建设领域先进的标准、技术和管理方法，特别是 BIM 技术、云技术和移动互联技术在建设业务领域应用的不断创新和开发，转化为具体的产品和服务，通过产品的推广、项目的实施和服务的推广，促进行业信息化水平的提高。（2）客户资源优势 公司自 1998 年成立以来，业务一直专注于建设工程造价软件行业，深耕湖南市场十余年，具有较高的客户基础和较高的市场占有率。截至到报告期末，智多星软件全国正版用户量超过 10 万，每天在线软件用户访问量超过 2 万以上。（3）销售网络优势 公司以湖南省为核心发展地区，营销服务中心覆盖湖南省十四个地州市，同时在全国三十多个省市建立了销售与服务网络，构建了走向全国的市场营销网络。公司依靠稳定、专业的建筑软件研发与服务团队，设计和开发了较为完善的建筑领域信息化产品和服务。产品和服务涵盖了面向政府主管部门的招投标业务管理系统等软件系统服务，面向建筑企业及专业人士的工程计价、算量等软件产品以及面向业主的以智能建筑资产管理为核心的应用集成服务等，形成了技术先进、覆盖面广、符合行业发展趋势的建筑领域信息化整体解决方案，为建设领域目标客户提供全方位的信息化服务。（4）人才竞争优势 经营管理层、核心业务人员队伍稳定。公司的管理层和核心技术团队均为公司自主培养，团队稳定。公司的高级管理人员及核心技术人员一直都比较稳定，在很大程度上避免了因团队的分裂导致的技术、公告编号：2016-007 19 市场、人才的大规模流失，促进了公司持续稳定的发展。公司的核心管理团队秉持专业化发展的经营理念，经营风格稳健；经过多年的磨合，公司的管理团队在实际的运营管理过程中形成了一种高度默契、脉络清晰的工作关系与良好氛围。公司研发人员比例高、员工年龄结构良好，拥有持续良好经营的能力近年来，公司下游行业的发展方向由扩大规模逐渐转向提升技术水平，公司同行业竞争对手也纷纷开始注重技术方面的提高。这从客观上要求从事该行业的人员素质越来越高。公司 28%的人员为研发人员，40 岁以下的员工占比超过 90%，这是一支年富力强，素质较高的员工队伍，这些都是公司持续良好经营能力的保证。3、竞争劣势 随着国内建筑信息化的进一步发展，国内外建筑业软件企业竞争不断加剧，这些企业纷纷加强 BIM技术的研发、生产和销售，加强企业竞争力。尽管公司在国内建筑业软件行业中部分地区具有一定优势，但与国内大型软件企业、国际软件巨头相比，公司的资产规模、业务规模仍然较小，存在一定的劣势。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司制定了三年发展规划，明确了发展优势业务，突出主营业务；建立人才储备与激励机制，利用社会力量和院校资源，加大主营业务的技术开发投入，不断提高公司持续发展能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。在 2015 年建筑房地产行业不景气状况下，公司仍保持了主营业务和利润的增长，因此公司具有一定的持续经营能力。截止报告期末，公司营业收入 901.48 万元，完成年度经营计划的 75.12%，同比增长 3.39%；净利润 256.34 万元，同比增长 35.74%，公司营业收入稳中有升，公司的股东、高级管理人员、核心技术人员没有流失，并且在本年度内引进了 7 名高级开发人员，保证公司产品进一步完善提升。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （一）控股股东及实际控制人控制不当风险 公司控股股东何刚强持有公司股份 8,400,000.00 股，持股比例为 84%，担任公司董事长、总经理。肖克超持有公司股 1,000,000.00 股，持股比例为 10%，担任公司董事。何刚强与肖克超系夫妻关系，为一致行动人，共同持股比例达 94%，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响，为公司共同实际控制人。若公司实际控制人何刚强与肖克超利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财 公告编号：2016-007 20 务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。针对上述风险，公司采取的应对措施为：1、公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及关联交易制度、对外投资和对外担保管理制度中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序原合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据公司法等法律法规和规 范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资和对外担保管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被 实际控制人不当控制。2、股份公司成立后组建了监事会，从决策、监督层面加强对实际控制人的制衡，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。（二）核心技术人员流失、技术泄密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要的影响。公司掌握着相关工程造价系列软件产品及项目管理软件产品的核心技术。虽然公司建立有严格的保密制度，且截至目前公司未发生核心技术人员流失和技术泄密的情况，但是随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术机密被泄露，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。针对上述风险，公司采取的应对措施为：第一、公司与员工签订了保密协议和竞业禁止协议；第二、公司制订并严格执行保密管理制度，对涉及保密的业务资料予以严格控制；第三、为保持团队稳定，公司已对部分核心员工给予股权激励，并计划在未来实行期权激励；第四、积极培养后备人才，建立人才梯队，避免出现因个别人员离职导致业务无法开展情形；第五、公司在报告期内引进了相关技术人员，并在