833786_2015_超纯环保_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 1 公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 2 公司年度大事记 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意，2015 年 12 月 2 日起，超纯环保的股票转让方式由协议方式转为做市方式。安信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、川财证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司为公司股票提供做市报价服务。2015 年 10 月 20 日公司正式获得批准在全国中小企业股份转让系统挂牌（股份代码 833786）。公司在挂牌的同时，以每股 4.5 元的价格成功定向增发股票500万股，共计募集资金2,250.00万元，公司总股本从5,000万股增至5,500万股。公司继 2009 年被认定为“高新技术企业”并于 2012 年复审通过后，于 2015 年再次被认定为“高新技术企业”证书（证书编号：GR201544201357）。2015 年，为满足快速发展的技术和市场拓展需求，公司进一步加大了研发投入，新获得发明专利两项（对苯二甲酸的提纯方法、氢氟酸废水的处理方法）。公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 3 目录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项22 第六节 股本变动及股东情况.24 第七节 融资及分配情况26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况27 第九节 公司治理及内部控制30 第十节 财务报告35 公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 4 释义 公司、本公司、股份公司、超纯环保 指 深圳市超纯环保股份有限公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 致同事务所 指 致同华会计师事务所（特殊普通合伙）华商律师 指 广东华商律师事务所 股东大会 指 深圳市超纯环保股份有限公司股东大会 股东会 指 深圳市超纯环保股份有限公司股东会 董事会 指 深圳市超纯环保股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市超纯环保股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程、章程 指 深圳市超纯环保股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入所致可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入所致 公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 公司的实际控制人钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了一致行动人协议，为公司的共同实际控制人。同时钱志刚、王军、刘德武，分别担任公司董事长、董事兼总经理、董事兼副总经理职务，能对公司的重大事项、财务、经营政策等决策产生重大影响。由于共同实际控制人持股比例较高，仍存在共同实际控制人滥用其控股地位，不当干预公司正常生产经营活动，损害公司及其他股东利益的风险。2、行业政策变化的风险 目前对于环保设备生产及项目运营，国家从资金支持、人才引进等方面都制定了一系列的优惠和鼓励政策，以推动行业发展。若上述政策发生了不利变化，或者监管部门有可能制定更为完善的行业标准、提出更高的资质要求，将会对公司未来业务发展产生一定的不利影响。3、技术创新与新产品研发风险 目前，公司在工业废水处理领域已积累了丰富的经验，并取得了多项核心技术和工程实例。但是在强大的市场竞争压力下，技术的更新换代给公司发展带来了巨大的考验。一旦公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丧失技术领先优势。4、应收账款回收的风险 随着公司确认收入项目的增多，所服务的客户受其自身资金状况的影响，应收账款也会随之增加。尽管公司加强项目管理及合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业，但未来仍存在个别项目款项出现坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是，公司在 2015 年通过了国家高新技术企业的再次认定，于2015 年 11 月 2 日取得高新技术企业认定证书，有效期 3 年，因不能获得高新技术企业认定而引起的税收优惠政策变化的风险已不存在。公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息一、基本信息 公司中文全称 深圳市超纯环保股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen Ultrapure Environmental Technology Co.,LTD 证券简称 超纯环保 证券代码 833786 法定代表人 钱志刚 注册地址 深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 310-315 办公地址 深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 310-315 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 苏洋、李树永 会计师事务所办公地址 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼 14 层中区 二、联系方式二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陶润仙 电话 0755-26755888 传真 0755-26755508 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市南山区创盛路 1 号康和盛大楼三楼 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 20 日 行业（证监会规定的行生态保护和环境治理业（分类代码：N77）公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 8 业大类）主要产品与服务项目 处理项目 EPC 工程总承包；水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售；水处理成套设备生产销售；水处理项目托管运营服务；注入化学品销售/服务。普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）55,000,000 控股股东、实际控制人 钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了一致行动人协议；三人合计持有公司 79.82%的股权，共同为公司的控股股东、实际控制人。四、注册情况四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301105684926 否 税务登记证号码 440301760456967 否 组织机构代码 76045696-7 否 公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 9 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入(元)98,275,954.19 103,541,735.15-5.09%毛利率%28.59%30.47%归属于挂牌公司股东的净利润(元)-2,191,238.97 5,842,221.58-137.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-3,313,989.15 4,676,714.46 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.72%8.68%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.12%6.95%基本每股收益(元/股)-0.04 0.12-133.33%二、偿债能力二、偿债能力 本年期末本年期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）149,183,793.18 133,662,598.91 11.61%负债总计（元）55,349,669.99 59,351,576.37-6.74%归属于挂牌公司股东的净资产（元）93834123.19 74311022.54 26.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.71 1.49 14.77%资产负债率%34.28%41.34%流动比率 2.32 1.95 利息保障倍数-3.52 11.69 注：资产负债率为母公司数据。（三）营运情况（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-21,147,366.49-2,952,455.29 应收账款周转率 2.06 2.39 存货周转率 1.56 1.72 （四）成长情况（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.61%8.32%营业收入增长率%-5.09%34.18%净利润增长率%-137.51%356.57%（五）股本情况（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）55,000,000.00 50,000,000.00 10%公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 10 计入权益的优先股数量（股）计入负债的优先股数量（股）带有转股条款的债券（股）期权数量（股）（六）非经常性损益（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 政府补助除外）1,350,000.00 其他营业外收入和支出 -12,999.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,337,000.20 所得税影响数 214,250.02 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,122,750.18 公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 11 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式 公司是一家专业从事环保水处理及环保新技术的国家级高新技术企业，具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力。公司主营业务包括：水处理项目 EPC 工程总承包；水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售；水处理成套设备生产销售；水处理项目托管运营服务；注入化学品销售/服务公司业务覆盖电子、电力、石油、化工、市政、钢铁、冶金、食品医药等多个领域。公司定位于为国家重点行业提供环保水处理系统解决方案、水处理设备系统集成、工程总承包以及水处理运营等相关服务，有效降低客户水处理成本，实现公司与企业客户双赢。公司一方面向其他工程公司单独出售环保设备或者对原有工程设备进行更新换代，另一方面对客户提供水处理工程整体服务，即承担工程的方案提供、设备材料采购、施工、试运行服务等工程建设所有阶段的全部工作。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否否 主营业务是否发生变化 否否 主要产品或服务是否发生变化 否否 客户类型是否发生变化 否否 关键资源是否发生变化 否否 销售渠道是否发生变化 否否 收入来源是否发生变化 否否 商业模式是否发生变化 否否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年，公司积极应对环境和形势变化，结合公司自身的市场优势，继续加强与公司战略客户的联系，巩固公司优势行业客户群体，并适时调整经营策略，推动业务转型升级。我公司在保持超纯水领域国内领先的同时，响应国家一带一路政策，积极开发海外市场，在东南亚和南亚取得了突破。同时，加强污水回用技术的研发工作，以零排放为方向，以膜技术和广电复核高级氧化技术为主要手段，在化工、电子、印染等废水领域取得了突破性的进展。公司还建立和完善了以市场和价值为导向的现代化企业管理体系，为公司进一步发展打下基础。公司经营计划指标完成情况：2015 年，公司实现营业收入 9,827.60 万元，利润总额-342.06 万元，归属于母公司股东的净利润-219.12公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 12 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 14,918.38 万元，归属于母公司的净资产 9,383.41 万元。各项重点工作稳步推进：1.实现了新三板挂牌，完善了公司的治理架构，拓宽了公司融资渠道，为公司持续健康创新发展奠定了坚实的基础。2.市场开拓方面 报告期内，公司抓住环保行业的发展机遇，积极拓展工业废水治理业务；同时不断拓宽了商业模式，提升了市场承接能力。其中，电子水处理市场进一步巩固，工业废水处理、回用、零排放领域加大布局，有了更新的发展和突破。3.项目实施方面 2015 年，公司坚持，优化管理流程、合理控制成本，持续做好各类项目的实施任务，全年无重大安全事故发生。三峰垃圾焚烧电厂除盐水项目、南通通富微电项目、凯迪电力燃煤机组锅炉补给水等多个重点项目的实施受到了业主方的高度认可。截止到报告期末，部分在实施项目进展如下：浙江西子联合设备成套有限公司（泰国）（越南）项目，处于设备安装阶段；华为投资控股有限公司（直饮水项目），处于调试待验收阶段；四川广义微电子股份有限公司，处于设计制造阶段；南通富通微电子有限公司纯水系统，处于安装阶段。4.技术研发及科研项目申报方面 2015 年，为满足快速发展的技术和市场拓展需求，公司进一步加大了研发投入，共获得国家专利局新授权专利两项，其中发明专利两项，在国内知名刊物发表了两篇论文，在新项目研究过程中提交一项专利申请，为公司今后的发展提供了新技术、新产品的支撑。公司承担的“膜生物反应器污水处理装置产业化”已全部完成，该项目采用膜生物反应器作为特定废水回用工艺的前处理方式，解决了回用膜系统易污堵、寿命短的难题，为我公司在环保领域的废水处理及回用行业扩大市场占有率打下了坚实的基础。公司承担的技术创新计划技术开发项目-“MBR 工艺处理高浓度有机废水的关键技术研究”也已圆满完成，在该项目实施过程中共提出 4 项专利申请并已经获得3 项专利证书并通过和发表了两篇技术论文，培养了一批技术人才。5.人才队伍建设和绩效考核管理方面 公司始终注重人才队伍建设，为企业的可持续发展奠定基础。报告期内，公司不断完善绩效考核与激励体系，设立专业技术带头人的发展通道，积极引进新产业拓展所需的专业人才，同时还在公司内部组织技术、管理等专业性培训工作，不断提升员工技术能力和管理能力，坚持完善人才梯队建设工作，使人员结构得到了优化。公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 13 1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成）利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 98,275,954.19-5.09%103,541,735.15 34.18%营业成本 70,180,636.45-2.51%71.41%71,988,121.44 23.10%69.53%毛利率 28.59%-6.19%30.47%25.82%管理费用 13,717,890.85-12.87%13.96%15,743,869.39 32.87%15.21%销售费用 7,462,993.64-8.73%7.59%8,176,471.19 28.43%7.90%财务费用 1,067,838.85 143.34%1.09%438,820.95 16.86%0.42%营业利润-4,757,641.66-202.56%-4.84%4,639,031.87 227.00%4.48%营业外收入 1,350,000.26 373.43%1.37%285,154.93-68.77%0.28%营业外支出 13,000.06-28.79%0.01%18,256.31 91.47%0.02%净利润-2,191,238.97-137.51%-2.23%5,842,221.58 356.57%5.64%项目重大变动原因：1、报告期内，超纯环保实现营业收入 9,827.60 万元，同比下降 5.09%,是个别工程的投产进度及验收时间导致同比略有下降。2、报告期内，公司发生营业成本 7,018.06 万元，同比下降 2.51%,是与营业收入的同步下降。3、报告期内，公司发生销售费用 746.30 万元，同比下降 8.73%，主要是运输费用下降所致。4、报告期内，公司发生管理费用 1,371.79 万元，同比下降 12.87%，原因是原有研发项目已处于验收阶段，新项目刚立项，研发费投入有所减少。5、报告期内，公司发生财务费用 106.78 万元，同比增长 143.34%，主要原因是短期贷款增加了 800 万元。6、报告期内，营业利润-475.76 万元，同比下降了 202.56%，主要原因是计提应收账款和存货减值准备比上期多 763.8 万元。7、报告期内，营业外收入 135 万元，同比增长 373.43%，主要原因是科创委的政府补助本期确认收益 120万元。8、报告期内，营业外支出 1.3 万元，同比下降 28.79%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 97,935,616.19 70,105,798.33 103,175,063.11 71,884,813.86 其他业务收入 340,338.00 74,838.12 366,672.04 103,307.58 合计合计 98,275,954.1998,275,954.19 70,180,636.4570,180,636.45 103103,541541,735.15735.15 7171,988988,121.44121.44 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%水处理项目 EPC 工程总承包 39,577,769.30 40.27%59,964,337.65 57.91%水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售 50,907,375.88 51.80%37,722,542.85 36.43%水处理成套设备系统生产销售 6,803.42 0.01%2,221,808.76 2.15%水处理运营服务 5,324,881.78 5.42%2,022,329.43 1.95%公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 14 注入化学品销售/服务 2,118,785.81 2.16%1,244,044.42 1.20%收入构成变动的原因：1、报告期内，公司的主营业务及其结构未发生重大变化，实现营业收入 9,827.60 万元，同比下降 5.09%。收入下降的主要原因是个体工程的投产进度及验收时间推迟。2、报告期内，水处理项目 EPC 工程总承包实现收入 3,957.78 万元，同比下降 34.00%，主要原因是个别工程的投产进度及验收时间推迟，水处理项目 EPC 工程总承包收入以验收作为依据。3、报告期内，水处理项目维护保养及相关配件、耗材销售实现收入 5,090.74 万元，同比增长 34.95%，主要原因是本项业务的存量客户稳定增加，加强对新客户的开发并取得了成效。4、报告期内，水处理成套设备系统生产销售实现收入 0.68 万元，本项业务主要针对国外市场，公司还处于起步阶段，导致现有用户数量较少,容易出现较大波动。5、报告期内，水处理运营服务实现收入532.49万元,增长163.30%,是因为该项业务经过一年多的开拓后,2015年正处于快速上升期。6、报告期内，注入化学品销售/服务实现收入 211.88 万元，同比增长 70.31%，主要是本类业务是前一年才开始的新业务，在本期取得了稳定的增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-21,147,366.49-2,952,455.29 投资活动产生的现金流量净额-927,895.39-120,780.50 筹资活动产生的现金流量净额 28,621,808.11 1,662,076.25 现金流量分析：1、报告期末，经营活动产生的现金流量净额-2,114.74 万元，同比下降 616.26%，主要原因是 2015 第四季度工程开工较多,存货增加,预付账款和应收账款也因此增加，同时成本费用付现较多。2、报告期末，投资活动产生的现金流量净额-92.79 万元，同比下降了 668.25%，主要原因是淮安子公司修整厂房地面和路面。3、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额 2,862.18 万元，同比增长 1,622.05%，主要原因是本期增加了贷款 800 万元，并定向增发 500 万股募集资金 2,250 万元。4、报告期末，现金流量净额与净利润差距较大的主要原因：工程项目方面第四季度工程开工较多，要投入的采购投入款增加较大；材料销售方面，由于业务量的增加，使得公司对膜的采购加大了资金投入。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞通明(众明)电力有限公司 8,800,000.00 7.68%否 2 浙江西子联合设备成套有限公司 7,568,700.00 6.61%否 3 华为技术有限公司 5,635,106.00 4.92%否 4 绍兴县永盛轧染有限公司 5,562,016.41 4.85%否 5 恒力石化(大连)有限公司 3,390,000.00 2.96%否 合计 30,955,822.41 27.02%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 15 1 浙江欧美环境工程有限公司 10,073,108.40 13.26%否 2 陶氏化学太平洋有限公司 9,707,186.22 12.78%否 3 通用电气实业（上海）有限公司 2,493,956.00 3.28%否 4 北京盛大维新科技发展有限公司 2,274,000.00 2.99%否 5 NITTO DENKO CORPORATION 2,079,097.74 2.74%否 合计 26,627,348.36 35.05%（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,671,269.13 7,002,377.55 研发投入占营业收入的比例 4.75%6.76%2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 13,933,539.51 113.32%9.34%6,531,687.28-32.98%4.89%4.45%应收账款 46,380,655.69-5.15%31.09%48,898,693.48 29.39%36.58%-5.49%存货 47,626,263.01 12.44%31.92%42356882.38 1.87%31.69%0.24%长期股权投资 固定资产 18,819,297.02-4.24%12.61%19,653,382.5 172.83%14.70%-2.09%在建工程 短期借款 11,950,000.00 100.17%8.01%5,970,000.00 19.40%4.47%3.54%长期借款 资产总计 149,183,793.18 11.61%133,662,598.91 8.32%资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额 1,393.35 万元，同比增长 113.32%，主要是由于公司在今年定向增加发行了 500 万股募集资金 2,250 万元。2、报告期末，应收账款余额 4,638.07 万元，同比下降 5.15%，是本期发生应收账款计提了 460 万元坏账准备。3、报告期末，存货余额 4,762.63 万元，同比增长 12.44%，主要原因是临近年末销售合同增多，需要增加备货和在产品增加。4、报告期末，固定资产净值 1,881.93 万元，同比下降 4.24%，主要原因是本年没有大的固定资产项目购建，新增固定资产小于同期折旧额。5、报告期末，公司短期借款 1,195 万元，同比增长 100.17%，主要是新增贷款 800 万元。6、报告期末，公司资产总额为 14,918.79 万元，同比增加 11.61%，主要是因为公司本期定向增加发行了 500 万股募集资金 2,250 万元。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 报告期末，超纯环保旗下有三家子公司，均为 100%控股，单个子公司的净利润对公司净利润影响均未达 10%以上，报告期内三家子公司也无任何的变更情况。对子公司基本情况介绍如下：公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 16 1、江苏淮安华纯环保设备有限公司，全资子公司，注册资本 1,500 万元，主营业务为水处理及环保设备的研发、设计、制造、安装。2、绍兴超纯环保科技有限公司全资子公司，注册资本 500 万元，主营业务水处理设施的投资及运营管理服务。3、深圳市尼普顿海水淡化运营管理有限公司，注册资本 500 万元，主营业务为海水淡化及相关水处理设施的技术开发和相关的技术咨询；海水淡化及相关水处理设施的投资；海水淡化产品的销售。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 1、宏观环境分析、宏观环境分析 在水资源紧缺、工业水污染日益加剧的背景下，国家日益重视环境保护，随着我国城镇化进程的不断加快以及市场化改革的全面深化推进，污水处理行业将迎来拥有巨大市场空间和良好的产业前景。从政策层面而言，环保行业作为政策引导性行业，国家宏观政策是行业发展的重要推动力量。近期我国环保政策的密集出台，是推动行业发展的第一驱动力，为环保行业未来的发展打开了庞大的市场空间。对于水处理行业，2015 年最重要的利好消息是 水污染防治行动计划（以下简称“水十条”）的发布。针对水十条的落实，国家相关部委正在推进水污染防治的协商机制、有关配套政策、目标责任书和考核办法四项关键工作。从地方已经发布的水污染防治工作方案来看，全国 31 个省市区按照水十条的要求在积极落实，其他方面地方政府需要对接相关部委重点推进的关键工作，进一步落实部门协作联动、资金配套、考核等机制，通过试点示范、信息公开等方式，以推进水污染防治领域交易结构的完善，引导社会资本积极投资。2、行业未来发展、行业未来发展 环保产业作为战略性新兴产业迎来了重要的发展机遇，2016 年的政府工作报告指出：将推动形成绿色生产生活方式，加快改善生态环境，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，加强生态保护和修复。从水处理行业而言，未来几年水处理行业将成为环保领域的重点，发展及布局如下：（1）国家将全面推进城镇污水处理设施建设与改造，加强农业面源污染和流域水环境综合治；（2）加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线监测，强化环境保护督察；（3）新修订的环境保护法必须严格执行，对超排偷排者必须严厉打击，对姑息纵容者必须严肃追究。尤其是水污染防治行动计划是继“大气十条”之后，将带来总投资达 2 万亿。水处理行业将迎来大发展期，水污染治理及延伸行业的投资将保持较快的增长。到 2020 年，完成“水十条”相应目标需要投入资金约 4-5 万亿元（其中近三年投入约为 2 万亿元）。对应于超纯环保公司的专业领域，包括工业水污染治理、城镇生活污水处理、再生水利用和相应的第三方运营等业务，近三年的市场份额预计公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 17 约 1.5 万亿元。3、竞争对手分析、竞争对手分析 由于国内环保水处理行业快速发展阶段，许多企业争先恐后加入，这些企业数量巨大，技术能力薄弱，生产能力高度分散，使得我国水处理行业处于完全竞争状态。目前国内工业水处理行业目前还属于成长期，各地中小企业林立，未出现行业巨头，仍然处于比较分散的状态。公司总部位于深圳，在北京、上海、杭州、武汉、西安、成都、长沙、包头、乌鲁木齐等地设有销售及售后服务机构，在江苏淮安投资建设有自己的生产基地。公司具有完整的环保水处理系统集成和全面的技术服务综合能力，是集研发、设计、生产、装配、施工、运营、服务为一体的综合性环保水处理企业，在行业内具有一定的竞争地位。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1 1、客户认知度和口碑优势、客户认知度和口碑优势 公司自成立以来，始终坚持水处理的主业，凭借自主研发的水处理技术和成熟的项目管理经验完成了许多水处理项目，积累了丰富的工程经验。公司已经成功为中国石油化工股份有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司、芜湖东旭光电科技有限公司等企业提供了水处理项目的系统设计、设备集成和技术服务，并与上述客户建立了良好的合作伙伴关系。公司承接项目还曾获得中国石油和化学工业联合会颁发的“石油和化学工业水处理优秀项目”。在客户认知度和口碑方面，公司具有一定的竞争优势。2 2、技术优势、技术优势 公司重视自主研发和技术创新，依托自身的技术积累逐步形成了自主的核心技术，并以此为基础形成十多项专利技术。至2015年3月末，公司共拥有12项专利技术，其中包括5项发明专利。公司积极跟踪行业内技术的发展方向，组织公司研发技术人员进行技术攻关，依靠自有的研发力量，在公司发展的过程中保证了公司技术的先进性，为公司发展奠定良好的基础。3 3、人才和管理团队优势、人才和管理团队优势 公司核心的经营管理人员均拥有多年的水处理行业经验，具备驾驭和解决重大问题的能力，能够很好的把握企业发展方向，同时，高级管理人员及一些核心技术人员一直都比较稳定，在很大程度上避免了因团队的分裂导致的技术、市场、人才的大规模流失，促进了公司持续稳定的发展。公司所处的行业属于技术密集型的行业，特别是近年来国家环保政策的变化和同行业竞争对手的发公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 18 展，倒逼水处理行业的技术升级速度加快，这从客观上要求从事水处理行业的人员素质越来越高，公司超过62%的人员为大专以上学历，这是一支素质较高的员工队伍，能为公司持续良好经营提供保证。与此同时，公司也还存在以下竞争劣势：1、公司资产规模相对偏小、资金实力仍显不足，不利于公司持续快速增长，也不利于公司研发创新能力的不断提升。尤其是在大项目承接和运作上明显处于劣势，在一定程度上制约了公司规模化发展。2、公司有必要进一步增加资本金投入或通过其他融资渠道进行融资，加大研发投入，增加对人才的引进与激励，完善营销网络，提升品牌形象。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 在环保压力和国家政策的驱动下，污水处理行业面临相当广阔的市场空间，公司所处行业正于快速发展的良好环境中，公司多年以来重视技术研发，依据技术提升提高公司的核心竞争力,这势必更有利于公司核心业务的持续经营。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 1 1、竞争加剧，技术服务至关重要、竞争加剧，技术服务至关重要 由于国内环保水处理行业快速发展阶段，许多企业争先恐后加入，但大多数企业受资金和技术实力的制约，只能从事技术含量较低的水处理业务，并且通过价格战参与竞争，使得多数企业市场份额和毛利率较低，难以发展壮大。同时，水处理系统对企业生产经营影响重大，水处理系统出现质量问题或运行不稳定将给企业造成巨额损失，客户对水处理系统的可靠性和稳定性要求较高，水处理企业竞争的关键因素体现为技术水平、工程质量和服务水平。因此，掌握了技术优势以及设备工艺优势的公司，将获得更大的发展机遇。2 2、工业废水的集中治理将成为工业水污染治理的、工业废水的集中治理将成为工业水污染治理的重要方向重要方向 在我国工业发展初期，缺乏相应的工业布局及环境规划，工业企业较为分散且规模偏小，环境监管难公告编号：公告编号：20162016-0 01 14 4 19 度大，工业废水乱排放或不达标排放的情况比较严重，造成水体环境大范围的污染。未来工业化园区的建设，特别是专业化的工业园区建设，将成为各地发展工业与保护环境并重的新模式。专业化园区建设能够减少分散布局中污染监管和治理难度大、废水治理不经济的弊端，有利于工业废水的集中治理。工业废水集中治理的发展方向对污水治理企业提出了更高的要求，必须具有先进、高效、低成本的污水处理技术积累，以及大规模工业废水治理的整体解决方案提供能力。3 3、专业运营服务市场日益成熟、专业运营服务市场日益成熟 在我国，工业企业普遍自行购建水处理设施，并配置人员负责设施运营和维护。但水处理业务技术复杂，多数工业生产企业难以全面掌握，导致处理结果达不到标准，或是成本投入偏高。目前，部分环保企业掌握了不同细分行业的水处理先进技术，具备了提供技术支持、设计、建造、运营等一体化服务的能力，拥有一批具备丰富专业经验的的人员，能够实现高效、低成本的水处理运营，通过专业化分工，亦为工业企业有效地降低了水处理综合成本。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司积极响应国家环保政策，利用公司在超纯水领域的领先优势，进一步扩展其应用领域。并大力推进海水淡化、废水回用及零排放业务，提升营运及技术服务的比重。公司未来以提供环保水治理系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包及项目投资等服务为主，加快市场拓展、加速科技创新、提升企业品牌，致力于成为具有国际竞争力的大型工业水处理系统服务商。1 1、加大市场开拓力度，加快新产业的拓展。、加大市场开拓力度，加快新产业的拓展。公司可为国家重点工业的废污水处理、再生水利用及废水零排放等提供综合水处理服务。公司首先将继续巩固在电子、电力、印染的竞争力，同时利用公司已积累的技术、人才和实施经验，着重加强“难降解、高盐”等废水处理的关键技术研发和应用。2 2、深化绩效管理，持续提升工作执行力、深化绩效管理，持续提升工作执行力 在2015年运行的基础上，继续深化绩效管理，自上而下的根据各自职责分工制定年度考核目标，依靠绩效管理提升企业执行力。3 3、创新商业模式，加大业务规模扩展、创新商业模式，加大业务规模扩展 公司借助已积累的技术、人才和实施经验，搭建平台，一方面促进公司市场承接能力提高和业务规模的扩大；另一方面吸纳环保行业多领域的高端人才创新创业，使公司在业务的延伸和突破上有着更多的选公告编号：公告编号：20162016-0 01 14