834532_2015_萨纳斯_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

公告编号：2016-011 第1 页，共 123 页 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（Qingdao Sarnath Intelligence Technology Co.,Ltd）2015萨纳斯 NEEQ:834532 年度报告 第2 页，共 123 页 2015 年 5 月 5 日，萨纳斯与中国质量认证中心青岛分中心成功签订战略合作协议，双方就光伏发电领域在项目投资评审、设计优化、质量控制、技术革新及运维提升等方面结成长期战略合作伙伴关系。未来共同承担光伏电站评估、验收及检测工作，携手拓展相关领域市场，打造光伏领域检测平台，形成共赢、可持续发展的战略伙伴关系。2015 年 8 月 25 日，第四届全国创新创业大赛暨“千帆汇”第二届青岛市创新创业大赛决赛及颁奖仪式，在青岛大学国际学术交流中心举行。来自国内外的 12 个团队和我市 13 家企业，进行了陈述、答辩等多个环节的激烈比拼。青岛萨纳斯智能科技股份有限公司以“智能光伏云平台”课题参与决赛角逐，得到大众评委认可，获得本次大赛青岛赛区优秀奖。2015 年，萨纳斯与北京 NEC 成功达成战略合作意向，就新能源电力、养老、教育及农业信息化等方面开展全方位的合作,合作的展开对双方而言均意味着巨大市场的开拓和科技研发实力的延伸，对于双方成长与实力构筑有着重要意义。2015 年 12 月 9 日，“2015 第七届中国国际太阳能光伏产业高峰论坛及PV TOP 1002015 中国光伏行业创新力企业 100 强颁奖典礼”在上海淳大万丽酒店隆重举行。青岛萨纳斯智能科技股份有限公司凭借近年来在新能源电力软件信息化方面所作出的突出贡献，荣登“2015 中国光伏行业创新力企业 100 强”榜单，喜获“2015 中国光伏行业年度卓越服务商企业”荣誉称号。2015 年 12 月 2 日，随着青岛萨纳斯智能科技股份有限公司（证券简称：萨纳斯，证券代码：834532）在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，标志着萨纳斯迈开了在资本市场运作的第一步,打通了公司实业与资本结合发展渠道。公 司 年 度 大 事 记 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第3 页，共 123 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节公司治理及内部控制.33 第十节财务报告.39 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 123 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 萨纳斯有限 公司前身青岛萨纳斯科技有限公司 公司、本公司、股份公司、萨纳斯 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 昌盛东方 青岛昌盛东方实业集团有限公司 青岛东电 青岛东电新能源科技有限公司 日本北海 北海信息产业株式会社（北海情报产业株式会社）青岛和易讯 青岛和易讯信息科技有限公司 青岛北海 青岛北海软件工程有限公司 大连北溟 大连北溟软件有限公司 济南北海 济南北海软件工程有限公司 昌盛日电 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（2015 年 9 月由青岛昌盛日电太阳能科技有限公司整体变更为青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司）北京 NEC 日电卓越软件科技（北京）有限公司 济南 NEC NEC 软件（济南）有限公司 日本东京电力 东京电力株式会社 公司章程 根据上下文所需，为当时有效的公司章程 股东大会 股份公司股东大会 董事会 股份公司董事会 监事会 股份公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法（1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过；2013 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自 2006 年 1 月 1 日起实施）证券法 中华人民共和国证券法（1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过；2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，自 2014 年 3 月 1 日起实施）业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（全国股份转让系统公司于 2013 年 2 月 8 日发布，自发布之日起实施）中国证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、日信证券 日信证券有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 注释：本年度报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 123 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 关联方交易金额较大且逐年递增的风险 公司在报告期内存在较多的关联交易，主要是公司向昌盛日电及其关联方提供软件和技术服务。公司在业务发展初期，通过昌盛日电及其关联方获取光伏电站监控方面的软件开发业务机会，并不断完善自身的产品、技术和数据库。随着公司的发展，在光伏领域也已经开拓出新的业务和客户，但短期内仍将继续为昌盛日电及其关联方提供软件和技术服务。若短期内关联方对公司业务的支持力度减弱，或者关联方自身业务有所波动，将对公司业务和发展产生较大的不利影响。非经常性损益对公司财务经营成果影响较大的风险 公司非经常性损益对净利润的贡献较大，2014年度和 2015 年度，公司发生的非经常性损益净额分别为 103.28 万元和 40.29 万元，分别占当期净利润的 226.11%和 10.12%，非经常性损益对净利润的贡献较 2014 年已有所下降。报告期内，公司的非经常性损益主要为政府补贴，包括科技扶持资金等，由于公司获得政府补贴存在不确定性，因此公司的非经常性损益对财务经营业绩产生一定的不利影响。行业波动风险 公司光伏电站监控运营服务系统主要客户为光伏发电站业主。光伏发电行业受国家政策影响较大，光伏发电站的建设速度和规模与国家可再生能源相青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 123 页 关补贴支持政策的力度相关性较大。公司电力标准化管理系统主要应用于火力发电站。火力发电仍是当前我国主要的发电方式，新技术和新标准的推行不仅需要市场的认可，也需要国家政策方面的大力支持。毛利率波动较大风险 2014 年和 2015 年度公司毛利率分别为 19.88%和28.47%，公司本年度的毛利率总体有所提升，但单项产品和业务的毛利率波动较大。一方面，公司通过不断的产品开发，光伏和电力系统软件的各个模块基本开发完成，功能逐步完善，能够满足客户的各项基本和常用需求，毛利率逐年上升；另一方面，公司在承接定制开发业务时会综合考虑客户价值、项目价值、员工稼动率等因素，因而软件定制业务的收入及毛利率具有一定波动性。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人李坚之控制公司 58.5%的股权。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如果公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第7 页，共 123 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Sarnath Intelligence Technology Co.,Ltd 证券简称 萨纳斯 证券代码 834532 法定代表人 马培娜 注册地址 青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 4 号楼 5 层 B 区 办公地址 青岛市崂山区松岭路 169 号青岛国际创新园一期 B 座 7 楼 3-3 室 主办券商 日信证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王伦刚 张军 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 1201 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 娄杰 电话 0532-66729633 传真 0532-66729636-8012 电子邮箱 公司网址 http:/ 青岛市崂山区松岭路 169 号青岛国际创新园一期 B 座7 楼 3-3 室 邮编：266000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-02 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（行代码 I65）主要产品与服务项目 自主软件产品的开发、销售及服务，以及软件定制开发 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,000,000 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 123 页 控股股东 青岛昌盛东方实业集团有限公司 实际控制人 李坚之 注释：公司于 2015 年 12 月 14 日召开第一届董事会第四次会议，审议同意公司定向发行股票 800 万股，并于同日在全国中小企业股份转让系统上公告股票发行方案。2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议通过此次定向发行股票事宜，发行后公司普通股总股本变更为 2,000 万股。公司本次新增无限售条件股票于 2016 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统上挂牌并公开转让。四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91370200671764343K 否 税务登记证号码 91370200671764343K 否 组织机构代码 91370200671764343K 否 注释：公司已于 2016 年 3 月 7 日完成了工商变更登记，并取得青岛市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，原企业法人营业执照注册号“370202230003969”、税务登记证号码“370202671764343”、组织机构代码“671764343”更换为统一社会信用代码“91370200671764343K”。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的关于完成工商变更登记的公告（公告编号：2015-006）。青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 123 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,515,635.10 50,002,822.57 17.02%毛利率%28.47%19.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,600,504.33 340,743.03 956.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,197,644.22-692,019.38-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）40.94%8.35%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.36%-10.54%-基本每股收益 0.48-注释：上表中“归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”中公司本年度“非经常性损益”项目分别为“计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）”为 537,146.82 元，“所得税影响额”为-134,286.71 元，“非经常性损益净额”为 402,860.11 元。详见本节之“六、非经常性损益”。二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 27,204,816.99 25,418,390.40 7.03%负债总计 10,980,284.86 19,263,710.61-43.00%归属于挂牌公司股东的净资产 15,143,302.82 5,494,638.22 175.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 0.92 36.96%资产负债率%40.36%75.79%-青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 123 页 流动比率 2.55 1.27-利息保障倍数 52.94 6.14 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,880,167.87 5,272,432.99-应收账款周转率 8.71 12.19-存货周转率 185.13 256.36-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.03%70.67%-营业收入增长率%17.02%430.56%-净利润增长率%771.26%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 6,000,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-注释：2016 年 3 月 4 日，公司定向发行股票 800 万股（详见本年度报告第二节之“三、企业信息”注释），发行后普通股总股本为 2000 万股。六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）537,146.82 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 123 页 非经常性损益合计 537,146.82 所得税影响数 134,286.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 402,860.11 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 123 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 一、公司所处行业 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司属于软件和信息技术服务业（行业代码 I65）。二、公司的主营业务和主要产品 公司主营业务包括自主软件产品的开发、销售及服务，以及软件定制开发。自主软件产品主要是应用于火电和光伏行业的智能管理、实时监控和数据分析系统；根据客户需求进行的软件定制开发主要应用于企业管理、智能交通、信息安全以及手机网络等。公司的自主软件产品主要是光伏电站监控运营服务系统和电力标准化管理系统。光伏电站监控运营服务系统主要应用于国内的光伏电站，电力标准化管理系统目前主要应用于日本东京电力。公司的产品和服务是电站经营者实现能源智能化管理的重要配套软件。软件定制开发方面，主要产品包括基于微波通信领域的控制系统、生产销售管理系统和基于 POS 机等专门设备的嵌入式系统等。三、与公司业务相关的关键资源 1、新型电价管控系统 该系统通过实现对传感器获取数据的自动读入，将发电数据自动进行分配，通过设置电厂与客户的签约电量等参数，自动算出个时段电价及用电量阶梯电价，自动生成报表等自动化实现。对于自动算出后的结果，亦可进行人工化手动修正数据，实现了自动化管理及人工辅助的良好结合。系统采用开放式的数字网络结构，具有强大的视频信号采集、显示和保存功能。2、光伏电站监控运营服务系统 该系统采用微软 C#语言开发，整个系统中采用了 windows 服务，HTML5 的 web 响应式设计，A MVC4 框架进行开发。其采用数据库+大数据进行数据存储和查询分析，保证了业务数据稳定存储，提高了系统的稳定性。系统采用企业级的多层架构，模块化配置开发，使各个模块都能达到插拔式的配置。前台通过 HTML5 的 web 响应式设计能够在多种设备中显示良好的布局，使操作更加人性化。系统整个数据传输都采用了自定义的编码格式存储，保证了系统的安全性。3、太阳能光伏发电系统逆变器监控系统 该系统主要采用了微软的.NET 基数进行开发，同时在编写的时候采用了良好的设计模式，如 Adapter，为以后适应多种不同的设备打下了坚实的基础，同时由于采用了多现场和其他相关的基数，在数据采集和展示等方面达到了非常直观和迅捷的特点。4、光伏农业科技大棚标准化建设信息管理系统 该系统采用 java 语言开发，B/S 架构，采用 Html、Jsp、STRUTS2，SPRING，HIBERNATE、JBPM、java script 等技术，提高系统稳定性，并采用第三方插件，使系统操作起来更加方便，达到界面简洁明快、系统安全保密性高、多用户条件下满足快速、多层次的需求。前台界面使用 WEB 2.0 技术，操作更加方便人性化。青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 123 页 四、公司的主要客户类型、销售渠道和收入来源 公司自主软件产品的主要客户是电站业主以及与电站相关的运营商、系统开发商和设备供应商等，定制开发业务的主要客户是其他软件企业。1、公司的软件产品是电站业主实现能源智能化管理的核心或重要功能，同时电站业主通常有多个电站需要统一管理，为实现管理的一致性以及最大化发挥智能管理系统的效用，电站业主通常会逐步在其各个新设或升级的电站都采用本公司产品。2、公司的软件产品在应用时，既需要与电站业主总部的信息化管理系统对接，亦需要与各地各个电站的基础硬件和数据对接。因而，公司在销售软件产品时，通常围绕软件产品根据不同客户的具体情况和要求进行更多周边个性化产品开发，以实现与业主已有信息化管理系统及各基础电站的硬件和数据的对接，实现客户的个性化需求，也为公司带来更多的业务机会。3、软件产品在应用后，需要根据客户业务发展和变化情况，进行持续性的产品更新和服务，增加和调整新的功能模块等。后续业务通常按年收服务费，也有部分业务按照发电的兆瓦量收取。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司一方面保持在软件定制开发上的传统优势，保持与北京 NEC、济南 NEC等大客户的合作；另一方面积极加大在电力、光伏领域软件产品上的建设与技术发展，拓展在电力、光伏行业的客户，进一步增强了产品和服务的竞争力，取得了良好的经营成果。2015 年 9 月 2 日，经 2015 年第二次临时股东大会审议同意，公司增加注册资本 600 万元，用于补充公司流动资金，2015 年 9 月 11 日完成工商变更登记。公司于 2015 年 12 月 30日经 2015 年第四次临时股东大会审议通过定向发行股票 800 万股，募集资金 800 万元，2016年 3 月 7 日完成工商变更登记。募集资金用于增加公司流动资金，开拓前沿市场，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司持续健康发展。报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，2015 年度公司实现营业收入 5,851.56 万元，比上年同期增长了 17.02%；归属于挂牌公司股东的净利润为 360.05 万元,比上年同期增长了 956.66%；毛利率为 28.47%，较上年同期增长 8.59 个百分点。营业收入、净利润及毛利率增加较多，主要得益于：一、随着光伏电站监控运营服务系统的不断完善，公司在 2015 年发展了一系列新客户并成功签订合同，光伏电站监控运营服务系统本年度营业收入增长幅度较大。2014 年和 2015年光伏产品营业收入分别为 249.66 万元和 839.29 万元，较上年同期增长 236.17%。二、光伏电站监控运营服务系统的毛利率增加较多，2014 年和 2015 年毛利率分别为22.64%和 67.14%。2014 年该产品尚处于开发期，已有的成熟模块较少，对于客户订单的不青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 123 页 同需求不断的进行开发，成本相对较高。2014 年末光伏电站监控运营服务系统的各个模块基本开发完成，软件的功能逐步完善，能够满足客户的各项基本和常用需求，因而 2015 年起光伏产品的毛利率大幅上升。三、在公司光伏产品营业收入增加的同时，毛利率增加，使得公司本年度的净利润大幅增长。同时，公司 2014 年的净利润基数较小，造成 2015 年净利润较上年同期增长较大。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,720.48 万元，同比增长 7.03%，主要系公司2015 年度支付通信产业园办公楼款项 165.6 万元，导致在建工程增加所致。综上所述，公司营业收入、净利润及毛利率较上年增幅较大，达到公司预期目标。1.1.主营主营业务分析业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 58,515,635.10 17.02%-50,002,822.57 430.56%-营业成本 41,857,151.02 4.48%71.53%40,063,387.73 433.58%80.12%毛利率%28.47%-19.88%-管理费用 11,600,091.43 12.14%19.82%10,344,123.85 284.71%20.69%销售费用 301,982.58 86.71%0.52%161,737.32-23.98%0.32%财务费用 157,709.05-22.75%0.27%204,167.20 8,090.70%0.41%营业利润 4,471,995.10-7.64%-837,766.01 36.93%-1.68%营业外收入 836,665.06-45.35%1.43%1,530,914.43 21.47%3.06%营业外支出 4,582.99-5.28%0.01%4,838.45-7.25%0.01%净利润 3,979,478.40 771.26%6.80%456,751.80 556.37%0.91%项目重大变动原因:1、销售费用：2015 年比 2014 年增加 86.71%，增加 14.02 万元，主要是报告期内销售人员差旅费增加 13.57 万元所致。公司在 2014 年度销售费用差旅费较低，主要是由于公司前期的发展战略着重于产品研发，对于开拓市场份额方面投入较少；其次，电力、光伏和软件定制开发的客户群体主要依托于老客户和青岛本地客户，客户群体较为稳定，且与之保持长期合作关系，因此销售费用较低。2015 年随着研发产品的成熟，公司加大了市场开发力度，在光伏产品上新发展了一系列重要客户，因此销售费用有显著增加。2、营业利润：2015 年比 2014 年增加 530.98 万元，主要是公司光伏产品营业收入及毛利率大幅增加，公司营业收入增加幅度较营业成本增加较大，导致营业利润增加较多。3、营业外收入：2015 年比 2014 年减少 45.35%，主要是公司在 2015 年获得政府补助收入减少 82.28 万元所致。本年度政府扶持政策转型，公司因注册资本及营业收入超过政府重点扶持标准，因此导致政府补助收入减少。4、净利润：2015 年比 2014 年增加 771.26%，主要是公司光伏产品营业收入增加，同时毛利率增加所致。此外，公司 2014 年的净利润基数较小，造成 2015 年净利润较上年增加较多。(2)(2)收入构成收入构成 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 123 页 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 58,515,635.10 41,857,151.02 50,002,822.57 40,063,387.73 其他业务收入-合计合计 58,515,635.10 41,857,151.02 50,002,822.57 40,063,387.73 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电力 41,319,274.09 70.61%37,069,576.17 74.13%光伏 8,392,858.32 14.34%2,496,639.94 4.99%定制开发 8,803,502.69 15.04%10,436,606.46 20.87%合计 58,515,635.10 100.00%50,002,822.57 100.00%收入构成变动的原因 本期收入构成较上期变动幅度均未超过 10%，本期收入构成未发生重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 3,880,167.87 5,272,432.99 投资活动产生的现金流量净额-4,232,529.81 949,816.10 筹资活动产生的现金流量净额 5,594,230.06-1,427,909.98 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 518.23 万元，主要由三个因素导致：一方面公司在 2014 年取得日本北海 53.29%的股权，合并日本北海货币资金的年初数 269.34 万元；在 2015 年，公司收购青岛东电，合并青岛东电货币资金 9.18 万元，导致 2015 年“收到其他与投资活动有关的现金”较 2014 年减少 260.16 万元。另一方面，公司在 2015 年支付通信产业园合作开发费用 165.6 万元，导致“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”增加 165.6 万元。同时，公司在 2015 年收购青岛东电，支付现金 200 万元，导致“取得子公司及其他营业单位支付的现金”增加 108.73万元，以上三个因素，导致公司 2015 年投资活动产生的现金流量净额，较 2014 年减少518.23 万元。2、筹资活动产生的现金流量较去年同期增加 702.21 万元，主要由两个因素导致，一是 2015 年 9 月 2 日，公司注册资本增加 600 万元，新增注册资本全部到位；二是 2015年 3 月 4 日，日本北海与三井住友银行发生银行借款 2,000 万日元，折合人民币 103.3万元（按借款当日汇率 0.05165 折算）。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 日电卓越软件科技（北京）有限公司 5,280,374.54 9.02%否 2 日進（Ad-Sol Nissin Corp 株3,735,420.64 6.38%否 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 123 页 式会社）3 青岛昌盛日电新能源电力有限公司 3,492,273.56 5.97%是 4 NEC 软件（济南）有限公司 3,319,814.43 5.67%否 5（Climb.Inc.株式会社)2,760,998.33 4.72%否 合计 18,588,881.50 31.76%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 翔智（翔智株式会社）7,656,800.78 34.35%否 2 昌盛（株式会社日本昌盛）1,644,690.38 7.38%否 3 三友（三友商务株式会社）969,331.38 4.35%否 4 青岛昌盛日电新能源电力有限公司 830,188.67 3.72%是 5 司南（司南株式会社）748,020.55 3.36%否 合计 11,849,031.76 53.16%-注释：青岛昌盛日电新能源电力有限公司为公司关联企业，受同一实际控制人控制，交易内容详见本年度报告第五节之“二/（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况”注释。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 991,727.82 743,510.47 研发投入占营业收入的比例%1.69%1.49%注释：以上研发投入金额占营业收入的比例指标计算中营业收入金额为合并报表中列示的营业收入金额。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,748,241.69 116.10%39.51%4,973,704.18 851.01%19.57%19.94%应收账款 8,393,654.94 66.51%30.85%5,041,072.99 59.44%19.83%11.02%存货 434,585.81 119.98%1.60%197,557.59 2.61%0.78%0.82%长期股权投资-100.00%-固定资产 1,186,726.81 61.25%4.36%735,942.43 24.37%2.90%1.47%在建工程 3,004,000.00 122.85%11.04%1,348,000.00 100.00%5.30%5.74%短期借款-长期借款 2,763,141.00 3.16%10.06%2,678,483.94 100.00%10.54%-0.38%资产总计 27,204,816.99 7.03%-25,418,390.40 70.67%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增加 116.10%，增加 557.45 万元，主要是由于公司在 2015青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 123 页 年 9 月增加注册资本 600 万元。2、应收账款较上年同期增加 66.51%，主要是公司对日电卓越软件科技（北京）有限公司本期增加 211.33 万元应收款项所致。日电卓越软件科技（北京）有限公司的回款期为 2 个月，该应收账款的收入确认时间为 2015 年 11-12 月，回款期尚未届满。3、存货较上年同期增加 119.98%，主要是公司 2015 年 12 月 31 日期末未完工项目成本增加了 23.70 万元所致。4、固定资产较上年同期增加 61.25%，一方面是由于公司收购青岛东电，合并带来固定资产 20 万元；另一方面，由于人员增加和公司电脑更新换代，2015 年购入大量电脑和服务器。5、在建工程较上年同期增加 122.85%，主要是 2015 年度支付通信产业园办公楼款项 165.60 万元所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 1、北海情报产业株式会社为本公司控股子公司，持股比例为 53.29%。经审计，2015 年度营业收入 36,664,082.29 元，净利润 654,007.98 元；2、青岛东电新能源科技有限公司为本公司全资子公司，公司于 2015 年 6 月 28日收购青岛东电 100%股权,自 2015 年 6 月 28 日起将其纳入合并财务报表范围。经审计，青岛东电 2015 年 7-12 月营业收入 1,836,320.73 元，净利润 446,770.26 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内不存在委托理财及衍生品投资的情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境及行业发展情况 软件行业作为“十二五”的七大战略性新兴产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受到国家政策的大力支持，已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构。目前中国的行业软件普及率较低，不少行业内软件还是空白，因此软件定制开发的行业发展前景比较理想，特别是工业 4.0 的推广、ERP 系统的不断上线，定制开发的业务量不断的增加，也使得整个软件行业呈现出向上的发展态势。根据中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，简称“十三五”规划（20162020 年）所述，在“十三五”中要牢固树立并切实贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，我们目前所处的领域正是契合“现代农业”发展和“信息经济”发展两个领域方向，并且进行了结合和创新，因此是宏观环境中积极推动和发展的领域。监控系统方面和管控市场方面，随着行业发展，电站运营方对电站质量、后期管控的要求逐渐提高，光伏行业已近进入电站后市场时代。各大设备厂家也开始寻找自身竞争力的差异化优势。随着监控市场的发展，市场对第三方管控提供整体解决方案的需求会有较大增长。此外，随着物联网、互联网、无人机等技术的积极发展，在农业生产领域，我国正逐步赶上并超过欧美发达国家的农业生产步伐，特别是国家关于农村和农业生产深化改革的相关决议，传统农业正逐渐向精准农业发展，信息化的技术会越来越受重视和被接受。整个行业属于上升行业，需要有统一、高效的信息技术平台来整合各种硬件，是难青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 123 页 得的机遇窗口。2、竞争情况和趋势 （1）光伏监控系统领域 目前国内从事光伏电站监控的厂商主要分为两类，一是电网企业下属的或指定的软件公司，如国电南京自动化股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司等。另一类是民营第三方软件公司，如本公司、木联能、晖保智能等。电站监控根据接入等级有不同要求，35kv 以下的电站，对设备厂商没有严格的要求，竞争比较市场化，公司目前介入的主要是这一领域。在电站监控数据方面，很多厂家还是以电站基本的监控为主，即信号的采集及数据的展现，对于电站运营的分析较少，而电站业主对电站后期数据监控的需求越来越高，特别是对于拥有多个电站的业主。在数据存储方面，目前很多厂家的数据存储周期较短，通常只有 3 个月，并且新数据自动覆盖旧数据，导致对以前数据的查阅和对比非常困难。公司的光伏电站监控运营服务系统解决了目前太阳能电站一体化监控的问题，依靠独立的数据库及云端存储技术，通过大数据分析、电站组串级监控、智能运维支持和行业指标分析四个方面，满足业主对数据存储、分析和管理的需求，并最终实现提高光伏电站发电量的效果，增加业主收益。（2）火电系统领域 火电仍是当前我国最主要的发电方式，随着我国政府和民众