833735_2015_森井防爆_2015年年度报告_2016-04-06.pdf

1/107 森井防爆 NEEQ:833735 浙江森井防爆电气股份有限公司 ZhenJiang senjing explosion-proofelectric Co.,Ltd.年度报告 2015 2/97 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 1 月，全资收购杭州融汇数码科技有限公司，10 月变更子公司名称为杭州森井信息技术有限公司。2015 年 8 月，公司在产的防爆空调、防爆除湿机系列产品通过防爆电气产品合格证续审，获颁新证书。2015 年 8 月，公司防爆电气产品通过全国工业产品生产许可证续审，获颁新证书。2015 年 10 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌，证券代码：833735，证券简称：森井防爆。2015 年 12 月，公司最新研制的防爆除湿新产品投入试生产，预计2016年上半年投放市场。2015 年 12 月，公司最新研制的独立式隔爆箱产品投入试生产，预计 2016 年上半年投放市场。浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 3/107 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.199 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.254 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.287 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.35 浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 4/107 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、森井防爆 指 浙江森井防爆电气股份有限公司 森井信息、子公司 指 杭州森井信息技术有限公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 香港森井 指 森 井 电 机 有 限 公 司（MORII ELECTRONICS COMPANY LIMITED）森井大气 指 杭州森井大气环境科技有限公司 溯江投资 指 杭州溯江投资管理有限公司 融江投资 指 杭州融江股权投资管理合伙企业（普通合伙）三会 指 浙江森井防爆电气股份有限公司股东大会、董事会和监事会的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经 2014 年 12 月 22 日股份公司第二次股东大会通过的公司章程修正案 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城证券、券商 指 长城证券股份有限公司 瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 5/107 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制 截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东沈宏良直接持有公司 62.96%的股权，沈宏良同时担任公司的董事长职务，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。税收优惠风险 根据中华人民共和国企业所得税法规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。同时，认定的软件企业增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退税收优惠政策，若未来国家税收优惠政策出现变动，也将对公司的盈利能力及现金流量产生一定影响。内部控制风险 随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、营运管理、财务管理等方面提出更高要求。自公司于 2015 年 10 月 28 日在全国股转系统挂牌开始，企业规范运作要求提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字【2016】33070089 号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 6/107 管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场风险 国内常规类家用除湿机市场销售受天气和气候影响较大，公司生产的常规类除湿机产品销售存在受天气和气候不利影响，而出现一定程度的下滑。同时，虽然随着国家对安全生产日益重视，石化、国防、军工特定场所对防爆除湿机采购量加大，防爆除湿机这一细分市场需求量将出现较快增长。但仍不排除由于该细分市场采取的招标采购制度和方式调整，导致公司近期存在不能获得到大额订单的可能，公司在该市场存在一定的经营风险。客户集中度较高风险 客户集中度较高是公司报告期内新增的风险，由于子公司森井信息是工商银行浙江省分行入围安防定点企业，目前主要从事银行业监控工程、监控维护业务，公司客户分布较为集中，同时银行安防系统施工量大，工期长，造成付款期长，资金占用率高。目前业务集中是行业环境造成的，是市场竞争和理性商业选择的结果，而且在当前的市场环境下，行业竞争加剧，公司在市场开拓和客户选择上经过严格筛选，只保留了最优质的客户.报告期内客户集中度虽较高，但公司通过开发其他银行客户，积极参加市政道路监控工程招投标，努力分散目前的客户结构，这一风险将会进一步得到释放。管理风险 管理风险是公司报告期内新增的风险，随着公司产业多元化步伐的推进，下属子公司数量将不断增加，且业务呈现出多元化，管理事项不断增多，将存在一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 7/107 第二节公司概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江森井防爆电气股份有限公司 英文名称及缩写 ZhenJiang senjing explosion-proofelectric Co.,Ltd.证券简称 森井防爆 证券代码 833735 法定代表人 沈宏良 注册地址 杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 办公地址 杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 主办券商 长城证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 楼 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴世昌 卞圆媛 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 12B 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈坚 电话 0571-86179102 传真 0571-28030557 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市余杭区五常街道丰岭路 19 号 310000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 行业（证监会规定的行业大类）C38 电气机械及器材制造业 主要产品与服务项目 家用、商用、工业用除湿机及防爆除湿机、防爆空调的生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 6,600,000 控股股东 沈宏良 实际控制人 沈宏良 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330184000062427 否 税务登记证号码 330125732439852 否 组织机构代码 73243985-2 否 浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 8/107 第三节会计数据和财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 17,255,726.42 7,837,403.60 120.17%毛利率 44.15%33.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,894,830.32 533,483.63 442.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-187,824.93 419,094.56-144.82%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.64%11.05%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.34%8.68%-基本每股收益 0.44 0.13 238.46%二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 21,950,147.76 14,452,410.43 51.88%负债总计 6,479,593.54 1,876,686.53 245.27%归属于挂牌公司股东的净资产 15,470,554.22 12,575,723.90 23.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 1.91 22.72%资产负债率 29.52%12.99%-流动比率 2.34 6.94-利息保障倍数 23.19 21.10-三三、营运情况营运情况单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,137,880.04 41,792.88-应收账款周转率 11.79 15.39-存货周转率 1.91 1.71-四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 51.88%38.35%-营业收入增长率 120.17%-19.21%-净利润增长率 442.63%-65.86%-五、五、股本股本情况情况单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 9/107 普通股总股本 6,600,000 6,600,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六六、非经常性非经常性损益损益单位：元单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 658,109.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,967,281.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 795.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,626,186.37 所得税影响数 543,531.12 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,082,655.25 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 10/107 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 本公司立足于防爆电气、空气湿度调节制造及智慧安防领域，拥有多项核心专利技术和多名经验丰富的核心技术人员等关键资源要素。公司利用这些关键要素进行防爆电气、除湿设备、智慧安防系统的研发、生产、销售与相关技术服务，主要客户群体涵盖电力水利、银行、石油化工、机械制造、精密电子、建筑水暖、办公家居等行业。公司具体商业模式如下：（一）盈利模式 公司主要向客户提供防爆除湿机、防爆空调机、各类除湿设备及智慧安防解决方案，并通过网络直营、地区代理、招投标方式销售上述系列产品实现收入。部分特种设备属于非标产品，由公司根据客户需要而研发设计并生产。（二）采购模式 公司生产所需原材料主要为压缩机、电机、风机、防爆壳体、蒸发器、冷凝器等。2015 年公司精工车间投产，已实现防爆壳体、蒸发器、冷凝器主要关键部件自产，其产能已完全符合公司自给要求。其他部分零部件，公司采取“以销定采”的采购模式，由公司的采购部负责。采购部负责市场信息的收集，供应商的选择、确定、跟踪，以及采购订单/合同执行过程中供应商的沟通及衔接。公司在生产所需物料的采购方面建立了一套严格的管理程序，旨在为生产服务，采购适时、适价、适质、适量的物料。为有效保证采购物料的质量，采购部严格按照技术部制定的标准实施采购，与供应商建立了长期稳定的合作关系。此外，采购部与生产部、销售部、技术部建立有效的内部沟通机制，各部门通力协作，及时沟通，保障产品生产计划，保证产品及工程质量。（三）研发模式 公司研发采取以自主研发为主、同时依据具体项目要求以与具备相关实力的科研院校进行研发合作为补充的模式。自主研发由公司技术部负责，包括新产品、新技术、新工艺的研发，同时兼顾特需客户要求，提供个性化设计、研发。与此同时，公司还积极与国内高等院校开展技术合作，以提升公司设计研发水平，帮助研发团队拓宽视野，了解最新技术动态。公司先后与浙江大学、浙江工业大学开展过合作。（四）销售与售后服务模式 公司设销售部，负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。公司售后服务人员，年累计回访、保养清洗产品 420 余人次。（五）智慧安防业务模式 子公司森井信息主要为银行、建筑地产、市政等行业提供整体智慧安防解决方案；森井信息连续多年被工商银行浙江省分行审定为数字网络监控中心工程建设的定点单位，主要业务范围包括视频监控工程、网络管理平台、门禁报警系统、计算机系统集成等的销售、安装及后期服务，一般由项目业主确定项目需求及项目预算，森井信息根据综合要求制定项目计划、项目概算，并通过招投标方式获得项目，项目中标后由公司采购部门采购工程所需各类硬件产品，施工部按项目计划及三方要求进行现场施工调试，施工完成后需经过三方验收合格转入正式运行阶段，并提供日常维护服务。报告期内，公司的商业模式较上年度发生了变化，系收购子公司森井信息，相应增加了智慧安防业务，充实了公司的经营范围，增加了利润增长点。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 主营业务是否发生变化 是 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 是 浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 11/107 关键资源是否发生变化 是 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 是 商业模式是否发生变化 是 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，在当前外部经济形势严峻复杂、市场竞争激烈的不利环境下，公司在董事会和管理层的正确领导下，强化内部管理，注重技术研发，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，公司取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 17,255,726.42 元，同比增长 120.17%，营业利润 2,446,991.63 元，同比增长 641.50%，归属于上市公司股东的净利润 2,894,380.32 元，同比增长 442.63%。报告期内，公司的主要经营情况概述如下：（1）资本运作与业务发展并重，公司今年成功完成新三板挂牌。（2）公司业务新的突破。报告期内，公司为华能澜沧江、国电乌溪江等一批重特大项目提供了防爆电气产品,为工商银行浙江分行等项目提供安防产品配套或技术服务。（3）报告期内，公司完成新厂搬迁，新精工车间的设立，实现主要制冷器件用原材料自给生产，大大降低采购成本；原组装车间分立为民品车间与军品车间，细化生产工艺，提高不同领域产品的质量水平。（4）报告期内，公司继续执行既定的人才引进、培养战略，积极引进高素质专业人员及管理人员，逐步构建符合公司发展需要的管理团队。（5）报告期内，公司继续注重研发和技术创新，先后成功研发或改良防爆除湿机远程控制系统、油库智慧安防管理系统、防爆空调远程控制系统等一批软硬件产品，这对公司进一步树立品牌形象，增加销售渠道起到非常积极的作用。（6）报告期内，子公司森井信息通过高新技术企业评定。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 17,255,726.42 120.17%-7,837,403.60-19.21%-营业成本 9,637,120.10 85.06%55.85%5,207,480.50-18.59%66.44%毛利率 44.15%-33.56%-营业税金及附加 378,383.10 1017.04%2.19%33,873.68-43.97%0.43%管理费用 5,723,958.69 250.14%33.17%1,634,782.19 63.04%20.86%销售费用 1,674,054.46 88.14%9.70%889,770.80 0.55%11.35%财务费用 153,454.31 406.73%0.89%30,283.38-29.58%0.39%营业利润 2,446,991.63 641.50%14.18%330,004.96-71.32%4.21%营业外收入 981,742.68 195.18%5.69%332,591.01-53.69%4.24%营业外支出 2,250.79-92.92%0.01%31,791.03 370.68%0.41%净利润 2,894,830.32 442.63%16.78%533,483.63-65.86%6.81%浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 12/107 项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：较上年大幅上升是因为 2015 年度公司合并了子公司森井信息的相关营业收入、营业成本所致；2、营业利润、净利润：较上期增加，主要系本期实现投资收益 2,967,281.13 元所致。本期公司本部防爆电气和除湿机业务有所萎缩，业绩下滑并出现亏损；子公司森井信息业务发展势头良好，本期实现净利润 420 万元。综合来看，本期公司扣除非经常性损益后的净利润为-18.78 万元，略有亏损；3、营业税金及附加增加系随本期收入增加，税金相应增加；4、管理费用：管理费用增加包括新厂房搬迁装修费用、新厂房的房租水电费、新增子公司人员工资费用、研发费用，以及挂牌产生的中介机构费用所致；5、销售费用增加主要是大力开拓市场，销售人员的差旅费增加；6、财务费用上升是本年贷款增大，随时而来的利息增加；7、营业外收入增加是由于挂牌上市当地政府奖励和软件退税收入；8、营业外支出：减少是 2015 年度列支的营业外开支较少。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 15,875,237.85 9,630,066.31 7,837,403.60 5,207,480.50 其他业务收入 1,380,488.57 7,053.79 0.00 0.00 合计合计 17,255,726.42 9,637,120.10 7,837,403.60 5,207,480.50 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 除湿机 5,111,690.24 29.62%6,400,379.36 81.66%防爆除湿机 822,393.17 4.77%1,284,589.74 16.39%防爆空调 210,085.47 1.22%133,162.40 1.70%监控工程 9,576,610.89 55.50%0.00 0.00%监控维护 1,352,911.65 7.84%0.00 0.00%加湿机 32,393.17 0.19%-配件及维修 122,064.91 0.71%19,272.10 0.25%设备销售 27,576.92 0.16%-收入构成变动的原因 除湿机收入下降，系受 2015 年南方炎热干燥气候影响，较上年度销量有所下降所致；防爆除湿机因许可证到期续审，停产待审近三个月，期间未发生业务，导致较去年下降；监控工程和监控维护收入本期大幅增加，系 2015 年并入子公司森井信息经营业绩，其主营业务主要集中在监控工程、监控维护，2015 年若干项目完工并通过验收，同时体现销售收入所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,137,880.04 41,792.88 投资活动产生的现金流量净额-4,798,144.94-937,345.74 浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 13/107 筹资活动产生的现金流量净额 2,250,816.00 7,268,619.66 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额大幅增加，除公司销售政策一直强调回款迅速以外，子公司森井信息的销售及回款情况也相对较好，使得总体现金流量较上期上升较高。2、投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期购置较多固定资产所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要系上期股权融资较多而本期未发生股权融资所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 中国工商银行金华分行 3,926,968.31 22.76%否 2 中国工商银行丽水分行 2,168,476.89 12.57%否 3 中国工商银行舟山分行 2,114,415.68 12.25%否 4 中国工商银行嘉兴分行 1,603,891.83 9.29%否 5 重庆泰吉电子有限公司 865,471.81 5.02%否 合计合计 10,679,224.52 61.89%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 杭州海康威视数字技术股份有限公司 1,658,472.64 20.17%否 2 杭州中威电子股份有限公司 837,179.51 10.18%否 3 杭州兴震泰制冷设备有限公司 557,684.62 6.78%否 4 中山雅岚电器有限公司 520,324.79 6.33%否 5 杭州万景电器有限公司 505,115.01 6.14%否 合计合计 4,078,776.57 49.60%-（6 6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,867,000.13 426,584.40 研发投入占营业收入的比例 10.82%5.44%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 货币资金 5,680,517.47-19.88%25.88%7,089,966.37 888.98%49.06%-23.18%应收账款 2,474,026.59 447.33%11.27%452,018.55-20.24%3.13%8.14%预付账款 177,585.51-79.06%0.81%848,001.99 293.59%5.87%-5.06%其他应收款 1,312,903.78 3581.44%5.98%35,662.81-98.90%0.25%5.73%浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 14/107 存货 5,499,954.05 19.61%25.06%4,598,168.32 207.46%31.82%-6.76%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 6,127,262.18 333.16%27.91%1,414,547.37-1.32%9.79%18.12%在建工程-长期摊牌费用 381,020.02-1.74%-1.74%递延所得税资产 296,878.16 2013.76%1.35%14,045.02-75.52%0.10%1.26%短期借款 2,400,000.00-10.93%-应付账款 2,126,082.95 81.94%9.69%1,168,594.57-40.23%8.09%1.60%预付账款 152,500.00 48.45%0.69%102,728.86 25.22%0.71%-0.02%应付职工薪酬 279,496.39 69.60%1.27%164,796.40 155.42%1.14%0.13%应付税金 1,486,278.88 253.13%6.77%420,885.35 62.00%2.91%3.86%其他应付款 30,027.32 52.57%0.14%19,681.35-99.41%0.14%-长期借款 0.00-0.00-未分配利润 2,887,444.99 39197.03%13.15%-7385.33-101.51%-0.05%13.21%资产总计 21,950,147.76 51.88%-14,452,410.43 38.35%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；2、应收账款增加是由于子公司部分工程本年期末刚完成验收，仍在信用期内，造成尚未回款；3、预付账款减少系部分主要零部件公司已实现自产自给，无需对外采购；4、其他应收款增加主要系支付的收购意向金、监控工程保证金和公司备用金；5、固定资产增加是由于购置生产设备及新增房产；6、长期待摊费用系 2015 年新搬厂房装修费；7、递延所得税资产主要系森井防爆未弥补亏损产生；8、短期借款增加系公司根据经营需要，适当向银行贷款，以解决资金周转之需；9、应付账款增加系子公司森井信息本期业务开展而采购货物相应增加应付款所致；10、应付职工薪酬年终奖发放金额比上年增长所致；11、应交税金主要系收入、利润增长导致增值税、企业所得税大幅增加；12、未分配利润增加系 2015 年净利润增加所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、森井信息 公司于 2015 年 1 月 22 日完成对杭州融汇数码科技有限公司 100%股权收购，收购完成后更名为杭州森井信息技术有限公司，注册资金 1000 万元。森井信息主要从事银行金融机构的数字监控系统软件开发，业务主要为安防工程系统开发。2015 年度森井信息营业收入10,957,099.46 元，实现净利润 4,201,963.90 元。2、香港森井 浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 15/107 公司持有其 90%股权，香港森井 2015 年度内未发生经营活动。（2 2）委托理财及衍生品投资情况）委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、随着全社会安全防护意识的提高，政府监管力度的加强，易燃易爆场所对防爆电气产品的需求日益加大，防爆除湿机、防爆空调机作为其中的细分产品，是易燃易爆环境标配设备之一。目前，我国防爆除湿机、防爆空调产品实行生产许可证制度，获准生产的厂家总数不到 30 家，国外同类产品价格高昂，而行业内无资质、无证生产经营现象普遍存在，相关政府职等部门查处打击力度有限，低标准、伪劣产品进入终端市场后，造成安全事故时有发生，此种乱象也给正规企业发展带来一定的市场压力与经营风险。而安全生产事关国家和人民群众利益，是国民经济稳定发展的重要保障，是树立和落实科学发展观的重要组成部分，是实现“中国梦”的必要条件。国家“十三五”规划初期即修改颁布了安全生产法，安全生产从而上升到国家战略层面，各级政府先后发布了“十三五安全生产规划”，再次强调了安全生产的重要性。2、防爆电气在我国已近 50 余年的发展历史，已形成了比较完善的生产体系，产品品类繁多，技术稳定；防爆电气终端群体包含目前国内经济增速较高的几个行业，例如生物制药、新能源、环保再生、国防配套等，随着这些行业在国家经济比重越来越高，防爆电气产品的消费能力也会逐年提高，据尚普咨询发布的2014-2018 年中国防爆电气设备市场分析及投资趋势研究报告显示，随着石油化工行业快速发展，必将给防爆电气产业带来较好的发展机遇。因此，在“十三五”期间仍将是防爆电气发展较快的阶段，这期间，防爆电气的重点企业市场集中度将会进一步提高，产品将向多元化发展，市场的竞争将更加激烈。3、随着经济的发展和城市建设速度的加快，全球各地区的安全问题接踵而至，我国正进入“突发公共事件的高发期”和“社会高风险期”，每年因各种灾害、事故造成的经济损失达 6500 亿元左右，占 GDP 的 6%。应对重大突发公共安全事件的处置能力是城市现代化程度的一个重要标志，公共安全问题已经延伸到生产、生活、环境、技术、信息等社会各个领域。特别是近几年，随着信息技术的发展，构建和谐社会、建设平安城市的需要以及大型赛事、展会活动的安防需求,对公共安全有效管理的需求越来越旺盛，标准越来越高。智慧安防系统建设强调对区域更智能化的感知，智慧安防以视频监控系统为基础，可以帮助区域管理者实现可视化的感知。同时，通过各种有线、无线网络，整合各类视频数据，建设一个庞大的安全防控平台，利用云计算技术，对海量的视频进行存储与分析，实现事前积极预防、事中实时感知和快速响应以及事后的快速调查分析。近年来，各级区域管理者都在积极利用数字信息技术和新的管理方法进行区域化建设，数字化成为其中不可或缺的基础平台,为打造一个“安全、稳定、高效”的社会和经济环境，保障城市建设的可持续性和健康平稳发展，奠定了基础。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司竞争优势 （1）技术优势 公司高度重视技术研发，致力于厂用防爆除湿机、防爆空调及非防爆系列产品的创新升级，已取得 1 项国家火炬计划立项，2 项软件产品登记，7 项实用新型专利技术，19 项软浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 16/107 件著作权登记，拥有丰富的技术储备和技术优势。作为电气产品，特别是防爆电气产品，由于其结构上的特殊性，对其电气性能要求较高。国内较多企业往往只重视防爆结构，而忽略电气性能指标，导致曾经多次发生因电气性能不好而引发弧光短路、烧穿钢板外壳或引发炸毁外壳而伤人的事故。目前公司在防爆结构方面已具备自产能力，同时大力开展与电气性能有关的技术研发，在模块技术、远程控制方面具有较大的行业领先优势。（2）产品和服务优势 公司产品技术含量高，性价比强，质量可靠，故障率低，客户满意度逐年稳步增长；具有较强的价格优势和较强的市场竞争力。公司贴近终端市场，提供专业化服务，以满足客户个性化需求；公司配备专业售后技术团队，对产品进行实时更新，在第一时间为客户解决问题，同时提供一年内回访保养服务。具有较强的产品及服务优势。（3）人才优势 公司拥有自己的防爆壳体、制冷系统、电控系统研发团队，并与国家防爆电气产品质量监督检验中心、浙江大学、浙江工业大学保持常年技术合作关系。2、公司竞争劣势 公司目前规模较小，管理水平和发展速度不匹配；产品品类较单一，造成市场占有率相对不高；公司将在未来几年将加大产品品类研发，提高产品防爆等级，着重开辟军品及电力行业市场渠道。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司资产完整，业务、人员、财务、机构独立，保持良好的自主经营能力，并建立了较完善的内部控制制度。公司业务正常，主要经营指标合理，经营管理层、核心业务人员稳定，公司拥有良好的持续经营能力。无对持续经营能力有重大不利影响的事件。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二二、未来展望未来展望（自愿（自愿披露）披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 防爆电气行业在中国已有 50 年的历史，市场规模逐年扩大，目前防爆电气行业的市场总容量已接近 500 亿。从市场份额看，虽然矿用防爆电气所占据，但厂用防爆电气产品的市场份额已上升到 40%左右，且内市场份额仍在不断的快速增长，目前该行业已具一定规模，并且发展潜力十分可观。业内人士认为，防爆电气市场在未来 10 年的市场潜力为 800 亿至 1200 亿，其中厂用防爆电气市场规模将达到 600 亿左右。（二（二）公司发展战略公司发展战略 将公司打造成一流的防爆电气、空气湿度调节制造及智慧安防整体解决方案提供商。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1、全力拓展市场和销售 2016 年公司将会采取更加积极的营销策略，全力调动公司的一切资源抢浙江森井防爆电气股份有限公司 2015 年度报告公告编号：2016-008 17/107 占市场。为了实现年度经营目标，公司将继续加强市场及业务结构转型，努力开拓重点类型及中高端应用市场，全面增强提供整体应用解决方案的能力。2016 年公司销售部细分成民品销售部、防爆销售部、金融安防事业部、市政安防事业部，全力推进公司在民用制冷、防爆电气、金融安防、市政安防四大业务模块的市场占有率。加大公司品牌推广力度，进一步提升公司品牌形象和行业口碑。同时，公司一切以客户为中心，对不同行业不同类型项目采取有针对性的营销策略，不断满足客户需求。2、继续转型，让客户需求驱动公司各项业务变革和发展 通过加强市场拓展，完善渠道建设和优化，扩大生产和销售规模，努力提升市场占有率，并利用现有技术和产品平台、管理平台，在防爆安防领域进行积极布局。未来的 3-5 年，公司会加大在大数据及人工智能领域的研发和市场拓展，为细分行业提供整体解决方案。公司将不断优化研发、市场、供应链、质量等方面的资源配置，不断创新“快速满足细分行业价值客户需求”的经营模式。3、增收节支，提高经济效益 2016 年公司持续加强成本意识，管控公司运营成本，减少不必要的开支和浪费，降低运营费用。采取的措施包括：（1）业务整合，资源共享，适当简化业务流程；（2）精减人员、优化流程业务。（四（四）不确定性因素不确定性因素 未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定因素。三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制 截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东沈宏良直接持有公司 62.96%的股权，沈宏良同时担任公司的董事长职务，可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。应对措施：公司加强三会运作，严格按照三会制度和内部控制制度执行重大事项决策程序。二、税收优惠风险 根据中华人民共和国企业所得税法规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 1