832128_2015_喜之家_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

1 公 司 标 识 证 券 简 称 NEEQ:证券代码 公 司 全 称 （中 英 文）图片（如有）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1 1、公司于 2015 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：喜之家，证券代码：832128。2 2、2015 年上半年，喜之家参与了国家认监委授权的第三方机构关于月子会所质量管理体系认证标准的起草工作。3 3、2015 年 4 月 30 日公司通过全国标准化管理委员会制定的我国首部保健服务国家标准，保健服务通用要求（GB/T30443-2013），成为达标公示单位。4、2015 年 9 月喜之家设立全资子公司苏州合润喜投资管理有限公司，与苏州吴宫泛太平洋酒店签约，喜之家月子会所正式入驻吴宫。苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 3 5 5、2015 年 8 月 31 日-9 月 2 日，喜之家南京江宁店和苏州相城店通过国家认监委的认证，于 2015 年 11 月 20 日，服务行业国家标准和行业认证首批授牌仪式上喜之家被授予全国五星级保健服务机构称号，成为江苏首家通过五星级认证的月子会所。苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 4 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.31 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 喜之家、公司、本公司、股份公司 指 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 南京喜之家 指 南京喜之家母婴在线电子商务有限公司 苏州合润喜 指 苏州合润喜投资管理有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司董事会 监事会 指 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 最近一次被股东大会批准的苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 服务纠纷风险 公司所处行业是为产褥期母婴提供护理服务的特殊行业，产褥期的母婴体质虚弱，部分客户生理情况特殊，服务未能满足客户的特殊医疗需求，公司可能会面临产生服务纠纷的风险。经营业绩波动风险 公司所属细分行业为妇幼健康护理服务，该行业进入门槛较低，国内的市场还没有成熟，市场的容量并未全部释放，该状况会对公司的客户群体产生一定的限制，对公司的经营业绩产生不利影响。行业竞争加剧风险 母婴护理行业是一个新兴的行业，将呈现一种相对稳定的上升趋势。但行业监管标准的缺失，行业准入门槛较低，行业低风险高利润的假象导致了资本的蜂拥而至，使得行业内鱼龙混杂，市场集中度较低，每个企业所占的市场份额较小，竞争风险加剧。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou NU-Mom Maternity Care Service Co.,Ltd.证券简称 喜之家 证券代码 832128 法定代表人 徐志宏 注册地址 苏州相城区元和街道生态农业示范园区园中路 办公地址 苏州相城区元和街道生态农业示范园区园中路 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市自由大路 1138 号 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江小三、毕兴亮 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郑朝群 电话 025-87176529 传真 025-87156823 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省南京市天元中路 128 号诚基大厦 2 号楼 415 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 16 日 行业（证监会规定的行业大类）Q84 社会工作 主要产品与服务项目 专为产后女性和婴儿提供产后护理、产后康复、产后营养、育儿辅导的专业健康服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,750,000 控股股东 股股东为董事长徐宁，持股比例 28.87%，董事兼总经理徐志宏，持股比例 19.31%，二人是公司创始股东，对公司进行共同控制。徐宁、徐志宏 实际控制人 实际控制人徐宁、徐志宏，徐宁，持股比例 28.87%，董事兼总经理徐志宏，持股比例 19.31%，徐宁、徐志宏合计持股比例为 48.18%苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320500579474538E 否 税务登记证号码-否 组织机构代码-否 公司于 2016 年 2 月 16 日完成工商变更登记，领取三证合一的营业执照，统一社会信用代码为：91320500579474538E.苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,099,510.36 23,960,736.67-3.59%毛利率 23.08%29.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,780,676.28-6,475,135.00-41.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,556,671.83-1,062,503.73-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.92%-48.65%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-31.56%-7.98%-基本每股收益-0.25-0.46-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,280,567.10 22,892,135.24-11.41%负债总计 4,866,916.86 5,947,808.72-18.17%归属于挂牌公司股东的净资产 15,413,650.24 16,944,326.52-9.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.13-13.27%资产负债率 24.00%25.98%-流动比率 1.41 1.41-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,633,836.48-10,619,988.81-应收账款周转率 2,049.78 2,126.21-存货周转率 212.30 142.21-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-11.41%-2.94%-营业收入增长率-3.59%51.97%-净利润增长率 41.61%-7.20%-苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,750,000 15,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,186.58 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,414,215.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33,553.85 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,379,475.53 所得税影响数 603,479.98 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,775,995.55 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所属行业为卫生和社会工作类别中的社会工作行业，行业代码（Q84）中该行业的细分行业妇婴健康护理，属于健康产业的一个子行业。公司在行业内各指标均处领先地位，根据行业协会的统计，在服务单元数、年营业额、客户数方面均处于全国前三位，这三个指标分别反映了公司在规模、市场占有率、经验积累等方面均位于全国前列。喜之家是一家以为产妇及新生儿提供产后护理、产后康复及育儿辅导的专业化母婴健康管理咨询服务机构。喜之家秉承 3H 的经营理念，立足于母婴保健服务行业，面向广大公立医院中高端的消费群体，为客户提供专业、安全、舒适的母婴保健服务，努力将企业打造成为专业的产后护理中心。公司采取直营店与连锁店相结合的模式，培养团队，积累经验，树立品牌观，赢得客户的满意度，为下一步输出服务标准化流程打下良好的基础。其中，喜之家采用逐步深入的方式扩大公司的品牌影响力，采取的盈利模式包括提供产品和服务获取利润、资本运营和品牌扩张、产品或服务创新以及相关市场的开发、寻找战略联盟和合作伙伴，同时公司还积极利用资本市场为公司的扩张进行融资。喜之家的销售模式则主要包括医务渠道、网络渠道、产业链的合作渠道、门店经营以及连锁加盟五个方面。在母婴产业链中，喜之家横向选择“直营连锁经营”，纵向选择“前期医院合作+中期服务精耕（中高档不同客户差异化分离服务）+育婴师上门服务+中期月子套餐外卖+后期增值服务”。这种立体化的商业模式，源自管理团队充分足够的资源积累，这样的商业模式建设可以充分挖掘商业潜力，提升不可复制的市场竞争力。通过多公司具有专业的管理团队，拥有丰富的行业背景和运营管理经验，同时公司已经摸索出切实可行的商业模式，使目前的四家会所已经能成功运营，盈利能力持续提升，公司拥有长期战略规划，运作稳健，在良好的市场空间和国情下，应当具有较强的持续经营能力。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内经营情况回顾：报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，加强了营销推广和内控管理制度的建设，因国家二胎政策放开后，各类母婴护理机构雨后春笋般出现，市场竞争日趋激烈，公司业务受到一定影响，全年实现营业收入 2309.95 万元，利润总额-476.84 万元，较上年减少 211.91 万元；公司净利润-378.07 万元，较上年同期增长 269.44 万元。1、公司财务状况 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 12 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 20280567.10 元，比上年末减少了 11.41%；负债总额 4866916.86 元，比上年度末降低了 18.17%；净资产总额为 15413650.24 元，比上年度末减少了 9.03%。2、公司经营成果 2015 年公司营收 23099510.36 元，比上年同期下降 3.59%；营业成本 17767759.36 元，比上年同期增长5.23%，利润总额为-4768427.84 元，较上年减少 211.91 万元。3、公司现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为-3633836.48 元，与去年同期相比现金流量净流出下降了65.78%，主要是支付与经营活动有关的现金减少；筹资活动产生的现金流量净流入减少 90.65%，主要是公司吸收投资款减少。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 23,099,510.36-3.59%-23,960,736.67 51.97%-营业成本 17,767,759.36 5.23%76.92%16,884,212.03-1.32%70.47%毛利率 23.08%-29.53%-管理费用 7,795,160.26 39.03%33.75%5,606,706.75 36.00%23.40%销售费用 3,416,697.33-11.27%14.79%3,850,858.28 56.79%16.07%财务费用-61,875.72-217.76%-0.27%52,542.53-55.27%0.22%营业利润-7,147,903.37 181.44%-30.94%-2,539,751.81-68.41%-10.60%营业外收入 2,415,106.48 2,580.95%10.46%90,084.10 400.78%0.38%营业外支出 35,630.95-82.16%0.15%199,741.46 198.54%0.83%净利润-3,780,676.28 41.61%-16.37%-6,475,135.00 7.20%-27.02%项目重大变动原因：1、管理费用：2015 年公司管理费用为 7,795,160.26 元，较上年同期增长 39.03%，主要原因为：2015年为本公司新三板成功挂牌的一年，所支出的中介机构费与上年同期比增长幅度较大；2015 年新设一家子公司，该子公司成立初期无收入，初期的房屋租赁费等均计入管理费用。2、财务费用：2015 年公司财务费用为-61,875.72 元，较上年同期下降 217.76%，主要原因为：2015 年的财务费用均为客户刷卡手续费，而上年同期不仅含有刷卡手续费，而且含有向个人支付的利息支出。3、营业利润：2015 年公司的营业利润为-7,147,903.37 元，较上年同期增长 181.44%，主要原因为：2015年国家放开二孩政策，市面上竞争对手较多导致营业收入小幅下降，而随着物价水平的上涨，营业成本中人工工资、蔬菜费以及房租租金等有所增长，另 2015 年成功挂牌所支付的中介机构费也有所增加。4、营业外收入：2015 年公司的营业外收入为 2,415,106.48 元，较上年同期增长 2,580.95%，主要原因为：2015 年是本公司新三板成功挂牌的一年，新增苏州市、区提供的新三板挂牌和鼓励大健康产业发展补贴收入较多。5、营业外支出：2015 年公司的营业外支出为 35,630.95 元，较上年同期下降 82.16%，主要原因为：2015年度客户满意度较高，无经济赔偿支出。苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 13 6、净利润：2015 年公司的净利润为-3,780,676.28 元，较上年同期增长 41.61%，主要原因为：2015 年的所得税费用减少。所得税费用主要由递延所得税资产产生，2015 年可弥补亏损增加导致递延所得税增加，所得税费用减少，而上年同期，由于减资，递延所得税费用转回导致所得税费用增加。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 23,096,215.36 17,767,759.36 23,960,736.67 16,884,212.03 其他业务收入 3,295.00-合计合计 23,099,510.36 17,767,759.36 23,960,736.67 16,884,212.03 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 苏州地区 5,813,717.70 25.17%6,466,424.50 26.99%南京地区 17,285,792.66 74.83%17,494,312.47 73.01%合计 23,099,510.36 100.00%23,960,736.67 100.00%收入构成变动的原因 公司主营收入全部来自母婴服务收入，苏州地区开业时间短，2015 年苏州吴宫店新开业，市场反应积极，未来苏州地区营业收入会持续上升，公司在南京地区深耕时间长，总体业绩及市场占有率较为稳定，在报告期内都是公司主要的收入来源地。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,633,836.48-10,619,988.81 投资活动产生的现金流量净额 1,420,369.00-10,138,396.22 筹资活动产生的现金流量净额 2,250,000.00 24,069,000.00 现金流量分析：1经营活动产生的现金流量净额：2015 年经营活动产生的现金流量净额为-3,633,836.48 元，与上年同期比有所增加，主要原因为：收到其他与经营活动有关的现金增加以及支付与经营活动有关的现金减少。因2015 年本公司新三板成功挂牌，与收益相关的政府补助增加导致收到其他与经营活动有关的现金增加，2015 年往来款的减少，导致支付与经营活动有关的现金减少。2投资活动产生的现金流量净额：2015 年投资活动产生的现金流量净额为 1,420,369.00 元，与上年同期比有所增加，主要原因为：收到其他与投资活动有关的现金增加、支付其他与投资活动有关的现金减少以及投资支付的现金减少。因 2015 年赎回理财产品导致收到其他与投资活动有关的现金增加，2015 年未购买理财产品导致支付其他与投资活动有关的现金减少，2015 年无对外投资导致投资支付的现金减少。3筹资活动产生的现金流量净额：2015 年筹资活动产生的现金流量净额为 2,250,000.00 元，与上年同期比有所减少，主要原因为：吸收投资收到的现金减少。2015 年吸收投资款减少导致吸收投资收到的现金减少。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 14 1 支琳 196,718.00 0.85%否 2 王愉燕 127,070.00 0.55%否 3 胡彬 117,195.00 0.51%否 4 陈鹏 108,180.00 0.47%否 5 郭青 101,380.00 0.44%否 合计合计 650,543.00 2.82%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京河西新城江滨会议中心有限公司金陵江滨酒店 1,143,638.52 32.78%否 2 徐广飞 681,495.00 19.53%否 3 姑苏区云彩蔬菜经营部 567,217.95 16.26%否 4 苏州市蠡口热电有限公司 135,336.60 3.88%否 5 南京百江液化气有限公司 56,712.30 1.63%否 合计合计 2,584,399.77 74.07%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 4,950,703.95 0.74%24.41%4,914,171.43 206.45%21.47%2.94%应收账款-100.00%0.00%22,538.50-0.10%-0.10%存货 76,710.03-15.40%0.38%90,669.96-38.23%0.40%-0.02%长期股权投资-固定资产 1,522,197.14-23.75%7.51%1,996,451.67-25.09%8.72%-1.21%在建工程-短期借款-无形资产 74,100.33 405.32%0.37%14,664.05 71.47%0.06%0.31%长期待摊费用 7,747,036.28-17.99%38.20%9,446,395.39-14.94%41.26%-3.06%递延所得税资产 4,047,371.80 32.28%19.96%3,059,620.24-55.56%13.37%6.59%短期借款-苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 15 长期借款-资产总计 20,280,567.10-11.41%-22,892,135.24-2.94%-资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2015 年公司应收账款为 0.00 元，与上年同期比下降 100%，主要原因为 2015 年应收账款已全部收回，账面上应收账款无余额。2、无形资产：2015 年公司无形资产为 74,100.33 元，与上年同期比增长 405.32%，主要原因为 2015 年新增 OA 系统和商标权。3、长期待摊费用：2015 年公司长期待摊费用为 7,747,036.28 元，与上年同期比下降 17.99%，主要原因为长期待摊费用每年均需按照平均年限法计算摊销额，摊销额的增加导致长期待摊费用账面金额减少。4、递延所得税资产：2015 年公司递延所得税资产为 4,047,371.80 元，与上年同期比增长 32.28%，主要 原 因 为 2015 年 可 弥 补 亏 损 增 加，由 可 弥 补 亏 损 产 生 的 递 延 所 得 税 资 产 也 因 此 增加。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两家全资子公司：1、南京喜之家母婴在线电子商务有限公司成立于 2008 年 8 月 22 日，法定代表人，徐宁，注册资本，758.97 万元，住所为，南京市雨花台区安德门大街 57 号 8 幢商务办公楼 8 楼 807 室，经营范围是，母婴用品、百货销售及网络销售；软件技术研发、技术咨询、技术转让；网站设计与建设；投资管理及咨询服务；商务咨询服务；企业管理咨询服务；企业营销策划服务；母婴健康管理咨询服务；家政服务；中餐制售。纳入合并报表范围。（注：原子公司南京赫维斯投资管理有限公司于 2015 年10 月 23 日更名为南京喜之家母婴在线电子商务有限公司）2、苏州合润喜投资管理有限公司成立于 2015 年 9 月 21 日，法定代表人，徐志宏，注册资本，80 万元，住所为，苏州市新市路 259 号，经营范围是，投资管理（除证券、期货），投资咨询服务，母婴健康咨询服务，产妇、婴儿护理服务，营养膳食咨询服务，家政服务；批发与零售；预包装食品。纳入合并报表范围。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内没有委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司所属行业为卫生和社会工作类别中的社会工作行业，行业代码（Q84）中该行业的细分行业妇婴健康护理，属于健康产业的一个子行业。中国保健服务产业发展蓝皮书（2012）指出，我国保健服务业企业已达 140 多万家，母婴护理产业就是居民消费模式转变而形成的新兴健康服务行业，2013 年 10 月国务院发布的关于促进健康服务业发展的若干意见规范发展母婴照料服务作为发展健康服务业的主要任务之一，意见的发布为母婴服务行业的规范和发展起了进一步推动作用。目前，在中国母婴护理行业已呈现出蓬勃发展之势。目前国家出台实施的二胎政策，将为该行业的爆发性增长提供更加广阔的市场前景。根据中国统计年鉴，目前每年约有 2000 万婴儿在中国出生，城镇人口占比为 50%左右，雇用母婴护理人员的约占婴儿数的 10%左右，随着“80 后”和“85 后”一代进入生育高峰，统计数据显示 2016 年或将迎来我国“第四次人口高峰”，未来这个市场存在巨大的发展前景。苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 16 母婴健康护理机构在国内虽处于发展的初期阶段，但是从 2014 年开始已经逐步建立起行业规范制度和行业认证标准，2015 年国家认监委对母婴照料机构进行认证工作，为行业的规范建立了良好的开端，首次通过国家级认证的五星级月子会所只有六家，有效的改变行业内无序竞争的格局，未来将出现行业的领军企业。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司的竞争优势 相对于竞争对手，公司具有较强的竞争优势，主要体现在四个方面：（1）行业标准领先优势 公司是国家制定母婴护理照料行业认证执行标准的 9 家起草单位之一、中国妇幼保健协会的副会长单位、中国母婴产后健康管理专业委员会的副理事长单位，公司已获得众多的行业殊荣（如“江苏省优秀诚信服务单位”等），2015 年上半年，喜之家参与了国家认监委授权的第三方机构关于月子会所质量管理体系认证标准的起草工作，2015.11 月喜之家南京江宁店和苏州相城店被授予全国五星级保健服务机构称号，公司在母婴服务行业的人员与设备投入及服务标准要求与业内竞争对手相比较竞争优势明显。（2）规模优势 公司在行业内各指标均处领先地位，根据行业协会的统计，在服务单元数、年营业额、客户数方面均处于全国前三位，这三个指标分别反映了公司在规模、市场占有率、经验积累等方面均位于全国前列。（3）专业化团队优势 公司不仅具有 90%以上医科院校本科以上学历，多年的医科从业经验及相关企业运营管理经验的董事、监事会成员以及高级管理人员，统筹掌握公司的运营管理，还拥有一支具有专业资质的由高级护理师、育婴师、高级康复师、资深营养顾问、星级酒店管家、高级烹饪师组成的高素质复合型产后健康服务团队，为产后妈妈、婴儿提供全方位、系统的产后坐月子服务。此外公司还聘请了具有多年临床工作经验的资深妇产科健康顾问、妇产科医师，顶级儿科主任医师，以及具有国家二级心理咨询师、国家三级婚姻家庭咨询师、国家婚姻家庭高级讲师资质的高级心理咨询师的专家团队，每天的爱心巡视，定期的专业咨询、心理辅导为产后妈妈宝宝排忧解难。公司护理人员多毕业于专业卫生院校的护理专业，并持有育婴师职业等级证书，更有多名员工在南京市家庭服务业协会举办的 2014 年南京首届育婴师技能大赛中获得先进个人荣誉证书，同时被南京市商务局授予南京市商务系统技术能手称号。这种全方位多系统的专业化团队服务管理模式在同行业内具有无可比拟的优势。（4）品牌优势 作为行业内第一家在新三板挂牌的公司，规模化运营的母婴健康服务机构，3H 的核心理念让客户在接受到公司专业化的护理康复服务的同时也享受到星级酒店式的贴心照料以及如亲人呵护般的家的温暖，高品质的服务为公司在区域行业内赢得了较高的声誉。2015 年 8 月 31 日-9 月 2 日，喜之家南京江宁店和苏州相城店通过国家认监委的认证，于 2015 年 11 月 20 日，服务行业国家标准和行业认证首批授牌仪式上喜之家被授予全国五星级保健服务机构称号，成为江苏首家通过认证的月子会所。喜之家凭借行业内领先的认证资质及品牌效应，大大增加了月子中心对高端客户的吸引力，将有效地提升盈利能力。2、公司的竞争劣势：公司的竞争劣势主要体现在二个方面：（1）管理运营成本较高。公司在行业内处于领导地位的企业，各项服务标准和规格较高，提供高于同行业的服务标准，意味着必须付出比同类公司更高的管理和运营成本，在防范医疗风险，优化设施和服务的方面必须有较高水平的人才，导致公司管理成本较高，在平均市场价格的情况下，公司利润不理想。（2）市场竞争激烈，公司的优质服务却不能有相应的高利润。公司所处行业是新兴的服务行业，该行苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 17 业为充分竞争的行业，市场充分竞争，家政服务中心，各类中小母婴健康照料机构数量众多，整个行业的无序竞争短期无法改变，市场定价体系混乱，公司的服务在行业内处领先水平，但也导致管理成本居高不下，不能获得较高的利润。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了公司法、证券法及公司章程的要求规范运作，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司的经营管理团队、骨干队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形，不存在因对外巨额担保等或有事项引发的或有负债，不存在导致破产清算的情形；公司不存在大股东长期占用巨额资金的情形，不存在大量长期未作处理的不良资产。公司对未来的扩展战略思路清晰，融资规模也能与公司的发展相匹配，管理层的战略眼光能支持公司走上稳健扩张的道路，可以增强公司的持续经营能力。报告期内，公司不存在重大违法经营的情形，公司拥有良好的持续经营和发展能力。二、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.服务纠纷风险 公司所处行业是为产褥期母婴提供护理服务的特殊行业，产褥期的母婴体质虚弱，部分客户生理情况特殊，服务未能满足客户的特殊的医疗需求，公司可能会面临产生服务纠纷的风险。为了有效规避公司运营中可能遇到的服务纠纷风险，公司在销售合同中与客户明确了相关责任：“公司为母婴服务机务，而非医疗机构。”“公司可以提供协助就诊、送诊陪同服务，但不承担任何医疗相关责任。”因此，在合同上避免了责任界线不清可能为企业带来的风险。2.经营业绩波动的风险 公司所属细分行业为妇幼健康护理服务，该行业进入门槛较低，国内的市场还没有成熟，市场的容量并未全部释放，该状况会对公司的客户群体产生一定的限制，对公司的经营业绩产生不利影响。对策：公司标准化流程降低经营成本，提高运营效率；差异化服务扩大服务范围，通过与医疗机构的合作加强品牌宣传力度，积极拓展市场和开发新业务模式，获得新的利润增长点。3.行业竞争加剧风险 母婴护理行业是一个新兴的行业，将呈现一种相对稳定的上升趋势。但行业监管标准的缺失，行业准入门槛较低，行业低风险高利润的假象导致了资本的蜂拥而至，使得行业内鱼龙混杂，市场集中度较低，每个企业所占的市场份额较小，竞争风险加剧。对策：公司属于行业内首家登陆资本市场的企业，2015 年 8 月 31 日-9 月 2 日，喜之家南京江宁店和苏州相城店通过国家认监委的认证，于 11 月 20 日，服务行业国家标准和行业认证首批授牌仪式上喜之家被授予全国五星级保健服务机构称号，成为江苏首家通过认证的月子会所。这应将有效提升公司的品牌影响力；对于母婴健康照料机构来说，良好的服务品质是最核心的竞争力，公司将建立服务制胜的理念，将服务标准融入企业文化中，在日常的经营活动中不断进行业务创新，通过差异化的服务及营销策略，形成自己的服务特色，以优良的服务品质竖立良好的企业形象，以提高公司的抗市场风险能力。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 18 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 19 第第五五节节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 徐宁 租赁办公房 110,000.00 是 总计-110,000.00-注：上述办公房租赁协议为 2014.1.1-2016.12.31，该关联交易公司已于 2015 年 1 月 30 日召开的第一届董事会第四次会议审核通过。（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 2014 年 8 月 21 日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司 公告编号：2016-006 20 将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。报告期内，公司控股股东及董监高严格履行了避免同业竞争承诺函，没有任何违背。第六节 股本变动