832137_2015_罗伯特_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

公告编号：2016-008 1 罗伯特 NEEQ:832137 安徽罗伯特科技股份有限公司 年度报告 2015 安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2015 年 3 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并实现股票公开转让。2、报告期内，公司获得 4 项实用新型专利和 1 项外观设计专利，同时申报了 6项实用新型专利和 1 项发明专利。3、报告期内，公司完成了一次股票定向发行，及时补充了公司的运营资金。4、报告期内，公司完成河南省日利新能源有限公司的收购。5、报告期内，公司成功开发了配电自动化产品即微机保护测控装置，成功开发了电网安全保护产品即弧光保护装置，成功开发了局部放电实时在线监测警报系统和 SVG 高压静止同步补偿器，成功开发了“充气柜侧面扩展连接型”新柜型，完成了充气柜及固体柜绝缘件耐低温（-40 度）物理试验，完成了 10kV/1250A和 10kV/630A 固体绝缘开关和充气柜组合方案的设计及设备选型。此外，公司的箱式开闭所产品取得国网一纸化证明。安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.35 第六节 股本变动及股东情况.41 第七节 融资及分配情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.46 第九节 公司治理及内部控制.51 第十节 财务报告.58 备查文件目录.153 安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 4 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、罗伯特、罗伯特股份 指 安徽罗伯特科技股份有限公司 罗伯特有限 指 芜湖罗伯特科技有限公司，罗伯特前身 安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 安徽罗伯特科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽罗伯特科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽罗伯特科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 君宜合伙 指 芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳市浚信投资 指 深圳市浚信投资管理有限公司 昆山睿德信 指 昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）启光研究院 指 安徽启光能源科技研究院有限公司 安捷能特 指 深圳安捷能特分布式能源有限公司 日利新能源 指 河南省日利新能源有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2015 年度 上期、上年同期、上年 指 2014 年度 期初、年初 指 2015 年 1 月 1 日 期末、年末 指 2015 年 12 月 31 日 安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，报告编号为：瑞华审字201648190020号，审计意见类型为标准无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 截至 2015 年 12 月 31 日，公司控股股东和实际控制人为黄云闻，直接持有本公司 39.85%的股份，直接持有芜湖君宜股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君宜合伙”)30.37%的出资份额且担任君宜合伙企业的执行事务合伙人，君宜合伙直接持有本公司 28.36%的股份；同时，黄云闻担任本公司董事长兼总经理职务。因此，控股股东、实际控制人黄云闻可以利用其职权对公司的经营决策施加重大影响。如果黄云闻利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司的经营和其他中小股东的权益造成损失。市场竞争风险 近几年来，国家在电力、铁路、新能源和市政建设方面保持大力投入和持续发展的态势，输配变电设备需求旺盛,电网绝缘化和智能化呈现快速增长。根据“十三五”科技发展规划，安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 6 公司主营业务高压开关设备和智能型产品属于国家电网(简称国网)和南方电网（简称南网）大力发展的适用产品和技术，同时属于我国配电行业中应用最广泛的电压等级，公司产品在行业中的需求较为旺盛。公司主营的智能型开关设备属于行业中技术含量较高、制造工艺复杂、进入壁垒较高的产品，能够进入该细分市场的国内企业数量较少。在智能电网领域，公司仍面临着较为激烈的市场竞争，主要的竞争对手包括鑫龙电器、双杰电气、许继电气、北京科锐、特锐德等上市公司。受制于行业资质等级高、过往业绩良好、人员规模大且各专业人员配置齐全、适用产品广泛且品种齐全、行业经验丰富等因素,截至目前，国内大型企业占据了领先地位。虽然公司的主要股东、高级管理人员在智能电网领域拥有丰富的行业经验，公司组建了成熟的团队，并拥有核心技术，但是公司成立时间较短，人员规模较少，电气元件供应链不够完善，生产尚未实现规模化生产，过往大型用户销售业绩一般，这对公司开拓毛利率较高的电网类客户和参与农网改造具有一定的影响。专业人才流失风险 智能电网领域属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和专业素质紧密相关。公司的高级管理人员长期专注于智能电网领域，且公司逐步打造了一支具有高素质、专业配置齐全、富有创新力的人才队伍，为公司经营战略的实现和市场开拓做出了重大贡献。未来期间，公司的持续发展依赖专业团队的建设。目前公司正在为员工提供多元化的发展平台和个性化的发展路径，并制定了相应的激励政策。截至目前，公司设立了饶芳权院士工作站和科技战略委员会，在技术研发及人才培养方面拥有平台优势。同时，公司还与芜湖当地大专院校建立合作关系，及时将专业对口的应届毕业生充实到生产、品检、工艺、设计及研发等部门，提高了公司系统集成和整体技术方案设计的能力。尽管公司在诸多方面建立了较好的人才稳定机制，但是一旦核心技术人员和优秀管理人才发生流失，将给公司的持续经营发展带来不利影响。生产经营风险 公司从事智能型开关设备产品和系统的研发、生产和销售,致力于发展世界领先的适用智能电网领域安全可靠的技术和产品。报告期内，公司的主要客户是国网、南网、发电系统以及轨道交通系统等用户，且获得了南网、国网的入围资质。受到用户采购习惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，公司的经营业绩具有一定的季节性，这对公司经营和利润产生一定的波动。宏观经济波动风险 作为智能电网领域综合技术解决方案和产品的提供者，公司主安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 7 营的智能开关设备及系统产品市场需求主要依赖于国家对电力行业的投资,特别是在智能电网领域的投资。目前国内外经济形势错综复杂，国内经济正处于结构调整的关键时期，经济存在较大的下行压力，经济增速放缓。如果因国内外宏观经济出现波动而使得电力行业的投资规模下降，则可能会通过产业链将风险传递至本公司，对本公司生产经营产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 8 第二节第二节 公公司司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽罗伯特科技股份有限公司 证券简称 罗伯特 证券代码 832137 法定代表人 黄云闻 注册地址 芜湖市高新技术产业开发区漳河路 17 号（罗伯特大厦）办公地址 芜湖市高新技术产业开发区漳河路 17 号（罗伯特大厦）主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘仁芝、柯燕军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方维巍 电话 0553-2938716 传真 0553-2938713 电子邮箱 O 公司网址 联系地址及邮政编码 芜湖市高新技术产业开发区漳河路 17 号（罗伯特大厦）（邮编：241000）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 3 月 31 日 行业（证监会规定的行业大类）电气机械及器材制造业（C38）主要产品与服务项目 公司主营业务为研发、生产、经营输配变电设备及相关元器件、配件，配网自动化系统设备、电站及变电站自动化系统设备，高低压开关控制设备，过程控制监测设备，智能化电器组件及仪表 普通股股票转让方式 协议转让 安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 9 普通股总股本（股）59,500,000 控股股东 黄云闻 实际控制人 黄云闻 四、四、注册情况注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 91340200570428869W 是 税务登记证号码 91340200570428869W 是 组织机构代码 91340200570428869W 是 注：公司于 2016 年 3 月 21 日将上述“三证合一”的信息对外进行了公告，详见安徽罗伯特科技股份有限公司取得换发营业执照的公告（公告编号：2016006）。安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 10 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）42,738,212.73 15,081,858.84 183.37%毛利率（%）33.06 15.22 归属于挂牌公司股东的净利润（元）-3,572,090.48-17,598,403.29-79.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-5,537,193.23-20,622,252.70-73.15%加权平均净资产收益率（%）（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.08-53.17 加权平均净资产收益率（%）（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.18-62.30 基本每股收益（元）-0.0672-0.3520-80.91%二、偿债能力二、偿债能力 项目项目 本期期本期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）134,700,039.89 123,027,579.05 9.49%负债总计（元）84,522,215.02 98,727,663.70-14.39%归属于挂牌公司股东的净资产（元）50,177,824.87 24,299,915.35 106.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.84 0.49 71.43%资产负债率（%）62.75 80.25 流动比率 0.50 0.49 利息保障倍数-1.02-7.19 三三、营运情况营运情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,117,611.38 15,245,870.43 应收账款周转率 2.33 1.36 存货周转率 2.56 1.32 四四、成长情况成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.49%7.88%安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 11 营业收入增长率 183.37%-35.17%净利润增长率-79.70%-163.24%五、五、股本股本情况情况 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）59,500,000.00 50,000,000.00 19.00%计入权益的优先股数量（股）计入负债的优先股数量（股）带有转股条款的债券（股）期权数量（股）六六、非经常性非经常性损益损益 项目项目 20152015 年度金额（元）年度金额（元）计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,973,594.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,491.25 非经常性损益合计 1,965,102.75 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 1,965,102.75 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 报告期内，公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司属于输变电设备制造行业，集配电网电力设备、配电网自动化产品研发、制造和销售于一体的高新技术企业，也是配电网综合技术解决方案和微电网系统解决方案的提供商。截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 14 项实用新型、1 项外观设计专利和 1 项发明专利。报告期内，公司获受理的专利包括 6 项实用新型专利和 1 项发明专利。上述专利中绝大部分是属于电网自动化检测或监测方面的技术，将在电网中获得广泛地应用，能够提高电网的安全运行水平，也能给公司带来经济效益。公司主营产品包括高低压开关成套设备、中压断路器及负荷开关、开关柜配套的自动化保护装置及智能仪表、配网自动化在线监测装置以及基于新能源技术的各种容量的储能设备及其新能源解决方案。公司的产品面向两类市场，即电网市场和用户工程市场。电网市场包括了国家电网、南方电网总部及其所属电网公司、发电企业和各个电力用户，重点用户是国网和南网用户。电网用户对产品质量、技术水平、生产能力要求较高，市场准入机制严格，产品需获得型式试验报告证书及供应商核准准入方可参与投标，部分产品需要根据客户要求量身定制，需要公司研发中心配合设计，属于公司大力发展的高端用户市场，由公司高管团队负责电网市场的销售工作。用户工程市场包括了市政建设、公路铁路建设和大型厂矿企业等优质工程项目，合同执行周期较短，产品技术成熟，由公司营销中心负责用户工程市场销售工作。2015 年以来，公司高度重视生产方式的改变和产品多样化的发展。生产方式逐步由集中组装向流水线组装、由组件拼装开关柜向元件组装开关柜的方向转变，充分利用了江浙一带现有的完整产业链的成本优势和供货时间短的优势。公司注意到国家“十三五”期间计划投资 20,000 亿元用于城市电网和农村电网改造，尤其是国家另外追加了 7,000 亿元专门用于扩大农网改造，在完善成套设备、充气柜和柜体成品和半成品的同时，公司着手进行适用农网改造的 10kVSF6 柱上负荷开关（ZW20）和真空断路器（Z32）市场安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 13 推广工作。公司商务部负责配合销售团队制作标书参与投标，中标后签订购货合同，安排生产，属“订单式生产”。公司秉承了解客户需求，持续改进的客户服务精神，为客户提供包括智能开关、断路器、数字化变电站检测、监测、通讯等系列产品和技术。公司依赖优秀的高管团队、核心技术人员和各项专利技术等关键要素为客户提供标准化产品、订制类产品和技术服务从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本总额 5,950.00 万元，较上年末增加了 19.00%；总资产 13,470.00 万元，较上年末增加了 9.49%；负债总额 8,452.22 万元，较上年末减少了 14.39%。总体来看，公司的资本结构进一步改善，负债风险有所降低。2015年公司实现营业收入4,273.82万元，同比增长了183.37%；实现净利润-357.21万元，同比亏损减少了 79.70%；实现经营活动产生的现金流量净额为 1,711.76 万元，同比增长 12.28%。总体来看，公司销售规模持续增长、盈利能力逐步增强、经营活动现金流持续改善，关键性财务指标持续向好。报告期内，公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，明确了经营目标，通过自主创新提升了整体技术水平和核心竞争力，完善了公司管理水平，整体盈利能力进一步提升。报告期内，国内电力输配电市场持续健康发展，公司主要通过参与电网招投标获取合同订单。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计获得订单 1,612.86 万元。报告期内，公安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 14 司完成了对河南省日利新能源有限公司的收购，以及河南滑县农业大棚棚顶 10MWp 光伏并网电站的建设，正式进军太阳能光伏电站的建设及运营管理领域，预计新业务的拓展将会给公司的后续业绩持续发展奠定坚实的基础。1、主营业务分析（1）利润构成（单位：元）项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 42,738,212.73 183.37%100.00%15,081,858.84-35.17%100.00%营业成本 28,607,813.62 123.74%66.94%12,786,017.19-29.53%84.78%毛利率 33.06%-15.22%-营业税金及附加 489,466.46 10,668.70%1.15%4,545.27-35.87%-管理费用 11,754,960.29-15.60%27.50%13,927,231.63 30.92%92.34%销售费用 4,680,089.37-20.85%10.95%5,912,656.55 104.16%39.20%财务费用 1,761,605.60-37.26%4.12%2,807,953.71 87.05%18.62%资产减值损失 880,360.56-2.06%-32,041.11-0.21%投资收益-98,678.23 9.92%-0.23%-89,769.23 148.73%-0.60%营业利润-5,534,761.40-72.89%-12.95%-20,414,273.63-93.04%-135.36%营业外收入 1,973,594.71-36.89%4.62%3,127,102.06-3.11%20.73%营业外支出 8,491.96-91.78%0.02%103,252.63 375.82%0.68%所得税费用 2,431.83-98.83%0.01%207,979.09-1.38%净利润-3,572,090.48-79.70%-8.36%-17,598,403.29-163.24%-116.69%项目重大变动原因：1、2015 年公司实现了营业收入 4,273.82 万元，较 2014 年 1,508.18 万元的营业收入增加了 2,765.64 万元，增幅高达 183.37%，主要原因是公司 2014 年底才取得电网投标资格，考虑到电力行业（电网类）的业务相比较非电力行业（用户工程）而言，利润更大、收款更安全，在取得了电网类投标资格后，公司 2015 年大力拓展了电力行业（电网类）业务的发展。2、2015 年公司发生了营业成本 2,860.78 万元，较 2014 年 1,278.60 万元的营业成本增加了 1,582.18 万元，增幅高达 123.74%，主要原因是收入的增加带来了成本的增加。相较于同期营业收入的增幅，营业成本增幅减少了 59.63%，营业成本占营业收入的比重较 2014 年下降 17.84%，主要原因随着销售规模的增大，单位成本制造费用分摊减少，安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 15 同时通过采购的管控与供应商合作体系的建立，原材料采购成本进一步降低。3、2015 年公司发生了营业税金及附加 48.95 万元，较 2014 年 0.45 万元的营业税金及附加增加了 48.49 万元，增幅高达 10,688.70%，主要原因是营业收入的增加带来相关税务的增加。4、2015 年公司发生了管理费用 1,175.50 万元，较 2014 年 1,392.72 万元的管理费用减少了 217.22 万元，降幅 15.60%，主要原因是 2015 年公司加强了运营费用的管控，有效降低了无效费用的发生，同时 2014 年度存在以前年度补提折旧摊销费用及新三板上市挂牌前期费用等非经常性费用。5、2015 年公司发生了销售费用 468.01 万元，较 2014 年 591.27 万元的销售费用减少了 123.26 万元，降幅 20.85%，主要原因是 2015 年公司股东、高级管理人员直接参与了销售工作，减少了中间环节费用，采取了销售人员费用包干制，精简了销售人员，销售人员由去年末的 32 人减少到今年末 24 人所致。6、2015 年公司发生了财务费用 176.16 万元，较 2014 年 280.80 万元的财务费用减少了 104.64 万元，降幅 37.26%，主要原因是 2015 年借款本金由原先的 3,220 万元减少至 1,748 万元。7、2015 年公司发生了资产减值损失 88.04 万元，较 2014 年-3.20 万元的资产减值损失增加了 91.24 万元，主要原因是应收账款余额的增加带来坏账准备金的增加，其他应收款余额的增加带来坏账准备金的增加。8、2015 年公司实现了营业利润-553.48 万元，较 2014 年-2,041.43 万元营业利润减少了 1,487.95 万元的亏损，降幅高达 72.89%，主要原因是销售收入的增加，毛利率的上升，以及期间费用的下降。9、2015 年公司实现了营业外收入 197.36 万元，较 2014 年 312.71 万元的营业外收入减少了 115.35 万元，降幅 36.89%，主要原因是 2015 年所获得政府补助和奖励金额较上年减少。10、2015 年公司发生了营业外支出 0.85 万元，较 2014 年 10.33 万元的营业外支出减少了 9.48 万元，降幅高达 91.78%，主要原因是公司 2014 年与广厦湖北第六建设工程有限责任公司发生工程纠纷案，由法院裁决应支付工程款利息所致，2015 年未发生类似支出。11、2015 年公司发生了所得税费用 0.24 万元，较 2014 年 20.80 万元的所得税费用安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 16 减少了 20.55 万元，降幅高达 98.83%，主要原因是 2015 年资产减值增加导致递延所得税费用减少。12、2015 年公司实现了净利润-357.21 万元，较 2014 年-1,759.84 万元的净利润减少了 1,402.63 万元亏损，降幅高达 79.70%，主要原因是除营业利润变动外，与营业收入、所得税费用变动相关。（2）收入构成（单位：元）项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 41,090,663.44 28,337,332.08 15,053,713.84 12,779,772.53 其他业务收入 1,647,549.29 270,481.54 28,145.00 6,244.66 合计合计 42,738,212.7342,738,212.73 28,607,813.6228,607,813.62 15,081,858.8415,081,858.84 12,786,017.1912,786,017.19 按产品或区域分类分析：（单位：元）类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例（比例（%）上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例（比例（%）电力行业（电网类）27,090,888.24 63.39 297,392.12 1.97 非电力行业（用户工程）13,999,775.20 32.76 14,756,321.72 97.84 主营业务收入主营业务收入 41,090,663.4441,090,663.44 96.1596.15 15,053,713.8415,053,713.84 99.8199.81 租金 1,647,549.29 3.85 28,145.00 0.19 其他业务收入其他业务收入 1,647,549.291,647,549.29 3.853.85 28,145.0028,145.00 0.190.19 营业收入营业收入 42,738,212.7342,738,212.73 100.00100.00 15,081,858.8415,081,858.84 100.00100.00 收入构成变动的原因 2015 年公司实现电力行业（电网类）营业收入 2,709.09 万元，较 2014 年电力行业（电网类）29.74 万元营业收入实现了快速增加，占营业收入的比例由 2014 年的 1.97%增加到 2015 年的 63.39%，主要原因是公司 2014 年底才取得电网投标资格，故 2014 年的电网业务较少。2015 年公司实现非电力行业（用户工程）收入 1,399.98 万元，与 2014 年非电力行业（用户工程）1,475.63 万元营业收入基本持平，占营业收入的比例由 2014 年的 97.84%减少到 2015 年的 32.76%，主要原因是因为电力行业（电网类）的业务相较于非电力行业（用户工程）利润较大，收款相对安全，在取得了电网类投标资格后，公司将更多资源倾向于电力行业（电网类）业务的发展，故非电力行业（用户工程）的业务量相对减少。安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 17 （3）现金流量状况（单位：元）项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,117,611.38 15,245,870.43 投资活动产生的现金流量净额-4,326,187.59-5,477,918.84 筹资活动产生的现金流量净额-11,847,851.85-11,287,118.12 现金流量分析：1、2015 年公司实现经营活动产生的现金流净额 1,711.76 万元，较去年增加了187.17 万元，增加了 12.28%，主要原因是 2015 年收入的增长、采购付款的延期及往来款备用金的收回。2、2015 年公司实现投资活动产生的现金流净额-432.62 万元，较去年减少了 115.17万元现金净流出，主要原因是 2014 年主要支付公司主体大楼的后期决算工程款，而 2015年公司主体大楼的工程款已基本支付完毕。2015 年投资活动现金净流出 432.62 万元主要是用于对子公司河南省日利新能源有限公司支出在建工程款。3、2015 年公司实现筹资活动产生的现金流净额-1,184.76 万元，与去年基本持平，2015 年增资 950 万股，其中现金增资 512 万元，偿还银行借款较去年增加了 597 万元。（4）主要客户情况（单位：元）序号序号 客户名称客户名称 20152015 年销售金额年销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 国网山西省电力公司 7,389,743.57 17.29%否 2 阳煤集团太原化工新材料有限公司 6,950,247.86 16.26%否 3 深圳市联合利丰供应链管理有限公司 4,819,415.37 11.28%否 4 海通（深圳）贸易有限公司 4,801,641.02 11.24%否 5 中天城投集团城市建设有限公司 2,392,470.58 5.60%否 合计合计 26,353,518.4026,353,518.40 61.67%61.67%（5）主要供应商情况（单位：元）序号序号 供应商名称供应商名称 20152015 年采购金额年采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 杭州曙光电器有限公司 1,955,914.55 11.73%否 2 无锡威泰迅电力科技有限公司 1,709,401.71 10.25%否 3 深圳灿阳电气设备有限公司 1,589,417.92 9.53%否 4 常州科瑞特光电科技有限公司 1,078,278.08 6.46%否 安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 18 5 海通（深圳）贸易有限公司 941,664.08 5.65%否 合计合计 7,274,676.347,274,676.34 43.6243.62%（6）研发支出（单位：元）项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,019,250.50 3,984,145.37 研发投入占营业收入的比例 2.38%26.42%注：2015 年研发投入金额 1,019,250.50 元由管理费用中研发费用 676,229.01元和开发支出当年发生额中资本化部分 343,021.49 元组成，其中资本化部分已在本年度转无形资产，详见本年报“第十财务报告”之“三、财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）”之“六、合并财务报表项目注释”之“14、开发支出”。2、资产负债结构分析（单位：元）项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产资产的的比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总占总资产资产的的比比重重 货币资金 4,471,807.80 26.18%3.32%3,543,935.86 14.90%2.88%0.44%应收票据 1,680,000.00 1.25%1.25%应收账款 22,949,731.82 99.36%17.04%11,511,838.23 7.55%9.36%7.68%预付账款 868,871.14-52.63%0.65%1,834,126.24 76.82%1.49%-0.84%应收利息 13,677.08 0.01%-0.01%其他应收款 3,400,597.78 32.02%2.52%2,575,810.67-67.42%2.09%0.43%存货 6,041,730.32-62.46%4.49%16,095,196.01 390.88%13.08%-8.59%其他流动资产 110,002.20-92.05%0.08%1,383,842.22 37.14%1.12%-1.04%长期股权投资 212,013.22-31.76%0.16%310,691.45-22.42%0.25%-0.09%投资性房地产 9,496,882.77 1,459.24%7.05%609,072.26 0.50%6.55%固定资产 40,650,403.17-21.82%30.18%51,995,148.36-3.99%42.26%-12.08%在建工程 10,660,234.56 10,560.23%7.91%100,000.00 0.08%7.83%无形资产 32,109,490.45 4.29%23.84%30,790,123.01 2.93%25.03%-1.19%开发支出 511,557.88 360.76%0.42%-0.42%长期待摊费用 486,928.75 157.93%0.36%188,782.04 56.87%0.15%0.21%递延所得税1,561,345.91-0.16%1.16%1,563,777.74-11.74%1.27%-0.11%安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 19 资产 短期借款 450,000.00 0.37%-0.37%应付账款 22,879,045.21 13.29%16.99%20,194,679.13 376.25%16.41%0.58%预收款项 4,377,297.88-16.74%3.25%5,257,548.22 585.95%4.27%-1.02%应付职工薪酬 669,098.82-31.63%0.50%978,709.68 136.41%0.80%-0.30%应交税费 4,098,906.75 2,578.58%3.04%153,025.55-27.84%0.12%2.92%应付利息 34,183.11-41.39%0.03%58,322.44-20.76%0.05%-0.02%其他应付款 30,225,576.29-10.58%22.44%33,802,271.72 87.40%27.48%-5.04%一年内到期的非流动负债 17,480,000.00 18.75%12.98%14,720,000.00 60.00%11.96%1.02%长期借款 17,480,000.00-45.71%14.21%-14.21%递延收益 4,758,106.96-15.53%3.53%5,633,106.96-13.44%4.58%-1.05%资产总计 134,700,039.89 9.49%123,027,579.05 7.88%资产负债项目重大变动原因：1、2015 年末货币资金余额 447.18 万元，较去年末增长了 26.18%，主要原因见前面现金流量分析。2、2015 年末应收票据余额 168 万元，去年末应收票据余额 0 元，主要原因是本年末收到票据未能及时背书支付。3、2015 年末应收账款余额 2,294.97 万元，较去年末增长了 99.36%，主要原因是收入的结构改变，电网类货款收款周期长，并且年底新增销售收入的部分尚未收到回款。4、2015 年末预付账款余额 86.89 万元，较去年末减少了 52.63%，主要原因是公司通过采购的管控与供应商合作体系的建立，减少了采购预付款的资金占用，及采购发票的及时收取所致。5、2015 年末应收利息度余额 0，去年末余额 1.37 万元，主要原因是去年计提定期存单到期利息所致，本年无定期存单，也就无可计提的利息。6、2015 年末其他应收款余额 340.06 万元，较去年末增加了 32.02%，主要原因是关联方芜湖海格斯智能科技有限公司的租金收入未能在年末收回所致。7、2015 年末存货余额 604.17 万元，较去年末减少了 62.46%，主要原因是强化了收入确认使得发出商品余额的减少，采取按合同分批采购原材料减少了原材料余额，加快了存货的周转利用，减低存货资金占用。8、2015 年末其他流动资产余额 11.00 万元，较去年末减少 92.05%，主要原因是本安徽罗伯特科技股份有限公司 2015 年年度报告 20 年度可抵扣的进项税金减少所致。9、2015 年末长期股权投资余额 21.20 万元，较去年末减少了 31.76%，主要原因是公司投资的安徽启光能源科技研究院有限公司持续新增亏损所致。10、2015 年末投资性房地产余额 949.69 万元，较去年末增加了 1,459.24%，主要原因是增加了房屋租赁。12、2015 年末在建工程余额 1,066.02 万元，较去年末增加了 10,560.23%，主要原因是新增了河南省日利新能源有限公司子公司的光伏项目的在建工程。13、2015 年末无形资产余额 3,210.95 万元，