834599_2015_同力股份_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

1 公告编号：2016-004 证券简称：同力股份 证券代码：834599 主办券商：安信证券 同力股份 NEEQ:834599 陕西同力重工股份有限公司 Shaanxi Tonly Heavy Industries Co.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 5 月，公司被陕西省工信厅、科技厅、财政厅、省国税局、省地税局、西安海关联合授予“省级企业技术中心”，这标志着国内首家工程运输机械省级技术中心正式成立，为企业迈向行业巅峰奠定了基石。2015 年 8 月，公司被陕西省企业质量管理中心授予“陕西省质量诚信重点推荐单位”荣誉称号并颁发了荣誉证书。2015 年 9 月，“全球工程机械产业大会暨 50强峰会”在北京成功召开，公司总经理许亚楠先生荣获“中国工程机械产业影响力 100人”荣誉称号；公司荣登“2015 中国工程机械制造商 TOP50”20 强。2015 年 11 月，全国土方机械标准化技术委员会 2015 年年会暨换届会议，公司荣获“十二五”土方机械标准化工作先进集体，这是对公司十二五期间致力于推动行业标准化工作方面取得优秀成绩给予的高度肯定。2015 年 8 月，公司经工信部审批取得专用汽车生产资质。这标志着公司除工程运输机械生产经营外具备专用汽车的生产能力。2015 年 12 月，公司生产的 TLT5080TYH 路面养护车通过了国家质量认证中心 CCC 认证审核。2015 年 12 月，公司井巷运输设备坑道车通过国家安标中心矿用产品安全标志认证。这充分显示了公司对标研发、制造、服务能力，也体现了公司的行业责任、客户责任。2015 年 12 月 14 日，公司在新三板正式挂牌交易。证券简称“同力股份”、证券代码“834599”。作为非公路自卸车行业国内首家新三板挂牌企业，公司将以此为契机，着力提升产品品质和公司核心竞争力，发挥行业领先优势，以更高品质的产品和更优质的服务回报用户，在巩固国内市场的基础上全面拓展国际市场，让中国制造走向世界。公告编号：2016-004 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.34 公告编号：2016-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司或股份公司、同力重工、同力股份 指 陕西同力重工股份有限公司 华岳机械 指 陕西华岳机械设备有限公司，本公司控股股东 汇赢投资 指 陕西汇赢投资有限公司，本公司股东 松禾创投 指 苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙），本公司股东 招商湘江 指 招商湘江产业投资有限公司，本公司股东 华商盈通 指 新疆华商盈通股权投资有限公司，本公司股东 基石创投 指 芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 西安同力 指 西安同力重工有限公司，本公司全资子公司 天津同力 指 天津同力重工有限公司，本公司控股子公司 咸阳分公司 指 陕西同力重工股份有限公司咸阳分公司，本公司的分公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京德恒（西安）律师事务所 报告期、本报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西同力重工股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2016-004 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 1、行业及目标客户风险、行业及目标客户风险 本公司主要从事各类矿山开采及大型工程等行业所需的非公路宽体自卸车等工程运输机械产品的开发、制造、销售、修理、租赁及配件销售。但是，从 2012 年开始，国家经济转型，依靠传统资源开发拉动经济的模式趋于下行，导致煤炭需求量下降、煤矿减产，进而影响对非公路宽体自卸车等工程运输机械产品的需求，对公司造成不利影响。截至本公开转让说明书签署之日，煤炭相关企业对非公路宽体自卸车等工程运输机械产品的需求依旧较少，导致本公司经营业绩大幅下降，具有一定的风险。2 2、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险 公司生产成本中，原材料占比高，其中钢材占 10%左右，外购件占 85%左右。这些原材料，受其各自生产成本、市场需求及公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-004 6 市场短期投机因素的影响，价格波动较大。由于公司产品价格的调整相对原材料价格的变化有一定的时滞性，原材料价格的波动将会影响公司的盈利能力。3 3、技术创新的风险、技术创新的风险 本公司目前开发的某些新产品及新工艺、新技术的研制在市场上并没有先例可循，存在开发不成功、对公司未来经营业绩产生不利影响的风险。此外，如公司未来无法在产品开发和技术创新方面保持领先，则将面临产品同质化和创新不足的风险。4 4、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险 2015 年国内非公路宽体自卸车行业市场总销量进一步降低，同时行业内的主要生产厂家也大幅减少。但现存的竞争对手都是实力雄厚的工程机械行业巨头或重卡行业巨头，因此竞争反而更加激烈。5 5、本年度经营亏损的风险、本年度经营亏损的风险 2015 年度由于市场竞争加剧、客户需求减少，公司销售出现较大比例下降，虽然公司也加大力度降低成本和各项费用，各项变动费用也有一定幅度的下降，但是折旧、摊销、管理人员工资及社保费用等各项固定费用基本很难下降，从而导致公司历史上首次出现亏损的情况，如果未来销售不实现增长，则公司经营会出现进一步困难的局面。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险是否发生重大变化：是 【重要风险变化提示表】【重要风险变化提示表】本年新增风险本年新增风险 本年度经营亏损的风险 2015 年度由于市场竞争加剧、客户需求减少，公司销售出现较大比例下降，虽然公司也加大力度降低成本和各项费用，各项变动费用也有一定幅度的下降，但是折旧、摊销、管理人员工资及社保费用等各项固定费用基本很难下降，从而导致公司历史上首次出现亏损的情况，如果未来销售不实现增长，则公司经营会出现进一步困难的局面。本年减少风险本年减少风险 高新技术企业到期后无法延期的税收风险 本公司目前享受国家部分税收优惠政策，主要为企业所得税。本公司的高新技术企业证书将于 2015 年 10 月 21 日到期，届时将进行高新技术企业资格复审工作。如果届时本公司的高新技术企业资格复审未通过，将无法继续获得上述税收优惠政策，或上述税收优惠政策取消或变动，将对本公司的经营业绩造成影响。公告编号：2016-004 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 陕西同力重工股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Tonly HeavyIndustries Co.,LTD 证券简称 同力股份 证券代码 834599 法定代表人 叶磊 注册地址 西安市高新区锦业 1 号都市之门 B 座第 1 幢 1 单元 12 层 11207 室 办公地址 西安市高新区锦业 1 号都市之门 B 座第 1 幢 1 单元 12 层 11207 室 主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田仟、岑宛泽 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨鹏 电话 029-6859 6835 传真 029-6859 6835 电子邮箱 公司网址 西安市高新区锦业 1 号都市之门 B 座第 1 幢 1 单元 12 层 11207室 710065 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 14 日 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 目前，公司主要产品为 TL84、TL85、TL87 和 TL64 等系列非公路宽体自卸车，同时还生产非公路矿用自卸车、桥梁运输车、工程洒水车、坑道车、沙漠车、道路养护车等工程运输机械产品。同时提供修理、租赁及配件销售业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）160,000,000 控股股东 陕西华岳机械设备有限公司 实际控制人 叶磊 公告编号：2016-004 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 610000400001257 否 税务登记证号码 610198770021473 否 组织机构代码 7702147-3 否 公告编号：2016-004 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 210,489,581.02 403,901,133.52-47.89%毛利率%21.62%25.96%-16.72%归属于挂牌公司股东的净利润-27,926,274.31 879,511.96-3,275.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-29,501,333.51-2,695,031.18-994.66%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.33%0.19%-3431.58%加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.68%-0.59%-1232.20%基本每股收益-0.17 0.01-1,600.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）587,955,876.70 652,401,887.47-9.88%负债总计（元）159,552,808.52 197,780,347.25-19.33%归属于挂牌公司股东的净资产（元）428,403,068.18 454,621,540.22-5.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.68 2.84-5.77%资产负债率%27.14%30.32%-10.49%流动比率 2.30 2.14 7.48%利息保障倍数-1.64-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-207,606.51 55,225,324.77-100.38%应收账款周转率 1.16 3.09-62.46%存货周转率 1.12 1.85-39.46%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.88%-6.71%-47.24%营业收入增长率%-47.89%-12.01%-298.75%净利润增长率%-3,275.20%-95.51%-3329.17%公告编号：2016-004 10 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）160,000,000 160,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助 1,326,692.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 542,847.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,869,540.241,869,540.24 所得税影响数 294,481.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,575,059.201,575,059.20 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-004 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司属于工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路自卸车子行业。公司是一家集产品研发、设计、生产与销售为一体的工程机械制造商，主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车。目前，公司主要产品为 TL84、TL85、TL86、TL87 和 TL64 等系列非公路宽体自卸车，同时还生产非公路矿用自卸车、桥梁运输车、工程洒水车、坑道车、沙漠车、道路养护车等工程机械产品。经过十多年的发展公司产品获得用户的普遍认同。从应用行业划分，产品运营于露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等各类大型工程工地；从应用地域划分，产品覆盖了我国内蒙、宁夏、山西、青海、云南、新疆、陕西、辽宁、福建、甘肃等省份，并已拓展出口至印度尼西亚、马来西亚、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、西非、菲律宾、印度等国家和地区。公司拥有独立完整的研发、生产、供应、销售及售后服务体系，销售是整个经营的中心环节，供应和生产围绕销售环节展开。公司产品研发流程为：需求调研、评审立项、设计任务、产品开发评审、样车试制、工地试验、第三方试验及鉴定、试销到最终批量销售几个阶段。公司始终坚持量身定制、专业制造的独有生产模式。公司的销售模式分为经销模式和直销模式，其中以经销模式为主。公司非常注重公司和经销商的共同发展，双方共赢。为此，公司非常注重对经销商提供相应的支持。作为专门化的制造业企业，公司针对非公路宽体自卸车等产品使用区域和时间相对集中的特点，依靠突出的现场服务及配件供应能力，建立完善“零距离”售后服务体系。配件方面设立中心库、分中心库和现场服务站的三级配件体系，人员方面组建由经销商、专业服务商、主机厂、配套厂组成的现场专业服务团队，确保快捷有效地为用户提供售后服务，并已获得用户的广泛认可。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年全年非公路自卸市场延续连续 4 年的下行趋势，在宏观经济结构调整政策引导和持续销量下滑的影响下，重型卡车、工程机械行业内多数制造企业开始战略收缩。各制造企业继续加大去库存工作，普遍在加大风险控制力度的同时，以降价、信用销售为主要手段争取用户。行业竞争厂家数量大幅减少但竞争更加激烈。多数竞争对手在应收账款压力下，开始采取较为保守的销售策略，但是仍有少数竞争对手继续采取低首付、低价格等激进方式抢占市场。煤炭行业是公司历史以来的最大市场，但由于煤炭产销量持续下滑和能源结构调整导致露天煤矿基本全部停产，公司后续开发的铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等各类大型工程工地需求量本来就很小，加之竞争的加剧导致公司销量持续下滑，即使意向客户也会由于信用销售等付款方式下公司考虑经营风险不得不做出取舍或牺牲。公告编号：2016-004 12 公司在 2015 年努力提高产品品质，加大力度研发新产品拓宽产品线，加强海外市场、分散市场销售力度的同时，严格控制应收账款风险，控制信用销售风险；积极清收历史欠款，保持了企业健康稳定运行。但是由于整体经济形势持续下行和需求不足，公司 2015 年度没有完成年初制定的经营计划。2015 年度公司实现收入 210,489,581.02 元，比去年同期下降 47.89%，利润总额-27,105,404.29 元,净 利 润-27,926,274.31 元,经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额-207,606.51 元，比去年同期下降 100.38%，筹资活动产生的现金流量净额-192,757.86 元,比去 年 同 期下降 99.77%，投 资 活 动 产 生 的 现金 流量 净 额-1,474,813.30 元，比去年同期下降 84.60%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 210,489,581.02-47.89%-403,901,133.52-12.01%-营业成本 164,972,859.30-44.83%78.38%299,037,517.90-10.96%74.04%毛利率 21.62%-16.72%-25.96%-3.24%-管理费用 31,708,428.99 3.74%15.06%30,566,293.69 0.21%7.57%销售费用 33,945,498.46-28.87%16.13%47,720,618.16-12.12%11.81%财务费用 1,419,671.50-54.28%0.67%3,104,946.35-12.14%0.77%营业利润-28,974,944.53-1,233.04%-13.77%-2,173,603.63-110.80%-0.54%营业外收入 1,459,285.73-57.15%0.69%3,405,366.91 159.38%0.84%营业外支出-410,254.51-48.72%-0.19%-799,977.96-61.98%-0.20%净利润-27,926,274.31-3,275.20%-13.27%879,511.96-95.51%0.22%项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 47.89%，主要是因为国内经济持续下行导致市场需求不足，以及行业竞争更加激烈导致收入下降。2、营业成本同比下降 44.83%，主要是因为国内经济持续下行导致市场需求不足，以及行业竞争更加激烈导致销量和销售收入下降，从而产量和销售成本也在大幅下滑。3、财务费用同比下降 54.28%，主要是因为 2013 年 8 月至 2014 年 8 月贷款 8000 万元，2014 年 10月至 2015 年 9 月贷款 3200 万元，贷款减少财务费用大幅下降所致。4、营业利润同比下降 1233.04%，主要是因为销售收入大幅下降、毛利率大幅下降以及销售费用和管理费用未同比例下降所致。5、营业外收入同比下降 57.15%，主要是因为销售收入下降导致无法获得很多政策扶持及奖励所致。6、营业外支出同比下降 48.72%，营业外支出内容主要是针对信用销售计提的风险准备金，随着销售的实现计提的风险准备金陆续转回，本年收入下降导致转回的风险准备金减少，从而该项目大幅下降。7、净利润同比下降 3275.20%，主要收入大幅下降、毛利率下降、营业外收入下降，但销售费用和管理费用又未同比例下降共同导致出现亏损。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 210,326,516.09 164,972,859.30 403,206,744.84 299,037,517.90 其他业务收入 163,064.93 694,388.68-合计合计 210,489,581.02 164,972,859.30 403,901,133.52 299,037,517.90 公告编号：2016-004 13 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%TL64 2,521,367.51 1.20%10,654,139.15 2.64%TL84 34,986,141.36 16.62%13,752,625.64 3.40%TL85 77,424,833.21 36.78%257,799,467.20 63.83%TL86 476,068.38 0.23%11,548,296.58 2.86%TL87 26,914,529.86 12.79%54,673,333.33 13.54%坑道车 38,581,084.43 18.33%30,947,948.72 7.66%配件 14,500,978.82 6.89%17,142,823.83 4.24%其他 14,921,512.52 7.09%6,688,110.39 1.66%收入构成变动的原因 1、TL64 销售收入同比去年下降 76.33%，主要是因为市场需求下降、行业竞争激烈导致。2、TL84 销售收入同比去年增长 154.40%，主要是因为该产品主要出口，随着海外市场的拓展该产品销售收入稳步增加。3、TL85 销售收入同比去年下降 69.97%，主要是因为市场需求下降、行业竞争激烈导致。4、TL86 销售收入同比去年下降 95.88%，主要是因为市场需求下降、行业竞争激烈导致。5、TL87 销售收入同比去年下降 50.77%，主要是因为市场需求下降、行业竞争激烈导致。6、坑道车销售收入同比去年增长 24.66%，主要是因为该产品为新产品，主要用于井巷运输，国内竞争对手极少，用户对产品性能和经济适用性逐步认可后销售收入稳步增加。7、配件销售收入同比去年下降 15.41%，主要是因为市场需求下降，整车销售下降从而导致配件销售下降。8、其他销售收入同比去年增长 123.11%，其他销售收入主要是小批量产品非公路洒水车、桥梁运输车的销售，增长主要是因为用户逐步接受从而导致销售收入同比增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-207,606.51 55,225,324.77 投资活动产生的现金流量净额-1,474,813.30-9,578,600.09 筹资活动产生的现金流量净额-192,757.86 -82,831,176.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金净流量净额同比下降 100.38%，主要是因为今年销售收入同比下降 47.89%，同时今年的销售业务中分期付款等信用销售所占比例比去年同期有所增加所致。2、投资活动产生的现金净流量净额同比下降 84.60%，主要是因为随着子公司天津同力一期建设完工后本年度公司再无大的投资项目支出。3、筹资活动产生的现金净流量净额同比下降 99.77%，主要是因为 2014 年公司归还借款、支付股利以及利息所致，2015 年末贷款比 2014 年初贷款减少 6000 万元，2014 年支付股利 1037.86 万元。4、2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-207,606.51 元，该数据与净利润数据差额很大，主要是因为：2015 年度计提坏账 619.07 万元、计提固定资产折旧和无形资产摊销合计 1128.21 万元，这两项是公司的成本费用但无须支付现金，同时 2015 年度存货减少 1441.88 万元，这说明 2015 年度的销售成本中有一部分是消化以前年度库存则该部分也无须在本年支付现金。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 公告编号：2016-004 14 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 四川三立工程机械有限公司 23,115,751.06 10.98%否 2 昆明隆昌汽车贸易有限公司 26,614,426.50 12.64%否 3 内蒙古一机集团进出口有限责任公司 13,428,205.13 6.38%否 4 杭州骏通工程机械有限公司 9,495,726.50 4.51%否 5 陕西瑞德宝尔矿山工程股份公司 9,432,728.21 4.48%否 合计合计 82,086,837.3982,086,837.39 39.00%39.00%（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 潍柴动力股份有限公司 19,684,040.00 13.97%否 2 陕西汉德车桥有限公司 19,057,491.72 13.53%否 3 陕西新兴纪元汽车销售有限公司 6,216,438.00 4.41%否 4 陕西法士特齿轮有限责任公司 5,858,527.00 4.16%否 5 西安华沃特种车身制造有限公司 5,631,952.72 4.01%否 合计合计 56,448,449.4456,448,449.44 40.07%40.07%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,586,102.43 20,972,900.00 研发投入占营业收入的比例 3.13%5.19%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 25,095,679.39 24.04%4.27%20,231,448.89-63.49%3.10%37.74%应收账款 154,044,706.33-11.50%26.20%174,056,577.60 99.06%26.68%-1.78%存货 140,732,941.65-9.29%23.94%155,151,761.92-7.38%23.78%0.67%长期股权投资-固定资产 168,114,214.55 44.24%28.59%116,550,253.84-2.95%17.86%60.08%在建工程 33,333.33-99.94%0.01%59,300,300.08 39.09%9.09%-99.89%短期借款 20,000,000.00 66.67%3.40%12,000,000.00-85.00%1.84%84.78%长期借款 -资产总计资产总计 587,955,876.70587,955,876.70 -9.88%9.88%-652,401,887.47652,401,887.47 -6.71%6.71%-资产负债项目重大变动原因：1、固定资产同比增加 44.24%，主要是因为天津同力一期建设完工后本年从在建工程转入固定资产 5929万元导致固定资产同比大幅增加。公告编号：2016-004 15 2、在建工程同比减少 99.94%，主要是因为天津同力一期建设完工后本年从在建工程转入固定资产 5929万元导致在建工程同比大幅下降。3、短期借款同比增加 66.67%，主要是因为 2015 年初贷款余额 1200 万元，2015 年 4 月增加贷款 2000万元，2015 年 9 月归还贷款 1200 万元，2015 年末贷款余额 2000 万元所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、西安同力，注册资本 1,000.00 万元，本公司持股 100%，报告期内未开展经营业务。2、天津同力，注册资本 30,000.00 万元，实收资本 15,000.00 万元。本公司持股 97%，本公司全资子公司西安同力持股 3%。报告期内营业收入 3,190.32 万元，净利润-80.56 万元。报告期内不存在取得和处置子公司的情况。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 国际、国内宏观经济形势持续低迷，国内 GDP 增速将在 5%7%甚至更低长期徘徊，经济结构调整和产业升级转型任重道远，预计未来几年市场将持续低位稳定运行。国内整个工程机械行业产销量连续四年下滑，在 2015 年进入全面亏损时代。由于市场需求的锐减和前十几年大规模产能扩充导致的严重产能过剩共同作用导致行业竞争进入白热化的格局。国内非公路宽体自卸车行业在煤炭、钢铁、水泥等大宗商品需求疲软形势下，矿业、工程市场对宽体车需求继续萎缩，资金链更趋紧张，设备采购付款条件更加苛刻。从产品性能、质量的竞争快速全面转移到价格、付款方式等的竞争，从而加剧和累积了应收账款风险和经营风险，这种非理性的竞争对行业健康可持续发展产生严重不利影响。从经济发展和市场需求以及用户的认可度来看，非公路宽体自卸车市场将长期存在，公司非公路自卸车、坑道车产品是目前阶段收入的主要来源，但从长期看单纯依靠目前主导产品很难支撑公司走出困境和实现盈利。面对市场格局和现状，公司也在积极通过发展新的产品或新的业务模式实现业务拓展，扩大经营规摸。面向市场对产品价值需求的变化，通过集成创新与系统创新相结合进行产品和技术创新，通过开展后市场业务进行业务模式创新，采取有效的绩效管理手段，在整机销售及以外领域争取扩大业务规模增长。公司要适应经营环境变化，合理分割资源，调整经营组织形式，逐步形成多利润中心的平台发展模式。公司要把健康稳定发展作为第一要务，在控制经营风险的基础上以提高企业市场地位和经营能力为目标，重塑和提升企业价值。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、竞争优势、竞争优势 （1 1）领导行业的创新能力）领导行业的创新能力 自 2005 年成立至今，公司定位于“做中国最经济适用非公路用车”，率先定义了非公路用车细分市场及特征，制定了中国经济适用的非公路宽体自卸车产品标准和技术规范，创立并坚持“量身定制、专业打造、特色服务”的运营模式。多年来，公司一直致力于提升产品结构、经营模式、生产组织方式等多方面的创新水平。从原始创新的角度，公司基于对重卡技术和工程机械技术的深刻理解，通过充分市场调研、明确用户实际需求，开发出了填补国内空白的非公路宽体自卸车，定义并确定了技术指标和技术路线，开创了非公路宽体自卸车这一高效、经济、节能、环保的细分新行业。从集成创新的角度，公司以非公路宽体自卸车整车设计技术为核心，将发动机、变速箱、驱动桥及举升系统专业制造商的成熟技术和非公路宽体自卸车对各大总成及系统的特殊需求相结合，进行联合设计并优化组合。公告编号：2016-004 16（2 2）先发龙头品牌优势）先发龙头品牌优势 作为我国非公路宽体自卸车行业的开创者和领导者，基于先发优势，经过数年的发展，公司已成为我国非公路宽体自卸车行业的龙头企业。公司产品在性能、安全、服务水平等方面均处于国内同类产品先进水平，适应性、成熟性、稳定性及出勤率等各项指标处于行业领先。公司享有较高的品牌知名度和美誉度，“同力重工”品牌受到业内广泛认同。（3 3）技术研发优势）技术研发优势 公司拥有省级企业技术中心及实验室，专门从事非公路宽体自卸车及相关产品的基础研究、产品开发和技术管理。公司具备从市场研究、产品策划、总体设计、工业设计、工程设计、设计验证到产品实现的全过程自主开发能力。非公路宽体自卸车涉及较高的整体设计技术门槛，经过多年的研发、设计实践，公司已经形成了较为雄厚的技术储备。公司根据整体设计需要，结合非公路宽体自卸车特殊的工况适应性要求，通过自主研发及联合设计等多种方式，投入大量资源开展专项技术研究，形成了多项专有知识产权。截至报告期末，公司已拥有多项专利，其中发明专利权 7 项，另有 2 项正在申报。中国工程机械协会于 2015年发布的“中国工程机械行业 50 强制造商榜单”中公司综合排名跻身前 20 强，“同力重工企业技术中心”于 2015 年 5 月被陕西省工信厅、科技厅、财政厅、陕西省国税局、陕西省地税局、西安海关六部门正式授予“省级企业技术中心”标牌，标志着国内首家工程运输机械省级技术中心正式成立，为企业迈向行业巅峰奠定了基石。（4 4）经营模式优势）经营模式优势 公司针对非公路宽体自卸车产品市场特点，建立了可以满足高适应性要求的特有的经营模式：量身定制、专业打造和特色服务。首先，公司摒弃了传统的定型设计、批量制造销售的经营模式，采取了贯穿设计、生产和销售环节的量身定制模式，为了充分发挥非公路宽体自卸车适应性优势，公司对产品使用环境进行工况调查，征求用户意见，确定选配、选装和定制方案并投入生产，形成了独特的“同力工法”。在此基础上，为了有效解决差异化需求和规模化制造之间的矛盾，公司开发了模块化管理模式，形成了销售车型和技术车型管理体系，建立了具有足够柔性的生产线和生产组织方式，实现了批量化、个性化、短交货期和高周转率完美结合。公司充分考虑到非公路宽体自卸车使用区域和使用时间相对集中的特点，采取中心库、分中心库和现场服务站三级配件体系，组建包括经销商、专业服务商、主机厂商及配件厂商在内的多方专业现场服务团队，构建多种模式下的“零距离”服务体系。（5 5）营销网络优势）营销网络优势 非公路宽体自卸车因使用的具体工况不同而存在一定的差别，因而不但要求经销商了解产品本身性能，还要对产品与工况的匹配需求有较为深入的了解。公司采用经销为主的销售模式，针对产品的上述特点，制定详细经销商制度，充分考虑对经销商的培训和考核。经过数年的市场开拓，公司目前已经建立了覆盖全国主要矿山和大型水电水利工程较为密集的地区的经销商网络，拥有一批忠诚度高、凝聚力强的经销商队伍。（6 6）管理团队优势）管理团队优势 公司的管理团队具有丰富的行业背景和从事重卡和工程机械行业技术研发、生产和经营管理的经验。核心管理层多数成员拥有 15 年以上的行业经验，能够深入了解行业的发展趋势和市场需求方向，准确定位公司的战略发展目标，成功实行了主管负责制的流程型企业组织管理模式，以其独创性、高效性、经济性有效地提高了公司的盈利能力。公司不断提升国际化视野，积极拓展海外市场。（7 7）区域布局优势）区域布局优势 天津同力是公司投资在天津武清开发区设立的子公司，天津同力占地 294 亩，规划建筑面积近七万平米。规划建成年产各型非公路运输车辆及大型特殊工程运输顶升设备 6000 台制造能力。成为公司面向东北、华北及国际市场，实现制造基地合理布局，支撑公司实现成为工程运输方案和设备最佳供应商战略愿景的重要支柱。天津同力地处京津冀经济圏中心地带。交通、金融、信息、物流处于中国最发达水平，与我公司经营产品相近或强相关的商用汽车、工程机械整机及配套产业十分发达，从事相关基础理论及工程技术研究的科研院所集中度高。毗邻塘沽海运方便区位优势十分突出，天津同力基于同力股份开拓并领先非公 公告编号：2016-004 17 路宽体自卸车细分市场十年的积淀，整合中国相关领域的人才，技术，配套，金融，商务合作等资源，专注工程运输专业领域发挥专业专长。创新适合模式努力实现专特工程技术创新组合应用引导下的业务可持续增长。2 2、竞争劣势竞争劣势 近年来通过公司的科学决策和高效管理，生产规模扩大，产能提升，但公司目前主要依靠自身经营积累推动发展，融资渠道较为单一，资金实力的不足制约了公司先发优势的充分发挥和规模效应的进一步提升。（五（五）持续经营持续经