833742_2015_天秦装备_2015年年度报告_2016-04-04.pdf

第1 页，共 114 页 公告编号：公告编号：2016-003 股份代码股份代码：833742 股份简称：天秦装备股份简称：天秦装备 主办券商：南京证券主办券商：南京证券 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd）2015天秦装备 NEEQ:833742 年度报告 第2 页，共 114 页 2015 年 9 月 16 日，公司取得了全国股份转让系统文件（股转系统函【2015】5938号）关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。公司股票于 2015 年10月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司于 2015 年 12 月 7 日成功举行专场挂牌仪式，应邀出席嘉宾包括：科技部火炬创新技术产业中心副主任修小平，河北省工信厅副厅长、河北省国防科工局局长徐振川，秦皇岛市副市长李永平等。公司于2015年11月26日收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合颁发的高新 技 术 企 业 证 书，证 书 编 号 为GR2015130000303，有效期为三年，自2015 年至 2017 年。本次高新技术企业认定为原证书有效期满后的重新认定。公司在技术和产品不断创新的基础上，已拥有大量知识产权。报告期内，新增申报专利 6 项，其中发明专利 3 项，均已通过初步审查，1 项发明专利已进入实审阶段；另外 3 项为实用新型专利，均已获得专利证书。公司研发投入获得丰厚回报，报告期内军方某型专用包装箱项目，J513系列包装、托盘系列新产品相继问世，顺利通过产品初样、产品正样、设计定型后进入产业化批量订货阶段，为公司持续发展提供了源动力。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 114 页 报告期内，公司顺利通过河北省国防科工局安全大检查、军工关键设备设施联查和危险化学品大检查，并聘请河北国泰咨询服务机构作为安全标准化建设技术支持，6 月通过了河北省国防科工局专家组审核，8 月取得了国防科工局颁发的军工系统安全生产标准化二级单位证书和牌匾。2015 年 7 月，公司被河北省协调劳动关系三方会议评定为河北省 AAA 级劳动关系和谐企业，成为秦皇岛市获此殊荣的三家企业之一。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 114 页 目录目录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.26 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 公司治理及内部控制.35 第十节 财务报告.41 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 114 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 有限公司 秦皇岛天秦装备制造有限公司（2014 年 8 月 4 日公司整体变更前之有限公司）公司、本公司、天秦装备、股份公司 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 天秦三维 秦皇岛天秦三维数字化技术有限公司 主办券商、南京证券 南京证券股份有限公司 中证天通会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司最近一次由股东大会通过的公司章程 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 股东大会、董事会、监事会 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 报告期、本年度内 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 交通银行 交通银行股份有限公司秦皇岛分行 中国银行 中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行 ISO9001 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 是众多国际标准化组织设立的国际标准中，最著名的标准。此标准并不是评估产品的优劣程度，而是评估企业在生产过程中对流程控制的能力，是一个组织管理的标准。ISO14001 环境管理体系认证的代号。ISO14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。工程塑料 指被用做工业零件或外壳材料的工业用塑料，是强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性均优的塑料。树脂基复合材料 以有机聚合物为基体的纤维增强材料，通常使用玻璃纤维、碳纤维或者芳纶等纤维增强体。助推器 一种动力装置，用于导弹发射时使其迅速飞离发射器并加速达到秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 114 页 预定飞行速度的火箭发动机。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第7 页，共 114 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人、董事长宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人彭晓焕保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是 (一)豁免披露事项及理由 公司为军工配套科研生产单位。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法 等相关规定，以及国家国防科技工业局下发的关于公司涉密信息豁免披露的批复，公司申请在全国股份转让系统官网（http:/）发布的年度报告中对军方客户名称、主要军品生产及科研合同交易内容等涉密信息，通过代称、适当分类、汇总表述、定向说明等方式进行披露，以保证所披露信息均为非涉密信息。公司申请豁免披露信息具体包括：一、公司军品生产及科研合同中的产品规格、类别；二、公司军方客户名称；三、公司主要认证证书、资格证书。重要风险提示表重要风险提示表 重重要风险事项名称要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 军工企业信息披露限制 公司为军工配套科研生产单位，公司的营业收入主要来自军方客户，对供应商的采购也主要用于军工配套产品的生产。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法以及国家国防科技工业局下发的关于公司涉密信息豁免披露的批复，公司发布的年度报告中对军方客户名称、主要军品生产及科研合同交易内容等涉密信息，通过代称、适当分类、汇总表述、定向说明等方式进行披露，以保证所披露信息均为非涉密信息。公司申请豁免披露信息具体包括：一、公司军品生产及科研合同中的产品规格、类别；二、公司军方客户名称；三、公司主要认证证书、资格证书。此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 114 页 露的相关规定。涉密信息泄露的风险 由于公司为军工配套科研生产单位，如果相关涉密信息泄露，可能导致公司被取消军用装备科研生产相关资质，进而失去公司的军用客户，给公司的持续经营带来风险。核心技术人员流失与技术泄密的风险 产品和技术优势是公司的核心竞争力，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。对国内军用武器生产客户依赖的风险 报告期内，公司产品主要销售对象为国内军用武器生产厂商，在公司未能巩固外销渠道及大力开发民用产品之前，客户依赖的风险无法回避。但考虑到公司与国内军用武器生产客户的合作关系较为稳定，短期内客户变动及客户流失的风险很小。实际控制人不当控制的风险 截止2015年12月31日，宋金锁先生持有公司76.83%的股份，且担任公司董事长，对公司经营管理具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收政策风险 企业所得税方面，公司被再次认定为河北省高新技术企业，于 2015 年 11 月 26 日取得河北省高新技术企业证书，证书编号为 GR201513000303，颁发部门为河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局，证书有效期为三年：自二零一五至二零一七年，目前适用企业所得税税率为15%。增值税方面，公司军品销售免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司今后损益产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 114 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co.,Ltd.证券简称 833742 证券代码 833742 法定代表人 宋金锁 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号 主办券商 南京证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高强、周国方 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王素荣 电话 0335-8501159-8242 传真 0335-8500184 电子邮箱 或 公司网址 http:/ 秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号；邮编 066004 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-08 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 主要从事高性能工程塑料及其制品、树脂基复合材料及其制品的设计、开发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 114 页 普通股总股本（股）36,000,000 控股股东 宋金锁 实际控制人 宋金锁 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 130301000012230 否 税务登记证号码 130311105390439 否 组织机构代码 10539043-9 否 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 114 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）123,326,722.08 105,763,804.60 16.61%毛利率 32.45%31.24%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）24,010,767.80 18,747,937.60 28.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）20,211,952.73 13,533,989.96 49.34%加权平均净资产收益（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）28.76%28.55%_ 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.21%20.61%-基本每股收益（元）0.67 0.55 21.82%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）121,441,129.32 115,485,561.20 5.16%负债总计（元）25,953,562.98 44,008,762.66-41.03%归属于挂牌公司股东的净资产（元）95,487,566.34 71,476,798.54 33.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.65 1.99 33.17%资产负债率 21.37%38.11%-流动比率 3.23 1.91-利息保障倍数 40.19 22.28 三、营运情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 114 页 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）6,843,471.56 28,073,137.39-应收账款周转率 4.73 3.85-存货周转率 3.42 3.65-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 5.16%3.12%-营业收入增长率 16.61%7.46%-净利润增长率 28.07%82.00%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本(股)36,000,000 36,000,000-计入权益的优先股数量(股)-计入负债的优先股数量(股)-带有转股条款的债券(股)-期权数量(股)-六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助 4,469,194.20 非经常性损益合计 4,469,194.20 所得税影响数 670,379.13 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 3,798,815.07 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 114 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要通过设计、开发、生产和销售高性能工程塑料和树脂基复合材料系列产品实现收入、利润和现金流。公司业务立足于塑料包装行业，在传统塑料制造技术基础上，通过自主研发改良塑料原料和塑料制品技术，使传统塑料原料成为高性能的改性材料，同时结合公司自主研发工艺，生产出比普通塑料包装制品更具耐热性、耐寒性、防撞击性的产品。目前产品主要应用于军用装备领域，主要客户群体为军用武器装备生产厂商，为其各类弹药、助推器等武器装备提供包装箱（筒）及其他配件。具体销售模式：军品方面，公司每年参加军品计划会议，会上公司与客户达成签订武器装备配套产品订货合同的意向，产品价格按照相关军品价格管理办法确定，合同经双方签章及双方主管的军事代办机构签章后生效；民品方面，公司销售人员通过与客户进行洽谈、参加订货会等方式签订销售合同，客户对产品性能提出相关要求，双方就价格、交货期达成一致后签订合同。合同签订后，公司根据合同约定组织生产，并按期发货。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司管理层紧紧围绕年度工作目标，以市场开拓为龙头，以强化内部管理为主线，以科技创新、联产承包、绩效挂钩为手段，齐心协力，奋力拼搏，不断提升核心竞争力，成功实现机制转型，经营业绩稳步上升，在大的经济滑坡环境中成为地区行业一枝独秀。1、财务业绩情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 114 页 2015 年，公司上下凝心聚力，攻坚克难，各项经济指标，再次刷新公司历史记录。军、民品实现营业收入 12,332.67 万元，同比增长 16.61%；利润总额 2,797.98 万元，同比增长29.76%；净利润 2,401.08 万元，同比增长 28.07%。2、业务拓展情况 公司通过多渠道，积极跟踪国家装备发展需求信息，全力拓展产品需求市场。2015 年初公司参与了海军装备专用包装箱的科研工作，并于 5 月份转化为批量生产，为公司在军用装备领域开拓了新的市场。弹药包装方面，继续增加军品装备市场的产品品类和市场份额，有若干个项目（包括 J513 系列、工程塑料托盘系列等）完成设计定型或改型后进入装备订货阶段。另外公司积极扩大军贸、军品融合、民品的市场占有率，部分产品完成了科研成果转化，相继进入小批试制或批量生产阶段。3、质量管理与技术研发情况 公司在科研生产活动中坚决贯彻执行 ISO9001 质量管理体系，严格执行产品检验程序，增加了相关检测手段，产品质量稳定，年度质量环境目标、指标顺利完成。公司科研部门针对 2015 年科研任务繁重，部分项目完成时间发生交集的形势，进行周密分析，按项目之间的内在联系，对项目进行了绑定式分组管理，将科研力量发挥到极致，科研新产品按照既定目标落地，给公司持续发展提供了源动力，新产品问世在未来相当长时间内将为公司赢得可观的经济效益和社会效益。科研人员将积累的实战经验和先进技术撰写成论文，其中有 8 篇论文相继刊登于 59 所包装杂志的电子杂志论文集和军械技术杂志社的通用弹药技术管理工作资讯中，这充分显示了公司科技人员努力进取，能文能武的精神风貌，同时有效地宣传了企业文化、展示了公司扎实的技术实力。4、内部控制制度建设与执行情况 2015 年，公司进一步解放思想，抢抓机遇，奋发作为，协同发展，强作风，聚合力，规章制度建设和内部成本控制等工作跃上了新台阶。（1）规章制度是企业健康发展的保证，一年以来，公司结合工作实际和军方要求相继出台、完善了公司机动车管理制度、基础设施管理制度、厂区环境卫生、绿化考核制度、生产实现过程风险管理制度、供方评价办法、质量责任奖惩制度等一系列的规章制度，确保了公司的健康发展和各项业务工作的有序、快速推进，加强了员工的责任感和使命感。同时公司生产一线严抓工艺管理，定期组织安全生产等 6S 检查，并将检查结果纳入奖惩激励考核；公司各职能部门严抓工作计划及计划落实情况。通过一年来的努力，公司规章制度更加完善，各项工作有章可循。（2）持续强化内部成本控制，细化、量化各项经济指标。秉承“节约每一分钱”的宗旨，公司紧抓市场经济杠杆的调节作用，借石化产品价格下滑之机，对公司全年的大宗原材料消耗量进行了详细测算，并对流动资金压力进行了评估，原材料采购实施比价、竟价方式，适当囤积的办法，合理降低企业生产成本。同时，对标准件、低值易耗品的采购方式也进行了秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 114 页 调整，不再单纯地从货架采购，而是大胆偿试增加互联网手段，线上进行采购，避开了流通环节的费用加价，降低了不必要的成本支出。其次，在生产成本控制方面，公司坚持内部挖潜，严格实施节能降耗实施方案。淘汰/维修老旧模具，开展快速换模，优化工艺参数，实施原材料定额管理，继续开展 6S 改善提案活动，对生产活动中低值易耗物品实施定额管理，严格审批，以旧换新。上述措施的有效实施，生产成本得到了很好的控制，使 2015 年生产资金投入比年初计划节约了近百万元。5、公司生产经营规模不断扩大，可承接订单品类增加，为公司后续发展提供了强劲动力。公司 2015 年第三季度新购置了海天伺服节能注塑机一台（MA28000II/62000），该设备一次出模的单件产品重量可达 41.51KG，成为公司单产能力最高的设备。此外，生产车间在多台大型设备上安装使用了机械手，配置了电解式模具清洗机，实施设备优化配置，公司生产能力得到了快速提升，为 2016 年度经营目标的实现提供了可靠保障。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 123,326,722.08 16.61%-105,763,804.60 7.46%-营业成本 83,306,337.66 14.56%67.55%72,718,131.16 0.28%68.76%毛利率 32.45%-31.24%-管理费用 14,530,000.29-12.67%11.78%16,638,856.80 17.04%15.73%销售费用 1,468,099.09 93.82%1.19%757,435.70 45.84%0.72%财务费用 688,785.48-31.23%0.56%1,001,532.58-33.20%0.95%营业利润 23,510,611.87 35.04%19.06%17,410,373.68 73.83%16.46%营业外收入 4,469,194.20 5.90%3.62%4,220,355.79 81.76%3.99%营业外支出-100.00%-68,049.89 372.52%0.06%净利润 24,010,767.80 28.07%19.47%18,747,937.60 82.00%17.73%项目重大变动原因:1、销售费用较上年增加了 710,663.39 元，增长 93.82%，主要原因是：本期运输费用较上期增加 722,177.31 元。运费增长的原因是本年度新增业务-海军某型防护装置发生的运费全部由公司承担，导致公司运费增加所致。2、财务费用较上年减少 312,747.10 元，下降 31.23%，主要原因是本年度银行贷款本金减少，其次银行贷款利率随央行利率水平下调，本期利息支出较上期减少 281,277.36 元。3、营业利润较上年增加 6,100,238.19 元，增长 35.04%，主要原因是营业收入较上年增长，管理费用和财务费用较上年同期下降所致。4、营业外支出较上年减少了 68,049.89 元，减少 100%，主要原因是本期无营业外支出，上秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 114 页 期营业外支出金额为 68,049.89 元，主要包括固定资产处置损失及对外捐赠支出等。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 123,234,322.08 83,289,936.66 105,671,404.60 72,701,730.16 其他业务收入 92,400.00 16,401.00 92,400.00 16,401.00 合计合计 123,326,722.08 83,306,337.66 105,763,804.60 72,718,131.16 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收入比例入比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例 高性能工程塑料及其制品-包装箱 29,979,428.82 24.31%24,509,335.41 23.17%高性能工程塑料及其制品-包装筒 63,166,963.64 51.22%64,491,424.14 60.98%高性能工程塑料及其制品-其他配件 17,723,485.50 14.37%9,275,397.90 8.77%树脂基复合材料及其制品-包装箱 6,091,694.54 4.94%4,613,949.49 4.36%树脂基复合材料及其制品-包装筒 1,946,600.00 1.58%485,427.02 0.46%树脂基复合材料及其制品-其他配件 3,165,465.82 2.57%482,913.69 0.45%技术开发费 1,160,683.76 0.94%1,795,811.95 1.70%内雕模型-17,145.00 0.02%其他业务收入-租赁收入 92,400.00 0.07%92,400.00 0.09%收入构成变动的原因 公司本年度主营产品占比、按照产品进行分类的收入构成指标较上年同期没有发生重大变动。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,843,471.56 28,073,137.39 投资活动产生的现金流量净额 4,911,594.92-16,561,389.62 筹资活动产生的现金流量净额-8,632,152.16-16,097,320.45 现金流量分析：（1）本年度经营活动产生的现金流量净额与上一年度相比下降 75%，金额减少 2123万元，主要原因为：2015 年度应收账款客户以票据进行结算的比例上升，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少 1608 万元；公司代扣代缴股份改制业务涉及的个人所得税，股东把税款缴存至公司账户，公司履行代扣代缴义务，公司于 2014 年收到股东缴存的税款导致 2014 年比 2015 年经营活动现金流量增加 250 万元；2015 年公司根据材料价格下降趋势加大了原材料订货量，使购买商品、接受劳务支付的现金增加 137 万元；公司2015 年支付的增值税和企业所得税增加 127 万元。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 114 页（2）本年度投资活动产生的现金流量净额与上一年度相比增加 2147 万元，主要原因为：2015 年陆续购买及赎回短期理财产品金额及取得投资收益金额与上一年度相比不同，使本年度投资活动现金流量增加 3218 万元；2014 年处置固定资产及处置子公司增加 上 年度 投资 活动 现金 流量 236 万 元；2015 年采 购伺 服节 能海 天 注塑 机（MA28000II/62000）及北戴河房产装修工程支出使购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 834 万元。（3）本年度筹资活动产生的现金流量净额与上一年度相比增加 747 万元，主要原因为：2014 年公司股份改制吸收投资 546 万元而本年度没有此项业务；本年度向银行借款比 2014 年减少 500 万元；本年度偿付银行贷款较 2014 年减少 900 万元；本年度支付银行贷款利息和支付股利比 2014 年减少 892 万元。（4）本年度经营活动产生的现金流量净额为 684 万元，净利润为 2401 万元，差异为 1717 万元，主要是公司经营活动现金流量受经营性应收款项、经营性应付款项的变化之影响。2015 年“经营性应收项目增加”造成经营活动现金流量减少 1428 万元，其中主要是应收账款、应收票据余额较上年上升，造成当期经营活动产生的现金流量净额减少，“经营性应付项目减少”造成经营活动现金流量下降 878 万元，其中主要是经营性应付账款、其他应付款减少所致。(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 001 42,407,762.31 34.39%否 2 客户 002 21,897,518.40 17.76%否 3 客户 003 12,471,136.34 10.11%否 4 客户 004 9,609,747.01 7.79%否 5 客户 007 6,522,200.00 5.29%否 合计 92,908,364.06 75.34%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京固瑞特化工产品有限公司 10,091,814.00 11.61%否 2 天津华派集装箱制造有限公司 8,210,020.00 9.45%否 3 中化塑料有限公司 7,961,169.90 9.16%否 4 芜湖伟翔超微材料有限公司 7,506,571.50 8.64%否 5 常州市中兵机电科技有限公司 6,912,000.00 7.95%否 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 114 页 合计 40,681,575.40 46.81%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,942,364.80 8,144,066.27 研发投入占营业收入的比例%5.63%7.70%2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 17,581,132.38 21.60%14.48%14,458,218.06-24.08%12.52%1.96%应收账款 27,611,241.99 12.49%22.74%24,546,551.58-19.40%21.26%1.48%存货 23,560,140.23-6.34%19.40%25,155,056.14 70.85%21.78%-2.38%长期股权投资-0.00%-0.00%固定资产 31,680,642.16 7.36%26.09%29,508,259.71-15.37%25.55%0.54%在建工程 4,501,855.29 1,116.37%3.71%370,105.60-0.32%3.39%短期借款 10,000,000.00-33.33%8.23%15,000,000.00-37.50%12.99%-4.76%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 121,441,129.32 5.16%-115,485,561.20 3.12%-资产负债项目重大变动原因：（1）在建工程较上年大幅增加，是因为本年度对北戴河房产(研发中心）进行装修，由于工程尚未完工，没有结转固定资产所致。（2）短期借款较上年下降 33.33%，是因为本年度银行贷款减少所致。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况（1）公司根据货币资金余额及营运资金动态需求决定是否购买及何时购买理财产品。2015 年 1 月份至 4 月份，公司曾陆续购买、陆续赎回中国银行短期理财产品及交通银行短期理财产品，以降低资金闲置成本和公司财务费用，在财务报表中列报为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，购买理财产品严格按照公司章程的约定及财务管理制度进行审批，理财产品变现不存在重大限制。（2）本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的期初余额为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 114 页 15,908,085.39 元，期末余额为零,对本公司财务状况和经营成果影响的重要程度为增加利润总额 404,642.16 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、进入 21 世纪以来，中国军费基本保持两位数高速增长。根据各年中央和地方预算执行情况及预算草案，2011 年至 2015 年，我国军费预算增幅分别为 12.7%、11.2%、10.7%、12.2%、10.1%。2016 年中国军费预算将增长 7%-8%，增幅首次回落到一位数，但军费总量继续稳坐世界第二把交椅。中国将 2016 年 GDP 增速目标设定为 6.5%-7%，2016 年军费开支增长比例略高于 GDP，属于“适度”增长。2015 年中国掀开军队六十年未有之改革大幕，裁减员额 30 万，瞄准建立一支能打仗打胜仗的联合作战力量，裁剪冗员精简机构，大量与战斗力形成联系较弱的领域划归地方，为军队节省大量经费。另一方面，解放军彻底告别以数量谋安全的传统理念，正探索中国特色的质量效能型精兵强军之路。2016 年中国军费增长回归个位数并非刻意放缓军队国防建设，而是突出重点，有所侧重地使用经费。南海争端，朝核问题等事关中国国防建设、领土主权与周边安全的国际性事件，无不呼唤解放军加速现代化，增强履行维护国家安全与发展利益职能之能力。在南海问题上，中国从不吝于投入。自中国 2014 年启动南海建设以来，中国在西沙、南沙的力量有了翻天覆地变化。本公司 2015 年 5 月份至今承接的部分新项目（含军方某型防护装置），正是顺应了国家加强岛屿防护与建设的历史背景，为贡献国家国防事业提供了新的契机。2、李克强总理 2016 年 3 月 5 日的政府工作报告中指出：2015 年，国防和军队建设取得显著成效。新的一年，要紧紧围绕实现党在新形势下的强军目标，深入推进政治建军、改革强军、依法治军，全面加强军队革命化现代化正规化建设，坚决维护国家安全。坚持党对军队绝对领导的根本原则和制度，落实古田全军政治工作会议精神。统筹推进各方向各领域军事斗争准备，严密组织日常战备和边海空防管控。加强后勤保障和装备发展。稳步推进领导指挥体制改革，部署展开军队规模结构和政策制度等改革。提高军队建设法治化水平。建设现代化武装警察部队。推动重要领域军民融合深度发展。加强国防动员建设。发展国防科技工业。各级政府要大力支持国防和军队建设，走出一条新时期鱼水情深的军政军民团结之路。李总理政府工作报告中强调：国家“十三五”期间要加强后勤保障和装备发展，推动重要领域军民融合深度发展。目前部队军事演习多采取实弹演习方式，对军用包装的需求量加大。本公司将紧紧抓住这一历史机遇，瞄准军用装备市场和未来战场的发展和需求，力争为全军各兵种、各军工科研生产单位研制出适应新形势武器装备需求的包装箱、秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2015 年年度报告 第20 页，共 114 页 包装桶、油桶、水桶等优质产品，积极扩大军贸、军品融合、民品的市场占有率，为祖国国防事业贡献力量。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司竞争优势（1）市场准入壁垒优势 公司具备了生产军用装备所需的多种资质，且公司已与各军用武器生产厂商建立了稳定的合作关系，并已成为他们的优质供应商。同时军品采购体系相对稳定，这保障了公司在军用领域市场的稳固地位，短期内竞争压力较小。（2）产品优势 公司产品主要应用于军用装备领域，具有抵御高温、严寒、防撞击的特性，比普通塑料包装制品技术综合含量更高。这是因为公司产品的主体材料为自主研发的配方材料，在进行产品研发时，材料改性和产品结构设计同时进行，材料可以根据产品的结构及功能要求进行定制改性，从而与产品结构相互照应、相互补强，实现产品的高性能。（3）人力资源优势 公司拥有一支成熟、稳定、具备一定研发能力的技术队伍，这些技术人员大多是与公司一同成长起来的，对公司忠诚度很高，这保障了公司在业内能长期保持技术优势。在生产部，公司拥有一批经验丰富、效率高、甚至掌握某些操作诀窍的熟练技术工人，这些工人丰富的生产经验、熟练的操作技能是公司在产品质量水平保持竞争力的重要因素。公司管理团队十分注重员工的技能培训、职业生涯规划指导和人性化管理，不仅充分调动了员工的创造性和积极性，也保证了公司一线生产人员的稳定。2、公司的竞争劣势 公司成立以来一直注重军用装备领域产品的研发，在高端装备产品方面成效显著，是军用武器生产厂商的优质供应商。但公司对民用领域的市场开拓投入不够，尚未形成完善的营销网络体系。公司 2016 年度将积极开拓产品需求市场，