832095_2015_爱芯环保_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 证券证券代码代码：832832095095 证券简称：证券简称：爱芯环保爱芯环保 主办券商主办券商：兴业证券：兴业证券 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司（AF&C Environmental Technology(Xiamen)Co.,LTD.）2015爱芯环保 NEEQ:832095 年度报告 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 第2 页，共 105 页 2015 年 3 月 10 日公司在全国股转系统挂牌。2015 年 2 月与厦门大学、宜兰大学成立空气净化技术产学研合作基地，并获得 2015 年市科技计划-对台合作扶持。2015 年 5 月公司举行首轮定向增发活动，并于2015年5月27日召开的股东大会审议通过了公司股票发行方案。2015 年8 月 12 日定向增发获得股转系统批准，将于 2015 年 8 月 27 日挂牌并公开转让。2015 年 10 月公司通过高新技术企业认定。2015 年 12 月公司获厦门市科技进步奖三等奖。公 司 年 度 大 事 记 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第3 页，共 105 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第4 页，共 105 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、爱芯环保、公司 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 股东大会 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司股东大会 董事会 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事会 监事会 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本年度、报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 主办券商/兴业证券 兴业证券股份有限公司 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第5 页，共 105 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 所得税优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。公司于 2015 年 10 月 12 日取得证书编号为GR201535100324的高新技术企业证书，有效期为 3 年，公司企业所得税减按 15%的税率征收。如果未来公司不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受税收优惠，这将对公司未来的经营业绩产生不利的影响。公司总体规模较小，抗风险能力较弱 公司 2015 度营业收入为 25,495,878.23 元，比 2014年增长 37.54%，净利润为 3,614,835.36 元，比 2014增长 24.14%。报告期内，公司业务快速发展，营业收入和利润均增长较快，但公司总体规模较小，导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。行业市场竞争加剧的风险 随着雾霾等空气污染的日益严重，空气净化器行业的市场规模不断扩大，需求旺盛，由于行业的利润回报率较高，吸引了不少投资者，内部竞争不断加剧。除国外知名公司不断进入国内市场外，国内的各类空调企业和其他公司也相继进入本行业。目前市场上家用型空气净化机的品牌较多，但提供空气净化整体解决爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第6 页，共 105 页 方案的公司还比较少。随着行业的快速发展及新竞争对手的出现，公司面临着行业竞争加剧的压力，可能会对公司的经营业绩造成不利影响。虽然公司在产品形式、核心技术、研发团队、客户渠道上的优势保证了在空气净化领域的领先地位，市场份额不会轻易被对手取代，但如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。新产品、新业务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险 公司是空气净化器产品和空气净化整体解决方案的提供商。为了进一步提升公司的盈利能力，谋求更为广阔的业务发展空间，公司计划加大对空气净化领域各方面的投入：拓宽公司产品的应用领域、发展智能空气整体解决方案。虽然公司在决定未来发展方向时已充分研究了各类产品的市场发展趋势及国家相关产业发展方向，认真分析了客户需求，在产品、技术的必要性和可行性上进行了严密论证。公司所拥有的精通行业特点、专业技术过硬的研发技术和市场人员队伍也有助于公司经营目标的实现。但新产品、新业务及新市场的开拓对于公司在客户资源获取、核心技术及经验、资质、市场口碑等方面都提出了更高的要求，且受到产业政策变化、市场变化、竞争条件变化以及技术更新等诸多不确定因素的影响，可能导致公司面临经营计划无法顺利实现而影响公司正常经营的风险。知识产权流失的风险 公司在长期研发和生产实践中总结出大量系统方案、电路设计、电压参数、安装方法等技术机密，这些技术和经验积累都是公司的重要知识产权，与核心技术共同构成了公司在空气净化器行业的核心竞争优势。出于保护知识产权的考虑，公司只对产品形式和部分核心净化模块申请了专利，而系统方案、电路设计、电压参数等技术机密并未申请相关专利。尽管公司通过保密制度建设、技术保密手段、与客户或供应商签订保密条款等方法，在报告期内很好地保护了这部分知识产权，未出现泄密事件，但若不能实施持续有效的管理，仍存在知识产权流失的可能。股权集中及实际控制人不当控制的风险 截至本年度报告出具之日，钟喜生直接持有公司33.17%的股份，通过中芯同创间接持有公司 7.86%的股份，钟喜生以直接持股和间接持股方式合计持有的公司股权份额达 41.03%，对公司各项决策具有直接控制权。钟喜生为公司早期创始人，有限公司成立以后，钟喜生一直担任执行董事/董事长、总经理等重要职务，能够实际控制和影响公司的业务发展和经营决策的制定。鉴于公司实际控制人对于公司的经营管理具有较强的控制权，若实际控制人利用其控制地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第7 页，共 105 页 响，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第8 页，共 105 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 英文名称及缩写 AF&C Environmental Technology(Xiamen)Co.,LTD.证券简称 爱芯环保 证券代码 832095 法定代表人 钟喜生 注册地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼 S204 办公地址 厦门火炬高新区创业园伟业楼 S204 主办券商 兴业证券股份有限公司 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡敬东、吴涛 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈丽娟 电话(0592)5700568 传真(0592)5711198 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门火炬高新区创业园伟业楼 S204 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-10 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品与服务项目为模块式电子空气净化器（电子空气净化滤芯）和空气净化系统、健康空调系统、室爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第9 页，共 105 页 内（车内）空气环境智能化系统等空气净化整体解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,180,000 控股股东 钟喜生 实际控制人 钟喜生 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91350200798056002J 是 税务登记证号码 91350200798056002J 是 组织机构代码 798056002 否 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第10 页，共 105 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,495,878.23 18,536,946.46 37.54%毛利率%45.71%38.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,614,835.36 2,911,805.87 24.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,617,279.11 1,305,295.64 100.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.57%31.12%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.65%29.00%-基本每股收益 0.28 0.29-3.45%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,702,492.36 21,783,090.04 178.67%负债总计 8,438,969.08 5,634,402.12 49.78%归属于挂牌公司股东的净资产 52,263,523.28 16,148,687.92 223.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.99 1.59 150.94%资产负债率%13.90%25.88%-流动比率 6.78 3.28-利息保障倍数 35.82 42.94 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第11 页，共 105 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,344,934.08 1,962,781.13-应收账款周转率 2.45 3.27-存货周转率 4.04 2.63-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%178.67%66.01%-营业收入增长率%37.54%67.29%-净利润增长率%24.14%70.18%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 15,180,000 10,180,000 49.12%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,171,673.92 所得税影响数 176,039.34 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 997,556.25 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第12 页，共 105 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业商业模式模式 公司定位为模块式电子空气净化器（电子空气净化滤芯）和空气净化系统、健康空调系统、室内（车内）空气环境智能化系统等空气净化整体解决方案的提供商，坚持自主创新，以研发带动生产和销售，不断向空气净化的应用领域延伸，在空气净化领域形成了一系列具有自主知识产权的产品和整体解决方案，并通过产品销售和净化工程销售两种销售模式提供给客户，从而获得收入、利润和现金流。此外，公司凭借电子空气净化滤芯的清理、更换及系统维护等售后服务提高客户满意度和认可度，增加客户黏性，并以此拓展关联领域的业务收入，确保公司营业收入和利润的稳定增长。1、当前的产品或服务业务形式 （1）厂商配套：公司的模块式电子空气净化器（或称电子空气净化滤芯）作为空气净化核心部件，与汽车空调和商用空调厂商相配套，使其产品升级为具有空气质量保障功能的健康空调；目前，公司已与客车行业龙头企业（宇通客车集团、金龙客车集团等）和空调行业龙头企业（珠海格力、重庆美的、美国特灵中国公司、美国顿汉布什中国公司等）建立了配套供应合作关系。（2）工程配套：在高铁车站、地铁车站、机场、医院、商业中心、办公楼宇等大型建筑通风工程中，公司产品可以直接在通风设备和通风管道中组装应用；目前，公司与中铁建设集团、中铁建工集团和中建集团的众多下属工程公司均建立了业务合作关系。（3）净化工程：公司作为空气净化整体解决方案的提供商，通过分包或联合投标的形式，直接承接项目方的空气净化工程，并提供从方案策划、系统设计、净化设备生产、监控系统集成、方案实施等净化工程一条龙服务。（4）后期维护服务：公司空气净化器产品在长期使用过程中需要后期维护，包括滤芯清理、更换、系统维护等。公司直接向老客户提供相关维护服务。随着公司提供免费质保期的结束，未来该部分收入将逐渐提高。公司目前的厂商配套、工程配套、净化工程、后期维护服务等业务模式主要采用直销方式进行。随着客户对空气净化整体解决方案需求的提高和公司在服务能力上的逐步增强，未来公司与厂商客户的合作也将逐步由厂商配套销售向工程配套销售转变：公司将不只作为厂商客户的配套设备供应商，而是以厂商合作方的身份，为其提供顾问、设计、产品、空气监测和系统管理软件等空气净化整体解决方案。同时，公司也将加大对健康家居的销售投入，扩大家用和车用业务量。2、针对不同细分市场的拓展策略 为了避免在市场上与强大的国内外竞争对手发生正面竞争，公司针对商用（绿色建筑）、交通枢纽、医疗建筑、车用、家用等特定的空气净化细分市场，制定了不同的拓展策略，以专业化的经营来满足细分市场的实际需求，并从中获取最大限度的收益。（1）商用（绿色建筑）市场 针对大型商业建筑，公司开发的模块式电子空气净化器可以直接应用于中央空调的通风设备内和新风机内；同时通过公司开发的控制设备，既可实现通风设备的整体组合应用，又能将室内环境空气质量状态监测与通风设备运行构成动态运行调控系统。故公爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第13 页，共 105 页 司在商业建筑领域的产品应用推广上，采用现有建筑设备进行工程改造的方式直接进行产品应用推广；同时也可与新装的空调或新风设备配套组装应用，在设备生产厂内就可以配套安装，整体供应给工程商或开发商。（2）交通枢纽、医疗建筑等特定市场 医疗行业和交通行业是当前国家重点投资建设的两个大型行业，而这两个行业又是属于人流量大和人员密集的公共建筑，公共场所卫生防疫和空气污染治理显得特别重要，所以爱芯公司在产品应用开发和市场推广方面都将这两个细分市场放在极其重要的位置。公司依靠自身的服务能力，根据医疗、交通枢纽等需求特点开发了各类有针对性的空气净化系统解决方案。通过提供定制化的空气净化系统解决方案，满足医疗、交通枢纽等特殊用途领域的客户需求，从而获得较高业务收入和利润。（3）车用市场 公司基于长期从事空气净化器行业积累的丰富经验、先进的产品结构、性能和行业领先的技术水平，与宇通科林、金龙等大型客车厂商开展技术合作，开发出可用于客车的空气净化器产品和系统解决方案提供给汽车厂商及公交公司等终端客户。通过这种合作，公司在客车行业推动配置爱芯电子空气净化滤芯和空气污染监测控制系统的车用健康空调系统。（4）家用市场 公司针对家庭环境中常见的通风设备研制了各类空气净化配套设备，可与现有的家用空调或新风设备直接配套安装使用，利用它们现有的空气循环系统进行空气净化处理，一方面提高了空调和新风设备自行的防尘防护能力，从而提高其使用效率和减少日常维护人工；另一方面又对室内环境的空气污染物进行有效处理。这种产品配套模式使普通空调和通风设备升级或改造为具有空气净化能力的健康空调设备。同时在应用方面，且这种装配模式的成本造价优势明显，对家电型独立式空气净化机将有很大的替代优势。公司目前在家用领域的业务较小，公司主要采用与空调厂商、房地产开发商等客户合作的形式，进行高端住宅空气净化整体解决方案的应用推广。未来将逐步加强 O2O电商业务模式的投资和建设，集中一个时期重点发展家用市场的业务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年度基本完成预定的经营目标，虽然在商用领域和车用领域受到经济大环境的影响，地铁、商业中心等大型工程项目的实施迟于预期进展，但总的订单量还是保持了较好增长态势。公司业务已经拥有较为稳定的客户群体，在行业内的品牌知名度和市场影响力逐步提高，盈利能力大为增强。2015 年度与 2014 年度相比，公司在资产、收入和利润等重要经济指标方面都得到大幅度提升。公司总资产（含 2015 年度增发 500 万股的募集资金）从 2178.31 万元上升至 6070.25爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第14 页，共 105 页 万元，增长 178.67%；净资产从 2014 年度的 1614.87 万元上升至 2015 年度的 5226.35 万元,大幅度增长 223.64%，主要原因是增加了 3250 万元的募集资金。营业收入从 1853.69 万元上升至 2549.59 万元，增长 37.54%；税后净利润从 291.18 万元上升至 361.48 万元，增长24.14%。其中扣非后净利润从 2014 年度的 130.53 万元提高到 2015 年度的 261.73 万元，大幅增长 100.51%，主要得益于产量增加后综合成本有所下降。负债总额从 2014 年度的 563.44万元上升至2015年度的843.90万元，主要是银行贷款增加了200万元，但负债率却从25.88%大幅度下降至 13.90%。总体上，营业收入保持 37.54%增长，税后净利润也保持 24.14%的增长，每股净利润为 0.28 元/股，在股本增加 500 万股后，每股净利润与上年度仍然基本持平。另外，2015 年度的营业外收入明显减少，主要原因是科技创新补贴和人才补贴的入账时间滞后，福建省百人计划的 62.50 万元补贴预计在 2016 年上半年下拨,新三板挂牌的财政补贴 50 万元也预计在 2016 年上半年拨付,中小企业科技创新的研发费用补贴约 15 万元,2016 年上半年验收审核后才会依据审核情况进行拨款。另外，公司大力扩张在家用市场营销方面，已投资 500 万元设立豪美豪家云商科技公司专门开展网络营销，并以此网络平台为中心，分步拓展全国各个重点区域市场。与此同时，公司也计划在深圳设立合资的专业销售公司，以珠三角地区作为家用市场的重点拓展区域，集中力量拓展业务，并与该地区具有业务优势的家用中央空调经销企业建立良好合作关系，侧重向高端家庭客户推广爱芯健康空调集成产品和空气质量监测系统，通过这种合作方式快速对接客户资源和建立专业营销团队以发展家用业务。公司也与广州大禧节能科技有限公司签订战略合作协议，该公司为海信日立家庭中央空调和日本三菱家庭中央空调在广州地区的核心直销商，该项合作将协助本公司创建爱芯环保健康家居集成系统华南体验中心和运营中心，并计划未来逐步将该公司在家用中央空调、净水和中央热水等方面的上下游业务资源整合到本公司的合作业务中来。未来公司计划以这种重点合作模式分别在长三角地区、京津地区、成渝区域等经济发达地区快速拓展区域营销渠道并推进业务。在健康空调系统销售方面，2015 年相关健康空调系统的销售收入达 522.6万元，保证了新产品的推出和新业务增长点的培育。当前的家用市场上，家用独立式空气净化机市场发展迅速，公司则在空气净化机滤芯配套业务领域加大投入，同时与漳州康创净化材料有限公司签订战略合作协议，合作扩展空气净化机配套应用的各种功能性滤芯的研发和生产，并计划未来逐步将该公司现有的空气净化机滤芯生产资源和客户资源收购或兼并入本公司，以便快速提升本公司在这个细分领域的竞争力和业务量。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 25,495,878.23 37.54%-18,536,946.46 67.29%-营业成本 13,842,027.98 20.63%54.29%11,474,320.56 119.44%61.90%毛利率%45.71%-38.10%-管理费用 4,971,404.48 59.10%19.50%3,124,647.14 92.32%16.86%销售费用 3,151,343.77 31.64%12.36%2,393,917.77-2.58%12.91%财务费用 49,324.61-38.82%0.19%80,624.90-10,084.63%0.43%爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第15 页，共 105 页 营业利润 3,065,531.31 102.84%12.02%1,511,338.17-5.78%8.15%营业外收入 894,156.75-52.45%3.51%1,880,369.81 1,780.37%10.14%营业外支出 12,400.23-38.82%0.05%20,269.96 305,170.48%0.11%净利润 3,614,835.36 24.14%14.18%2,911,805.87 70.18%15.71%项目重大变动原因:营业收入增长 37.45%主要因公司培育新一代产品-健康空调系统，取得收入 522.63万元；管理费用增长主要原因为挂牌“新三板”新增三家服务机构的服务费及 2015 年的研发投入（2015 年研发投入为 216 万元，较 2014 年的度 130 万元有较大增长）；销售费用变动增长是为销售人员及人工费用正常增长形成，财务费用的变动主要是因为贷款到期有几个月不需支付利息，及公司募集资金到位后短期理财 7 天通知存款利息收入增加所致；营业利润在收入增加及成本降低的情况下增长了 102.84%；营业外收入增长变动则是因获得的扶持款减少形成。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 25,436,808.61 13,842,027.98 18,482,616.45 11,438,053.59 其他业务收入 59,039.67-54,330.01 36,266.97 合计合计 25,495,848.28 13,842,027.98 18,536,946.46 11,474,320.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收本期收入金额入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%制造业 25,373,095.61 99.75%18,267,263.45 98.83%建筑安装业 63,713.00 0.25%215,353.00 1.17%合计 25,436,808.61 100.00%18,482,616.45 100.00%收入构成变动的原因 制造业包括空气净化器、高压电子空气净化机、空气净化段 1100ETC、健康空调系统、其他净化材料。公司的核心产品模块化的电子空气净化器在 2015 年实现了 1175万元的营业收入，占比达 46.10%，高压电子空气净化机和空气净化段产品收入为 416万元，也有一定增长。2015 年度，公司大力加强健康空调整体解决方案的营销推广，使得健康空调系统产品的收入大幅上升，达到 831 万元，比上年度的 301 万元同类产品收入增加了 176%。其余产品收入为空气净化滤材及产品配件收入。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-7,344,934.08 1,962,781.13 投资活动产生的现金流量净额-2,552,679.74-1,812,199.02 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第16 页，共 105 页 筹资活动产生的现金流量净额 34,264,115.92 4,411,142.40 现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金净流量为负数主要是应收的销售收入中几个较大项目于年底 12 月实现收入的确认，属于年底跨期执行的项目，款项回收会延后到 2016年上半年，但采购款项均已支付完毕，所以造成短期较高的现金净流量负值。投资活动产生的现金流量净额变动源于设立全资子公司投入 500 万元；筹资活动产生的现金流量净额变动主要来源于公司 2015 年 5 月增发股份后筹集资金 3250 万元。(4)(4)主主要客户情况要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州大禧节能科技有限公司 3,447,089.33 13.52%否 2 中铁建工集团有限公司深圳分公司 3,414,018.75 13.39%否 3 深圳市多佳机电系统工程有限公司 3,267,051.29 12.81%否 4 烟台顿汉布什工业有限公司 2,375,864.24 9.32%否 5 浙江盾安机电科技有限公司 1,708,991.47 6.70%否 合计 14,213,015.08 55.75%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛海信日立空调营销股份有限公司 3,443,790.60 25.83%否 2 中利基业生态环境科技（北京）有限公司 1,694,021.37 12.71%否 3 慈溪市浒山精密模具五金厂 997,420.09 7.48%否 4 广州晋菱机电设备有限公司 909,972.65 6.83%否 5 泉州市金中电控设备有限公司 738,689.80 5.54%否 合计 7,783,894.51 58.38%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,167,307.96 1,303,451.02 研发投入占营业收入的比例%8.52%7.05%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第17 页，共 105 页 的的比重比重 的的比重比重 货币资金 29,869,462.97 453.14%49.21%5,399,960.87 602.90%24.90%97.62%应收账款 14,298,162.96 119.63%23.55%6,509,992.80 34.48%30.02%-21.54%存货 3,845,792.71 27.57%6.34%3,014,702.20-47.06%13.90%-54.42%长期股权投资-固定资产 1,791,940.14 1.79%2.95%1,760,453.42 56.75%8.08%-63.47%在建工程-短期借款 4,000,000.00 100.00%6.59%2,000,000.00-9.22%-28.53%长期借款-资产总计 60,702,492.36 178.67%-21,783,090.04 66.01%-资产负债项目重大变动原因：货币资金较上一年度相比变动达到 453.14%，主要原因在于 2015 年 5 月公司增发股份补充流动资金所致；应收账款由于销售收入增长及几个较大项目于年底跨期执行，收入确认款项延后至 2016 年上半年，导致相比上年增长了 119.63%；短期借款的变动增长100%因公司增加了银行借款，合理配置公司资产负债；公司总资产增长 178.67%主要因为公司 2015 年 5 月公司增发 500 万股股份补充流动资金所致。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 2015 年 7 月投资设立了全资子公司-豪美豪家云商科技（厦门）有限公司，统一社会信用代码：91350200M0000PR781，注册资金 1000 万元，首期实缴 500 万元，注册地：厦门火炬高新区创业园创业大厦 322A。营业范围：互联网销售；其他电子产品零售；家用电器批发；室内环境治理；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司已逐步实现家用健康空调净化系统销售。2015 年 12 月 12 日通过第四次临时股东大会，决定投资设立深圳控股子公司，进一步落实公司的营销发展战略部署，加快爱芯产品销售和健康人居环境系统集成方面的研发及销售。目前该公司正筹备中。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 12 月 12 日，公司财务部在股东大会授权下进行短期保本保收益短期理财，授权额度为 1,500 万元，资金可以循环使用。在董事会授权的投资额度内，公司所购买的兴业基金-展鸿财富 2 号截止 2015 年 12 月 31 日公允价值变动收益约 40.3 万元，但2015 年度已结算的理财收益为-112,107.62 元，略有亏损。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 节能环保是我国的战略新兴产业，空气净化器制造行业作为节能环保的一个重要分支，与国家的环境保护方针、法律法规及政策密切相关。党的十八大首提“美丽中国”概念，把生态文明建设放在突出的地位上，彰显了党和政府搞好环境保护、彻底消除环境危机的决心和意志。从政策层面看，空气质量与高效节能及先进技术应用是本行业重要的政治环境。1、空气质量 爱芯环保科技（厦门）股份有限公司 公告编号：公告编号：2012016 6-00007 7 2015 年年度报告 第18 页，共 105 页 近年来，我国对空气质量问题的关注度不断提高，国家“十三五”规划加大环境治理力度。以提高环境质量为核心，实行最严格的环境保护制度，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系。推进多污染物综合防治和环境治理，扩大污染物总量控制范围，将细颗粒物等环境质量指标列入约束性指标。2、高效节能及先进技术应用 国家在政策导向上鼓励家电行业的技术进步及技术革新。2009 年轻工业调整和振兴规划中提出，要促进国内消费，提升家电行业的技术水平、推进关键技术创新与产业化，切实淘汰落后产能，并完善家电行业的各项标准。中国家用电器协会在中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议中将空气净化器列为具有市场潜力的新兴健康类家电产品。国家“十三五”规划亦提出要拓展发展新空间，支持节能环保、新能源等新兴产业发展，支持传统产业优化升级。3、“互联网+“行业喜人 全国各地各用户的污染物及净化效果将作为一项可发展的大数据资源。布局互联网，“十三五规划”明确拓展网络经济空间。实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术和产品应用优势 爱芯产品和业务竞争优势最为突出的方面就是基于自主研发的电子空气净化滤芯具有高效率、低风阻的性能优势，它能够与现有的各类空调和新风系统设备直接组合应用，在不影响现有空调运行的情况下就实现了空气净化和消毒功能，这是传统空气净化滤芯和净化机做不到的。公司在此技术基础，又进一步结合空气污染动态监测和智能控制技术，使空气污染和净化效果可视化，并提供一个整体的无线集成系统，创建了一个独特的“智能+健康”的空气质量整体解决方案。公司是国家级高新技术企业，专注于空气净化领域多年，完成了空气净化核心技术和生产工艺的积累和沉淀。通过自主创新的“动态驻极”静电吸附净化技术、复合光催化技术以及公司在生产中的大量技术积累，公司的空气净化技术克服了原有静电集尘型技术体积较大且易产生臭氧、过滤吸附型技术风阻大且耗材费用高、光催化技术无除尘能力的缺点，在通风阻力、能耗、净化效率和安全性方面都较为领先，可高效净化 PM2.5污染物；产品应用上，利用公司的核心技术，通过超薄的模块和结构设计，公司实现了模块式的空气净化器形式，具有通风阻力小、能耗低、综合净化效率高等性能优势，且产品可以与原有的空调、新风等室内空气循环体系相结合，实现了系统化的空气净化，避免了独立式空气净化器的体积大、噪音等固有问题，不但有利于中央空调、新风系统的安装，还能广泛应用于车用、家用空调当中，应用范围较为广泛，为公司的空气净化整体解决方案打下了良好的基础。公司拥有一支独立、成熟的研发技术人员队伍，同时结合产学研合作和海峡两岸环保技术合作,并引入台湾专家,为公司的技术和产品创新提供了有力保障。公司迄今已两次获得国家级科技创新立项扶持，同时也获得全国建筑暖通行业协会、全国室内环境监测委员会和公交行业协会