833701_2015_坚力科技_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

1/96 江苏坚力电子科技股份有限公司 JIANGSU JIANLI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.年度报告 2015 坚力科技 NEEQ:833701 2/96 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 4 月 13 日，公司召开股份公司创立大会审议通过整体变更方案，并于2015 年 5 月 6 日完成工商变更登记手续，标志着江苏坚力电子科技股份有限公司正式成立。2015 年 9 月 14 日，股转系统下发关于同意江苏坚力电子科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20156079 号）。2015 年 9 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统（新三板）成功挂牌，证券代码：833701，证券简称：坚力科技。报告期内，公司先后通过了 ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康管理体系认证以及武器装备质量管理体系认证。公司先后获得了一项常州市高新技术产品认定、十二项实用新型专利认定，并且获得“常州名牌产品”、“环球资源优秀供应商”、“江苏省高新技术企业”荣誉称号。江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 3/96 目 录 释义 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.35 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 4/96 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、坚力科技 指 江苏坚力电子科技股份有限公司 有限公司 指 常州坚力电子有限公司、江苏坚力电子科技有限公司，系股份公司的前身 力健投资 指 常州力健投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 江苏坚力电子科技股份有限公司股东大会 股东会 指 江苏坚力电子科技有限公司股东会 董事会 指 江苏坚力电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏坚力电子科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 律师、德擎律所 指 江苏德擎律师事务所 会计师、公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 5/96 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了苏公W2016A162号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司整体变更成立股份公司时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为潘奇荣先生，潘奇荣直接持有公司 63.00%的股份，现任公司董事长、总经理。另外，常州力健投资合伙企业（有限合伙）持有公司 10.00%的股份，其中潘奇荣持有力健投资 22.80%的股份，为有限合伙人。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。人才引进与流失风险 稳定、高效的科研人才队伍是企业保持持续发展的重要保障，江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 6/96 引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。尚未取得房屋所有权证风险 截至本年报出具之日，公司尚未取得位于常州市钟楼区香樟路52 号的新建车间房屋所有权证。如果公司不能及时取得主要经营场所房屋所有权证，或因此受到行政单位处罚，将会对公司生产经营产生不利影响。全球政策和经济波动风险 受金融危机影响，全球经济形势自 2008 年开始发生较大波动，我国大部分出口型企业均面临较大冲击。公司主营的滤波器用品的市场需求具有一定刚性，受经济波动的影响相对较小，但是如果出现全球经济波动或主要客户地区政策变化，将对公司产品的海外业务拓展产生不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 7/96 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏坚力电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU JIANLI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 坚力科技 证券代码 833701 法定代表人 潘奇荣 注册地址 江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号 办公地址 江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 戴伟忠、孙军 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 邵海波 电话 0519-86926679 传真 0519-86960580 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号 213023 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 9 月 30 日 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事滤波器、滤波组件和电磁兼容预测试系统等电磁兼容相关产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 16,666,666 控股股东 潘奇荣 实际控制人 潘奇荣 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 8/96 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320400400022606 否 税务登记证号码 320400608118314 否 组织机构代码 608118314 否 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 9/96 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,495,833.84 45,231,587.22-3.84%毛利率 56.30%40.97%15.33%归属于挂牌公司股东的净利润 3,904,350.88 2,648,245.60 47.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,498,259.84 2,349,368.00 48.90%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.69%9.03%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.16%8.01%-基本每股收益 0.24 0.18 33.33%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 57,718,823.75 53,179,636.84 8.54%负债总计 30,159,198.23 26,191,028.20 15.15%归属于挂牌公司股东的净资产 27,559,625.52 26,988,608.64 2.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.65 1.80-8.33%资产负债率 52.25%49.25%-流动比率 1.07 1.05-利息保障倍数 5.63 4.25-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,496,361.69 1,332,057.53-应收账款周转率 2.78 3.52-存货周转率 2.18 2.94-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.54%-3.75%营业收入增长率-3.83%0.70%-江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 10/96 净利润增长率 47.43%-13.04%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,666,666 15,000,000 11.11%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置-838.00 计入当期损益的政府补助 616,000.00 其他营业外收入和支出-99,502.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 515,659.17 所得税影响数 109,568.13 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 406,091.04 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 11/96 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司所在行业属于大类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司主要从事滤波器、滤波组件和电磁兼容预测试系统等电磁兼容相关产品的研发、生产和销售。公司一直专注于为用户提供“全方位的电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案，也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。公司拥有独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地研发，提高产品品质，提升公司在行业内竞争力。公司依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为国内外客户服务所积累的丰富行业经验，采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，结合以往产品制作的技术成果，根据客户的不同需求，为客户定制化研发与生产不同规格的产品，从而通过销售自主研发的滤波器等电磁兼容产品实现盈利，公司主要客户有深圳市中兴康讯电子有限公司、华为技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司完成营业收入 43,495,833.84 元，较 2014 年度下降了 3.84%；实现净利润3,904,350.88 元，较 2014 年度上涨了 47.43%。整体业绩与去年基本持平，通过公司规范化体系化管理，有效提升了公司净利润。截止 2015 年 12 月 31 日止，公司注册资本为 16,666,666 元，总资产为 57,718,823.75 元，总资产增长了 8.54%。江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 12/96 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 43,495,833.84-3.84%-45,231,587.22 0.88%-营业成本 19,007,399.37-28.81%43.70%26,700,850.23 0.35%59.03%毛利率 56.30%5.33%-40.97%0.19%-管理费用 13,095,252.56 37.10%30.11%9,551,610.49-3.90%21.12%销售费用 5,551,449.44 32.17%12.76%4,200,218.37 9.26%9.29%财务费用 1,015,427.70-5.05%2.33%1,069,450.79 0.83%2.36%营业利润 4,224,823.48 37.95%9.71%3,062,495.79 56.92%6.77%营业外收入 738,492.19 12.89%1.70%654,175.30-72.36%1.45%营业外支出 260,459.33 7.63%0.60%242,004.22 51.44%0.54%净利润 3,904,350.88 47.43%9.00%2,648,245.60-13.05%5.86%项目重大变动原因：1、管理费用：2015 年 1-12 月管理费用 13095252.56 元，较 2014 年 1-12 月管理费用9551610.49 元增长 3543642.07 元，增长 37.10%。主要是 2015 年 1-12 月 5 个研发项目，2014年 3 个研发项目，2015 年较 2014 年增加了研发费 600980.11 元；2015 年增加了工龄工资及公司挂牌适当奖励，2015 年较 2014 年工资增长了 786023.74 元；2015 年公司股改及挂牌新三板增加了费用 1593990.93 元；2015 年公司股改、ISO14000、ISO18000 认证环境维护及添置办公用品增加了 119453.23 元。2、销售费用：2015 年 1-12 月销售费用 5551449.44 元，较 2014 年 1-12 月 4200218.37元增长 1351231.07 元，增长 32.17%。主要是 2015 年增加工龄工资及销售激励政策变动，2015年较 2014 年销售工资增长 1135721.10 元；2015 年市内市外送货上门服务增加，较 2014 年运输费增长了 112599.86 元；办事处支付两年房租，较 2014 年增长了 152910.36 元。3、营业利润：2015 年 1-12 月营业利润 4224823.48 元，较 2014 年 1-12 月 3062495.79元增长了 1162327.69 元，增长 37.95%。主要是 2015 年 1-12 月营业成本 19007399.37 元较2014 年 26700850.23 元减少了 7693450.86 元，2015 年公司经过工艺及技术改进，B 类产品、C 类产品外形已变小，相应材料用量减少。E 类产品、H 类产品、K 类产品、PC 类产品更换了性价比高的材料，降低了材料成本，提高了功效，从而降低了营业成本增加了营业利润。江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 13/96 （2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 43,493,265.46 19,007,399.37 45,186,709.66 26,675,916.05 其他业务收入 2,568.38 0.00 44,877.56 24,934.18 合计合计 43,495,833.84 19,007,399.37 45,231,587.22 26,700,850.23 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 A 类产品 1,111,641.85 3.00%609,093.13 1.00%B 类产品 1,036,853.03 2.00%748,310.01 2.00%C 类产品 2,344,615.52 5.00%1,535,009.63 3.00%D 类产品 6,220,875.63 14.00%6,679,348.91 15.00%E 类产品 12,597,882.42 29.00%12,921,650.31 29.00%F 类产品 9,073,571.24 21.00%10,853,591.37 24.00%H 类产品 350,297.39 1.00%395,851.93 1.00%K 类产品 1,349,539.91 3.00%1,694,747.62 4.00%T 类产品 4,997,295.52 11.00%3,091,767.84 7.00%PC 类产品 3,084,460.91 7.00%5,370,182.40 12.00%其他类产品 388,549.32 1.00%757,678.95 2.00%XL 类产品 937,682.72 2.00%529,477.56 1.00%收入构成变动的原因-（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,496,361.69 1,332,057.53 投资活动产生的现金流量净额-2,582,670.09-211,299.56 筹资活动产生的现金流量净额-696,190.69-1,770,705.36 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 2015 年 1-12 月4496361.69元，较 2014 年 1-12 月1332057.53元增长3164304.16元，主要是购买商品接受劳务支付的现金 2015 年同期减少10256716.03元。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市中兴康讯电子有限公司 2,909,205.33 6.69%否 2 深圳市华灏机电有限公司 2,903,405.69 6.68%否 3 烽火通信科技股份有限公司 2,469,474.16 5.68%否 4 儒竞艾默生环境优化技术（上海）1,574,634.85 3.62%否 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 14/96 有限公司 5 北京永信卓越电子设备有限公司 1,469,187.18 3.38%否 合计合计 11,325,907.21 26.05%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 常州市嘉隆电子有限公司 3,974,003.55 16.34%是 2 常州市武进礼河华联机械厂 1,968,367.24 8.09%否 3 常州冠力电子有限公司 1,806,202.66 7.42%否 4 常州龙舟电器配件有限公司 1,568,479.33 6.45%否 5 横店集团东磁股份有限公司 1,104,557.56 4.54%否 合计合计 10,421,610.34 42.83%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,546,709.89 2,945,729.78 研发投入占营业收入的比例 8.15%6.51%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 5,830,341.87 28.07%10.10%4,552,518.21-12.55%9.42%0.68%应收账款 13,415,967.31 12.77%23.24%11,896,456.10 1.52%21.21%2.03%存货 8,859,392.86 3.10%15.35%8,593,273.95-9.96%17.27%-1.92%长期股权投资 0.00 0.00%-固定资产 20,453,156.39 0.58%35.44%20,334,683.05-2.60%37.77%-2.33%在建工程-短期借款 3,000,000.00-50.00%5.20%6,000,000.00 0.00%10.86%-5.66%长期借款-资产总计 57,718,823.75 8.54%-53,179,636.84-3.75%-资产负债项目重大变动原因：公司 2015 年短期借款较 2014 年减少了贷款 300 万元。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 15/96 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 伴随着电子技术与产品的推广应用，电子产业的细分行业电磁兼容行业迎来高速增长，在军用电磁兼容产品、民用电磁兼容产品及电磁兼容检测方面都面临着巨大的增长潜力。目前滤波器行业整体形势在新能源电动汽车、轨道交通、5G 通讯等国家重点关注项目上都有着非常好的发展前景。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司二十多年来创下的坚力品牌赢得了相当一部分优良的客户资源，不断的创新与超越，更为公司未来更好的发展奠定了扎实的基础。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见，公司 2013 年、2014 年和 2015 年的营业收入分别为44,933,802.41元、45,231,587.22 元和43,495,833.84元，净利润分别为3,045,616.69元、2,648,245.60元、3,904,350.88元。公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 1、国家政策支持 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 16/96 电子元器件产业是我国重要的基础产业之一，国家多次提出把握电子信息产品发展新趋势，突破关键电子元器件、材料和设备的核心技术和工艺，提高产品质量和档次，形成结构优化、配套完整的基础电子产业体系。同时坚持创新引领、融合发展，攻克核心关键技术，夯实产业发展基础，深化技术和产品应用，着力提升产业核心竞争力。2、市场需求不断增长 滤波器等电磁兼容产品广泛应用于通信、电力、医疗等众多领域。随着我国通信等领域的快速发展，对滤波器等电磁兼容产品的市场需求呈现不断上升之势。这都给国内滤波器行业的快速发展带来机遇。3、应用领域的延伸 目前电磁兼容在民用市场发展程度较低，但随着电子技术的日趋复杂，绝大多数国内电子产品企业越发需要电磁兼容技术。电磁兼容技术在国内起步晚，对专业技术要求很高，电子产品企业自身无法解决电磁兼容问题，因此需要电磁兼容专业公司提供电磁兼容解决方案，于是形成了一个不断扩大的电磁兼容相关产品的需求市场，如国家食品药品监督管理局 2012 年发布的医用电气设备第 1-2 部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验规定一部分医用电气设备需满足其电磁兼容标准，未达标产品禁止投放市场。4、国产化需求 在民用电磁兼容市场领域，国外产品与国内产品相比价格方面不占优势，随着国内电磁兼容技术的提高，民用电磁兼容市场国产化程度将进一步提高。同时，在军用电磁兼容市场，考虑到国家安全等因素，国外产品和技术服务受国家政策限制，电磁兼容产品的国产化的要求较为明显与迫切。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为国内外客户服务所积累的丰富行业经验，采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，结合以往产品制作的技术成果，根据客户的不同需求，为客户定制化研发与生产不同规格的产品，从而通过销售自主研发的滤波器等电磁兼容产品实现盈利。公司根据市场整体形势与需求，重点致力于新能源、轨道交通、医疗器械与通讯等市场的开发与服务，并结合资本运作的方式将公司打造成更具竞争力能与时俱进的发展平台。江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 17/96 （三三）经营计划经营计划或目标或目标 1.销售业绩目标：公司本年度销售业绩目标为6000万元，同比增长 20%；利润目标 500万元，同比增长 30%。2.资本运作目标：定增 12 次，融资3000万元；兼并重组一家优质上下游产业链企业。提示：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，并且应提示：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四（四）不确定性因素不确定性因素 公司发展的不确定性因素主要是市场行业及政策风险，如果该行业的下游通信、医疗、电力等行业受到政策或宏观经济影响，将会牵连到本行业的发展。三三、风险因素、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司整体变更成立股份公司时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，公司将遵循现代企业治理理念，进一步优化公司治理结构，确保公司章程、“三会”议事规则等治理制度，并在实践中得到贯彻落实。2、实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人潘奇荣直接控制公司 63.00%的股份，因此，实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。应对措施：公司将严格执行公司治理及内控制度，对该风险加以严格的防范。3、人才储备风险 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 18/96 稳定、高效的科研人才队伍是企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。应对措施：公司将加大人才引进力度，提升企业文化建设，改进绩效考核并实施各种激励措施，稳定核心人才队伍。4、尚未取得房屋所有权证风险 截至本年报出具之日，公司尚未取得位于常州市钟楼区香樟路 52 号的新建车间房屋所有权证。如果公司不能及时取得主要经营场所房屋所有权证，或因此受到行政单位处罚，将会对公司生产经营产生不利影响。应对措施：公司正在申请政府协助积极办理房屋所有权证。5、全球政策和经济波动风险 受金融危机影响，全球经济形势自 2008 年开始发生较大波动，我国大部分出口型企业均面临较大冲击。公司主营的滤波器用品的市场需求具有一定刚性，受经济波动的影响相对较小，但是如果出现全球经济波动或主要客户地区政策变化，将对公司产品的海外业务拓展产生不利的影响。应对措施：公司通过多方渠道如展会、网络推广、电商平台等大力拓展国内与海外市场，以尽量减少因此给企业带来的不利影响。?（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 19/96 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 3,392,804.74 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 3,779.49 总计总计 3,396,584.23 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 潘奇荣 贷款担保 3,000,000.00 否 潘奇荣 资金拆借 5,000,000.00 否 翁延文 资金拆借 3,500,000.00 否 潘欣荣 资金拆借 5,000,000.00 否 总计-16,500,000.00-（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 20/96 1、全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：1）避免关联交易的承诺；2）避免同业竞争承诺；3）高管未兼职声明；4）管理层诚信状况声明；5)避免资金占用声明等。2、2015 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人潘奇荣出具了承诺函，承诺除江苏坚力电子科技股份有限公司外，其本人及本人控股的企业目前或将来不从事任何直接或间接与坚力科技或其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员也出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与坚力科技目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。截至本报告披露之日，公司控股股东、实际控制人潘奇荣自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 21/96 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数 15,000,000 100.00%15,000,000 0 0.00%条件股 其中：控股股东、实际控制人 10,500,000 70.00%10,500,000 0 0.00%份 董事、监事、高管 核心员工 有限售 有限售股份总数 0 0.00%16,666,666 16,666,666 100.00%条件股 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%1,050,000 10,500,000 63.00%份 董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 15,000,000-1,666,666 16,666,666-普通股股东人数普通股股东人数 3（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 潘奇荣 10,500,000 0 10,500,000 63.00%10,500,000 0 2 翁延文 4,500,000 0 4,500,000 27.00%4,500,000 0 3 力健投资 1,666,666 0 1,666,666 10.00%1,666,666 0 合计合计 16,666,666 0 16,666,666 100.00%16,666,666 0 前十名股东间相互关系说明：公司股东中，潘奇荣直接持有公司63.00%的股份，并持有力健投资22.80%的份额。力健投资的合伙人中，潘奇荣与潘欣荣系兄弟关系，其中潘奇荣系力健投资有限合伙人，持有其22.80%的份额；潘欣荣系力健投资普通合伙人，持有其0.40%的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份数量数量 数量变动数量变动 期末期末股份股份数量数量 计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计优先股总计-江苏坚力电子科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-005 22/96 三、控股股东、实际控制人情况 （一（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东、实际控制人为潘奇荣先生，潘奇荣直接持有公司 63.00%的股份，同时持有常州力健投资合伙企业（有限合伙）22.80%的份额，为有限合伙人，现任公司董事长、总经理。潘奇荣能够实际控制公司的经营决策，因此认定为公司的控股股东、实际控制人。潘奇荣先生，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，1978 年毕业于常州市第 23中学，高中学历。1979 年 9 月至 1981 年 9 月，任常州半导体厂普通员工；198