833057_2015_新世傲_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

第1 页，共 100 页 上海新世傲文化传播股份有限公司（shanghai sinnsa culture communication corp.,Ltd）2015年度报告 新世傲 NEEQ:833057 第2 页，共 100 页 2015年5月，公司为合作商全家Family mart设计生产的 超能陆战队 衍生品大白暖暖杯盖系列全新上市。2015 年 6 月设计生产的超能陆战队衍生品大白杯垫.陶瓷杯系列隆重上市。2015 年 5 月，公司为合作商上海华联罗森有限公司设计生产的米菲兔柠檬杯全新上市。2015 年 3 月公司获得环球影业影片神偷奶爸经典卡通形象衍生品开发的特许经营权。2015年8月，公司为全家Family mart、85、万达影城、罗森合作设计生产的神偷老爸经典卡通形象衍生品隆重上市。2015 年 10 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统举行了隆重的挂牌仪式。2015 年公司正式进入上海迪士尼乐园供应商系统，正在进行上海迪士尼乐园明信片套装、开园礼品等项目的合作。2015年10月30日公司与湖南芒果娱乐电视签订了周播栏目剧衍生品授权开发协议，获得该剧全品类周边衍生品设计、开发、生产、制造、销售的专有独占性授权、转授权以及维权权利。公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 100 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 第4 页，共 100 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、新世傲股份、股份公司 上海新世傲文化传播股份有限公司 股东会 上海新世傲文化传播股份有限公司股东会 董事会 上海新世傲文化传播股份有限公司董事会 监事会 上海新世傲文化传播股份有限公司监事会 公司章程 上海新世傲文化传播股份有限公司章程 新世傲影视 上海新世傲影视投资管理有限公司，上海新世傲文化传播股份有限公司之全资子公司 新世傲广告 上海新世傲广告有限公司，上海新世傲文化传播股份有限公司之全资子公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 上海证券有限责任公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 报告期 2015 年度 B2C 商家对顾客 B2B 商家对商家 元、万元 人民币元、人民币万元 全家 Family mart 上海福满家便利有限公司 85 津味实业（上海）有限公司 万达影城 万达电影院线股份有限公司 罗森 上海华联罗森有限公司 第5 页，共 100 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业未来发展不全确定风险 公司所处的特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业化服务，目前在我国仍处于新兴行业，具有较大市场潜力，国内相关的法律法规和政策还有待完善，行业发展存在不确定因素。目前我公司的礼赠品和促销品、品牌转授权、营销活动礼品创意定制服务等系列产品主要服务于金融机构、邮电通讯、电影院线零售品牌等企业，这些企业目前普遍推行采取“供应商体系”管理，采购招标只有进入“供应商体系”才能参与营销活动礼品、市场营销方案策划、积分换礼、积分换购等招标，公司进一步培育和拓展市场份额，以此获得企业的稳步发展，新开拓的开拓需要较长的培育和挖掘期，因此会给公司带来一些不确定的市场风险。版权方战略变化的不确定性风险 公司品牌类授权方基本来自国外品牌和国外电影，不同的版权方采用不同的授权商务模式。基于战略布局和市场变化，版权方对于被授权方的研发和设计能力、质量控制、分销渠道、营销能力等方面的要求越来越高，衍生品授权不排除改变现有带来模式和商务模型，对公司授权业务的延续性带来不稳定因素。第6 页，共 100 页 核心技术人才流失及核心技术泄密风险 公司所在行业具有典型的智力、知识、技术密集型特点，公司自成立以来，通过内部培养和外部引进等方式构建了一支专业结构合理、行业经验丰富的人才队伍，为公司的快速发展奠定了基础，部分核心人才直接体现为公司的核心竞争力。随着国内礼品行业的不断整合，行业内对人才、渠道的争夺尤为激烈。虽然公司采取了诸如员工保密协议等措施，但仍不能排除核心技术人员流失的可能性。如果核心技术人员流失，可能会对公司产品的技术保密和后续设计产生影响，从而影响公司的市场竞争力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人朱政平直接持有公司 80,000 股股份即 0.80%股本总额，同时持有公司控股股东上海盛顺服装有限公司 61%的出资额，并担任公司股东上海政鸿投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并作为普通合伙人以货币方式认缴上海政鸿投资中心（有限合伙）54,000.00 元即 54%的出资额；同时也担任公司董事长职务。其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 第7 页，共 100 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海新世傲文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 shanghai sinnsa culture communication corp.,Ltd 证券简称 新世傲 证券代码 833057 法定代表人 朱政平 注册地址 上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼 办公地址 上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈富明 李俊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王漪 电话 021-34698066 传真 021-34698065 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市宝山区富联路 888 号 3 幢一楼（20619）公司指定信息披露平台的网址 http:/ 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-30 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 公司业务涉及的服务类型主要分为礼赠品和促销品、品牌转授权；积分换礼以及积分加现金购买产品；市 第8 页，共 100 页 场营销服务等三大类，公司面对的最终客户群体主要为金融机构、邮电通讯企业、电影院线。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 上海盛顺服装有限公司 实际控制人 朱政平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310113000759283 否 税务登记证号码 310113885519816 否 组织机构代码 68551981-6 否 第9 页，共 100 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 47,131,199.62 26,549,190.55 77.52%毛利率%29.99%38.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,375,796.31 1,828,942.74 193.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,623,882.69 1,152,720.76 301.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.00%12.74%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.94%8.03%-基本每股收益 0.54 0.18 200.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 31,965,358.43 21,030,788.15 51.99%负债总计 10,740,969.27 5,171,255.87 107.71%归属于挂牌公司股东的净资产 21,224,389.16 15,848,622.85 33.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 1.58 34.18%资产负债率%33.60%24.59%-流动比率 2.96 4.03-第10 页，共 100 页 利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,759,600.34-12,294,220.70-应收账款周转率 7.55 6.48-存货周转率 5.62 3.09-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%51.99%6.92%-营业收入增长率%77.52%39.53%-净利润增长率%189.95%11.39%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,864.67 偶发性的税收减免 59.24 计入当期损益的政府补助 952,597.00 投资收益 11,309.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 41,450.34 非经常性损益合计 1,002,551.50 第11 页，共 100 页 所得税影响数 250,637.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 751,913.62 第12 页，共 100 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司致力于为客户从事品牌特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业公司。公司通过品牌、设计创意、质量控制、供应链管理等实力获得了华特迪士尼、米粒影视、美国派拉蒙公司、环球影业等多家影片衍生品开发和经典卡通形象合作，为国内金融机构、邮电通讯企业、电影院线、便利店等大型知名企业营销活动时的礼赠品和促销品、积分换礼、品牌授权、营销活动礼品创意定制服务等系列成熟产品，成为国内营销活动礼赠品全面解决方案提供商。公司具有完整的团队配置和丰富的行业经验，通过招投标、机构客户直接销售、个人客户直接销售等方式销售公司获得授权或代理的创意产品。自设立以来，公司服务的客户涵盖了交通银行信用卡中心、建设银行信用卡中心、平安万里通、中国邮政下属企业、太平保险、万达电影院线、CGV 国际影城、全家便利店、85 度便利店、罗森便利店、喜士多便利店等国内知名企业，积累了丰富的行业经验。同时公司积极开发新的客户资源和渠道，获得影视剧、电影、主题乐园的授权，开发相关衍生品，目前已经同湖南芒果娱乐有限公司、上海迪士尼乐园等合作开发了相关衍生品，对公司业绩和经营发展产生了积极的影响，公司将不断积累资源和经验，创新销售模式，提升市场占有率。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司以发展战略和经营计划为指导，以市场为导向，提升公司的行业地位。积极引进和培养研发和设计人员，加大产品的研发和设计力度，提升公司整体研发能力和设计水平。同时不断完善内部管理体系，在公司产品的采购、库存、销售、售后服务等各个环节进行严格的质量把控，提升产品与服务的质量，有效把控风险，在稳健发展的基础上，为公司的快速发展做好了整理规划和战略布局，提升公司整体竞争力。2015 年公司实现营业收入 47,131,199.62 元，较去年同期增长 77.52%，主要原因是公司规模有所扩大，并拓展了新的业务，业绩大幅提升；净利润 5,375,766.31 元，较去年同期增长 189.95%，主要原因是公司规模有所扩大，并拓展了新业务。截 第13 页，共 100 页 止 2015 年 12 月 31 日，总资产 31,965,358.43 元。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 47,131,199.62 77.52%-26,549,190.55 39.53%-营业成本 32,996,855.93 102.15%70.01%16,322,707.40 8.59%61.48%毛利率%29.99%-38.52%-管理费用 3,597,326.96-22.56%7.63%4,645,482.27 164.22%17.50%销售费用 4,229,453.34 72.60%8.97%2,450,464.70 404.77%9.23%财务费用-33,698.61-842.15%-0.07%4,540.68-171.07%0.02%营业利润 6,194,632.73 81.08%13.14%3,421,004.66 90.69%12.89%营业外收入 952,746.34 137.92%2.02%400,442.84-0.07%1.51%营业外支出 2,954.67-0.01%-100.00%0.00%净利润 5,375,766.31 189.95%11.41%1,854,002.59 11.39%6.98%项目重大变动原因:1、营业收入：报告期公司营业收入为 47,131,199.62 元，较上年同期上涨 77.52%，主要原因系公司强化市场拓展力度，在礼赠品、促销品及品牌转授权类的效果显著，销售较上期有较大增长所致。2、营业成本：报告期公司营业成本为 32,996,855.93 元，较上年同期上涨 102.15%，主要原因系公司报告期营业收入增长，对应营业成本的增加；其次系对于新增的潜在优质客户，引进阶段在利润上予以了让利所致。3、销售费用：报告期公司销售费用为 4,229,453.34 元，较上年同期上涨 72.60%，主要原因系销售的增长带动了销售费用的增加。4、财务费用：报告期公司财务费用-33,698.61 元，较上年同期下降 842.15%，主要原因系本期有增资 400 万元导致的银行利息增多所致。5、营业利润：报告期营业利润 6,194,632.73 元，较上年同期上涨 81.08%，主要原因系公司报告期营业收入大幅增长，对应利润增加；研发费用投入减少致使管理费用的减少，从而导致营业利润大幅增加。6、营业外收入：报告期营业外收入 952,746.34 元，较上年同期上涨 137.92%，主要原因系收到新三板挂牌的专项政府补贴所致。7、营业外支出：报告期公司营业外支出为 2,954.67 元，较上年同期全增长，主要原因系固定资产到期报废产生的处置损失。8、净利润：报告期公司净利润为 5,375,766.31 元，较上年同期上涨 189.95%，主要原因系公司报告期营业收入大幅增长，对应利润增加；管理费用较上年同期下降 22.56%，从而导致营业利润大幅增加。(2)(2)收入构成收入构成 第14 页，共 100 页 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 47,131,199.62 32,996,855.93 26,549,190.55 16,322,707.40 其他业务收入-合计合计 47,131,199.62 32,996,855.93 26,549,190.55 16,322,707.40 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%礼赠品、促销品及品牌转授权类 29,619,816.73 62.85%12,673,510.03 47.73%各机构积分兑换平台及电商开放平台类 13,451,318.56 28.54%10,300,489.28 38.80%市场营销服务咨询类 4,060,064.33 8.61%3,575,191.24 13.47%合计 47,131,199.62 100.00%26,549,190.55 100.00%收入构成变动的原因 报告期内公司收入主要分为三类：礼赠品、促销品及品牌转授权类、各机构积分兑换平台及电商开放平台类、市场营销服务咨询类。收入构成变动原因如下：1、礼赠品、促销品及品牌转授权类收入：报告期内公司礼赠品、促销品及品牌转授权类收入为 29,619,816.73 元，较上年同期相比增长 133.71%，主要原因系公司强化市场拓展力度，在礼赠品、促销品及品牌转授权类的效果显著，销售较上期有较大增长，从而该类收入占总营业收入比例增至 62.85%。2、各机构积分兑换平台及电商开放平台类收入：报告期内公司各机构积分兑换平台及电商开放平台类收入为 13,451,318.56 元，较上年同期相比增长 30.59%，主要原因系公司各机构积分兑换平台及电商开放平台类收入销售较上年同期增加所致；但该类收入占总营业收入比例降至 28.54%，主要原因系总营业收入增长幅度大于该类收入增长幅度所致。3、市场营销服务咨询类收入：报告期内公司市场营销服务咨询类收入为4,060,064.33 元，较上年同期相比增长 13.56%，主要原因系公司市场营销服务咨询类收入销售较上年同期增加所致；但该类收入占总营业收入比例降至 8.61%，主要原因系总营业收入增长幅度大于该类收入增长幅度所致。(3)(3)现现金流量状况金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 13,759,600.34-12,294,220.70 投资活动产生的现金流量净额-57,667.79 13,546,975.23 第15 页，共 100 页 筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00 1,237,917.20 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期公司经营活动产生的现金流量净额为13,759,600.34 元，较上年同期增长 211.92%，主要原因系报告期公司营业收入大幅增长，同时加大对应收款的催收力度。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-57,667.79 元，主要原因系公司购置了电脑设备；报告期较上年同期减少 100.43%，主要原因系公司上年同期收回 13,922,400 元的借款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为4,000,000 为 4,000,000.00 元，较上年同期增长 223.12%，主要原因系公司定增发行股票筹资 4,000,000.00 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存是否存在关联在关联关系关系 1 上海福满家便利有限公司 9,543,030.05 20.25%否 2 上海新世傲集团股份有限公司 7,296,627.10 15.48%是 3 深圳万里通网络信息技术有限公司 4,624,110.10 9.81%否 4 津味实业（上海）有限公司 4,576,615.55 9.71%否 5 深圳市云中鹤科技发展有限公司 4,225,100.00 8.96%否 合计 30,265,482.80 64.22%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 东莞泛亚市场营销策划有限公司 4,330,563.61 13.15%否 2 上海奔腾电器销售有限公司 3,885,320.50 11.80%否 3 深圳市攀能商贸发展有限公司 3,450,000.00 10.48%否 4 施华洛世奇（广州）贸易有限公司 2,578,458.84 7.83%否 5 上海新世傲实业有限公司 1,804,429.56 5.48%是 合计 16,048,772.51 48.75%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 30,000.00 2,813,000.00 研发投入占营业收入的比例%0.06%10.60%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 第16 页，共 100 页 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例%占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比例变动比例%占总资占总资产的产的比比重重 货 币资金 21,931,747.13 418.50%68.61%4,229,814.58 143.21%20.11%48.50%应 收账款 4,873,921.55-33.14%15.25%7,289,985.24 1,004.77%34.66%-19.41%存货 3,955,673.97-49.23%12.37%7,790,831.68 180.32%37.04%-24.67%长 期股 权投资-固 定资产 127,112.93 0.18%0.40%126,887.15 54.54%0.60%-0.20%在 建工程-短 期借款-长 期借款-资 产总计 31,965,358.43 51.99%-21,030,788.15 6.92%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期公司货币资金为 21,931,747.13 元，较上年同期增加 418.50%，主要原因主要系报告期公司营业收入大幅增长，同时应收款的及时回笼；其次系报告期公司公司增资增加了资金 4,000,000.00 元。2、应收账款：报告期公司应收账款为 4,873,921.55 元，较上年同期减少 33.14%，主要原因主要系报告期公司加大对应收款的催收力度，回款及时；3、存货：报告期公司存货为 3,955,673.97 元，较上年同期减少 49.23%，主要原因系公司本报告期初的销售合同消化了上年年底的备货。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司的全资子公司为上海新世傲广告有限公司和上海新世傲影视投资管理有限公司，公司无参股公司。其中上海新世傲广告有限公司的营业收入为 266,918.60 元,净利润为 207,395.79 元；上海新世傲影视投资管理有限公司的营业收入为 0.00 元，净利润为-1,660.33 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司业务属于商业服务业范畴，涉及的服务类型主要分为礼赠品和促销品、品牌转授权；积分换礼以及积分加现金购买产品；市场营销服务；公司的礼赠品、促 第17 页，共 100 页 销品业务是通过对电影、电视剧、动漫等作品的形象授权的获得以及国内外知名品牌的渠道授权获得，研发设计出系列的营销活动用品，并将这些活动用品用于：为金融机构（银行、保险）、邮电通讯企业、电影院线（万达、CGV 等）、便利店等策划的各类营销活动时的礼赠品和促销品 B2B 业务。我国历来重视服务业发展，近年来制定了一系列鼓励和支持服务业发展的政策措施，取得了明显成效，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善。随着市场经济的发达程度的提高、社会分工的不断细化、国际化程度的日益加强，市场对商务服务业的需求就越大，为我公司的商业服务提供了良好的外部环境。同时，在国家大力发展文化产业政策的推动下，在居民对精神文化追求不断提高的环境下，电影、电视剧、动漫、主题乐园等得到广大观众的推崇，市场占有率不断扩大，相应的形象衍生品开发具有较大的商业价值和市场潜力，为公司衍生品业务的开展提供了良好的商业契机，但国内对于电影、电视剧、动漫、主题乐园等形象衍生品开发目前还处于起步阶段，在获得形象授权、产品开发与设计等方面有待公司去深度挖掘和研究。公司将持续开拓这块市场，不断积累经验，研究开发销售模式，提升市场占有率。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司是一家营销活动服务型公司，并不具备一般意义上生产型企业所拥有的专利、生产技术、业务许可等资源要素，公司业务的核心竞争力来源于多年来业务开展形成的影视、动漫、主题乐园衍生品设计开发能力、宣传推广、渠道管理、质量控制、客户积累、深厚的人脉资源、业务骨干的行业经验、客户服务和物流等专业化服务能力。公司有完整的团队配置，从产品研发、市场营销到客户服务和物流支持都有丰富的经验。公司专业的设计团队有多款特许产品、影视、动漫、主题乐园衍生品的研发经验；招商业务团队与多家知名品牌、礼品代理商、知名电影院线、便利店建立了长期稳定的合作关系；采购团队根据不同订制品、设计创意产品的材质要求与全国上千家工厂有过 OEM、ODM 采购合作经验；市场拓展团队实施“集团化，大客户”战略，个性化、差异化的竞争策略方案大大提高了客户对公司的信任度、满意度和依赖度，公司与一批国际、国内著名优质的集团化客户建立了良好的合作关系；运营部有丰富的电子商务平台营销经验；品牌部与众多衍生品形象授权商建立了长期稳定的合作关系，获取了众多当前热门电影、电视剧、动漫及主题乐园的形象授权；在激烈的市场竞争中占据有利地位。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司持续经营能力得到进一步提升，主要体现在以下几方面：1.公司拥有行业类的大量客户资源和经验，并形成了一定的品牌和行业的影响力；2.公司获得了湖南芒果的影视剧寻找爱的冒险衍生品的授权和开发、上海迪士尼乐园明信片套装和开园礼品项目授权和合作、银行积分平台兑换项目合作、电影衍生品方面的等授权和合作，这些项目的开展将对公司的业绩产生积极的影响；3.公司资产及收入、利润呈稳定增长趋势、现金流情况良好，不存在无力偿还到期债务及借款的情况；4.公司有健全的管理制度，稳定的管理、技术和营销团队，积极向上的企业文化和多项吸引人才的激励政策，为企业持续、稳定发展提供了必要条件。第18 页，共 100 页 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 -(二二)公司发展战略公司发展战略 -(三三)经营计划或目标经营计划或目标 -(四四)不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素(五五)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.行业未来发展不全确定风险 公司所处的特许产品经营、品牌营销、渠道拓展、电子商务的专业化服务，目前在我国仍处于新兴行业，具有较大市场潜力，国内相关的法律法规和政策还有待完善，行业发展存在不确定因素。目前我公司的礼赠品和促销品、品牌转授权、营销活动礼品创意定制服务等系列产品主要服务于金融机构、邮电通讯、电影院线零售品牌等企业，这些企业目前普遍推行采取“供应商体系”管理，采购招标只有进入“供应商体系”才能参与营销活动礼品、市场营销方案策划、积分换礼、积分换购等招标，公司进一步培育和拓展市场份额，以此获得企业的稳步发展，新开拓的开拓需要较长的培育和挖掘期，因此会给公司带来一些不确定的市场风险。公司对策：第一，公司产品技术紧紧结合市场和市场热点，开发新的产品与服务，适应最新市场与企业需求。第二，大力拓展新的行业用户，充分利用互联网平台和自身市场营销资源，加大市场开发和品牌宣传力度，实行全方位销售，建立品牌效应。2.版权方战略变化的不确定性风险 公司品牌类授权方基本来自国外品牌和国外电影，不同的版权方采用不同的授权商务模式。基于战略布局和市场变化，版权方对于被授权方的研发和设计能力、质量控制、分销渠道、营销能力等方面的要求越来越高，衍生品授权不排除改变现有带来模式和商务模型，对公司授权业务的延续性带来不稳定因素。公司对策：第一，加大对产品研发和设计的力度，积极引进和培养研发和设计人员，提升公司整体研发能力和设计水平。第19 页，共 100 页 第二，完善公司内部控制制度，在公司产品的采购、库存、销售、售后服务等各个环节进行严格的质量把控，提升产品与服务的质量。第三，强化品牌与市场推广效果，实行全方位、多维度营销，提升公司整体营销水平，占领更多市场份额。第四，随着国内自有 IP 的不断成熟和市场的不断接受，逐渐尝试与国内 IP 版权方形成战略合作，从 IP 产业链前段介入，提早配合 IP 的包装、营销和立体规划。3.核心技术人才流失及核心技术泄密风险 公司所在行业具有典型的智力、知识、技术密集型特点，公司自成立以来，通过内部培养和外部引进等方式构建了一支专业结构合理、行业经验丰富的人才队伍，为公司的快速发展奠定了基础，部分核心人才直接体现为公司的核心竞争力。随着国内礼品行业的不断整合，行业内对人才、渠道的争夺尤为激烈。虽然公司采取了诸如员工保密协议等措施，但仍不能排除核心技术人员流失的可能性。如果核心技术人员流失，可能会对公司产品的技术保密和后续设计产生影响，从而影响公司的市场竞争力。公司对策：第一，制定和完善人力资源相关的制度与文件，建立了科学的人力资源制度和机制，完善了激励机制，促使企业利益和个人利益共同发展。全面提升管理团队，重视员工的自我提升和发展，吸引和留住核心人才。第二，公司建立了较为完善的保密制度。4.实际控制人不当控制风险 公司实际控制人朱政平直接持有公司 80,000 股股份即 0.80%股本总额，同时持有公司控股股东上海盛顺服装有限公司 61%的出资额，并担任公司股东上海政鸿投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并作为普通合伙人以货币方式认缴上海政鸿投资中心（有限合伙）54,000.00 元即 54%的出资额；同时也担任公司董事长职务。其能够对公司经营决策产生实质性影响，为公司实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险，并最终损害中小股东的利益。公司对策：公司将严格执行公司治理及内控制度，对该风险加以严格的防范。(六六)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见的审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：-第20 页，共 100 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资资产、资源）产、资源）期初余额期初余额 期末余期末余额额 是否无偿是否无偿占用占用 是否是否履行必要履行必要决策程序决策程序 上海哈华电子商务有限公司 资金 9,100.00 0.00 是 是 上海哈华电子商务有限公司 资金 0.00 0.00 是 是 上海新世傲实业有限公司 资金 142,000.00 0.00 是 是 总计总计 -151,100.00 0.00-第21 页，共 100 页 占用原因、归还及整改情况：占用原因：1、其他关联方上海哈华电子商务有限公司因经营性往来，占用销售货款和代垫费用，已经全部收回。2、其他关联方上海新世傲实业有限公司因经营性往来，采购预付，已经全部收回。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 4,692,000.00 4,393,690.86 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 10,779,000.00 9,675,044.35 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 15,471,000.00 14,068,735.21 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 上海哈华电子商务有限公司 代垫费用（于当期收回）2,489.00 是 上海哈华电子商务有限公司 股权转让费-收购尊傲 10%股权 10,909.43 是 上海盛顺服装有限公司 接受代垫费用（于当期收回）1,814.80 是 上海新世傲物流有限公司 接受代垫货款（于当期归还）200,000.00 是 关联方股东 投资款 3,946,632.00 是 总计总计 -4,161,845.23-第22 页，共 100 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%0 10,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,098,069 50.98%0 5,098,069 50.98%董事、监事、高管 390,000 3.90%0 390,000 3.90%核心员工-普通股总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数 14(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末持有限期末持