833675_2015_环宇科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 第第 1 1 页页/共共 9393 页页 证券代码：833675 证券简称：环宇科技 主办券商：中原证券 环宇科技 NEEQ:833675 河南环宇玻璃科技股份有限公司（Henan Huanyu Glass Tech Corp.）2015 年度报告 河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 第第 2 2 页页/共共 9393 页页 公司年度大事记 2015 年 6 月 6 日公司召开了创立大会即第一次股东大会，审议通过了股份公司筹建工作报告，公司章程及相关制度，选举产生了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会成员及第一届监事会成员中代表监事，2015 年 7 月 3 日，由许昌市工商行政管理局核准了公司整体变更登记事宜，颁发了股份公司营业执照。报告期内，环宇科技在全国中小企业股份转让系统申请挂牌，并于 2015 年 10月 23 日成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司正式登陆资本市场，提升了公司的形象及影响力，为公司借助资本市场进一步发展提供了保障。2015 年公司实现营业收入、净利润双增长。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015 年实现营业收入 9463.56 万元，同比增长 4.88%，实现净利润 815.00 万元，同比增长475.84%。公司 2015 年被河南省质量技术监督局授予质量诚信 AAA 企业，2015 年荣获郑州宇通、时风集团等公司的优秀诚信供应商称号。河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节 公司治理及内部控制.30 第十节 财务报告.32 河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 4 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 河南环宇玻璃科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 河南环宇玻璃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南环宇玻璃科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南环宇玻璃科技股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的河南环宇玻璃科技股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 中原证券股份有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 国家质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）不存在（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无（3）豁免披露事项及理由（如有）无 【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、应收账款坏账风险 2013 年末、2014 年末和 2015 年末公司应收账款账面净值分别为20,568,575.41 元、27,392,542.66 元和 31,798,101.67 元，占流动资产的比重分别为42.98%、43.29%和48.22%，占总资产的比重分别为23.71%、26.61%和26.39%。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，且客户主要为汽车制造公司、工程机械制造公司、农用机械主机厂等，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 6 营业绩产生较大影响。2、原材料价格波动引起的需求变动风险 因目前国内平板玻璃行业面临产能过剩、结构不合理等急需解决的矛盾和问题，平板玻璃被列入限产限能结构调整行列。受到上游玻璃行业结构调整的影响，未来玻璃原片价格存在一定的波动性。原材料价格波动、人工成本的上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要求，造成企业生产成本的波动。若玻璃原片价格大幅上涨，会对企业的利润产生一定的影响。3、市场竞争风险 安全玻璃作为汽车、农机车、工程车等主要组件，其行业发展过程与我国国民经济发展、轿车的普及都具有紧密的正相关性。若未来经济增长速度持续放缓、行业转型升级乏力，则将对安全玻璃生产企业尤其对行业内规模较小、缺乏核心技术的生产企业的整体经营状况产生不利影响。因此，公司如不能迅速壮大自身实力，参与行业整合，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。4、客户集中度相对较高的风险 2014 年度和 2015 年度，公司对郑州宇通客车股份有限公司的销售收入占公司营业收入的比例分别为 41.46%和 46.52%。若郑州宇通客车股份有限公司的经营情况、资信状况、业务模式发生变化或者客户流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩。5、高新技术企业认证风险 公司于 2013 年 12 月 2 日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，企业可享受 15%的所得税税收优惠。如果公司不再符合高新技术企业认定条件或未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。6、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为寇保成、张志广、寇阿苹、寇阿芳、寇红涛，五人合计持有公司股份 31,905,000 股，占股本总额的 63.81%，寇保成是寇阿苹、寇阿芳、寇红涛的父亲，且是公司的主要创始人。寇保成现为公司董事长，张志广为总经理，寇保成、张志广、寇阿苹、寇阿芳、寇红涛五人签有一致行动人协议，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，虽然股份公司成立后已经制定河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 7 了相对完善的公司治理结构以及内控机制，且股份公司成立以来并没有发生公司实际控制人利用控制地位损害公司其他股东权益的事情，但并不能排除公司实际控制人未来利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来损害的风险。7、公司部分房屋未取得房产证的风险 公司目前租赁有许昌县蒋李集镇寇庄村三组所有的 50 亩集体建设用地并自建厂房、办公楼进行生产经营，虽然该块土地用途目前符合许昌县规划局的整体规划并取得了相关管理部门的行政审批，但是目前公司并没有取得该地块上房屋的所有权证，由此可能会给公司带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 2015 年股份公司成立后，公司通过公司章程、三会议事规则、与公司治理有关的管理制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。公司不存在公司治理风险。河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河南环宇玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Huanyu Glass Tech Corp.证券简称 环宇科技 证券代码 833675 法定代表人 寇保成 注册地址 河南省许昌市许昌县蒋李集镇寇庄 办公地址 河南省许昌市许昌县蒋李集镇寇庄 主办券商 中原证券股份有限公司 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫丙旗 李玉平 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王巧玲 电话 0374-5733918 传真 0374-5722279 电子邮箱 公司网址 http/: 联系地址及邮政编码 河南省许昌市许昌县蒋李集镇寇庄 邮编：461107 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 许昌市许昌县蒋李集镇寇庄 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 行业（证监会规定的行业大类）C30-非金属矿物制品业 主要产品与服务项目 汽车用技术玻璃 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5000 万 控股股东 寇保成、张志广、寇阿芳、寇阿苹、寇红涛 实际控制人 寇保成、张志广、寇阿芳、寇阿苹、寇红涛 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 411023100002894 无 河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 9 税务登记证号码 411023769481667 无 组织机构代码 76948166-7 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 94,635,579.19 90,236,316.01 4.88%毛利率%27.90%16.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,149,968.97 1,415,315.66 475.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,142,290.69 901,065.64 803.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.89%3.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.88%1.93%-基本每股收益 0.17 0.05 240.00%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）120,491,560.80 102,949,710.60 17.04%负债总计（元）31,444,333.45 53,052,452.22-40.73%归属于挂牌公司股东的净资产（元）89,047,227.35 49,897,258.38 78.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.78 1.61 10.56%资产负债率%26.10%51.53%-流动比率 2.60 1.38-利息保障倍数 11.64 2.69 -（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）12,272,625.14-39,950,359.25-应收账款周转率 3.17 3.65-存货周转率 5.11 6.83-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.04%18.67%-营业收入增长率%4.88%2.22%-净利润增长率%475.84%645.07%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000.00 31,000,000.00 61.29%河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 10 计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非流动资产处置损益 14,515.00 计入当期损益的政府补助 1,260.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,685.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,089.78 所得税影响数 2,411.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 7,678.28 注：本节上述财务指标的计算方法如下：1、毛利率=（营业收入营业成本）营业收入 100%2、资产负债率=负债总额 总资产 100%3、流动比率=流动资产 流动负债 4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）利息费用 其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。5、应收账款周转率=当期营业收入 应收账款平均余额 6、存货周转率=当期营业收入 存货平均余额 7、总资产增长率=（报告期内总资产增长额 期初总资产）100%8、营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额 上年同期营业收入）100%9、净利润增长率=（报告期内净利润增长额 上年同期净利润）100%10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行 河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司归属于制造业中的技术玻璃制品制造，是安全玻璃生产厂家，主要生产汽车及工业用夹层玻璃、钢化玻璃及中空玻璃。公司拥有完整的生产及检测设备、具有行业竞争力的专业技术团队，为汽车、工程机械、农业机械提供高质量、高性能安全玻璃产品，满足客户的生产经营需求。目前公司直接客户主要为汽车主机厂、工程机械厂、农业机械厂等。主要客户包括郑州宇通客车股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司、雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司、江苏常宁电子有限公司、山东帅克机械制造股份有限公司等。公司设有营销部，客户分散在全国16个省市、自治区，远销亚洲、非洲、南美洲多个国家和地区。采购流程：由使用部门将所需材料的使用需求转交仓库统一向采购部递交采购申请，采购部以此制定采购计划。与合格供应商联系，进行询价，最终确定由哪家供应商进行供货，并签署采购合同。货到后，安排仓库进行收货，并通知品保部进行材料的质量检验，符合订购标准办理入库手续，反之将联系供应商进行退货处理。公司产品的销售主要分为常规产品销售和新产品销售两大类别。（1）公司常规产品销售流程：接到客户询单，公司进行产品报价，待客户确认价格后，安排生产，完成后，销售给客户，最终按之前商议的付款方式进行付款，收款工作。（2）新产品销售流程：接到客户询单，公司按照客户需求进行产品设计，按设计方案报价给客户，待客户确认方案及价格后，安排样品生产并进行测试，样品测试通过后，进行批量产品的生产，完成后，销售给客户，最终按之前商议的付款方式进行付款，收款工作。报告期内公司的商业模式没有变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 12 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2015 年度营业收入 9463.56 万元，比 2014 年同比增长 4.88%，由于企业狠抓节能降耗，加强企业管理，营业成本下降 9.41%，特别是净利润 2015 年度为 815.00 万元，而 2014 年利润 141.53 万元，比 2014年同期增长 475.84%，实现了公司制定的生产目标，由于受国家经济整体形势的影响，2015 年度工程机械产品销售下滑，公司积极调整销售策略，加大对汽车产品玻璃的市场开拓力度，因此 2015 年保持了较好的销售状态。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成单位：元）利润构成单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 94,635,579.19 4.88%90,236,316.01 2.22%营业成本 68,228,347.88-9.41%72.10%75,311,386.21 1.85%83.46%毛利率 27.90%16.54%管理费用 11,027,073.17 51.29%11.65%7,288,673.35 9.51%8.08%销售费用 4,619,632.12-8.62%4.88%5,055,223.08-2.97%5.60%财务费用 1,177,268.36-4.57%1.24%1,233,635.55-41.88%1.37%营业利润 8,970,384.80 986.83%9.48%825,370.26 467.25%0.91%营业外收入 16,076.64-97%0.02%610,000.02 258.82%0.68%营业外支出 5,986.86 20%0.01%5,000.00-72.75%0.01%净利润 8,149,968.97 475.84%8.61%1,415,315.66 645.07%1.57%项目重大变动原因：1、报告期内营业收入增长了 4,399,263.18 元，同比增长 4.88%，营业成本下降 7,083,038.33 元，同比下降了 9.41%，营业利润增长了 8,145,014.54 元，同比增长 986.83%。主要原因：本期公司接受宇通公司的批量订单大量增加，同时增加另配市场份额。在营销策略上增加附加值高的产品销售、减少普通玻璃产品的销售，售价提高，同时由于生产技术的提高，中空、夹层玻璃成品率增加，单位成本降低。2、报告期内毛利率 27.90%，同比增加 11.36%。主要原因：（1）公司增加附加值高的产品销售，售价提高，售价的增长幅度大于成本的增长幅度，如本年度宇通批量采购大巴夹层玻璃、公司内置推拉窗玻璃实现批量生产销售，带动了总体毛利率的提升。（2）中空、夹层玻璃的生产技术提高，使该产品的成品率上升，单位成本得到有效控制。3、管理费用：报告期管理费用增加 3,738,399.82 元，同比增加 51.29%。主要原因为：（1）公司新三板挂牌发生的中介费用 1,591,156.59 元；（2）研发费用发生额为 5,180,120.58 元，新产品研发，研发费支出同比增加 1,128,500.63 元；新办公楼投入使用，折旧费用增加；随着业务的开展，管理人员差旅费、职工薪酬、税金等都较上年增加。4、营业外收入：报告期营业外收入减少 593,923.38 元，同比减少 97%。主要原因为：中小企业创新技术基金和科技创新奖励金的减少，2014 年中小企业创新技术基金 56 万元、科技创新奖励金 5 万元，报告期没有该补贴。5、报告期公司净利润增加了 6,734,653.31 元，同比增长 475.84%。主要原因是：（1）公司大力开发市场，销售额增加；（2）公司增加附加值高的产品销售，售价提高，售价的增长幅度大于成本的增长幅度；如本年宇通批量采购大巴夹层玻璃、公司内置推拉窗玻璃实现批量生产销售，带动了总体毛利的提升。（3）公司对玻璃的生产技术提高，使产品的成品率上升，单位成本得到控制。河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 13 （2）收入构成）收入构成 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 94,117,157.33 68,102,962.18 89,928,914.30 75,274,462.74 其他业务收入 518,421.86 125,385.70 307,401.71 36,923.47 合计合计 94,635,579.19 68,228,347.88 90,236,316.01 75,311,386.21 按产品或区域分类分析：类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%钢化玻璃 58,826,373.54 62.16%61,166,726.55 67.79%中空玻璃 6,410,879.90 6.77%7,971,271.94 8.83%夹层玻璃 28,879,903.89 30.52%20,790,915.81 23.04%其他业务 518,421.86 0.55%307,401.71 0.34%收入构成变动的原因 本报告期主营业务未发生重大变动，本年度宇通批量采购大巴夹层玻璃、公司内置推拉窗玻璃实现批量生产销售，公司夹层玻璃的销售比重提升，钢化玻璃的销售量略有下降。（3）现金流量状况）现金流量状况 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 12,272,625.14-39,950,359.25 投资活动产生的现金流量净额-16,043,020.79-3,582,953.03 筹资活动产生的现金流量净额 4,167,326.73 42,562,758.61 现金流量分析：1、经营活动现金流量净额较上年增加 5222.30 万元，主要为本年购买商品、接受劳务支付的现金较上年大幅减少所致，减少主要原因为:上年支付应付材料款 3086.41 万元、本年欠付材料款 506.52 万元，此项影响上年比本年多流出 3592.93 万元；上年增加预付账款 1029.11 万元，本年减少预付账款 1260.50万元，此项影响上年比本年多流出 2289.61 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 12,460,067.76 元，主要原因为本年支付新增房屋建筑物及设备款较上年增加。3.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 38,395,431.88 元，主要原因为为规范公司资金使用，本期归还了期初向股东拆借的款项 3144.70 万元。（4）主要客户情况）主要客户情况 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郑州宇通客车股份有限公司 30,728,233.46 32.65%否 2 郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 13,052,445.65 13.87%否 3 第一拖拉机股份有限公司 7,422,294.39 7.88%否 4 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司 6,316,756.91 6.71%否 5 江苏常宁电子有限公司 4,026,183.33 4.28%否 合计合计 61,545,913.74 65.39%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 14 1 信义玻璃（天津）有限公司 26,067,082.27 41.78%否 2 天津兴耀玻璃销售有限公司 8,771,017.32 14.06%否 3 浙江德斯泰塑胶有限公司 6,017,704.72 9.64%否 4 山东金晶科技股份有限公司 4,534,627.40 7.27%否 5 信义节能玻璃（芜湖）有限公司 2,548,909.07 4.08%否 合计合计 47,939,340.78 76.83%-（6）研发支出）研发支出 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,180,120.58 4,051,619.95 研发投入占营业收入的比例 5.47%4.49%2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本本年年期末期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 2,938,954.25 15.44%2.44%2,545,932.03-27.53%2.47%-0.03%应收账款 31,798,101.67 16.08%26.39%27,392,542.66 33.18%26.61%-0.22%存货 22,484,244.13 54.76%18.66%14,528,164.61 22.30%14.11%4.55%长期股权投资 固定资产 52,676,735.38 41.37%43.72%37,261,293.92 23.63%36.19%7.53%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 120,491,560.80 17.04%-102,949,710.60 18.67%-资产负债项目重大变动原因：1、存货余额较上年增加 7,956,079.52 元，同比增长 54.76%。主要原因为：本年宇通订单增加，为确保按时交货，增加了产成品备货。2、固定资产较上年增加 15415441.46 元，同比增长 41.37%。主要为厂房加建和设备增购。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司情况）主要控股子公司、参股公司情况 无（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 汽车的销售呈增长趋势，但受整个大环境的影响，工程机械产品如挖掘机、压路机等出现产品销售下滑的状况，并且安全玻璃供应厂家竞争的趋势增加。因此，必须抓好产品的质量、节能降耗、提质增效，增加新客户、新产品开发力度，以质优价廉、优质服务立足市场。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析（1）产品质量优势 公司建立了科学、规范、严格的质量管理体系，严谨的控制流程，项目规范化管理，标准化生产，优质河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 15 的产品和服务受到客户的认同。公司客户主要为郑州宇通客车股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司、雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司、扬州市涵洋工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司、临沂三友重工有限公司、NEW HOLLAND 等国内国际整车配套，客户遍布全国。（2）地理优势 公司位于河南汉魏古都许昌，地处中原，运输方便、快捷，临近郑州宇通客车股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司等公司，交货速度较快，具有明显的区位优势，具有较高的产品性价比。（3）工艺与装备优势 公司目前拥有具有国际、国内先进的技术和装备。如：切割机、磨边机为进口意大利的设备，处国际领先水平。其自动打孔机、丝印机、热弯炉、真空线、高压釜、多种钢化生产线为国内先进水平。主要检验设备有：透射比测定仪、抗冲击试验机、光畸变仪、准直望远镜、耐湿热试验箱、耐辐射试验箱、碎片曝光仪、边缘应力仪、表面应力仪、中空玻璃测定露点仪等。（4）知识与人才优势 公司自成立以来一直注重人才的培养，逐渐形成了一支经验丰富的经营管理团队，培养了一批高素质的技术研发人才，精通各个流程工艺的优秀工程技术人员、质量管理人员以及熟练技术工人，为公司的持续经营提供了良好的团队保障。公司拥有市级研发中心一个，为国家高科技企业，许昌市创新型企业，直接从事新产品开发研究人员 25 人，近年来被列入国家级研发项目 1 个，省级 2 个，市级 20 多个，目前，公司共拥有土地使用权 1 宗，商标 6 项，公司自主研发并已获授权的专利共 26 项，公司被其他单位许可使用的专利 1 项。公司重视企业的研发投入，其研发费用占销售收入的 5%左右，同时解决和开发了许多高难度产品，对相关模具和工艺进行了更新。公司在业内具有敢打硬仗，开发速度快，交付能力强的良好口碑。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司通过节能降本、提质增效、向管理要效益，细化管理、逆势而为、打造精致环宇，全面提高公司绩效管理水平，通过增加外贸和另配市场份额，扩大配套企业份额，发展新的高端客户，不断提升企业的经营业绩。未来，公司将继续以现有主营业务为核心，立足汽车安全玻璃制造，以市场需求为导向，不断开发生产满足市场需求的多品种产品，扩大高技术含量产品所占的比重。此外，公司将进一步加大研发投入，完善技术创新机制，提升公司自主研发能力，力争使公司产品研发、生产技术达到国际先进水平，进一步拓展业务发展的空间，为世界安全玻璃新工艺、新技术、新产品的生产作出新的贡献。综上所述，公司具有较强的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 汽车安全玻璃为汽车工业、农业装备、工程机械的主要材料之一，其行业的发展与需求基本由下游汽车、农机、工程车、大巴车、高铁等行业的发展和规模水平所决定。特别是中国已成为世界经济型轿车的生产基地，世界中低档轿车生产的主力军，汽车工业是扩大内需，支持未来经济增长的重要力量。根据国家公布的数字：2014 年国家汽车保有量 1.54 亿辆，每年仍保持较快的速度在增长，2020 年预计将达到 2亿辆以上。农机购置补贴政策的持续增长，农业机械的技术升级，国际重点市场出口的不断增长，使整个汽车安全玻璃在未来很长一段时期内将保持稳定的态势。汽车交通运输部下发了关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见。意见提出，至 2020 年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域的总量达到 30 万辆；新能源汽车配套服务设施基本完备，新能源汽车运营效率和安全水平明显提升。此外，意见还提出，争取当地人民政府支持，对新能源汽车不限行、不限购，对新能源出租汽车的运营权指标适当放宽。农业部、财政部认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议、河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 16 中央 1 号文件精神，2015 年，中央财政共安排农机购置补贴资金 237.548 亿元。推动农机总量持续增长，进一步优化了农机装备结构和布局。促进农业机械推广使用，进一步提升了农机化作业水平。激发农村有效需求，进一步推动了农机工业稳步发展。对粮食主产省的 12 种农机机械进行敞开补贴。公司密切关注宏观经济形势和市场新变化，及时采取各种措施稳步推进各项工作，在逆势中努力保持企业生产经营平稳发展。在未来可预期时间内，汽车市场、农机市场总体仍将保持平稳的增长态势。相关产业政策 2004 年 5 月 21 日，发改委发布汽车产业发展政策（第 8 号令）明确提出：推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，促进汽车产业健康发展。2011 年 8 月 22 日，工信部发布了农机工业发展政策（2011 第 26 号），为贯彻落实国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见，更好地发挥我国农机工业在保障国家粮食安全、推动农业可持续发展和社会主义新农村建设中的重要作用，加快构建竞争有序、发展协调、增长持续的现代农机工业，满足我国现代化农业对农机日益增长的需求。2014 年 1 月 28 日，财政部等四部委发布关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知。为加快新能源汽车产业发展，推进节能减排，促进大气污染治理，经国务院批准，2013 年，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委启动了新能源汽车推广应用工作。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 近 30 年来，汽车安全玻璃市场成长较快，自 2001 年进入高速发展阶段，2009 年就跃居成为全球排名第一的汽车生产大国，2010 年以来基本保持两位数的增长速度，公司的战略目标：扩大产能，做强做大，提高汽车市场安全玻璃产品配套的占有率；培养品牌，让“许玻”品牌成为国内知名品牌；由中端产品逐渐向高端产品迈进。行业内目前已经存在数量众多的企业，其中一些规模较大、综合实力较强，而公司正处于成长期，在研发实力、技术储备、客户资源等方面尚有差距，但公司依靠稳定的产品质量，独有的市场优势、客户优势及成本优势，自成立以来保持了较为稳定的业绩增长，同时研发能力稳步提高，客户资源逐步积累，拥有具备自身特色的个性化业务发展空间。公司通过节能降本、提质增效、向管理要效益，细化管理、逆势而为、打造精致环宇，全面提高公司绩效管理水平，通过增加外贸和另配市场份额，扩大配套企业份额，发展新的高端客户，不断提升企业的经营业绩。（三三）经营计划或目标）经营计划或目标 未来，公司将继续以现有主营业务为核心，立足汽车安全玻璃制造，以市场需求为导向，不断开发生产满足市场需求的多品种产品，扩大高技术含量产品所占的比重。此外，公司将进一步加大研发投入，完善技术创新机制，提升公司自主研发能力，力争使公司产品研发、生产技术达到国际先进水平，进一步拓展业务发展的空间，为世界安全玻璃新工艺、新技术、新产品的生产作出新的贡献。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 公司经营战略或经营计划的实现，受国家宏观经济环境、国家政策、市场激烈竞争的影响较大，计划实施过程中，上述因素中的任何一方面的变化都会给公司的经营战略和经营计划带来重大影响和不确定性。河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 17 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 河南环宇玻璃科技股份有限公司河南环宇玻璃科技股份有限公司 2015 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2016-013 18 （1）应收账款坏账风险 2013 年末、2014 年末和 2015 年末公司应收账款账面净值分别为 20,568,575.41 元、27,392,542.66 元和 31,798,101.67 元，占流动资产的比重分别为 42.98%、43.29%和 48.22%，占总资产的比重分别为 23.71%、26.61%和 26.39%。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内，且客户主要为汽车制造公司、工程机械制造公司、农用机械主机厂等，不能收回的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。针对上述风险，公司制定了完善的客户信用政策，要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，并将其纳入公司对相关人员业绩考核的指标体系中。最大程度上确