832987_2015_牡丹联友_2015年年度报告_2016-04-13.pdf

北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第1 页，共 88 页 北京牡丹联友环保科技股份有限公司（Beijing Peony Friends Union Environmental Protection Technology Co.,Ltd）2015牡丹联友 NEEQ:832987 年度报告 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-009 第2 页，共 88 页 公司年度大事记 2015 年 7 月 9 日公司股票挂牌公开转让申请已获得全国中小企业股份转让系统公司批准，证券简称：牡丹联友，证券代码：832987，并于 2015 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让。公司股票挂牌后，会更好发挥资本市场对公司发展的助推作用，更大范围的打开公司融资渠道，为公司的发展插上资本的翅膀。公司再次中标河南省环保局 5 个城市的污染源自动监控基站建设运行单位经营权，合同期限 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，预计未来给公司带来 1 亿-1.5 亿的销售额。2015 年 7 月，公司一次性完成了 HP5000、HP5000D、HP5000SN 三个烟气排放监测系统产品的适用性检测报告，有效期 3 年。2015 年 9 月，公司与美国 TELEDYNE 公司签订了超声波流速国内独家代理协议。2015年 8 月，公司与美国 TELEDYNE 公司签订了稀释法超低浓度监测系统国内独家代理协议。与美国公司的合作，增强了公司在高端产品上的竞争力。北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 第3 页，共 88 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 第4 页，共 88 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 三会 董事会、监事会、股东大会 公司章程 北京牡丹联友环保科技股份有限公司章程 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 新三板挂牌 股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 第5 页，共 88 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司无控股股东和实际控制人的风险 公司股权结构分散，单一股东的持股比例均低于 30%，因此任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，也没有能力决定半数以上董事会成员的选任；公司任何担任董事的股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。公司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、安排等）的情形，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响.应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款金额较大，占总资产比例较高。由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响。市场竞争加剧风险 国内环境监测设备生产厂家数量不断增加，竞争日益激烈。大量通过简单集成、代理国外产品的企业涌入该行业中低端市场。在竞争激烈的市场环境中，少数企业采取低价竞争、寻租等手段谋取市场份额，扰乱正常市场秩序，公司可能面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 第6 页，共 88 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Peony Friends Union Environmental Protection Technology Co.,Ltd 证券简称 牡丹联友 证券代码 832987 法定代表人 杨森 注册地址 北京经济技术开发区科创十四街 99 号 17 栋 办公地址 北京经济技术开发区科创十四街 99 号 17 栋 主办券商 万联证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 616 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭莉莉、刘宝 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王东民 电话 010-51262896-203 传真 010-59390185 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 17 栋 101111 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-08-12 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业（C40）主要产品与服务项目 大气污染源自动监测系统的研发、生产和销售，同时也为客户提供污染源监测运营维护服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 69,000,000 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-009 第7 页，共 88 页 控股股东 无控股股东 实际控制人 无实际控制人 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110000410028772 否 税务登记证号码 110192600006270 否 组织机构代码 600006270 否 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第8 页，共 88 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 55,577,286.49 66,955,416.93-16.99%毛利率%48.81%52.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,104,992.68 14,690,158.24 58.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,770,898.68 14,564,302.85 60.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.97%16.40%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.64%16.26%-基本每股收益 0.09 0.23-60.87%二、偿债能力 单位：元单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 165,621,160.25 159,235,426.59 4.01%负债总计 53,451,556.81 64,825,344.14-17.55%归属于挂牌公司股东的净资产 112,169,603.44 94,410,082.45 18.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.45 11.92%资产负债率%32.27%40.71%-流动比率 3.02 2.56-利息保障倍数 4.52 6.97 三、营运情况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第9 页，共 88 页 经营活动产生的现金流量净额 8,354,441.46 2,528,556.29-应收账款周转率 0.68 0.80-存货周转率 1.22 1.29-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.01%7.54%-营业收入增长率%-16.99%-5.17%-净利润增长率%-58.44%104.67%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 69,000,000 65,000,000 6.15%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 利息补贴 450,127.89 售车补偿 8,000.00 固定资产处置损失 6,252.60 罚款支出 50,000.00 非经常性损益合计 401,875.29 所得税影响数 67,781.29 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 334,094.00 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第10 页，共 88 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 北京牡丹联友环保科技股份有限公司主要从事污染源自动监测系统的研发、生产和销售，同时也为客户提供污染源监测运营维护服务。公司已成为国内少数拥有烟尘烟气连续自动监测系统自主知识产权和专有技术的高新技术企业之一，先后开发出应对二氧化硫、氮氧化物等气体污染因子的连续自动监测设备，其中顺应高排放标准的 HP5000L/SL型低浓度/超低浓度烟尘烟气连续自动监测系统填补了国内在高端烟尘烟气监测领域生产研制方面的空白，公司依托多年环境监测仪器生产经验，在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，逐步成为国内中、高端烟尘烟气连续自动监测系统和污染源监测系统运营服务市场的供应商。公司现有业务开展以及所形成的核心竞争力主要体现为公司的技术研发能力和生产技术。产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工、垃圾焚烧等国家重点工业行业。公司采用模块化生产与订单生产相结合的生产模式，以直销为主、代销为辅，通过独立竞标、联合竞标和非竞标直接销售等方式开展销售活动，通过销售各类污染源在线监测系统及向众多客户提供后期运营服务来实现收入。报告期内，公司商业模式较上年度无变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年与 2014 年相比，公司营业收入、净利润均出现下滑，其主要原因：去年是“十二五”末年，经济大环境不如以前，公司新老产品进行适用性检测认证耗时 4 个月，对公司产品销售造成较大影响。虽然由于收入下降，造成营业成本整体随之下降；但由于公司为满足老客户需求，对部分地区产品升级改造，当期运营服务成本同比大幅上升，造成净利润下降幅度大于营业收入下降幅度。报告期内，公司取得如下成果：1、成功登陆新三板 经过近一年的努力，15 年 7 月 9 日公司股票挂牌公开转让申请获得全国中小企业股份转让系统公司批准，8 月 12 日公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让，实现了同时挂牌、同时做市和同时定增。北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第11 页，共 88 页 2、定向增发 2015 年公司在挂牌同时对两家做市商及机构进行了定向增发 400 万股，发行价格为 3 元，筹资 1200 万元，补充了公司的流动资金。3、股权激励 为建立公司长期激励机制，留住人才、吸引人才，提升公司凝聚力，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司于 15 年底对公司核心员工做了内部股权激励，发行量 270 万股，发行价格为 3 元。4、3 个产品认证 15 年 3 月至 7 月，公司同时完成了 HP5000、HP5000D（新品）、HP5000SN（新品）三个产品的适用性检测，拿到了环保部监测仪器质检中心的检测报告，有效期 3 年。5、引进新产品 2015 年公司与美国 TML 公司签订超声波流速仪和稀释法超低浓度监测设备（超净排放监测设备）独家代理协议，两种产品均实现了销售，产品的技术先进性和产品质量获得用户好评。6、河南地区经营权中标 公司再次获得河南省 5 个城市的监控基站建设和运营的经营权，合同期限 2015 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，预计未来给公司带来 1 亿-1.5 亿销售额。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营业收入 55,577,286.49-16.99%-66,955,416.93-5.17%-营业成本 28,451,804.72-9.68%51.19%31,501,199.99-8.88%47.05%毛利率%48.81%-52.95%-管理费用 5,726,827.47-29.04%10.30%8,070,141.00-18.16%12.05%销售费用 11,735,562.70 26.09%21.12%9,307,219.97-18.30%13.90%财务费用 2,288,219.08-16.20%4.12%2,730,641.63 12.61%4.08%营业利润 6,892,993.49-54.11%12.40%15,021,328.94 56.07%22.43%营业外收入 1,216,949.99-4.52%2.19%1,274,509.32-13.98%1.90%营业外支出 56,252.60-0.10%-100.00%-净利润 6,104,992.68-58.44%10.98%14,690,158.24 104.67%21.94%项目重大变动原因:1、营业收入 报告期内，公司营业收入同比下降 16.99%，主要原因去年是“十二五”末年，经济大环境不如以前，公司新老产品进行适用性检测认证耗时 4 个月，对公司产品销售造成较大影响。2、管理费用 报告期内，管理费用下降 29.04%,主要原因 1：2015 年发生的研发费 407.23 万元，符合资本化条件，不再列入管理费用，2：2015 年公司发生新三板挂牌费、审计费用、律师费 122万元，3：公司员工工资上涨。北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第12 页，共 88 页 3、销售费用 报告期内，公司销售费用同比上升 26.09%，主要原因:1：公司推广超低浓度监测设备等新产品，新产品市场推广费用增加，2：公司员工工资上涨。4、营业利润 报告期内，公司营业利润同比下降 54.11%，主要原因 1：报告期内，公司营业收入同比下滑16.99%，2：虽然由于收入下降，造成营业成本整体随之下降；但由于公司对部分地区产品升级改造，当年多发生运营成本 5,961,394.2 元，综合以上原因，造成营业成本下降比例小于收入下降比例。5、净利润 报告期内，公司净利润同比下降 58.44%。主要原因 1：报告期内，公司营业收入同比下滑16.99%，2：虽然由于收入下降，造成营业成本整体随之下降；但由于公司对部分地区产品升级改造，当年多发生运营成本 5,961,394.2 元，综合以上原因，造成净利润下降幅度大于营业收入下降幅度。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 55,577,286.49 28,451,804.72 66,867,115.04 31,437,612.47 其他业务收入-88,301.89 63,587.52 合计合计 55,577,286.49 28,451,804.72 66,955,416.93 31,501,199.99 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%环保设备 32,050,956.45 57.67%45,858,191.52 68.49%运营服务 23,526,330.04 42.33%21,008,923.52 31.38%固定资产租赁-88,301.89 0.13%收入构成变动的原因 公司主营业务收入由环保设备、运营维护两部分组成。2015 年公司环保设备占营业收入比例减少 10.82%，主要是因为 2015 公司新老产品进行适用性检测认证耗时 4 个月、公司推进销售模式的创新，造成公司 2015 年环保设备销售收入下降，设备销售同比下降 13,807,235.07 元。2015 年公司运营服务占营业收入比例增加 10.95%，主要是因为运营服务收入比较稳定，在营业收入总体下降的情况下，运营收入增加2,517,406.52 元。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,354,441.46 2,528,556.29 投资活动产生的现金流量净额-3,919,562.83-4,804,976.44 筹资活动产生的现金流量净额 1,024,799.53 1,251,948.54 北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第13 页，共 88 页 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额:报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升 230.40%，主要原因 1：公司发生研发支出 3,406,562.98 元，符合资本化条件，不再列入经营性现金流，2：因收入下降，公司当年支出支付的各项税费减少 999,338.92 元。投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比上升 18.42%，主要是原因 1:公司发生研发支出 3,406,562.98 元，符合资本化条件，调整到投资活动现金流中。2:公司 2014年 1-3 月控股上海丹联环保科技有限公司，2015 年失去控制权，上海丹联现金流不再列入投资性活动产生的现金流量中。经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异:报告期内，公司净利润为 6,104,992.68 元，经营活动产生的现金流量净额为8,354,441.46 元，不存在重大差异。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华凯通科技发展有限公司 3,286,324.76 5.91%否 2 永清环保股份有限公司 3,162,393.28 5.69%否 3 华润电力登封有限公司 2,069,495.65 3.72%否 4 同方环境股份有限公司 1,944,444.40 3.50%否 5 郑州荥锦绿色环保能源有限公司 1,709,401.74 3.08%否 合计 12,172,059.83 21.90%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 郑州汉洁环保科技有限公司 3,584,612.16 12.06%否 2 优胜光分析仪南京有限公司 2,845,000.00 9.57%否 3 美国特励达公司 2,787,406.12 9.38%否 4 日本明治产业株式会社 2,404,311.00 8.09%否 5 安荣信科技（北京）有限公司 1,737,433.10 5.84%否 合计 13,358,762.38 44.93%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,072,319.92 3,105,467.40 研发投入占营业收入的比例%7.33%4.64%注:公司对于研发支出采用一致的会计政策进行处理。公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出两个部分。研究是为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，从已经进行的研究活动看，北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第14 页，共 88 页 将来是否会转入开发，开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，其特点在于开发阶段相对研究阶段而言，应当是完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。公司本年的研发项目为超净烟气排放连续监测系统，2014 年下半年公司内部经过相关立项，可研性分析等，进入初始的研究阶段，2014 年 12 月，公司研究所取得突破，产品研发自 2015 年 1 月开始进行资本化阶段，截止到 2015 年底，该研发项目整体设计阶段已完成，已进入部件设计阶段。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比重的占总资产比重的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 15,804,937.53 57.71%9.54%10,021,602.62-6.29%6.29%-应收账款 75,538,557.83 1.63%45.61%74,330,578.32-0.27%46.68%-存货 23,656,544.13 2.82%14.28%23,008,586.72-11.53%14.45%-长期股权投资 11,023,594.77 34.90%6.66%8,171,576.11-5.13%-固定资产 18,001,297.08 4.83%10.87%17,172,036.42-6.69%10.78%-在建工程-短期借款 16,948,080.00-37.23%10.23%27,000,000.00-6.90%16.96%-长期借款 12,000,000.00-20.00%7.25%15,000,000.00-9.42%-资产总计 165,621,160.25 4.01%-159,235,426.59 7.54%-资产负债项目重大变动原因：（1）公司货币资金同比增加，主要系期末公司向核心员工进行定向增发，筹资 810 万元。（2）长期股权投资同比增加，主要系参股公司上海丹联环保科技有限公司盈利所致。（3）短期借款同比减少，主要系公司偿还建设银行 1000 万元贷款所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 上海丹联环保科技有限公司是公司的参股公司，公司持股比例为 42.5%，该公司注册于上海市，是一家专门从事环保设备运营服务的第三方公司。该公司 2015 年营业收入 18,335,456.33 元，净利润 6,710,632.13 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年是“十二五“规划的收官之年，十二五期间，环保仪器产业得到了快速的发展，废气监测行业也得到了国家大力支持，国有重点污染安装脱硫、脱硝设施的数量较为可观，为国家减排指标完成做出了重大贡献，四项主要污染物排放量持续大幅下降。2015 年也是新的环保法实施的元年，新的环保要求加强地方政府的主管责任，加大企业北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第15 页，共 88 页 违法的成本，促使企业对环保问题的化被动为主动，进一步促进监测仪器，新环保法明确规定安装使用监测设备，使得环境监测企业成为最直接的受益者，会带来监测行业的规模进一步增长。2016 年将是“十三五”规划的第一年，国家环境保护部“十三五”规划基本思路提出要以质量改善为核心，优化和完善主要污染物总量控制指标体系。根据质量改善需求，继续实施全国二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮排放总量控制，进一步完善总量控制指标体系，提出必要的总量控制指标，以倒逼经济转型。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物(以下简称 VOCs)实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。“十三五”期间实施大气污染防治行动计划、水污染防治行动计划和土壤污染防治行动计划三大行动计划，分区域持续改善环境质量。三大行动计划继续助推环境监测、大气治理等行业的快速发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司产品是在国家重点科技攻关期间自主研制，采用了最新的工业现场检测技术，美国EPA 和英国专业技术文献称其为国际上新一代、准确和具代表性的烟气在线监测设备。二氧化硫连续排放监测系统项目被评为“九五”重点科技攻关优秀科技成果、国家高新技术产业化示范工程，项目产品入选国家首批自主创新产品。近几年，公司在研发创新领域继续开拓进取，并不断取得重大进展，二氧化硫和烟尘一体化监测项目解决了单探头同时测量气态污染物和烟尘颗粒物的关键技术问题，该技术在国内业界处于较为领先的地位。2、成本优势 公司自主研发生产的 HP5000 系列产品，具有成本优势，测量二氧化硫及氮氧化物部件可分拆，产品可独立测量污染源的各种参数，尤其在燃气锅炉污染物监测上，公司产品竞争性强，价格优势大。3、运营服务优势 公司产品是根据我国应用现场的实际情况设计的，采用了多重特殊探头防护技术,能够适应恶劣的现场环境,即使在安装湿法脱硫设施后水气非常大的情况下，仍能保证设备的长期连续运行。整个系统十分简洁、消耗品和运行费用很低。公司产品采用了特殊的宽光谱光源，使用寿命在十年以上。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着中国经济的快速发展，人民群众对环境质量的要求越来越高，环境问题成为了亟待解决的民生问题，也成为了影响中国大国形象的关键问题之一、环保问题已逐步上升为北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第16 页，共 88 页 国家战略角度，环保产业成为政府投资的重要领域。随着新的环保法的执行，环保违法成本的不断提高，环保部将继续加强环境监测，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，建立全国统一的实时在线环境监控系统，建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制，健全生态环境保护市场体系。生态环境监测网络的建设将带来监测行业的规模进一步增长。国家发改委、环保部、国家能源局联合印发文件全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作，规定了全国各地区完成超低排放的期限。全国各地区也陆续发布相关燃煤电厂超低排放政策，在“十三五”期间里，推广“超净排放”是煤电行业生存和发展的必由之路，火电超净排放改造将成为未来煤电行业发展的大趋势，与之配套的超低浓度监测设备市场空间大。“十三五”期间，空气质量的改善尤为值得关注，为实现空气质量改善，需要二氧化硫、氮氧化物、一次颗粒物(工业烟粉尘)、挥发性有机物等的共同减排，污染源监测从单一指标向多指标发展，污染源监测领域将出现火电脱硝监测的新建、脱硫监测的更新换代、燃煤电厂超低排放的全面推广、锅炉煤改气的推进以及 VOCs 监测等新品类的增加，环境监测设备行业将继续保持较快增速。未来公司将受益于当前行业发展机遇及政策环境，公司将巩固原来产品的基础上，大力推广满足市场需求的燃气监测产品、超低浓度产品、先进的流速监测产品，并加强与国外先进企业合作，增加新的 VOCs 监测产品，提供公司的综合竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 1.利用产品优势、扩大市场份额 公司与美国 TML 公司、日本 EGS 公司、东亚 DKK 公司签订了长期技术合作协议，合作制造、销售超低浓度监测系统、燃气炉 NOX 在线监测系统、移动污染源 NOX 在线监测系统、高端氧气分析仪、两种 VOCs 在线监测设备和两种 VOCs 便携分析仪。未来公司将利用现有市场渠道，创新销售模式，采取数据供应商、设备租赁、PPP 等方式，在全国市场推广公司产品，提高市场份额。2.自主创新、掌握核心技术 一个企业能否处于不败之地，核心在于创新。公司将继续自主创新，研发新一代污染源气体在线监测系统，降低成本和销售价格。采用全新技术，研发水质在线监测系统，推进技术进步，减少二次污染。3.有所作为、借力资本市场 择机通过定向增发的方式，弯道超车，收购一些主营业务稳定、具有发展前景、掌握核心技术、在技术开发、市场资源方面能够互补的企业，快速把公司做强做大。(三三)不确定性因素不确定性因素 上述发展战略并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧风险 国内环境监测设备生产厂家数量不断增加，竞争日益激烈。大量通过简单集成、代理国外产品的企业涌入该行业中低端市场。在竞争激烈的市场环境中，少数企业采取低价竞北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第17 页，共 88 页 争、寻租等手段谋取市场份额，扰乱正常市场秩序，公司可能面临市场竞争加剧导致的市场占有率下降的风险。应对措施：公司始终坚持通过优化产品性能、提高服务质量、加强市场营销和运营人员的技术培训等举措提高自身的技术优势和品牌优势，坚持技术领先、保证产品质量的战略，满足市场对高质产品的需求和越来越严格的环保要求，提高中高端产品市场份额。2、公司无控股股东和实际控制人的风险 公司股权结构分散，单一股东的持股比例均低于 30%，因此任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，也没有能力决定半数以上董事会成员的选任；公司任何担任董事的股东均无法控制董事会或对董事会决议产生决定性影响。公司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、安排等）的情形，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响.应对措施：自股份公司成立以来，公司按照公司法等法律法规和公司章程的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构，并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等规章制度，对股东大会、董事会和监事会的职权范围、召开程序、表决程序、回避程序等事项作出规定。各种规章制度的制定，可以保证公司法人治理结构和各项管理制度有效运行，确保公司经营决策的稳定性、公司治理的有效性以及避免公司内部人控制对股东利益带来的影响 3、应收账款坏账风险 报告期内，公司应收账款金额较大，占总资产比例较高。由于应收账款属于公司资产的重要组成部分，若公司主要客户的财务状况发生恶化或是公司收款措施不当，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大不利影响。应对措施：报告期，公司进一步完善应收账款管理和催收制度，强化客户信用调查和评估制度。公司将组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人的考核标准和惩戒力度，从而促进应收账款的回收速度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第18 页，共 88 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 五（二）是否存在已披露的承诺事项 是 五（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（四）是否存在被调查处罚的事项 是 五（五）是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 200,000.00 89,380.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）3,000,000.00 2,500,000.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 55,000,000.00 41,948,080.00 总计总计 58,200,000.00 44,537,460.00 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易交易 金额金额 是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序 总计总计 -0.00-北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2015年度报告 公告编号：2016-009 第19 页，共 88 页 注注 1 1:根据公司关联交易管理办法第二十八条规定：公司购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，关联方提供贷款担保为与日常经营相关的关联交易事项，公司可以对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计。注 2：销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售关联事项为向上海丹联环保科技有限公司销售备件。注 3：财务资助（挂牌公司接受的）关联事项为向上海丹联环保科技有限公司借款。注 4：公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型为杨森、王东民、王嘉民、王齐鸣、李强为公司贷款提供担保。(二二)股权激励计划在本年度的具体实施情况股权激励计划在本年度的具体实施情况 为建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，特别是肯定新老员工对公司发展所作出的贡献，提升公司凝聚力，增