834361_2015_融航信息_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 1 融航信息 NEEQ：834361 上海融航信息技术股份有限公司 Shanghai Rohon Information Technology Co.LTD.2015 年度报告 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 2 年度大事记年度大事记 公司于 2015年 11 月 3 日取得“关于同意上海融航信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”。2015 年 11 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：融航信息，证券代码 834361。2015 年 12 月 9 日，公司注册资本增至 591.9117 万元，完成工商变更，领取三证合一执照，统一社会信用代码：91310000560103227C。上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 3 目 录 年度大事记.2 释 义.4 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股本情况.29 第七节 融资及分配情况.32 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.37 第十节 财务报告.41 第十一节 备查文件目录.82 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 4 释释 义义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下特定含义：简称或术语简称或术语 含义含义 公司、本公司、（股票简称）指 上海融航信息技术股份有限公司 董事会 指 上海融航信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海融航信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 服务服务机构机构 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 规则规则制度制度 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海融航信息技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 上海融航信息技术股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 上海融航信息技术股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 上海融航信息技术股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 上海融航信息技术股份有限公司关联交易决策制度 对外担保管理制度 指 上海融航信息技术股份有限公司对外担保管理制度 投资管理制度 指 上海融航信息技术股份有限公司投资管理制度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2015 年度 上期、上年 指 2014 年度 本期末、期末 指 2015 年 12 月 31 日 上期末 指 2014 年 12 月 31 日 期初 指 2015 年 1 月 1 日 相关相关公司简称公司简称 融昊投资 指 上海融昊投资管理有限公司 融宇投资 指 蚌埠融宇投资中心（有限合伙）中缔重赢 指 上海中缔重赢投资管理中心（有限合伙）技术术语技术术语 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛维荣、主管会计工作负责人高刚及会计机构负责人（会计主管人员）张进波保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险提示表重要风险提示表 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 国家产业政策变化的风险国家产业政策变化的风险 公司的主营业务系金融软件的研发、系统集成和运营服务。虽然国家大力鼓励软件企业的发展，但金融软件所处行业特殊，是国家重点关注的领域，受到金融监管部门政策的制约。金融创新层出不穷，市场主体也出现良莠不齐的格局，政府在大力鼓励行业发展新业务的同时，对市场发展的规范和合规工作也在紧锣密鼓地部署，这些金融监管的相关政策会直接或间接地影响公司业务的发展，比如政策影响客户调整业务策略可能会影响公司的经营状况或者开发的产品被搁置，进而影响公司未来效益的实现。人才缺失和核心技术失密的风险人才缺失和核心技术失密的风险 公司产品系软件产品，软件开发属于人力资本密集型和知识密上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 6 集型行业，随着市场竞争的加剧，企业间对人才争夺的加剧，未来公司将可能面临核心技术人员和管理人员流失的风险。另外，作为软件开发企业，公司产品的技术优势很大程度上体现在公司自主研发、合作研发的知识产权上，为避免技术失密，公司除通过申请著作权方式保护外，还采取了加强内部控制并签订 员工保密合同、竞业禁止合同 及核心员工股权激励等方式。但若公司产品出现技术泄密的情形，将对公司的竞争优势产生不利影响，并影响公司的经营业绩。新产品开发风险新产品开发风险 公司主要为金融企业提供相应软件而进行软件研发，并最终提供系统集成和运营服务。为持续保持竞争优势，公司必须不断投入大量的研发人员和资金用于新产品的开发。通过长期的技术和经验积累，公司在技术领域已取得一定的优势，尤其是软件的研发技术已处于期货领域的领先水平。但由于公司目前规模尚小，和国内外其他金融领域领先的软件服务商相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距，存在产品研发失败的风险。若不能及时进行技术创新、产品更新，不能迅速适应下游客户的需求，或新产品在技术、性能等方面不具备竞争优势，公司的市场地位、市场份额和经营业绩都会受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海融航信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Rohon Information Technology Co.Ltd.股票简称 融航信息 股票代码 834361 法定代表人 薛维荣 注册地址 上海市自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 A650-05 室 办公地址 上海市浦东新区福山路 388 号宏嘉大厦 1506 室 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6、12、15、16 层 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡建军、周垚 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘井竹 电话 86-21-20231652 传真 86-21-20231627 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海浦东新区福山路 388 号宏嘉大厦 1506 室 邮政编码 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国股转系统 挂牌时间 2015-11-25 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 融航信息交易员分析系统、融航信息融航 AMS 资管平台、融航信息融航期货交易平台、融航信息融航微冲期货交易终端 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（万股）591.91 控股股东 薛维荣 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 8 实际控制人 薛维荣 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91310000560103227C 是 税务登记证号码 91310000560103227C 是 组织机构代码 91310000560103227C 是 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上期上期 增减比例增减比例 营业收入 9,122,816.19 3,951,860.86 130.85 毛利率（%）92.53 92.17-归属于挂牌公司股东的净利润 1,978,864.39 595,318.24 232.4 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 973,864.39 594,175.13 63.9 加权平均净资产收益率(%)（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.16 15.65-加权平均净资产收益率(%)（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.84 15.62-基本每股收益（元/每股）0.37 0.12 208.33 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期末本期末 上期末上期末 增减比例增减比例 资产总计 16,495,168.95 7,380,153.23 123.51 负债总计 6,002,443.87 3,278,057.54 83.11 归属于挂牌公司股东的净资产 10,492,725.08 4,102,095.69 155.79 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.77 0.82 115.85 资产负债率（%）36.39 44.42-流动比率 2.68 2.23-利息保障倍数 0 0-三、三、营运营运情况情况 本期本期 上期上期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）5,244,156.17 2,318,805.02 126.16 应收账款周转率 39.58 11.21-存货周转率 -四、四、成长成长情况情况 本期本期 上期上期 增减比例增减比例 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 10 总资产增长率（%）123.51 70.89-营业收入增长率（%）130.85 299.52-净利润增长率（%）232.40 702.05-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期末本期末 上期末上期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,919,117.00 5,000,000.00 18.38 计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0.00 0.00-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,340,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 11 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 0.00 0.00 非经常性损益合计 1,340,000.0 所得税影响数 335,000.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 1,005,000.00 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）（如有）本公司本年无因会计政策变更或会计差错更正而进行追溯或重述；上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司属于金融软件服务行业，主要从事金融软件的研发、系统集成和运营服务。业务范围涵盖了咨询、设计、开发、测试、验收上线、运维等软件全生命周期作业。公司为交易所、基金、证券、期货、私募投资公司等机构和个人投资者提供高效信息化解决方案和系统服务。目前公司主要产品包括融航期货交易平台、融航 AMS 资管平台、融航微冲期货交易终端、交易员分析系统、交易员训练系统、储备有程序化交易平台、国内外跨市场交易平台、合同录入系统、融航权胜期权整合交易平台等多元化解决方案。产品已做到经纪业务、资管业务技术解决方案全覆盖。特别在期货软件行业树立了良好的市场形象。公司拥有成熟的研发与产品团队，享有的软件著作权均为自主研发，为客户在金融领域提供软件服务。公司目前通过市场部开拓业务，主要收入来源是软件服务年费收入。（一）研发模式 公司以市场需求为导向，以用户为核心，以研发人员为基础的研发战略，主要通过关注金融行业发展动态、跟踪客户需求来获取研发项目。目前公司均自主研发适用市场的产品。当前研发工作主要包括：（1）已有软件产品的升级改造。（2）新项目的研发，公司通过长期与交易所，基金公司，期货公司，证券公司等金融机构合作的过程中获得对行业和业务领域的认知和经验，深入了解行业内相关机构的业务内容、流程以及风险点，对客户的潜在需求进行挖掘，在确定市场有较大需求并确定研发可行性后，组成项目组进行新产品的研发，最终形成新项目的研发成果。公司通过这样的产品生产研发模式，在保证产品先进性的同时使产品更贴合客户实际需要。（二）销售模式 公司销售采用直销模式，即由公司直接对客户提供服务。对于新客户的挖掘，公司主要采取以下三种方式：（1）公司通过行业网站搜索、微信引导以及相关上海融航信息技术股份有限公司 机构网站信息挖掘确定可跟踪的项目和需求，主动联系客户进行营销，争取服务合同；（2）通过已有客户推荐，融航信息与新客户进行直接对接，签订合同；（3）公司通过网站的推广、参加展会等活动，宣传公司产品，提高公司品牌知名度，从而让有意向的客户主动与公司联系，实现接单。同时公司保持对现有客户的维护及二次开发。由于公司产品具有性能稳定、兼容性强、速度快、价格合理等优势，原有客户具有一定的稳定性，公司在合同到上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 13 期需要继续提供服务时，与客户再次签订合同，可持续性获取订单。（三）服务模式 公司提供的服务主要分为两类，一类是基于产品的应用解决方案开发支持服务，一类是产品的售后服务。第一种服务是指公司在提供服务的过程中，如果用户对公司提供的标准化服务提出特殊功能需求，公司为客户进行定制化开发。第二种常规服务是公司为客户提供技术支持服务，按年收取服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是是否否发生变化发生变化 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 本年度商业模式无变化。（二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.1.业务、产品或服务有关经营计划的实现情况业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 实现情况 报告期内公司实现营业收入 9,122,816.19 元，比上年同期增加 130.85%；实现净利润总额 1,978,864.39 元，比上年同期增加 232.40%；截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额为 16,495,168.95 元，比上年同期增长 123.51%，净资产为 10,492,725.08 元，比上年同期增长 155.79%。报告期内，公司的主要产品“融航期货交易平台”及“融航 AMS 资管平台”的客户数量及营收继续保持增长。其中“融航期货交易平台”全年营收 4,910,000.00 元，较上年增长 47%。“融航 AMS 资管平台”营收 6,620,000.00 元，较上年增长 180%。公司全年共招聘了 27 名全职员工，以增强公司研发及客服能力。上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 14 造成实施进度与计划不符的原因 2.2.年度内对企业经营有重大影响的事项年度内对企业经营有重大影响的事项 2015 年 11 月 25 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。顺利挂牌“新三板”，标志着融航信息在金融软件市场取得新的突破，在完善治理结构、拓宽融资渠道、扩大经营规模、提升企业形象等方面将实现跨越式发展。3.3.主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成分析分析 单位:元 项目项目 本年度本年度 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例（%）占营业收占营业收入的入的比重比重（%）金额金额 变动比变动比例（例（%）占营业占营业收入的收入的比重比重（%）营业收入 9,122,816.19 130.85-3,951,860.86 299.52-营业成本 681,171.36 120.09 7.47 309,496.69 937.46 7.83 毛利率（%）92.53-92.17-管理费用 5,434,620.41 221.24 59.57 1,691,788.55 98.03 42.81 销售费用 2,357,065.23 57.83 25.84 1,493,466.87 406.33 37.79 财务费用-94,860.49-48.9-1.04-185,651.84 70.18-4.7 营业利润 748,777.86 26.10 8.21 593,794.09 693.62 15.03 营业外收入 1,340,000.0 87,817.86 14.69 1,524.15 32.71 0.04 营业外支出 0 0 0 0 0 0 所得税费用 109,913.47 0 1.2 0 0 0 净利润 1,978,864.39 232.4 21.69 595,318.24 702.05 15.06 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 15 变动及重大变动及重大差异差异产生的原因：产生的原因：营业收入较上年度增加 130.85 个百分点，造成原因是：公司 2015 年营业收入 912.28 万元，较上年同期增长 130.85%，主要源于 1.我司加大营销力度，营销人员增长了 0.5 倍。2.提高市场占有率。3.我司市场形象口碑较好，客户源增多。4.订单量加大。5.以上几方面的因素，实现营业额有明显的增加所致。营业成本较上年度增加 120.09 个百分点，造成原因是：2015 年营业成本 68.12 万元，较上年同期增长 120.09%，主要由于 1.客服部门、技术支持部门的人数增加近一倍，相应的人员工资、社保、公积金、福利等成本也增长。2.为了满足客户服务高质量的要求，我司相应提高了或增加了设备的配置或服务工具等所致。管理费用较上年度增加 221.24 个百分点，造成原因是：2015 年管理费用 543.46 万元，较上年同期增长 221.24 万元，主要由于 1.本年公司完成股份制改造和新三板挂牌，当期支付的新三板推荐挂牌、律师、审计、评估等服务费大幅增加。2.另公司加大研发投入，积极引进公司发展急需的各类人才，期末人员扩张增加了近一倍。3.同时根据市场的薪酬水平，相应提高了员工薪酬，导致大幅增加了公司人力成本和研发支出所致。销售费用较上年度增加 57.83 个百分点，造成原因是：2015 年销售费用 235.71 万元，较上年同期增长 57.83%，主要由于 1.营销部门人员增加了近一半。2.同时相应提高员工薪酬，导致工资、社保、公积金等人力成本增长。3.为增加客户资源，营销部商务出差率上升。4.同时销售额的持续增长导致业绩奖励的不断上升所致。财务费用较上年度减少 48.9 个百分点，造成原因是：2015 年财务费用的利息收入 9.49 万，较上年同期减少 48.90%，主要由于公司出借宏途汽车的借款已经收回，导致本年利息收入减少。营业外收入较上年度增加 87817.86 个百分点，造成原因是：2015 年营业外收入 134 万，较上年同期增长 87817.86%，主要由于收到 2015 年第三批新三板股改补贴 134 万元所致。（2 2）收入构成分析收入构成分析 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 9,122,816.19 681,171.36 3,951,860.86 309,496.69 其他业务收入 0 0 0 0 合计合计 9,122,816.19 681,171.36 3,951,860.86 309,496.69 按产品或区域分类分析：单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 16 例例%例例%软件服务费 9,122,816.19 100 3,951,860.86 100 无 0 0 0 0 合计 9,122,816.19-3,951,860.86-本年公司收入构成无重大变化 （3 3）现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本年度本年度 上年同期上年同期 金额金额 变动比例（变动比例（%）金额金额 变动比例（变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 5,244,156.17 126.16 2,318,805.02 584.33 投资活动产生的现金流量净额-455,699.34 581.78-66,839.41 0 筹资活动产生的现金流量净额 7,877,904.72 0 0 0 经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 126.16 个百分点，造成原因是：1.我司加大营销力度，营销人员增长了 0.5 倍。2.提高市场占有率。3.我司市场形象口碑较好，客户源增多。4.订单量加大。5.以上几方面的因素，导致 2015 年营业收入的增加，相应回款额增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加。6.收到 2015 年第三批新三板股改补贴 134 万元，导致收到其他与经营活动有关的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 581.78 个百分点，造成原因是：2015 年较上年同期增长 581.78%，主要是 1.新购置办公商务用车一辆。2.公司员工人数增加近一倍。3.导致相应购置办公电脑、办公家具等配置设备增长所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年度 0，造成原因是：1.公司为了增强资金实力，2015 年度引入了新的股东投资。2.本年度为了进一步充实资金实力，进行了一次增资活动等类的吸收投资款。本年经营活动产生的现金流量与净利润存在较大差异，原因是：1.利润表中的收入按合同金额和相应的服务期限均摊确认，比如一个合同金额 12 万元整，服务期 12 个月，则按 12 个月服务期限均摊每个月收入 1 万元。2.而经营活动产生的净流量是按合同金额回款的全额收取确认所致。3.前两项确认的期限有差异，造成了本项的差异。（4 4）主要主要客户客户情况情况：单位:元 序号序号 客户客户名称名称 销售销售金额金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永安期货股份有限公司 752,427.18 8.25 否 2 中大期货有限公司 603,559.86 6.61 否 上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 17 3 浙商期货有限公司 326,860.89 3.58 否 4 中山证券有限责任公司 218,608.43 2.40 否 5 大地期货有限公司 205,963.94 2.26 否 合计合计 2,107,420.3 23.10-（5 5）主要供应商情况主要供应商情况：单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无 0 0 否 2 无 0 0 否 3 无 0 0 否 4 无 0 0 否 5 无 0 0 否 合计合计 0 -（6 6）研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,228,426.13 996,715.12 研发投入占营业收入的比例 24.43 25.22 4.4.资产负债资产负债结构结构分析分析 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 上年期末上年期末 金额金额 变动变动 比例（比例（%）占总资占总资产的产的比比重重（%）金额金额 变动变动 比例比例(%)(%)占总资占总资产的产的比比重重(%)(%)货币资金 15,795,368.46 404.8 95.76 53.36 3,129,006.91 256.77 42.4 应收账款 19,000.0-95.7 0.12-5.87 441,983.34 97.98 5.99 存货 0 0 0 0 0 0 0 长期股权投资 0 0 0 0 0 0 0 固定资产 426,074.59 577.24 2.58 1.73 62,913.11 0 0.85 在建工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 长期借款 0 0 0 0 0 0 0 总资产 16,495,168.95 123.51-7,380,153.23 70.89-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上年度增加 404.8 个百分点,造成原因是：2015 年货币资金 1579.54 万，较上年同期增长 404.8%，主要原因是 1.本年收入有较大增幅，相应的回款额增长。2.公司收回宏途汽车、荣超借款上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 18 金额。3.公司为了增强资金实力，2015 年度引入了新的股东投资。4.本年度为了进一步充实资金实力，进行了一次增资活动等类的吸收投资款 441.18 万元。应收账款较上年度减少 95.7 个百分点,造成原因是：2015 年应收账款 1.9 万，较上年同期减少95.70%，主要原因是 1.公司加强对应收账款回款速度的管理。2.公司组织专项清理了前期的应收账款的收回工作所致。固定资产较上年度增加 577.24 个百分点,造成原因是：2015 年较上年同期增长 577.24%，主要是1.新购置办公商务用车一辆。2.公司员工人数增加近一倍。3.导致相应购置办公电脑、办公家具等配置设备增长所致。5.5.投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司分析，及对外投资情况主要控股子公司、参股公司分析，及对外投资情况 单位:元 名称名称 投资投资额额 持股比例持股比例（%）营业收入营业收入 净利润净利润 净资产净资产 其他说明其他说明事项事项 无 0 0 0 0 0 无 无 0 0 0 0 0 无 说明事项 无 （2 2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2015 年 12 月 30 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过公司关于购买银行理财产品的议案。2016 年 1 月 27 日公司利用闲置资金 1000 万人民币购买了中国工商银行旗下的理财产品，业务（产品）种类为养老金理财，产品类型为谨慎型、稳健型或平衡型理财产品，产品周期三个月，收益率在 3.55%左右，预计收益 87534 元。（三）（三）外部环境分析外部环境分析 1.1.宏观环境、行业发展、周期波动、市场竞争的总体情况；宏观环境、行业发展、周期波动、市场竞争的总体情况；随着信息技术的高速发展和广泛应用，具有高技术含量、高附加值特点的信息产业已经成为众多国家保持经济持续增长的最重要手段和拉动国民经济发展的强大动力。“十二五”发展规划中提出，到 2015 年信息技术服务行业的收入规模要突破 4 万亿元，年均增长上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 19 达到 24.5%以上。重点提出了要发展面向政府、金融、通信等领域的信息化解决方案，整个行业面临着重大发展契机。随着金融行业信息化建设的深入化和多元化，对 IT 解决方案提出新的要求。行业出现以下几个发展趋势：1、互联网化。互联网金融全面渗透，传统金融机构积极转型，以 BAT 为代表的互联网企业强势介入金融行业。2、混业经营。券商、银行、保险、资产管理公司等金融机构全面进入混业经营时代。3、大资管时代趋势形成。资产管理行业深化发展，牌照弱化促使机构间竞争愈发激烈，机构在软件系统研发上的投入会进一步加大。独立财富管理机构将成为国内主流的发展趋势，阳光私募等机构将获得长足的发展空间。4、大数据与云计算。大数据、云计算、平台技术和移动应用是未来的主流方向。大数据和云计算在金融领域将得到快速应用，平台应用成为必争之地。金融 IT 行业的进入门槛非常高，这是由行业客户属性决定的。金融机构客户对 IT 产品的选择中，“稳定”、“安全”是首位的选择要素。这对于已获得市场广泛认可的企业非常有利，新进入者的产品很难进入客户视野。因此，目前行业竞争格局维持的概率很大。随着 IT 技术的升级换代，差异化竞争将取代成本竞争成为主要的竞争模式。同时，供应商后续的服务能力包括对异常事件的处理能力都日益成为竞争的关键因素。那些拥有全行业复杂技术架构和丰富技术储备的公司将会保持领先的行业地位。另外，产品平台化和生态化的趋势也开始显现，已成为各厂商新的竞争区域。2.对公司的影响 公司挂牌后可充分利用资本市场的融资功能，对内可加大研发投入积极创新，提高产品竞争力，对外可迅速进行外延式扩张，切入新的利润增长点，弥补自身短板。（四）（四）竞争优竞争优势分析势分析 （1）技术研发优势 公司提供的解决方案从底层通讯协议到上层开发，都是自主研发并获得完整的知识产权。公司技术部门大部分员工具有三年以上的大型软件项目开发经验，大部分人员精通 JAVA、C+等开发技术，公司能够快速进行软件开发和调试，不断满足客户对软件功能及处理速度的需求，在市场上有杰出的口碑。（2）高端客户占比大 公司作为国内专业的金融软件服务提供商，在期货软件行业及资管软件市场上都建立了优质的品牌，拥有大量行业知名的金融机构客户，且每一个客户都具备提供多层次服务的机会。公司与大连飞创、永安期货、中山证券、财通基金等金融行业知名客户都有深入的合作。公司通过具体项目的积累研发发布自主产品，具有很强的业务可复制性和延伸性，通过可复制性进一步将既有服务、开发经验拓展到金上海融航信息技术股份有限公司上海融航信息技术股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20162016-006006 20 融业的其他领域，通过延伸性进一步拓展现有客户的其他服务需求。（3）管理体制与成本优势 公司在创业实践中不断吸收先进的管理理念，不断提高公司运营效率。公司通过核心员工直接、间接持股使核心员工与企业的长期利益保持一致性，保证了核心队伍的稳定；通过有效的质量管理体系和一系列的开发控制制度，保证软件开发产品质量；通过设立营销中心、研发中心，及时获得产品应用市场的反馈信息，提高产品研发对市场需求性变化的敏感性；通过技术研究结合产品开发、项目实施的部署，减少新产品开发的技术风险；通过产品化的开发实践，提高公司产品的可复制性；公司产权清晰，内部组织架构简明，部门设置扁平化，注重团队内部的沟通与资源协调，公司决策高效灵活，并严格按照市场机制运转、以服务客户为目标、创造效益为基准点，形成了一套科学化、规范化的管理体制。高效的管理机制提高了公司的运营效率，降低了公司的运营成本。（4）市场竞争优势 公司成立于 2010 年，是国内较早从事期货交易软件服务的企业之一，融航信息的产品改变传统的软件产品销售模式，没有高昂的首次购买软件产品的成本，采用软件带服务固定年服务费用的模式，降低用户首次使用成本，更容易引入新客户；用户付费阶段享受完整的升级和支持服务，保持用户更好的体验和黏度。（五）（五）持续持续经营经营评价评价 1.1.持续经营能力自我评价持续经营能力自我评价 公司为金融软件行业的知名企业，拥有多项自主知识产权，研发及服务团队经验丰富，核心技术人员队伍稳定，客户粘性高，营收持续三年快速增长，具备良好的持续经营能力。2.2.对对公司公司持续经营能力产生重大影响的事项说明持续经营能力产生重大影响的事项说明 无。（六）（六）自愿披露自愿披露 无。二、二、未来展望（自愿未来展望（自愿披露）披露