832926_2015_恒屹农牧_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

1/104 -恒 屹 农 牧 NEEQ:832926 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015年9月1日经中国绿色食品发展中心审核，许可我公司小麦使用绿色食品标志，并颁发绿色食品证书。2015年1月2日经北京中绿华夏有机食品认证中心审核，许可我公司小麦使用有机转换认证标志，并颁发有机转换认证证书。由于是在公司股改之前申报的所以发证时是原公司的名称。2016 年初由易三板和中国经济网联合主办的新三板投资前瞻高峰论坛上我公司被评为2015 年最佳创新企业。公告编号：2016-012 3/104 2015 年 6 月公司与呼伦贝尔鸿发祥农牧业投资有限公司共同出资设立控股子公司薯晟（上海）国际贸易有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易实验区奥纳路 188 号 1 幢 4 层 424 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，呼伦贝尔鸿发祥农牧业投资有限公司出资人民币 4500000.00 元，占注册资本的 45.00%。经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）、纺织品、化肥、包装种子、机械设备及配件、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电动工具、金属制品、五金交电的销售，会展会务服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。本次投资经公司第一届董事会第五次会议审议通过。根据公司章程等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。能如预期般发展，将对公司未来的财务状况与经营成果产生积极影响。2015 年 10 月公司联合九方泰禾国际重工（北京）有限公司共同出资设立控股子公司呼伦贝尔恒泰农业服务有限公司，注册地为呼伦贝尔市海拉尔区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，九方泰禾国际重工（北京）有限公司出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49.00%。经营范围：农机技术推广，种植示范园经营，农业农资新技术新产品 公告编号：2016-012 4/104 推广；机械设备销售及售后服务，建筑材料、五金交电、电子产品、橡胶制品的销售；化肥销售；机械设备货物进出口贸易。本次投资经公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据公司章程等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。能如预期般发展，将对公司未来的财务状况与经营成果产生积极影响，公司可以获得可观的投资收益。2015 年 12 月公司联合黑龙江薯丰农业科技有限公司共同出资设立控股子公司黑龙江美收农业科技有限公司，注册地为哈尔滨市南岗区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，黑龙江薯丰农业科技有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；辽宁海佳农化有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%；呼伦贝尔鸿发祥农牧业投资有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%；李晶宇出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%。经营范围：生物制品、农作物种植的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；零售：化肥：批发兼零售：农药、化工产品（不含危险品）、不再分装的包装种子、塑料制品、农业机械设备、水处理设备。本次投资经公司第一届董事会第八次会议审议通过。根据公司章程等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，本次对外投资不属 公告编号：2016-012 5/104 于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次对外投资有利于公司进一步发挥挂牌企业在资本市场的优势，提高公司的行业影响力和盈利水平，为公司的长期发展奠定良好基础。2015 年 12 月 31 日，公司以非公开定向发行方式共发行600,000.00 股，募集资金总额为人民币 12,000,000.00 元。本次股票发行主要系为补充流动资金，优化公司财务结构，保持公司业务规模的稳步增长，降低企业经营风险。目前公司已履行定向增发的内部流程并已报送全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，股转公司的备案函已经取得，正处于完善股份登记及工商变更手续阶段。公告编号：2016-012 6/104 目目 录录 第一节声明与提示.8 第二节公司概况.11 第三节会计数据和财务指标摘要.13 第四节管理层讨论与分析.15 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 公告编号：2016-012 7/104 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒屹农牧 指 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 公司现行有效的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 主办券商 指 日信证券有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊合伙人）证监会 指 中国证券监督管理委员会 高级管理人元 指 本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 国浩律师事务所 指 国浩律师（北京）事务所 证券法 指 中华人民共和国证券法 恒泰农业 指 呼伦贝尔恒泰农业服务有限公司 美收农业 指 黑龙江美收农业科技有限公司 薯晟公司 指 薯晟（上海）国际贸易有限公司 恒屹实业 指 呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司 关联方 指 在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司 公告编号：2016-012 8/104 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 一、实际控制人不当控制的风险一、实际控制人不当控制的风险 截至本公开转让说明书签署日，公司实际控制人郝长虹及张桂萍直接间接持有公司 70.52的股权。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构，但如公司的实际控制人凭借其控制权地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制，将可能损害公司及公司中小股东的利益。二、公司内控风险二、公司内控风险 2014 年 11 月 27 日，公司由有限公司整体变更设立为股份有限公司。变更为股份公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，各项管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、收入季节性波动风险三、收入季节性波动风险 目前，公司种植的农作物主要为大麦、小麦、油菜和马铃薯，由于公司农场位于内蒙古自治区呼伦贝尔市，纬度较高，公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司2015 年度财务报表审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-012 9/104 农作物的种植一般在 4-5 月份，9-10 月份开始收获，销售一般集中在 10-11 月份。由于行业季节性的原因，会计年度内公司业绩出现较大的起伏，从而使得公司经营业绩在各季度之间分布不均衡，公司经营存在一定的季节性波动风险。四、库存管理风险四、库存管理风险 目前，公司用于存放存货的库房共有三处，分别是谢尔塔拉马铃薯窖、海拉尔东山马铃薯窖和海拉尔西山粮库，三处库房均是以租赁方式取得，其中谢尔塔拉库和海拉尔东山库是用于储存马铃薯种薯，海拉尔西山粮库用于储存小麦种子。公司目前尚未建立大规模用于储存农产品的仓库，如果将来市场行情发生不利变化，导致农产品滞销，上述三处库房储存量有限，大批农产品可能会无处储存，马铃薯等农产品可能会发生冻损，从而影响公司的经营业绩。五、农产品价格波动风险五、农产品价格波动风险 公司属于农产品种植企业，农产品生产周期较长，公司在年初制定种植计划时，预测价格与实际价格可能会存在较大的偏差，导致农产品价格和供应量大起大落，不利于稳定公司收益，使公司生产经营面临较大风险。六、企业税收优惠风险六、企业税收优惠风险 2012 年 4 月 4 日，呼伦贝尔市恒屹祥霖生态科技农业发展有限公司依据中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条第一款规定，减免企业所得税；公司主营业务范围种植业（农产品）享受增值税优惠政策，从 2012 年 2 月 1 日起，依据中华人民共和国增值税暂行条例第十五条第一款规定，该企业享受免征增值税。因公司所属行业类型为农业，主营业务包含种植业（农产品），所以享受税收优惠政策。如公司在今后的经营中涉及改变经营范围，不再经营税收优惠项目，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。七、产业政策风险七、产业政策风险 农业种植符合我国国家粮食发展战略、发展循环经济的要求，得到国家和地方政府的大力扶持，享受国家和地方政府的补贴和其他优惠政策。如果未来国家和地方有关的农业扶持政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。根据中华人民共和国增值税暂行条例规定，公司自产自销农业产品免征增值税。根据中华人民共和国企业所得税法的规定，自 2008 年起，公司从事农业项目的所得免征企业所得税。如果上述税收优惠政策发生变化，将影响公司的净利润，从而影响公司的盈利能力。八、自然灾害风险八、自然灾害风险 农业是与自然气候条件高度相关的产业，农业生产离不开良好的生态环境和有利的环境要素，农业生产过程是与自然界博弈的过程。我国是一个自然灾害频发的国家，自然灾害和极端气候现象的发生给农业种植造成严重的影响。通常的自然灾害包括：洪涝、干旱、大风、冰雹等气象灾害，过度放牧、滥 公告编号：2016-012 10/104 砍、滥伐、不合理利用资源造成的生态灾害，病、虫、鼠等生物灾害等等。自然灾害的多样性给农业种植产生巨大影响，如何合理有效利用自然资源，预防和防止自然灾害对农业种植的影响，减少农业损失，是公司面临的重大挑战，也是实施农业可持续发展的重要课题。九、客户依赖风险九、客户依赖风险 公司目前主营业务马铃薯的销售完全依赖于麦肯食品（哈尔滨）有限公司的代理商上海郑明国际贸易有限公司，客户违约风险还是客观存在的。如果发生客户违约将会对公司主营业务收入造成一定的影响，从而影响公司的盈利能力。十、土地承包经营权风险十、土地承包经营权风险 公司现下设哈吉绿野农场、特尼河友谊农场和马铃薯种植基地。实际使用农田面积 2.7 万亩、马铃薯种薯培育基地面积1.3 万亩，总共耕地面积约 4 万亩。由于当地政府政策的原因，公司实际签订土地承包经营合同 30310.4 亩，另有特尼河农场9000 亩土地为实际使用但由于当地政府相关部门的规则制度尚未签订土地承包合同。如当地政府对于土地承包经营政策有所改变，则对公司经营产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2016-012 11/104 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 英文名称及缩写 Hulun Buir Hengyi Husbandrv Limited Lomdanv 证券简称 恒屹农牧 证券代码 832926 法定代表人 汲恩民 注册地址 陈巴尔虎旗宝日希勒镇奋斗居委 办公地址 呼伦贝尔市海拉尔区巴彦托海路 1 号中天大厦 20 层 主办券商 日信证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 许来正、刘宝娟 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郑海峰 电话 15248799998 传真 0470-8348811 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 呼伦贝尔市海拉尔区巴彦托海路 1 号中天大厦 20 层,邮编021000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司档案室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 行业（证监会规定的行业大类）A01 农业 主要产品与服务项目 有机杂粮、农作物及经济作物、药用植物、农业领域的科研、种植、销售咨询、服务；农机设备租赁；农业用地代耕；农畜产品收购。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,990,000 控股股东 呼伦贝尔市恒屹实业投资有限公司 实际控制人 郝长虹、张桂萍 公告编号：2016-012 12/104 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 150725000005309 否 税务登记证号码 152131588823840 否 组织机构代码 58882384-0 否 公告编号：2016-012 13/104 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,708,193.29 25,754,911.05 50.29%毛利率 12.72%41.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 844,832.25 5,877,860.71-85.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,126,179.16 5,877,854.42-119.16%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.05%32.03%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.22%32.03%-基本每股收益 0.08 0.88-90.91%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,326,821.84 41,218,615.26 29.38%负债总计 25,263,081.26 13,977,593.09 80.74%归属于挂牌公司股东的净资产 28,085,854.42 27,241,022.17 3.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.56 2.48 3.23%资产负债率 47.37%33.91%-流动比率 0.74 1.98-利息保障倍数 1.71 10.79-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,760,841.98 11,033,159.55-应收账款周转率 5.17 3.91-存货周转率 3.40 6.76-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 29.38%160.90%-营业收入增长率 50.29%211.64%-净利润增长率-86.00%152.90%-公告编号：2016-012 14/104 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,990,000 10,990,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,050,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,289.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,044,710.41 所得税影响数 73,699.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,971,011.40 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-012 15/104 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司依托多年种植领域的生产和销售经验，建立了较为成熟稳定的业务模式和完整的产、供、销体 系，凭借较强的生产种植能力、先进的生产设备和稳定的产量，公司种植的农作物得到了采购方的一致认可，形成了稳定的合作关系，收入、利润来源相对稳定；同时通过调整肥料的配比、加强机械化生产 等途径进一步提升公司的生产效率，完善的内控制度和良好的社会资源优势也为公司拓展收入来源打下 了良好基础。公司根据期望达到的目标分别制定了短期和长期的发展规划，业务将进一步完善、发展，将形成集“研发、采购、种植、销售”为一体的完整产业链。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期间，公司实现营业收入 38,708,193.29 元，同比增长 50.29%；实现净利润 822,718.41 元，同比下降了 86.00%；报告期初，公司净资产为 27,241,022.17 元，报告期末，净资产为 28,063,740.58元，同比增长 3.02%。2、报告期间，公司根据市场的需求加大了马铃薯的种植面积，从而增加了营业收入，随着种植面积的加大，从而加大了资金的投入，造成借款利息、费用及成本的增加。3、报告期间，首先由于受市场调节的影响，油菜等大田农作物销售价格降幅较大，公司部分农产品未能售出，其次受气候干旱的影响马铃薯产量、质量比去年同期有所下降，从而影响到报告期间利润。4、报告期间，公司管理团队围绕公司中长期发展战略，在生产能力、销售网络、等方面加强提升，其中生产能力方面，公司进一步加大种植面积，增加国外先进农机设备，以实现合理稳步发展步伐。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 38,708,193.29 50.29%-25,754,911.05 211.64%-营业成本 33,783,623.07 124.50%87.28%15,017,270.58 198.23%58.31%毛利率 12.72%-41.69%-管理费用 4,527,923.46 249.11%11.70%1,297,001.17 302.05%5.04%公告编号：2016-012 16/104 销售费用 384,316.55-87.01%0.99%2,958,748.43 1,052.97%11.49%财务费用 1,159,969.29 92.47%3.00%602,673.93 85.97%2.34%营业利润-1,148,293.00-119.54%-2.97%5,877,854.42 152.94%22.82%营业外收入 2,050,000.00 26,281,951.28%5.30%7.80 0.00%0.00%营业外支出 5,289.59 350,203.97%0.01%1.51 0.00%0.00%净利润 822,718.41-86.00%2.13%5,877,860.71 152.95%22.82%项目重大变动原因：1、报告期间，公司营业收入为 38,708,193.29 元，较上年同期上升 50.29%；公司营业成本为33,783,623.07 元，较上年同期上升 124.50%；营业利润为-1,148,293.00 元，较上年同期下降 119.54%；净利润为 822,718.41 元，较上年同期下降 86.00%，主要原因为公司在报告期间受市场调节的影响，油菜等大田农作物销售价格降幅较大，公司部分农产品未能售出，其次受气候干旱的影响马铃薯产量、质量比去年同期有所下降，从而影响到报告期间利润。2、报告期间，公司营业外收入为 2,050,000.00 元，较上年同期增福较大，主要原因为公司在新三板挂牌政府给予的奖励基金。3、报告期间，公司管理、财务费用较上年同期增幅较大，主要原因为种植面积的扩大以及登路新三板前期费用增加，从而造成报告期间费用支出变动较大。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 38,708,193.29 33,783,623.07 25,754,911.05 15,017,270.58 其他业务收入 _ _ _ _ 合计合计 38,708,193.29 33,783,623.07 25,754,911.05 15,017,270.58 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 大麦 1,434,171.00 3.71%741,585.01 2.87%小麦 1,427,242.81 3.69%3,442,517.92 13.37%油菜 929,000.00 2.40%4,959,747.10 19.26%马铃薯 34,917,779.48 90.20%16,611,061.02 64.50%合计 38,708,193.29 100.00%25,754,911.05 100.00%收入构成变动的原因 1、报告期间，公司主营业务收入较上年同期数据有较大程度的增加，主要是公司在报告期间，增加了农产品种植面积，从而增加了公司的经营业绩。2、报告期间，由于受市场调节的影响，油菜等大田农作物销售价格降幅较大，公司部分农产品未能售出。3、报告期间，公司虽然增加了马铃薯的种植面积，但报告期间受气候干旱的影响马铃薯产量、质量比去年同期有所下降，从而影响到马铃薯收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 11,760,841.98 11,033,159.55 投资活动产生的现金流量净额-18,124,882.37-9,330,276.00 公告编号：2016-012 17/104 筹资活动产生的现金流量净额-541,198.21 5,341,516.28 现金流量分析：1、报告期间，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 1.69%，主要原因是公司在报告期间，销售收入比上年同期有所增长。2、报告期间，公司投资活动产生的现金流量净额为负数，且较上年同期下降了 94.26%，主要原因为公司在报告期间对机械设备的投资。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降，主要系上年增发股份收到投资款1190 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海郑明国际贸易有限公司 28,861,029.12 74.56%否 2 赵文秀 2,201,568.00 5.68%否 3 呼伦贝尔鹤声薯业发展有限责任公司 1,766,411.52 4.56%否 4 海拉尔区麦多利啤酒原料有限公司 1,434,171.00 3.71%否 5 呼伦贝尔市丰益麦业有限公司 774,198.56 2.00%否 合计合计 35,037,378.20 90.51%-注：以上客户与本公司不存在关联关系.2015年度，公司与上海证明国际贸易有限公司以1540元/吨的价格签订马铃薯销售合同，年度执行合同 28,861,029.12 元。（5）主要供应商情况）主要供应商情况单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 包头市吉利农机有限责任公司 7,458,965.80 12.77%否 2 鄂尔多斯市和鑫农机有限责任公司 6,536,330.60 11.19%否 3 麦肯食品（哈尔滨）有限公司 5,243,041.43 8.97%否 4 中国阿拉伯化肥有限公司 4,013,680.00 6.87%否 5 陈巴尔虎旗哈达图国营农牧场 4,008,350.00 6.86%否 6 中国煤炭国际经济技术合作总公司呼伦贝尔分公司 777,427.00 1.33%是 合计合计 28,037,794.83 47.99%-注：公司报告期间未签订重大合同，单个合同金额不足以对公司生产经营产生决定性影响。中国煤炭国际经济技术合作总公司呼伦贝尔分公司负责人；郝长龙为公司间接股东。（6）研发支出）研发支出单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0.00 0.00 研发投入占营业收入的比例 0.00%0.00%2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 占总资产占总资产金额金额 变动变动 占总资产占总资产占占总资产比总资产比 公告编号：2016-012 18/104 比例比例 的的比重比重 比例比例 的的比重比重 重重的增减的增减 货币资金 494,794.85-93.31%0.18%7,400,033.45 1,980.80%17.95%-17.77%应收账款 3,600,357.12-68.31%6.75%11,359,747.10 527.71%27.56%-20.81%存货 12,249,279.89 60.70%22.97%7,622,688.61 0.00%0.00%22.97%长 期 股 权投资 0.00 0.00%0.00%957,002.05-0.14%2.32%-2.32%固定资产 33,063,819.64 163.40%62.00%12,552,827.77 200.06%30.45%31.55%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 53,326,821.84 29.38%-41,218,615.26 160.94%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期间，公司货币资金变化比例为-93.31%，公司在报告期间投入较大资金购入农业机械，因此造成货币资金减少。2、报告期间，应收账款变化比例为-68.31%，主要原因是报告期间货款回笼及时。3、报告期间，存货变化比例为 60.70%，由于报告期间大麦等农作物市场价格与上年同期相比下降较大，公司未及时销售。4、报告期间，固定资产变化比例为 60.00%，主要原因是公司在报告期间投入较大资金购入马铃薯收获机等农业机械。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 3 家控股子公司。1、薯晟（上海）国际贸易有限公司 2015 年 6 月公司与呼伦贝尔鸿发祥农牧业投资有限公司共同出资设立控股子公司薯晟（上海）国际贸易有限公司，注册地为中国（上海）自由贸易实验区奥纳路 188 号 1 幢 4 层 424 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，呼伦贝尔鸿发祥农牧业投资有限公司出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的 45.00%。截止到 2015 年 12 月 31日，公司尚未缴纳注册资本。经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，使用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）、纺织品、化肥、包装种子、机械设备及配件、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电动工具、金属制品、五金交电的销售，会展会务服务，上午信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。本次投资经公司第一届董事会第五次会议审议通过。根据公司章程等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。能如预期般发展，将对公司未来的财务状况与经营成果产生积极影响。报告期内，薯晟公司未实现营业收入，归属于母公司净利润为零。2、呼伦贝尔恒泰农业服务有限公司 2015 年 10 月公司联合九方泰禾国际重工（北京）有限公司共同出资设立控股子公司呼伦贝尔恒泰农业服务有限公司，注册地为呼伦贝尔市海拉尔区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，九方泰禾国际重工（北京）有限公司出资人民币490,000.00 元，占注册资本的 49.00%。截止到 2015 年 12 月 31 日，公司缴纳注册资本 50,000.00 元。经营范围：农机技术推广，种植示范园经营，农业农资新技术新产品推广；机械设备销售及售后服 公告编号：2016-012 19/104 务，建筑材料、五金交电、电子产品、橡胶制品的销售；化肥销售；机械设备货物进出口贸易。本次投资经公司第一届董事会第七次会议审议通过。根据公司章程等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展奠定基础，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。能如预期般发展，将对公司未来的财务状况与经营成果产生积极影响，公司可以获得可观的投资收益。报告期内，恒泰公司未实现营业收入，归属母公司净利润为-45，130.29 元。3、黑龙江美收农业科技有限公司 2015 年 12 月公司联合黑龙江薯丰农业科技有限公司共同出资设立控股子公司黑龙江美收农业科技有限公司，注册地为哈尔滨市南岗区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币5,500,000.00 元，占注册资本的 55.00%，黑龙江薯丰农业科技有限公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%；辽宁海佳农化有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%；呼伦贝尔鸿发祥农牧业投资有限公司出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%；李晶宇出资人民币 500,000.00元，占注册资本的 5%。截止到 2015 年 12 月 31 日，公司尚未缴纳注册资本。经营范围：生物制品、农作物种植的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；零售：化肥：批发兼零售：农药、化工产品（不含危险品）、不再分装的包装种子、塑料制品、农业机械设备、水处理设备。本次投资经公司第一届董事会第八次会议审议通过。根据公司章程等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。本次对外投资有利于公司进一步发挥挂牌企业在资本市场的优势，提高公司的行业影响力和盈利水平，为公司的长期发展奠定良好基础。报告期内，美收公司未实现营业收入，归属母公司净利润为-40,742.10 元。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，无委托理财及衍生品投资情况。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境：从产业政策上，国家提出马铃薯主粮化战略，使马铃薯成为续小麦、水稻、玉米之后我国第四大主粮作物。2、马铃薯行业发展：据联合国粮农组织的统计，目前全世界种植马铃薯的国家和地区已达 148 个，约占世界的 2/3 总播面积 2.85 亿亩，总产量为 3 亿吨。在全世界所有的粮食作物中，马铃薯的总产量排名第 4 仅次于玉米、水稻和小麦。在过去的 10 多年中，中国的马铃薯种植面积呈不断增加的趋势，已发展成为世界上第一大马铃薯生产国，年种植面积达 7000 多万亩，占全球种植面积的 25左右，占亚洲种植面积的 6 0左右；总产量 7500 多万吨，约占世界总产的 20%，亚洲总产的 70%。内蒙古自治区马铃薯播种面积已达到 880 多万亩，总产量 850 多万吨，在全国 22 个种植马铃薯的省市自治区中均排名第一。中国加入世贸组织后，水稻、小麦、玉米和大豆等作物的国际市场竞争力日趋减弱，而马铃薯作为一种兼用型农作物，凭借较高的水分利用率、较长的产业链和比较效益高等优势条件，以其产量高、成本低、用途广、易加工等特点显示出强劲的优势和发展潜力，加上迅速发展的马铃薯加工业的带动，估计在今后几年中，马铃薯种植面积还会有所增加。3、市场状况：产量有所上升：2015 年马铃薯成为第四大主粮，加之国家主食化推动，预计 2016年马铃薯种植面积略有增加，而产量则明显上升。价格形势不容乐观：南方秋冬作和中原二作区的马铃薯生产规模的增长相对稳定，整个国家的经济发展形势也不能在两三年内扭转。上述分析中估计 2016年马铃薯市场有所回升是大概率事件。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公告编号：2016-012 20/104 1、管理及技术优势：公司有多年从事企业管理及马铃薯生产管理、技术研发的团队。在实践中摸索出一整套十分有效的种薯繁育技术，并建立健全了三级脱毒种薯繁育体系和各级别种薯生产技术规程，多项生产技术及工艺已达到国内同行业领先水平。2、优越的种植环境：种植区域地处东经 11822331211045，北纬 484318501035是国际公认的种薯繁育理想区域。3、丰富的土地资源：呼伦贝尔耕地面积 170 万公顷，沙地 120 万公顷。公司地处核心地区，拥有大量的土地后备资源。4、稳定的客户资源：加拿大麦肯食品公司中国工厂的第二大供应商，种薯在山东、广东、湖北等省市市场有着稳定的客户群，并将不断扩展。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司管理层稳定，高级管理人员同时为核心技术人员，并持有公司股份。公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着我国经济体制改革的不断深入，市场化进程的加快，马铃薯产业面临巨大的整合机会，国家相关部门会扶持拥有工厂化、规模化繁育中心和大型现代机械化、标准化种薯生产农场的企业整合各方资源成长