832293_2015_日高股份_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

第1 页，共 105 页 2015日高股份 NEEQ:832293 浙江日高智能机械股份有限公司（Zhejiang Rigao Machinery Corp.,Ltd.）年度报告 第2 页，共 105 页 2015 年 3 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司在股份转让系统挂牌的函【股转系统函20151059 号】。公司股票于 2015 年 4 月 22 日起在全国股转系统成功挂牌。标志着公司在资本市场迈出了坚实的一步。2015年5月5日浙江日高智能机械股份有限公司位于浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号的新厂房建设施工完成，并开始陆续将设备等办公用品进行搬迁，这为浙江日高智能机械股份有限公司今后扩大生产规模奠定了基础，同时也是浙江日高智能机械股份有限公司开始飞速发展的重要一步！公 司 年 度 大 事 记 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-008 第3 页，共 105 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.37 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号 2016-008 第4 页，共 105 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司、日高有限 温州市日高包装机械有限公司 本公司、公司、股份公司、浙江日高 浙江日高智能机械股份有限公司 股东大会 浙江日高智能机械股份有限公司股东大会 董事会 浙江日高智能机械股份有限公司董事会 监事会 浙江日高智能机械股份有限公司监事会 三会 股份公司之股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 董事、监事、高级管理人员 股转系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为 主办券商、方正证券 方正证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 浙江日高智能机械股份有限公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 包联商务 温州包联电子商务有限公司，公司控股子公司 澳玛公司 温州市澳玛包装机械有限公司 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第5 页，共 105 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司通过不断加大技术研发投入，通过技术创新、自主研发化妆品、医药包装领域，打破了国内医药、食品、日化产品包装长期依靠国外进口设备的垄断地位，能够为下游企业提供多技术、多类型的包装设备。但是在行业竞争日趋激烈的市场环境中，倘若公司未能准确研判行业发展的市场动态及发展趋势，及时进行技术升级及业务模式创新，伴随着其他中小企业的不断发展壮大和国外厂商加速在中国设厂的本土化经营，公司面临的市场竞争风险将会加大。原材料价格波动风险 公司通过改进工艺技术，及时跟踪市场价格变化、询价比价采购等多种措施应对该等原材料价格波动的风险，并且公司毛利率相对较高，但钢材系大宗商品受宏观经济波动、国内外政策环境等多种因素的影响，该等措施无法保证能够完全消除原材料价格大幅波动对公司产品成本的影响。因此，如果未来该等原材料价格大幅波动将会对公司的经营业绩产生一定影响。核心技术失密的风险 公司采取了一系列的技术保密措施：（1）根据产品开发情况，逐步将研发成果、工艺技术申请专利，浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第6 页，共 105 页 以获得专利法的保护；（2）制订新产品研发立项管理制度、专利工作管理制度，与核心技术人员签署商业秘密保密合同，明确双方在技术保密方面的权利与义务；（3）不断探索与完善核心技术人员的激励制度，保持稳定的研发团队。尽管公司已采取上述技术保密措施，但仍然存在技术失密或者被他人盗用的风险。一旦技术失密，即使公司借助司法程序寻求保护，但仍需为此付出大量人力、物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人吴朝武、许佩华夫妇合计直接持有公司 100%股份。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给其他少数权益股东带来风险。环评风险 公司曾经存在未依法及时办理环评手续的情形，但公司未因此收到环保主管部门责令整改通知，亦未受到环保主管部门处罚，2015 年 5 月公司完成竣工验收，竣工验收后公司将整体搬迁至新建厂房。公司将积极办理试生产环评验收及生产项目环评验收，预计2016 年 5 月底可完成环保验收工作。公司存在未能一次性顺利办理后续环评手续而被要求限期整改，进而影响正常生产经营活动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第7 页，共 105 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江日高智能机械股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Rigao Machinery Corp.,Ltd.证券简称 日高股份 证券代码 832293 法定代表人 吴朝武 注册地址 浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号 办公地址 浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号 主办券商 方正证券 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙国建 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 徐登懂 电话 0577-56965688 传真 0577-88821168 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号325019 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-22 行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造业（代码 C35）主要产品与服务项目 智能设备、包装机械及零配件、包装容器的制造和销售；浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第8 页，共 105 页 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 15,200,000 控股股东 吴朝武 实际控制人 吴朝武、许佩华 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913303001452188878 是 税务登记证号码 913303001452188878 是 组织机构代码 913303001452188878 是 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第9 页，共 105 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,296,913.96 32,106,026.67-11.86%毛利率%29.12%28.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,196,444.38 1,164,255.78 2.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 796,717.29 1,041,523.16-23.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.94%3.99%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.62%3.57%-基本每股收益 0.08 0.08 0.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,245,907.72 43,039,131.32-1.84%负债总计 11,321,758.22 13,311,426.20-14.95%归属于挂牌公司股东的净资产 30,924,149.50 29,782,976.88 3.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.03 1.96 3.57%资产负债率%26.80%30.93%-流动比率 60.00 60.04-利息保障倍数 10.89 8.38 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第10 页，共 105 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,864,622.39 5,254,001.15-应收账款周转率 52.05 24.52-存货周转率 7.48 7.48-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.84%9.92%-营业收入增长率%-11.86%-13.83%-净利润增长率%2.76%-51.96%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 15,200,000 15,200,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-带有转股条款的债券 0.00 0.00-期权数量 0 0-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 480,811.48 所得税影响数 81,084.39 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 399,727.09 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第11 页，共 105 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为专用设备制造业（代码 C35）。公司主要从事医药、食品、日化用品包装机械的研发、生产与销售，是国家高新技术企业。公司通过自主研发和技术创新，在化妆品、医药包装领域，打破了国内包装设备长期依靠国外进口的壁垒，将所生产的设备向着多功能、高效率、智能化的方向发展。目前，公司是国内少数能够为化妆品如指甲油、香水、面霜等物料进行一体化生产包装的企业。公司客户主要集中在北美、欧洲、非洲等地，产品 70%销往国外。公司主要通过生产和销售包装机械产品来实现盈利。对于机械制造原料采购，公司实行合格供方管理制度。生产部将列入合格供方清单的供应商资料、供应商情况调查评价表交由生产部审核，生产部在必要时会实地考核。待生产部审核通过并经总经理批准后，供应商方可列入合格供应商名录。生产部在每年十二月完成对供应商的年度评审，根据结果更新合格供应商名录。同一类原料，公司会选取两家或以上供应商，在保证质量的同时进行价格比对，实现成本最优。公司的客户多为国外经销商或厂商，少部分国内销给厂家，国外主要是北美、欧洲、非洲等国，客户总计 100 多家，因国家发展程度的差异，客户对产品的要求不一样，公司对包装设备实施的是按需供应的生产方式。国外发达国家多配给大品牌内部电子元器件，欠发达地区主要配给一般品牌电子元器件，以适应不同地区的需要。主要流程由订单评审、生产计划、投料生产、验收入库、放行出库五个环节构成。公司包装设备报告期内主要为外销，外销产品部分通过国外经销商客户销售给厂家。公司国外经销客户关系的建立，主要是通过市场产品信息、互联网公开信息、电子商务平台、行业展会等途径收集下游行业的需求信息，获取潜在客户的信息。对于比较重要的经销客户，公司一般通过上门拜访、电子邮件、电话传真等形式与潜在客户建立联系，经过客户现场勘察，与客户签订销售合同和订单。一般对经销客户的选择原则是在当地包装机械行业积累了一定客户资源，实力和信誉较好的机械经销商。公司成立企业研发中心，公司研发中心的主要功能是根据市场情况，自主研发产品项目，同时整合资源进行成果转化，具有产业化价值的，交由各生产部产业化。通过对产品进行改良性的研发和设计。公司从研发模式来看包括自主研发、合作研发两种形式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第12 页，共 105 页 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司上下团结一心，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，公司完成了团队建设，建立健全了公司管理制度，规范了财务管理，在股转系统的正式挂牌，提升了公司的价值。报告期内，公司在研发创新、内部管理、市场开拓等方面采取了切实可行的措施，保证了公司年度经营计划的顺利完成：1、加紧市场开拓 针对公司目前低毛利率、低净利率的情况，公司加大产品研发设计力度，努力增加产品的设计附加值，在维持现有客户的前提下，继续开拓市场，寻找新的利润增长点。公司进一步加快营销和供应链体系的建设。公司将把智能工厂辅助建设项目作为延展业务，通过采购、配套生产、指导、售后服务等业务，为客户建立系统解决方案，进一步加大服务空间，提高利润率。2、强化内部管理 2015 年，公司强化内部风险控制，完善制度流程体系，通过人才培养机制、风险控制机制等规范管理，公司管理在执行力、协作性、外部响应机制方面均取得显著提升。3、加强研发力度 公司针对开发的产品，对产品的特殊结构进行优化设计，申请专利保护等措施，改良公司产品，使产品在市场占有一席之地，加强产品的市场竞争力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 28,296,913.96-11.86%-32,106,026.67-13.83%-营业成本 20,056,299.73-12.18%70.88%22,836,807.62-15.45%71.13%毛利率%29.12%-28.87%-管理费用 5,808,782.12 1.12%20.53%5,744,335.49 4.16%17.89%销售费用 1,387,101.15-39.62%4.90%2,297,308.06 2.72%7.16%财务费用-28,840.83-154.12%-0.10%53,295.10-19.46%0.17%营业利润 882,845.81-0.72%3.12%1,112,577.01-51.83%3.47%营业外收入 560,065.67 240.41%1.98%164,526.79-38.20%0.51%营业外支出 110,652.03 45.58%0.39%76,005.55 104.00%0.23%净利润 1,196,444.38 6.28%4.23%1,108,984.02 51.96%3.45%项目重大变动原因:浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第13 页，共 105 页 1、公司营业收入较上年减少 11.86%，主要受累于全球经济下滑，境外客户采购减少所致。2、公司营业成本较上年减少 12.18%，主要是销售减少，存货结转成本相应减少所致。3、公司销售费用较上年减少 39.62%，主要是销售减少，运杂费及出口费用减少；参加展会减少，相应的开支减少所致。4、公司财务费用减少较多，主要是由于外币汇率变化所致。5、营业外收入较上年增加 240.41%，主要是由于 2015 年收到的政府补助较上年增加所致。6、营业外支出较上年增加 45.58%，主要是由于本年支付环保噪声排污费 4.928 万元所致。7、净利润较上年增加 6.28%，原因主要是因为运杂费、出口费用及参展会等销售费用的建设和政府补助的增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 28,233,727.64 20,056,299.73 31,987,977.16 22,783,044.54 其他业务收入 63,186.32 0.00 118,049.51 53,763.08 合计合计 28,296,913.96 20,056,299.73 32,106,026.67 22,836,807.62 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务 33,018.86 0.34%16,981.13 0.18%包装机械 28,200,708.78 99.66%31,970,996.03 99.82%收入构成变动的原因 收入构成无重大变动。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,864,622.39 5,254,001.15 投资活动产生的现金流量净额-2,586,321.97-4,671,529.59 筹资活动产生的现金流量净额-2,004,322.08-147,832.68 现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 44.64%,主要是由于 2015 年度固定资产购置支出减少所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1255.80%，主要是 2015 年偿还借款 200浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第14 页，共 105 页 万元所致。3、净利润和经营活动现金流量差异主要是因为折旧摊销、财务费用、投资收益、归还借款等非现金类交易和非经营类活动导致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 -Ross Cosmetics Aust.Pty.Ltd.1,751,407.69 6.19%否-Accutek Packaging Equipment Company 1,521,109.58 5.38%否-The Whole Package,llc 1,417,744.79 5.01%否-Packing Group Ltd 1,129,611.62 3.99%否-Jurox Pty LimIted 1,075,312.36 3.80%否 合计 6,895,186.04 24.37%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 温州市澳玛包装机械有限公司 10,410,222.39 54.06%否 2 广州诚智机械设备有限公司 391,798.29 2.03%否 3 费斯托（中国）有限公司 343,844.41 1.79%否 4 昆山市和隆兴盛精密模具有限公司 325,039.67 1.69%否 5 温州市亿一机械有限公司 311,103.08 1.62%否 合计 11,782,007.84 61.19%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,928,109.54 2,334,339.33 研发投入占营业收入的比例%6.81%7.27%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,231,562.19 15.10%5.28%1,938,743.52 28.90%4.50%17.33%应收账款 256,060.76-69.19%0.61%831,139.12-42.04%1.93%-39.00%存货 3,096,242.64 36.45%7.33%2,269,198.16-26.17%5.27%-39.09%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第15 页，共 105 页 固定资产 26,720,968.55 555.78%63.25%4,074,702.34 192.46%9.47%567.90%在建工程 0.00 0.00%0.00%22,833,849.52 26.49%53.05%-100.00%短期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%资产总计 42,245,907.72-1.84%-43,039,131.32 9.92%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年减少 69.19%，主要是 2015 年加强了货款催收，货款回笼加快所致。2、存货较上年增加 36.45%，主要是由于 2015 年，公司严格按照为了缩短发货时间，提高生产安装效率，因此期末库存的待完工产品较上年增加所致。4、固定资产较上年增长较大，主要是 2015 年在建厂房竣工转入所致。5、在建工程较上年减少，主要是 2015 年公司新建的厂房，竣工转入固定资产所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 控股全资子公司温州包联电子商务有限公司，注册资金 100 万人民币，成立时间2014 年 6 月 25 日，公司住所：浙江省温州市鹿城区轻工产业园区沈湾路 29 号 1 幢一楼-1（仅限办公使用），自然人吴朝武为法定代表人，经营范围：网上销售；机械设备及配件、包装材料；计算机软件开发；网页制作平面设计；国内广告设计、制作、发布、代理；经济信息咨询(不含证券、期货)；网上商务咨询；市场调研服务；文化艺术交流活动策划；市场营销策划；企业形象策划；企业品牌推广；承办展览展示服务；网上经营货物进出口、技术进出口(不含仓储及实体经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司 2015 年办理委托中国银行“按期开放”理财产品，收益 2867.12 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 包装机械最大的用户是食品工业，电子、化工、化肥、化妆品、制药等行业对包装机械的需求量也很大。目前我国包装机械的市场领域比例大约是：食品工业 28%，饮料工业 15%，医药工业 18%，烟草工业 3%，化妆品工业 4%，石油及日用化学工业15%，其他工业 17%。目前，我国包装机械已成为机械工业中 10 大行业之一，无论是产品还是品种，都取得了令人瞩目的成就，为我国包装工业快速发展提供了有力的保障，有些包装机械填补了国内空白，已能基本满足国内市场的需求，部分产品还能出口，我国已成为世界包装机械工业生产和消费大国之一。1.包装机械市场容量：据美国市场调研公司弗里多尼亚集团(Freedonia Group,Inc.)发布的世界包装机械调查报告显示，全球对包装机械的总需求将在未来几年中以每年 4.6%的速度保持增长，并将在 2017 年达到 418 亿美元，印度和中国对包装机械的需求将占到全球对包装机械总需求的 21%。商业环境的改善将促进企业加大对固定资产的投资，而企业产量和对包装需求的增加也将刺激包装机械销售额的提升。食品制造业仍然是包装机械的最大市场，约占其总销量的 40%左右。得益于制造商对提升药品、食品和饮料在供应链中安全性需求的增加，标签和编码设备的销量也将在未来几年中取得较快浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第16 页，共 105 页 增长。2.影响行业发展的有利因素（1）国家产业政策的支持 包装机械是我国机械工业中十大行业之一，近年来国家出台了装备制造业调整和振兴规划、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、轻工业“十二五”发展规划、食品工业“十二五”发展规划、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划等多项产业政策鼓励和支持行业发展。（2）市场需求推动行业发展 目前，无论是食品还是生活用品，甚至于大件的家居用品都需要包装，包装已成为潮流，包装机械行业也随之蓬勃发展。据 PIRA 统计预测，2015 年全球消费包装市场规模约为 4500 亿美元，长期年均增速约 3%左右。下游以食品饮料为主要消费领域，占消费包装整体市场规模的 70%。而化妆品包装、卫生保健品包装等预计为增长较快的细分行业。据中国机械工业联合会的调查统计，我国包装机械行业每年仍保持 16%左右的增长。包装机械对食品及药品等的质量、保质期、销售流通、使用及成本起着关键性的作用，国内外特别是欧美地区国家对食品及药用包装机械的研制和开发越来越重视。随着国内食品及制药工业领域的不断扩大，传统包装设备已经不能满足行业高速发展的需求。在大环境的变化趋势下，多元化、具有多种切换功能、能适应多种包材和模具更换的包装机才能够适应市场的需求。食品包装、医药包装等行业的发展，将对包装机械行业拉动明显，促使包装机械行业保持高速的增长态势。（3）国内市场潜力大 随着生活水平的提高，现在我国各行各业都非常重视产品的包装，这就给包装机械行业提供了很大的发展空间。随着科技的不断发展与进步，未来微电子、电脑、工业机器人、图像传感技术和新材料等在包装机械中将会得到越来越广泛的应用，我国包装机械行业发展具有很大的潜力。我国包装机械业发展趋势前景看好，主要体现在三个主要方面：一是包装机械设备广泛应用于食品饮料、日用品、医药、电子、烟草等领域，随着食品饮料等行业的快速发展，对相关包装设备的需求量也日益升温，这为我国包装机械行业的发展奠定了良好基础；二是近年来，市场对包装机械设备的要求越来越高，同时国家也加大了对包装行业的监督力度，对包装技术提出了新的要求，一些包装设备的生产企业也相继加大了包装机械的投资力度和技术的创新力度，这为包装机械行业发展注入了新的活力；三是为了适应快速发展的行业需求和扩大企业生产规模，社会流动资金也将加入这一朝阳产业中来，众多企业将投资新设备，以提升生产效率、灵活性、可靠性，进而降低材料浪费，这将直接推动包装机械的发展。3.影响行业发展的不利因素（1）企业规模小、产品层次低 我国包装机械企业 80%以上属于中小企业，地处分散，规模小，生产集中程度低。包装企业多，产品结构零散成为制约我国包装机械行业发展的重要因素之一。包装机械行业存在着严重的重复建设问题，进入门槛低和调控手段不够是造成这个问题的主因。因包装机械企业起点低、“先天不足”且存在统筹规划、宏观指导难的问题，在投资和开发新产品方面往往一哄而起，出现低水平重复的无序竞争。国内包装机械企业主要生产比较简单的设备，低水平重复多，产品技术含量低，制造工艺简单，加工设备精度要求不高，多数企业靠这种产品起步，一部分企业靠低水平产品积累资金和经验，向中高档产品靠近，一部分企业则停滞不前。技术开发的成本在设备总成本中所占的比例越大，设备的技术含量越高。国内的包装设备技术含量占浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第17 页，共 105 页 整个设备的成本约为 3%，有的甚至不足 0.3%，只有极少数项目达到 20%以上。我国包装机械品种约有 1300 多种，配套数量少，缺少高精度和大型产品，不能满足市场需求。产品质量差距表现在产品性能稳定性和可靠性差，外观造型不美观，表面处理粗糙，许多元器件质量差、寿命短、可靠性低，影响了整体产品的质量。我国包装机械和国际先进产品相比，在产品的开发、性能、质量、可靠性、服务等方面都处于劣势。（2）开发能力低下、研发投入不足 我国与国外现代先进包装机械的差距还很大，最主要是技术上的差距。虽然在普遍应用上国内企业并不落后于国外多少，但是在新产品开发上却落后了一大截。我国包装机械行业没有自己的研发力量，研究投入极少，只靠低价竞争。这也是机械行业的共性，难以吸引大量资金投入，难以进行大量的技术改造。企业用于研究和开发的投资占销售额平均水平不到 1%，而国外高达 8%-10%。因经费不足，自行开发能力弱，不能做到生产一代，开发一代，研究一代。由于没有技术储备，引进技术、消化吸收工作不力，使企业新产品少，缺乏竞争力。由于小型包装机械企业的生产水平低，技术含量低，一味仿制而没有创新能力，在市场竞争中会处于劣势，企业利润率相对较低，抵御市场风险能力较弱。随着我国对知识产权保护的不断加强和发达国家生产商对于跨国维权的重视，这些企业面临侵权纠纷的可能性在不断上升。（3）专业技术人才缺乏 因包装机械行业利润不高，难以吸引优秀的技术人才，以致人才队伍参差不齐，自主开发产品和创新能力薄弱，甚至消化吸收国外同类产品的能力都很弱，造成产品多年一贯制。在包装机械行业的研究所里，人员流失的情况比较严重。研究所与企业的相互信任度不高。对企业来说，由于受“借用不如拥有”思想的影响，他们希望研究人员能成为企业的一员，可是由于资金实力有限，不可能把一个团队都挖过来，这也造成了研发实力的分散。重大的项目对一个企业或者一个研究所来说都很难承担起来，只有联合起来才能出成果。4.公司市场地位 目前，我国包装机械制造业的行业集中度不高，行业竞争较为激烈。根据食品和包装机械工业协会的统计，我国目前有包装机械厂商 3600 多家（其中规模以上企业226 家），但产值及销售额超过亿元的现在只有约 20 家。国际上食品包装机械水平较高的国家主要是德国、法国、日本、意大利、瑞典、美国等，其中德国和瑞典的技术水平最高，其在包装机械的设计、制造及技术性能等方面均居于世界领先地位。长期以来，我国食品包装机械中高端市场主要被欧美等发达国家厂商占领。直至 20 世纪 90 年代后期，随着国内少数优秀企业的崛起，此种格局开始被逐步打破；在中高端市场，国内食品包装机械开始逐步替代国外产品，并且开始将部分中高端产品出口到国外。目前，国内食品包装机械厂商上千家，但是大部分企业规模较小、技术水平不高、产品仿制多、创新少；拥有自主研发实力、生产中高端产品的企业较少。总体而言，现阶段国内中低端食品包装机械竞争激烈，而在中高端食品包装机械的市场，国际领先厂商具有较为明显的竞争优势。但是，近年来我国部分优势企业迅速崛起，通过多年来的技术积累和市场开拓，凭借及时的市场响应能力、卓越的售后服务能力以及明显的性价比优势在中高端产品市场形成了一定的竞争优势。这些企业正在通过不断加大研发投入、持续改进产品性能和研发新产品，在挖掘和开拓潜在市场的同时，逐步开始参与国内高端市场的竞争。公司通过自主研发和技术创新，在化妆品、医药包装领域，打破了国内包装设备浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2016-008 第18 页，共 105 页 长期依靠国外进口的壁垒，将所生产的设备向着多功能、高效率、智能化的方向发展。目前，公司是国内少数能够为化妆品如指甲油、香水、面霜等物料进行一体化生产包装的企业。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.公司的竞争优势（1）科技优势 公司是浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国税局与浙江省地税局联合认定的高新技术企业，浙江省科技型中小企业、温州市科技创新型企业，国家火炬计划项目承担单位，国家中小企业创新基金承接单位，国内优秀的化妆品包装设备供应商，荣获中国日化创新技术奖。公司建有“温州市企业研发中心”、温州市企业技术中心”、“温州市企业创新团队”等高规格、高水平研发平台。多年来，公司作为科技领先企业，主持或参与了软管灌装封尾机等多项国家或行业标准的制订。在发展过程中，公司有计划的进行人才锻炼和实践培训，培养和积聚了一大批经验丰富的跨学科综合型的专业人才；依托高素质的技术研发人员、高端的研发测试平台以及高效的研发体系，公司不断加大技术研发投入，通过技术创新、自主研发化妆品、医药包装领域，打破了国内医药、食品、日化产品包装长期依靠国外进口设备的垄断地位。公司承担的“自动灌装封膜旋盖联动机”项目被国家科技部列入国家火炬计划项目，公司开发的“指甲油灌装旋盖联动机”、“软管灌装封尾机”被省科技厅认定为省级新产品。此外，公司开发的“高速自动软管贴标生产线”、“双工位理瓶灌装旋盖联动线”、“香水灌装扎盖联动线”、“香波多头灌装线”、“自动双工位旋盖机”、“液体蚊香灌装压塞旋盖联动机”等多项产品被浙江省科技厅认定为高新技术产品，并获得省、市、区科技进步奖。（2）品牌及客户优势 公司始终将品牌建设作为企业经营管理的重中之重。多年来不断追求，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平，打造国内食品、医药、日化品包装机械行业的一线品牌形象。凭借良好的技术研发能力，优越的产品性能以及卓越的售后服务等综合管理优势，公司己在食品、医药、日化品等行业积累了大量的客户资源。公司产品销售与服务不仅遍及国内主要的食品、医药、日化品生产企业，更是远销欧洲、东南亚、中东、美洲、非洲等多个国家和地区。目前，公司品牌己在市场上具有较高的知名度，公司“日高”商标被温州市工商行政管理局认定为“温州市知名商标”。（3）产品包装生产线优势 目前，公司在大力发展智能工厂业务，通过利用现代化技术，实现工厂的办公、管理及生产自动化，达到加强及规范企业管理、减少工作失误、堵塞各种漏洞、提高工作效率、进行安全生产、提供决策参考、加强外界联系、拓宽国际市场的目的，为食品、医药、日化品行业提供完美的包装解决方案。公司与智慧工厂动态管理系统厂商联手合作，重点解决企业在制造过程中的不协调、不同步、不一致导致的大量人力、物力、财力的浪费问题，解决企业针对多种类、小批量订单响应客户速度慢的问题，提供先进制造-包装设备，促进企业由劳动密集型向科技自动化密集型发展，提供并帮助企业实现信息化与自动化相融合的商业模式。2.公司的竞争劣势 浙江日高智能机械股份有限公司 2015 年度报告 公告编号：2