832334_2015_金呢股份_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

第1 页，共 85 页 江苏金呢工程织物股份有限公司（Jiangsu Jinni Engineered Fabric Co.,Ltd）2015金呢股份 NEEQ:832334 年度报告 第2 页，共 85 页 2015 年 4 月 20 日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年，公司获得 3 项发明专利授权：“造纸成形网验网用卷网机大辊及其制作方法”、“用于造纸成形网验网的卷网机大辊及其包裹方法”、“造纸毛毯定型机”。2015 年 12 月，公司被评为“江苏省重点研发机构”。2015 年 12 月，公司荣获国家级火炬计划项目“高速宽幅 16 综无网痕造纸三层网”及国家级星火计划项目“高速宽幅生活用纸专用成形网”。公 司 年 度 大 事 记 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 85 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.31 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 85 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金呢股份、江苏金呢、金呢织物 江苏金呢工程织物股份有限公司 三会 股东大会、监事会、董事会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 江苏金呢工程织物股份有限公司公司章程 股东大会 江苏金呢工程织物股份有限公司股东大会 董事会 江苏金呢工程织物股份有限公司董事会 监事会 江苏金呢工程织物股份有限公司监事会 玖龙纸业 玖龙纸业（控股）有限公司，为中国最大的箱板原纸产品生产商，也是是世界最大的废纸环保造纸的现代化包装纸造纸集团，全球最大的箱板原纸产品生产商之一 理文纸业 理文造纸有限公司，是全球具领导地位的箱板原纸及纸浆生产商之一 Nextrusion GmbH Serafin 集团旗下单丝制造企业，总部位于德国，其 Nextrusion 品牌的聚酯单丝在造纸机网毯和其他技术纤维的方面的应用处于全球领先地位 斯道拉恩索 斯道拉恩索集团，是全球主要的林产品制造商，是报刊杂志、新闻用纸、高级纸张和包装用纸板等用品的主要制造商 王子制纸 王子（OJI）集团王子控股是日本最大，世界第六位的造纸公司 APP Asia Pulp Paper Co.,Ltd.，简称 APP，为世界纸业十强公司之一 UPM 芬欧汇川集团，是世界领先的跨国森林工业集团之一，总部设在芬兰赫尔辛基 报告期 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 85 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策风险 公司于 2008 年获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年；2011 年 9月，公司通过了高新技术企业资格复审，有效期三年。2014 年 9 月，公司再次通过了高新技术企业的重新认定，2014 年至 2016 年享受减按 15.00%的税率征收企业所得税的优惠。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。2、对外担保风险 报告期内，公司存在以连带责任保证方式为其他企业银行借款提供担保，截至 2015 年末，公司正在履行对外担保合同共 6 笔，对外担保总额 9150 万元对外担保总额占公司期末净资产比重为 45.29%，对外担保金额较大，如果被担保方未能在合同规定的期限内归还银行贷款，公司将承担偿还风险。3、福利企业政策风险 公司是经南通市民政局审核确认的社会福利企业，持有南通市民政局颁发的社会福利企业证书（福企证字第 32000602039 号）。根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知(财税200792 号)和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知(国税发200767 号)的规定，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除的税收优惠。根据财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知（财税2010121 号），以及江苏省财政厅、江苏省地方税务局转发财政部国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知（苏财税20113 号）的规定，公司享受免征该年江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 85 页 度城镇土地使用税的优惠。根据以上政策，公司报告期内享受以下税收优惠：增值税即征即退，按残疾人员人数每人 35000/年返还；企业所得税计算时按照残疾人工资一倍加计扣除；增值税退回部分免征企业所得税；免征城镇土地使用税。报告期内公司退税收入为 544.63 万元，占当期净利润的53.90%，优惠政策对公司经营业绩影响较大。若福利企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将无法享受增值税退税和加计扣除等优惠。无法获得税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。4、政府补贴政策风险 公司是国内造纸用纺织品行业中技术领先企业，受到地方政府补贴政策支持。报告期内，公司计入当期损益的政府补助为 196.75 万元，占当期净利润 19.47%。若地方政府调整相关补贴政策或公司技术水平不能保持领先，公司将无法享受政府补贴支持，影响公司未来盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 85 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏金呢工程织物股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jinni Engineered Fabric Co.,Ltd 证券简称 金呢股份 证券代码 832334 法定代表人 陆平 注册地址 海门市六匡镇三条桥 办公地址 海门市悦来镇三条桥工业区 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕丛平、钱俊峰 会计师事务所办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号万达广场 B 座 19-20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 叶平 电话 0513-82181811 传真 0513-82182619 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省海门市悦来镇三条桥 153 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-20 行业（证监会规定的行业大类）C17 纺织业-C178 非家用纺织制成制造（也称产业用纺织制成品制造）主要产品与服务项目 造纸用纺织品-造纸成形网及造纸毛毯的生产、研发及应用 普通股股票转让方式 协议转让 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 85 页 普通股总股本 89,463,500 控股股东 陆平 实际控制人 陆平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913206006649226730 是 税务登记证号码 913206006649226730 是 组织机构代码 913206006649226730 是 注：营业执照、组织机构代码证、税务登记证，三证合一。江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 85 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 115,811,862.19 114,874,311.72 0.82%毛利率%45.35%43.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,103,671.38 1,467,319.44 588.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,785,570.72 85,872.32 7801.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.13%0.77%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.45%0.04%-基本每股收益 0.11 0.02 450.00%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 331,214,990.52 353,636,432.51-6.34%负债总计 129,196,147.11 161,721,260.48-20.11%归属于挂牌公司股东的净资产 202,018,843.41 191,915,172.03 5.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.26 2.15 5.12%资产负债率%39.01%45.73%-流动比率 1.52 1.15-利息保障倍数 2.06 1.12 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 85 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 48,660,928.19 16,649,495.17-应收账款周转率 2.80 3.09-存货周转率 1.81 1.69-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.34%-3.53%-营业收入增长率%0.82%-5.41%-净利润增长率%588.58%-78.16%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 89,463,500 89,463,500 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 3,879,429.01 所得税影响数-561,328.35 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 3,318,100.66 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 85 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司一直致力于造纸用纺织品的制造及研发，凭借多年来在造纸毛毯、造纸成形网等领域经营的经验，深入了解造纸用纺织品在应用过程中的问题及技术发展方向，依靠公司的研发及技术优势形成多种行业先进技术及专利技术，并成为行业内部分国家标准和行业标准的制定主导及参与者。目前公司拥有 5 项发明专利以及 49 项实用新型，所使用的关键技术三层造纸成形网制造技术水平国内领先，主要产品 SSB 三层造纸成形网成功应用于高速、宽幅造纸机并达到或优于同类高端进口产品水平。公司形成了完善的业务流程体系，采用按标准化和定制化相结合的模式进行生产，通过严格的质量控制和完善的服务体系与众多国内一线纸业企业如玖龙纸业、理文纸业、吉安纸业、荣成纸业及 APP、UPM 等国际纸业巨头建立了合作关系。公司凭借自身研发实力及技术积累，为造纸业下游客户提供满足其需求的高品质造纸成形网、造纸毛毯系列产品并提供完善的售前售中售后服务，从中获取收入及利润。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司实现营业收入 11,581.19 万元，与上年同期基本保持稳定；实现净利润 1,010.37 万元，同比增长 588.58%，净利润大幅增长的主要原因是新设备投产导致公司造纸成形网产品毛利提升，同时公司加强了对期间费用的管理；截至 2015 年末公司资产总额为 33,121.50 万元，所有者权益 20,201.88 万元，资产负债率 39.01%。报告期内，公司在市场情况较为严峻的情况下加强对客户的服务，提升内部质量管理体系，加快新产品研发的力度，瞄准目标市场客户，开发试销高速纸机用、包装纸用新产品,重点拓展国外市场，深入了解老客户的需求反馈，使公司能够更加快速、更清晰的了解到产品的市场需求，抢占并把握市场先机,在新的重点行业市场建立公司的产品与技术的知名度。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 85 页 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 115,811,862.19 0.82%-114,874,311.72-5.41%-营业成本 63,296,179.30-1.95%54.65%64,552,417.59-1.32%56.19%毛利率%45.35%-43.81%-管理费用 25,262,371.69-9.35%21.81%27,867,511.62 2.49%24.25%销售费用 11,687,368.49-7.78%10.09%12,673,316.72-8.44%11.00%财务费用 9,525,819.77-22.09%8.23%12,226,841.21-13.67%10.64%营业利润 1,029,087.95 124.01%0.89%-4,285,973.78-营业外收入 9,848,262.64 41.71%8.50%6,949,404.45-20.53%6.05%营业外支出 516,438.18-73.56%0.45%1,953,358.46 731.30%1.70%净利润 10,103,671.38 588.58%8.72%1,467,319.44-77.70%1.28%项目重大变动原因:1、营业利润本期同比增长 124.01%，主要原因为：（1）公司在报告期内加强了期间费用管理，管理费用、销售费用均有下降，其中业务费用减少 140 万元；（2）公司本期银行短期借款余额减少 4,700 万元，财务费用较上年显著减少；2、营业外收入本期同比增长 41.71%，主要由于公司报告期内收到的福利企业退税较上年增加 180 万元；3、净利润本期同比增长 588.58%，主要原因为：（1）新设备于本年投产，提升了生产效率以及成品率，导致造纸成形网产品本期毛利率水平提高；（2）公司通过加强期间费用管理，降低了管理费用、销售费用和财务费用；（3）公司退税收入等较上年显著增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 115,455,620.38 63,260,179.30 114,295,319.65 64,377,792.00 其他业务收入 356,241.81 36,000.00 578,992.07 174,625.59 合计合计 115,811,862.19 63,296,179.30 114,874,311.72 64,552,417.59 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%造纸成形网 105,258,079.53 91.17%102,414,695.24 89.61%造纸毛毯 10,197,540.85 8.83%11,880,624.41 10.39%合计 115,455,620.38 100.00%114,295,319.65 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 48,660,928.19 16,649,495.17 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 85 页 投资活动产生的现金流量净额 185,163.43-7,648,718.68 筹资活动产生的现金流量净额-42,035,138.35-5,761,947.95 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期同比增长 198.27%，主要由于公司净利润大幅增长且经营性应付项目增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期由负转正，主要由于本年收回投资 200 万元，处置固定资产收到 327 万元，同时新增投资较上年减少 280 万元，故投资活动现金流入较上年增加近 800 万元；3、筹资活动产生的现金流量净额本期变动较大的主要原因为期末短期借款余额较上年减少 4700 万元，偿还债务支付的现金增加。4、本期实现净利润 1,010.37 万元，而经营活动产生的现金流量净额为 4,866.09 万元，形成差异的主要原因为：（1）本期固定资产提取折旧 2,387.15 万元；（2）存货减少 1,201.99万元；（3）经营性应付项目增加 402.28 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 玖龙纸业（太仓）有限公司 10,824,184.16 9.38%否 2 玖龙纸业（天津）有限公司 10,184,128.51 8.82%否 3 东莞玖龙纸业有限公司 9,787,960.73 8.48%否 4 广东理文造纸有限公司 7,189,789.19 6.23%否 5 吉安集团股份有限公司 6,848,975.95 5.93%否 合计 44,835,038.54 38.84%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京化联新业贸易有限公司 9,069,891.12 73.62%否 2 浙江巴斯特网丝有限公司 1,346,076.00 10.92%否 3 扬州金伦化学纤维有限公司 1,091,963.86 8.86%否 4 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 626,621.20 5.09%否 5 英威达纺织品贸易（上海）有限公司 186,037.80 1.51%否 合计 12,320,589.98 100.00%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,146,153.18 7,170,318.59 研发投入占营业收入的比例%5.31%6.24%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 85 页 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占总资产占总资产的的比重比重 比重比重的增的增减减 货币资金 21,739,199.57 18.12%6.56%18,404,863.14-13.09%5.20%26.15%应收账款 44,564,035.57 17.23%13.45%38,015,061.93 4.66%10.75%25.12%存货 57,411,658.02-19.00%17.33%70,878,834.70 9.51%20.04%-13.52%长期股权投资-固定资产 145,101,084.27-15.24%43.81%171,187,258.03-10.07%48.41%-9.50%在建工程 533,603.33-短期借款 71,000,000.00-39.83%21.44%118,000,000.00-9.78%33.37%-35.75%长期借款 13,000,000.00 18.18%3.92%11,000,000.00-3.11%26.05%资产总计 331,214,990.52-6.34%-353,636,432.51-3.53%-资产负债项目重大变动原因：短期借款本期同比下降 39.83%，主要由于本期归还银行短期借款 4700 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境 公司所处行业为造纸行业上游的造纸用纺织品制造业，造纸行业最终产品纸张为消费品，消费品行业易受宏观环境波动的影响，环境发展的停滞或下滑都将对我国消费品生产和销售带来不利影响，从而最终影响造纸用纺织品生产企业的发展。2015 年，受国内经济增长减速影响，国内造纸行业处于低位运行态势，对公司所处行业增长产生不利影响。2、行业发展现状及趋势 (1)造纸成形网材质由金属向聚酯转变 造纸用纺织品（造纸成形网及造纸毛毯）是造纸过程中的贵重耗材，以造纸成形网为代表的造纸用纺织品在造纸工业中起着极为重要的作用，其行业是与现代造纸工业同时诞生的。行业发展初期主要采用金属网（主要是铜或不锈钢）作为造纸成形、脱水的器材，但由于金属耐疲劳、耐磨及耐腐蚀性差等缺陷限制了造纸机车速、幅宽的提高，阻碍了造纸技术的发展。20世纪中期，造纸成形网逐步由金属网过度至聚酯成形网，其比重轻、耐腐蚀、耐磨损、寿命长等优势大幅提高了造纸机的生产效率从而使其迅速推广，在应用过程中还引入了更耐磨的尼龙作为部分原材料。(2)以 SSB 为代表的三层网将成为高速现代化造纸机用的主要脱水器材 随着人们对纸张质量要求的日益提高，以及现代造纸生产逐步向着宽幅、高速和低定量化 的方向发展，造纸成形网必须适应现代化高速纸机的高效、均匀和稳定脱水等要求。造纸成形网除了要具备优良的纤维截留特性、高效的脱水性能及良好的清洗效果外，还需要良好的运行稳定性和使用寿命。为解决各项性能指标相互影响的矛盾，成形网通过编织方法的设计，由最初的单层网相继发展到双层网、加强双层网（两层半网）及三层网，并在传统三层网的基础上发展出目前在高速、宽幅纸机上应用最为广泛的 SSB 三层网。造纸成形网发展到了目前以 SSB 三层网为代表的三层网系列，从设计结构角度已达到了较江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 85 页 为理想的效果。国外虽已研制出三层半网甚至四层网，但层数的增加致使成形网厚度的增加而导致造纸机运行负荷高、脱水效率低等问题，适得其反。鉴于当前造纸技术及设备的发展状况及材料的限制，未来相当长一段时间内三层网系列将成为高速现代化造纸机用的主要脱水器材。今后成形网发展的主要方向体现在根据不同类型纸机、不同纸种生产的实际需要，设计出更具针对性、功能性的产品以满足客户多元化的需求。(3)造纸成形网生产设备被少数国外企业垄断 国外上世纪六、七十年代造纸成形网超宽幅织机制造工艺已经较为成熟，当今世界上主要成形网织机生产厂家为瑞典的 TEXO 公司，德国的 JAGER 公司和 Jurgens 公司，其基本垄断了高档成形网织机的全球市场，该类织机于上世纪八、九十年代进入我国，虽价格昂贵但性能优异，目前国内主要中高档成形网生产企业大多使用以上公司的设备。(4)打破高档造纸成形网市场进口格局仍有待突破 我国大型高速、宽幅造纸设备主要依赖进口，其配套中高档造纸成形网、造纸毛毯市场亦主要依赖进口（含外资控股及管理的国内企业）。目前国内成形网竞争主要集中在单层网、双层网等中低档领域，中高端适用于高速、宽幅纸机的造纸成形网市场主要被国外企业所把控，其产品价格明显高于国内同类产品。由于大型造纸企业特别是国际大型纸业企业配套造纸用纺织品一般不轻易更换，其合格供应商准入标准极其严格且周期较长，国内普通造纸成形网生产企业难以进入其门槛，打破高档造纸成形网市场进口格局仍有待突破。3、行业内竞争格局 目前我国造纸用纺织品行业内企业数百家，规模以上企业 30-50 家，但行业集中度较低，大多数企业产品多集中在中低端纸机用双层网甚至单层网等中低档领域竞争，高速、宽幅纸机及高档纸种制造用三层网大多依赖进口（含外商独资及合资企业产品），其产品售价明显高于国内同类产品。随着中国造纸行业节能减排、优胜劣汰等趋势带来的产业升级，以及高速、宽幅纸机的迅速普及，迫使我国网毯企业改变小而散的经营模式，目前国内行业已涌现出以公司为代表的一批技术国际先进、客户优质、服务高水平的企业，未来行业内兼并重组、提升技术、扩大规模势在必行，行业内有望发展出走出国门、与世界跨国企业相竞争的行业领军企业。4、重大事件对公司的影响 2015 年 4 月 20 日，公司股票正式于全国中小企业股份转让系统挂牌，该事件进一步提升了公司的知名度，并为公司提供了新的融资渠道，有利于公司进一步发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司致力于造纸用纺织品的制造和研发，在国内造纸用纺织品行业中技术领先。在产品具体制造工艺及技术方面，公司自主研发了包括“一次热定型成形网弧度工艺控制技术”、“成形网热熔胶封边工艺技术”、“二次热定型网边防翘边工艺控制技术”、“成形网脱水分析技术”及“成形网磨损、使用实验室分析技术”等多项关键技术。公司目前拥有 5 项发明专利以及 49 项实用新型专利，所使用的关键技术三层造纸成形网制造技术水平国内领先，所生产的SSB 三层网产品达到或优于同类高端进口产品水平，且多项产品被列入国家火炬计划、国家星火计划项目及江苏省高新技术产品。凭借行业内领先的技术水平，公司主导或参与了 5 项国家标准和 4 项行业标准的制定，细分行业内具有突出的技术优势。2、应用技术及服务优势 由于造纸用纺织品定制化生产的特点，产品的参数及特点不仅与最终纸张种类有直接的关系，而且与各客户造纸设备性能高度关联，需经过长时间的实践与摸索才能与客户形成稳定的合作关系。公司高度重视客户的售前、售中及售后服务，组建专门团队对客户进行纸机性能、江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 85 页 纸种、纸浆及化学品等进行全周期专业化服务并及时反馈。依托优质的服务，公司以 SSB 三层网为代表的成形网产品应用于国内众多优质客户的高端纸机并成功实现了进口替代。此外，公司地处长三角区域，临近行业内下游客户，服务半径较小，客户响应速度较快。3、客户优势 经过多年来在造纸用纺织品的行业沉淀与积累，公司与国内大型造纸集团如玖龙纸业、理文纸业、荣成纸业、吉安纸业、太阳纸业、中华纸业等（上述企业均为我国 2012 年度重点造纸企业前十名）客户均有合作。公司所生产的 SSB 三层网产品达到或优于同类高端进口产品水平，在行业内树立了良好的口碑及品牌认知度。同时，公司正进一步开拓海外客户，目前已与部分国际知名纸业企业如斯道拉恩索、日本王子制纸及 APP 在华生产企业建立了合作关系，且已成功进入国际纸业巨头 APP 及 UPM 等公司之合格供应商行列。公司与同行业企业相比在客户资源方面具备较大的优势。4、研发优势 公司多年来专注于造纸用纺织品的创新及研发，作为高新技术企业和博士后科研工作站，公司成立了我国业内专业化造纸用脱水器材工程研究中心。在研发团队方面，公司员工具有丰富的造纸纺织品领域从业经验，主要核心技术人员参与制定了领域内多项国家及行业标准及多项专利制定工作，研发及技术人才储备充足。同时，公司注重产学研合作，与多家学校签订了长期技术合作协议，行业内具备较强的研发优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；所属行业为为国家重点扶持发展行业，产品市场占有率稳定且未发生重大变化。因此公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、税收政策风险 公司于 2008 年获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年；2011 年 9 月，公司通过了高新技术企业资格复审，有效期三年。2014 年 9 月，公司再次通过了高新技术企业的重新认定，有效期三年，有效期内，公司享受按 15.00%的税率征收企业所得税的优惠。未来，若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受 15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。2、对外担保风险 报告期内，公司存在以连带责任保证方式为其他企业银行借款提供担保，截至 2015 年末，公司正在履行对外担保合同共 6 笔，对外担保总额 9150 万元对外担保总额占公司期末净资产比重为 45.29%，对外担保金额较大，如果被担保方未能在合同规定的期限内归还银行贷款，公司将承担偿还风险。3、福利企业政策风险 公司是经南通市民政局审核确认的社会福利企业，持有南通市民政局颁发的社会福利企业证书（福企证字第 32000602039 号）。根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知(财税200792 号)和国家税务总局、民政部、中国残疾人联合会关于江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 85 页 促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知(国税发200767 号)的规定，公司享受增值税按实际安置残疾人员的人数限额退税、所得税采取工资成本加计扣除的税收优惠。根据财政部、国家税务总局 关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知（财税2010121 号），以及江苏省财政厅、江苏省地方税务局转发财政部国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知（苏财税20113 号）的规定，公司享受免征该年度城镇土地使用税的优惠。根据以上政策，公司报告期内享受以下税收优惠：增值税即征即退，按残疾人员人数每人35000/年返还；企业所得税计算时按照残疾人工资一倍加计扣除；增值税退回部分免征企业所得税；免征城镇土地使用税。报告期内公司退税收入为 544.63 万元，占当期净利润的 53.90%，优惠政策对公司经营业绩影响较大。若福利企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将无法享受增值税退税和加计扣除等优惠。无法获得税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。4、政府补贴政策风险 公司是国内造纸用纺织品行业中技术领先企业，受到地方政府补贴政策支持。报告期内，公司计入当期损益的政府补助为 196.75 万元，占当期净利润 19.47%。若地方政府调整相关补贴政策或公司技术水平不能保持领先，公司将无法享受政府补贴支持，影响公司未来盈利能力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 85 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 五二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五二（二）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五二（三）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五二（四）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五二（五）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质质押押）责任责任类型类型（一般或（一般或者者连带连带）是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 是否是否关联关联担保担保 海门大众建设建筑有限公司 45,000,000.00 2014 年 8 月至2017 年 8 月 保证 连带责任保证 是 否 南通三鑫电子科技股份有限公司 13,500,000.00 2014 年 3 月至2016 年 3 月 保证 连带责任保证 是 否 南通三鑫电子科技股份有限公司 10,000,000.00 2014 年 6 月至2016 年 6 月 保证 连带责任保证 是 否 南通赛博通信有限公司 10,000,000.00 2013 年 4 月至2016 年 4 月 保证 连带责任保证 是 否 南通赛博通信有限公司 8,000,000.00 2014 年 10月至2016 年 10 月 保证 连带责任保证 是 否 南通市邦通医疗卫生材料有限公司 5,000,000.00 2014 年 6 月至2017 年 6 月 保证 连带责任保证 是 否 江苏金呢工程织物股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 85 页 总计总计 91,500,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：单位单位：元元 项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）91,500,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0.00(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是否是否履行必要履行必要决策程序决策程序 叶平 资金 400,000.00 0.00 是 是 张义林 资金 5,000.00 5,000.00 是 是 陆景华 资金 50,000.00 50,000.00 是 是 总计总计 -455,000.00 55,