833535_2015_新青年_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

公告编号：2016-015 第1 页，共 61 页 证券代码：833535 证券简称：新青年 主办券商：东莞证券 杭州新青年歌舞团股份有限公司（HangzhouYouthDanceTroupeCO.,Ltd.）2015新青年 NEEQ:833535 年度报告 公告编号：2016-015 第2 页，共 61 页 杭州新青年歌舞团股份有限公司组建全省首个以演艺行业为主导的产业园区。2015 年 3 月 10 日，新青年演艺产业园被萧山区委、区政府认定为萧山区第四批文化创意产业园。2015 年 8 月 5 日，根据杭州市文化创意产业办公室关于公布杭州市第二批文化创新团队的通知，杭州新青年歌舞团股份有限公司入选“杭州市第二批文化创新团队”2015 年 9 月 10 日杭州新青年歌舞团股份有限公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，成为新三板首家文艺团体挂牌公司。2015 年 11 月杭州新青年歌舞团股份有限公司荣获全省民营文艺表演团体推荐展示活动优秀剧团奖；12 月，公司设立全资子公司“杭州新舞台信息技术有限公司”。拟收购“杭州云尚帛艺文化创意有限公司”51%股份。公 司 年 度 大 事 记 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 61 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.32 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 61 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、新青年股份 杭州新青年歌舞团股份有限公司 有限新青年 杭州新青年歌舞团有限公司 新舞台 杭州新舞台信息技术有限公司 云尚创意 杭州云尚帛艺文化创意有限公司 股东大会 杭州新青年歌舞团股份有限公司股东大会 董事会 杭州新青年歌舞团股份有限公司董事会 监事会 杭州新青年歌舞团股份有限公司监事会 推荐主办券商、东莞证券 东莞证券股份有限公司 律师事务所 浙江英普律师事务所 会计师事务所 北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 杭州新青年歌舞团股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事股则、董事会议事规则、监事会议事规则 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 61 页 第一节声明与提示【声明】【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计事务所对公司出具了标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2015 年 3 月 18 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、信息披露管理制度 等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。政府政策风险 政府公共文化服务的采购是公司利润的重要组成部分，如果政府公共文化的政策发生变化将会一定程度上影响公司盈利。但公司在开发运营新的文化演艺模式与业态，将具有较强的应对政策变动风险的能力。业务扩张与人才储备风险 公司逐步扩张，并与演艺产业链上下游企业进行产业整合，公司管理人员需要完善提升各个演艺门类的综合水平，相比公司的战略规划与发展目标，本公司的人才储备需进一步加强，尤其需要对有艺术专业型与企业管理型相结合的复合型人才。市场竞争力风险 演艺行业是娱乐性很强的服务性行业，随着社会文化消费形式的多元化，会对传统演艺行业带来一定影响。公司结合演艺消费的需求，不断开发新的演艺项目，全方位、多元化的拓展演艺市场。对奖励、补助依赖较大的风险 公司在 2015 年度获得奖励、补助的金额为杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 61 页 160000 元，占利润总额的比例为 67.90%。随着公司市场占有率的扩大和盈利能力的不断提高，公司对奖励、补助的依赖程度会逐渐降低，但目前奖励、补助对净利润的影响依然较大，若公司未来不能继续保持高效持续的艺术创新能力，或未来国家调整相关文艺扶持奖励政策，可能将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 61 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 杭州新青年歌舞团股份有限公司 英文名称及缩写 HangzhouYouthDanceTroupeCO.,Ltd.证券简称 新青年 证券代码 833535 法定代表人 张钎 注册地址 杭州市萧山区湘湖路 3388 号 办公地址 杭州市萧山区湘湖路 3388 号 主办券商 东莞证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 会计师事务所 北京兴华会计事务所 签字注册会计师姓名 刘会林、陈跃华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 赵琦琦 电话 0571-82200505 传真 0571-82200303 电子邮箱 HZ 公司网址 http:/ 杭州萧山区湘湖路 3388 号，邮政编码：311258 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-09-10 行业（证监会规定的行业大类）文化艺术类 主要产品与服务项目 舞蹈类作品及相关文艺作品的创作与表演 普通股股票转让方式 协议转让 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 61 页 普通股总股本 5,000,000 控股股东 张钎 实际控制人 张钎 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330104000036363 否 税务登记证号码 33018177928179X 否 组织机构代码 77928179-X 否 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 61 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,058,322.00 7,253,560.80 38.67 毛利率%37.76%37.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 175,656.66 1,160,203.16-84.68 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,656.66 732,304.16-92.40 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.75 119.00 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.87 75.11-基本每股收益 0.03 1.55-97.93 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,980,754.51 7,167,547.87 81.10 负债总计 999,999.02 1,362,449.04-26.60 归属于挂牌公司股东的净资产 11,980,755.49 5,805,098.83 106.38 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.16-6.03 资产负债率%7.70%19.01%-流动比率 11.34 3.46-利息保障倍数-杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 61 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-412,406.05 721,782.41-应收账款周转率 25.54 1,450.71-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%81.10%530.31%-营业收入增长率%38.67%37.09%-净利润增长率%-84.86%-3,542.83%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比增减比例例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 160,000.00 所得税影响数 40,000.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 120,000.00 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 61 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 (一)主营业务 文艺表演、艺术创作及文化项目的整体策划与执行 文艺表演包括：政府采购演出、商业演出、文化旅游演出等。艺术创作是本公司核心创作团队为企事业单位提供专业的剧（节）目创编工作。文化项目整体策划与执行，演艺+与旅游资源相结合，开拓新的演艺模式湘湖水景秀（二）采购模式 公司采购主要分为两部分：一部分是服装、舞美等演出道具的采购及租赁；服装道具的采购及租赁由公司艺委会与创作部门商讨确定，由采购部去指定合作单位进行采购，特殊服装道具根节目要求由创作部与采购进行采购。另一部分则是外聘编剧、导演、演员的采购。外请的编剧、导演在整个项目中起到重要作用，由公司内部高级管理层进行接待洽谈；外请演员则有公司演出部门通过自有渠道进行合理安排。（三）生产模式 演出生产以部门为单位进行，策划部门负责了解客户需求，作品的要求，进行全面合理的策划，形成详细的计划方案，交至客户确认后，由创作部门进行创作与开发，演出部门进行作品呈现。全程由艺委会对艺术作品进行前期讨论，中期修改跟进，后期调整呈现。行政部门进行外部协调，客户沟通，采购监管，资金预算、财务开支。（四）业务模式 1.文化旅游演出：湘湖水景秀。2.政府采购演出：文化惠民、文化大礼堂、文化走亲，各省市区文艺汇演等。3.商业演出：演唱会、音乐会、企业年会、产品发布会等。4.搭建全演艺行业的展示平台、交易平台、大数据平台，以至于达到上下游产业链的产能整合。5.演艺项目整体策划、创编（五）销售模式 1.文化旅游演出的营销模式 结合当地旅游资源和旅游设施，共同开发旅游演艺产业。以湘湖水景秀为主体的旅游演艺项目是结合旅行团、网络订票、酒店订票、代理销售等一系列销售手段，增加宣传力度，扩大演艺项目的影响力。2.政府采购演出的营销模式 响应当地政府职能部门定期发布招投标公告，启动编创部门根据近期党委政府重要精神，开展政治性、群众性、公益性的综艺晚会，积极参与竞标环节。提升大杭州基层文化建设水平，满足基层群众的文化生活的多元化需求，增强群众生活幸福感。3.商业演出的营销模式 公司 11 年的演出市场拓展中，自有营销团队积累相当体量的客户资源，通过区域杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 61 页 划分和客户群体的类型，进行精准化品牌推广，满足社会企事业单位、会展公司、广告策划公司、演艺中介公司的定制节目的创作演出。4.创作作品销售模式 根据不同行业需求，为政府、企事业单位和个人进行量身定制的艺术作品。（六）盈利模式 1、文化旅游演出：由项目业主方按照合同规定，按月定额支付演出和策划费用，利润稳定 2、政府采购 演出场次多、单场利润较低但收入稳定，社会效益和经济效益双项提升 3、商业演出 商业演出总场次稳步提升，但单位时间内业务量不均匀。单场次净利润率高。4、演艺项目整体策划、创编根据采购方需求进行剧（节）目创编和项目整体策划执行，总创作费用收入减去外聘创编人员劳务费用的净利，毛利率较高。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本公司于 2015 年 3 月 18 号完成股份改制，于 2015 年 5 月向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请“新三板”挂牌，于 2015 年 9 月 10 日通过审批，正式登入“新三板”，公司证券简称“新青年”，证券代码 833535 2015 年公司员工上下齐心协力，确定公司战略方向，明确公司发展目标。扩大对外销售力度，加大市场份额，提高主营业务的盈利能力同时加强了跟演艺相关联的产业进行了有机的结合与互动.演出类型分为两块：政府文化采购和商业演出。政府采购相对稳定，但各院团竞争力较大，公司在针对政府采购的项目上，对演员和管理层进行了专项培训，提升管理层的各项管理能力，保证了演出质量。2015 年的政府文化采购达到了 166 场次，是政府文化采购数量最多，群众满意度最高的演出团体。在商业演出方面，公司扩大销售领域，从原来的被动改为主动，整理公司历年数据，提前确定目标客户，并与固定客户达成长期合作协议，同时也对旅游景点、院校、民营企业进行演艺销售，全方位的提高公司主营业务盈利能力。2015 年公司实现营业收入 10,058,322 元，较上一年同期增长了 2,804,761.20 元,相比 2014 年，公司营业额提升 38.67%。在规范公司内部各项管理方面：公司逐步完善和规范了公司法人治理结构，健全了治理机制，依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度，对“三会一层”的职权、议事规则等都作了相关规定，同时建立了关联交易制度、重大事项审批制度、对外担保制度、员工手册等基本制度。在未来的股份公司治理制度实际运作中，管理层将不断深化公司治理理念，健全公司财务管理制度、内控制度和业务流程、完善财务责任制杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 61 页 和考核制，强化质量管理和成本预算控制，同时公司在运作管理中整合演艺上下游企业，开发新的演艺项目，全方位、多元化的拓展演艺市场。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 10,058,322.00 38.67%-7,253,560.80 37.09%-营业成本 6,260,307.00 38.68%62.24%4,514,212.99 15.78%62.23%毛利率%37.76%-37.77%-管理费用 3,322,607.08 140.16%33.03%1,383,482.99-2.36%19.07%销售费用 75,012.00 2.30%0.75%73,327.63-43.96%1.01%财务费用-13,190.29 937.94%-0.13%-1,270.82 172.14%-0.02%营业利润 75,626.63-92.77%0.75%1,045,292.37-411.73%14.41%营业外收入 160,000.00-69.81%1.59%530,000.00 75.79%7.31%营业外支出-40,532.00-0.56%净利润 175,656.66-84.86%1.75%1,160,203.16-3,542.80%15.99%项目重大变动原因:1、营业收入：本期营业收入提升 38.67%，主要是专项采购提升政府文化采购达 195 场次、定点演出湘湖水景秀55 场次，较 2014 年度演出场次增加较多，此外，业务范围的扩大，商业演出场次也有所增长。2、营业成本:营业成本的增长主要是受营业收入增长的影响，营业成本中主要是新增演出服装费用，另外部分项目特聘请全国、省内优秀导演与编导创作而新增了成本。3、管理费用:管理费用较 2014 年度涨幅较大，主要原因如下：第一，为鼓励员工的长期稳定发展，公司上调整了员工工资，第二，房租增加。2015 年度公司租赁合同到期，公司与出租方重新签订房屋租赁合同，租金按照市场价格有所上浮。第三，2015 年度新增新三板挂牌挂牌费用 1,217,670.00 元。4、营业利润:营业利润的减少一部分是因营业成本增加，另一部分是因员工的公司得到了 20%左右提升。5、财务费用：报告期内原股东增资 600 万，增加公司的现金后产生的银行利息收入。6、营业外收入动的原因：政府各项补贴减少。7、净利润：净利润较 2014 年度有所下降，主要是受管理费用增长的影响。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,058,322.00 6,260,307.00 7,253,560.80 4,514,212.99 其他业务收入-合计合计 10,058,322.00 6,260,307.00 7,253,560.80 4,514,212.99 按产品或区域分类分析：杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 61 页 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%自行采购 4,739,802.00 47.12 3,452,276.00 47.59 专项采购 5,318,520.00 52.88 3,801,284.80 52.41 合计 10,058,322.00 100.00 7,253,560.80 100.00 收入构成变动的原因-(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-412,406.05 721,782.41 投资活动产生的现金流量净额 241,389.00-1,051,247.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,000,000.00 4,500,000.00 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金流量净额降幅较大，主要是因为 2015 年度公司管理费用增加较大。2.投资活动产生的现金流量净额:2015 年公司投资活动产生的现金流量净额增长较大主要是因为收回了投资款 100 万元。该投资款形成原因是：2014 年 12 月，公司以1,000,000.00 元的价格向张钎和于文武收购新青年演出公司 100%的股权。2015 年 3 月，公司与自然人颜冰峰签订股权转让协议，将新青年演出公司 100%股权转让给独立第三方颜冰峰，转让价格为 1,000,000.00 元。3.筹资活动产生的现金流量净额:2015 年公司取得现金增资 600 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 杭州市文化广电新闻出版局 1,258,000.00 12.51 否 2 三门县文化广电出版局 780,000.00 7.75 否 3 浙江湘湖旅游度假区经营管理有限公司 571,600.00 5.68 否 4 常山县文化广电新闻出版局 492,000.00 4.89 否 5 杭州市萧山区文化广电新闻出版局 439,100.00 4.37 否 合计 3,540,700.00 35.20-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 61 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州亮网视听有限公司 600,000.00 21.16 否 2 杭州针富广告有限公司 450,000.00 15.87 否 3 浙江曲艺杂技总团 200,000.00 7.05 否 4 杭州盛邦会展服务有限公司 180,000.00 6.35 否 5 杭州芍冕广告有限公司 174,000.00 6.14 否 合计 1,604,000.00 56.56-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,536,921.80 123.81%18.51%4,707,938.85 775.76%65.68%15.49%应收账款 787,600.00-6.07%0.00-100.00%0.00%6.07%存货-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 407,960.86 22.64%3.14%332,647.52-14.69%4.64%-1.50%在建工程-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%资产总计 12,980,754.51 81.10%100.00%7,167,547.87 530.31%100.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金余额增长 123.81%，主要是 2015 年 11 月公司现金增资 600 万元。2、应收账款：2015 年 12 月 31 日公司应收账款余额增长较大，主要原因是：第一，为拉动销售增长，扩大销售规模，公司对部分客户给予了一定信用期；第二，对于个别客户，如应收浙江锐奇文化策划有限公司 300,000 元，公司考虑与其长久合作关系，为维护客户关系，延长了其付款期限。截止本报告披露日，上述应收账款均已收回。3、资产总计：2015 年 12 月 31 日资产总额增长较大，主要是 2015 年公司增资 600 万元所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 61 页 1、杭州新舞台信息技术有限公司，于 2015 年 12 月 30 日设立全资子公司，截至2015 年 12 月 31 日尚无实收资本、无实际经营。2、公司于 2015 年 12 月 28 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过关于公司购买高军所持有的杭州云尚帛艺文化创意有限公司 51%股权的议案，公司出资 51万元购买高军所持有的杭州云尚帛艺文化创意有限公司 51%股权。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 现阶段我国演艺行业处于初级阶段，行业、地域发展不均衡，密集度较低。行业内未出现地域性的、甚至全国性的、具有绝对优势的垄断企业。但文化产业在地位在国家经济结构转型、产业升级的大环境下日益突显；人民在经济条件快速发展的当下，文化生活需求也随之增长。根据中国人民大学每年发布的“文化消费指数”来看，我国文化消费综合指数呈稳步上升态势，文化产业将迎来全新的、爆发性的增长.从政策层面看，近年来国家陆续出台文化产业振兴规划、中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定、国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要、文化部“十二五”时期文化产业倍增计划等一系列利好政策，保障了文化产业的快速发展。“十二五”期间，国家提出鼓励具有条件的文化演艺团体借助资本市场募集资金，向连锁化、规模化的方向积极发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1.优秀的企业领导人和团队 公司创立至今，从小型民间演艺团体到杭州地区最优秀的市场化演艺团体，企业领导的意识、管理水平是公司发展的源泉。整个团队高度团结、高效、稳定，具有良好的成长性。2.强大的资源整合能力 公司挂牌后，加大了与投资机构、信息化软件公司等专业公司的合作，稳健推进战略布局，使自己的经营理念领先于大多数民营团体。3.良好的政商环境 公司与当地政府关系融洽，多年来政府采购项目、惠民演出场次均稳居杭州市第一。(五五)持续经营评价持续经营评价 1.健康合理的利润 公司当前主要收入是通过竞标演艺项目赚取合理利润，公司一直坚持演艺品质，获得了客户的持续认可和合理回报。2.稳健的现金流 公司没有大量的应收账款，秉承稳健发展的思路，对现金流规划良好。3.分布实施的三年规划 公司既紧紧抓住发展机遇的同时，又不盲从冒进，一步一个脚印，稳步推进三年发展规划。二、未来展望（自愿披露）(一一)公司发展战略公司发展战略 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 61 页 未来三年，公司以承接政府演艺项目为主线，将优势市场地位从杭州扩散到浙江省乃至周边省份，成为长三角龙头演艺公司；运用互联网和公司在业界的良好品牌形象和资源，逐步整合演艺行业供应链上下游，形成一个演艺市场综合服务商和平台；充分运用地缘优势，抓住湘湖的大发展机遇，重点运作好湘湖旅游综合项目。1.持续提升政府类项目市场占比，进一步巩固区域龙头地位 回顾 2015 年，公司营业收入、政府项目中标率、惠民演出场次均到达杭州同业第一名；展望 2016 年，借助 G20 峰会在杭州召开契机，依托公司在杭州地区深耕多年的优势，将在峰会周边演艺项目中担任重要角色。并借助杭州行业龙头企业优势稳扎稳打，逐步将业务辐射临近城市演艺市场，在仔细分析省内地市市场的前提下，将选取 1-2 个城市作为重点突破，开设分公司。为原有演艺业务稳步增长提供充分保障。2.布局演艺市场综合服务业务 公司在保持原有业务纵向深度发展的基础上，也从战略层面上运筹帷幄，开始向多种业务协同扩张求横向发展。民营演艺行业生存至今，分散化、小团体化依然是主流。中小型经营主体的特点又反向导致了行业推广费用高、管理难度大、整合效率低，这都成为了行业几乎无法逾越的困难。针对于此，公司布局演艺市场综合服务，已注册全资子公司“杭州新舞台信息技术有限公司”，将推出融合四大版块功能的 O2O 平台。集终端用户导入、演艺配套产业 O2O 服务、流程化和用户管理解决方案、财务报表和票务解决方案等功能，致力于解决分散化的中小型演艺团体经营中的痛点,打通全产业链的各个环节，提供高效、专业的一站式服务。为配合平台上线，公司在 2015 年底收购了有多年舞台服装行业背景的杭州云尚帛艺文化创意有限公司，并在公告期内紧锣密鼓的操作收购杭州地区最大的舞台搭建、灯光、音响解决方案供应商。为平台上线后的运营打下坚实的基础。3.依托地缘优势提供湘湖旅游解决方案 公司地处湘湖，深耕湘湖。湘湖以风景秀丽而被誉为西湖的“姐妹湖”，位于中国浙江省杭州市萧山区，目前已经评级为国家 4A 级风景区，度假区总规划面积 51.7 平方公里，以历史文化湘湖、自然生态湘湖、休闲度假湘湖为基础，以杭州国际风景旅游城市为依托，将建设成为长三角较具竞争力和活力的大型休闲旅游度假区。公司在湘湖景区储备并上马了一系列项目，成为公司又一个重大业绩增长点。2015 年公司联手湘湖旅游龙头企业，完成了湘湖水景秀、湘湖马戏篷的策划和创编，用互联网方式来调研市场需求和反应，指导项目规划设计，提高 ROI。2016 年将使用创新的思维，充分运用互联网工具，在湘湖各项目中不断探索新的管理模式和营销手段。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.竞争风险 随着我国文化产业体制改革的不断深入和监管环境的日益宽松，国有院团垄断的市场环境格局已经被打破。演艺行业的准入门槛进一步降低，各类民营团体、组织，甚至个人都可以进入行业参与竞争。应对措施：公司制定了多元化发展战略，以扩大公司收入，确保规模和盈利能力。2.政策风险 目前，我国国民经济总体增速有所放缓，从高速增长走向中高速增长，虽然文化产业收政策鼓励，但仍受到国家宏观经济政策的影响和我国经济发展水平的制约。从公司杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 61 页 层面看，政府采购项目在公司营业收入中占比高。近年来，政府大力提倡例行勤俭节约、严守廉洁从政，各类文艺晚会、演出等都有从简要求。上述因素有可能在一定程度上影响到公司的业绩和持续发展。应对措施：坚持多元化战略，扩展客户群，减少对政府采购项目的依赖。3.业务扩张与人才储备风险 公司逐步扩张，并与演艺产业链上下游企业进行产业整合，公司管理人员需要完善提升各个演艺门类的综合水平，相比公司的战略规划与发展目标，本公司的人才储备需进一步加强，尤其需要对有艺术专业型与企业管理型相结合的复合型人才。应对措施：加强人才储备，进一步加强人才的梯度建设，培养艺术专业型与企业管理型相结合的复合型人才。4.公司治理风险 公司于 2015 年 3 月 18 日整体变更为股份公司。虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易决策制度、信息披露管理制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：加强公司内部治理的学习与实践，严格执行已建立的内部控制，保证治理机制的有效运行。5.对奖励、补助依赖较大的风险 公司在 2015 年度获得奖励、补助的金额为 160000 元，占利润总额的比例分别为67.90%、。随着公司市场占有率的扩大和盈利能力的不断提高，公司对奖励、补助的依赖程度会逐渐降低，但目前奖励、补助对净利润的影响依然较大，若公司未来不能继续保持高效持续的艺术创新能力，或未来国家调整相关文艺扶持奖励政策，可能将对公司未来经营业绩、现金流产生不利影响。应对措施：公司目前正致力于加强自主研发能力和品牌建设，提高盈利能力，以降低政府补助波动对公司经营成果带来的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 安全事故风险 公司新增了湘湖水景秀定点演艺项目，由于演出项目为封闭式场地，可能会因场地设施故障等原因发生运营事故。不论由于自然因素或是人为因素导致的设备故障而产生事故，运营安全都直接关系到观众人身安全和公司声誉，如果发生安全事故，会对湘湖水景秀项目运营产生负面影响。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：-杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 61 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 61 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 100.00%-5,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 4,500,000 90.00%-4,500,000 90.00%董事、监事、高管 500,000 10.00%-500,000 10.00%核心员工-普通股总股本 5,000,000-5,000,000-普通股股东人数 3 备注：2015 年 11 月公司增资 600 万元，已于当月完成验资，但截至 2015 年 12 月31 日，公司新增股份尚未完成股份登记，因此上表总股本不包括 2015 年 11 月增资 600万股。(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股期末持有限售股份数量份数量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 张钎 4,500,000-4,500,000 90.00%4,500,000 0 2 赵琦琦 400,000-400,000 8.00%400,000 0 3 于文武 100,000-100,000 2.00%100,000 0 合计合计 5,000,000-5,000,000 100.00%5,000,00 0 前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 61 页 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 张钎先生目前持有本公司 72.73%，是本公司的第一大股东。张钎先生现任本公司董事长，实际控制公司经营管理，为本公司的控股股东，实际控制人。张钎，男，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外永久居留权，2010 年 1 月，北京舞蹈学院舞蹈史论专业毕业，大专学历；2013 年 7 月，浙江大学汉语言文学专业毕业，本科学历。1993 年 12 月至 2000 年 12 月，任职于江苏南钢歌舞团；2001 年 1 月至 2005年 9 月，担任江苏省演艺集团紫金歌舞团团长；2005 年 10 月至今，任职于新青年有限，历任舞蹈团长、执行董事兼总经理；2015 年 2 月 19 日至今，担任股份公司董事长兼总经理，任期三年。2011 年 12 月至 2015 年 3 月，兼任演出公司执行董事兼总经理。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 实际控制人与控制股东同为张钎先生。张钎先生在报告期内直接参与本公司的重大经营决策，履行本公司的实际经营管理权，是本公司的实际控制人。四、股份代持情况 否 杭州新青年歌舞团股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 61 页 第七节融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票