834398_2015_塞飞亚_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

1 塞飞亚 NEEQ:834398 年度报告 2015 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 Inner Mongolia Saifeiya Agricultural Science and Technology Development Co.,Ltd.2 公公 司年司年 度度 大大 事事 记记 2015 年 5 月 7 日获得 草原鸭原产地标志。2015 年 8 月 24 日向全国中小企业股份转让系统提交新三板挂牌申请材料。2015 年 11 月 6 日收到关于同意内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。2015 年 12 月 3 日正式挂牌“新三板”。直接出口韩、日创历史新高，公司2014 年底完成对日本出口注册后 2015 年完成了对日出口一次性通关。草原鸭新品系选育工作获得重大突破，经过了 5 个世代的精心选育，完成了对祖代、父母代、商品代的中间试验，正在准备市场推广。2015 年 6 月 16 日召开公司董事会第二届第一次会议，标志着第二届董事会正式履职。公司股东大会、董事会、监事会认真履职，2015年 6 月 16 日，完成了章程的修订及多项管理制度的制定。内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.10 第三节会计数据和财务指标摘要.12 第四节管理层讨论与分析.14 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.32 第七节融资及分配情况.35 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.37 第九节公司治理及内部控制.44 第十节财务报告.52 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、塞飞亚 指指 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 金融基金 指指 上海金融发展投资基金（有限合伙）广联投资 指指 宁城广联投资管理有限责任公司 天津优势 指指 天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）联新投资 指指 上海联新投资中心（有限合伙）中商六通 指指 中商六通贸易有限公司 大东北 指指 哈尔滨塞飞亚大东北农业发展有限公司 大东北禽业 指指 哈尔滨大东北禽业科技有限公司 振兴育种 指指 赤峰振兴鸭业科技育种有限公司 财中投资 指指 上海财中投资中心（有限合伙）赋顺投资 指指 宁城赋顺投资有限公司 绝味食品 指指 绝味食品股份有限公司 公司律师 指指 国浩律师（上海）事务所 会计师事务所 指指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理层 指指 董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指指 总经理、副总经理、财务总监 全国股份转让系统 指指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指指 申万宏源证券有限公司 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 公司章程 指指 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司公司章程 元、万元 指指 人民币元、人民币万元 农业部 指指 中华人民共和国农业部 农业银行 指指 中国农业银行股份有限公司 农发行 指指 中国农业发展银行 交通银行 指指 交通银行股份有限公司 英国樱桃谷农场 指指 英国樱桃谷农场有限公司（Cherry Valley Farms Limited）股东大会 指指 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指指 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司董事会 监事会 指指 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司监事会 “三会”议事规则 指指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 专业词汇释义 指指 -FAO 指指 联合国粮食及农业组织（Food and Agriculture Organization）ISO9001 质量管理体系 指指 ISO9000 标准是国际标准化组织（International Organization for Standardization）于 1987 年颁布内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 5 的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。ISO9001：2008 国际质量体系认证 指指 国际标准化组织发布的 ISO9001 第四版，取代第三版ISO9001：2000。HACCP 食品安全体系认证 指指 （Hazard Analysis and Critical Control Point）危害分析及关键点的控制。HACCP 认证是一种食品安全管理体系认证。识别食品生产过程中可能发生的环节并采取适当的控制措施防止危害的发生。通过对加工过程的每一步进行监视和控制，从而降低危害发生的概率。畜牧业协会 指指 中国畜牧业协会 樱桃谷鸭 指指 英国樱桃谷农场有限公司选育出的以其所在地地名“樱桃谷”命名的鸭。祖代鸭、祖代种鸭 指指 基于专一的父系和母系种鸭组合而成用于生产父母代种鸭的种鸭。父母代鸭、父母代种鸭 指指 由祖代种鸭所产专一的父系和母系种鸭用于生产商品代鸭的种鸭。商品代鸭、商品鸭 指指 由父母代种鸭交配生育，经饲养长大用于商品加工的鸭。祖代父系、母系种鸭 指指 生产父母代公鸭的公母鸭系称为祖代“父系”，生产父母代母鸭的公母鸭系称为祖代“母系”。父系种蛋、母系种蛋 指指 祖代父系种鸭中公鸭与母鸭所产出合格蛋（非双黄、破损等）称为父系种蛋；祖代母系种鸭中公鸭与母鸭所产出合格蛋（非双黄、破损等）称为母系种蛋。父系鸭苗、母系鸭苗 指指 父系种蛋、母系种蛋所分别孵化出的鸭苗。单元 指指 是指行业内对父母代鸭苗销售的计量单位，每单元含110 只母鸭，25 只公鸭。在实际销售过程中，由于路损一般每单元搭送 6 只母鸭、1 只公鸭，也就是说实际销售的每单元含 116 只母鸭、26 只公鸭，合计 142 只。冻品、冻鸭、冻鸭产品、鲜冻鸭产品 指指 商品鸭经过屠宰加工、速冻，然后再恒温储藏后用于销售的鸭产品。畸形鸭蛋 指指 双黄鸭蛋、破损鸭蛋、裂纹鸭蛋等。SM3 指指 三种类型商品鸭组成的系列产品；分为 SM3 中型、大型和特大型，各自有不同的生长特性，SM3 系列的产品在祖代和父母代水平上，种鸭强壮而多产；商品代具有体质强壮、生长速度快、饲料转化率高等特点。QS 指指 （Quality Safe）质量安全。带有 QS 标志的产品表示其已经过国家有关部门的批准，可以进入市场。食品生产企业必须经过强制性的质量安全检验，产品检验合格后，在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号，并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 6 标志）后才能出厂销售。GMP 指指 Good Manufacturing Practice 的缩写，中文的意思是“良好作业规范”，或是“优良制造标准”，是一种特别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理制度。它是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题并加以改善。COD 指指 化学需氧量，是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量，以 mg/L 表示，它反映了水质受还原性物质污染的程度，该指标也是有机物相对含量的综合指标之一。代刀阿訇 指指 具有阿訇职称的在清真畜禽类屠宰过程中执刀的师傅。阿訇，是波斯语，意为老师或学者。内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 7 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、禽类疫情风险 自 2003 年以来，全球有超过 70 个国家和地区出现过禽流感等禽类疾病。禽流感，尤其是 H7N9 等变异病毒，可以通过家禽传染给人类。为控制疫情的广泛传播，疫区及其规定区域内家禽将被销毁；公众的恐慌心理也可能造成禽流感期间鸡鸭等禽肉产品的销量下降；对食品安全高度重视的国家和地区也可能暂停进口禽类食品。公司以种鸭繁育、商品鸭养殖、屠宰加工及其制品的生产和销售为主营业务，虽然公司的主营业务受禽流感的影响相对较小，且自设立以来未发生过大的疫情，但如果所在区域爆发禽流感，公司的产品销售将可能受到影响。除禽流感外，肉鸭养殖可能遇到的疫病还有传统的传染病、变异的疾病病原和新型传染疾病等。虽然公司所在区域具有空气清洁、干燥、低温等自然防疫条件，且公司此前一直严格执行其科学统一、标准化的防疫、检验程序，严格控制各种疾病和潜在危害的发生，但如不能持之以恒地贯彻执行，一旦出现疫情，将可能会受到不利的影响。2、食品安全风险 近年来，我国接连发生了诸如石蜡大米、甲醛啤酒、三聚氰胺超标奶粉、地沟油、苏丹红咸鸭蛋、瘦肉精猪肉、福喜事公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 8 件等食品安全事故。社会各界对于食品安全问题给予了越来越高的关注，政府层面也加大了对食品安全问题的重视程度和监管力度。食品安全问题的发生不仅会对企业品牌造成一定的影响，而且会对企业的经营业绩产生较大的冲击。虽然公司已按照 ISO9001：2008 国际质量管理体系和 HACCP 食品安全管理体系认证的要求，建立了覆盖宰前检验、预冷、消毒、冲洗、整形、速冻、包装、净化水处理等上百个工序的质量控制制度；且公司充分利用全产业链的优势在粮食采购、储存、饲料加工的过程中严格执行质量控制标准，在肉鸭繁育、养殖的过程中，严格按照标准使用饲料、疫苗、兽药、添加剂，在屠宰、加工的过程中严格执行标准化的生产工艺流程；而且公司自设立以来未发生过任何食品安全事故，且获得了中国 A级绿色食品认证。尽管如此，若公司以后不能持之以恒执行其制定的安全工艺标准和严格的检验检疫制度，或者放松其在繁育、养殖、生产、加工过程中的质量管理，将可能出现食品安全问题，并对消费者造成伤害，从而损害公司在市场上长期树立的良好品牌，进而影响公司的产品销售和经营业绩。3、资产抵押的风险 为满足日常经营资金需求，公司将部分资产抵押给银行以获得贷款。截至 2015 年 12 月 31 日，公司正在执行的借款合同中，抵押贷款共计 26,000 万元，公司用于借款抵押的自有资产账面价值为 18,060.01 万元，占公司资产总额的 25.92%。其中，被抵押的房屋及建筑物账面价值 11,431.95 万元，占公司固定资产账面价值的 32.68%；被用于抵押的土地使用权账面价值6,628.06 万元，占无形资产账面价值的 67.44%。虽然公司此前不存在贷款逾期的情形，但若公司未来不能及时偿还上述借款或出现较大的流动性风险，借款银行可能对被抵押的资产采取强制措施或者要求提前归还借款，从而影响公司的正常生产经营。4、国家政策变动风险 公司从事的种鸭繁育、肉鸭标准化、规模化养殖与加工行业，属于国家重点扶持的基础性农业产业。公司享有多种税收优惠和其他优惠政策，具体如下：增值税方面：冻鸭产品销售收入的增值税税率为 13%；禽类养殖销售收入免征增值税；饲料销售免征增值税（中华人民共和国增值税暂行条例、财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知 等）；所得税方面：禽类养殖业务免征企业所得税（中华人民共和国企业所得税法实施条例）；房产税方面：禽类养殖业务免征房产税（中华人民共和国房产税暂行条例、国家税务总局关于调整房产税和土地使用税具体征税范围解释的通知）；贷款利率方面：中国人民银行在 2009 年 3 月 4 日发布的中国人民银行关于民族贸易和民族特需商品生产贷款利率事宜的通知（银发200968 号）中明确提出“为进一步落实十一五期间民族贸易和民族特需商品生产贷款优惠利率政策，中国人民银行决定增加农业发展银行、城市商业银行、农村信用社为执行优惠利率政策的承贷银行。”2011 年 7 月，中内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 9 国人民银行和国家民委发布了关于继续对民族贸易和民族特需商品生产贷款实行优惠利率的通知（银发2011171 号），明确“十二五”期间继续执行民族贸易和民族特需商品生产贷款优惠利率政策。如果上述税收优惠和信贷政策发生重大变化，或者我国对基础性农业产业不再采取扶持的政策，将会对公司盈利及财务状况产生较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 10 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Saifeiya Agricultural Science and Technology Development Co.,Ltd.证券简称 塞飞亚 证券代码 834398 法定代表人 李槟全 注册地址 内蒙古赤峰市宁城县汐子镇 办公地址 内蒙古赤峰市宁城县汐子镇 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号申万宏源证券四层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 段奇、崔庆峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 富学军 电话 13847607700 传真 0476-4900168 电子邮箱 F 公司网址 联系地址及邮政编码 内蒙古赤峰市宁城县汐子镇 024207 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 内蒙古赤峰市宁城县汐子镇内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 行业（证监会规定的行业大类）A03 畜牧业 C13 农副食品加工业 主要产品与服务项目 公司主要从事育种、曾祖代种鸭繁育、祖代种鸭繁育、父母代种鸭扩繁、鸭苗销售、商品鸭养殖、屠宰加工及高低温熟食制品的生产与销售、饲料加工等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 91,356,500 控股股东 宁城赋顺投资有限公司 实际控制人 李秉和 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 11 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91150400736107142K 是 税务登记证号码 91150400736107142K 是 组织机构代码 91150400736107142K 是 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 12 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 504,511,484.12 511,583,613.75-1.38%毛利率 4.36%3.72%17.00%归属于挂牌公司股东的净利润-35,242,304.82-36,552,975.49-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-52,744,246.09-46,749,682.71-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-995.31%-937.30%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1,489.59%-1,198.76%-基本每股收益-0.39-0.40-二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 696,751,741.51 779,470,965.23-10.61%负债总计 360,287,454.47 407,764,373.37-11.64%归属于挂牌公司股东的净资产 336,464,287.04 371,706,591.86-9.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.68 4.07-9.48%资产负债率 51.71%52.31%-流动比率 0.60 0.70-利息保障倍数-2.35-1.16-三、营运情况单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 109,356,590.71 47,446,397.39 130.48 应收账款周转率 63.40 60.63-存货周转率 3.86 2.55-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-10.61%-5.87%-营业收入增长率-1.38%-9.54%-净利润增长率-3.59%-内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 13 五、股本情况单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,356,500 91,356,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置 5,159.11 政府补助 12,296,114.95 其他 5,504,211.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,805,485.72 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 17,805,485.72 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 14 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是一家从事育种、曾祖代种鸭繁育、祖代种鸭繁育、父母代种鸭扩繁、鸭苗销售，商品鸭养殖，商品鸭屠宰加工、销售以及熟食加工、销售和饲料加工等业务的现代化肉鸭全产业链企业。（一）采购模式（一）采购模式 1、原材料 加工厂购进原材料进行加工、生产所需的原材料以及生产用能源的采购均纳入公司统一采购管理体系。公司拥有完善的采购控制程序，制定了以供应商评审流程、物资采购管理流程、采购付款流程、采购合同管理流程等采购管理制度为主的采购内部控制体系。（二）生产模式（二）生产模式 1、父母代鸭苗 公司祖代种鸭孵化场负责养殖祖代种鸭并孵化父母代种鸭苗，孵化后的父母代种鸭苗一小部分供给公司父母代种鸭繁育孵化场继续养殖再繁育出商品代鸭苗，另一部分对外销售给其他养殖企业或者养殖户。2、商品代鸭苗 父母代鸭苗在公司父母代种鸭孵化场育雏、育成、产蛋、孵化生产出商品代鸭苗后，一部分商品代鸭苗对外销售给其他养殖企业和个人（称为“外销”），其余供应给自有养殖场和养殖户进行养殖（称为“自用”）。3、冻鸭产品 公司食品加工厂使用自有养殖场和养殖户所养殖的合格商品代成鸭，屠宰加工制成鲜冻鸭产品。公司在加工鲜冻鸭产品时，将鸭毛经过漂洗、烘干后销售给羽绒加工企业。4、熟食制品 公司熟食制品是对鲜冻鸭产品及其副产品进行的深加工，全部由公司食品加工厂生产，主要原材料全部来源于公司。公司熟食制品由食品加工厂根据销售计划、安排生产计划组织生产。5、饲料 公司使用的饲料均由其饲料加工厂生产而成，饲料加工厂所产饲料全部供应公司祖代种鸭孵化场、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 15 父母代种鸭孵化场、商品鸭养殖基地和养殖户。（三）养殖模式（三）养殖模式 1、种鸭养殖模式 祖代种鸭和父母代种鸭均采用自养模式，在统一管理下由公司员工进行精细化养殖，严格执行公司制定的养殖技术管理制度，确保种鸭养殖管理科学化、程序化和规范化，严格按照工艺要求进行养殖操作，最大限度地提高祖代、父母种鸭的各项生产技术水平。2、商品鸭养殖模式 目前，商品鸭养殖以封闭式“公司+农场”养殖为主、公司自养为辅。（1）自养模式 公司自养的方式由公司员工在统一管理下，严格按公司养殖管理、消毒用药、疫病防控的相关规定和制度进行精细化养殖。（2）封闭式“公司+农场”模式 公司在长期的业务拓展过程中，已在赤峰及周边地区推广了适合商品鸭养殖行业及公司特点的封闭式“公司+农场”养殖模式，该模式一方面稳定了公司原料鸭的供应来源，同时引导合作农户向规模化、产业化方向转变，提高其抗风险能力，使其伴随公司持续成长。（四）销售模式（四）销售模式（1）父母代鸭苗 公司父母代鸭苗部分供给公司父母代种鸭繁育孵化场继续养殖再繁育出商品代鸭苗，另一部分对外销售给其他养殖企业或者养殖户，外销部分采用“直销+经销”的复合销售模式。由于公司父母代鸭苗产量的 10%-20%即可满足公司商品代鸭苗生产计划的需求，因此，公司大部分父母代鸭苗对外销售。（2）商品代鸭苗 公司商品代鸭苗一部分供自有养殖场和养殖户自用，另一部分对外销售，外销部分采用“直销+经销”的销售模式。在长期的合作过程中，公司现已与多家经销商建立了长期稳定的合作关系。（3）鲜冻鸭、熟食制品、鸭毛产品 采取经销为主、直销为辅的方式销售，销售货款支付本着先付款后发货的原则，对于优秀的经销商给予一定的信用政策。在销售管理中，公司与经销商签订经销合同，并约定经销商应支付一定金额的保证金。公司在全国培育了区域经销商，向经销商所售产品的价格由每月召开产品定价会并综合上月销售情况及当前市场情况而确定。另外，公司还向各地肉类加工企业、大中型超市和食品配送企业直接销售产品。年度内变化统计：内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 16 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 过去的一年，公司新一届董事会面对行业萧条的不利影响，经受住了市场的严峻考验，保证了企业的正常经营，除利润指标外其他基本达成 2015 年度的预算。公司董事会为完成预算各项目标，采取了如下措施及策略：1、大力推进草原鸭选育工作 公司自 2010 年开始，开展草原鸭原种培育研究工作。通过与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所和德国安哈尔特应用科技大学紧密结合模式，以传统肉鸭育种技术为基础，结合肉鸭基因检测、分子标记的研究和利用、疾病净化与环境控制等国内外先进的育种技术，利用国内优秀肉鸭品种资源培育出具有自主知识产权和国际竞争力的优质瘦肉型肉鸭“草原鸭”。截止目前，草原鸭新品系选育工作，通过对相关性状的不断选育提高，实现遗传改良，进一步提高饲料转化率、胸肉率和产蛋率等指标，经过了 5 个世代的精心选育，完成了对祖代、父母代、商品代的中间试验，选育结果表明，草原鸭新品系与国内外其他肉鸭品种相比，具有产蛋率、受精率、出雏率、饲料转化率、瘦肉率高，皮脂率低，抗病能力强等特点，综合各项性能指标均高于或等于国内外肉鸭品种，是国内外肉鸭经营者的理想选择。同时，公司成立专门的组织，整理草原鸭选育过程中的各项记录、数据，开始了养殖性能、养殖方法的手册撰写，为 2016 年将草原鸭推向国内市场做好了充分的准备。2、拓展出口市场 2015 年出口业务取得前所未有的好成绩，公司 2014 年底完成对日本出口注册后，通过半年多时间全力配合客户制作样品，现已达成批量生产。韩国产品订单持续增多，为保证订单完成率，车间通过合理计划、通力协调以及提高效率等措施，保证了韩国订单按时交付，全年完成出口销售 1070 吨，创汇 430 万美元。3、优化熟食产品结构 一是在熟食生产与冷冻加工厂共同促进冰鲜库的改造及使用，促使熟食生产降低包装物费用、提高产内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 17 品出成，提升了产品口感。二是通过现有产品结构、成本、市场的分析，对那些产量小、附加值低或亏损产品进行筛选、摒弃，集中营销、生产所有精力专注主打产品，为熟食业务后续发展甩掉包袱。4、创新采购体制，降低成本 对采购管理体制及流程进行了改进和提升，为公司全年效益的增长发挥了重要作用。一是确定生产过程中的材料耗用频率，与供应商联合建立企业“中心库房”，节约了公司的采购过程资金占用。二是发挥了集团式采购优势，提高了大宗原料性价比。5、持续完善内部管理、增强目标管控能力 在过去的一年里，公司在完善内部管理方面做了如下工作：1）根据拟上市公司内控监管要求，对公司内控制度进行了全面梳理、优化、完善，进一步夯实了公司的管理基础。2）通过多年来实施企业信息化的集成管理，取得显著成效，加强完善了销售、物流管理，在库存占用、物料消耗、生产成本控制方面取得显著成效，为建立完善、规范、科学的业务流程打下了基础，信息化项目还获得“两化融合”贯标企业国家级的审核验收通过。3）在公司内全面推行积分制管理。用积分（奖分和扣分）对员工的能力和综合表现进行全方位量化考核，以积分来反映和考核人的综合表现，把各种福利待遇与积分挂钩，激发了员工的主观能动性。4）公司于 2015 年 11 月全面启动人力资源改革，对薪酬体系、岗位职责、部门职责进行全面梳理、完善，使人力资源管理逐步发挥应有职能。6、项目工作顺利推进 公司从 5 月份开始启动新三板挂牌工作，期间完成了全套申报文件的提交、反馈意见回复，于 2015年 11 月 6 日取得挂牌函，2015 年 12 月 3 日正式挂牌新三板。2015 年，公司在国家补贴项目、银行贷款方面也取得了显著的成绩。1）企业信用水平提高，在完成农行、交行年度授信的基础上，完成了中国银行授信工作。2）2015年批复项目 9 个，批复资金 797 万元，到位项目资金 914 万元（其中：2014 年批复项目资金 415 万元，2015 年批复项目到位资金 499 万元）。3）2016 年科技项目储备入库个。4）“宁城草原鸭”中国地理标志通过注册登记。7、体制变革，为企业发展打开空间 1）决策管理团队新老交替，为体制创新注入活力。2）以市场为导向、转变经营观念，树立品牌意识，把产品、市场优化作为首要任务。3）以“回归品质、推动创新”为经营理念，重塑企业未来 8、履行社会责任，社会效益显著。1）环境保护：2015 年我国新环保法开始实施，企业要想继续生存、实现持续发展必须处理好养内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 18 殖加工行业污染问题。公司在发展发同时，一直非常重视环保工作，对养殖废水、鸭粪、屠宰加工废水、锅炉烟气和粉尘、废渣等均按国家标准和要求做了无害化处理，未出现排放违规行为，以后公司将一如既往的严格按照环保法 畜禽养殖污染防治管理办法等相关法律法规，做好环保工作。2）食品安全：公司拥有所在地周围 200 公里范围内无其他养殖企业的优势；拥有一体化全产业链优势；拥有独领同行的原种鸭培育科研技术优势；拥有完善的标准化、规模化、集约化运营管理体系；拥有从源头上保障肉鸭养殖、加工全过程的安全体系，从而保障了食品安全。3）带动作用：公司自成立之初坚持“企业+农场、基地连农户”的标准化、规范化经营管理模式，经过多年的发展，目前塞飞亚肉鸭产业幅射带动宁城县、喀喇沁旗、辽宁省建平县三个旗县区的十几个乡镇160 多个养殖场，2000 个养殖户、600 多运输户，近百家个体服务户、商户，4000 多种植户围绕肉鸭产业从事生产，直接、间接安置几万人就业，使农村富裕劳动力就地、就近就业，脱贫致富，实现了“打造一个支柱产业，兴一方经济，富一方百姓”的目标。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成单位利润构成单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 504,511,484.12-1.38%100.00%511,583,613.75-100.00%营业成本 482,534,294.10-2.03%95.64%492,536,285.73-96.28%毛利率 4.36%-3.72%-管理费用 41,835,712.14 1.02%8.29%41,413,594.32-8.10%销售费用 22,159,953.25 70.47%4.39%12,998,998.83-2.54%财务费用 11,110,105.92-36.46%2.20%17,485,100.44-3.42%营业利润-52,744,246.09 12.81%-10.45%-46,749,682.71-9.14%营业外收入 17,805,485.72 50.69%353.00%11,815,793.30-2.31%营业外支出 303,544.45-81.25%0.06%1,619,086.08-0.32%净利润-35,242,304.82-3.59%-6.99%-36,552,975.49-7.15%项目重大变动原因：1 1、营业收入减少：、营业收入减少：公司实现营业收入 50,451.15 万元，比上年 51,158.36 减少 707.21 万元，幅度-1.38%，其中：主营业务收入 49,956.53 万元，占营业收入的 99.02%，较 2014 年减少 535.49 万元，幅度-1.07%。冻品、熟食销量增加导致该类产品收入增加；鸭毛销量有所增加，但是价格大幅降低，导致收入大幅降低；种蛋与商品苗自用量提升，导致外售量的减少，导致收入降低。（详见：收入构成变动原因（详见：收入构成变动原因说明）说明）2 2、营业成本增加：、营业成本增加：营业成本 48,253.43 万元，比去年 49,253.63 减少 1,000.20 万元，幅度为-2.03%，其中：主营业务成本 47,906.92 万元，占营业成本的 99.28%，较 2014 年减少-766.43 万元，幅度-1.57%。内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 19 具体到主要产品变化较大的有：（1）冻品（含出口原料）比上年降 1,597.51 万元，降幅-4.44%；销量影响 4,128.44 万元，价格影响-4,835.69 元；（2）熟食上年增 1,722.34 万元，增幅 76.60%；销量影响 417.90 万元，价格影响 1,304.44 万元；（3）鸭毛比上年增 1,332.45 万元，增幅 40.52%；销量影响 902.49 万元，价格影响 429.96 万元；（4）种蛋比上年减少 728.62 万元，降幅 59.03%；销量影响-803.19 万元，价格影响 74.57 万元；（5）种鸭苗比上年增 182.67 万元，增幅 16.06%；销量影响 340.75 万元，价格影响-158.07 万元；（6）商品苗比上年减少 1,678.76 万元，降幅 41.40%。销量影响-1,947.58 万元，价格影响 268.81万元。3 3、管理费用：、管理费用：与 2014 年基本持平。4 4、销售费用：、销售费用：2015 较上年增加 903.72 万元,增幅 70.47%；增加的原因：国内销售的部分客户要求执行到货价，导致运输费用增加，另直接出口业务的增加也影响了运输费用。5 5、财务费用：、财务费用：较上年减少 637.49 万元，主要是银行贷款由 31800 万元减少至 26000 万，利息支出减少。6 6、营业外收入：、营业外收入：增加的原因主要是 2014 年度民贸企业流动资金贷款贴息在 2015 年到账。（2 2）收入构成）收入构成单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 499,565,331.12 479,069,218.91 504,920,270.88 486,733,471.26 其他业务收入 4,946,153.00 3,465,075.19 6,663,342.87 5,802,814.47 合计合计 504,511,484.12 482,534,294.10 511,583,613.75 492,536,285.73 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 冻品 387,473,794.06 76.80%373,269,055.39 72.96%熟食 39,040,617.37 7.74%22,797,695.00 4.46%鸭血 1,259,795.53 0.25%1,154,266.72 0.23%鸭毛 36,522,034.38 7.24%52,330,066.80 10.23%种蛋 2,699,184.96 0.54%8,821,926.60 1.72%种鸭苗 10,867,492.35 2.15%10,764,407.72 2.10%商品苗 21,061,141.97 4.17%35,782,852.65 6.99%饲料 641,270.50 13.00%-主营业务收入 499,565,331.12 99.02%504,920,270.88 98.70%营业收入 504,511,484.12 100.00%511,583,613.75 100.00%收入构成变动的原因 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 2015 年年度报告 20 冻品、熟食收入增加主要是因为销量增加所致；鸭毛收入大幅降低主要是销量有所增加，但是价格大幅降低导致；种蛋与商品苗收入降低主要是鸭苗的自用量提升，导致外售量的减少，收入降低。具体如下：冻品：冻品：2015 年收入 38,747.38 万元，2014 年销售 37,326.91 万元，销量影响 3,748.81 万元，价格影响-2,328.34 万元，合计增加 1,420.47 万元；熟食：熟食：2015 年收入 3,904.06 万元，2014 年收入 2,279.77 万元，销量影响 423.73 万元，价格影响1,200.56 万元，合计增加 1,624.29 万元；鸭毛：鸭毛：2015 年收入 3,652.20 万元，2014 年收入 5,233.01 万元，销量影响 1,436.13 万元，价格影响-3,016.93 万元，合计影响-1,580.80 万元；种蛋：种蛋：2015 年收入 269.92 万元，2014 年收入 882.19 万元，销量影响-574.07 万元，价格影响-38.20万元，合计影响-612.27 万元；种鸭苗：种鸭苗：2015 年收入 1,086.75 万元，2014 年收入 1,076.44 万元，销量影响 322.50 万元，价格影响-312.19 万元，合计影响 10.31 万元；商品苗：商品苗：2015 年收入 2,106.11 万元，2014 年收入 3,578.29 万元，销量影响-1,718.76 万元，价格影响 246.58 万元，合计影响-1,472.17 万元；饲料：饲料：2014 年没有对外销售，2015 年销售收入 64.13 万元。（3 3）现金流量状况）现金流量状况单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期