832273_2015_华鹰玻璃_2015年年度报告_2016-04-05.pdf

2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第1 页，共 94 页 2015华鹰玻璃 NEEQ:832273 大连华鹰玻璃股份有限公司 （Dalian Huaying Glass co.,Ltd）年度报告 第2 页，共 94 页 公司 2015 年正式取得 9 项关于新型防弹玻璃和高铁逃生窗玻璃的实用新型专利证书。公司股票于 2015 年 4 月 8 日起在全国股转系统挂牌公开转让。公司 2015 年度被认定为高新技术企业。公 司 年 度 大 事 记 大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第3 页，共 94 页 目目 录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第4 页，共 94 页 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、华鹰玻璃 大连华鹰玻璃股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 人民币元、万元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 2015 年 12 月 31 日 股东会 大连华鹰玻璃股份有限公司股东大会 董事会 大连华鹰玻璃股份有限公司董事会 监事会 大连华鹰玻璃股份有限公司监事会 主办券商/大通证券 大通证券股份有限公司 会计师 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 大连华鹰玻璃股份有限公司章程 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 股东（大）会、董事会、监事会 大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第5 页，共 94 页 第一节 声明与提示 第一节 声明与提示【声明】本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料价格波动风险 因目前国内平板玻璃行业面临产能过剩、结构不合理等有待解决的矛盾和问题，平板玻璃被列入限产限能结构调整之列。受到上游玻璃行业结构调整的影响，未来玻璃原片价格存在一定的波动性。平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展，但短期内会产生结构调整之痛，从而对本行业的原材料供应及价格带来影响。原材料价格波动、人工成本的上升等因素对企业的经营管理和成本控制能力提出了更高的要求，造成企业生产成本的波动。若玻璃原片价格大幅上涨，会对企业的利润产生一定的影响。行业竞争风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才的壁垒、产品质量、市场和品牌的壁垒、资金实力的壁垒、规模化经营的壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力的吸引力进一步增强，不可排除地，具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。近年来随着公司经营规模的快速扩大、新产品的推出以及市场的开拓，资金已成为公司发展的主要瓶颈。从长远看，公司主要依靠内部积累、银行贷款和商业信用融资的方式如大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第6 页，共 94 页 不能得以改善，将影响公司对技术研发的投入、生产规模的扩大和承接大额订单的能力，最终制约公司发展。偿债风险 公司报告期内资产负债率比较高达到 86.19%，流动比率和速动比率比较低，分别为 0.17 和 0.11,若公司近几年不能实现销售收入稳定增长并且实现盈利，获得充足的现金流，公司将面临偿债风险。固定资产和无形资产抵押风险 公司于 2015 年 9 月 7 日与大连经济技术开发区鑫汇村镇银行股份有限公司签订了最高额抵押合同，抵押标的物为公司位于大连市金州区五一路578-9A、578-9 号、578-9B 号（产权号：大房权证金单字第 2010018185、2010018184、2010018186 号）的房产和位于大连市金州区先进街道八里村（产权证号：金国用 2004 第 0626004 号工业用地）土地使用权，公司在该合同下的借款金额为 1900 万元。同时公司于 2013 年 4 月 1 日与大连银行股份有限公司签订了最高额抵押合同，抵押标的物为公司的在建工程（现在建工程已经全部转为固定资产）和土地使用权，截至 2015 年 12 月 31 日，公司在该合同下的借款余额为 3500 万元。如公司在还款方面出现严重违约，则可能导致公司承担连带担保责任，公司抵押的所有房屋建筑物和土地使用权将面临所有权转移的风险。关联方借款对公司业绩影响的风险 因公司发展需要，报告期内，控股股东、实际控制人赵勇向公司提供了13,791,098.62元无固定期限无息借款，对公司净利润会产生一定的影响.公司治理风险 股份公司于 2014 年 11 月 28 日由有限公司整体变更成立。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，建立了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，且股权较为集中，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，相关人员也需进一步加强相关规章制度的学习，确保公司治理机制切实发挥作用。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高的要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。实际控制人不当控制的风险 赵梦、赵勇父女直接持有公司 85.00%的股份，为公司实际控制人。赵勇任公司董事长兼总经理，赵梦任公司股东代表监事，两人在公司重大事项决策、日常经营管理方面均可施予重大影响。虽然股份公司成立后公司已建立健全公司治理机构及内部控制体系，股份公司成立以来也未发生实际控制人利用控制地位损害公司或其他股东利益的情形，但仍不能排除实大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第7 页，共 94 页 际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。同业竞争风险 大连华鹰玻璃股份有限公司的实际控制人之一赵勇持有大连天然华鹰特种玻璃有限公司 45.00%的股权。作为同一实际控制人控制下的企业，大连天然华鹰特种玻璃有限公司（以下简称“天然华鹰”）经营范围为特种玻璃的生产；国内一般贸易。天然华鹰目前主要从事军工用玻璃产品的生产，军用玻璃的生产虽然必须取得相关生产资质，且天然华鹰与大连华鹰玻璃股份有限公司目前销售对象及销售领域不同，不存在同业竞争，但未来天然华鹰与大连华鹰玻璃股份有限公司仍存在潜在从事相同或相类似业务的同业竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第8 页，共 94 页 第二节 公司概况 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 大连华鹰玻璃股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Huaying Glass co.,Ltd 证券简称 华鹰玻璃 证券代码 832273 法定代表人 赵勇 注册地址 辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路 10 号 办公地址 辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路 10 号 主办券商 大通证券股份有限公司 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨英锦 郭艳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西环中路 16 层院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王丽莉 电话 13998423598 传真 0411-66167211 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路 10 号 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 华鹰玻璃公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-08 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 主要产品包括中空玻璃、单片玻璃、镜面玻璃、钢化玻璃、大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第9 页，共 94 页 电加温中空玻璃及其它种类玻璃 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,000,000 控股股东 赵梦 实际控制人 赵梦、赵勇 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 210213000016629 否 税务登记证号码 210213711386704 否 组织机构代码 711386704 否 大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第10 页，共 94 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%营业收入 77,768,789.2879,991,471.65-2.78%毛利率%26.30%19.46%-归属于挂牌公司股东的净利润-936,702.97491,391.63-290.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,543,380.55-479,748.14-430.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.77%1.96%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.23%-1.91%-基本每股收益-0.040.05-1.80%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 176,647,808.88171,144,610.10 3.22%负债总计 152,252,614.23145,812,712.48 4.42%归属于挂牌公司股东的净资产 24,395,194.6525,331,897.62-3.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.981.01-2.97%资产负债率%86.19%85.20%-流动比率 0.170.17-利息保障倍数 0.970.68 大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第11 页，共 94 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 21,088,310.915,068,936.65-应收账款周转率 12.9813.29-存货周转率 5.854.90-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例%本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%3.22%-7.09%-营业收入增长率%-2.78%-15.29%-净利润增长率%-290.62%-83.30%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末 上年期末 增减比例%本期期末 上年期末 增减比例%普通股总股本 25,000,00025,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目 金额 项目 金额 非流动资产处置损益 448,869.89计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,160,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,692.31非经常性损益合计 1,606,677.58所得税影响数-大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第12 页，共 94 页 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,606,677.58第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式 1、我公司属于技术玻璃制品制造业，目前拥有 11 项实用新型专利证书，根据公司产品和所处行业的特点，公司在业务上采用“以销定产”的模式，销售部门根据客户订单的具体需求及市场情况组织采购部门和生产部门制定采购计划和生产安排，采购部门和生产部门分别组织安排原材料采购和落实生产，销售部门将产品直接销售给预订的客户。公司以成熟的玻璃深加工生产工艺、先进的大型生产设备和严格的质量管理和检验检测，生产有品质保证的玻璃深加工产品。公司每年由采购部根据订单需求、并结合原材料价格变动，供应商合作等多方面因素制定原材料的采购计划。公司主要材料有圣戈班玻璃有限公司 LOWE 玻璃、科梅林(南京)新材料有限公司聚硫胶、郑州中原应用技术研究开发有限公司结构胶、涿州市春光中空玻璃铝条有限公司和普罗菲尔铝业(杭州)有限公司铝条等。公司生产按照“以销定产”的模式，与国内、外顶级材料及设备供应商合作，通过引进先进的技术及设备，进行产品的生产、研发及创新。工业客户主要有松下冷链(大连)有限公司、上海三电冷机有限公司等。建筑玻璃、家具玻璃等产品根据客户要求加工成产品销售给客户获取盈利。2、报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。年度内变化统计：事项事项 是或否 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 2015 年经济发展进入新常态，制造业企业面临产业升级改造，报告期内公司主营业务保持不变，主要从事工业用中空玻璃、钢化玻璃、电加温中空玻璃及其他玻璃的开发、生产与销售。2014 年 5 月，公司从老厂区搬迁至新厂区，集中力量进行新产品技术研发，同时开拓市场，保持公司业务的持续稳定发展。2015 年公司实现营业收入 77,768,789.28 元，实现净利润-936,702.97 元，较 2014 年有所下降,下降主要原因一是新老厂区搬迁后固定资产折旧、财务成本有所增加,二是受 2015 年度市场环境整体低迷影响。大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第13 页，共 94 页 2015 年,公司研发的新型防弹玻璃、轨道交通逃生窗玻璃取得了突破性进展，为公司拓展新的市场领域打下了坚实的基础。根据公司的发展策略要求和技术力量的投入，在 2015年已取得 9 项关于新型防弹玻璃和高铁逃生窗玻璃的实用新型专利证书，预计在 2016 年形成批量生产。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%金额 变动比例%占营业收入的比重%营业收入 77,768,789.28-2.78%-79,991,471.65-15.29%-营业成本 57,318,579.26-11.03%73.70%64,426,979.96-16.31%80.54%毛利率%26.30%-19.46%-管理费用 14,107,525.32 12.89%18.14%12,497,145.8031.18%15.62%销售费用 841,266.94-4.87%1.08%884,318.7619.93%1.11%财务费用 6,732,548.15 72.24%8.66%3,908,852.1179.36%4.89%营业利润-1,836,133.75-5,015.05%-2.36%-35,896.66-101.12%-0.04%营业外收入 1,693,936.21 71.72%2.18%986,469.88214.66%1.23%营业外支出 87,258.63 469.20%0.11%15,330.11-55.82%0.02%净利润-936,702.97-290.62%-1.20%491,391.63-83.30%0.61%项目重大变动原因:1、2015年营业收入为77,768,789.28元,较2014年减少了2,222,682.37元,降低2.78%,主要是受 2015 年度市场环境整体低迷影响,客户订单减少所致。2、2015 年营业成本为 57,318,579.26 元,较 2014 年减少了 7,108,400.70 元,降低11.03%,主要是本期收入减少、公司 2015 年的订单中高附加值的产品开如批量接单，导致相应的成本有所减少。3、2015 年毛利率为 26.30%,较 2014 年提高了 6.84%,主要原因是采购成本下降,2015年经过和原片供应商洽谈,部分原片的采购单价进行了调整,其中耗用量较大的 3mm、4mmLOWE 玻璃 2015 年平均单价比 2014 年平均单价下调 13.94%,所以导致毛利率有所提高。4、2015 年销售费用为 841,266.94 元,较 2014 年减少了 43,051.82 元,降低 4.87%,主要是运费减少所致。5、2015年管理费用为14107525.32元,较2014年增加了1,610,379.52元,提高12.89%,主要是本期折旧费、支付新三板上市的服务费、新产品的检测认证等费用增加所致。6、2015年财务费用为6,732,548.15元,较2014年增加了2,823,696.04元,提高72.24%,主要是由于在建工程已投入使用,2015 年银行借款支付的利息不可以再继续资本化,而是费用化,全部计入到财务费用,导致财务费用增加。7、2015 年营业外收入为 1,693,936.21 元,较 2014 年增加了 707,466.33 元,主要是本期收到上市补贴款1,000,000.00元,非流动资产处置利得480,840.25元,处置的非流动资产有捷达轿车一辆、沃尔沃轿车一辆、英菲尼迪轿车一辆及双组份打胶机一台。8、2015 年营业外支出为 87,258.63 元,较 2014 年增加了 71,928.52 元,提高 469.20%,主要是因为非流动资产处置损失31,970.36元,税收滞纳金55,288.27元,税收滞纳金是由于大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第14 页，共 94 页 公司财务 2013 年将应资本化的大连银行专用借款利息 600,888.86 元计入财务费用,未做纳税调整,造成少计 2013 年应纳税所得额 600,888.86 元导致该部分税款滞后缴纳所产生的税收滞纳金.9、2015 年净利润为-936,702.97 元,较 2014 年减少了 1,428,094.60 元,降低-290.62%,主要是因为财务费用比 2014 年增加了 2,823,696.04 元所致。10、2015 年营业利润为-1836133.75 无,较 2014 年减少了 1,800,237.09 元,降低-5015.05%,主要是因为财务费用比 2014 年增加了 2,823,696.04 元所致。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 77,709,997.67 57,318,579.2679,962,304.98 64,426,979.96其他业务收入 58,791.61-29,166.67-合计合计 77,768,789.28 57,318,579.2679,991,471.65 64,426,979.96按产品或区域分类分析：主营业务收入（分产品）单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例上期收入金额 占营业收入比例中空玻璃 60,329,258.6477.63%56,720,612.9970.93%单片玻璃 1,523,561.441.96%4,839,351.516.05%镜面玻璃 989,270.261.27%1,741,339.842.18%钢化玻璃 7,963,626.5610.25%6,295,667.227.87%夹胶玻璃 3,804,504.234.90%4,122,805.575.16%电加温中空 3,099,776.543.99%6,242,527.847.81%合计 77,709,997.67100.00%79,962,304.98100.00%主营业务收入(分地区)单位：元 区域 本期收入金额 占营业收入比例上期收入金额 占营业收入比例国内 61,811,050.0479.54%66,509,363.8783.18%国外 15,898,947.6320.46%13,452,941.1116.82%合计 77,709,997.67100.00%79,962,304.98100.00%单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%主营业务 77,709,997.6799.92%79,962,304.98 99.96%其他业务 58,791.610.08%29,166.67 0.04%收入构成变动的原因 收入构成变动的原因主要是客户订单结构的变动导致。(3)现金流量状况(3)现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 21,088,310.915,068,936.65大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第15 页，共 94 页 投资活动产生的现金流量净额-7,381,982.69-12,747,500.69筹资活动产生的现金流量净额-10,315,392.127,129,474.62现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额为 21,088,310.91 元，较 2014 年增加了16,019,374.26 元,提高 316.03%,主要是因为 2015 年购买原料支付的金额减少所致。2、2015 年投资活动产生的现金流量净额为-7,381,982.69,较 2014 年增加了5,365,518.00元,增加了42.09%,主要是2014年公司新建厂房及购进大量机器设备产生的投资活动现金流量金额较大,2015 年房屋建筑物的基本工程已基本完成,与此相关的投资性现金流减少所致。3、2015 年筹资活动产生的现金流量净额为-10,315,392.12 元，较 2014 年减少了17,444,866.74 元,降低了 244.69%,主要是 2015 年借款金额减少所致。4、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润相差较大，主要是因为 2014年原材料库存较大，2015 年原材料采购金额降低所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 松下冷链（大连）有限公司 26,779,013.7934.43%否 2 飞格乐思（印尼）有限公司 6,452,842.538.30%否 3 上海三电冷机有限公司 6,396,231.628.22%否 4 大连华业门窗制造有限公司 3,079,528.093.96%否 5 大连奥格窗业有限公司 2,166,056.062.79%否 合计 44,873,672.0957.70%-(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 信义玻璃(营口)有限公司 4,516,896.4221.61%否 2 科梅林(南京)新材料有限公司 2,033,711.249.73%否 3 旭硝子特种玻璃(大连)有限公司 1,576,244.297.54%否 4 圣戈班玻璃有限公司 1,734,529.618.30%否 5 北京金晶智慧有限公司 1,425,711.086.82%否 合计 11,287,092.6454.00%-(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 3,668,270.884,518,914.28研发投入占营业收入的比例%4.72%5.65%大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第16 页，共 94 页 2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 金额 变动比例%占总资产的比重 货币资金 4,431,658.49 735.58%2.51%530,367.39-96.92%0.31%712.90%应收账款 6,019,763.52 0.94%3.41%5,963,585.45-1.88%3.48%-1.72%存货 7,455,994.01-38.57%4.22%12,136,987.15-14.39%7.09%-40.34%长期股权投资-固定资产 131,581,551.34 3.08%74.49%127,654,862.90176.78%74.59%0.18%在建工程-短期借款 54,000,000.00-5.76%30.57%57,300,000.0050.00%33.48%-8.39%长期借款 10,000,000.00-50.00%5.66%20,000,000.00-33.33%11.69%-51.41%资产总计 176,647,808.88 3.22%-171,144,610.10-7.09%-0.00%资产负债项目重大变动原因：1、2015 年货币资金为 4,431,658.49 元.较 2014 年增加了 3,901,291.10 元,主要原因为本期期末应收账款回款较好所致.2、2015 年存货为 7,455,994.01 元,较 2015 年减少了 4,680,993.14 元,主要是因为期末没有大量进购原材料所致.3、2015 年长期借款 10,000,000.00 元,较 2014 年减少了 10,000,000.00 元,主要是偿还借款所致.3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 无(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况-(三)外部环境的分析 深加工玻璃即玻璃二次制品，它是利用一次成型的平板玻璃为基本原料，根据使用要求，采用不同的加工工艺制成的具有特定功能的玻璃产品。主要品种包括钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和镀膜玻璃等等。一次成型的平板玻璃（也称原片玻璃）的种类主要包括浮法玻璃等初级玻璃产品。从功能上看，原片玻璃仅能够满足人们对于透光的基本需求，深加工玻璃则与建筑业、交通运输业、电子工业、军事工业都有着密切的联系，代表着整个平板玻璃工业的发展方向。近几年，我国玻璃行业发展迅速，特别是玻璃深加工行业，出现了前所未有的繁荣，无论是企业数量、还是产品产销量都呈现出明显的增长势头。我国目前已经成为世界最大的玻璃原片和深加工玻璃生产国。然而目前行业仍面临低值产品重复建设严重、深加工产能不足的风险，但随着新型城镇化规划的推出，房地产等下游产业日趋回暖，市场对于玻璃的需求将相应有所增长。与此同时，市场对于玻璃深加工产品的需求依然旺盛，尤其是低辐射(Low-E)中空玻璃、防火玻璃等产品，但上述产品在国内受产能或技术的限制，依然处于供不应求的阶段。深加工玻璃行业的发展趋势是受人们需求的不断变化所引导的。钢化玻璃、夹层玻璃的产生和发展主要源于人们对于高层建筑物和汽车用玻璃的安全性需求；中空玻璃、镀膜玻璃的产生和发展则主要伴随着国际社会对人类生存所面临的环保问题、节能问题、可持续发展问题的日益重视，满足了人大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第17 页，共 94 页 们对于玻璃节能环保的需求。世界深加工玻璃的发展趋势是向技术创新、产品推新、多功能性、高技术方向发展。世界玻璃市场主要被五大著名跨国公司控制（英国皮尔金顿、美国 PPG、法国圣戈班、日本旭硝子、美国加迪安），每家公司都拥有自己的加工玻璃技术研发中心，它们主要瞄准建筑玻璃与汽车玻璃两大市场，开发新品种、新材料、新装备、新工艺和高难、超前产品。目前，在能源供应日趋紧张的背景下，建筑节能环保成为全国上下共同关注的话题，Low-E 镀膜及中空玻璃等新低耗、节能、环保玻璃已经成为行业产品热点。产品品质的多样性“安全、健康、节能、智能、环保”成为 21 世纪玻璃业制品革命的发展主题，给玻璃制品行业的发展拓宽了新的思路。世界上日趋严重的环境污染和资源匮乏问题，使绿色环保问题越来越引起广泛的重视。玻璃行业的产品所包含的低耗、环保、节能意识越来越成为未来使用中关注的重点，产品结构向美观、时尚、环保、能耗低的方向演化，低附加值的产品将遭受国内同行业的冲击和更深层次的竞争。新技术的应用 高科技在玻璃制品行业广泛应用，导致了企业生产方式上质的飞跃。未来更加专业化的产品需求及全球市场的进一步形成，促进企业加速更新技术和设备、加大研发力度、降低生产成本、生产高附加值玻璃深加工产品。产品升级换代速度加快 玻璃深加工制品品种的更新越来越快，更新换代的时间越来越短。相对于传统产品而言，对生产现代玻璃深加工制品的企业提出了挑战，要求企业能够提供更加节能、更加环保、更加专业的产品，同时也为企业的进一步发展提供了新的机遇。(四)竞争优势分析 1、规模优势 国内该类企业层次良莠不齐，很多小企业多以模仿为主，生产规模较小，产品品质参差不齐。公司在生产设备、产品质量、生产规模等方面，具有规模优势。2、品牌优势 公司注重品牌建设，经过多年发展，知名度和价值得到提升，塑造了公司产品品牌形象，公司玻璃深加工产品形成了一定的品牌优势，随着公司规模的扩大，公司的品牌优势将逐步凸显。3、管理团队优势 公司管理团队在玻璃深加工行业经营多年，拥有专业的玻璃深加工生产技术和成熟的工艺水平，具有一定的管理经验和行业经验，对行业发展现状和发展趋势有着深刻的认识和理解。4、质量控制优势 公司坚持质量第一的经营理念，按照国际、国家、行业标准建立了严格的产品质量控制体系，从产品设计、生产、销售方面加强质量控制，提高产品的质量水平。公司自成立以为一直重视产品的设计研发，技术研发和持续创新是公司的核心竞争力，先后通过了 ISO9001 质量体系认证、3C 认证、中国节能产品认证、美国 SGCC 认证、欧盟 EN 产品检测等。(五)持续经营评价 生产产品种类的多样性，有利于应对个别行业的需求的起落所带来的影响。华鹰玻璃拥有广泛领域的供货能力，特别在高端产品，特殊需求产品的研发与生产上具备拓展能力，均有助于企业的持续发展。二、未来展望（自愿披露）大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第18 页，共 94 页 (一)行业发展趋势 近年来，随着科研力量的加强，我国的玻璃深加工技术取得了较大的进步，产品质量得到了提升，产品应用领域进一步扩大。按照“十一五”规划目标，优质浮法比例将从目前 20%左右增至 40%，玻璃深加工率将从 25%增至 40%以上。节能减排已经成为基本国策，中空玻璃为代表的节能玻璃将成为建筑市场未来发展的重要换代产品。据统计，建筑能耗的 45%以上是门窗能耗，80%的门窗能耗通过玻璃实现。因此，在整个建筑能量损耗中，门窗玻璃损耗占到了近 36%。所以，在当前大力推进环保的政策下，节能玻璃产业将面临较好的发展机遇。相较于发达国家，目前我国的玻璃深加工率还比较低。国家发改委等六部委在关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见中指出，我国玻璃深加工率和加工增值率远低于世界平均水平，因此要“不断提高自用深加工玻璃的比例，促进节能型玻璃产品、太阳能产业用玻璃等的推广应用”。今后一段时间，我国的玻璃深加工率将会不断提高，市场发展的前景较大。(二)公司发展战略 1、开发具有自主知识产权的产品，以增加企业竞争力。公司 2015 年正式取得 9 项关于新型防弹玻璃和高铁逃生窗玻璃的实用新型专利证书。公司 2016 年将要在轨道交通（普通列车玻璃，城轨列车玻璃及高速铁路逃生窗玻璃）、轻型防弹玻璃领域有技术突破（在建筑防护领域，汽车防护领域，安防要求较高的特殊领域拓展）实现销售收入。2017 年起开始大规模市场销售。2、继续拓展电加热产品领域，完成铁路机车前挡风制作技术。进而拓展至高速铁路前挡风玻璃制作技术。3、在新品销售过程，逐渐提升应用性更新和升级，确保产品生命周期不低于 5 年。4、根据公司的发展策略要求和一些技术力量的投入，在 2015 年 8 月份完成了 2 项关于新型防弹玻璃和逃生玻璃的发明专利申请，预计会在 2016 年上半年陆续拿到相关专利证书。5、公司计划研究开发家庭物联网电子玻璃，实现家庭智能化。(三)经营计划或目标 大连华鹰玻璃股份有限公司 2016 年集中力量进行新产品技术研发：高速铁路逃生窗玻璃，用于高速铁路侧窗逃生的特殊玻璃已获批实用新型专利，可实现年产量 3 万片；被动式房屋长寿命 TPS 节能中空玻璃，可实现年产量 3 万平方米，大幅度降低了建筑和玻璃对环境资源的消耗，被广泛应用于被动式房屋门窗节能、更持久，承保 40 年寿命；新型防弹玻璃，采用特殊材料及工艺制成，具有材质轻、抗飞溅、防弹效果显著。广泛应用于装甲车、运钞汽车、大使馆、总统套房、安防等诸多领域。据我国防弹玻璃行业发展调查显示，深加工玻璃产品最有价值的品质是节能性和安全性，安全玻璃正在成为市场关注的新亮点。2016 年华鹰玻璃将力争更大的市场份额。(四)不确定性因素 暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素 大连华鹰玻璃股份有限公司 2015 年年度报告 公告编号：2016-008 第19 页，共 94 页 1、行业竞争风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒，包括技术和人才的壁垒、产品质量、市场和品牌的壁垒、资金实力的壁垒、规模化经营的壁垒等，这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护作用。但是，随着行业规模进一步扩大和行业获利能力的吸引力进一步增强，不可排除地，具有实力的企业将参与到行业竞争中来，如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、产品质量、经营管理和营销水平，提高产品附加值，则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。近年来随着公司经营规模的快速扩大、新产品的推出以及市场的开拓，资金已成为公司发展的主要瓶颈。从长远看，公司主要