832895_2015_浩瀚股份_2015年年度报告_2016-04-11.pdf

南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 Nanchang vast Digital Technology Co.,Ltd.年度报告 2015 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 公 司 年 度 大 事 记 1、2015 年 7 月，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌（股票代码：832895），成为建筑信息可视化行业挂牌企业，是公司发展进入 CG 行业品牌化时代的标志。2、2015 年 12 月 30 日，公司通过评审取得了 ISO9001 质量管理体系认证证书，标志公司在管理上的提升。南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.32 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 股转系统、全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 南昌浩瀚数字科技股份有限公司股东大会 董事会 南昌浩瀚数字科技股份有限公司董事会 监事会 南昌浩瀚数字科技股份有限公司监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证劵法 中华人民共和国证券法 公司章程 南昌浩瀚数字科技股份有限公司公司章程 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 3D 动画 全称 3D Studio MAX，是 Discreet 公司开发的（后被 Autodesk 公司合并）基于 PC 系统的三维动画渲染和制作软件。CG Computer Graphics 的缩写，核心概念是计算机图形图像，国际上习惯将以计算机为主要工具进行视觉设计和创作的数字视觉服务统称 CG。南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术更新风险以及人才流失的风险 公司目前所采用的工程设计数据化、图形化工具软件以及通过模型整合建筑项目相关信息的技术更新换代较快。可能在未来导致公司原有的技术优势积累消失。同时，国际化大公司进驻国内市场并广泛应用在图形图像、参数建模等方面的先进技术，有可能在未来对公司的发展产生影响。建筑信息可视化行业对从业人员的专业素质要求较高，既需要从业人员熟练掌握计算机、南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 视觉、美术等相关专业知识，又需要对建筑项目的设计、管理、运营有深入的理解，因此行业经验丰富、知识结构复合的专业人员是公司持续、稳定发展的核心资源。但随着建筑信息可视化行业竞争的进一步加剧，人才的竞争也会日趋激烈，一旦出现核心人才的流失，可能会对公司的业务造成不利影响。2、营业收入季节性波动风险 因公司所处行业特点，客户往往都在年初制定计划、预算并经审批后再开展招投标。因此公司前半年的收入全年的占比较低，而在公司成本、费用水平在没有发生重大变化的情况下，主营业务毛利率将有一定程度上的降低。如公司营业收入持续季节性波动，将使公司业绩产生重大季节性波动。3、公司规模较小的经营风险 公司主营业务涉及的建筑表现可视化、3D 动画、宣传片、展览展示，近年来受到国家政策的大力支持，呈现持续快速发展态势。虽然公司具备一定的技术优势和人才优势，具有较为稳定的优质客户群体，并形成一定的竞争优势，但由于公司收入规模较小，与同行业龙头企业相比，抗风险能力有待进一步提高。4、控股股东不当控制风险 目前，公司控股股东柯天水持有 450.50 万股公司股份，占总股本的 83.43%，在公司担任董事长，同时为公司的法定代表人；公司第二大股东廖燕勤持有 49.50 万股公司股份，占总股本的 9.17%，为公司董事会秘书；柯天水与廖燕勤系夫妻关系，二人合计持有 92.59%的公司股份，柯天水与廖燕勤为公司共同实际控制人。若本公司控股股东利用其控股地位，可能给公司经营和南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 未来其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanchang vast Digital Technology Co.,Ltd.证券简称 浩瀚股份 证券代码 832895 法定代表人 柯天水 注册地址 江西省南昌市东湖区省府大院北二路 68 号附二号楼 办公地址 江西省南昌市东湖区省府大院北二路 68 号附二号楼 主办券商 华泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 228 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙国伟 许洪磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4层 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 廖燕勤 电话 18007913689 传真 0791-86662985 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江西省南昌市东湖区省政府大院北二路 68 号附二号楼 330046 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-31 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 建筑表现可视化、3D 动画、宣传片、展览展示 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 5,400,000 控股股东 柯天水 实际控制人 柯天水、廖燕勤 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 360100210200869 否 税务登记证号码 360102584015280 否 组织机构代码 58401528-0 否 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 124 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,680,457.40 7,078,768.49 50.88%毛利率%53.31%66.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,833,953.72 1,418,228.14 29.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 141,871.29 1,305,991.33-89.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.25%54.47%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.80%50.16%-基本每股收益 0.37 1.06-65.09%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,123,753.62 8,145,959.25 85.66%南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 124 页 负债总计 6,319,639.18 1,175,798.53 437.48%归属于挂牌公司股东的净资产 8,804,114.44 6,970,160.72 26.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.76 1.39 26.62%资产负债率%41.79%14.43%-流动比率 2.03 4.35-利息保障倍数 25.61 22.47 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,930,603.15-4,391,856.26-应收账款周转率 2.13 3.60-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%85.66%61.11%-营业收入增长率%50.88%-13.35%-净利润增长率%29.31%-4.76%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 124 页 计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,256,249.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-139.10 非经常性损益合计 2,256,109.91 所得税影响数 564,027.48 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,692,082.43 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 124 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 南昌浩瀚数字科技股份有限公司主要以建筑表现可视化、3D 技术为核心，融合多媒体手段在不同的科技领域进行实践并最终实现其运用价值。浩瀚股份起步于建筑设计领域，现有业务范围涉及建筑效果图设计、地产三维动画制作、建筑方案咨询、建筑表现可视化、影视广告、影视后期、多媒体整体解决方案、展览展示策划与设计、数字化虚拟城市技术开发等，并在工业设计、医疗机械设计、数字城市等领域积极创新。公司主要服务于房地产开发公司、城市规划、设计公司、建筑设计研究院、景观园林设计公司、各类展馆、医疗器械、汽车行业等，主要收入为制作费及技术服务费、设计费。报告期内公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，管理团队围绕公司中长期发展战略和 2015 年度经营计划，积极拓展业务范围、加强研发、加强运营管理，完善组织结构、健全管理制度、加强内部管理，全面推进公司业务的开展。在市场开拓方面，加强了整个销售团队，将公司的业务布局全国，特别是在三维动画、App 系统开发、电子微楼书、展览展示数字展馆南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 124 页 市场等方面得到了更多的提升，从而提升了公司的市场影响力和品牌效益。财务运营情况：公司实现营业收入 10,680,457.40 元，较 2014 年度增加 50.88%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,833,953.72 元；基本每股收益为 0.37 元。1 1、主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 10,680,457.40 50.88%-7,078,768.49-13.35%-营业成本 4,986,281.07 111.81%46.69%2,354,127.16-33.65%33.26%毛利率%53.31%-66.74%-管理费用 5,023,465.50 70.33%47.03%2,949,307.24-8.38%41.66%销售费用 331,920.04 26.11%3.11%263,194.28-26.91%3.72%财务费用 88,376.40 25.59%0.83%70,368.47 66.68%0.99%营业利润-80,816.35-105.94%-0.76%1,360,817.15 76.43%19.22%营业外收入 2,256,249.01 1,354.09%21.13%155,166.00-81.77%2.19%营业外支出 139.10-97.48%0.00%5,516.92 36,976.08%0.08%净利润 1,833,953.72 29.31%17.17%1,418,228.14-4.76%20.03%项目重大变动原因:1.营业收入 公司本期营业收入发生额较 2014 年增长 50.88%，主要是报告期内公司正式挂牌新三版，公司加大了对市场营销推广，增加了客户和业务量，特别是在浙沪两地的客户。2、营业成本 公司本期营业成本发生额较 2014 年增长 111.81%，是因为报告期内公司业务南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 124 页 量加大制作人员不够，增加了外包的制作成本。3、管理费用 公司本期管理费用发生额较 2014 年增长 70.33%，是因为报告期内公司挂牌新三版，增加了挂牌咨询费。4、营业利润 公司本期营业利润发生额较 2014 年下降 105.94%，是因为报告期内公司毛利率较上期下降 13.43%，而各项费用都较上期增长，管理费用增加 70.33%，销售费用增加 26.11%，财务费用增加 25.59%。5、营业外收入 公司本期营业外收入发生额较 2014 年增长 1354.09%，是因为报告期内公司挂牌新三版享受政府补贴，收到政府补贴 2,000,000.00 元。6、营业外支出 公司本期营业外支出发生额较 2014 年下降 97.48%，是因为上年度 2014 年股改期自查补缴税款金额较大造成。7、净利润 公司本期净利润发生额较 2014 年增长 29.31%，主要是因为报告期内非经常性损益较上年度 2014 年增长 1354.09%。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 10,680,457.40 4,986,281.07 7,078,768.49 2,354,127.16 其他业务收入-合计合计 10,680,457.40 4,986,281.07 7,078,768.49 2,354,127.16 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%动漫设计 7,288,721.58 68.24%1,618,977.82 22.87%效果图设计 3,391,735.82 31.76%5,459,790.67 77.13%南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 124 页 收入构成变动的原因 动漫设计业务收入较去年占营业收入比例变动比例增长 45.37%，动漫设计的增长是由于公司调整产业结构，顺应市场经济发展，加大文化产业的推广，与去年同期比在报告期内为公司贡献了较多收入。效果图设计业务收入较去年占营业收入比例变动比例下降-45.37%，效果图设计业务下降的原因是受房地产行业不景气的影响，导致效果图业务的整个市场业务量萎缩。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 1,930,603.15-4,391,856.26 投资活动产生的现金流量净额-80,804.00-224,311.00 筹资活动产生的现金流量净额 3,214,244.88 4,320,341.67 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 632.25 万元，是因为报告期公司收到的财政补助比去年现金增加 210 万元，收到其他与经营活动有关的现金比上年多 58 万元。支付的其他与经营活动有关的现金比上年少 155 万元，原因是往来单位之间的支付款项减少。投资活动产生的现金流量净额变化是因为报告期内投资活动现金流出比上期增加 196,493 元，公司报告期成立投资一家全资子公司投入 340,000.00 元，购建固定资产支付的现金比上期减少 143,507 元.筹资活动产生的现金流量减少是因为虽报告期内收到认购款 2,000,000 元，但 2014 年存在股东增资情况,增加股本 3,990,000 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江西省建筑设计院研究总院 2,035,943.40 19.06%否 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 124 页 2 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司南昌分公司 1,549,094.34 14.50%否 3 上海创幸计算机科技有限公司 924,528.30 8.66%否 4 海南元正建筑设计咨询有限责任江西分公司 839,622.64 7.86%否 5 风雅颂扬文化传播集团（杭州）有限公司 660,377.36 6.18%否 合计 6,009,566.04 56.26%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 江西恒辰科技有限公司 1,395,434.01 35.64%否 2 江西胤亨实业有限公司 891,262.15 22.77%否 3 江西航迅科技有限公司 587,436.89 15.01%否 4 深圳光谷世纪科技有限公司 461,165.05 11.78%否 5 宜春江平信息科技有限公司 184,000.00 4.70%否 合计 3,519,298.10 89.90%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,894,187.84 2,202,954.11 研发投入占营业收入的比例%17.74%31.12%1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 124 页 货币资金 5,497,315.62 1,168.79%36.35%433,271.59-40.57%5.32%30.37%应收账款 6,747,033.45 106.27%44.61%3,271,015.30 397.60%40.16%3.64%存货-长期股权投资-固定资产 676,782.84-30.76%4.47%977,449.69 27.28%12.00%-7.61%在建工程-短期借款 2,300,000.00 130.00%15.21%1,000,000.00 66.67%12.28%2.65%长期借款-资产总计 15,123,753.62 85.66%100.00%8,145,959.25 61.11%100.00%27.99%资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金期末数较期初余额增加 1168.79%，主要系报告期内提供劳务收到的现金和取得借款的现金增加，以及收到 200 万拟增资款所致。2、本期应收账款期末数较期初余额增加 106.27%，主要系报告期内公司主营业务迅速扩张，营业收入大幅增长所致。3、本期固定资产期末数较期初余额减少 30.76%，主要系报告期内，公司采购固定资产减少,计提了固定资产折旧所致。4、本期短期借款期末数较期初余额增加 130.00%,主要是增加政府信用贷款所致。2.2.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内对外投资设立控股子公司杭州云语博展览工程有限公司，该公司注册资 本 1001 万 元 人 民 币，法 定 代 表 人 为 方 麒 皓，统 一 社 会 信 用 号 为91330105MA27W2JWX7，公司经营范围为“一般经营项目：展览工程、建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工（凭资质证书经营）；展览展示服务；多媒体设计、制作；模型的设计、制作（限现场）；灯光、展览设备、音响设备、机电设备的上门安装（凡设计许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；图文的设计、制作。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 124 页 (三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司业务涉及为房地产开发商、产业地产开发商、企业公司、建筑设计院、事业单位及政府部门等客户提供专业的建筑表现可视化供应商，行业发展变动对公司业绩影响较大。报告期内，行业法律、法规未出现大的变动，对公司业绩无影响。CG 行业是国家大力鼓励发展的新兴产业，近年来国家鼓励行业大发展，缩小与发达国家之间水平的差距，相关部门颁布了一系列产业政策和发展规划来为产业发展营造了良好的发展环境。2012 年，国务院第 28 号文件“十二五”国家战略性新兴产业发展规划 中明确了推进网络信息服务体系变革转型和信息服务的普及，利用信息技术发展数字内容产业，提升文化创意产业，促进信息化与工业化的深度融合。文化部“十二五”文化科技发展规划加快发展文化装备制造业，以先进技术支撑文化装备、软件、系统研制和自主发展。提高演艺业、娱乐业、动漫业、游戏业、文化旅游业、艺术品业、工艺美术业、文化会展业、创意设计业、网络文化业、数字文化服务业等重点产业的技术装备水平与系统软件国产化水平。2013 年 11 月 1 日，江西省人民政府动漫奖管理暂行办法（赣文厅字2013101 号）正式出台，这是江西省首次出台的关于扶持动漫产业的专项政策。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的竞争优势（1）研发优势 公司集研发、生产、推广于一体，特别是在建筑三维动画、展览展示、工业仿真、游戏制作、影视后期制作具有较强的研发制作优势。公司的发展离不开人才和生产技术的创新，公司经过近两年持续对研发团队的投入，保证了公司的技术优势，也使得公司持续的研发投入获得良好效果。公司还将继续加大在研发方面的投入，依托研发团队持续创新并紧密跟踪行业领先技术的发展趋势，以工业仿真、游戏制作、影视后期制作的生产工业流程等技术开发为核心，不断增强公司技术创新能力。公司为了保持研发人员的稳定和积极性，在未来一至两年内拟采取股权激励，以保证研发团队的稳定性和持续的研发制作能力。（2）本土化品牌优势 公司目前是江西省行业内唯一在全国股转系统挂牌的企业，成为非上市公众南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 124 页 企业，本公司已经在建筑信息可视化领域形成了一定的规模效应和品牌效应。目前的客户主要集中在江西地区，对江西省内的市场深耕细作，品牌优势也已经形成。公司和省内市场份额较大的设计研究院建立了中长期的战略合作框架，且公司的产品一直受客户的好评，和客户形成了很好的互动。公司目前已然发展为江西省内 CG 技术、产品、质量和管理颇具影响力的现代 CG 产品供应商。2、公司的竞争劣势（1）公司规模偏小 公司规模与发达省份的大公司相比，还有较大差距，公司需要加快发展，提高盈利能力，进一步壮大公司规模，增强抗风险能力。（2）融资渠道不足 公司目前的主要还是依靠自有资金滚动发展，由于属于轻资产公司，向银行等金融机构的融资的能力不足，制约着公司在人才引进、品牌推广、产品更替、技术提升等方面的发展。公司需拓宽融资渠道，提高资本运作水平，适应愈发激烈的市场竞争。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，建筑信息可视化、建筑动画保持稳定的增长，数字化虚拟城市业务正在逐步开展实施，主要财务等各项指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力.报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 从单一产品的建筑效果图来看，行业竞争程度逐步在加大，毛利率也在下降，这主要是因为这个产品的发展时间久，技术成熟度高，行业从业人员多原因造成的，随着时间的发展，竞争将会更加激烈。而建筑三维动画动漫、展览展示、工南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 124 页 业仿真等将会有较大的发展空间。随着信息技术的进一步发展，如 4G 网络的推广，信息传递成本将出现大幅降低，数字内容类产品的制作和销售，不再受区 域范围的限制，市场的集中度将逐渐体现，未来 CG 行业亦将朝着专业化和综合化方向发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 作为江西省内有一定知名度的建筑信息可视化服务供应商，公司积极应对客 户行业下滑的不利局面，通过业务、人员和技术三方面措施，确保公司稳定发展。业务方面，公司在保持本土基础业务量的同时，公司着力拓展周边市场，逐 步提升公司在中部地区的品牌知名度及市场占有率，另一方面，利用自身研发技 术优势，通过承接发达省份地区的外包业务，增加公司在展览展示、企业宣传片 等方面的业务量。不断升级公司硬件设备，尤其是渲染农场等核心设备，在提高 工作效率的同时，还将衍生出渲染业务，拓展公司的盈利点。团队人员方面，公司注重团队的培养。随着公司业务的发展，将逐步扩大公 司研发制作团队，以提高企业的核心竞争力。公司对人才的培养方面将通过与高 校合作，进行人才培养和储备，努力完善公司研发、设计、制作团队的实力。技术方面，公司在现有研发成果的基础上继续推进技术的更新换代，通过跟 踪海外新技术的发展，结合公司自己的研发把握新技术发展方向，使公司生产流 程和技术始终具备竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年公司将加大市场营销投入，以 3D 技术为核心，市场需求为导向，主要利用计算机进行视觉设计和创作。不断丰富产品品质，融合“互联网+”运营思维与营销体系，打造创意研发一体化的产业集群的目标加强销售团队的力量，围绕“提升业绩，保证利润”的整体目标，引进高端复合型人才，通过提升研发水平，提供更具性价比的落地方案，冲击较高技术含量，较大体量的项目，保证公司的利润和团队收益，使公司整体脱离低技术，浅层次的竞争环境，进入发展的新常态。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 124 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、技术更新风险以及人才流失的风险 公司目前所采用的工程设计数据化、图形化工具软件以及通过模型整合建筑项目相关信息的技术更新换代较快。可能在未来导致公司原有的技术优势积累消失。同时，国际化大公司进驻国内市场并广泛应用在图形图像、参数建模等方面的先进技术，有可能在未来对公司的发展产生影响。建筑信息可视化行业对从业人员的专业素质要求较高，既需要从业人员熟练掌握计算机、视觉、美术等相关专业知识，又需要对建筑项目的设计、管理、运营有深入的理解，因此行业经验丰富、知识结构复合的专业人员是公司持续、稳定发展的核心资源。但随着建筑信息可视化行业竞争的进一步加剧，人才的竞争也会日趋激烈，一旦出现核心人才的流失，可能会对公司的业务造成不利影响。应对措施：首先，建立了有效的人才激励机制和管理制度，确保管理、技术及营销骨干人员的长期稳定。其次，建立了人才培养机制，充分提升在岗员工的素质。再次，公司将提供有市场竞争力的薪酬待遇吸引更多的高端人才，保持公司人力资源建设的持续竞争力。2、营业收入季节性波动风险 因公司所处行业特点，客户往往都在年初制定计划、预算并经审批后再开展招投标。因此公司前半年的收入全年的占比较低，而在公司成本、费用水平在没有发生重大变化的情况下，主营业务毛利率将有一定程度上的降低。如公司营业收入持续季节性波动，将使公司业绩产生重大季节性波动。应对措施：公司将在每年年初时加强与下游客户的沟通，加快项目开拓、签约速度，同时在年初时加强软件产品及其他产品的销售，以保持公司营业收入的平稳增长。3、公司规模较小的经营风险 公司主营业务涉及的建筑表现可视化、3D 动画、宣传片、展览展示，近年来受到国家政策的大力支持，呈现持续快速发展态势。虽然公司具备一定的技术优势和人才优势，具有较为稳定的优质客户群体，并形成一定的竞争优势，但由于公司收入规模较小，与同行业龙头企业相比，抗风险能力有待进一步提高。南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 124 页 应对措施：建立科学的人员管理机制，注重企业文化建设，使企业人、财、物、信息等各类资源处于最佳配置状态。利用市场的相对空白，积极发挥自身技术先进的优势，开发满足广大市场需要的产品，在行业中建立知名度，树立良好的企业形象，开拓客户，进一步培育市场。4、控股股东不当控制风险 目前，公司控股股东柯天水持有 450.50 万股公司股份，占总股本的 83.43%，在公司担任董事长，同时为公司的法定代表人；公司第二大股东廖燕勤持有 49.50 万股公司股份，占总股本的 9.17%，为公司董事会秘书；柯天水与廖燕勤系夫妻关系，二人合计持有 92.59%的公司股份，柯天水与廖燕勤为公司共同实际控制人。若本公司控股股东利用其控股地位，可能给公司经营和未来其他股东带来风险。应对措施：公司各项业务开展能依规则要求有序开展，避免由于控股股东控制不当存在的经营风险。公司预期将通过定增等方式引入新的投资者，从而降低控股股东的持股占比。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 124 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五（二）五 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）四 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五（二）一 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 五(二)二 是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）三 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)对外投资事项对外投资事项 报告期内，2015 年 09 月 30 日第一届董事会第四次会议及 2015 年 10 月 15 日第四次临时股东大会审议通过 设立全资子公司杭州云语博展览工程有限公司的议案，注册资本为人民币 1001 万元整,截至报告期末，公司已实际出资 34 万元整。(二二)企业合并事项企业合并事项 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第25 页，共 124 页 报告期内，2015 年 09 月 30 日第一届董事会第四次会议及 2015 年 10 月 15 日第四次临时股东大会审议通过 关于设立全资子公司杭州云语博展览工程有限公司的议案，注册资本为人民币 1001 万元整,截止报告期至，公司已实际出资 34 万元整。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司股东、董事、监事、高管均已签署了避免同业竞争承诺函，履行情况良好，未出现违反承诺情形。（四）报告期内（四）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计总计 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 柯天水、廖燕勤夫妇 资金拆入 2,940,681.86 否 柯天水、廖燕勤夫妇 资金拆出 1,609,262.18 否 魏云 资金拆入 10,000.00 否 魏云 资金拆出 10,000.00 否 柯天水 为公司申请贷款提供关联担保 1,000,000.00 否 总计-5,569,944.04-（五）（五）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 柯天水、廖燕勤 资金 1,278,961.68 0 是 否 合计 1,278,961.68 0 -南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第26 页，共 124 页 占用原因、归还及整改情况：系由于资金周转，报告期内已及时归还，截至报告期末占用资金余额为 0。第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000 100.00%0 5,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 100.00%0 5,000,000 100.00%董事、监事、高管 5,000,000 100.00%0 5,000,000 100.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 南昌浩瀚数字科技股份有限公司 2015 年度报告 第27 页，共 124 页 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售期末持有限售股份数股份数量量 期末持有无期末持有无限售股份数限售