834289_2015_西麦科技_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 证券证券简称：简称：西麦科技西麦科技 证券证券代码：代码：834289 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2015 西麦科技 NEEQ:834289 广州西麦科技广州西麦科技股份有限公司股份有限公司 （GuangZhou VCMY Technology Co.,Ltd.）年度报告 广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 2015 年 6 月 12 日，经股东会同意，广州西麦信息科技有限公司进行改制，将有限责任公司变更为股份有限公司，改制后股本为 3,000万股。2015 年 8 月 14 日，公司在广州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。公司于 2015 年 9 月 30 日被认定为广东省高新技术企业。2015 年 11 月 18 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司于 2015 年 12 月 7 日取得广东软件行业协会出具的软件企业证明函【粤软协函（2015）QP2-0379 号】。公 司 年 度 大 事 记 广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 目录目录 释义释义 .1 1 第一节声明与提示第一节声明与提示 .2 2 第二节公司概况第二节公司概况 .3 3 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .7 7 第五节重要事项第五节重要事项 .2020 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2222 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2424 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .2828 第十节财务报告第十节财务报告 .3232 广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 1 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、西麦科技 指 广州西麦科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、市场总监、技术总监 公司章程 指 广州西麦科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 云计算 指 cloud computing，是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。PaaS 指 PlatformasaService，即平台即服务。相应服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS。人工智能 AI 指 Artificial Intelligence，它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。虚拟/增强现实 VR/AR 指 Virtual Reality，虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统它利用计算机生成一种模拟环境是一种多源信息融合的交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。Augmented Reality，增强现实技术是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。IaaS 指 Infrastructure as a Service，即基础设施即服务。消费者使用处理、储存、网络以及各种基础运算资源，部署与执行操作系统或应用程式等各种软件。客户端无须购买服务器、软件等网络设备，即可任意部署和运行处理、存储、网络和其它基本的计算资源。CMMI 指 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成，CMMI 认证是由美国软件工程学会(简称 SEI)制定的一套专门针对软件产品的质量管理和质量保证标准。CMMI 分五个台阶（五个等级），分别是 CMMI 一级，完成级；CMMI二级，管理级；CMMI 三级，定义级；CMMI 四级，量化管理级；CMMI 五级，优化级。广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 2 第一节声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 客户行业单一风险 公司目前客户集中分布在电力行业，报告期内的前五大客户中有四大客户均为电网及其下属地市供电局，电力行业属于垄断性行业，处于相对强势地位，具有较强的议价能力，一定程度上限制了公司的盈利能力。另外，公司对单一客户行业的严重依赖可能致使其经营受行业波动影响较大，而且在向其他行业领域进行市场开发时也面临着更多技术壁垒，公司未来的市场拓展力度仍有待提高。营运资金不足风险 公司 2015 年每股经营活动产生的现金流量净额为-0.21 元。主要原因为公司公司研发投入较大，约定结算期以内的应收账款未收回，2015 年公司支付 2014 年度采购款，导致经营活动现金流量净额下降，公司存在营运资金不足的风险。技术更新不及时的风险 公司主营业务为云计算软件产品的设计、开发及销售，并提供云计算产品及系统集成整体解决方案等技术服务。云计算的突然兴起和网络应用的转型密不可分，随着信息技术产业的高速发展，软件与信息技术服务业也面临着不断更新的互联网应用及需求，这需要云计算服务供应商对市场保持高度敏感性和前瞻性。公司虽持有 CMMI3 国际软件成熟度 3 级认证，但由于公司正处于快速成长期，受企业规模较小和资金缺乏等限制，研发环境和研发平台建设较国内外大型公司而言相对薄弱，如果公司无法准确判断信息技术行业的发展方向，及时开发新技术、新产品满足市场需求，将导致公司因竞争力下降而处于不利地位。本期重大风险是否发生重大变化：否 广州西麦科技股份有限公司 2015年度报告 3 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广州西麦科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou VCMY Technology Co.,Ltd.证券简称 西麦科技 证券代码 834289 法定代表人 温振环 注册地址 广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203 办公地址 广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203 主办券商 中泰证券股份有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 鲁友国、龚勇 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 二、联系方式 信息披露负责人 朱勇 电话 020-32293060 传真 020-32293066 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203；邮编 510000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 18 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 云计算软件产品的设计、开发和销售，并提供系统集成整体解决方案等技术运维服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 4 控股股东 温振环 实际控制人 温振环 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91440101753463691U 是 税务登记证号码 91440101753463691U 是 组织机构代码 91440101753463691U 是 广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 5 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 50,445,578.51 38,727,091.59 30.26 毛利率%34.21 37.97-归属于挂牌公司股东的净利润 4,479,449.10 993,160.28 351.03 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,390,754.10 996,600.28 340.57 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.49 5.79 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.22 5.81-基本每股收益（元/股）0.15 0.03 351.03 二、二、偿债能力 单位：元单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,329,457.86 49,250,104.23 -5.93 负债总计 10,880,940.39 18,281,035.86 -40.48 归属于挂牌公司股东的净资产 35,448,517.47 30,969,068.37 14.46 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.18 1.03 14.46 资产负债率-母公司（%）23.49 37.12-流动比率（倍）4.21 2.66-利息保障倍数 42.48 13.03-三、三、营运情况 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,204,842.75-6,114,813.92 -应收账款周转率（次）2.11 3.21-存货周转率（次）-21,063.42-广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 6 四、四、成长情况 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.93%214.58-营业收入增长率%30.26 152.31-净利润增长率%351.03 49,973.22-五、五、股本情况 单位：股单位：股 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）104,700.00 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 104,400.00 所得税影响数-15,705.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 88,695.00 七、七、因会计政策变更及差错正等追溯调整对数据财务挃标的影响 无。广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 7 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，沿着“西麦小巨人”的产品线，坚持软件定义世界的思路开发自主产品。公司拥有 30 项软件著作权、20 多项专利。公司凭借市场品牌、行业准入资质、稳定的质量，确保公司在行业中占有一定地位。目前公司主要产品有分布式存储系统、云管理平台、应用虚拟化、应用服务体验系统等。公司通过为客户提供云计算产品及系统集成整体解决方案以获取收入，主要客户群分布在能源、金融、运营商和医疗等行业领域。公司销售主要面向电力、能源、金融等不同领域，一般采用直销的销售模式向终端客户直接推荐产品或服务。另外，公司定位于专业的移动互联技术服务平台，在现有产品的技术基础上，收入来源为私有云搭建、在线大数据分析、云计算基础设施技术支持等技术服务及系统运行维护收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年公司软件和信息技术服务业务稳定健康发展，本年度公司在沿用销售及提供云计算产品及系统集成业务板块为主导经营的基础上，坚持“软件定义世界”的思路开发自主产品，并加快推进自主研发产品的市场开拓工作，积极推进自主研发软件的开发与落地。2015年收入、利润完成较好，增长态势明显，盈利能力持续提高。1、公司财务状况和经营成果（1）报告期内，公司全年营业收入 5,044.56 万元，比上年增长 30.26%；利润总额和净利润分别为 506.02 万元和 447.95 万元，分别比上年增长 271.58%和 351.03%；报告期末，公司总资产为 4,632.95 万元，比上年减少 5.93%；期末归属于挂牌公司股东的净资产 3,544.85万元，比去年增长 14.46%。（2）公司全年新签合同约 8000 万元，其中自主研发软件销售大幅增加，本年度公司制定销售战略，布局销售网络，加大市场开拓力度取得了良好的业绩为增加公司新的利润增长点奠定了基础。（3）研发成果显著。在报告期内，公司投入研发费用 405.90 万元，占营业收入的 8.05%，公司已取得高新技术企业资格及软件企业证明函；公司目前已形成从底层数据库、云计算操广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 8 作系统基础平台以及应用层、用户服务体验提升系统为核心的产品序列，主要产品有分布式存储系统、云管理平台、应用虚拟化、应用服务体验系统等。2、现金流量情况 2015 年公司经营活动产生的现金净流量为-620.48 万元，投资活动产生的现金流量净额为-1.12 万元，筹资活动产生的现金流量净额 1,014.21 万元，主要是公司本期内收回股东借款。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的比入的比重重%营业收入 50,445,578.51 30.26 100.00 38,727,091.59 152.31-营业成本 33,187,557.47 38.14 65.79 24,024,096.97 154.56 62.03 毛利率%34.21-37.97 -营业税金及附加 425,948.44 41.39 0.84 301,252.66 297.07 0.78 管理费用 9,080,760.58-18.51 18.00 11,143,627.65 130.81 28.77 销售费用 2,170,773.50 86.59 4.30 1,163,383.46 64.21 3.00 财务费用 112,347.20 1.74 0.22 110,430.15 66.13 0.29 资产减值损失 512,369.28 -17.23 1.02 619,040.83 169.64 1.60 营业利润 4,955,822.04 262.99 9.82 1,365,259.87 40,002.69 3.53 营业外收入 104,700.00 -0.21-营业外支出 300.00 -91.28 0.00 3,440.00-0.01 所得税费用 580,772.94 57.54 1.15 368,659.59 6732.37 0.95 净利润 4,479,449.10 351.03 8.88 993,160.28 49973.22 2.56 项目重大变动原因:1、报告期内公司实现的营业收入为 5,044.56 万元，同比增加 1,171.85 万元，增幅为30.26%，主要原因为本期自主软件及实施收入增加 1,533.92 万元，增幅 177.85%。本年度公司为加强市场竞争力和提高毛利率不断注重加强自主产品的研发和销售，不再依赖外购软件，从而提高了公司自主软件产品的销量，取得了一定的成绩。报告期内毛利率 34.21%，上年同期毛利率 37.97%，降幅 3.75%，主要是由于公司自主软件毛利率波动较大，本期为 45.27%，上期为 64.35%，下降 19.08%，系 2015 年度在当前市场经济环境的影响下，整体行业内所有软硬件销售单价有所下滑，然而成本并未降低。由于 2014 年经济环境较好自主软件售价较高，所以 2014 年毛利率较高。使得 2015 年总体毛利率出现小幅波动。2、公司本期营业成本为 3,318.76 万元，较 2014 年度增加 916.35 万元，增幅为 38.14%，主要原因是在报告期内收入上升导致营业成本上升。3、公司本期营业税金及附加为 42.59 万元，同比增加 12.47 万元，增幅为 41.39%，主要原因是因为营业收入的增加导致增值税的增加，从而引起相关税金及附加增加。4、公司本期管理费用为 908.08 万元，同比减少 206.29 万元，降幅为 18.51%，主要原广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 9 因如下：（1）工资为 77.06 万元，同比减少 112.97 万元，降幅为 59.45%，主要原因是 2015 年公司新三板挂牌后为提高内部管理水平，对部门和人员分工进行细分，部分人员工资列入营业成本中核算。（2）办公费为 51.59 万元，同比减少 34.07 万元，降幅为 39.78%，系本年度对内部管理治理进行了完善，严格控制办公费用所致。（3）业务招待费为 11.41 万元，同比减少 15.20 万元，降幅为 57.11%，系本年度对业务招待费进行严格管理控制所致。（4）技术服务费为 0.06 万元，同比减少 233.88 万元，降幅为 99.97%，系本期对部门间费用核算进行细分调整，部分费用调整计入营业成本核算所致。（5）新三板上市辅导费为 130.27 万元，同比增加 130.27 万元，系本年度公司申请挂牌新三板费用，其中券商费用 80.00 万元、审计费用 24.74 万元、律师费用 13.88 万元、股转公司服务费 11.65 万元。（6）咨询服务费为 30.74 万元，同比增加 30.74 万元，系本年度增加了知识产权及专利等咨询费。（7）其他费用为 81.88 万元，同比增加 32.81 万元，增幅为 66.87%，其他费用包括职工福利费、电话费、折旧费、物管水电费、印花税、教育培训费、专利费、会议费、堤围费等。其中职工福利费 39.00 万元，系本年度为提升员工整体福利增加了体检费、旅游费用。5、公司本期销售费用为 217.08 万元，同比增加 100.74 万元，增幅为 86.59%，主要原因如下：（1）差旅费为 51.75 万元，同比增加 51.75 万元，主要本期对部门和人员进行细分调整，部分费用调整计入销售费用核算所致。（2）工资 73.91 万元，同比增加 32.27 万元，增幅为 77.50%，主要系本年度公司收入的增加，部分销售人员提成较高，所以工资较上年增幅较大。（3）中标费为 17.47 万元，同比增加 13.22 万元，增幅为 311.21%，主要原因为主营业务收入的提高导致相对应的中标费用提高。（4）招标费为 17.13 万元，同比减少 15.01 万元，降幅为 46.70%，主要系公司加大了内部管理控制，降低了日常的采购费率，制作性价比更高的标书等文件。（5）咨询服务费为 12.95 万元，同比减少 20.27 万元，降幅为 61.02%，系 2015 年减少了一些关于销售模式的咨询及辅导。（6）社保费为 4.40 万元，同比增加 3.09 元，增幅为 255.20%，系 2015 年销售人员的增加导致社保费用增加。（7）其他费用为 36.50 万元，同比增加 36.5 万元，其他费用包括标书费、业务招待费、电话费、汽车费用等费用。其中业务招待费为 15.96 万元，同比增加 15.96 万元，系公司为维护客户新增的招待费用。6、报告期内公司营业利润为 495.58 元，同比增加 262.99%，主要系公司营业收入的增幅大于营业总成本的增幅所致。7、报告期内营业外收入为 10.47 万元，系公司在 2015 年 9 获得广州开发区科技创新知识产权局发放的高新技术企业培育奖金 10.47 万元。8、报告期内营业外支出 300 元，同比减少 3,140.00 元,降幅 91.28%；2014 年度营业外支出主要系公司由于延期 10 日申报 2014 年度第四季度企业所得税而缴纳的滞纳金。9、报告期内所得税费用为 58.08 万元，同比增加 21.21 万元，增幅为 57.54%，主要因为本年度营业利润增加 359.06 万元，当期所得税费用增加所致。10、报告期内实现净利润为 447.95 万元，同比增加 348.63 万元，增幅为 351.03%，主广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 10 要是公司业务发展经营规模扩大，增加了自主研发产品的销售，使得公司利润得到提高。(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 50,445,578.51 33,187,557.47 38,727,091.59 24,024,096.97 其他业务收入-合计合计 50,445,578.51 33,187,557.47 38,727,091.59 24,024,096.97 按产品分类分析：单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%外购软件及实施 16,769,486.24 33.24 20,541,767.66 53.04 终端设备 9,028,085.50 17.90 9,540,018.71 24.64 自主软件及实施 23,964,006.77 47.50 8,624,805.22 22.27 安装服务 684,000.00 1.36 20,500.00 0.05 合计合计 50,445,578.51 100.00 38,727,091.59 100.00 收入构成变动的原因 1.外购软件及实施收入 2015 年度较 2014 年度减少 377.23 万元，减幅为 18.36%，减少的主要原因是公司针对部分客户的需求，自主研发了更符合客户需求的软件产品，导致外购软件产品销售占比下降。2.终端设备收入 2015 年度较 2014 年度减少 51.19 万元，减幅为 5.37%，减少的主要原因为行业内经济形势下滑，整体市场终端设备采购下降，导致销售占比下降。3.自主软件及实施收入 2015 年较 2014 年度增加 1,533.92 万元，增幅为 177.85%，主要原因为公司加快推进自主研发产品的市场开拓工作，自主研发产品更符合部分客户需求，所以销量增幅较大，销售占比增加。4.安装服务收入 2015 年度较 2014 年度增加 66.35 万元，增幅为 3,236.59%，主要原因为 2015 年承接了深圳、东莞地区两个安装服务工程项目。(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-6,204,842.75 -6,114,813.92 投资活动产生的现金流量净额-11,249.00 -筹资活动产生的现金流量净额 10,142,133.56 12,204,985.30 现金流量分析：2015 年公司经营活动产生的现金流量净额为-620.48 万元，较上年变动不大，负数主要原因为：2015 年度公司研发投入较大，约定结算期以内的应收账款未收回，导致当年经营活动现金流量净额为负。报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,014.21 万元，主要是公司本期内收回股东借款。广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 11 (4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京东方视通科技有限公司 8,931,623.60 17.71%否 2 广东电网有限责任公司云浮供电局 3,537,663.61 7.01%否 3 广东电网有限责任公司河源供电局 3,385,795.83 6.71%否 4 广东电网有限责任公司阳江供电局 2,589,861.66 5.13%否 5 广东电网有限责任公司湛江供电局 2,071,348.39 4.11%否 合计合计 20,516,293.09 40.67%-(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 广州嘉轼轩物联科技有限公司 7,125,060.54 26.03 否 2 广州市优普计算机有限公司 5,788,936.75 21.15 否 3 深圳市百源泰科技有限公司 4,477,136.24 16.36 否 4 广州市约克宝科贸有限公司 2,052,649.57 7.50 否 5 广州神州数码信息科技有限公司 1,639,149.56 5.99 否 合计合计 21,082,932.66 77.01%-(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 4,058,968.32 3,171,229.66 研发投入占营业收入的比例%8.05 8.19 报告期内，公司研发费用投入主要用于软件产品的研发。公司坚持“软件定义世界”的思路，积极开发企业私有云建设基础软件，重点突破 SDN 软件和网络交换机硬件开发，布局云计算基础软件系列产品，研发了西麦发分布式计算、分布式存储、分布式网路、负载均衡、虚拟化终端设备控制、网络分析等软件产品。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 14,337,212.53 37.71 30.95 10,411,170.72 140.94 21.14 9.81 应收账款 27,822,681.64 59.78 60.05 17,413,162.28 230.24 35.36 24.69 预付款项 1,035,752.10 -78.06 2.24 4,720,661.66 428.14 9.59-7.35 其他应收款 1,872,291.22 -88.40 4.04 16,137,206.43 242.69 32.77-28.73 广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 12 其他流动资产 759,914.53-1.64-1.64 固定资产 260,219.48 -11.39 0.56 293,684.86 -12.91 0.60-0.04 递延所得税资产 241,386.36 -11.97 0.52 274,218.28 129.55 0.56-0.04 短期借款-0.00 2,500,000.00 25.00 5.08-5.08 应付账款 6,787,369.03 -35.46 14.65 10,517,138.00 684.01 21.35-6.70 预收款项 310,000.00 -24.33 0.67 409,679.00 -77.17 0.83-0.16 应付职工薪酬 793,987.68 19,824.41 1.71 3,985.00 -0.01 1.70 应交税费 2,982,224.68 37.90 6.44 2,162,527.39 634.03 4.39 2.05 应付利息-5,902.92 14.99 0.01-0.01 其他应付款 7,359.00-99.73 0.02 2,681,803.55 1148.71 5.45-5.43 资产总计 46,329,457.86 -5.93-49,250,104.23 214.58-资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金为 1,433.72 万元，较期初增加 392.60 万元，增幅 37.71%主要原因是公司主要客户南方电网系统结算一般为年底 11 到 12 月，同时公司 2015 年末专门组织了一次催收，收回部分款项，所以年末公司资金较为充裕。2、报告期末，公司应收账款为 2,782.27 万元，较期初增加 1,040.95 万元，增幅 59.78%，主要原因是本期销售规模扩大导致应收账款增加。3、报告期末，公司预付账款为 103.58 万元，较期初减少 368.49 万元，减幅 78.06%，主要原因是期末预付供应商货款大幅减少所致。4、报告期末，其他应收款为 187.23 万元，较期初减少 1,426.49 万元，减幅 88.40%，主要原因是报告期初股东个人借款金额较大，股份公司成立前进行了归还。5、报告期末，公司短期借款为 0 万元，较期初减少 250.00 万元，减幅 100.00%，主要是因为本期偿还中国银行广州珠江支行营业部借款所致。6、报告期末，公司应付账款为 678.74 万元，较期初减少 372.98 万元，减幅 35.46%，主要是因为报告期初积压了较多应付账款未支付，本期付款期限已到，支付了到期支付的供应商货款所致。7、报告期末，公司应付职工薪酬为 79.40 万元，较期初增加 79.00 万元，增幅 19,824.41%，主要是因为本期末计提了 2015 年年终奖所致。8、报告期末，应交税费 298.22 万元，较期初增加 81.97 万元，增幅 37.90%；主要原因是 2015 年 12 月份的收入的增长导致增值税及其附加税费相对增长。9、报告期末，其他应付款 0.73 万元，较期初减少 267.44 万元，减幅 99.73%；主要原因是报告期内偿还了廖优义往来应付款 247.50 万元、温振环往来应付款 10.00 万元。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 13 无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、受到国家政策的大力扶持。2015 年 1 月国务院下发关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见，意见指出到 2017 年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，初步形成安全保障有力，服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局，带动相关产业快速发展。服务能力大幅提升，形成若干具有较强创新能力的公共云计算骨干服务企业。面向中小微企业和个人的云计算服务种类丰富，实现规模化运营，云计算系统集成能力显著提升。2015 年 4 月 1 日信息安全技术云计算服务安全能力要求正式颁布实施，其对政府部门和重要行业使用的云计算服务规定了应具备的基本安全能力，对云服务商提出了一般要求和增强要求，标志着云计算国家标准化工作进入了一个新阶段。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 明确提出要统筹部署、集中力量、加快推进包括新一代信息技术产业在内的七大战略性新兴产业，发展新一代信息技术产业已经成为国家发展战略性新兴产业的重要任务。工信部启动的针对云计算的“十三五”规划中，将重点培育行业中的龙头企业，发挥其对产业发展的辐射作用，打造云产业链。在政府机构大力主导信息国产化的背景下，实现国产化设备进口替代已成为保障信息安全的必经之路。相信随着云计算“十三五”规划的进一步落地，未来云计算行业有望迎来爆发式增长。2、应用沿纵深两个维度快速拓展，市场潜力巨大。云计算整合了全社会的 IT 资源并以统一的方式提供给用户使用，对 IT 资源的利用具有较大的规模效应，能够为用户节约大量的成本，有着巨大的应用潜力。第一，加快两化融合，云计算使用户以较低的成本使用信息技术，可加快传统产业信息化改造，促进高新技术产业跨越式发展，加快国家信息化步伐，将有效促进我国两化融合进程；第二，加速科技创新，通过提供海量的数据存储能力和强大的数据处理能力，云计算能够为科技创新提供坚实基础，提高科技创新能力，加快科技创新速度。第三，助力节能减排，云计算对 IT 资源的集中和整合使用可以减少设备规模、及时关闭空闲资源，有效地降低能源消耗，提高电能利用率，助力节能减排。3、高效低成本优势使云计算将逐渐替代传统 IT 服务。云计算本质上是一种通过网络的方式来交付计算资源的新兴商业模式，其目的是为了实现计算资源的高效化，提高企业信息化水平。与传统的 IT 系统构架模式相比，云计算模式显著的优势体现为具备按照用户需求迅速横向扩展的灵活性，并且降低了企业自身 IT 系统构架的复杂性以及系统运行维护过程中的难度，在提高运行效率的同时降低了 IT 系统的长期拥有成本。在与传统 IT 服务形成竞争进程中，云计算将逐渐替代传统 IT 服务。4、下游企业的需求不断增加。未来几年，云计算应用将被电信运营商、政府、金融、医疗、教育、石油石化和电力等行业的重点企业率先采用，将带动越来越多的企业和机构采用。同时，广大的中小企业将成为云计算市场新的增长点。中国拥有世界上数量最多的中小企业，据国家统计局统计，目前我国中小企业的数量近 4,000 万户。这些处于成长期的中小企业信息化程度还很低，云计算能以较低的成本与其业务的快速成长匹配，市场潜力巨大。广州西麦科技股份有限公司 2015 年度报告 14 5、信息化技术不断提升推动了行业的持续发展。信息产业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性较强等特点。系统软件、数据库技术与网络技术的不断升级，将促使云计算管理平台进行持续更新，以实现对各种技术应用的有效支持，使得其功能和性能更加完善，其服务更加人性化和个性化，从而更好的去创造和满足市场需求，推动行业的持续发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司是一家专业从事企业私有云、大数据和物联网产品开发与系统集成服务的高新技术软件企业，股本总额 3,000 万股，专注于移动互联的产品和服务提供商。拥有 20 多项专利、国家计算机信息系统集成叁级资质，国家信息安全服务一级资质、国际 CMMI3 软件成熟度3 级认证、高新企业认证，通过了 ISO9001 质量环境、职业健康安全管理体系认证。公司主要从事云计算信息技术领域产品开发、销售及服务，自主研发分布式计算、分布式存储和分布式网路等产品，为客户提供安全、稳定和便捷的服务，具有稳定的客户群，云计算产品设计优势。公司的竞争优势主要有：1、先发优势 公司在进入信息行业之初，核心管理与技术团队凭借在计算机与通信行业多年的产业经验，认识到云计算的发展机遇，坚持软件定义世界。公司能有效完成各类大型的云计算项目，在国内率先实现了云计算在电网、烟草、医疗和金融行业的应用，树立了